EL POTENCIAL DE MERCADO DEL CULTIVO DE CEREZA

Transcripción

1 EL POTENCIAL DE MERCADO DEL CULTIVO DE CEREZA CD. CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2008

2 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CEREZA DE MEXICO Estudio preparado para: Fundación Produce Productora Agropecuaria Chihuahuense S.P.R. de R.L. Realizado por: Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C

3 OBJETIVOS Determinar el potencial de mercado para la cereza. Determinar las principales características de penetrabilidad del mercado para la cereza en las diversas formas de comercialización tales como: Cereza fresca Cereza preparada Cereza en conservador Otros Elaborar recomendaciones sobre programas de implementación Evaluar aspectos técnicos del procesamiento y el potencial aprovechamiento de la infraestructura existente en la región.

4 METODOLOGIA El estudio se divide en dos áreas: Estudio de magnitud. Contiene un Análisis Internacional, Estados Unidos, Chile Argentina y México: Tendencias en la producción Cerezas y su estacionalidad. Tendencias en el comercio exterior de Cerezas. Países proveedores y sus tendencias. Indicadores de la industria de transformación de Cerezas identificación de empresas líderes. Estudio de penetrabilidad Investigación con clientes potenciales en: México Estados Unidos

5 METODOLOGIA Investigación de los siguientes factores clave para el análisis de penetrabilidad: Nivel de demanda Nivel de precios y sus tendencias Características del producto, especificaciones Características de calidad Características de entrega Proveedores Potencial de cambio de proveedores Opinión sobre nuevos proyectos de abastecimiento Recomendaciones

6 LAS CEREZAS EN EL MUNDO Las cerezas son consumidas de diversas formas: frescas, congeladas, enlatadas, como vino, sulfatadas, en jugo o deshidratadas, utilizando distintas variedades según su destino. La cereza es una fruta de alto valor unitario, lo que ha estimulado un rápido crecimiento de la oferta en las distintas regiones del mundo. El gran atractivo de esta fruta es su alto valor nutricional, sus propiedades como fuente rica en antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Contienen ingredientes que ayudan a aliviar el dolor asociado con la artritis, la gota y dolores de cabeza. Además es muy versátil y de agradable sabor.

7 LAS CEREZAS EN EL MUNDO Los países que están liderando el desarrollo de nuevas variedades de cerezas son: Canadá, EUA. y Francia. Gracias a estas nuevas variedades es posible cultivar las cerezas en nuevas regiones, ejemplo cerezas más resistentes a la partidura y pueden ser llevadas a zonas australes (ej. Patagonia) Las cerezas tienen cuatro tamaños que sirven de referencia y son comunes para todos los países. MEDICION MUNDIAL Medium: ente 22 y 24 mm Large: entre 24 y 26 mm Extra Large: entre 26 y 28 mm Jumbo: más de 28 mm

8 LAS CEREZAS EN EL MUNDO EJEMPLOS DE MEDICION DE CALIBRES DE LA CEREZA

9 EJEMPLOS DE MEDICION DE CALIBRES DE LA CEREZA DE MENDOZA ARGENTINA En Mendoza Argentina la clasificación de los tamaños y colores de la cereza se realiza de la siguiente manera:

10 LAS CEREZAS EN EL MUNDO Cerezas dulces y tártaras. Las dos especies más difundidas son P. avioum, de frutas dulces y muchas veces de color oscuro (cerezas dulces), y P. cerasus, de frutas ácidas y muchas veces de color rojo brillante (cerezas tártaras). Las dos especies son oriundas de Europa y de Asia occidental. Existen grandes huertos comerciales en la Península Ibérica y los cerezos se cultivan hasta Gran Bretaña y el sur de Escandinava En Norteamérica las dulces se cultivan sobre todo en el oeste y las ácidas en la región de los Grandes lagos. También una especie silvestre de Norteamérica, el capulín (Prunus virginiaus), produce unas frutas agrias pero de olor agradable que se usan en México y Estado Unidos en las confituras y otros platos dulces.

11 EL CONSUMO DE LAS CEREZAS El mayor consumo per cápita se observa en Europa: alrededor de 2 kilos por persona; en la Federación Rusa este consumo se estima en 400 gramos y en EUA alcanza los 300 gramos al año. El consumo en EUA y en otros países ha ido aumentando, no así en Europa donde parece haberse estabilizado. Si bien son algunos los países productores, son pocos los que participan en el comercio internacional. El volumen comercializado en el mercado a nivel mundial es del 9 al 10% de la producción.

12 EL CONSUMO DE LAS CEREZAS Existen tres formas principales de comercializar la cereza: Fresca : ( ) Cerezas frescas. Preparada : ( ) Cerezas preparadas o conservadas que contengan o no azúcar u otras sustancias endulzantes. Conservada: (081210) Cerezas provisionalmente conservadas pero sin endulzar.

13 PROCESO DE COMERCIALIZACION DE LA CEREZA FRESCA

14 PRODUCCION MUNDIAL DE CEREZA NOTA: en las estadísticas mundiales no se separa la estadística de cereza tártara y dulce. FUENTE: FAO

15 ZONAS PRODUCTORAS DE CEREZAS

16 PRINCIPALES PRODUCTORES DE CEREZAS EN EL MUNDO FUENTE: USDA

17 PRINCIPALES EXPORTADORES FUENTE: UNCOMTRADE

18 PRINCIPALES IMPORTADORES FUENTE: UNCOMTRADE

19 COMENTARIOS DEL MUNDO La producción mundial de cereza aumento desde el año 2002 al año 2005, alcanzando un valor de 3,086,216 toneladas en el año El principal productor de cereza al 2004 fue Turquía, produciendo un total de 383,000 toneladas de cereza, seguido por Federación Rusa ( 325,000 tons.) y Estados Unidos (317,610 tons.) Los principales exportadores de cereza en el año 2006 fueron Turquía y Estados Unidos, exportando 48,918.4 toneladas y 44,782.4 toneladas respectivamente. Alemania y Federación Rusa encabezan la lista de importadores mundiales, con valores de importación de 53,981.2 toneladas y toneladas respectivamente.

20 DISPONIBILIDAD EN AMERICA A continuación se presenta la disponibilidad de cereza en América en las temporadas del año por país exportador. La temporada de disponibilidad de cereza comprende los meses de Octubre a Febrero y de Mayo a Agosto. La primera temporada la abarcan los países del Hemisferio Sur ( Chile y Argentina) y la segunda temporada los países ubicados en el Hemisferio Norte ( Estados Unidos y Canadá).

21 DISPONIBILIDAD EN AMERICA DISPONIBILIDAD DE CEREZA EN EL SUR DISPONIBILIDAD DE CEREZA EN EL NORTE

22 COMERCIALIZACION DE LA CEREZA EN MEXICO Actualmente no existe producción de cereza fresca en México. A continuación se muestran las importaciones de la cereza fresca, preparada y conservada de México.

