Elementos básicos para la toma de decisiones y detonar la producción y uso de etanol de Etanol en México

Transcripción

1 Elementos básicos para la toma de decisiones y detonar la producción y uso de etanol de Etanol en México Dr. Luis Ramiro García Chávez Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo

2 2% 8% 24% 70% 41% 9% 28% 50% 66% Reservas Producción Consumo Las tendencias mundiales U.S. OPEP Resto del Mundo 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Incremento en el consumo de hidrocarburos y su precio, reducción de la reservas de petróleo 12 5,370 3, ,297 Demanda de Etanol en el Mundo (millones de galones) 17 9,911 11,684 12,453 4,322 4,433 4,606 4,794 12,750 5,954 1,319 1,041 1,082 1,103 1,132 1, ,028 1,100 1,175 1,247 1, India Unión Europea-25 China Brasil Estados Unidos 22 Calentamiento global Diversificación de las fuentes Energéticas y Desarrollo de los Bioenergéticos Fuente: SAGARPA, Programa Nacional de Bioenergéticos, Presentación. Dic

3 Cuáles son las opciones energéticas para el autotransporte? Combustibles fósiles Gas natural comprimido Electricidad Hidrógeno Biocombustibles

4 Oportunidades que ofrecen los bioenergéticos: Diversificación de la matriz energética y la consecuente reducción de la vulnerabilidad ante el incremento del precio del petróleo. Reduciendo las importaciones de gasolinas y MTBE Mejora en la calidad ambiental Incluida la mitigación del cambio climático global Incremento del mercado de cultivos agrícolas Diversificación del aprovechamiento de recursos naturales Avanzar en el Desarrollo Rural, especialmente en zonas marginadas. Para la Agroindustria Azucarera Reducir la dependencia del mercado del precio del azúcar, diversificando la fuente de ingresos al aprovechar integralmente la caña.

5 Qué tenemos? La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y su Reglamento. La Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos. El programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico de SAGARPA. El Programa de Introducción de Bioenergéticos de SENER. Qué nos falta? Voluntad política para definir y poner en marcha acciones concretas que promuevan la producción y uso de los bioenergéticos (bioetanol y biodiesel). Acciones en materia Económica, Fiscal y Legal.

6 Cuál ha sido la experiencia internacional? Brasil, Estados Unidos, Colombia, EL CASO DE ESTADOS UNIDOS Se vienen aplicando una serie de políticas cuyo objetivo es fomentar el uso de la bioenergía: La Ley de Independencia y Seguridad Energética de La Ley de Política Energética de La Ley de Creación de Empleo de los Estados Unidos de La Ley de Investigación y Desarrollo de la Biomasa de La Ley del impuesto sobre la energía de Algunos de los resultados concretos en la aplicación de estas leyes son por ejemplo: La Ley de 2007 estipulo que en 2008, 9 mil millones de galones del total de combustibles debería de ser de origen renovable y a partir de ahí incrementarse hasta 36 mil galones en La Ley de 2004, instauró la bonificación fiscal de impuestos sobre las ventas de etanol, de 51 centavos por galón dirigidos a mezcladores y minoristas En 2005 se incluyó al biodiesel. Además algunos estado ofrecen exención de impuestos sobre las ventas. También la industria nacional está protegida con impuestos a la importación proveniente de países comobrasil.

7 Los factores que detonaron la producción y uso de etanol en EE.UU. (Actualmente el etanol se mezcla con 46% de las gasolinas que se consumen en ese país.) Disponen de un insumo abundante y barato (el maíz). 40% de la producción mundial. Los rendimientos han aumentado 70% en los últimos 30 años. 10 t/ha, en Desarrollo de economías de escala en la producción por tonelada. Cambio tecnológico en la producción de etanol. Participación de los productores agrícolas en la fase industrial. En 2005, 46 plantas eran propiedad de los agricultores. Reducción de precios de las enzimas (70% desde1980). Mejores tecnologías de fermentación, destilación y deshidratación. Reducción del consumo de energía. Automatización. De 1975 a 2005 los costos de producción disminuyeron 62%.

