OUTSOURCING INFORMÁTICO (8ª edición) ABRIL 2010 EJEMPLAR GRATUITO

Transcripción

1 (8ª edición) ABRIL 2010

2 CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO El presente estudio ha sido entregado a su adquirente exclusivamente para sí y para su propia organización en un sólo lugar de trabajo y, por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a DBK, S.A. Los estudios monográficos y documentos recibidos por el adquirente de DBK, S.A. no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de DBK, S.A. DBK, S.A. se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril). El adquirente asume la responsabilidad frente a DBK, S.A. por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (art. 23 y 55 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).

3 ÍNDICE DE CONTENIDOS Identificación y segmentación del sector... 1 PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR Estructura de la oferta Fuerzas competitivas relevantes Factores clave de éxito Evolución de la actividad La demanda PRINCIPALES COMPETIDORES Accionistas y recursos Diversificación Clientes Cuotas de mercado Cuotas de mercado totales Cuotas de mercado por segmentos de actividad Cuotas de mercado por sectores de demanda PERSPECTIVAS Amenazas, oportunidades y tendencias Previsiones de crecimiento Previsiones de las empresas... 85

4 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ACCENTURE ATOS ORIGIN BULL CAPGEMINI CSC DELAWARE EVERIS FUJITSU GFI GRUPO ALTRAN GRUPO GESFOR GRUPO IBERMÁTICA HEWLETT PACKARD IBM INDRA INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS OESÍA SADIEL SATEC SERMICRO SIEMENS SOPRA GROUP STERIA TCS TECNOCOM TELEFÓNICA TELVENT THALES T-SYSTEMS UNIWAY Direcciones

5 Identificación y segmentación del sector En el presente estudio se analiza el sector de outsourcing informático, en el que se distinguen tres segmentos de actividad: gestión de infraestructuras de TI, gestión de aplicaciones y gestión de procesos de negocio (BPO). En el segmento de gestión de infraestructuras se incluyen las siguientes líneas de servicio: Gestión de centros de procesos de datos (CPD). Incluye toda la operativa de la gestión de los CPD de los clientes, englobando servicios como gestión de sistemas, gestión de e-business, servicios de centro de respaldo y gestión integral de plataformas. En particular incluye servicios de almacenamiento y alojamiento y servicios de seguridad y protección del negocio. Gestión de microinformática. Incluye los servicios de integración, gestión de redes de área local y servidores, gestión y distribución electrónica del software, asistencia al usuario o servicios help desk, formación, análisis de necesidades, suministros, renovación tecnológica, gestión de activos y mantenimiento. Gestión de redes. Incluye los servicios de administración de la red, monitorización en tiempo real, gestión de fallos y cambios, documentación de la red, informes de estado y rendimiento, actividades proactivas y provisión de herramientas, y red de soporte centralizado. Por su parte, la gestión de aplicaciones incluye el contrato de servicios para la el diseño y desarrollo, implantación, gestión y mantenimiento de las mismas bajo la modalidad de outsourcing. Por último, el outsourcing de procesos de negocio representa la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en uso de tecnología a un proveedor externo, que administra y gestiona dichos procesos bajo un contrato de prestación de servicios. Dentro de este tipo de servicios se incluyen procesos en las áreas de recursos humanos, administración, finanzas, relación con clientes o logística, entre otras. Según el lugar desde el cual se presta el servicio cabe realizar la siguiente segmentación: Outsourcing on site: realizado en las instalaciones del cliente con personal del proveedor. Outsourcing en las instalaciones del proveedor: realizado en las instalaciones del proveedor con personal del proveedor. 1

6 Outsourcing remoto: el sistema se encuentra en las instalaciones del cliente y el proveedor realiza las funciones de gestión desde sus dependencias vía red. En la selección de las empresas analizadas se han considerado únicamente aquellas que operan en al menos dos de los tres segmentos señalados al inicio del presente apartado: gestión de infraestructuras de TI, gestión de aplicaciones y gestión de procesos de negocio intensivos en el uso de tecnología. El valor del mercado de outsourcing se ha calculado mediante la agregación de las cifras de facturación de las empresas analizadas. 2