23 DISPONIBILIDAD En México se importa la cereza fresca de Estados Unidos y de Chile. La oferta de Chile es en los meses de Diciembre y Enero, y de Estados Unidos en los meses de Mayo a Agosto. Nota.- Investigación directa en central de abastos del DF, México 2007

24 IMPORTACIONES DE CEREZA FRESCA DE MEXICO

25 Las importaciones de cereza fresca de México han aumentado en los últimos tres años, alcanzando un valor en el 2006 de 3,19 millones de Dlls. con un valor de importación de Toneladas (156,024 cajas de 5 Kg.) FUENTE: UNCOMTRADE

26 Los países proveedores de cereza fresca de México son Estados Unidos y Chile, exportando a México en el millones de Dlls. Y 1.34 millones de Dlls. respectivamente. El precio del kilogramo de cereza fresca importado fue en promedio 4.10 dlls. en el FUENTE: UNCOMTRADE

27 IMPORTACIONES DE CEREZA PREPARADA DE MEXICO Preparada : ( ) Cerezas preparadas o conservadas que contengan o no azúcar u otras sustancias endulzantes. Dentro de esta clasificación se encuentran las cerezas Maraschino.

28 En el 2006 las importaciones de cereza preparada de México alcanzaron un valor de 8.73 millones de Dlls., importando un total de 3,696.5 Toneladas. Estas importaciones han ido en aumento desde el FUENTE: UNCOMTRADE

29 El país de origen principal de las importaciones de cereza preparada de México fue Estados Unidos en el 2006, exportando a México 7.98 millones de Dlls. Lo que represento el 92% del valor de las importaciones totales. El precio promedio por kilogramo exportado en el 2006 fue de 2.36 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

30 IMPORTACIONES DE LA CEREZA EN CONSERVADOR DE MEXICO Conservada: ( ) Cerezas provisionalmente conservadas pero sin endulzar. La mayoría de las importaciones de México de esta clasificación es cereza que se importa en SO 2 como conservador provisional.

31 México ha incrementado considerablemente sus importaciones de cereza en conservador desde el el año pasado importó Toneladas. Los que represento un valor de 606,567 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

32 El principal proveedor de cerezas en conservador de México fue Italia en 2006, importando el 58% del valor total de las importaciones del 2006, seguido por Estados Unidos y Chile. El precio por kilogramo importado fue de 2.24 dlls en promedio del FUENTE: UNCOMTRADE

33 CONCLUSION DE MEXICO En México importamos 780,121 Kg de cereza fresca en el año 2006 lo que equivale a 156,024 cajas de 5 kilos. Este valor representa una gran oportunidad de comercializar la cereza producida en chihuahua en el mercado Mexicano, ya que actualmente no existe producción de cereza en nuestro país y toda la cereza fresca que se consume es importada de Estados Unidos y de Chile. Otra oportunidad de comercializar la cereza seria también tanto la cereza preparada como la cereza en conservador los cuales muestran una considerable demanda en el mercado mexicano. Los precios promedio en base a la estadística fueron de 4.10 dólares por kilogramo importado de cereza fresca, 2.36 dólares por kilogramo de cereza preparada y 2.24 por kilogramo de cereza en conservador.

34 ZONAS PRODUCTORAS ABASTECEDORAS DE MEXICO

35 ESTADOS UNIDOS Al igual que Turquía, Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de cereza fresca y a la vez es un exportador importante. Los países a los cuales Estados Unidos exporta principalmente son Japón y Canadá. Estados Unidos es el principal proveedor de cereza fresca de México a partir del mes de Mayo hasta el mes de Agosto. En el año 2005 Estados Unidos tuvo una producción de 375,030 toneladas. Alrededor del 65% de esta producción fue de cereza dulce (50,166,000 cajas de 5 kilos), el resto de cereza tártara. Los estados principales de los cuales México importa la cereza fresca son Washington y California.

36 ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CEREZA DULCE % 11.40% 10.76% 21.01% Producción por estado en toneladas: Washington 137,000 27,400,000 cajas de 5 Kg. California 52,700 10, cajas de 5 Kg. Oregon 28,600 5,720,000 cajas de 5 Kg Michigan 27,000 5,400,000 cajas de 5 Kg

37 CEREZA EN WASHINGTON Washington es el principal productor de cereza dulce de Estados Unidos. Ocupa el primer lugar en cosecha de cereza dulce y el segundo lugar en producción de cereza tártara de Estados Unidos. En el año 2005 se produjeron en Washington 137,000 toneladas de cereza dulce, lo que equivale a 27,400,000 cajas de 5 Kg. Este valor represento el 54.2% de la producción total de cereza dulce de Estados Unidos %

38 CEREZA EN WASHINGTON Existen actualmente en Washington alrededor de 36,000 acres de cereza dulce, lo que equivale a 14,947 hectáreas. Yakima ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas de cereza dulce ( 5627 hectáreas) Acres Hectareas Yakima Valley 13, Col. Basin 8, Wenatchee 11, Otros 2, TOTAL 36,941 14,947

39 DISPONIBILIDAD DECEREZA EN WASHINGTON Fuente: C&O NURSERY

40 CEREZA EN WASHINGTON/OREGON La temporada de cosecha de la cereza de Northwest Cherries comienza en la primer semana de Junio y termina hasta finales de Agosto. Las regiones de oferta de la cereza son Washington, Oregon, Idaho,Utah y Montana.

41 ORIGEN DE LAS CEREZAS

42 VARIEDADES DISPONIBLES EN WASHINGTON/OREGON CHELAN La cereza dulce líder de maduración temprana del noroeste del pacifico. Madura dos semanas antes de Bing. La mejor cereza roja antes de bing y menos susceptible a agrietarse con la lluvia. TIETON Cereza de tamaño grande, con firmeza excelente y un sabor dulce suave. Tieton es una cereza roja de caoba de estación temprana. Madura una semana antes de Bing. BING La cereza dulce líder en el comercio de Norte América. Es una fruta firme, jugosa. Fruta grande de calidad mas fina. Con un sabor dulce intenso. Bing se ha convertido en el estándar con el que se comparan otras variedades.

43 VARIEDADES DISPONIBLES RAINIER Cereza atractiva excepcionalmente grande, amarilla con un rubor brillante rojo. Rainier tiene un aspecto distintivo y superior entre variedades dulces de cereza. Con un sabor dulce con niveles extraordinarios de azúcar. Madura después de Bing. LAPINS Es una cereza grande de color rojo caoba, altamente resistente a agrietarse, que esta remplazando rápidamente a la Lambert. Lapins madura de diez días a dos semanas después de Bing, exponiendo firmeza y sabor excelente. SKEENA Cereza grande, firme y dulce. Madura cerca de 16 días después de la Bing. Tiene una textura muy densa. Color rojo obscuro, casi negro. SWEETHEART Cereza grande roja brillante. Madura de 7 a 10 días después de Lapins ( 3 semanas después de Bing). Sweetheart tiene un sabor suave, dulce y firmeza excepcional.

