IBM EMM Reports Versión 9 Release 1 25 de octubre de Guía de instalación y configuración

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1 IBM EMM Reports Versión 9 Release 1 25 de octubre de 2013 Guía de instalación y configuración

2 Nota Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de la sección Aisos en la página 139. Esta edición se aplica a la ersión 9, release 1, modificación 0 de IBM Marketing Platform y a todos los releases y modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nueas ediciones. Copyright IBM Corporation 1999, 2013.

3 Contenido Capítulo 1. Descripción general de la instalación Itinerario de instalación Cómo funcionan los instaladores Modos de instalación Archios de instalación Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM EMM.. 7 Requisitos preios Requisitos preios para informes de emessage... 8 Capítulo 3. Instalación de componentes de creación de informes Asignación de un rol o eliminación de un rol de un usuario Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM Creación de orígenes de datos JDBC Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI Aplicaciones IBM Cognos BI Opciones de instalación de IBM Cognos BI Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el seridor web IBM Cognos BI y el entorno local Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos Lista de comprobación de la instalación: integración de IBM Cognos Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM.. 19 Configuración de notificaciones por correo electrónico Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM Para informes de emessage, limitación del ámbito de proceso delta Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados Carga de plantillas para el Generador SQL de informes Generación de los scripts de creación de istas o tablas Scripts SQL por origen de datos Creación de istas o istas materializadas para Campaign o emessage Crear istas o istas materializadas para Interact.. 26 Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection Configuración y publicación del modelo de datos. 30 Habilitación de enlaces internos en los informes.. 31 Verificación y publicación de los nombres de origen de datos Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform Definición de los permisos de carpeta de informes 33 Configuración de permisos de la carpeta de informes Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM Creación del usuario del sistema de informes.. 41 Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM Configuración de IBM Cognos para utilizar el proeedor de autenticación de IBM EMM Configuración de alores adicionales para Marketing Platform Prueba de la configuración con la autenticación configurada Capítulo 6. Actualización de informes 47 Requisitos preios de actualización Generación de SQL para descartar tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform Actualización de componentes de integración de IBM EMM Actualización de tablas de búsqueda para emessage y Interact Actualización de istas o tablas en las bases de datos del producto Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión Actualización del modelo de la ersión e instalación de nueos informes Copyright IBM Corp. 1999, 2013 iii

4 Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores Corrección de los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados Corrección de los informes Rendimiento por celda específicos de objeto Actualización de los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores Corrección del informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña. 62 Corrección del informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único Capítulo 8. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nueos informes Capítulo 9. configuración de la creación de informes Creación de informes y seguridad Permisos de carpeta de informes Utilización del Proeedor de autenticación de IBM EMM para proteger el sistema IBM Cognos BI Referencia de los permisos de creación de informes Esquemas de creación de informes Generador SQL de informes Opciones de despliegue de creación de informes 78 Grupos de control y grupos objetio en los informes Acerca de audiencias y los informes Acerca de las claes de audiencia en los esquemas de creación de informes Acerca de las particiones y los esquemas de creación de informes Acerca de los modelos de datos de Framework Manager Acerca de los informes de Report Studio Acerca de la configuración de carpetas, subcarpetas y acceso Acerca de los estilos y la apariencia del informe 82 Acerca de la configuración de planificaciones para la generación de informes Personalización de esquemas de creación de informes Esquema de creación de informes Adición de métricas de contactos o de respuestas 83 Adición de atributos personalizados Adición de tipos de respuesta Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento Procedimiento para configurar el niel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas Crear esquemas de creación de informes para nieles de audiencia o particiones adicionales Procedimiento para crear un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña. 87 Procedimiento para crear un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña Creación de un esquema Rendimiento de oferta 89 Creación de un esquema Rendimiento de campaña Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña Creación de un esquema de Rendimiento de Interact Personalización del modelo de IBM Cognos Ejemplo: Adición de atributos a una ista o tabla existente en un modelo de datos Ejemplo: Añadir nueas istas al modelo de datos de IBM Cognos Personalización o creación de informes de Cognos para aplicacionesibm EMM Directrices para la creación de nueos informes de Campaign Configuración del portlet del panel de control de Rendimiento de punto de interacción Directrices para la creación de nueos informes de panel de control personalizados Capítulo 10. Configuración de la creación de informes para arias particiones Configuración de IBM Cognos Reports para arias particiones Antes de empezar Ejecutar la herramienta de partición de informes para crear una copia del archio.zip de archiado de informes Crear una copia del modelo de Cognos para Campaign Crear una copia del modelo de Cognos para emessage Actualizar las propiedades de informe de la partición en la página de configuración de IBM EMM Para actualizar las propiedades de informe de la partición Apéndice A. Propiedades de configuración de informes Informes Integraciones Cognos [ersión] Informes Esquemas [producto] [nombre de esquema] Configuración SQL Informes Esquemas Campaign Informes Esquemas Campaign Rendimiento de oferta Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de contacto] Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de respuesta] Informes Esquemas Campaign Rendimiento de campaña i IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

5 Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta de la campaña Informes Esquemas Campaign Desglose de respuestas de oferta de la campaña Columnas [Tipo de respuesta] Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de campaña Columnas [Estado de contacto] Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de Campaign] Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de oferta] Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de celda] Informes Esquemas Interact Informes Esquemas Interact Rendimiento de Interact Informes Esquemas emessage Campaign particiones partición[n] informes 119 Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos Estilos de informes globales Estilos de páginas de informe Estilos de informes de lista Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas Estilos de gráficos Estilos de informes de panel de control Apéndice C. Informes y esquemas de creación de informes por producto Informes y esquemas de creación de informes de emessage Informes y esquemas de creación de informes de Interact Before you contact IBM technical support Aisos Marcas registradas Contenido

6 i IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

7 Capítulo 1. Descripción general de la instalación Itinerario de instalación Una instalación de los informes de IBM EMM se completa cuando instala IBM Cognos BI y lo configura para aplicaciones de IBM EMM. La publicación IBM EMM Reports Guía de instalación y configuración proporciona información detallada sobre cómo configurar IBM Cognos BI e integrar IBM Cognos BI e IBM EMM. Si está utilizando los informes de emessage, debe completar pasos adicionales para instalar o actualizar los informes. Además, debe implicar al administrador de base de datos en el proceso de instalación o actualización de los informes de emessage. Utilice la sección Itinerario de instalación para comprender bien la utilización de la publicación IBM EMM Reports Guía de instalación y configuración. Utilice el itinerario de instalación para encontrar rápidamente la información que necesita para instalar los informes de IBM EMM. En la tabla siguiente se proporciona una descripción general de alto niel del proceso de instalación de informes de IBM EMM, con brees descripciones de los pasos implicados e información sobre dónde encontrar instrucciones detalladas: Tabla 1. Itinerario de instalación para informes Paso Descripción Instalación de componentes de creación de informes Información sobre los requisitos preios. Comprender los requisitos preios para emessage. Instalación de productos de IBM EMM. Configuración de un usuario del sistema. Instalación de los esquemas de creación de informes en la máquina donde está instalado Marketing Platform. Comprender los requisitos preios del sistema necesarios para instalar los informes. Comprender los requisitos preios adicionales para instalar los informes de emessage. Instalar los productos que proporcionan los datos utilizados en los informes. Configure un usuario con acceso a las páginas Valores > Configuración y Valores > Generador SQL de informes para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes. Coloque el instalador maestro de IBM y los instaladores de paquetes de informes en el mismo directorio e inicie el instalador maestro. Dónde encontrar los detalles Consulte IBM Enterprise Marketing Management Products Recommended Software Enironments and Minimum System Requirements. Consulte Requisitos preios para informes de emessage en la página 8 Consulte las guías de instalación indiiduales de los productos. Consulte Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem en la página 11. Consulte Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM en la página 12 Copyright IBM Corp. 1999,

8 Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación) Paso Creación de orígenes de datos JDBC. Descripción Instalación y prueba de IBM Cognos BI Instalación de IBM Cognos BI En el seridor de aplicaciones donde está desplegado Marketing Platform, cree conexiones de origen de datos JDBC a las bases de datos de la tabla del sistema para los productos que desea utilizar para la creación de informes. Utilice la documentación de IBM Cognos como guía para la instalación y a continuación para probar el sistema. Dónde encontrar los detalles Consulte Creación de orígenes de datos JDBC en la página 13. Consulte Capítulo 4, Instalar y probar IBM Cognos BI, en la página 15. Instalación de los componentes de integración y los modelos de informe de IBM en el sistema Cognos Obtención del controlador JDBC utilizado para las tablas del sistema de Marketing Platform. Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema Cognos. Creación de los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación de IBM EMM. Configuración de la notificación por correo electrónico. Configuración del cortafuegos de Cognos. Para emessage, ejecución de scripts para crear tablas de preparación, índices y procedimientos almacenados. Carga de plantillas para el Generador SQL de informes. Generación de los scripts de creación de istas o tablas. Copie el controlador JDBC utilizado para Marketing Platform en la máquina donde está instalado Cognos Content Manager. Cuando se implementa la autenticación de IBM, Cognos lo utiliza al obtener la información de usuario. Coloque el instalador maestro de IBM EMM, el instalador de Marketing Platform y los instaladores de los paquetes de informes del producto en el mismo directorio de la máquina donde está instalado Cognos Content Manager e inicie el instalador maestro. Las aplicaciones Cognos necesitan conectarse a los orígenes de datos de la aplicación de IBM EMM para los informes. Utilice la sección Administración de Cognos Connection para crear orígenes de datos. Si desea habilitar una opción para eniar un informe como adjunto de correo electrónico, configure la notificación en Cognos Configuration. En Cognos Configuration, especifique el sistema IBM EMM como un dominio o host álido. Ejecute los scripts necesarios para crear tablas de preparación, índices y procedimientos almacenados para informes de emessage. Para implementar los informes para Campaign, emessage y Interact, cree istas o tablas de informes a partir de las cuales los informes extraen datos notificables. Los paquetes de informes contienen plantillas que el Generador SQL de informes utiliza al generar scripts SQL para crear estas istas o tablas. En este paso, carga estas plantillas en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform. Establezca algunas propiedades de configuración necesarias y a continuación utilice el Generador SQL de informes para generar el SQL para crear las tablas o istas de informes. Consulte Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform en la página 18. Consulte Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos en la página 18. Consulte Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM en la página 19. Consulte Configuración de notificaciones por correo electrónico en la página 20. Consulte Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM en la página 21. Consulte Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados en la página 22 Consulte Carga de plantillas para el Generador SQL de informes en la página 23. Consulte Generación de los scripts de creación de istas o tablas en la página IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

9 Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación) Paso Creación de tablas o istas de creación de informes. Importación de la carpeta de informes. Configuración y publicación del modelo de datos. Habilitación de enlaces internos en los informes. Verificación y publicación de los nombres de origen de datos. Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en IBM EMM. Configuración de los permisos de la carpeta de informes. Descripción Cree las istas o tablas en las bases de datos de la tabla del sistema del producto IBM EMM. En Cognos Connection, importe el archio comprimido para informes. Si el inicio de sesión de origen de datos utilizado al crear los orígenes de datos Cognos no es el propietario de las tablas del sistema de IBM EMM, realice este paso. Los informes de IBM EMM tienen enlaces estándar. Para habilitarlos, debe configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos. Este paso aría, en función de si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados en Cognos Connection, como se describe en ese paso. Inicie sesión en IBM EMM y establezca las propiedades de creación de informes de Cognos. Para proporcionar a los usuarios permiso para ejecutar informes desde aplicaciones IBM EMM, asigne el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios adecuados. Dónde encontrar los detalles Consulte uno de los temas siguientes:. Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign en la página 28 Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact en la página 29 Creación de istas o istas materializadas para Campaign o emessage en la página 25 Crear istas o istas materializadas para Interact en la página 26 Consulte Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection en la página 29. Consulte Configuración y publicación del modelo de datos en la página 30. Consulte Habilitación de enlaces internos en los informes en la página 31. Consulte Verificación y publicación de los nombres de origen de datos en la página 32. Consulte Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform en la página 32. Consulte Definición de los permisos de carpeta de informes en la página 33. Capítulo 1. Descripción general de la instalación 3