7 PRINCIPALES CONCLUSIONES 3

8 Estructura sectorial Se frena la entrada de nuevas empresas En el mercado español de outsourcing informático operan 30 compañías, con presencia significativa en el mismo y con actividad en al menos dos de las tres principales líneas de servicio: gestión de infraestructuras, gestión de aplicaciones y outsourcing de procesos de negocio (BPO). Durante la última década el número de firmas presentes en el mercado de outsourcing siguió una tendencia creciente, como consecuencia del dinamismo que venía registrando el negocio. Sin embargo, debido al deterioro de la coyuntura económica esta tendencia no se mantuvo en el último año. La oferta sectorial presenta una notable concentración. En 2009 la cuota de mercado de las tres compañías líderes se elevó hasta el 43%, y entre las cinco primeras reunieron el 62%. El tamaño medio de los operadores ha crecido de forma importante durante los últimos ejercicios, de forma que en 2009 catorce empresas facturaron en el mercado de outsourcing más de 100 millones de euros, y seis superaron la barrera de los 200 millones. En el último año se ha producido un sensible endurecimiento de la rivalidad competitiva, con una fuerte presión a la baja sobre los precios, especialmente en actividades como la gestión de aplicaciones, donde la madurez del servicio y el alto número de proveedores presentes han acentuado la competencia entre operadores. 4

9 Coyuntura El mercado de outsourcing logra cerrar en positivo El deterioro de la coyuntura económica ha provocado desde mediados de 2008 una notable ralentización en el ritmo de crecimiento del mercado de servicios de outsourcing de TI, poniendo fin al período de fuerte aumento que venía registrando anteriormente. A diferencia de lo sucedido en el conjunto del mercado español de servicios de tecnologías de la información, la actividad de outsourcing consiguió cerrar 2009 con un moderado aumento, gracias a la recurrencia de ingresos que genera el outsourcing y su carácter no cíclico, y a pesar de la significativa caída de las tarifas en algunas líneas de servicio. El valor del mercado de outsourcing informático alcanzó los millones de euros en 2009, un 3,2% más que en 2008, año en el que las ventas habían crecido un 8,8%. Estos incrementos contrastan con las tasas anuales de alrededor del 15% registradas en el período El crecimiento fue en 2009 algo más bajo en las dos grandes líneas de actividad por volumen de ingresos, la gestión de infraestructuras y de aplicaciones, que cerraron el ejercicio con incrementos en las ventas del 1,9% y el 3,0%, respectivamente. El servicio de outsourcing de procesos de negocio es el que ha registrado en los últimos ejercicios mayores tasas de crecimiento y ha empezado a confirmar, aunque con retraso, las grandes expectativas generadas anteriormente. Este segmento creció un 20% en 2008 y un 9,4% en

10 Previsiones y tendencias El BPO crecerá a tasas de dos dígitos En el bienio se va a ir apreciando una cierta recuperación en el ritmo de crecimiento del mercado servicios de outsourcing de TI, pero lejos de alcanzar los incrementos de doble dígito previos a la crisis. Pese a que se irá apreciando una lenta recuperación, se mantendrá la fuerte presión sobre las tarifas, con efectos negativos sobre los márgenes y la rentabilidad de las operaciones. Para 2010 se apunta un aumento en el valor del mercado del 5%, superando los millones de euros. El crecimiento podría elevarse hasta el 6,5% en 2011, con lo que la cifra de negocio sobrepasaría los millones de euros. El outsourcing de procesos de negocio continuará liderando el crecimiento del sector, confirmándose como el relevo a la gestión de aplicaciones como motor del crecimiento. Así, este segmento será el único que previsiblemente registrará crecimientos de dos dígitos en 2010 y La gestión de aplicaciones seguirá contabilizando un crecimiento ligeramente por debajo del conjunto del mercado en el bienio , mientras que la gestión de infraestructuras de TI registrará tasas de crecimiento todavía inferiores, destacando en esta línea de actividad los servicios de gestión de microinformática como los más dinámicos. Los operadores continuarán apostando por combinar el offshoring con la prestación de servicios desde sus centros en España, utilizando cada vez en mayor medida las factorías de software ubicadas en el extranjero, sobre todo en América Latina. 6