44 CEREZA DE CALIFORNIA Cerezas Bing de California El periodo de disponibilidad de la cereza de california comprende los meses de Mayo y Junio. 10 ROW (1 3/64 inch) 10.5 ROW (1 inch) 11 ROW (61/64 inch) 11.5 ROW (57/64 inch) 12 ROW (54/64 inch) 12.5 ROW (51/64 inch)

45 VARIEDADES DISPONIBLES EN CALIFORNIA BING Esta cereza popular es de color rojo- caoba. Es una fruta crujiente, firme y dulce. RAINIER Se reconoce por su color oro- rosa. Es una variedad de fina textura, es firme y el jugo es incoloro. LAMBERT Esta cereza en forma de corazón, roja oscura es poco más pequeña que Bing. Tiene un sabor dulce, rico. VAN Esta cereza de temporada tardía es de sabor dulce y color rojo intenso.

46 CEREZAS DE CALIFORNIA Fuente: DAVE WILSON NURSERY

47 ESTADOS UNIDOS PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA En el año 2005 Estados Unidos tuvo una producción de cereza fresca de 375,030 toneladas de las cuales 250,830 fueron de cereza dulce (50,166,000 cajas de 5 kilos) FUENTE: FAO Como se puede observar en la grafica este valor ha incrementado desde el año 2003.

48 Estados Unidos importó en el año millones de dólares, las toneladas importadas fueron 12,752 lo que equivale a 2.55 millones de cajas de 5 kilos. Estas importaciones han aumentado el doble comparadas con el año FUENTE: UNCOMTRADE

49 ESTADOS UNIDOS El origen principal de las importaciones de Estados Unidos del 2006 fue Chile, exportando a Estados Unidos el 92% del total. Cada kilogramo importado tuvo un precio promedio de 4.47 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

50 ESTADOS UNIDOS El valor de las exportaciones de cereza fresca de Estados Unidos fue de millones de dólares en el Se exportaron 44,782 toneladas (8,956,499 cajas de 5 kilos), este valor tuvo una variación negativa comparado con el del año FUENTE: UNCOMTRADE

51 ESTADOS UNIDOS Japón y Canadá son los principales países importadores de la cereza de Estados Unidos. El precio promedio por kilogramo exportado fue de 4.83 dólares en el año FUENTE: UNCOMTRADE

52 ESTADOS UNIDOS El precio promedio por kilogramo exportado a Japón tuvo un valor de 6.52 dólares en el año El precio promedio de Canadá fue de 4.34 dólares. FUENTE: UNCOMTRADE NOTA: México en el futuro podría convertirse en exportador de Canadá y Japón.

53 ESTADOS UNIDOS En la grafica de precios de Estados Unidos se puede observar el comportamiento de los precios en el mercado, los cuales son altos al inicio de la temporada y disminuyen conforme se avanza en la temporada. PRECIO CEREZAS USA US$/Kg Semanas Precio Mínimo Precio Maximo Nota: estos precios son al consumidor.

54 Miguel Angel Giacinti PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS

55 Miguel Angel Giacinti PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS

56 Miguel Angel Giacinti PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS En la temporada de mediados de mayo a últimos de agosto del 2007 la cereza Brooks de California empezó con un precio aproximado de 6.2 dólares, y termino con un precio aproximado de 3.5 dólares por kilogramo. Por medio de este ejemplo se observa que el precio de la cereza es mayor cuando no existe competencia en el mercado. SEMANAS DEL AÑO

57 COMENTARIOS DE EUA Estados Unidos ha aumentado su producción de cereza fresca en los últimos 3 años. Es uno de los principales países exportadores de cerezas a nivel mundial. Sus principales mercados son Canadá y Japón. Estados Unidos puede ser el principal mercado pero no es donde se obtienen los mejores valores unitarios, Japón se presenta como un mercado interesante en cuanto a precios de importación. Estados Unidos se presenta como la principal competencia para Chihuahua debido a que las temporadas de cosecha se asemejan, y también a que es el principal proveedor de cereza en esa temporada.

58 CHILE Chile es el país más importante en cuanto a producción y exportación del Hemisferio Sur. Y es el principal proveedor de cereza fresca de México en los meses de Diciembre y enero principalmente. Su objetivo comercial se centra por ahora en abastecer los países de Europa y EUA especialmente para el consumo previo al periodo de navidad. Chile exporta alrededor del 40% de las cerezas que produce. Sus principales mercados en el 2005 fueron EUA (24 millones de dólares) y China (10 millones de dólares). Chile representa aldededor del 70% de las exportaciones mundiales de contraestación

59 CHILE PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION DE CEREZA DE CHILE La superficie nacional alcanzo un valor de 7,620.7 hectáreas. Las regiones principales son la VII, VI y VIII. REGION SUPERFICIE HECTAREAS VII VI VIII METROPOLITANA OTRAS TOTAL

60 CHILE La superficie nacional ha incrementado en un 142% desde el año 1990 al 2004, según ODEPA. En 1990 la superficie era de 2970 hectáreas, al 2004 era de 7,200 hectáreas. En el 2006 el valor fue de 7620 hectáreas. S U P E R F IC IE C E R E ZOS Hectareas

61 CHILE Variedades de cerezo importantes en Chile Actualmente es Bing la principal variedad exportada en Chile por su excelente firmeza y vida de postcosecha. Nota: Chile cuenta con acuerdos formales en viveros de EUA para el pago de regalías de las variedades, lo cual le permite producir y competir legalmente.

62 CHILE ZONIFICACION DEL CEREZO

63 CHILE

64 VARIEDADES DISPONIBLES FUENTE: VIVERO SUR

65 CHILE PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA La producción de cereza fresca de Chile incremento a 33,000 toneladas el 2005 (6,600,000 cajas de 5 kilos). Esta producción incremento un 10% del 2003 al FUENTE: FAO

66 En el 2006 Chile exportó 22,462 toneladas (4,492,408 cajas de kilos). Estas exportaciones tuvieron un valor de 74 millones de dólares, las cuales han ido aumentando desde el 2004 al En Chile el modelo de exportación se basa principalmente en empresas exportadoras independientes las cuales generan demanda para los productores privados y realizan también labores de logística. FUENTE: UNCOMTRADE

67 CHILE Cada kilogramo exportado por Chile tuvo un valor de 3.31 dólares en el los países que importaron cereza de Chile en el 2006 fueron principalmente: Estados Unidos ( 48%), seguido por Otros países Asiáticos ( 16%). FUENTE: UNCOMTRADE

68 CHILE EXPORTACIONES COMPETENCIA Miles Ton Argentina Australia New Zealand Sudafrica Chile Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación.

69 CHILE El valor total de las exportaciones fue de 23, toneladas ( 4 millones y medio de cajas de 5 kilos). FUENTE: ASOEX La región de Chile que tuvo el nivel mas alto de exportaciones en la temporada fue la 6ª, con un valor de exportación de toneladas, seguida por la región 7ª ( 9054 toneladas )

70 CHILE La empresa líder en exportación de cereza Chilena en la temporada fue COPEFRUT S.A. exportando un total de 3,799 toneladas. LO GARCES obtuvo el segundo lugar con un valor de toneladas.

