BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C. BANCA DE DESARROLLO

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1 BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C. BANCA DE DESARROLLO Introducción La población hispana en los EE.UU., se encuentra cuantificada en 38.8 millones, en base al último Censo, además dicha población es la minoría más grande en los EE.UU., con el crecimiento más rápido en los últimos dos años (9.8% anual). En base a las estimaciones del Censo del 2002, la distribución de la población se encuentra de la siguiente manera: millones de blancos 38.3 millones para los Africano-Americanos, 13.1 millones para los asiáticos 4.3 millones para los indios y los naturales americanos de Alaska para los hawaianos nativos y otros isleños de las islas del pacífico. Negocios Hispanos: Existen más un millón 500 mil empresas hispanas capaces que generan anualmente 186 mil 300 millones de dólares y emplean a un millón 600 mil trabajadores, según la Oficina del Censo de Estados Unidos del La población hispana creció un 58 por ciento entre 1990 y La población mexicana en Estados Unidos creció un 53 por ciento entre 1990 y 2000 para un total de 20.6 millones de personas, según datos divulgados el 10 de mayo de Los puertorriqueños que viven en Estados Unidos son 3.4 millones, y experimentaron un crecimiento del 25 por ciento, mientras que los cubanos son alrededor de un millón 200 mil y tuvieron un aumento de 19 por ciento entre 1990 y En la categoría de otros hispanos, la cifra es de 10 millones de personas, de las cuales un millón 700 son centroamericanos, un millón 400 son suramericanos, 800 mil son dominicanos y 6.1 millones son hispanos de origen no especificado. Los mexicanos forman la mayor parte de la población hispana en cinco de estos estados: California, Texas, Arizona, Nevada y Colorado.

2 Poder Adquisitivo y Negocios Actualmente, la mayoría de los expertos afirma que el poder adquisitivo de los hispanos es suficientemente atractivo como para que cierto número de corporaciones estadounidenses hayan tendido ya una amable alfombra roja ante el consumidor de ese origen étnico. De acuerdo con el Selig Center for Economic Growth de la Universidad de Georgia, la capacidad de compra de los hispanos en Estados Unidos es de 452 mil 400 millones de dólares. Ese mismo centro señala que el poder adquisitivo hispano creció 118 por ciento entre 1990 y California es el gran mercado hispano por excelencia, con más de 137 mil 600 millones de dólares, seguido por Texas con 74 mil 979 millones, Florida con 44 mil 065 millones y Nueva York con 42 mil 760 millones, según el Selig Center. Tan fuerte parece ser esta cualidad de la comunidad hispana que el mundo corporativo estadounidense dedicó en el año 2000 alrededor de 2,400 millones de dólares en mensajes publicitarios dirigidos a ese mercado a través de los numerosos medios de comunicación, mayormente en español, de Estados Unidos, según la revista Hispanic Business. Esto significó un aumento del 25 por ciento con respecto a 1999, año en que las corporaciones gastaron 1,900 millones de dólares con el mismo fin. Durante los últimos cinco años, los ingresos de la población hispana han ido en aumento. El poder adquisitivo de este grupo étnico ha crecido a una tasa anual de 7.5 por ciento, mientras que el poder adquisitivo del resto de la población estadounidense se ha elevado a un ritmo anual de sólo 4.9 por ciento, según datos recopilados por la Asociación Hispana de Agencias de Publicidad (AHAA). El hecho de que las corporaciones todavía no inviertan lo suficiente para llegar a los hispanos se debe, quizás, a que "históricamente los hispanos han sido marginados" por la corriente principal de la sociedad, y a que por "la falta de información, hechos y cifras, ha habido incomprensión hacia las contribuciones hispanas a la economía", según Martínez, cuya firma tiene su sede en Santa Barbara, California. Pero las cosas están cambiando, según Martínez, porque "en muchas regiones del país los hispanos son ahora la mayoría y no es posible ignorar por más tiempo ese mercado, como base de consumidores". Negocios Hispanos La hispanidad no sólo consume lo que el mundo corporativo anglosajón le ofrece. También ha nacido una comunidad empresarial latina poderosísima, que en gran medida está dedicada a satisfacer las necesidades de consumo de los hispanos. Datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos,