10 Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación) Paso Para emessage, ejecución y planificación de procedimientos almacenados. Prueba de la configuración sin la autenticación habilitada. Configuración de Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM. Prueba de la configuración con la autenticación configurada. Personalización de informes Finalización de los pasos de personalización. Descripción Los informes de emessage utilizan datos contenidos en tablas de preparación, que completan los procedimientos almacenados que realizan una operación de renoación delta. La planificación de los procedimientos depende de la base de datos. La planificación de los procedimientos la debe realizar un administrador de base de datos que esté familiarizado con los entornos de IBM Campaign y emessage y con los requisitos de la empresa. Nota: No puede er datos en los informes de emessage hasta que ejecuta los procedimientos almacenados. Después de que los informes se instalen y configuren, pero antes de habilitar la autenticación, pruebe la configuración ejecutando algunos informes. El Proeedor de autenticación de IBM EMM permite que las aplicaciones Cognos utilicen la autenticación de IBM EMM para la comunicación con Marketing Platform como si fuera otra aplicación de la suite. Este paso tiene arios pasos secundarios. Tras configurar Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM, pruebe de nueo el sistema. En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Puede que necesite personalizar los informes o esquemas de creación de informes para Campaign, Interact o Marketing Operations. Dónde encontrar los detalles Consulte Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage en la página 34 Consulte Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación en la página 40. Consulte Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM en la página 41. Consulte Prueba de la configuración con la autenticación configurada en la página 44. Consulte Personalización de esquemas de creación de informes en la página 83. Cómo funcionan los instaladores Debe utilizar el instalador de la suite y el instalador del producto para instalar cualquier producto IBM EMM. Por ejemplo, para instalar Marketing Platform, debe utilizar el instalador de la suite de IBM EMM y el instalador de IBM Marketing Platform. Asegúrese de que utiliza las siguientes directrices para utilizar el instalador de la suite de IBM EMM y el instalador del producto: El instalador de la suite y el instalador del producto deben estar en el mismo directorio del sistema donde desea instalar el producto. Cuando hay arias ersiones de un instalador de producto en el directorio con el instalador maestro, el instalador maestro siempre muestra la ersión más reciente del producto en la pantalla Productos IBM EMM del asistente de instalación. Si tiene preisto instalar un parche inmediatamente después de instalar un producto IBM EMM, asegúrese de que el instalador del parche esté en el mismo directorio que los instaladores de la suite y del producto. El directorio de niel superior predeterminado de las instalaciones de IBM EMM es /IBM/EMM para UNIX o C:\IBM\EMM para Windows. Sin embargo, puede cambiar el directorio durante la instalación. 4 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

11 Modos de instalación El instalador de la suite de IBM EMM puede ejecutarse en uno de los siguientes modos: modo de interfaz gráfica de usuario, modo de consola o modo silencioso (también denominado modo desatendido). Seleccione un modo que se ajuste a sus requisitos al instalar Marketing Platform. Modo de interfaz gráfica de usuario Utilice el modo de interfaz gráfica de usuario de Windows o el modo X Window System para UNIX para instalar Marketing Platform mediante la interfaz gráfica de usuario. Modo de consola Utilice el modo de consola para instalar Marketing Platform mediante la entana de línea de comandos. Nota: Para isualizar las pantallas del instalador correctamente en modo de consola, configure el software de terminal para dar soporte a la codificación de caracteres UTF-8. Otras codificaciones de caracteres, como por ejemplo ANSI, no representarán el texto correctamente y cierta información no será legible. Modo silencioso Utilice el modo silencioso o desatendido para instalar Marketing Platform arias eces. El modo silencioso utiliza archios de respuestas para la instalación y no requiere que el usuario especifique información durante el proceso de instalación. Archios de instalación Los archios de instalación de todos los productos IBM EMM se nombran según la ersión del producto y el sistema operatio en el que se deben instalar, excepto UNIX. Para UNIX, existen distintos archios de instalación para el modo X Window System y el modo de consola. Ejemplo En la tabla siguiente se muestran ejemplos de los archios de instalación nombrados según la ersión del producto y el sistema operatio: Tabla 2. Archios de instalación. Sistema operatio Windows: modo de interfaz gráfica de usuario y consola UNIX: modo X Window System Archio de instalación En función del producto, el archio de instalación puede ser Producto_N.N.N.N_win64.exe o Producto_N.N.N.N_win.exe, donde Producto es el nombre del producto, N.N.N.N es la ersión del producto. En función del producto, el archio de instalación puede ser Producto_N.N.N.N_solaris64.bin o Producto_N.N.N.N_solaris.bin, donde Producto es el nombre del producto, N.N.N.N es el número de ersión del producto. Capítulo 1. Descripción general de la instalación 5

12 Tabla 2. Archios de instalación (continuación). Sistema operatio Archio de instalación UNIX: modo de consola Producto_N.N.N.N.bin, donde Producto es el nombre del producto, y N.N.N.N es el número de ersión del producto. Este archio se puede utilizar para la instalación en todos los sistemas operatios basados en UNIX. 6 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

13 Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM EMM Requisitos preios Cuando planifique la instalación de informes de IBM EMM, asegúrese de haber configurado el sistema correctamente y de haber configurado el entorno para abordar cualquier error. Antes de instalar o actualizar cualquier producto IBM EMM, debe asegurarse de que el sistema cumpla todos los requisitos preios de software y hardware. Requisitos del sistema Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía Recommended Software Enironments and Minimum System Requirements. Requisitos del dominio de red Los productos IBM EMM instalados como una suite deben instalarse en el mismo dominio de red para cumplir las restricciones del naegador que están diseñadas para limitar los riesgos de seguridad que pueden surgir con scripts entre sitios. Requisitos de JVM Las aplicaciones de IBM EMM de una suite se deben desplegar en una máquina irtual Jaa (JVM) dedicada. Los productos IBM EMM personalizan la JVM utilizada por el seridor de aplicaciones web. Si encuentra errores relacionados con la JVM, debe crear un dominio Oracle WebLogic o WebSphere dedicado a los productos IBM EMM. Requisitos de conocimientos Para instalar productos IBM EMM, debe tener conocimientos suficientes del entorno en el que se instalarán los productos. Estos conocimientos incluyen los sistemas operatios, las bases de datos y los seridores de aplicaciones web. Valores del naegador de Internet Asegúrese de que el naegador de Internet satisface los alores siguientes: El naegador no debe guardar en memoria caché las páginas web. El naegador no debe bloquear las entanas emergentes. Permisos de acceso Compruebe que tenga los siguientes permisos de red para completar las tareas de instalación: Acceso de administración para todas las bases de datos necesarias Acceso de lectura y escritura al directorio y subdirectorios correspondientes para la cuenta del sistema operatio que se utiliza para ejecutar el seridor de aplicaciones web y los componentes de IBM EMM Copyright IBM Corp. 1999,

14 Permiso de escritura para todos los archios que debe editar Permiso de escritura para todos los directorios donde debe guardar un archio como, por ejemplo, el directorio de instalación, y el directorio de copia de seguridad, si está actualizando Permisos de lectura/escritura/ejecución adecuados para ejecutar el instalador Compruebe que tenga la contraseña administratia para el seridor de aplicaciones web. Para UNIX, todos los archios del instalador para productos IBM deben tener permisos completos, por ejemplo, rwxr-xr-x. Variable de entorno JAVA_HOME Si una ariable de entorno JAVA_HOME está definida en el sistema donde instala un producto IBM EMM, compruebe que la ariable apunte a una ersión soportada de JRE. Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía Recommended Software Enironments and Minimum System Requirements. Asegúrese de que la ariable de entorno JAVA_HOME apunte a JRE 1.6. Si la ariable de entorno JAVA_HOME apunta a un JRE incorrecto, debe borrar la ariable JAVA_HOME antes de ejecutar los instaladores de IBM EMM. Puede borrar la ariable de entorno JAVA_HOME mediante uno de los métodos siguientes: Windows: en una entana de comandos, especifique set JAVA_HOME= (déjelo acío) y pulse Intro. UNIX: en el terminal, especifique export JAVA_HOME= (déjelo acío) y pulse Intro. export JAVA_HOME= (déjelo acío) Una ez que se haya borrado la ariable de entorno, los instaladores de IBM EMM utilizarán el JRE empaquetado con los instaladores. Puede restablecer la ariable de entorno cuando se complete la instalación. Requisitos preios para informes de emessage Si utiliza informes de emessage, debe cumplir requisitos preios específicos además de los requisitos del sistema para la instalación de los informes. Consulte Requisitos preios en la página 7 para obtener información sobre los requisitos del sistema para la instalación de los informes. Para obtener el mejor rendimiento, es posible que necesite el 40% del tamaño de los datos como espacio de tabla temporal. Trabaje con el administrador de bases de datos para ajustar regularmente su base de datos. Para obtener los mejores resultados, puede almacenar las tablas del sistema de emessage en un espacio de tabla aparte montado en un disco no compartido distinto. Configuración de IBM DB2 Debe utilizar IBM DB2 ersión o superior. Importante: Debe establecer el siguiente alor antes de empezar aplicar los informes de emessage: 8 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

15 db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA Ejemplo de tamaños para DB2 Para una base de datos de IBM DB2 Campaign de aproximadamente 600 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los alores siguientes: Tamaño de página de espacio de tabla: 16 K Espacio de tabla temporal: 250 GB db2 update db cfg using auto_real DEFERRED_FORCE; db2 update db cfg using decflt_rounding ROUND_HALF_UP; db2 update db config using LOGFILSIZ ; db2 update db config using logprimary 13; db2 update db config using LOGSECOND 25; db2stop force db2start Importante: El tamaño del registro de transacción puede afectar al proceso de informes. Reise con el administrador de bases de datos los requisitos del entorno de base de datos, especialmente el tamaño del registro de transacción. Configuración de Oracle Debe utilizar Oracle 11g o superior. Reise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos. Ejemplo de tamaños para Oracle Para una base de datos de Oracle Campaign de aproximadamente 650 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los alores siguientes: Espacio de tabla temporal: 250 GB Tamaño de registros REDO: 2 GB Número de registros REDO: 4 Configuración de Microsoft SQL Serer Debe utilizar Microsoft SQL Serer 2008 o superior. Reise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos. Ejemplo de tamaños para Microsoft SQL Serer Para una base de datos Microsoft SQL Serer de aproximadamente 520 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los alores siguientes: Espacio de tabla temporal: 250 GB Configuración de Internet Explorer Si utiliza el naegador Internet Explorer, asegúrese de que la configuración de la seguridad del naegador permita la solicitud automática de descargas de archios. Complete los pasos siguientes para erificar que el naegador permite la solicitud automática de descargas de archios: Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM EMM 9

16 1. Abra Internet Explorer y aya a Herramientas > Opciones de Internet.. 2. En la pestaña Seguridad, pulse Niel personalizado. 3. Desplácese hacia abajo a la sección Descargas. 4. Asegúrese de que la opción Solicitud automática de descargas de archios esté establecida en Habilitar. 10 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

17 Capítulo 3. Instalación de componentes de creación de informes Para instalar los informes de IBM EMM para sus productos, debe instalar los componentes de creación de informes. Los componentes de creación de informes incluyen los componentes de integración de IBM EMM y los modelos de informe en el sistema IBM Cognos, así como los esquemas de creación de informes. Asignación de un rol o eliminación de un rol de un usuario Utilice la entana Editar roles para asignar un rol o para eliminar un rol de un usuario. Complete las tareas siguientes para asignar o eliminar un rol de un usuario: 1. Pulse en Configuración > Usuarios. 2. Pulse el nombre de la cuenta de usuario con la que desea trabajar. 3. Pulse Editar roles. Los roles que no se han asignado al usuario aparecen en el cuadro Roles disponibles a la izquierda. Los roles que están actualmente asignados al usuario se muestran en el cuadro Roles de la derecha. 4. Complete una de las tareas siguientes: seleccione un rol en el cuadro Roles disponibles. Para asignar un rol a un usuario, seleccione un rol en el cuadro Roles disponibles y pulse Añadir. Para eliminar un rol de un usuario, seleccione un rol en el cuadro Roles y pulse Eliminar. 5. Pulse Guardar cambios y a continuación pulse Aceptar. Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem Debe configurar un usuario con el rol ReportsSystem para configurar propiedades de creación de informes y para generar el script SQL que se utiliza para crear los esquemas de creación de informes. Un usuario con el rol ReportsSystem puede acceder a las páginas Configuración y Generador SQL de informes para configurar las propiedades de creación de informes y generar el script SQL que se utilizará para crear los esquemas de creación de informes. Configure un usuario con acceso a las páginas IBM EMM Valores > Configuración y Valores > Generador SQL de informes para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes. Complete las tareas siguientes para configurar un usuario con el rol ReportsSystem: 1. Cree un usuario. También puede utilizar el usuario platform_admin. 2. Vaya a Roles y permisos de usuario > Informe > ParticiónN y asigne el rol ReportsSystem al usuario que ha creado. 3. Verifique que el usuario tenga acceso a las páginas Configuración > Configuración y Configuración > Generador SQL de informes. Copyright IBM Corp. 1999,