71 CHILE Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó Ltda fue fundada en 1995, es uno de los principales exportadores de cereza de Chile. Exporta este producto a Latinoamérica, Norteamérica, Europa y al lejano Oriente. Cuenta con 4 plantas empacadoras localizadas en Buin, Teno, Curicó y Linares. La variedad de cereza con la cuenta es la Bing, el periodo de disponibilidad de la cereza es de mediados de noviembre a mediados de enero. VARIEDAD NOV DIC ENE FEB

72 CHILE A continuación se muestran algunas especificaciones de tamaño y estándares de calidad de la cereza de COPEFRUT. TABLA DE CONVERSION DE TAMAÑOS TAMAÑO SUPER JUMBO JUMBO EXTRA LARGE LARGE CALIBRE 9 9 1/ / /2 ESTANDARES DE CALIDAD TAMAÑO COLOR COLOR TAMAÑO DE LA FRUTA (mm) ROJO OBSCURO ROJO CLARO

73 CHILE Las exportaciones de cereza fresca de la empresa COPEFRUT tuvieron un valor de 9.3 millones de dólares en el año Los principales destinos de las exportaciones de la empresa COPEFRUT son Estados Unidos, Taiwán, España e Italia, entre otros.

74 CHILE Unifrutti exporta fruta fresca de primera calidad durante todo el año y a todos los mercados del mundo. La compañía tiene más de hectáreas de plantaciones de fruta. Unifrutti embarca a Hong Kong, Malasia, Inglaterra y Alemania. Actualmente exporta el 24.1% de su fruta a países europeos, 27.6% a Estados Unidos, un 17.2% en países latinoamericanos, 7.6% en el Lejano Oriente y un 23.5% en el Medio Oriente donde comparte el 50% de ese mercado. Unifrutti posee siete frigoríficos con sus respectivas plantas de embalaje, estratégicamente distribuidas entre Copiapó en la Tercera Región de Chile hasta Linares en la Séptima Región

75 CHILE Datos de la cereza exportada por Unifrutti Temporada de Cosecha : Octubre - Diciembre PERIODOS DE DISPONIBILIDAD Áreas de Cultivo : COLOR/TAMAÑO DE FRUTOS

76 CHILE Las exportaciones de cereza fresca de la empresa UNIFRUTTI tuvieron un valor de 7.3 millones de dólares en el año Los principales destinos de las exportaciones de la empresa UNIFRUTTI son Estados Unidos, Arabia Saudita, México y Holanda, entre otros.

77 CHILE Vital Berry exporta fruta exótica de Chile. Entre sus exportaciones se encuentra también la cereza fresca. Sus exportaciones son destinadas principalmente a Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Vital berry exporto en la temporada un total de 35,223 cajas de 5 kilos de cereza fresca, lo cual equivale a 176,115 kilogramos. Las variedades de cereza con las que cuentan son : Disponibilidad de la cereza Early burley Bing bang Vital Berry es una empresa que tiene operaciones en Chihuahua. La información del contacto es: Ismael Fernández tel.: cel: correo electrónico: ifernandez@vitalberry.cl

78 CHILE Las exportaciones de cereza fresca de la empresa Vital Berry tuvieron un valor de 110,215 dólares en el año 2006, aumentando el doble comparado con el año 2005.

79 COMENTARIOS DE CHILE Chile esta aumentando su producción y sus exportaciones. Los principales países exportadores de cerezas no son competencia de Chile. Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación. Chile no es competencia para México debido a sus condiciones climáticas. Actualmente Chile no importa cereza fresca de ningún país. USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.

80 ARGENTINA Argentina esta incursionando en el mercado mundial de las cerezas con volúmenes cada vez más crecientes, el 60% de la producción de cerezas proviene de la provincia de Mendoza y el resto de zona Sur. Los competidores de Argentina y Mendoza en particular son los países exportadores de cerezas del Hemisferio Sur, que abastecen al Hemisferio Norte en contraestación, es decir Chile, Australia, Nueva Zelandia y en menor medida Sudáfrica. Argentina produce alrededor de 10 mil toneladas y exporta alrededor del 20% de su producción. En 2005, Mendoza alcanzo una producción total de 450 mil cajas El rendimiento promedio de cerezas en Argentina es 5 TON/ha Las exportaciones argentinas de cereza mostraron un crecimiento explosivo pasando de 134 toneladas en 1992, a más de 510 toneladas en 1997, y a 2400 ton en la temporada Buena parte de ese efecto se debe al impulso exportador de la Provincia de Mendoza.

81 ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA Norte 473 ha Valle de Uco 727 ha 39 % 59 % 2 % Este 20 ha Superficie Total ha FUENTE IDR La superficie plantada de cerezas de Argentina es de 2,300 ha aprox. de las cuales 1,220 ha están en la provincia de Mendoza y de estas el 59% se concentra en el Valle de Uco, 39% Valle Norte, y 2% en Valle del Este.

82 ARGENTINA Producción nacional de cerezas en Argentina Mendoza 77% Neuquén 4% Rio Negro 8% Buenos Aires 6% Chubut 2% Exportaciones de Mendoza de Cerezas País Destino 2006 REINO UNIDO 39% FRANCIA 16% BRASIL 16% ESPAÑA 9% HOLANDA (PAISES BAJOS) 5% ESTADOS UNIDOS 4% BELGICA 3% ITALIA 1% URUGUAY 1% ALEMANIA 1% Los principales destinos de la exportación de las cerezas de Mendoza en el año 2006 fueron los países europeos, principalmente Reino Unido (39%), Francia (16%). España (9%), Holanda (5%) y Bélgica (3%). Brasil es su principal mercado en América del Sur (16% del total de su exportación).

83 ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA TAMAÑO DE LOS CULTIVOS La superficie de 1-2 ha representa el 23%, 2,5 a 5 ha el 21% de las plantaciones en esta provincia, y 8% para superficie sobre 20 ha. Aproximadamente un 60 % de las cerezas se destina para el mercado en fresco y un 40 % para la industria.

84 ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA VARIEDADES DISPONIBLES Bing: Es la variedad mas difundida en la región, presenta cualidades diferenciales con la misma variedad de otras zonas. Predominan los calibres entre 24 a 26 mm. La cosecha se realiza durante fines de noviembre- diciembre dependiendo de la zona de cultivo. Burlat (Early Bing): Variedad de buen tamaño, piel de color rojo muy brillante y pulpa clara, ligeramente rojiza y carozo muy pequeño. Sabor balanceado, firmeza mediana, pedúnculo resistente y verde. Sumamente temprana, se cosecha a partir del 20 de octubre, permitiendo la primicia en los mercados. Graffion: Es similar a Royal Anne se utiliza únicamente para industria, siendo excelente para su colocación en Anhídrido sulfuroso, buen tamaño y firmeza.