3 divulgados en marzo de 2001, revelan que en todo el país había en 1997 un millón 200 mil compañías hispanas que empleaban a un millón 300 mil trabajadores y facturaron ese año 186 mil 300 millones de dólares. Esa cifra significa un aumento del 30 por ciento entre 1992 y 1997, mientras que entre todas las compañías estadounidenses el Incremento en el mismo período fue de 7 por ciento. Poco más de siete de cada 10 negocios hispanos o el 73 por ciento tenía su sede en cuatro estados: California, con 336,400 firmas; Texas, con 240,400; Florida, con 193,900 y Nueva York, con 104,200. Principales empresas hispanas en los EE.UU. Las empresas hispanas de Estados Unidos registraron durante 2001 un aumento de ventas de casi el 11%, facturando unos 23,500 millones de dólares, según un reporte de Hispanic Business Magazine. En contraste con el PIB que creció 3.4% en el Total de ganancias de los 500 negocios hispanos 2001* $ % 2000 $ $ $ $ *2001 se considera un año de recesión. Cifras en miles de millones "El aumento de estos ingresos confirma el gran potencial que tiene el mercado hispano, que no muestra indicios de detener su crecimiento", dijo Frank Chow, jefe economista de investigaciones de la revista. En 2001, el aumento de los ingresos para las 500 primeras compañías de la nación fue del 3%. En cuanto a empleo, el 57.2% de los directores ejecutivos de estas 500 empresas dijeron que planean contratar nuevos empleados en el transcurso del año. A pesar del incremento en los ingresos, muchas compañías de las 500 participantes se vieron afectadas económicamente en 2001, en especial aquellas que operan en el sector de las inversiones. Para este sector, los negocios decayeron en un 25.3%, mientras los mayoritarios y minoritarios disfrutaron del mayor crecimiento, del 33.6% y el 17.4% respectivamente. La construcción, fabricantes de automóviles y transporte también crecieron. Los negocios de proveedores de servicios comerciales y personales aumentaron en un 4.4%.

4 Las compañías que mejoraron sus ingresos y que encabezan la lista de las 10 primeras están: Burt Automotive Network, que opera desde Englewood, Colorado; Mas Tecm de Florida, Codina Group FL; Goya Foods, Inc, NY; Ancira Enterprises Inc, TX; Brighstar Corporation. FL; The Related Group of Florida, FL; Elder Automotive Group, MI; Molina Healthcare Inc, CA; Pharmed Group Corporation, FL. Según el Centro Bancario de Perspectiva Económico de la Universidad del estado de Arizona, las compras clasificadas de automotores se encuentran entre los gastos más fuertes de consumo durante la depresión. Siete de las 20 principales compañías de negocios hispánicos y de estos gigantes distribuidores, incrementaron sus ventas por miles de dólares en el Burt Automotive el número 1 de las compañías en el directorio con ingresos 1.49 miles de millones. Cuenta con más de la mitad de los distribuidores (260 millones). En promedio los ingresos para todos los distribuidores en los 500 negocios hispanos participaron con el 23.5% el año del Concentración Hispana La concentración geográfica de hispanos juega un papel importante durante la recesión. Datos del Centro de bancario muestran que los estados con menos descensos incluido Nuevo México (ubicado en el sexto lugar de 50 estados) Florida en el 16, New Jersey en 17 y California en el 23. Sobre los 500 negocios hispánicos se mantiene como líder California, seguido muy de cerca por Florida, mientras que este estado es líder, por la participación en los ingresos. Florida esta considera con 8.1 miles de millones o 34.6% de todas las ganancias de los 500 negocios hispánicos. Estado Núm. de compañías Ingresos(en miles) California 124 3, Florida 118 8, Texas 70 2, Virginia New México New Jersey 17 1, New York Colorado 15 1, Illinois Arizona Las compañías de Florida en promedio alcanzaron 68.9 millones en ventas. El más alto promedio en el país, con excepción del Estado de Colorado, que se ha beneficiado con la presencia de Burt Automotive.