18 Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM Utilice el instalador maestro de la suite de IBM EMM y los instaladores de paquetes de informes para instalar los esquemas de creación de informes en el sistema donde está instalado Marketing Platform. Complete las tareas siguientes para instalar los esquemas de creación de informes: 1. En la entana Paquete de informes Producto Componentes, seleccione Esquema de creación de informes. 2. Si aparece más de una opción en la entana Selección de tipo de esquema, significa que la aplicación IBM ha empaquetado preiamente los atributos personalizados. Complete una de las tareas siguientes, en función de si existen atributos personalizados: Para instalar esquemas de creación de informes que incluyan atributos personalizados, seleccione Personalizado. Los informes de muestra para campaña se han configurado para utilizar los atributos personalizados. Por lo tanto, si está instalando el paquete de informes de Campaign y desea que los informes de ejemplo funcionen correctamente, debe seleccionar Personalizado. Para instalar esquemas de creación de informes que no incluyan atributos personalizados, excepto emessage, seleccione Base. Para emessage, seleccione siempre Personalizado. El instalador coloca el esquema de creación de informes en el sistema de archios y registra el esquema en Marketing Platform. 3. Complete las tareas siguientes para erificar que los esquemas de creación de informes se han registrado en Marketing Platform: a. Inicie sesión en el sistema de IBM EMM como usuario platform_admin. b. Vaya a Seleccionar > Configuración. c. Expanda Informes > Esquemas > NombreProducto. Si e las propiedades de configuración del esquema para la aplicación, la instalación se ha completado. Si las propiedades de configuración del esquema para la aplicación no existen, el paquete de informes no se ha registrado y deberá registrar el paquete de informes manualmente. Complete las tareas siguientes para registrar manualmente las propiedades de configuración: a. Abra el script import_all desde el directorio tools de la instalación del paquete de informes. El script se encuentra en el directorio tools debajo de la instalación del paquete de informes. Establezca el alor de la ariable en la ruta del directorio tools/bin de su instalación. b. Establezca el alor de la ariable MANAGER_TOOLS_BIN_DIR en la ruta del directorio tools/bin en la instalación de Marketing Platform. c. Ejecute el script import_all.bat o import_all.sh. El script inoca la utilidad configtool de Marketing Platform y registra los esquemas. d. Verifique que las propiedades de configuración del esquema están presentes. 12 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

19 Creación de orígenes de datos JDBC Debe configurar un origen de datos JDBC para cada IBM EMM para el que desee habilitar la creación de informes. La herramienta Generador SQL de informes de IBM EMM debe poderse conectar a las bases de datos de la aplicación IBM EMM para generar los scripts SQL que crean tablas de creación de informes. El Generador SQL puede generar scripts SQL que crean istas o istas materializadas sin acceso a las bases de datos de la aplicación. Sin embargo, el Generador SQL no puede alidar el SQL sin una conexión de origen de datos. Al configurar orígenes de datos JDBC, utilice el nombre JNDI predeterminado que se muestra en la tabla siguiente: Tabla 3. Nombres JNDI predeterminados Aplicación de IBM Nombre JNDI predeterminado Campaign campaignpartition1ds Interact Si hay arias particiones, cree un origen de datos para cada partición. campaignpartition1ds para la base de datos de tiempo de diseño InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución InteractLearningDS para las tablas de aprendizaje Si no utiliza los nombres JNDI predeterminados, anote los nombres que utilice. Debe especificar el nombre correcto del origen de datos al ejecutar la herramienta Generador SQL. Si necesita ayuda adicional con esta tarea, consulte la documentación del seridor de aplicaciones. Capítulo 3. Instalación de componentes de creación de informes 13

20 14 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

21 Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI Aplicaciones IBM Cognos BI Si el acuerdo de licencia con IBM le otorga una licencia de IBM Cognos BI, puede descargar el medio de instalación de IBM Cognos BI desde el sitio web central del cliente de IBM. IBM Cognos BI es una recopilación de arias aplicaciones, seridores y sericios organizados en una arquitectura de arios nieles. Cuando utilice IBM Cognos BI con la suite IBM EMM, utilice el siguiente subconjunto de aplicaciones Cognos BI: IBM Cognos BI Serer, que proporciona almacenamiento para los informes y las carpetas (además de las consultas y los modelos de metadatos), el Content Manager, etc. IBM Cognos Connection, una aplicación web que se utiliza para importar, configurar y planificar los informes. Esta aplicación también proporciona acceso a los siguientes componentes adicionales: Cognos Viewer: se utiliza para mostrar informes. Cognos Viewer es el módulo que isualiza los informes en las aplicaciones IBM EMM. Report Studio: utilizado para personalizar informes y crear nueos. Cognos Administration: se utiliza para configurar orígenes de datos, etc. IBM Cognos Framework Manager, la herramienta de creación de modelos de metadatos que se utiliza para configurar y personalizar el modelo de datos Cognos que soporta los informes IBM Cognos BI para la aplicación IBM EMM. IBM Cognos Configuration, la herramienta de configuración que se utiliza para configurar los componentes indiiduales de Cognos BI. Opciones de instalación de IBM Cognos BI Antes de instalar IBM Cognos BI, utilice la publicación IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide para obtener más información sobre los distintos componentes, las opciones de instalación y los enfoques de configuración recomendados por IBM Cognos. La documentación de IBM Cognos utiliza dos categorías generales para describir las instalaciones: la instalación en un entorno distribuido ersus a la instalación de todos los componentes en un sistema. Para obtener los mejores resultados, no instale todos los componentes en un sistema, a menos que sea para una prueba de concepto o un entorno de demostración. La instalación del subconjunto de aplicaciones de IBM Cognos BI que utiliza la creación de informes de IBM requiere que utilice dos instaladores IBM Cognos. Uno proporciona el seridor IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration y las interfaces de usuario basadas en web. Utilice un instalador indiidual para instalar Framework Manager, la herramienta de modelado de metadatos, porque debe estar instalado en una máquina Windows. Consulte la documentación de Cognos para er todos los detalles de la instalación. Copyright IBM Corp. 1999,

22 Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el seridor web IBM no proporciona el seridor web que aloja Cognos Connection y las otras aplicaciones web de IBM Cognos BI. Para Windows, la documentación de IBM Cognos presupone que está utilizando Microsoft IIS (Internet Information Serices), pero también puede utilizar Apache HTTP. Si utiliza el seridor Apache HTTP, tenga cuidado al configurar los alias web para las aplicaciones web de Cognos en la directia de configuración de VirtualHost del archio httpd.conf Apache correctamente: asegúrese de ordenar el alias más específico primero (el alias del script) y establecer los permisos de directorio para cada alias. Ejemplo de fragmento de código de httpd.conf El siguiente ejemplo procede de una instalación de Apache en un sistema Windows. El seridor Apache se está ejecutando en el puerto predeterminado 80. <VirtualHost *:80> ScriptAlias /ibmcognos/cgi-bin "C:/cognos/cgi-bin" <Directory "C:/cognos/cgi-bin"> Order allow,deny Allow from all </Directory> Alias /ibmcognos "C:/cognos/webcontent" <Directory "C:/cognos/webcontent"> Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost> Nota: Este fragmento de código del archio httpd.conf sólo es un ejemplo. Asegúrese de configurar los alias web apropiadamente para los sistemas. IBM Cognos BI y el entorno local Si tiene preisto instalar una ersión localizada del paquete de informes de la aplicación IBM EMM(distinto del inglés), asegúrese de establecer el entorno local del producto de forma que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación. En el sistema que ejecuta Cognos Content Manager, abra IBM Cognos Configuration, seleccione Acciones > Editar configuración global y configure el entorno local para el sistema IBM Cognos BI. Si desea más información, consulte la Guía del usuario de IBM Cognos Configuration, disponible en el menú Ayuda del Gestor de configuración. 16 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

23 Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos Después de instalar IBM Cognos, debe integrar la suite de IBM EMM con IBM Cognos. Lista de comprobación de la instalación: integración de IBM Cognos La lista siguiente proporciona una descripción general de alto niel sobre cómo instalar y configurar los componentes e informes de IBM en el sistema IBM Cognos. Cada paso se describe en detalle más adelante. 1. Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform en la página Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos en la página Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM en la página Configuración de notificaciones por correo electrónico en la página Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM en la página Para informes de emessage, limitación del ámbito de proceso delta en la página Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados en la página Carga de plantillas para el Generador SQL de informes en la página Generación de los scripts de creación de istas o tablas en la página Creación de istas o istas materializadas para Campaign o emessage en la página Crear istas o istas materializadas para Interact en la página Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign en la página Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact en la página Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection en la página Configuración y publicación del modelo de datos en la página Habilitación de enlaces internos en los informes en la página Verificación y publicación de los nombres de origen de datos en la página Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform en la página Definición de los permisos de carpeta de informes en la página Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage en la página Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación en la página Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM en la página 41. Copyright IBM Corp. 1999,

24 23. Prueba de la configuración con la autenticación configurada en la página 44. Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform Obtenga los controladores JDBC y cualquier archio asociado necesario que haya utilizado para configurar el origen de datos JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform cuando configure el sistema IBM EMM. En una tarea más adelante en este capítulo, configure Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM. Cognos necesita el controlador JDBC para que pueda obtener información de usuario de las tablas del sistema Marketing Platform, cuando utiliza la autenticación de IBM EMM. Copie el controlador JDBC de la máquina donde está instalado Cognos Content Manager en el directorio webapps\p2pd\web-inf\aaa\lib debajo de la instalación de Cognos. Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos Debe instalar los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos. Si la instalación de Cognos es una instalación distribuida, debe instalar el paquete de informes en el seridor donde está instalado Cognos. Importante: Si está instalando el paquete de informes de emessage en IBM DB2, asegúrese de establecer el siguiente alor ante de aplicar los informes de emessage: db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA Complete los pasos siguientes para instalar el paquete de informes: 1. En el seridor donde está instalado Cognos Content Manager, coloque los siguientes instaladores de IBM EMM en un único directorio: Instalador maestro de IBM EMM Marketing Platform El instalador o instaladores del paquete de informes para los productos para los cuales desea implementar la creación de informes 2. Ejecute el instalador maestro de IBM EMM y seleccione los paquetes de informes y de Marketing Platform que desee instalar. 3. Después de que se le indique, especifique la información de conexión para la base de datos de la tabla del sistema Marketing Platform. 4. Cuando se inicia el instalador de Marketing Platform y aparece la entana Componentes de instalación de Platform, seleccione la opción Informes para IBM Cognos 10 BI y borre las otras opciones. 5. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa del controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos. 6. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, o especifique o aya al niel superior del directorio de instalación de IBM Cognos. El alor predeterminado proporcionado en este campo es un alor estático que no se basa en la estructura de archios real del sistema IBM Cognos. 18 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

25 7. Cuando el instalador o instaladores de los paquetes de informes isualicen opciones de instalación, seleccione Paquete de informes de Producto y deseleccione la opción correspondiente a los esquemas de creación de informes. Esta opción copia el archio de informes en la máquina Cognos. Deberá importar este archio más adelante. Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM Las aplicaciones IBM Cognos necesitan sus propios orígenes de datos que identifican el origen de los datos de los informes de aplicaciones de IBM EMM. Los modelos de datos IBM Cognos proporcionados en los paquetes de informes de IBM EMM están configurados para utilizar los nombres de los orígenes de datos que se proporcionan en la tabla siguiente: Tabla 4. Orígenes de datos Cognos Aplicación de IBM EMM Campaign emessage Interact Nombres de origen de datos Cognos CampaignDS emessagetrackds InteractDTDS para la base de datos de tiempo de diseño InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución InteractLearningDS para la base de datos de aprendizaje Marketing Operations Leads Interaction History Attribution Modeler Distributed Marketing MarketingOperationsDS LeadsDS para las tablas de despensa de datos IHDS IHDS CollaborateDS para la base de datos de Distributed Marketing CustomerDS para la base de datos de clientes CampaignDS para la base de datos de la campaña Utilice las siguientes directrices para crear los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM: Utilice la sección Administración de Cognos Connection. Utilice los nombres de origen de datos predeterminados que se muestran en la tabla de orígenes de datos Cognos. De esta forma puede eitar tener que modificar el modelo de datos. El tipo de base de datos que seleccione debe coincidir con el de la base de datos de aplicaciones de IBM. Utilice la documentación de Cognos y los temas de ayuda para determinar cómo llenar los campos específicos de la base de datos. Para Campaign y emessage, la base de datos adecuada es Campaign. Asegúrese de que identifica la base de datos de aplicaciones IBM EMM y no el almacén de contenido Cognos. Cuando configure la sección Inicio de sesión, seleccione las opciones Contraseña y Crear un inicio de sesión que puede utilizar el grupo Todo el mundo. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 19