11 Tabla 1 Datos de síntesis, Principales magnitudes Mercado (mill. euros) Distribución del mercado por segmentos de actividad (mill. euros) Gestión de infraestructuras de TI Gestión de aplicaciones Outsourcing de procesos de negocio (BPO) 525 Distribución del mercado por segmento de demanda (mill. euros) Cliente privado Cliente público 850 Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) Tres primeras empresas (%) 43,2 Cinco primeras empresas (%) 61,8 Diez primeras empresas (%) 80,5 Evolución reciente y previsiones Evolución del mercado % var. 2007/ ,2 % var. 2008/ ,8 % var. 2009/ ,2 Evolución del mercado por segmentos de actividad (% var. 2009/2008) Gestión de infraestructuras de TI +1,9 Gestión de aplicaciones +3,0 Outsourcing de procesos de negocio (BPO) +9,4 Evolución del mercado por segmentos de demanda (% var. 2009/2008) Cliente privado +3,4 Cliente público +2,5 Previsión de evolución del mercado % var. 2010/ ,9 % var. 2011/ ,5 Fuente: DBK sobre fuentes diversas. 7

12 1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR 8

13 1.1. Estructura de la oferta En el mercado español de servicios de outsourcing de tecnologías de la información operan 30 compañías, con presencia significativa en el mismo y con actividad en al menos dos de las tres principales líneas de servicio: gestión de infraestructuras, gestión de aplicaciones y outsourcing de procesos de negocio (BPO). Junto a ellas existen otras firmas que prestan servicios de forma aislada en alguno de esos tres ámbitos, destacando en este sentido las empresas especializadas en outsourcing de procesos de negocio, en servicios de hosting y, en menor medida, en gestión de aplicaciones. Durante la última década el número de firmas presentes en el mercado de outsourcing ha seguido una tendencia creciente, como consecuencia del dinamismo que viene registrando el negocio. Sin embargo, debido al deterioro de la coyuntura económica y a su repercusión en el mercado de servicios de TI, esta tendencia ha decaído de un año a esta parte, y se circunscribe a determinadas líneas de servicio, como por ejemplo BPO, la que mayor dinamismo y potencial de crecimiento presenta en la actualidad. Por otra parte, entre las empresas que componen la oferta de outsourcing en España se encuentran las principales compañías mundiales de servicios de tecnologías de la información con base en Estados Unidos, Europa o Asia, como IBM, Accenture, Hewlett Packard (que ha integrado a EDS), Capgemini, T-Systems, Atos Origin o Fujitsu, entre otras. Estas compañías cuentan con la ventaja de ser firmas que operan a escala global, fenómeno cada vez más importante para poder ofrecer a los clientes el nivel de servicio requerido a unos costes asumibles. En todos los casos la filial española de estas empresas está integrada en un esquema de prestación de servicios integrado en el conjunto de la empresa multinacional. Cabe señalar, no obstante, la presencia relevante de operadores de capital español, destacando el posicionamiento de Indra, actual líder del mercado de outsourcing informático en España. Junto a ésta destacan empresas como Telefónica, Tecnocom, Telvent, Everis, Informática El Corte Inglés o Grupo Ibermática. En este contexto, la oferta sectorial presenta una notable concentración. En 2009 la cuota de mercado de las tres compañías líderes -Indra, IBM y Accenture- se elevó hasta el 43,2%, y entre las cinco primeras -entre las que además se sitúan Telefónica y Hewlett Packard- reunieron el 61,8%. La operación de fusión de las norteamericanas Hewlett Packard y EDS ha contribuido al aumento de la concentración sectorial. El grupo resultante se situó en 9