5 Los ingresos totales fueron superiores para las empresas hispánicas el año 2001, pero la recesión causo daños. Las 100 principales compañías en la lista alcanzaron el 69% de las ganancias logrando un crecimiento lento en el periodo, siendo el más bajo registrado en el mismo lapso. Las empresas calificadas como medianas ente 5 y 50 millones; 9 de las compañías cayeron del directorio por salir de los negocios, otras 13 tienen ganancias menores a 5.1 millones y 20 más han rehusado a proporcionar información financiera porque hubo una disminución en sus ingresos. Las empresas que sobrevivieron a la lista vieron sus márgenes de beneficio disminuir. El número de los 500 negocios hispánicos reportaron el triple de pérdidas en comparación con el año pasado. Un análisis de las 187 empresas que aparecieron en la lista durante ambos años, revela que 36 empresas se movieron hacia abajo en la categoría de margen de beneficio, 27 subieron y 123 permanecen igual. En general, las ganancias de las corporaciones en los Estados Unidos cayeron 12.5%, según datos de la oficina de análisis económicos. Número de empresas Hispanas que crecen rápidamente. Los negocios hispanos en los Estados Unidos sumaron 1.2 millón de empresas en 2001, empleado a más de 1 millón de personas y generaron casi 200 mil millones de dólares de ingresos. Los hispanos de origen mexicano son propietarios de 4 de cada 10 empresas hispanas. El número de negocios hispanos, excluyendo corporaciones de C 1, aumentó el 30% de 1992 a 1997, comparado con el aumento del 7% para todas las empresas estadounidenses. Los ingresos de los negocios hispanos se elevaron en un 49% para ese mismo período, el más alto que fue del 40% para todas las firmas estadounidenses. Tres cuartas partes de los negocios hispanos se encuentran localizados en cuatro estados... California, Texas, Florida y Nueva York, éstos concentran el 73% de los negocios hispanos. Lo anterior se debe a la agrupación de población hispana en esos estados. Por ejemplo: California y Texas son el hogar de 3 de cada 4 negocios mexicanos. Más de 7 de cada 10 negocios cubanos se localizan en Florida. Más de la mitad de negocios puertorriqueños se concentran en Nueva York, Florida y New Jersey 1 Las corporaciones C son negocios incorporados, excluyendo el subcapítulo de las corporaciones S cuyos accionistas deciden que el cobro de sus impuestos sea como personas morales más que como corporaciones

6 Casi el 40 por ciento de las empresas propiedad de españoles están en California o Florida Y más de un tercio ha sido localizados en cinco áreas metropolitanas. Reflejando el modelo visto en los estados, una proporción de más de 1 por cada 3 negocios hispano se concentra en Long Beach, en Los Angeles; Miami, Florida, Nueva York, Houston y San Antonio en Texas. Un perfil breve de las empresas en cada área: Long Beach. Existen 137,000 negocios hispanos en esta área, empleando 134,000 personas y generando ingresos por $16 mil millones de dólares. Los mexicanos son los que reportan mayoría de negocios e ingresos. Miami. Con 121,000 negocios hispanos, que emplea a 128,000 personas y generan ingresos por $27 mil millones de dólares. Más de la mitad de estos negocios son propiedad de cubanos y son los que registran mayor empleo e ingresos. New York. Cuenta con 85,000 negocios hispanos, empleando a 45,000 personas y genera ingresos de $8 mil millones de dólares. Estos se reconocen como Hispanic Latin Americans, se clasifican primero entre negocios étnicos específicos, por categoría, permitiendo a los dueños de los negocios identificarse como cubano, puertorriqueño, mexicano o español. Houston. Cerca de 42,000 negocios hispanos se encuentran localizados en esta área. Emplean 53,000 personas y reportan ingresos por $12 mil millones de dólares. Existen principalmente empresas mexicanas y generan empleos principalmente a mexicanos. Se encuentran en segundo lugar de ingresos con $3.9 mil millones de dólares, después de las empresas españolas que ingresan $5.2 mil millones de dólares. San Antonio. Esta área cuenta con 35,000 negocios hispanos, emplean 54,000 personas y generan ingresos por $8 mil millones de dólares. Predominan los mexicanos, con mayores ingresos, empleos y empresas. Distribución de las empresas hispanas: 2001