26 En la sección Inicio de sesión, especifique las credenciales de usuario para el usuario de la base de datos de aplicaciones IBM EMM. Consulte la tabla de orígenes de datos Cognos y asegúrese de que crea todos los orígenes de datos necesarios para el modelo de datos para los informes que está configurando. Por ejemplo, los datos de creación de informes para Interact se encuentran en tres bases de datos, de forma que debe crear orígenes de datos Cognos indiiduales para cada una. Si el sistema Campaign tiene más de una partición, cree orígenes de datos indiiduales para cada partición. Por ejemplo, si Campaign y emessage se han configurado para arias particiones, cree un origen de datos Campaign y emessage aparte para cada partición. Verifique que ha configurado cada origen de datos correctamente utilizando la característica Probar conexión. Para obtener más información sobre cómo configurar orígenes de datos Cognos, consulte la publicación IBM Cognos Administration and Security Guide y la ayuda en línea de Cognos. Configuración de notificaciones por correo electrónico Puede configurar IBM Cognos para eniar informes de IBM EMM como notificaciones por correo electrónico. Este paso es opcional. Cuando se isualiza un informe de IBM Cognos en la interfaz de IBM EMM, la barra de herramientas del isor Cognos en la entana incluye una opción para eniar el informe como un archio adjunto en un correo electrónico. Antes de configurar las notificaciones por correo electrónico, obtenga la siguiente información: El nombre de host o la dirección IP del seridor SMTP El nombre de usuario y la contraseña para la cuenta en dicho seridor La dirección de correo electrónico para el correo electrónico del remitente predeterminado Complete las tareas siguientes para configurar las notificaciones por correo electrónico: 1. En la entana Configuración de Cognos, seleccione Acceso a datos > Notificación. 2. Especifique el nombre de host o la dirección IP del seridor de correo SMTP y el puerto utilizando uno de los formatos siguientes: host:puerto IPAddress:puerto Por ejemplo, sererx:25 o :25. El puerto SMTP predeterminado es normalmente Para establecer el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta, pulse en la columna Valor y pulse en el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo Valor. 4. Especifique el remitente predeterminado utilizando el formato usuario@compañía.com. 20 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

27 Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM IBM Cognos Application Firewall analiza y alida las solicitudes antes de que los seridores de IBM Cognos las procesen. Para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM, debe especificar el sistema de IBM EMM como un host o dominio álido. Realice las siguientes tareas para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM 1. En la entana Configuración de Cognos, seleccione Seguridad > IBM Cognos Application Firewall. 2. En la entana Dominios o propiedad de hosts álidos, especifique el nombre completo de host de la máquina, incluidos el dominio y el puerto, del sistema donde se ejecuta Marketing Platform. Por ejemplo: sererxyz.mycompany.com:7001 Importante: Si tiene un entorno distribuido de IBM EMM, debe hacer esto para cada máquina en la cual está instalado un producto IBM EMM que presenta informes Cognos. Por ejemplo, Marketing Platform, Campaign y Marketing Operations proporcionan informes. 3. Guarde la configuración. 4. Reinicie el sericio de IBM Cognos. Para informes de emessage, limitación del ámbito de proceso delta El paquete de informes de la ersión 9.1 de emessage ha mejorado su rendimiento que se basa parcialmente en las tablas de preparación recientemente añadidas asociadas con las tablas actuales del sistema de emessage. Para obtener más información sobre los cambios de esquema, consulte la publicación IBM emessage 9.1 System Tables and Data Dictionary. La configuración inicial de los procedimientos almacenados de emessage se basa en los siguientes nueos scripts de base de datos: acer_indexes_nombrebd.sql acer_scripts_nombrebd.sql acer_tables_nombrebd.sql Los scripts de base de datos se encuentran en el directorio Inicio_paquete_informes_Campaign\cognos10\emessage-ddl para bases de datos Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Serer. Los scripts configuran índices, tablas, istas y procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados renuean datos de enío de correos para completar las tablas de preparación. Los procedimientos por lotes se deben ejecutar regularmente para completar las tablas de preparación. Las ejecuciones iniciales de los procedimientos almacenados de emessage pueden requerir mucho tiempo para completarse, en función de la cantidad de datos contenida en las tablas. El proceso delta posterior también puede requerir mucho tiempo para completarse. Puede reducir considerablemente el tiempo de proceso limitando el número de instancias de enío de correos (contenedores) que procesan los procedimientos almacenados. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 21

28 De forma predeterminada, se procesan datos de los últimos 90 días. Sin embargo, puede cambiar el alor predeterminado. Puede cambiar el alor predeterminado antes o después de ejecutar los scripts SQL para emessage. Para obtener más información sobre cómo ejecutar los scripts SQL, consulte Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados El ejemplo siguiente muestra los cambios que puede realizar en el script acer_tables para limitar el proceso a los últimos 30 días, si la base de datos es Oracle: Nota: Los cambios incluyen la modificación de la ista UARE_MASTER_MAILING. Definición de la ista actual CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS ( (SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID,UCC_CONTAINER.CONTAINERID, substr(ucc_containerattr.stringvalue,1,100) AS CAMPAIGN_NAME, UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST, UCC_CONTAINER.CREATED AS MAILING_CREATED, UCC_CONTAINER.CONTAINERTYPEID CONTAINERTYPEID, UCC_CONTAINER.CONTCHANNELTYPEID CONTCHANNELTYPEID FROM UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR WHERE UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME= CampaignName AND UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 91 ) Definición de la ista modificada para el caso de uso descrito anteriormente (base de datos Oracle) CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS ( SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID, UCC_CONTAINER.CONTAINERID, substr(ucc_containerattr.stringvalue,1,100) AS CAMPAIGN_NAME, UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST, UCC_CONTAINER.CREATED AS MAILING_CREATED FROM UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR WHERE UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME= CampaignName AND UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30 ) Para er de nueo todos los datos de informe disponibles, modifique la ista UARE_MAILING_MASTER para eliminar el filtro de fecha de la ista y renoar de nueo todas las istas materializadas Oracle o DB2. Por ejemplo, en la creación de ista de ejemplo que se ha mostrado anteriormente, elimine las líneas siguientes: UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30 Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados Para emessage, debe ejecutar scripts específicos después de instalar o actualizar las plantillas de creación de informes. Debe ejecutar los scripts SQL en la base de datos de Campaign. 22 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

29 El directorio Inicio_paquete_informes_Campaign\cognos10\emessage-ddl se encuentra en el seridor que aloja IBM Cognos Content Manager y contiene los siguientes scripts de base de datos para Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Serer: acer_indexes_nombrebd.sql acer_scripts_nombrebd.sql acer_tables_nombrebd.sql Complete los pasos siguientes para ejecutar los scripts de base de datos: 1. Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign: acer_indexes_nombrebd.sql Asegúrese de que deja tiempo suficiente para que se complete el script. El tiempo que requiere el script para completarse depende de la cantidad de datos que haya almacenada actualmente en las tablas del sistema de emessage. Para obtener más información, consulte Para informes de emessage, limitación del ámbito de proceso delta en la página Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign: acer_tables_nombrebd.sql Este script crea las tablas de preparación de proceso delta en el esquema del sistema de emessage. 3. Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign: acer_scripts_nombrebd.sql Este script crea los procedimientos almacenados que debe configurar después de instalar los informes para emessage. Al utilizar el script, si la base de datos es DB2, cambie el carácter de terminación de ; (punto y coma) a! (signo de exclamación). Carga de plantillas para el Generador SQL de informes Los paquetes de informes para las aplicaciones de IBM EMM que tienen esquemas de creación de informes contienen un script SQL que carga las sentencias de selección de SQL de plantilla en la tabla uar_common_sql. El Generador SQL de informes utiliza las plantillas al generar los scripts SQL para crear las istas o tablas de informes. Complete los pasos siguientes para ejecutar el script que carga las plantillas: 1. Vaya hasta el directorio schema bajo la instalación del paquete de informes y localice el script templates_sql_load.sql. 2. Ejecute el script templates_sql_load.sql en la base de datos de Marketing Platform. Generación de los scripts de creación de istas o tablas Puede crear tablas o istas de informes mediante los scripts de creación de tablas o istas. Los informes extraen datos notificables de las tablas o istas de informes. Utilice el Generador SQL para crear scripts de creación de tablas o istas. Si utiliza informes de emessage, asegúrese de haber ejecutado los scripts SQL en Para informes de emessage, creación de tablas de preparación e índices de procedimientos almacenados en la página 22. Complete las tareas siguientes para crear scripts de creación de tablas o istas: 1. Inicie una sesión en IBM EMM como usuario con el rol ReportsSystem. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 23

30 Continúe al Paso 2 si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC. Continúe con el Paso 3 si ha utilizado nombres JNDI predeterminados para orígenes de datos JDBC. 2. Complete los pasos siguientes si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC: a. Seleccione Configuración > Configuración > Informes > Esquemas > NombreProducto. b. Cambie los nombres predeterminados de la propiedad JNDI para que coincida con los nombres JNDI que ha utilizado para las conexiones JDBC. 3. Seleccione Configuración > Generador SQL de informes. 4. En el campo Producto, seleccione la aplicación IBM apropiada. 5. En el campo Esquema, seleccione uno o más esquemas de creación de informes. 6. Seleccione el Tipo de base de datos. 7. En el campo Generar tipo, seleccione la opción apropiada (istas, istas materializadas o tablas). Nota: No puede seleccionar istas materializadas cuando el tipo de base de datos está establecido en Microsoft SQL Serer. Sólo para emessage. Para Oracle e IBM DB2, emessage requiere istas materializadas. Para SQL Serer, emessage requiere istas. Importante: Si los nombres de origen de datos JNDI no son correctos o no se han configurado, el Generador SQL no puede alidar los scripts SQL que crean tablas. 8. Asegúrese de que Generar sentencia de descarte está establecido en No. 9. Si desea examinar el script SQL generado, pulse Generar. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la entana del naegador. 10. Pulse Descargar. El Generador SQL crea el script y le solicita que especifique la ubicación del archio que se guardará. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo Esquema, el nombre de script coincidirá con el nombre de esquema, por ejemplo, emessage_mailing_performance.sql. Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre de script utiliza el nombre de producto, por ejemplo, Campaign.sql. 11. Especifique la ubicación donde desea guardar el script y pulse Guardar. Si cambia el nombre del archio, asegúrese de utilizar un nombre que indique claramente los esquemas seleccionados. 12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script que sea necesario generar. Nota: Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a arios orígenes de datos. Genere un script SQL indiidual para cada origen de datos. Scripts SQL por origen de datos Debe utilizar scripts SQL indiiduales para cada origen de datos. 24 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