8 La experiencia de Brasil En 1975, tras la primera crisis del petróleo, el Gobierno puso en marcha el programa nacional sobre etanol (ProAlcool). En 1979 se introdujeron una serie de incentivos fiscales y financieros para introducir los vehículos alimentados exclusivamente con etanol. En 1993 se estableció como requisito obligatorio la mezcla de 22% de etanol anhidro a toda la gasolina. En 2002 se liberaron los precios de la industria del etanol. Se diseñó un Plan Agroenergético , para garantizar la competitividad de la actividad agroindustrial. En Brasil hay 300 millones de hectáreas agrícolas y sólo 3 millones, se usan para producir etanol. Actualmente se ha sustituido el 25% del consumo de gasolinas por etanol.

9 Factores que detonaron la producción de etanol en Brasil Reducción de los costos de producción 70% desde Actualmente tiene costos de alrededor de USD 300/m 3, comparados con USD 550/m 3 de EE.UU. Otorgamiento de préstamos con bajas tasas de interés. Precios regulado por el Gobierno. PetroBras aseguró un precio fijo y se establecieron cuotas de producción etanol y se controló la producción y exportación de azúcar. El gobierno invirtió grandes cantidades en investigación para disminuir los costos de producción. Se estima que más del 80% de las inversiones hechas para la producción y distribución de alcohol fueron cubiertas con los subsidios y los incentivos establecidos por el gobierno. Entre 2006 y 2010, alrededor de 90 plantas de azúcar y etanol estarán entrando en operación.

10 Producción de etanol (10,000 m 3) Brasil Estados Unidos 1) 136 PLANTAS DE BIOETANOL 2) MÁS DE 80 EN CONSTRUCCIÓN Producción 3) 314 PLANTAS PLANEADAS

11 El caso Colombia El programa para el etanol inició en La primera planta de etanol comenzó a producir en Programa de control de precios de las gasolinas y el etanol. Existen incentivos fiscal para las inversiones. Hay exención de impuestos. El 31 de marzo de 2009 el gobierno colombiano decretó la introducción paulatina de vehículos de combustible flexibles E85. El decreto ordena que en 2011 deberá garantizarse la infraestructura necesaria para distribuir gasolina o E85 en todo el país. Hay baja de impuestos para inversiones en plantas de etanol, con inversiones de al menos USD 16.4 millones o la creación de 500 empleos. Actualmente la industria del etanol en Colombia emplea a 89,000 personas., se espera un aumento de 170 mil nuevos empleos cuando se cumpla el mandato para mezclar 10%, mejorando el ingreso de los agricultores de 2 a 3 veces.

12 Tamaño del mercado durante las tres primeras etapas 1ra. Etapa 2da. Etapa 3ra. Etapa Guadalajara Monterrey D.F. Total Comercialización diaria de barriles de gasolina 58,600 43, , ,600 Capacidad del barril en litros Total 9,316,656 6,915,948 25,199,487 41,432,090 Etanol en mezcla 6% 6% 6% 6% Litros diarios de etanol a comercializar 558, ,957 1,511,969 2,485,925 Litros anuales 204,034, ,459, ,868, ,362,779

13 Plantas de etanol para satisfacer la demanda 1ra. Etapa 2da. Etapa 3ra. Etapa Guadalajara Monterrey D.F. Total Litros anuales de etanol a comercializar 204,034, ,459, ,868, ,362,779 Producción anual Planta de etanol 109,500, ,500, ,500, ,500,000 Plantas necesarias

14 México es importador de oxigenantes (MTBE) con la incorporación de etanol en la gasolinas se podría reducir las compras y el uso de MTBE como oxigenante. México se está gastando alrededor de 2,600 millones de pesos al año en las importaciones de oxigenantes Demanda de oxigenantes Mbd Imprtacón de MTBE Mbd Producción de MTBE y TAME Mbd

15 Posibilidades para producir etanol combustible en México Ampliar la capacidad instalada de etanol e incorporar columnas de deshidratación. Reconvertir algún (os) ingenio (s) azucarero (s) Instalar una planta de etanol en una nueva región, diferente a las que actualmente tienen caña.