85 ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA VARIEDADES DISPONIBLES Rainier: En Mendoza, su piel dorada se cubre con hasta un 90% de rojo y alcanza hasta un 26% de azúcares. Se cosecha y empaca directamente en las plantas a partir del 15 de Noviembre. Napolitan: Es una variedad muy antigua, se adapta bien a la zona y su uso fundamentalmente es para industria. Tiene un alto contenido de azúcar, también se puede usar para consumo en fresco por su sabor dulce y su buena coloración rojiza en su estado de madurez. Mendoza cuenta también con producciones de nuevas variedades, dónde podemos mencionar : Lapins: De frutos con forma acorazonados y color rojo oscuro intenso y buena firmeza, su principal uso es para el consumo en fresco.

86 ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA Kordia: Es una variedad de gran calibre, de color rojo oscuro de pulpa rosada y muy buena firmeza, ideal para exportación. New Star: Variedad de buen calibre de frutos acorazonados y pulpa rosada. Van: Frutos acorazonado de pulpa roja y de gran firmeza. Sumburst: Variedad de gran calibre, de forma redonda y pulpa de excelente sabor y gran firmeza. Celeste: Fruto similar a la Van con hombros prominentes, muy dulce y color rojo caoba y muy buena consistencia. Sweet Heart: Color rojo oscuro brillante, formato redondo, buena firmeza y sabor dulce. La tendencia a futuro es la implementación de nuevas variedades tales como Brooks, Santina, Celeste y Cheland, en zonas más tempranas. Esto le dará la posibilidad a Mendoza de tener cerezas a partir del 15 de octubre.

87 ARGENTINA Distribución porcentual de plantación de las diferentes variedades en la provincia de Mendoza Mendoza y Argentina no tienen establecidos acuerdos con viveros internacionales por lo cual las nuevas plantaciones y sus exportaciones están en riesgo de no poder participar en el mercado.

88 ARGENTINA: ESTABLECIMIENTO FRUTICOLA CARLETI es la empresa con mayor superficie cultivada en cerezos de Argentina. Es uno de los principales productores de cereza de Argentina. Está ubicado en el Valle de Uco, provincia de Mendoza. Es marca líder en el mercado interno, y exporta a Canadá, Francia, Italia y Japón. Es el segundo exportador a nivel país de cerezas en fresco. Cuentan con 150 hectáreas, distribuidas entre la zona norte, el Centro y el sur, produjeron en el 2005, 220 mil cajas de 5 kilos. El 50% de su producción queda en el mercado interno y la otra mitad sale al exterior, principalmente a Inglaterra. Están en condiciones de salir al mercado 10 días antes que Chile.

89 ARGENTINA Actualmente la empresa tiene plantaciones de las siguientes variedades de cereza: Bing, Graffion, Rainier, Napolitana, y distintos tipos de polinizadores. La Bing es la variedad mas difundida en la provincia. Representa el 56 por ciento del total cultivado. Clasificación de las cerezas Simple Industrial -20 mm Médium Mdo interno/industrial mm Large Exportación/Mdo interno mm Extra Large Exportación mm Jumbo Exportación +26 mm

90 ARGENTINA

91 ARGENTINA PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA Argentina ha incrementado su producción del 2003 al 2005, alcanzando un valor de 7020 toneladas (1,404,000 cajas de 5 kilos) en el año FUENTE: FAO

92 ARGENTINA Argentina disminuyó sus importaciones en el 2006 a 56,000 dlls comparado con las importaciones en el 2005 que tuvieron un valor de 95,383 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

93 ARGENTINA El origen de las importaciones de cereza fresca de Argentina es Chile. El precio por kilogramo importado en el 2006 fue de 1.22 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

94 ARGENTINA Las exportaciones de Argentina han aumentado llegando a un valor de 6.73 millones de dólares en el año ,505 toneladas fueron exportadas por ese valor (701,000 cajas de 5 kilos). FUENTE: UNCOMTRADE

95 ARGENTINA Las exportaciones de Argentina fueron destinadas principalmente al Reino Unido, Estados Unidos y Brasil en el año el precio por kilogramo exportado ha disminuido desde el año 2004, el año pasado fue de 1.92 dlls. FUENTE: UNCOMTRADE

96 COMENTARIOS DE ARGENTINA Existe aumento en la producción de cereza Argentina, Mendoza y otras zonas. El principal mercado de Argentina es la Unión Europea. Argentina tampoco seria competencia para Chihuahua debido a sus condiciones climáticas y temporada de cosecha. Los rendimientos por hectárea en Argentina son muy bajos, la mayoría de las plantaciones no tienen protección contra daños climáticos, y son plantaciones viejas de baja densidad.

97 INVESTIGACION DE CAMPO ENTREVISTAS A EXPERTOS ENTREVISTAS A PRODUCTORES ENTREVISTAS A CLIENTES

98 ENTREVISTAS A EXPERTOS

99 Ing. Carlos Chávez Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT La fruta de sus arboles maduran del de mayo. Chelan y Tieton salen a principios de junio,10 días antes de Washington, salen casi igual que Stockton california área mas importante cerca de San Francisco. De chihuahua la cosecha es la ultima quincena de mayo y primera quincena de junio. La variedad Bing requiere polinización cruzada. Rainier es un polinizante bueno de Bing. No todas las variedades son polinizables. Se pueden injertar en diferentes portainjertos

100 Ing. Carlos Chávez Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT La huerta ideal debe incluir de 3 a 4 variedades: Bing Lapins, Rainier, Sweet Heart, para que se polinicen unas con otras. Rendimiento por huerta 20 ton por hectárea Costo de producción 5 pesos por kilo. El precio de un árbol de cereza aquí en Chihuahua es de 6 dólares. En Estados Unidos el precio es de 10 dólares. Recomienda traer todas las variedades que se puedan conseguir para experimentar. Cuenta con las siguientes variedades para plantarlas en enero: Rainier, Lapins, Bing y Tieton. Cuauhtémoc es una zona potencial para plantar, Bachiniva y Namiquipa también son buenas zonas.

101 Ing. Carlos Chávez Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT Casas grandes esta bajo prueba debido al clima caliente. Habría que probar zonas no tan calientes como el Valle de Allende. La zona de Parral se ve interesante. Satevó también, Gran Morelos, La Paz es menos caliente que Delicias. Cuando florecen los arboles no debe hacer mucho calor ni mucho viento por que las abejas no trabajan bien y no se poliniza. Chihuahua es zona libre de plagas y moscas de la fruta. Se cuenta con la ventaja del flete y no se necesita tratamiento cuarentenario.

102 EJEMPLO DE POLINIZACION CRUZADA DE LA CEREZA

103 Ing. Carlos Chávez Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT Existen 3 riesgos principales de la cereza: 1. La lluvia: revienta la cereza en el árbol. En Australia las tienen en plástico. 2. Pájaros. En Australia tienen enmallada la huerta completa para que no entre el pájaro y en nueva Zelandia también. 3. Picado en postcosecha. Daños físicos de la fruta ocasionados por impacto.