31 Tabla 5. Scripts SQL por origen de datos La tabla siguiente proporciona información sobre los scripts que debe generar para cada origen de datos, el nombre del script resultante, y los scripts que se deben ejecutar en la base de datos de aplicaciones de IBM EMM para crear istas o istas materializadas: Nota: La tabla enumera los nombres predeterminados de los orígenes de datos y los scripts generados, que usted puede haber cambiado. Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL indiidual para cada origen de datos. Esquema de creación de informes Todos los esquemas de creación de informes de Campaign Rendimiento del enío de correos de emessage Origen de datos (nombres predeterminados) Tablas del sistema de Campaign (campaignpartition1ds) Tablas de seguimiento de emessage, que están con las tablas del sistema de Campaign (campaignpartition1ds) Nombre del script (nombres predeterminados) Campaign.sql, a menos que haya generado scripts diferentes para cada esquema de creación de informes. Si lo hizo, cada script lleará el nombre del esquema indiidual. emessage_mailing_ Performance.sql Historial de despliegues de Interact, Rendimiento de Interact y Vistas de Interact Base de datos de tiempo de diseño de Interact (campaignpartition1ds) Interact.sql Aprendizaje de Interact Tablas de aprendizaje de Interact (InteractLearningDS) Interact_Learning.sql Ejecución de Interact Base de datos de tiempo de ejecución de Interact (InteractRTDS) Interact_Runtime.sql Creación de istas o istas materializadas para Campaign o emessage Puede utilizar scripts SQL para crear istas o istas materializadas para Campaign o emessage. Los informes utilizan istas o istas materializadas para extraer datos notificables. Nota: Para Oracle y DB2, emessage requiere istas materializadas. Para SQL Serer, emessage requiere istas. Complete los pasos siguientes para crear istas o istas materializadas para Campaign o emessage: 1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado preiamente. 2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 25

32 Nota: Cuando ejecute un script que crea istas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos deuela el siguiente error: SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas. Sin embargo, la ista materializada se ha creado correctamente. Continúe con el Paso 3 para Campaign con una base de datos DB2. Continúe con el Paso 4 para emessage. 3. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a o superior. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es Utilice el comando siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico: db2 update db cfg for nombre_base_datos using stmtheap donde nombre_base_datos es el nombre de la base de datos de Campaign. Aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico garantiza que IBM Cognos no muestre mensajes de error SQL cuando un usuario selecciona todas las campañas al ejecutar un informe como el informe de resumen financiero. 4. Complete las acciones siguientes para emessage: a. En el directorio ReportsPackCampaign\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script uare_lookup_create_tipobd.sql, donde tipobd es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign. b. Edite la ersión adecuada del script para eliminar las sentencias de descarte de tabla y guardar el script. c. Ejecute la ersión adecuada del script en la base de datos de la tabla del sistema de Campaign. Configuración de la sincronización de datos Asegúrese de que utiliza las herramientas de administración de bases de datos para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM EMM y las istas materializadas. Para emessage, las istas materializadas para Oracle y DB2 las renuean los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados también actualizan la tabla uare_delta_refresh_log. Si el proceso de renoación de DB2 falla, la tabla de registro isualizará el error. Consulte Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage en la página 34para obtener información sobre los procedimientos almacenados. Crear istas o istas materializadas para Interact Puede utilizar scripts SQL para crear istas o istas materializadas para Interact. Los informes utilizan istas o istas materializadas para extraer datos notificables. Antes de crear istas o istas materializadas para Interact, compruebe que el alor de idioma del sistema desde el que ejecuta el script lookup_create SQL está habilitado para la codificación UTF-8. Consulte la tabla siguiente como directriz para cambiar el alor de idioma a UTF-8: 26 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

33 Tabla 6. Modificación del alor de idioma en Oracle y DB2 Tipo de base de datos Oracle DB2 Directrices Utilice los pasos siguientes como directriz si la base de datos es Oracle: 1. Cierre todas las sesiones de Oracle abiertas. 2. Abra el editor de registro. 3. Vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE y abra la carpeta del directorio de inicio de Oracle, por ejemplo, KEY_OraDb10g_home1. 4. Busque el alor de NLS_LANG. 5. Asegúrese de que la última parte del alor especificado es UTF8. Por ejemplo: AMERICAN_AMERICA.UTF8. Utilice los pasos siguientes como directriz si la base de datos es Oracle: 1. En el sistema que ejecuta el script y tiene el cliente DB2 instalado, ejecute una entana de comandos de DB2. A continuación, ejecute el siguiente comando: db2set 2. En la salida, busque el siguiente par de ariable/alor: DB2CODEPAGE= Si la ariable DB2CODEPAGE=1208 no está establecida, ejecute el comando siguiente: db2 db2set db2codepage= Cierre la entana de la sesión de forma que se pueda aplicar el cambio. Complete los pasos siguientes para crear istas o istas materializadas para Interact: 1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado preiamente. 2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando. Nota: Cuando ejecute un script que cree istas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos isualice el siguiente error: "SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas." Sin embargo, la ista materializada se ha creado correctamente. 3. Localice el subdirectorio tools en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script lookup_create para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se denomina uari_lookup_create_mssql.sql. 4. Ejecute el script lookup_create en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que está utilizando Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 27

34 confirma los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en true. Configuración de la sincronización de datos Asegúrese de utilizar el método de ETL (extracción, transformación y carga) o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación IBM EMM y las nueas tablas de creación de informes. Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Campaign. Los informes utilizan las tablas de creación de informes para extraer datos notificables. Complete los pasos siguientes para crear y completar las tablas de creación de informes para Campaign: 1. Cree la base de datos de creación de informes. 2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado preiamente. 3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando. 4. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a o superior. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es Utilice el comando siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico: db2 update db cfg for nombre_base_datos using stmtheap donde nombre_base_datos es el nombre de la base de datos de Campaign. Aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico garantiza que IBM Cognos no muestre mensajes de error SQL cuando un usuario selecciona todas las campañas al ejecutar un informe como el informe de resumen financiero. 5. Localice el subdirectorio db/calendar del directorio de instalación de Marketing Platform y busque el script ReportsCalendarPopulate correspondiente al tipo de base de datos. El script ReportsCalendarPopulate crea las tablas siguientes: UA_Calendar UA_Time 6. Ejecute el script ReportsCalendarPopulate en la nuea base de datos que ha creado con el script de la creación de la tabla. 7. Para DB2 solamente, complete una de las tareas siguientes: Ejecute el script desde la línea de comandos mediante el comando siguiente: db2 -td@ -f ReportsCalendarPopulate_DB2.sql Si utiliza la interfaz de cliente de DB2, cambie el carácter de terminación al del campo Carácter de terminación de sentencia. 8. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nueas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción. Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente. 28 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

35 Configuración de la sincronización de datos Asegúrese de utilizar el método de ETL (extracción, transformación y carga) planificado, o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM EMM y las nueas tablas de creación de informes. Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Interact. Los informes utilizan las tablas de creación de informes para extraer datos notificables. Complete los pasos siguientes para crear y completar las tablas de creación de informes para Interact: 1. Cree las bases de datos de creación de informes. 2. Cree la base de datos de creación de informes. 3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando. 4. Ejecute el script lookup_create en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que utilice confirme los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en true. 5. Localice el subdirectorio tools en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script lookup_create para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se llama uari_lookup_create_mssql.sql, etc. 6. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nueas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción. Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente. Configuración de la sincronización de datos Asegúrese de utilizar el método de ETL (extracción, transformación y carga) planificado, o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM EMM y las nueas tablas de creación de informes. Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection Los informes de la aplicación de IBM EMM están en el archio comprimido (.zip) que ha copiado el instalador del paquete de informes en la máquina IBM Cognos. Debe importar el archio comprimido en Cognos Connection. Complete la tarea siguiente para importar el archio comprimido que contiene informes en Cognos Connection: 1. Vaya al directorio Cognosnn de la instalación del paquete de informes de la máquina IBMCognos, donde nn indica el número de ersión. 2. Copie el archio de informes comprimido (por ejemplo Unica Reports for Campaign.zip) en el directorio donde se guardan los archios de despliegue de Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 29

36 Cognos. En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager. La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM Cognos y se especifica en la herramienta de configuración de Cognos instalada con Cognos Content Manager. Por ejemplo: cognos\deployment. 3. Localice el subdirectorio Cognosnn\ProductNameModel en la instalación del paquete de informes en la máquina Cognos. 4. Copie todo el subdirectorio en cualquier lugar del sistema que ejecuta Cognos Framework Manager al que tiene acceso Framework Manager. 5. Abra Cognos Connection. 6. Desde la página de bienenida, pulse Administrar contenido Cognos. Si la página de bienenida está desactiada, uélala a actiar en las preferencias de usuario de Cognos Connection. 7. Pulse la pestaña Configuración. 8. Seleccione Administración de contenido. 9. Pulse el icono de la barra de herramientas. (Nuea importación) dela barra de herramientas. 10. Siga estas directrices cuando pase por los pasos del Asistente de nuea importación: a. Seleccione el archio de informes que ha copiado en el procedimiento anterior. b. En la lista de contenido de carpetas públicas, seleccione todas las opciones, incluido el propio paquete (la carpeta azul). c. Si no desea que los usuarios accedan al paquete y tampoco a sus entradas, seleccione Inhabilitar después de importación. Realice esta selección si desea probar los informes antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la aplicación IBM EMM. Configuración y publicación del modelo de datos Cuando configura las tablas del sistema de IBM EMM como un origen de datos de Cognos, podría haber iniciado la sesión como usuario que no es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación de IBM EMM. En esta situación, debe configurar y publicar el modelo de datos. Nota: No es necesario configurar y publicar el modelo de datos del inicio de sesión del origen de datos que se ha utilizado si es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación de IBM EMM. Este paso es opcional para los mensajes de emessage. Complete las tareas siguientes para configurar y publicar el modelo de datos: 1. Localice el directorio Modelo de la instalación del paquete de informes, y copie todos los archios en el directorio Modelo en cualquier ubicación debajo del directorio de instalación de Cognos Framework Manager. Los archios constituyen el modelo de datos específico de la aplicación. 2. En Framework Manager, abra el archio del proyecto. El archio de proyecto tiene una extensión.cpf y el nombre de archio incluye el nombre de aplicación de IBM EMM, por ejemplo, nombreproductomodel.cpf. 3. Abra el modelo de datos para la aplicación y complete los pasos siguientes: 30 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

37 a. En el Visor de proyectos, expanda Orígenes de datos. b. Pulse el origen de datos para la aplicación. c. Actualice el origen de datos tal como se describe en la tabla siguiente: Tabla 7. Origen de datos Base de datos Campos SQL Serer Catálogo: especifique el nombre de base de datos de la aplicación IBM EMM. Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM. Por ejemplo, dbo Oracle Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM. DB2 Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM. 4. Guarde y uela a publicar el paquete. Para obtener más información sobre cómo publicar un paquete en IBM Cognos, consulte la publicación Cognos Framework Manager User Guide. Habilitación de enlaces internos en los informes Los informes de la aplicación IBM EMM tienen enlaces estándar. Para habilitar los enlaces para que funcionen correctamente, debe configurar IBM Cognos Application Firewall. Debe configurar también el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM EMM. Nota: Este paso no es necesario para informes de emessage. Complete las tareas siguientes para configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM EMM: 1. Desde Cognos Framework Manager, aya al subdirectorio de <nombre_producto>model que ha copiado en la estructura de directorios de Framework Manager y seleccione el archio.cpf. Por ejemplo, CampaignModel.cpf. 2. Seleccione Correlaciones de parámetros > Entorno. 3. Pulse con el botón derecho del ratón en Entorno y seleccione Editar definición. 4. En la sección URL de redirección, seleccione el campo Valor. Edite el nombre del seridor y el número de puerto para que sean correctos para el sistema IBM EMM, dejando el resto del URL intacto. Por conención, el nombre de host incluye el nombre del dominio. Por ejemplo, para Campaign: redirecttosummary.do?external=true& Por ejemplo, para Marketing Operations: 5. Guarde el modelo y publique el paquete: a. Desde el árbol de naegación, expanda el nodo Paquetes del modelo. b. Pulse con el botón derecho del ratón en la instancia del paquete y seleccione Publicar paquete. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 31