16 Los puntos críticos en la producción de etanol en México Los aspectos críticos para el desarrollo del proyecto de etanol en México son tres: El precio de la materia prima para el proyecto: ésta debe ser entre 30 y 35 dólares por tonelada, a los precios actuales de las gasolinas y los oxigenantes. El precio del barril de petróleo debe estar por arriba de 50 dólares para que sea costeable la incorporación en las gasolinas. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación actualmente está por arriba de 70 dólares el barril. Si tomamos el precio promedio de referencia del etanol de la Costa del Golfo de México de 2.26 dólares por galón (16/10/06 a 23/02/09), nos daría un precio de indiferencia de 8.06 pesos por litro puesto en México (TAD).

17 El incremento de los precios de las gasolinas, hace más interesante el uso del etanol Estados Unidos:Precios de etanol, gasolina y petróleo ago- 06 sep- 06 oct- 06 nov- 06 dic- 06 ene- 07 feb- 07 mar- 07 abr- 07 may- 07 jun- 07 jul-07 Etanol (cents US/l) Gasolina (cents US/l) Petróleo us $/barril)

18 Para que la producción de etanol sea viable en México se requiere materia prima a precios competitivos Estimación de costos de producción: Costo total $ 7.25 pesos/l. Precio de la caña $ pesos/t Costo total $ 9.06 pesos/l. Precios de la caña $ pesos/t Costo de transporte TAD $0.25/l Del costo de producción de etanol, el 69-a-72% lo representa la materia prima. 4% 13% 3% 10% Materia Prima Quimicos y Levadura Otros costos 69% Mano de Obra Rep. Y Mant.

19 Porqué etanol a partir de caña de azúcar? El etanol puede contribuir a balancear el mercado azucarero, Mejorar los ingresos de los productores de caña, y Mejorara los ingresos de la industria. Pero es indispensable establecer mecanismos de apoyo para la producción de caña a precios competitivos. En un estudio reciente de la OECD demuestra los diferentes mecanismos que se han aplicado en el mundo para estimular la producción de bioenergéticos, y no por ello dejan de ser países con economía de mercado. En muchos países, los biocombustibles dependen fuertemente de las Políticas Públicas de Apoyo. El estudio señala que en 2006, en EU, UE y Canadá la oferta y uso de biocombustibles ocupó 11 billones de dólares por año, y se proyectan 25 billones para los próximos años

20 Consideraciones básicas para el desarrollo del negocio en la producción de etanol Visión global de la industria del etanol Revisión del mercado actual y potencial de los combustibles (renovables y no renovables) Una revisión y valoración de posibles áreas en el estado o región con mayor potencial Disponibilidad de mano de obra Valoración de los coproductos y subproductos Mercado para los coproductos

21 Consideraciones básicas para el desarrollo del negocio en la producción de etanol Selección de tecnología aplicable a la materia prima disponible en el área Un estimado del capital, costos de operación e impacto ambiental de la planta Una valoración del impacto económico en la región Revisión del modelo de financiamiento que es aplicable para el proceso propuesto Revisión de las opciones de la estructura de negocios que podría ser viable para el proyecto propuesto Revisión de los recursos financieros que podrían estar disponibles para el desarrollo del proyecto

22 Instrumentos de política más utilizados para promover la producción y uso de biocombustibles. Apoyos directos a la producción de insumos, es decir subsidios a la agricultura. Políticas basadas en los impuestos con exenciones para los inversionistas y reducción de tasas de interés, Precios garantizados para los biocombustibles producidos, y Mandatos para su consumo.

23 La necesidad de redimensionar la Agroindustria Cañera de México Existe demanda de azúcar en el marco del TLCAN. EE.UU. Importa cantidades considerables de etanol. El mercado interno del azúcar está creciendo. Se importan oxigenantes para gasolinas (MTBE) que se podría sustituir con etanol. Pero NO HAY SUFICIENTE CAÑA!