7 Mexicanas y Méxicoamericanas (chicanas) 39% Puertorriqueñas 6% Otras de habla hispana y Latinas 16% Hispanas y Latino américanas 24% Cubanas 10% Españolas 5% Las empresas españolas y cubanas reportaban los más altos ingresos que otras firmas Hispanas Las empresas propiedad de españoles y cubanos tienen en promedio los más altos ingresos ($296,000 y $211,000 respectivamente), que el promedio de todas las empresas hispanas ($155,000). Seguidas muy de cerca por el promedio de ingresos de las empresas mexicanas y en cuarto lugar se encuentran las empresas puertorriqueñas. Los ingresos promedio por empresa son de $155,000 para las empresa hispanas, comparado con $411,000 de todas las empresas estadounidenses, excluyendo a las empresas que cuyos dueños o la identidad étnica son indeterminada (Por ejemplo: empresas mutuas cuya propiedad es compartida por sus miembros). La grandes empresas hispanas funcionaron principalmente como minoristas. Dos terceras partes de las empresas hispanas, se concentran en tres industrias: venta al por menor (20.8%), venta al por mayor (19.8 %) e institucional (24.5%). También, las empresas hispanas de venta al mayoreo que proveen a las empresas institucionales ayudan a éstas a incrementar sus ingresos. Siguen muy de cerca las empresas de manufactura.

8 Información e investigación de las franquicias comerciales Antecedentes Debido a los diferentes tipos de negocios que usan el franchising como método de distribución y el ritmo acelerado de crecimiento, tanto nacional como internacional, a las fusiones y a las compras de empresas, a las variables declaraciones de requisitos, etc... no es posible brindar información estadística actualizada, acertada y completa. Esta información fue extraída de los listados de membresía de la IFA y del " The Profile of Franchising" "(El perfil de el franchising)", publicado por la Fundación Educativa de la IFA. "El Perfil" es un estudio estadístico compuesto exclusivamente por documentos de compañías que exige el gobierno de los EE.UU. Se estima que hay compañías de franquicias en los EE.UU. que operan a través de comercios minoristas. Setenta y cinco industrias distribuyen productos y servicios a través del sistema de franquicias. La inversión inicial promedio es de $ para 8 de cada 10 franquiciados. Esto no incluye el inmueble. El promedio de regalías oscila entre el 3 y el 6 por ciento de las ventas brutas. La mayoría de las compañías de franquicias tienen menos de 100 locales. El promedio de duración del contrato es de 10 años. Las 10 industrias de franquicia más importantes 1. Comidas rápidas. 2. Ventas al por menor. 3. Servicios. 4. Automóviles. 5. Restaurantes. 6. Servicios de Mantenimiento. 7. Construcción y Edificación. 8. Venta de Comida al por Menor. 9. Servicios para Negocios. 10. Hotelera. Industrias Interesantes El negocio de franquicias es muy interesante, ya que demuestra un constante crecimiento, no solo en las industrias antes mencionadas, actualmente en las siguientes categorías: Servicios Financieros-Envío de dinero Servicios de Internet. Servicios de Citas. Inspección de viviendas y detección de goteras y escapes de radón. Servicios relacionados con el medio ambiente.