38 Verificación y publicación de los nombres de origen de datos Cuando publique el modelo de Framework Manager en el almacén de contenido de Cognos, el nombre especificado como el origen de datos para los informes en el modelo debe coincidir con el nombre del origen de datos que ha creado en Cognos Connection. Debe erificar que los nombres de origen de datos coinciden. Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, los nombres de origen de datos coinciden. Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, debe cambiar los nombres de origen de datos en el modelo. Realice las siguientes tareas para cambiar los nombres de origen de datos en el modelo: 1. En Cognos Connection, determine los nombres de los orígenes de datos que ha creado. 2. En Framework Manager, seleccione la opción Abrir un proyecto. 3. Vaya hasta el subdirectorio <nombre_producto>model que ha copiado en la estructura de directorios de Framework Manager y seleccione el archio.cpf. Por ejemplo, CampaignModel.cpf. 4. Expanda la entrada Orígenes de datos y examine los nombres de los orígenes de datos. Verifique que coinciden con el nombre que les ha dado en Cognos Connection. a. Si coinciden, habrá terminado con este procedimiento. b. Si no coinciden, seleccione la instancia del origen de datos y edite el nombre en la sección Propiedades. Guarde los cambios. 5. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos. Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform Existen arios conjuntos de propiedades para configurar la creación de informes en IBM EMM. Algunas propiedades especifican alores de parámetros de los componentes de creación de informes en Marketing Platform y otras especifican URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos. Las propiedades que especifican alores de parámetros se especifican cuando se generan scripts de creación de istas o tablas. Debe especificar propiedades que especifiquen URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos. Complete las tareas siguientes para configurar las propiedades que especifican URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos: 1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin u otro usuario con el rol ReportsSystem. 2. Seleccione Valores > Configuración > Informes > Integración > Cognos ersión 3. Establezca el alor de la propiedad Habilitado en True. 4. Establezca el alor de la propiedad Dominio en el nombre del dominio de la empresa donde se está ejecutando el sistema IBM Cognos. Por ejemplo, xyzcompany.com. Si la compañía utiliza subdominios, el alor de este campo debe incluir el dominio de la compañía y el subdominio. 32 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

39 5. Establezca el alor de la propiedad URL de portal, en el URL del portal de Cognos Connection. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad Dominio). Por ejemplo: cognos.cgi Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de Configuración local> Entorno. 6. En el campo URL de asignación, especifique el URL del asignador Cognos Content Manager primario. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad Dominio). Por ejemplo: dispatch Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de Configuración local> Entorno. 7. Deje el Modo de autenticación establecido en anónimo por ahora. 8. Guarde los alores. Definición de los permisos de carpeta de informes Si configura el sistema de informes para utilizar el modo autenticado por usuario, asegúrese de que los usuarios adecuados de IBM puedan ejecutar los informes desde las aplicaciones de IBM EMM. La forma más fácil de hacer esto es asignar el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios correspondientes. Configuración de permisos de la carpeta de informes Además de controlar el acceso al elemento del menú Herramientas de análisis y las pestañas Análisis para los tipos de objeto (campañas y ofertas, por ejemplo), puede configurar los permisos para los grupos de informes basándose en la estructura de carpetas en la cual se almacenan físicamente en el sistema IBM Cognos. Antes de ejecutar Sincronizar permisos de carpeta de informes, debe asegurarse de que existen las condiciones siguientes: La creación de informes está habilitada después de la configuración. El seridor de Cognos donde los informes están configurados está actio y en ejecución. Complete los pasos siguientes para configurar los permisos de la carpeta de informes: 1. Inicie una sesión como un administrador de Campaign que tiene el rol ReportSystem. 2. Seleccione Valores > Sincronizar permisos de carpeta de informes. El sistema recupera los nombres de las carpetas situadas en el sistema IBM Cognos, para todas las particiones. (Esto significa que si decide configurar los permisos de la carpeta para alguna partición, debe configurarla para todas ellas.) 3. Seleccione Configuración > Roles de usuario & Permisos > Campaña. 4. En el nodo Campaña, seleccione la primera partición. 5. Seleccione Añadir roles y asignar permisos. 6. Seleccione Guardar y editar permisos. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 33

40 7. En el formulario Permisos, expanda Informes. La entrada Informes no existe, hasta después de ejecutar la opción Sincronizar permisos de carpeta de informes por primera ez. 8. Otorgue permiso para Informes de rendimiento al rol adecuado. 9. Configure los alores de acceso para las carpetas de informes de forma apropiada y, a continuación, guarde los cambios. 10. Repita los pasos de 4a8para cada partición. Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage Los informes de emessage de la ersión 9.1 utilizan los datos contenidos en las tablas de preparación, que completan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renoación delta. Ejecute los procedimientos almacenados al menos una ez al día. Si ejecuta los procedimientos con más frecuencia, el método de renoación delta impedirá arias ejecuciones simultáneas. La tabla siguiente proporciona información sobre los procedimientos almacenados y las tareas que completan: Tabla 8. Procedimientos almacenados para emessage Procedimiento almacenado sp_runid sp_update_ucc_tables_stats sp_populate_mailing_contacts sp_populate_mailing_responses sp_populate_sms_contacts sp_populate_sms_responses Tarea Este procedimiento almacenado crea un identificador de ejecución exclusio. La lista de ID de ejecución se almacena en la tabla UARE_Runid. Este procedimiento almacenado actualiza estadísticas de ucc_tables. Puede ejecutar el script antes de los scripts sp_populate_*. Este procedimiento almacenado procesa los datos de contactos del enío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. Este procedimiento almacenado procesa los datos de respuesta del enío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. Si la característica SMS está habilitada, este procedimiento almacenado procesa los datos de contactos de SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. Si la característica SMS está habilitada, este procedimiento almacenado procesa los datos de respuesta SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. 34 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

41 Tabla 8. Procedimientos almacenados para emessage (continuación) Procedimiento almacenado Tarea sp_get_delta_mailing_contacts Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_contacts y es responsable de obtener los contactos del enío de correos eniados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_generate_mailing_contacts Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_contacts y es responsable de obtener los recuentos a niel de enlace y enío de correos de los clientes con los que se ha contactado para los eníos de correos ejecutados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_get_delta_mailing_responses Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_responses y es responsable de obtener las respuestas recibidas desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_generate_mailing_responses Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_responses y es responsable de obtener las respuestas a niel de enlace y enío de correos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_get_delta_sms_contacts Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_contacts y es responsable de obtener los SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_generate_sms_contacts Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_contacts y es responsable de obtener los recuentos a niel de enlace y enío de correos de los clientes contactados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_get_delta_sms_responses Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_responses y es responsable de obtener los mensajes SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. sp_generate_sms_responses Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_responses y es responsable de obtener las respuestas SMS a niel de enlace y enío de correos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 35

42 Directrices para la ejecución de procedimientos almacenados para emessage Utilice las directrices siguientes para ejecutar procedimientos almacenados: Debe planificar sp_populate_mailing_contacts y sp_populate_mailing_responses para que se ejecuten al menos 10 minutos después de planificar sp_runid. Tenga en cuenta el tamaño de las tablas e índices en su instalación. Las tablas más grandes requieren más tiempo para actualizarse. Deje tiempo suficiente para procesar los datos de contactos y respuestas. Es probable que las ejecuciones iniciales requieran más tiempo para completarse que las ejecuciones posteriores. Dado que los procedimientos almacenados se pueden ejecutar durante largos periodos de tiempo, considere la ejecución de los procedimientos a horas en las que haya poca actiidad del sistema, por ejemplo, durante la noche. Puede reducir el tiempo necesario para renoar los datos de los informes limitando el ámbito de los datos de informes procesados. Debe crear los procedimientos almacenados de la base de datos mediante los scripts proporcionados con los archios de instalación. Cuando los scripts se han ejecutado satisfactoriamente, isualizan un código de retorno final de 0. Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Oracle Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Oracle: IBM recomienda utilizar la gestión de memoria automática (AMM, Automatic Memoria Management) de Oracle. Para obtener más información, aya a Cree los procedimientos almacenados mediante una utilidad de base de datos, por ejemplo, SQL Plus. Planifique el procedimiento sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts. El ejemplo siguiente muestra cómo crear un trabajo y generar un identificador de ejecución. El ejemplo también muestra el ID del trabajo cuando el trabajo se completa. Ejemplo de creación de un identificador de ejecución El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. El trabajo se inicia el 19 de agosto de 2013: declare jobno number; BEGIN DBMS_JOB.submit (job =>:jobno, what => sp_runid;, next_date => to_date( 19-Aug :00, DD-MON-YYYY HH24:MI ), interal => sysdate+1 ); commit; END; / 36 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

43 Ejemplo de proceso de datos de contactos El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas: declare jobno number; BEGIN DBMS_JOB.submit (job =>:jobno, what => sp_populate_mailing_contacts;, next_date => to_date( 19-Aug :10, DD-MON-YYYY HH24:MI ), interal => sysdate+1 ); commit; END; / Ejemplo de proceso de datos de respuestas El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas: declare jobno number; BEGIN DBMS_JOB.submit (job =>:jobno, what => sp_populate_mailing_responses;, next_date => to_date( 19-Aug :10, DD-MON-YYYY HH24:MI ), interal => sysdate+1 ); commit; END; / Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS Importante: La característica SMS no forma parte de la oferta de informes predeterminada y debe comprar por separado una licencia para esta característica. Sin embargo, la ubicación delta tiene lugar independientemente de si ha comprado la característica SMS. El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. El trabajo se inicia el 19 de agosto de 2013: BEGIN DBMS_JOB.submit (job =>:jobno, what => 'sp_populate_sms_contacts;', next_date => to_date('19-aug :10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ), interal => 'sysdate+1'); commit; END; / Ejemplo de proceso de datos de respuesta SMS El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. El trabajo se inicia el 19 de agosto de 2013: BEGIN DBMS_JOB.submit (job =>:jobno, what => 'sp_populate_sms_responses;', next_date => to_date('19-aug :10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ), Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 37

44 interal => 'sysdate+1'); commit; END; / Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Microsoft SQL Serer Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Oracle: Utilice el agente de SQL Serer para crear nueos trabajos para cada procedimiento almacenado. Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts. Complete los pasos siguientes para cada trabajo en la interfaz del agente de SQL Serer: 1. Especifique el tipo de paso como script Transact-SQL (T-SQL). 2. Seleccione la base de datos de campaña Ejemplo de creación de un identificador de ejecución Defina el comando siguiente: int = [dbo].[sp_runid] SELECT Return Value GO Ejemplo de proceso de datos de contactos Defina el comando siguiente: int = [dbo].[sp_populate_mailing_contacts] SELECT Return Value GO Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución. Ejemplo de proceso de datos de respuestas Defina el comando siguiente: int = [dbo].[sp_populate_mailing_responses] SELECT Return Value GO Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución. Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS Defina el comando siguiente: int = [dbo].[sp_populate_sms_contacts] SELECT Return Value GO 38 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

45 Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS Defina el comando siguiente: int = [dbo].[sp_populate_sms_responses] SELECT Return Value GO Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para IBM DB2 Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Oracle: La base de datos debe ser DB2 ersión o superior. Cree nueos trabajos en el Planificador de tareas administratias de DB2 Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts. Complete los pasos siguientes antes de configurar procedimientos almacenados para IBM DB2: 1. Habilite el registro. Establezca la ariable de registro DB2_ATS_ENABLE en YES, TRUE, 1uON. Reinicie la base de datos DB2 después de establecer la ariable. 2. Cree el espacio de tablas SYSTOOLSPACE. Los usuarios pertenecientes al grupo SYSADM o SYSCTRL pueden crear este espacios. Utilice la consulta siguiente para erificar que el espacio existe: SELECT TBSPACE FROM SYSCAT.TABLESPACES WHERE TBSPACE = 'SYSTOOLSPACE' 3. Otorgue permisos. En los ejemplos siguientes, realice la sustitución con los alores correspondientes a su entorno: EMESSAGE: base de datos que contiene las tablas del sistema de emessage. USER1: propietario de la base de datos EMESSAGE DB2ADMIN: usuario administratio de DB2 Administrador: superusuario 4. Conéctese a DB2 como usuario administratio y ejecute los siguientes comandos para otorgar permisos: db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER DB2ADMIN db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER USER1 db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to USER1 db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to DB2ADMIN 5. Si existe la tabla SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD, ejecute los siguientes comandos para otorgar permisos: db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1 db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN Ejemplo de creación de un identificador de ejecución Este ejemplo muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 20:50 horas sin una fecha de finalización. call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD( RunID_Job,null,null, null, * * *, USER1, SP_RUNID,null,null,null) Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 39