24 Los instrumentos de política Se tiene el Marco Jurídico, para el desarrollo ordenado de los Biocombustibles: Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos. El marco jurídico y regulatorio es necesario pero insuficiente para detonar la producción y uso de etanol.

25 Acciones concretas de apoyo y estímulo a la producción y uso de bioenergéticos. Campo: Producir más caña y a menor costo. Ingenio: Modernizar y hacer eficiente el proceso, especialmente en el área energética. Definir una estrategia de política clara y a largo plazo para la compra de etanol para mezclas con gasolina. Desarrollar una estrategia de estímulos fiscales para las inversiones en plantas para la producción sustentable de etanol.

26 Beneficios de la producción de etanol Los biocombustibles en México pueden contribuir a la sustitución de los combustibles y aditivos oxigenantes de origen fósil importados. La diversificación de las fuentes de energía fortalece la seguridad energética nacional. El uso de etanol en las gasolinas contribuye a la reducción de los gases efecto invernadero. La producción de etanol puede contribuir a la generación de empleos en el medio rural, aprovechar las tierras marginales y aportar economía para combatir la pobreza. La producción de etanol consolida la viabilidad económica de los ingenios al diversificar su fuente de ingresos. La canalización de recursos fiscales para detonar la producción y uso del etanol en México, trae alargo plazo un efecto multiplicador del ingreso y el empleo.

27 Los costos de producción de etanol a partir de caña de azúcar USA, Brasil y México

28 Insumos Energéticos y Costos (US $) de Producción de Caña por hectárea en Louisiana Insumos Cantidad Kcal x 1000 Costo Unitario Costo $ Mano de obra Maquinaria Diesel Nitrógeno Fósforo Potasio Cal Azufre Herramientas e Implementos Herbicidas Insecticidas Transporte TOTAL Rendimiento en campo 88 t/ha Azúcar Costos en pesos $/ha 40 horas 70 Kg 430 litros 196 kg 118 kg 185 kg 237 kg 27 kg 12,000 kg 5.8 kg 2.5 kg 715 kg 6,600 kg/ha , ,000, $/h 3.77 $/kg 2 $/l 0.55 $/kg 0.62 $/kg 0.31 $/kg 0.02 $/kg 1.00 $/kg $/kg $/kg $/kg $/kg $/kcal , Kcal input:output 1:7.98 $34,078.00

29 Insumos Energéticos y Costos (US $)de Producción de Caña por hectárea en Brasil Insumos Cantidad Kcal x 1000 Costo $ Mano de obra Maquinaria Diesel Nitrógeno Fósforo Potasio Cal Azufre Herramientas e Implementos Herbicidas Insecticidas Transporte TOTAL Rendimiento en campo 77 t/ha Azúcar 128 horas 156 Kg 22.3 litros 58.3 kg 16 kg 83 kg 367 kg 2 kg 21,000 kg 5 kg 2 kg 650 kg 5,789 kg/ha ,000,000 kcal input:output 1: , Costo en pesos/ha $32,850.00

30 Insumos Energéticos por hectárea en Louisiana y Brasil Insumos Louisiana USA Brasil México Unidades Mano de obra Maquinaria Diesel Nitrógeno Fósforo Potasio Cal Azufre Herramientas e Implementos Herbicidas Insecticidas Transporte TOTAL Rendimiento en campo , , Hora Kg Litros Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg t/ha Azúcar 6,600 5,789 7,150 Kg/ha

31 Insumos y Costo por 1000 litros de etanol de caña de azúcar en USA, Brasil y México (US $/1000 L) USA Brasil México México Insumos Cantidad Dólares Dólares 400 $/t 500 $/t Caña de azúcar Transporte de caña Agua Acero inoxidable Acero Cemento Vapor Electricidad Deshidratación de alcohol Tratamiento de efluentes Distribución Total Etanol Costo $/l 12,000 kg 12,000 kg 21,000 L 3 kg 4 kg 8 kg 2,546,000 kcal 392 KWH 9 kcal/l 20 kg DBO 331 kcal/l $ $ kcal/l kcal/l

32 Preguntas? GRACIAS POR SU ATENCIÓN Muchas gracias por su atención!