14 2009 como quinto operador del mercado español, con unas ventas en el sector de 375 millones de euros, el 8,5% del total. Por otra parte, el tamaño medio de los operadores ha crecido de forma importante durante los últimos ejercicios, de forma que en 2009 catorce empresas facturaron en el mercado de outsourcing más de 100 millones de euros, y seis superaron la barrera de los 200 millones. Por otra parte, durante los últimos años la mayoría de las empresas, sobre todo las que tienen una mayor presencia en el ámbito de las aplicaciones, han ido ampliando su red de factorías de software en España y en América Latina, con el objeto de prestar un mejor servicio al cliente a unos costes asumibles. Aunque Madrid sigue siendo la comunidad con mayor número de centros de desarrollo de este tipo, las empresas han ido apostando por abrir sus centros en ubicaciones alejadas de las grandes ciudades, donde los costes de operación son menores. 10

15 Tabla 2 Distribución de las empresas por facturación en outsourcing, 2007 y Empresas Facturación Facturación media Facturación (mill. euros) Número % Mill. euros % (mill. euros) Menos de , ,7 11 Entre 20 y ,0 78 2,0 26 Entre 41 y , ,9 62 Entre 101 y , ,1 132 Más de , ,2 441 TOTAL , , Empresas Facturación Facturación media Facturación (mill. euros) Número % Mill. euros % (mill. euros) Menos de ,7 88 2,0 11 Entre 20 y , ,3 29 Entre 41 y , ,7 55 Entre 101 y , ,6 136 Más de , ,4 489 TOTAL , ,

16 Tabla 3 Grado de concentración de la oferta, 2007 y (Cuotas de mercado conjuntas en el mercado de outsourcing informático) ,5% 42,1% 61,0% 81,9% 92,5% 0 Primera empresa 3 primeras empresas 5 primeras empresas 10 primeras empresas 15 primeras empresas ,8% 80,5% 92,4% 60 43,2% ,3% 0 Primera empresa 3 primeras empresas 5 primeras empresas 10 primeras empresas 15 primeras empresas 12

17 1.2. Fuerzas competitivas relevantes La llegada de la crisis económica a partir del segundo semestre de 2008 y sus efectos en el mercado de servicios de tecnologías de la información, más visibles sobre todo a lo largo del ejercicio de 2009, ha supuesto un cambio notable en las condiciones competitivas en las que operan las empresas de outsourcing. En este sentido, cabe destacar que se ha producido un sensible endurecimiento de la rivalidad competitiva. Esta nueva coyuntura se está caracterizando por una fuerte presión a la baja en los precios, sobre todo en los servicios más maduros, así como por una reducción drástica en los nuevos proyectos de inversión y consultoría en TI. El outsourcing es uno de los pocos servicios que han conseguido mantener crecimientos positivos en 2009 en términos de facturación, debido a su carácter no cíclico, que contrasta con las caídas registradas en otras líneas de servicio, como la consultoría. La competencia en precio, presente en todos los segmentos de actividad, está siendo más palpable en servicios como el outsourcing de aplicaciones, uno de los grandes impulsores del crecimiento reciente. La mayor madurez de este servicio y la gran cantidad de proveedores presentes en el mercado son las dos razones que están provocando la caída en precios. Para poder ser competitivo en costes las empresas proveedoras de servicios se esfuerzan por mejorar la eficiencia interna. En este contexto, los operadores del sector están apostando por combinar el offshoring con la prestación de servicios desde sus centros en España, utilizando sus factorías de software ubicadas en el extranjero, sobre todo América Latina. Así, el offshoring se ha convertido en una práctica extendida y asumida por el cliente, que ve en él una posibilidad de reducción de costes, cuestión crítica en la actual coyuntura. Por el lado contrario, la crisis está teniendo, al mismo tiempo, un efecto impulsor o favorecedor hacia la cultura del outsourcing en las organizaciones, que ven en él una herramienta útil para la reducción de costes y la mejora en la eficiencia de procesos. Esta circunstancia está siendo más palpable en el caso de BPO, que ha conseguido consolidarse en estos dos últimos años y refrendar así, aunque con algunos ejercicios de retraso, las expectativas generadas. Otro de los fenómenos que se está viendo modificado durante los últimos años es la tendencia hacia servicios prestados por múltiples proveedores. En la actualidad las empresas están apostando cada vez más por contar con unos pocos proveedores o con al menos un prime contractor que actúe de interlocutor único y simplifique las operaciones. 13