104 Ing. Carlos Chávez Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT

105 Miguel Angel Giacinti Experto Internacional de Comercialización de Fruta La Cereza se puede comercializar en empacadoras y terminales frutícolas. No cuento en este momento con la serie de precios de México, pero debe estar como en pesos el kilo. La compra de la cereza es una compra no planeada, entonces los puntos clave del consumidor son primero que la cereza sea dulce, luego el tamaño y por último el color. Tieton es la variedad más grande y la más temprana.

106 Miguel Angel Giacinti Se necesitan distintas variedades de cereza para cumplir con la demanda del mercado. Los productores deben asociarse para trabajar juntos y cumplir con la demanda. Recomienda no tener extensiones muy grandes de una variedad.

107 Miguel Angel Giacinti PRECIO DE LA CEREZA

108 Miguel Angel Giacinti PRECIO DE LA CEREZA

109 DR. RAFAEL PARRA QUEZADA Investigador de INFAP-Cuauhtémoc En el 2005 realizó una visita a España, en la cual se detectaron plantaciones de cerezas dulces, igualmente se mencionaron algunas variedades que se dan en esta región Vasca de España (cerca de la frontera con Francia). En estas huertas se observa el tipo de patrón (enano) y los túneles para protección de los pájaros. Se observa una formación de árbol llamado vaso español Rendimiento por variedad: La Burlat es la mas cultivada de las nuevas variedades en España. Otras variedades: Early bigi >>>10-12 ton/ha Primi giant>>> ton/ha Summit >>>>>>25 ton/ha

110 DR. RAFAEL PARRA QUEZADA Investigador de INFAP-Cuauhtémoc Rendimiento en Huertas de cerezo. Un rendimiento de 15 ton/ha en adelante, probablemente en una huerta madura y bien atendida si se logren esos rendimientos. Lo normal es que el primer año de producción de 1 a 3 kg por árbol, el segundo año de 4 a 6 kg/árbol, el tercer año de7 a 9 kg/árbol y de ahí en adelante unos 10 a 15 kg/árbol. Con una plantación con 1000 árboles/ha, estamos hablando tal vez de entre 10 y 15 ton/ha en un árbol de 7 a 8 años de edad, considerando que estos árboles entran a producción del 3er al 4to año Otros portainjertos para cerezo: Santa Lucia S.L. 64 (INRA) P. Cerasus (Franco) F-350 (Clon de P. cerasus) Colt Damil Mirobolano Mirobolano B Mariana GF-8-1 Mariana 2628 Gisela 5, 6, 12

111 DR. RAFAEL PARRA QUEZADA Investigador de INFAP-Cuauhtémoc Cuadro de variedades para experimentación en Huerta fenológica de Hacienda Bustillos: Cuadro (sandra)

112 CONCLUSIONES EXPERTOS De las conclusiones y recomendaciones de los expertos, podemos mencionar las siguientes: La huerta ideal debe incluir de 3 a 4 variedades: Bing Lapins, Rainier, Sweet Heart, para que se polinicen unas con otras. Zonas potenciales para la plantación de cerezo: Cuauhtémoc, Bachiniva, Namiquipa, Parral, Satevó, Gran Morelos y La Paz. Costo de producción 5 pesos por kilo. El precio de un árbol de cereza aquí en Chihuahua es de 6 dólares. En Estados Unidos el precio es de 10 dólares. Los principales riesgos técnicos para el cultivo del cerezo: la lluvia, los pájaros y el picado del fruto.

113 CONCLUSIONES EXPERTOS De las conclusiones y recomendaciones de los expertos, podemos mencionar las siguientes: Los puntos clave del consumidor son primero que la cereza sea dulce, luego el tamaño y por último el color. El precio promedio de la cereza en EUA alcanza los $4.5 dlls/kg en Los rendimientos de una huerta de cereza establecida (7-8 años) puede superar las 15 ton/ha, antes sus rendimientos son mas bajos. Se espera tener cereza en Chihuahua de la 1a semana de Mayo (Burlat) hasta la 1ª quincena de Julio (Benton).

114 ENTREVISTAS A PRODUCTORES

115 Rubén Canales Productor de Cerezas particular y Miembro de Allan Brothers Company La empresa Allan Brothers esta ubicada en Washington, USA. Cuentan con las variedades Bing, Rainier y Van. La cosechan del 15 de Junio hasta últimos de Julio. El precio al que el productor la vende es de.90 dlls a 1.30 dlls por libra, aproximadamente 2 dlls por kilogramo. El rendimiento que tienen es de 12 toneladas por hectárea aproximadamente.

116 Rubén Canales Productor de Cerezas particular y Miembro de Allan Brothers Company La raíz de Gisela esta en aproximadamente en dlls por árbol. En Washington cuesta 3000 dlls un acre para plantar. Tieton no produce en la raíz Mazzard, pero en Gisela si produce bien. A Tieton le afecta el calor. Casi el 50% de la producción de esta empresa se manda a México.

117 Dr. Jaime Martínez Gerente Técnico de HUERTA NUEVA GALICIA La Huerta Nueva Galicia estaba situada en Yecora, entre Chihuahua y Sonora. Esta huerta producía Bing, Van, Stela, Tieton. Rainier es de mejor calidad pero no les agradaba mucho a los distribuidores. Contaban con 25 hectáreas, 1000 árboles por hectárea. Sus clientes estaban principalmente en México Df. y Guadalajara. La ventaja con la que contaban eran las fechas de maduración. Un contacto de ventas eran Flubert, Hermanos Garza, viven en Hermosillo.

118 Huerta Nueva Galicia La cereza se revienta con la lluvia, aquí en chihuahua la cereza madura antes de que empiecen las lluvias. Se cosechaba de principios de mayo hasta el 5 de Junio. Aquí sale Bing primero que la Chelan en California. La cereza madura en condiciones de sol y frio en la noche, estas condiciones proporcionan buena calidad de azúcar, buen sabor. La parte importante es que el pedúnculo se mantenga fresco para darle buen aspecto a la cereza. Se tiene que enfriar la cereza al momento de cosecha, ellos cosechaban y de inmediato la pasaban a un Hidrocooler, donde la temperatura era de 0 grados y así se mantenía fresco el pedúnculo. Los lugares potenciales para cultivar la cereza serian Casas Grandes, y Namiquipa.

119 Huerta Nueva Galicia En Cuauhtémoc se requeriría de microclimas. Un lugar potencial podría ser Carichi. Algunos peligros de la cereza son las pseudomonas, y la fitoflora. Para poder cultivar la cereza con éxito se requiere de conocimiento y prevención de estos peligros. Es un proceso lento para entrar en producción, se debe conocer muy bien el manejo de la poda. La cereza produce en madera de 2 años. La mayoría de las variedades se polinizan por medio de la polinización cruzada. El tamaño de la cereza depende del manejo de la fertilización Si se permite que la hoja crezca lo más posible, el tamaño de la cereza puede llegar a ser mayor.