46 Ejemplo de proceso de datos de contactos Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD( Response_Job,null,null,null, ***, USER1, SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES,null,null,null) Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución. Ejemplo de proceso de datos de respuestas Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD( Response_Job,null,null, null, * * *, USER1, SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES,null, null,null) Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución. Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación Una ez que los informes se han instalado y configurado, debe probar la configuración antes de habilitar la autenticación. Puede probar la configuración ejecutando algunos informes. Realice las tareas siguientes para probar la configuración antes de habilitar la autenticación: 1. Verifique que IBM EMM se está ejecutando y que el sericio de IBM Cognos BI se está ejecutando. 2. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con el acceso a las aplicaciones y cree algunos datos. (De lo contrario, los informes no tendrán nada para mostrar.) 3. Abra Cognos Connection. 4. Vaya hasta las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campaña. Si falla el informe, erifique que ha configurado correctamente el origen de datos de Cognos para la base de datos de la aplicación IBM EMM. Consulte Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM en la página Pulse un enlace en el informe. Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte Habilitación de enlaces internos en los informes en la página Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM como un usuario con el acceso a las aplicaciones y aya a la página Análisis. Cuando especifique el URL para la aplicación IBM EMM, asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo: 7. Pulse el enlace en el mismo informe que ha probado en Cognos. 40 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

47 Si no puede er el informe, es probable que el cortafuegos de IBM Cognos no se haya configurado correctamente. Consulte Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM en la página 21. Si no puede er un informe de emessage, compruebe si los procedimientos almacenados de emessage se han ejecutado recientemente. 8. Pulse un enlace en el informe. Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte Habilitación de enlaces internos en los informes en la página Abra un elemento indiidual, pulse la pestaña Análisis y erifique que el informe es correcto. Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM El Proeedor de autenticación de IBM EMM permite a las aplicaciones Cognos utilizar la autenticación de IBM EMM para comunicarse con el sistema IBM EMM como si fuera otra aplicación IBM EMM de la suite. Antes de iniciar los procedimientos de este apartado, asegúrese de que conoce el modo de autenticación que tiene preisto configurar ("autenticado" o "autenticado por usuario"). Creación del usuario del sistema de informes Debe crear un usuario de sistema de informes si utiliza el modo autenticado para la autenticación. Cuando cree el usuario del sistema de informes, cree el usuario y añada las credenciales del origen de datos al usuario que contiene la información de inicio de sesión para IBM Cognos BI. No necesita crear el usuario del sistema de informes si utiliza el modo autenticado por usuario para la autenticación. Al crear el usuario del sistema de informes, puede configurar las siguientes credenciales de inicio de sesión para el mismo usuario: Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para el sistema IBM : el nombre de usuario y la contraseña se especifican para el usuario del sistema de informes (cognos_admin) Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para IBM Cognos BI: el nombre de usuario y la contraseña se especifican como credenciales de origen de datos para el usuario del sistema de informes Complete las tareas siguientes para crear el usuario del sistema de informes: 1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin. 2. Seleccione Valores > Usuarios. 3. Cree un usuario de IBM con los siguientes atributos: a. Nombre de usuario: cognos_admin b. Contraseña: admin 4. Cree un nueo origen de datos para el usuario con los siguientes atributos: a. Origen de datos: Cognos b. Inicio de sesión de origen de datos: cognos_admin Asegúrese de que el nombre de usuario del origen de datos coincide exactamente con el nombre de usuario del usuario de IBM que ha creado en el paso 3. c. Contraseña de origen de datos: admin Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 41

48 5. Añada el rol del sistema de informes al usuario. 6. Si IBM EMM se ha configurado para caducar contraseñas de usuarios, cierre una sesión y uela a iniciar una sesión como el usuario del sistema de creación de informes (cognos_admin). Este paso le permite interactuar con la pregunta de seguridad "cambiar contraseña" de IBM y restablecer la contraseña antes de iniciar una sesión en IBM Cognos como este usuario en una tarea posterior. Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM Debe configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM de forma que las aplicaciones de IBM EMM se puedan comunicar con las aplicaciones Cognos si las aplicaciones de IBM EMM y Cognos están instaladas en distintos dominios de red. Realice las siguientes tareas para configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM: 1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin. 2. Seleccione Valores > Configuración. 3. Expanda Informes > Integraciones > Cognos ersión. 4. Establezca el alor de la propiedad Modo de autenticación seleccionando authenticated (autenticado) o authenticatedperuser (autenticado por usuario), según sea coneniente para el sistema. 5. Sólo para "autenticado". Verifique que los alores de los campos Nombre de usuario de autenticación y Nombre de origen de datos de autenticación coinciden con los del usuario y el origen de datos que ha creado en la tarea anterior, Creación del usuario del sistema de informes en la página Establezca el alor de la propiedad Habilitar formulario de autenticación. Este alor indica que la seguridad IBM EMM utiliza la autenticación basada en formulario en lugar de cookies. Esta propiedad se establece a True cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. Cuando IBM EMM no está instalado en el mismo dominio de red que las aplicaciones de Cognos. Cuando se accede a Cognos utilizando una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en ez de el nombre de host completo (que se utiliza para acceder a las aplicaciones de IBM EMM), incluso si las aplicaciones de IBM EMM y la instalación de Cognos están en la misma máquina. Sin embargo, cuando el alor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasará el nombre de inicio de sesión y la contraseña en texto claro y, por lo tanto, no será seguro a menos que Cognos y IBM EMM estén configurados para utilizar una comunicación SSL. Aún con SSL configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto no cifrado en el código fuente HTML cuando isualiza el código fuente en un informe. Por este motio, es aconsejable instalar Cognos y IBM EMM en el mismo dominio de red. Tenga en cuenta que cuando la propiedad Habilitar formulario de autenticación se establece a True, la propiedad Modo de autenticación se comportará automáticamente como si se hubiera establecido a autenticado, y deberá realizar el paso necesario para dicho modo, descrito en Creación del usuario del sistema de informes en la página Guarde los nueos alores. 42 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

49 8. Sólo para "authenticatedperuser" (autenticado por usuario). Asigne el rol ReportUser al usuario asm_admin predeterminado. Realice este paso para poder probar informes: necesita un usuario con acceso tanto a la aplicación IBM EMM, como a los datos de informe. El usuario platform_admin no tiene acceso a las características de la aplicación IBM EMM. Configuración de IBM Cognos para utilizar el proeedor de autenticación de IBM EMM Debe utilizar las aplicaciones Cognos Configuration y Cognos Connection para configurar las aplicaciones IBM Cognos BI para utilizar el Proeedor de autenticación de IBM EMM. Realice las siguientes tareas para configurar IBM Cognos para utilizar el Proeedor de autenticación de IBM EMM: 1. En la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, abra Cognos Configuration 2. Seleccione Configuración Local > Seguridad > Autenticación. 3. Pulse con el botón derecho del ratón Autenticación y seleccione Nueo recurso > Espacio de nombre. 4. Complete los campos del modo siguiente y, a continuación, pulse Aceptar: a. Nombre: Unica b. Tipo: Proeedor Jaa personalizado. 5. En la página Propiedades de recurso, complete los campos del modo siguiente y, a continuación, guarde los cambios: a. ID de espacio de nombres: Unica b. Nombre de clase Jaa: com.unica.report.adapter.unicaauthenticationproider 6. Detenga y reinicie el sericio de IBM Cognos BI. En un sistema Windows, a eces, la interfaz de Cognos indica que el sericio está detenido cuando no lo está. Para asegurarse de que el sericio se ha detenido realmente, utilice las herramientas administratias Windows para detener el sericio. 7. En Configuración local > Seguridad > Autenticación, pulse con el botón derecho del ratón en Unica y seleccione Probar. Si Cognos Connection muestra un error, examine el archio cogserer.log, situado en el directorio de registros de la instalación de Cognos para determinar el problema. 8. Inicie una sesión en Cognos Connection del modo siguiente para erificar que el Proeedor de autenticación de IBM EMM se ha configurado correctamente: Si establece el modo de autenticación de Cognos en las propiedades de configuración de IBM EMM a authenticated, inicie la sesión con el usuario (del sistema de informes) cognos_admin. Si establece el modo de autenticación en las propiedades de configuración de IBM EMM a authenticatedperuser, inicie la sesión con el usuario asm_admin. Si IBM Cognos muestra el error "El proeedor de un tercero ha deuelto una excepción irrecuperable", expanda el mensaje de error. Si indica "credenciales no álidas", ha cometido un error al especificar las credenciales de usuario. Inténtelo de nueo. Sin embargo, si indica "la contraseña ha caducado", IBM EMM ha caducado la contraseña. Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 43

50 como el usuario del sistema de creación de informes y restablezca la contraseña. Vuela a intentar iniciar una sesión en Cognos Connection. Si sigue sin poder iniciar una sesión en Cognos Connection, examine el archio cogserer.log, situado en el directorio de registros de la instalación de Cognos, para determinar el problema. 9. Cuando pueda iniciar una sesión en Cognos Connection correctamente, uela a abrir Cognos Configuration. 10. Seleccione Configuración local > Seguridad > Autenticación > Cognos. 11. Inhabilite el acceso anónimo a IBM Cognos BI estableciendo Permitir acceso anónimo en false. 12. Guarde los cambios. 13. Detenga y reinicie el sericio de IBM Cognos. Si el sericio de IBM Cognos no se puede comunicar correctamente con el proeedor de autenticación, no se puede iniciar. Si el sericio de IBM Cognos no se puede iniciar, erifique la configuración siguiendo los pasos de este procedimiento. 14. Sólo sistemas distribuidos. Si el sistema IBM Cognos tiene Content Managers de seguridad configurados para el soporte de migración tras error, repita este procedimiento en todos los seridores con Content Manager instalado. En este punto, cualquier usuario que inicie una sesión en una aplicación en el sistema Cognos debe ser autenticado por IBM EMM. De forma adicional, el espacio de nombre de autenticación Unica ahora aparece en la interfaz de usuario de IBM Cognos para las tareas de inicio de sesión y de administración de seguridad. Configuración de alores adicionales para Marketing Platform Se requiere configuración adicional cuando IBM Marketing Platform está integrado con un seridor LDAP, Windows Actie Directory (inicio de sesión integrado de Windows) o con un sistema de control de acceso web como Tioli o SiteMinder. Complete las tareas siguientes para configurar alores para Marketing Platform: 1. En Cognos Configuration, establezca el indicador Seleccionable para autenticación en false para el espacio de nombre de autenticación de Unica. Cuando se establece este indicador en false, Cognos Connection y Cognos Administration no pueden acceder al espacio de nombre de Unica para la autenticación. Sin embargo, las aplicaciones de IBM EMM pueden seguir accediendo al espacio de nombre de Unica mediante la API del SDK de Cognos (por ejemplo, cuando los usuarios isualizan informes de Cognos desde dentro de las aplicaciones de IBM EMM). 2. Si necesita acceso autenticado al URL de Cognos, complete las tareas siguientes: a. En Cognos Configuration, configure un espacio de nombre mediante el proeedor de autenticación empaquetado adecuado. b. Establezca Seleccionable para autenticación a true. c. Utilice este nueo espacio de nombre para el URL de Cognos. Prueba de la configuración con la autenticación configurada Debe probar la configuración de IBM Cognos BI después de configurar la autenticación de IBM. Complete las tareas siguientes para probar la configuración de IBM Cognos BI: 44 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

51 1. Verifique que IBM EMM se está ejecutando y que el sericio de IBM Cognos se está ejecutando. 2. Abra Cognos Connection. 3. Vaya hasta las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campaña. Si falla el informe, erifique que ha configurado el origen de datos de IBM Cognos para la base de datos de aplicaciones IBM correctamente. Consulte Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM en la página Pulse un enlace en el informe. Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte Habilitación de enlaces internos en los informes en la página Inicie una sesión en IBM EMM y aya a la página Análisis. Cuando especifique el URL para la aplicación IBM, asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo: 6. Pulse el enlace del mismo informe que ha probado en IBM Cognos. Si e mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el Proeedor de autenticación de IBM no esté configurado correctamente. Consulte Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM en la página 41. Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que falte el nombre de dominio en uno de los URL. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con priilegios de administrador. A continuación, seleccione Valores > Configuración y asegúrese de que los URL de las siguientes propiedades incluyen el nombre de dominio y cualquier nombre de subdominio apropiado. Informes > Integración > Cognos > URL de portal y URL de enío Las propiedades de URL para las aplicaciones IBM, por ejemplo: Campaña > naegación > sererurl 7. Pulse un enlace en el informe. Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que el nombre de dominio falte en uno de los URL. 8. Abra un elemento indiidual, pulse la pestaña Análisis y erifique que el informe es correcto. Si e mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el proeedor de aplicaciones IBM no se haya configurado correctamente. En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Cuando acabe de configurar el diseño de datos reales de las aplicaciones IBM EMM, cosas como los códigos de campaña, los atributos personalizados de campaña, las métricas de respuestas, etc., olerá a la creación de informes porque es posible que tenga que personalizar los informes o los esquemas de creación de informes. Si está utilizando Campaign o Interact, consulte el capítulo "Configuración de la creación de informes" de esta guía. Si está utilizando Marketing Operations, consulte el capítulo "Utilización de informes" de la publicación IBM Marketing Operations Guía del administrador. Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 45