18 Tabla 4 Fuerzas competitivas relevantes, ALTA Aumento de la rivalidad empresarial, sobre todo en el segmento de gestión de aplicaciones: recorte de precios y márgenes. Incremento del número de operadores en el mercado español. Creciente madurez del mercado en algunas líneas de servicio. Poder de negociación de proveedores BAJO Amenaza de nuevos entrantes Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutivos MEDIA Outsourcing de gestión de Infraestructuras de TI: baja Necesidad de fuertes inversiones y sólido posicionamiento de los principales proveedores. Outsourcing de gestión de aplicaciones y BPO: media Potencial de crecimiento del mercado. Entrada de empresas con alto grado de especialización sectorial. Apuesta por el outsourcing de empresas con presencia en el mercado de servicios de TI y consultoría. Poder de negociación de clientes ALTO Crisis económica y descenso de presupuestos TI. Renegociaciones a la baja de contratos. La empresa española ya dispone de un alto conocimiento de los servicios de outsourcing: exigencias en precio y condiciones de prestación del servicio. Freno a la tendencia de trabajar con varios proveedores: simplicidad en la gestión. Vinculación cliente-proveedor a largo plazo. Gran tamaño de la mayor parte de las empresas clientes, si bien hay una presencia creciente de empresas de dimensión media. La administración pública sigue acudiendo al outsourcing para proyectos de limitado alcance y plazos de tiempo cortos. RENTABILIDAD POTENCIAL: MEDIA BAJA Realización por parte de los propios clientes de la gestión de sus sistemas de información. La coyuntura adversa potencia la tendencia hacia la externalización, con el objeto de mejorar la eficiencia en procesos y costes. 14

19 1.3. Factores clave de éxito El principal cambio en las variables que contribuyen al éxito competitivo en el sector ha venido de la mano del factor precio. Como se ha mencionado en el apartado anterior, la crisis y el consiguiente endurecimiento de las condiciones competitivas han colocado a esta variable como clara protagonista, invirtiéndose de este modo la tendencia que venía registrándose en los ejercicios anteriores. En este contexto, los operadores otorgan a esta variable una puntuación de 4,32 sobre 5, cuatro décimas más que hace dos años. No obstante, la importancia del factor precio es matizable en el sentido de que su peso es muy superior en el caso de servicios más maduros, como la gestión de aplicaciones. Pese a lo anterior, los aspectos vinculados con la calidad del servicio prestado siguen siendo considerados por las empresas del sector como los principales factores clave de éxito. En este sentido, la flexibilidad del servicio, entendida como la capacidad para adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes, se ha convertido en la variable más importante, con una puntación de 4,65, por encima de la alcanzada en Los operadores han entendido que en una coyuntura adversa es necesaria una aproximación más flexible y adaptada a las necesidades de los clientes, los cuales afrontan la actual situación con unos presupuestos para la gestión de sus sistemas de información más ajustados. Otros factores críticos son la experiencia del proveedor y el compromiso con el nivel de servicio, ambos con calificaciones superiores a los 4 puntos sobre cinco, si bien han perdido algo de importancia, como también la cualificación de los recursos humanos, debido a las menores dificultades para reclutar personal capacitado y al mayor grado de madurez de los servicios. Por su parte, cuestiones como la imagen de empresa o la gestión de transferencia de personal obtienen una importancia que cabe calificar como media, mientras que la especialización sectorial sigue contando con una relevancia creciente. La presencia internacional, pese a su relativamente baja valoración, es cada vez un factor más relevante, sobre todo a la hora de combinar servicios próximos al cliente y el offshoring, como garantía para poder ofrecer servicios de calidad a un coste competitivo. 15