9 Los 10 estados más importantes en cuanto a las Franquicias (Basado en la membresía de la IFA) 1. California 2. Texas 3. Florida 4. Georgia 5. Nueva York y Minesota 6. Ohio 7. Maryland y Nueva Jersey 8. Illinois 9. Colorado 10. Michigan Lista de Franquicias mexicanas: La Asociación Mexicana de Franquicias, mantiene un reporte de las franquicias mexicanas que se están exportando, sin embargo no se cuenta con registro del país de destino: Helados Holanda Julio Opticas Devlyn* Sushi Itto* El Fogoncito Domit La Baguette Carlos & Charlie s* Helados Bing Hawaiian Paradise Tortas Locas Hipocampo El Tizoncito Kiko Donas Alarmas Reser Fancy Florerías Taco Inn Electrónica Steren Tintorerías Max * En trámites de establecerse en los EE.UU. Cabe aclarar que las copias del estudio son gratuitas y están disponibles para periodistas acreditados a través de la IFA Media Relations y lo puedes solicitar al teléfono: WEBSITES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE FRANQUICIAS International Franchise Association (IFA) National Federation of Independent Businesses North American Securities Administrators Assn U.S. Chamber of Commerce

10 Organizaciones Gubernamentales Federal Trade Commission U.S. Small Business Administration U.S. Commerce Dept. International Trade Administration

11 Industria ANEXO 1 COMPOSITION Y FUNCIONAMIENTO POR SECTOR Núm. de compañía % de HB 500 utilidades Ganancias 2002 (en millones ) cambio en la participación 2001 vs 2002 Automotive % $5, % Construction % $3, % Finance % $ % Manufacturing % $3, % Venta al por menor % $ % Servicios % $4, % Transporte % $ % Venta al por mayor % $3, % Total % $23, % Fuente: 2003 Hispanic Business Inc. Las 10 principales compañías por crecimiento Compañía Ganancias 2001 (millones de dlls) Ganancias 2002 (millones de dlls) % de crecimiento SC&A Inc. $0.014 $ ,900.0% Imperial Construction Group $2.77 $ % Inc. Fruit Pros LLC $4.09 $ % New Era Builders Inc. $4.00 $ % Latin Food Group $4.00 $ % ADT Construction Group Inc. $4.00 $ % Hernandez Enterprises Inc. $2.26 $ % The Alamo Travel Group $25.00 $ % Explore General Inc $2.76 $ % J.J. Sosa & Assoc. Inc. $4.20 $ % Fuente: 2003 Hispanic Business Inc.

12 Industry Compañías por promedio de ganancias POR SECTOR 2002 average revenues (in millions) 2001 average revenues (in millions) Automotive $ $ % Construction $31.53 $ % Finance $48.01 $ % Manufacturing $48.60 $ % Retail $28.44 $ % Service $30.22 $ % Transportation $12.96 $ % Wholesale $58.82 $ % 2003 Hispanic Business Inc. Average revenue growth PRODUCTIVIDAD BY SECTOR Industry 2002 revenue per employee Automotive $821,753 Wholesale $758,533 Construction $255,706 Manufacturing $197,854 Transportation $179,962 Finance $174,676 Retail $164,481 Service $108,605 EMPLEOS GENERADOS POR LOS 500 NEGOCIOS HISPANOS AÑO EMPLEOS , , , , , , , ,185 TOP TEN STATES State Number of HB 500 Revenues (in millions)

13 companies California 117 $3, Florida 115 $7, Texas 71 $2, New Mexico 24 $ New York 21 $ New Jersey 21 $1, Virginia 18 $ Illinois 16 $ Georgia 11 $ Arizona 10 $ Total 424 $17, Hispanic Business Inc. TOTAL GANANCIAS* 500 PRINCIPALES NEGOCIOS HISPANOS 2002 $ % 2001 $ % 2000 $ % 1999 $ % 1998 $ % 1997 $ % *In billions Hispanic Business Inc. TOP BARRIER TO GROWTH Market conditions 45.2% Competition 17.2% Lack of capital 8.8% Labor shortage 6.8% Other 5.8% Did not respond 16.2% MINORITY CERTIFICATION Yes 70.2% No 22.0% Did not respond 7.8%