120 CONCLUSIONES PRODUCTORES De las conclusiones de productores podemos resaltar las siguientes: En la empresa Allan Brothers cosechan la cereza del 15 de Junio hasta últimos de Julio y el rendimiento que tienen es de 12 toneladas por hectárea aproximadamente. En Washington cuesta 3000 dlls un acre para plantar. Casi el 50% de la producción de esta empresa se manda a México. La Huerta Nueva Galicia estaba situada en Yecora, entre Chihuahua y Sonora. Esta huerta producía Bing, Van, Stela, Tieton. Contaban con 25 hectáreas, 1000 árboles por hectárea. La cereza se cosechaba de principios de mayo hasta el 5 de Junio. Actualmente no esta produciendo. Sugerencias de zonas potenciales en Chihuahua: Casas Grandes, Namiquipa y Carichi. ( Dr. Martínez Téllez)

121 ENTREVISTAS A CLIENTES

122 NEKIDUR Distribuidor de fruta fresca Localizada en el DF. Se entrevisto a el señor Javier García y esta persona comento que importan la cereza de Chile y Estados Unidos. Esta temporada importaron cajas de Chile y cajas de EUA. Esta empresa importa aproximadamente cajas de cereza por temporada. La variedad de cereza que se vende mas es la Bing. El precio de venta de una caja de 5 kilos de cereza es de aproximadamente 400 pesos, mas sin embargo este precio es muy variable dependiendo del tiempo cuando llega la cereza, la calidad, tamaño etc.

123 NEKIDUR Distribuidor de fruta fresca La temporada de Washington este año termino en Septiembre. Esta temporada california tuvo un problema de granizo y se dejo de importar su cereza. En México existe un gran mercado de cereza. Si la cereza de Chihuahua sale junto con la de California se debe tener muy buena calidad. La cereza la venden en presentaciones de 5, 8 y 9 Kg. a granel. En Burbuja de 7,8 y 9 Kg. Y en bolsas de ¼ y de ½ Kilogramo.

124 NEKIDUR Distribuidor de fruta fresca Early Bing es de color mas intenso y buen sabor. Rainier es una buena variedad pero necesita darse a conocer. Para poder tener a la empresa Nekidur como cliente se requiere calidad y buen tamaño, el tamaño mas atractivo es el Jumbo. Comentó que si estarían dispuestos a comprar la cereza de Chihuahua, que incluyera las características antes mencionadas.

125 Distribuidor de fruta fresca Estos distribuidores son de Guadalajara Jalisco. Se entrevisto al señor Mario Gallardo y comento que importan la cereza de Chile y Estados Unidos. Una de los exportadores chilenos es Unifrutti, de Washington, Nordic y Reinier. Importan por año 20,000 cajas de 5 kilos; 16,000 de EUA. Y 4000 de Chile. El precio es muy variable y oscila entre pesos por caja. La utilidad es del 15% del valor del precio de venta.

126 Distribuidor de fruta fresca Las variedades mas vendidas son la Bing y la Sweet Heart, también venden Skeena. Los tamaños que venden principalmente son del 10 al 9.5., entre 26 y 28 milímetros aproximadamente. Los requisitos para ser proveedor de esta empresa es brindarles crédito de entre 30, 90 días. El acuerdo de precio depende del volumen de venta. Comentó que si compraría cereza de Chihuahua siempre y cuando contara con buena calidad y buen tamaño.

127 MANDELPA Distribuidor de fruta fresca Esta empresa esta localizada en Guadalajara. Se entrevistó a el Sr. Humberto Ibarra y comentó lo siguiente: Importan la cereza de Chile y EUA. Venden en una temporada un aproximado de 20 a cajas de cereza. El precio varía dependiendo la forma de envío de las cerezas, ya sea por tráiler o por avión. Una caja de 8 kilos llega a valer hasta 1500 pesos, una de 5 kilos varía entre los pesos. Comentó que si sería un buen negocio la venta de la cereza en México, mas sin embargo todo depende de la calidad de ésta.

128 VIDIMPORT Distribuidor de fruta fresca Esta empresa esta localizada en México D.F. Se entrevistó a el Sr. Carlos Balderas y comentó lo siguiente: Importan la cereza de Chile y EUA. Compran por temporada 20,000 cajas de 5 kilos de cereza. Las variedades principales son la Bing y la Early entre otras. Las primeras cerezas las venden esta temporada en pesos. Las últimas que llegan estarán en 500 pesos la caja, y las que quedan a 100 pesos la caja. Comentó que si comprarían la cereza de Chihuahua si fuera de buen tamaño, color, dulce

129 FUN FRUIT Distribuidor de cereza maraschino Fun Fruit esta localizada en México DF. Se entrevistó al Sr. Alonso Juárez y comentó que compran cereza marashino de Estados Unidos y Chile principalmente. Compran contenedores de 20 toneladas 1 cada dos meses. La caja con cuatro galones tiene un precio de 40 dólares ya en México. Se compran 500 cajas al mes de 4 galones cada una.

130 SINTCO Importador de cereza en conservador Esta empresa esta localizada en Cd. Juárez. Se entrevistó a la Srita. Liliana Rivas y comentó que importan la cereza de Europa, de Italia y Bulgaria. La cereza llega en tambos con SO2 como líquido conservador. Y puede ser con tallo y sin tallo. El precio de esta cereza en conservador es de aproximadamente 1.78 dlls el kilo. La entrevistada comentó que si estarían dispuestos a comprar la cereza, muestra aprobada por su departamento de calidad y crédito de días. Que se enviara a la planta el pedido.

131 CONCLUSIONES PRODUCTORES Todas las empresas distribuidoras de cereza entrevistadas muestran interés en la compra de la cereza de Chihuahua. Los requerimientos para proveer cereza fresca son principalmente calidad y tamaño. El tamaño ideal de la cereza esta entre mm. La variedad de cereza mas común es la Bing. La mayoría de las empresas importan cereza en cajas de 5 kilogramos. Las importaciones de estas empresas entrevistadas alcanzan un valor promedio por año de 145,000 cajas. El precio por caja de 5 kilogramos importada varía entre pesos promedio dependiendo de la fecha de entrega.

132 PRESENTACION PRESENTACION DE CEREZAS EN MERCADO MEXICANO Caja de plástico de 1.3 Kg. Caja de 5 kilogramos.

133 INFORMACION DE CONTACTO DE POSIBLES CLIENTES POTENCIALES CEREZA FRESCA Nombre del contacto: JAVIER GARCIA Teléfono: Bodega R-158, Sucursal Q-185, Central de Abastos Col. Ejidos del Moral México, D.F. Nombre del contacto: MARIO GALLARDO Teléfono: Calle 4 No. 409 Mercado de Abastos C.P Guadalajara, Jal. Pagina WEB: Nombre del contacto: CARLOS BALDERAS Teléfono: Bodegas K-109, K-111 y K-113 Central de Abasto México Col. Ejidos del Moral, Delegación Iztapalapa Correo electrónico: ventas@vidimport.com.mx Pagina WEB:

134 INFORMACION DE CONTACTO DE POSIBLES CLIENTES POTENCIALES Nombre del contacto: HUMBERTO IBARRA Teléfono: CEREZA EN CONSERVADOR Y CEREZA MARASCHINO Nombre del contacto: ALONSO JUÁREZ Teléfono: Calle dos #11, bodegas de transferencia México D.F. C.P Pagina WEB. Nombre del contacto: LILIANA RIVAS Teléfono: Carr. Panamericana #9951-A Col. Zacate Blanco Km. 19 Cd. Juarez, Chih. C.P Pagina WEB:

135 DEMANDA DE LOS POSIBLES CLIENTES POTENCIALES ENTREVISTADOS. Empresa Ciudad Pais de origen CEREZA FRESCA Precio Pesos caja de 8 kilos caja de 5 kilos Variedad Cajas de 5 Kg./ temporada Demanda Kilogramos/ temporada MANDELPA Guadalajara Chile y EUA bing 20 a 30, ,000 DUBACANO Guadalajara Chile y EUA bing 20, ,000 NEKIDUR Mexico DF Chile y EUA 400 bing 75, ,000 VIDIMPORT Mexico DF Chile y EUA bing 20, ,000 El total de las importaciones de cereza fresca de las empresas entrevistadas es de 725,000 kg anuales, este valor representa el 93% del total de las importaciones del año 2006 (780,121). Demanda Cajas de 5 Kg./ temporada Kilogramos/ temporada TOTAL 145, ,000

136 LA CEREZA DE CHIHUAHUA EN EL MERCADO MEXICANO CUADRO DE TEMPORADAS DE COSECHA ESTIMADO

137 CALIFORNIA La temporada de cosecha de California es de mediados de mayo a mediados de junio. La temporada de cosecha de Washington es de principios de junio a principios de julio aproximadamente. WASHINGTON CHIHUAHUA La temporada de cosecha en Chihuahua probable es dos semanas antes de la temporada de cosecha de Washington y quedan como competencia Washington y California.

138 CALIFORNIA WASHINGTON CHIHUAHUA La temporada de cosecha la Huerta Nueva Galicia situada entre Chihuahua y Sonora empezaba a principios de mayo y terminaba a principios de Junio. Esta probable temporada de cosecha representa una gran oportunidad de mercado en la primer semana de mayo, ya que en esta época no existe competencia alguna, hasta la segunda semana de mayo.

139 CONCLUSIONES. MERCADO MEXICANO NIVEL DE DEMANDA Mercado Mexicano: En México no se produce cereza, al menos en grandes volúmenes, existen plantaciones experimentales en Chihuahua y en otros estados del país con gran potencial de éxito. Importaciones de cereza en México: -México importa al 2007 mas de 150,000 cajas (789 ton) de cereza de Chile y EUA, únicamente. -Las Fechas de presencia de cereza de estos países es la siguiente:

140 INVESTIGACION DE CAMPO PENETRABILIDAD DE MERCADO En la investigación se contactaron algunas empresas distribuidoras de fruta fresca en las principales centrales de abastos del país: Se entrevistaron a 6 distribuidoras de cereza en México, 1 es de maraschino y la otra de conservador. Estas empresas importan 145,000 cajas de 5 kgs de Estados Unidos y de Chile principalmente de cereza fresca Las empresas mostraron un gran interés por distribuir cereza de Chihuahua, en especial cuando no es temporada. Los precios son variables, sin embargo se estiman en $400 pesos por caja de 5 kgs

141 PRESENTACION Y VARIEDADES PRESENTACION DE LA CEREZA Presentación La presentación típica es en caja de 5 kgs en las distribuidoras entrevistadas. Existe demanda en centros comerciales en presentación en clams de 125 gr y en bolsas. Se recomienda iniciar en la presentación en cajas. Tamaño Preferencia de tamaño es la jumbo 28 mm Variedades Las variedad mas común que compran en el mercado mexicano es la Bing. Nota. Muchas variedades rojas las denominan bing La Rainier es difícil de encontrar en México y existen dudas sobre su potencial penetración en el mercado por su color

142 PRESENTACION CAJA DE 5 KGS

143 DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETATIVO RELACION CON VIVEROS INTERNACIONALES Chihuahua tiene una buena relación con viveros de cereza con variedades protegidas y abiertas Esta es una ventaja que permitirá en el mediano plazo participar en mercados internacionales sin problemas La participación en el mercado mexicano se podrá realizar también con variedades avanzadas de alto rendimiento y precocidad El manejo de viveros es una de las grandes ventajas competitivas de la cereza chihuahuense

144 FECHAS DE COSECHA FECHAS DE COSECHA Las fechas de cosecha en Chihuahua pueden ser previsibles, depende de las características y el comportamiento de las variedades que se están evaluando. Chihuahua tendrá producción en fecha similar o posiblemente antes que California: Esto ofrece las siguientes oportunidades: A) Participación en el mercado mexicano, en competencia con importaciones de California B) Potencial de exportación a Estados Unidos en competencia con California zona sur de EUA C) Potencial de surtir mercados internacionales

145 FECHAS DE COSECHA ESTIMADAS CALIFORNIA WASHINGTON CHIHUAHUA

146 CONCLUSIONES PERSPECTIVA ECONOMICA RENDIMIENTOS El establecer plantaciones nuevas con modelos de alta densidad (1000 árboles por hectárea) plantea el potencial de rendimientos que van de 14 a 20 toneladas por ha (estimado). PERSPECTIVAS DE PRECIOS En forma conservadora se podrá estimar un nivel de precios en el mercado mexicano promedio de 200 pesos por caja de 5 kgs, llegando a un nivel de 40 pesos el kg Estas cifras plantean ingresos potenciales de 560 a 800 mil pesos por ha, lo cual lo posición como uno de los cultivos con mayor ingreso por ha en chihuahua

147 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Dado el potencial del cultivo se plantean las siguientes recomendaciones técnicas: A). Se recomienda trabajar con plantaciones de alta densidad con el fin de que sea rentable el establecer sistemas de protección climática, (Malla antigranizo, anti pájaros,) B) Plantación de diversas variedades por razones de polinización cruzada. C) Plantación y desarrollo de variedades tempranas (Tieton y Chelan), entre otras. D) Instalación de protección antigranizo, anti pájaros (Modelo australiano)

148 PARTICIPACION EN EL MERCADO PENETRACION INICIAL Se recomienda en principio iniciar la penetración del producto en el mercado mexicano por las siguientes razones: Facilidad de acceso Demanda existente a través de grandes distribuidores Interés de compra en el 100% de los distribuidores FACTORES DE PENETRACION Los principales factores de penetración serán: PRESENTACION Cereza temprana (Mayo-junio) Buena Calidad (Calibres) Se recomienda iniciar en presentaciones en caja de 5 kgs para el mercado mayorista CANAL DE COMERCIALIZACION En principio se recomienda participar en el mercado a través de mayoristas. Posteriormente se podrá incidir en el mercado de supermercados con presentaciones especiales (clams)

149 HUERTA NUEVO CASAS GRANDES

150 HUERTA ZONA BUSTILLOS (COLONIA TRES LAGUNAS)

151 HUERTA EX HACIENDA DE BUSTILLOS