20 Tabla 5 Importancia atribuida a los factores clave de éxito por las principales empresas, Factor Puntuación 2006 Puntuación 2008 Tendencia Puntuación 2010 Tendencia Flexibilidad del servicio 4,71 4,57 4,65 Compromiso con el nivel de servicio 4,62 4,71 4,35 Precio 3,95 3,90 4,32 Experiencia del proveedor 4,52 4,38 4,30 Imagen de empresa 4,00 3,76 4,15 Cualificación y especialización RRHH 4,10 4,19 3,80 Puntualidad en el servicio 3,81 3,86 3,75 Especialización sectorial 3,48 3,67 3,70 Gestión de transferencia de personal 3,86 3,43 3,45 Tecnología 3,24 3,10 3,45 Presencia internacional 2,86 3,00 3,15 Alianza con proveedores de tecnología 2,86 3,10 3,05 Nota: la puntuación se ha obtenido calculando la media de las puntuaciones otorgadas a cada factor (de 1 a 5) por 21 empresas que operaban en el mercado en 2006 y en 2008, y por 20 empresas en

21 1.4. Evolución de la actividad El deterioro de la coyuntura económica ha provocado desde mediados de 2008 una notable ralentización en el ritmo de crecimiento del mercado de servicios de outsourcing de TI, poniendo fin al período de fuerte aumento que venía registrando anteriormente. No obstante, y a diferencia de lo sucedido en el conjunto del mercado español de servicios de tecnologías de la información, la actividad de outsourcing consiguió cerrar 2009 con un moderado aumento. En este sentido, la recurrencia de ingresos que genera el outsourcing y su carácter no cíclico han permitido que la facturación sectorial aumentara, pese a la significativa caída de las tarifas en algunas líneas de servicio. El valor del mercado de outsourcing informático alcanzó los millones de euros en 2009, un 3,2% más que en 2008, año en el que las ventas habían crecido un 8,8%. Estos incrementos contrastan con las tasas anuales de alrededor del 15% registradas en el período El crecimiento fue en 2009 algo más bajo en las dos grandes líneas de actividad por volumen de ingresos, la gestión de infraestructuras y de aplicaciones, que cerraron el ejercicio con incrementos en las ventas del 1,9% y el 3,0%, respectivamente. No obstante, la gestión de infraestructuras de TI sigue siendo la principal área de negocio de las compañías, alcanzando en el último año los millones de euros, el 48,1% del total. La madurez de la mayoría de los servicios incluidos en esta línea explica la tendencia a la baja en su participación en el conjunto del mercado que viene manifestándose durante los últimos años. Por su parte, en el segmento de gestión de aplicaciones se ha apreciado un significativo freno en el notable ritmo de crecimiento que había registrado en los años inmediatamente anteriores a la crisis. Este segmento es el que en mayor medida está viéndose afectado por la caída de los precios, lo cual está forzando a los proveedores a la adopción de modelos de prestación de servicios nearshore/ offshore, que permitan ofrecer tarifas más competitivas. El servicio de outsourcing de procesos de negocio es el que ha registrado en los últimos ejercicios mayores tasas de crecimiento y ha empezado a confirmar, aunque con retraso, las grandes expectativas generadas en años anteriores. Este segmento creció un 20% en 2008 y un 9,4% en 2009, en un contexto en el que en algunos casos la crisis está favoreciendo la demanda de BPO como herramienta útil para la reducción de costes y la mejora en la eficiencia de procesos. 17

22 Tabla 6 Evolución del valor del mercado, (Mill. euros) % var. 51,4% 47,8% 58,2% 19,3% 21,4% 18,9% 18,2% 13,9% 14,5% 14,4% 16,2% 8,8% 3,2% Nota: en la presente tabla, y en las sucesivas que hacen referencia al valor del mercado, los datos difieren de los recogidos en la edición anterior del estudio debido a la obtención de nueva información. 18