14 WHEN COMPANY WAS FOUNDED Before % 1960s 8.8% 1970s 19.6% 1980s 40.4% 1990s 24.8% 2000s 1.2% PROFIT RANGES Loss 3.2% 0 to 5% 36.6% 6% to 10% 17.6% 11% to 15% 7.6% 16% or more 8.6% Did not respond 26.4% Source: HISPANIC BUSINESS Magazine Top Ten Automotive Companies Company 2002 revenue The Burt Automotive Network $1, Elder Automotive Group $ Ancira Enterprises Inc. $ Lou Sobh Automotive $ Lloyd A. Wise Cos. $ Barrett Holdings Inc. $ Mike Shaw Chevrolet-Buick $ Pontiac-Saab GMC Bella Automotive Group Ltd. $ Greenway Ford Inc. $ Tara Ford Inc. $ Top Ten Construction Companies Company 2002 revenue The Related Group of Florida $ Century Homebuilders $ Thos. S. Byrne Ltd. $ Crossland Construction Co. Inc. $ Community Asphalt Corp. $ The Ideal Group Inc. $ Caribe Homes Corp. $80.00

15 Ortiz Enterprises Inc. $59.66 Central Concrete Supermix Inc. $58.12 Bay Cities Paving & Grading Inc. $57.29 Top Ten Finance Companies Company 2002 revenue TELACU Industries Inc. $ Estrella Group Holding $ Somerset Capital Group Ltd. $99.00 Fortun Insurance & Financial Services Group $78.00 BMI Financial Group Inc. $76.40 United PanAm Financial Corp. $73.41 Manuel Lujan Insurance Inc. $72.66 International Bancshares Corp. $72.65 Unibank $32.05 Menendez Financial & Insurance Services Inc. $25.60 Top Ten Manufacturing Companies Company 2002 revenue Goya Foods Inc. $ The Diez Group $ Lopez Foods Inc. $ Movado Group Inc. $ Ruiz Food Products Inc. $ Uni Boring Co. Inc. $ HUSCO International Inc. $ Dynaric Inc. $ Mendez Dairy/Tropical Cheese Co. Inc. $71.10 R.C. Aluminum Industries Inc. $68.00 Top Ten Retail Companies Company 2002 revenue El Dorado Furniture Corp. $ Navarro Discount Pharmacies $ Mid-Atlantic Petroleum Properties LLC $81.00 Gaseteria Oil Corp. $70.00 Gracious Home $55.00 Norsan Group $50.00 Office Solutions Business Products & Svcs. $25.30 Inc. Inc. Iberia Tiles Corp. $24.50 Holman's Inc. $24.19

16 La Amapola Inc. $23.55 Top Ten Service Companies Company 2002 revenue MasTec Inc. $ Molina Healthcare Inc. $ Force 3 Inc. $ MVM Inc. $ Spanish Broadcasting Systems Inc. $ Superior Design International Inc $ Gonzalez Design Group $ The Cube Corp. $84.00 Group O Inc. $74.46 Corral Group $63.30 Top Ten Transportation Companies Company 2002 revenue La Rosa Del Monte Express Inc. $30.00 Public Inc. $20.00 Pan American Express Inc. $18.54 MCO Transport Inc. $14.94 Apparel Transportation Inc $12.00 Leticia Inc. $9.70 Jess Diaz Trucking Inc. $8.80 Excel Railcar Corp. & Cos. $8.31 CorTrans Logistics LLC $8.20 J. Torres Co. Inc. $6.04 Top Ten Wholesale Companies Company 2002 revenue Brightstar Corp. $ Pharmed Group Corp. $ Supreme International Inc. $ Quirch Foods Co. $ TSN Inc. $ Northwestern Meat Inc. $ OneSource Distributors Inc. $ All American Containers Inc. $ PS Energy Group Inc. $94.50 C&F Foods Inc. $94.09 Source: HISPANIC BUSINESS Magazine