23 Tabla 7 Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad, (Mill. euros) % var. 2008/ % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2007 Gestión de infraestructuras de TI , ,9 3,6 Gestión de aplicaciones , ,0 6,6 Outsourcing de procesos de negocio (BPO) , ,4 14,6 TOTAL , ,2 6,0 Outsourcing de procesos de negocio (BPO) 10,2% 2007 Gestión de infraestructuras de TI 50,3% Gestión de aplicaciones 39,5% TOTAL: MILL. EUROS Outsourcing de procesos de negocio (BPO) 11,9% 2009 Gestión de infraestructuras de TI 48,1% v.m.a.: variación media anual. Gestión de aplicaciones 40,0% TOTAL: MILL. EUROS 19

24 Tabla 8 Evolución del valor del mercado en el segmento de gestión de infraestructuras de TI por tipo de servicio, (Mill. euros) % var. 2008/ % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2007 Gestión de centros de procesos de datos , ,5 3,1 Gestión de microinformática , ,8 4,7 Gestión de redes , ,3 2,8 TOTAL , ,9 3, Gestión de redes 22,0% Gestión de centros de procesos de datos 44,2% Gestión de microinformática 33,8% TOTAL: MILL. EUROS 2009 Gestión de redes 21,6% Gestión de centros de procesos de datos 43,8% Gestión de microinformática 34,6% TOTAL: MILL. EUROS 20

25 1.5. La demanda Durante el último bienio el segmento de demanda más dinámico para las empresas del sector ha sido el configurado por las entidades financieras. Este sector, que tradicionalmente ha sido el más importante por facturación, ha reforzado su posición como principal cliente de servicios de outsourcing. El volumen de ingresos generado en el mismo creció un 4,6%, en 2009, 1,4 puntos porcentuales más que la media del mercado. El fuerte impulso del segmento de entidades financieras ha venido de la mano del desarrollo de los servicios de BPO, sobre todo en áreas como recursos humanos, operativa de las entidades y actividades ligadas a determinados productos y servicios, fundamentándose en la búsqueda de mejoras en los procesos y en el ahorro en costes. A su vez, los sectores de telecomunicaciones e industria y energía, también han experimentado un fuerte impulso en los últimos años, también con un notable apoyo en el outsourcing de procesos de negocio. En el caso de las administraciones públicas, cabe destacar que pese al progresivo avance del outsourcing éste sigue encontrando diversos inhibidores, lo que dificulta su adopción, sobre todo en la Administración del Estado. En 2009 el conjunto de las administraciones públicas generó el 19,2% de los ingresos, con unos 850 millones de euros, si bien su crecimiento fue en el bienio menor que el del sector privado. Por el contrario, las administraciones autonómicas, que en 2009 generaron la mitad del negocio público, han sido el principal foco de crecimiento, ligado al lanzamiento de nuevos servicios y a la asunción de competencias. Asimismo, en algunos casos se está ya avanzando hacia la utilización del outsourcing como una práctica de gestión de servicios más avanzada y flexible en donde el proveedor puede aportar mayor valor añadido. En este sentido, los datos relativos a la duración de los contratos apenas han variado durante los últimos años y puede tomarse como referencia que en 2006 sólo el 15% de los contratos en la administración tenían una duración superior a 3 años y que en el 30% de los casos la duración era inferior a un año. Por último, cabe mencionar que si bien el outsourcing es ya una práctica plenamente consolidada entre las grandes empresas, uno de los retos para los proveedores es conseguir llegar a la mediana y pequeña empresa. Las inversiones en factorías de software más próximas y el entorno de crisis pueden favorecer la creación de un modelo más adaptado a las necesidades de los clientes, y por parte de las empresas puede hacer que se muestren más receptivas a explorar las posibilidades que el outsourcing ofrece. 21