52 Si está configurando la creación de informes para emessage, ha terminado de configurar la creación de informes. 46 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

53 Capítulo 6. Actualización de informes Puede actualizar su ersión actual de informes de IBM EMM para actualizarlo con las últimas características. En IBM EMM, a creación de informes es uno de los componentes proporcionados por Marketing Platform. Al actualizar, el instalador y los scripts de base de datos también actualizan la característica de creación de informes, que consera los alores de configuración para los esquemas de creación de informes de Campaign y Interact. En este capítulo se describe cómo actualizar y configurar los otros componentes de creación de informes. Escenarios de actualización Versión de origen Anterior a Ruta de actualización Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde una ersión anterior a 7.5.1, no hay ninguna ruta de actualización para la creación de informes. En lugar de esto, consulte Itinerario de instalación en la página Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde la ersión 7.5.1, complete los pasos que se describen en los temas siguientes: Requisitos preios de actualización Capítulo 7, Actualización de informes de la ersión 7.5.1, en la página 55 Nota: Puesto que no hay ninguna ruta de actualización para emessage de la ersión 7.5.x a 8.x y posteriores, tampoco no hay ninguna ruta de actualización para los informes de emessage. 8.x y 9.x Si está actualizando una aplicación de IBM EMM de una ersión 8.x o 9.x, complete los pasos descritos en los temas siguientes: Requisitos preios de actualización Capítulo 8, Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nueos informes, en la página 67 Para emessage, se da soporte a las siguientes rutas de actualización: De la ersión o fixpacks posteriores a la ersión 9.1. De la ersión 9.0 o fixpacks posteriores a la ersión 9.1. Nota: Si ha personalizado los informes de emessage, tendrá menos trabajo de personalización de informes si actualiza a 9.0 en ez de a o fixpack posteriores. Si a a utilizar emessage con Oracle o IBM DB2, debe utilizar istas materializadas. Requisitos preios de actualización Antes de actualizar su ersión de informes de IBM EMM, debe completar tareas específicas. Copyright IBM Corp. 1999,

54 Usuario con rol ReportsSystem Si está actualizando desde la ersión 7.x debe configurar un usuario de IBM EMM con los permisos apropiados para trabajar con los informes. Si está actualizando desde 8.x, probablemente este usuario ya exista. Si no necesita configurar este usuario de informes, consulte Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem en la página 11 para er instrucciones. Requisitos de actualización de IBM Cognos BI Debe actualizar su ersión de IBM Cognos BI a la ersión soportada para los paquetes de informes que esté instalando. Consulte el documento Enironment Support Matrix para obtener más información sobre la ersión soportada de IBM Cognos BI. Para recibir ayuda con esta tarea, consulte la documentación de IBM Cognos BI. Después de actualizar Cognos, realice las siguientes tareas de configuración de Cognos que se describen en el capítulo de instalación de esta guía. Requisitos de copia de seguridad del archio de informes y modelos de Cognos En el sistema BI de IBM Cognos, complete las tareas siguientes: Realice una copia de seguridad del subdirectorio del modelo. Es decir, localice el modelo de aplicación instalado por los instaladores del paquete de informes de IBM EMM y copie todo el subdirectorio del modelo para crear una copia de seguridad. Utilice la característica de exportación de despliegue de Cognos Connection para crear una copia de seguridad del archio de informes de la aplicación. Exporte todo el almacén de contenido. Suprima las carpetas y los modelos anteriores de la interfaz de usuario de Cognos. No los suprima de la estructura de directorios de archios o de Cognos Framework Manager. Requisitos adicionales Debe completar también las siguientes tareas antes de actualizar la ersión de los informes de IBM EMM: 1. Generar el SQL para descartar tablas y ejecutar el SQL en bases de datos del producto 2. Actualizar los esquemas de creación de informes en Marketing Platform. 3. Actualizar plantillas de creación de informes en Marketing Platform. 4. Para emessage e Interact, actualizar las tablas de búsqueda. 5. Para emessage, crear objetos de base de datos mediante los scripts acer_*.sql. 6. Para emessage, crear y ejecutar procedimientos almacenados. 7. Actualizar las istas o tablas en la base de datos del producto. 8. Actualizar el componente de integración de IBM EMM. Las tareas se explican detalladamente en sus propias secciones. 48 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

55 Requisitos adicionales de los informes de emessage Consulte Requisitos preios para informes de emessage en la página 8 para er los requisitos adicionales de los informes de emessage. Generación de SQL para descartar tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto Puede utilizar el Generador SQL de informes para generar los comandos SQL para descartar tablas y ejecutarlos en la base de datos de la tabla del sistema del producto correspondiente. Debe completar esta tarea antes de actualizar los esquemas de creación de informes, ya que puede generar y ejecutar las sentencias SQL para descartar anteriores después de la actualización. Complete las tareas siguientes para generar y ejecutar SQL: 1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin (u otro usuario con acceso al elemento de menú Generador SQL de informes). 2. Sólo si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC que ha creado en un paso anterior, haga lo siguiente. a. Seleccione Valores Configuración Informes Esquemas NombreProducto. b. Cambie los alores predeterminados de la propiedad JNDI para que coincidan con los nombres JNDI que ha dado a las conexiones JDBC en un paso anterior. 3. Seleccione Valores Generador SQL de informes. 4. En el campo Producto, seleccione la aplicación IBM apropiada. 5. En el campo Esquema, seleccione uno o más esquemas de creación de informes. 6. Seleccione el Tipo de base de datos. 7. En el campo Generar tipo, seleccione la opción apropiada (istas, istas materializadas o tablas). Las istas materializadas no son una opción cuando se establece Tipo de base de datos en Microsoft SQL Serer. Si los nombres de origen de datos JNDI no son correctos o no se han configurado, el Generador SQL no puede alidar los scripts SQL que crean tablas. 8. Asegúrese de que Generar sentencia de descarte está establecido en Sí. 9. (Opcional.) Para examinar el SQL que se generará, pulse Generar. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la entana del naegador. 10. Pulse Descargar. El Generador SQL crea el script y le indica que especifique la ubicación donde desea guardar el archio. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo Esquema, el nombre del script coincide con el nombre del esquema (emessage_mailing_performance.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script utilizará sólo el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte Scripts SQL por origen de datos en la página Especifique la ubicación dónde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archio, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse Guardar. Capítulo 6. Actualización de informes 49

56 12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script de descarte de tabla que deba generar. Nota: Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL indiidual para cada origen de datos. Es posible que en algún momento desee inhabilitar la alidación del script. Por ejemplo, quizás Marketing Platform no se puede conectar a la base de datos de aplicaciones de IBM pero, igualmente, desee generar los scripts. Para inhabilitar la alidación, borre los nombres de origen de datos de los campos de origen de datos (consulte el paso 3 más arriba). Cuando genere los scripts, el Generador SQL muestra un aiso que indica que no se puede conectar al origen de datos, pero sigue generando el script SQL. 13. Ejecute el SQL de descarte de tabla en la base de datos de la tabla del sistema del producto. Repita para cada producto para el que desee actualizar los informes. Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform Debe ejecutar el instalador maestro de IBM EMM con los instaladores de paquetes de informes para actualizar los esquemas de creación de informes y las propiedades de configuración de integración de informes. Para realizar esta parte de la actualización, ejecute el instalador maestro de IBM EMM con el instalador del paquete de informes apropiado en la máquina donde está instalado Marketing Platform y seleccione la opción de instalación IBM EMM Producto Esquemas de creación de informes. Después de actualizar los esquemas de creación de informes, puede erificar la actualización completando las tareas siguientes: 1. Inicie una sesión en el sistema IBM EMM como el usuario platform_admin. 2. Seleccione Valores > Configuración. 3. Expanda Informes > Esquemas > NombreProducto. Si las categorías de configuración de esquema para la aplicación no se han actualizado, todaía no ha actualizado los informes en Marketing Platform. Nota: Si está actualizando Marketing Operations, omita este paso (Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes). 4. Expanda Informes > Integraciones. Si las categorías de configuración de esquema se han actualizado, y si la instalación de informes actual es anterior a la 8.6.0, erá una nuea categoría para la configuración de Cognos 10. La categoría Cognos 8 está inhabilitada, pero se consera con fines de referencia, para ayudarle a definir las propiedades de configuración para Cognos 10. Después de haber configurado y probado por completo la actualización de la creación de informes, debe utilizar el enlace Suprimir categoría para eliminar la categoría de la configuración Cognos IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

57 Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform Debe actualizar las plantillas de creación de informes en Marketing Platform antes de actualizar los informes. Si está actualizando informes para Marketing Operations, no actualice las plantillas de creación de informes, ya que Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes. Después de haber ejecutado el instalador de paquetes de informes, complete las tareas siguientes: 1. Vaya al directorio Unica\productoReportsPack\schema, localice el script templates_sql_load.sql y ejecute el script en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform. 2. Asegúrese de que Marketing Platform se está ejecutando. 3. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con priilegios de administrador. 4. En Valores > Usuarios, dése a sí mismo el rol ReportsSystem. A continuación, cierre la sesión y uela a iniciarla. 5. Sólo Campaign. El esquema de base de datos para añadir nueos atributos de campaña ha cambiado en Campaign Por lo tanto, si las personalizaciones del esquema de creación de informes incluían atributos de campaña adicionales, complete los pasos siguientes: a. Utilice las herramientas de gestión de la base de datos para determinar el alor de cada columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CampAttribute. b. En IBM EMM, seleccione Valores > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaña > Atributos personalizados de campaña > Columnas > Campaña. c. Suprima los atributos de campaña personalizados existentes que se añadieron para esta instalación, pero no suprima los atributos de campaña personalizados estándar. (El instalador actualizó los atributos de campaña personalizados estándar.) d. Vuela a crear los atributos que ha suprimido. Especifique el ID del atributo en el campo ID de atributo. Actualización de componentes de integración de IBM EMM Debe ejecutar los instaladores en el sistema donde está instalado Cognos Content Manager para actualizar los componentes de integración de IBM EMM. Complete los pasos siguientes para actualizar los componentes de integración de IBM EMM: 1. En el sistema IBM Cognos BI que ejecuta Cognos Content Manager, descargue o copie los siguientes instaladores de IBM EMM en un solo directorio: Instalador maestro de IBM EMM Instalador de Marketing Platform Instaladores de paquetes de informes de la aplicación IBM EMM 2. Ejecute el instalador maestro de IBM EMM. (Iniciará los subinstaladores para Marketing Platform y los paquetes de informes en orden.) Capítulo 6. Actualización de informes 51

58 3. En la primera entana Productos, asegúrese de que ambas opciones, Marketing Platform y el paquete de informes, están seleccionadas. 4. En la entana Platform Database Connection, proporcione la información necesaria para conectarse a las tablas del sistema de Marketing Platform. 5. Cuando aparece la entana Componentes de instalación de Platform, seleccione la opción Informes para IBM Cognos y borre las otras opciones. 6. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa del controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos durante la instalación inicial de los informes. Consulte Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform en la página 18 para obtener más información. 7. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, o especifique o aya al niel superior del directorio de instalación de IBM Cognos. El alor predeterminado proporcionado en este campo es un alor estático que no se basa en la estructura de archios real del sistema IBM Cognos. 8. Cuando el instalador del paquete de informes entra en funcionamiento y isualiza sus opciones de instalación, seleccione la opción Paquete de IBM Cognos para IBM EMM [producto] y borre la opción para los esquemas de creación de informes. Esta opción de instalación copia el archio de informes en la máquina de Cognos. Importe este archio manualmente más tarde. 9. Cuando los instaladores hayan terminado, copie el controlador JDBC de la base de datos de Marketing Platform en el directorio de IBM Cognos webapps\p2pd\web-inf\aaa\lib. Asegúrese de copiar el controlador. No corte y pegue el controlador. Actualización de tablas de búsqueda para emessage y Interact Si está utilizando informes para emessage y Interact, debe actualizar las tablas de búsqueda. Debe utilizar el cliente de base de datos para ejecutar scripts de actualización específicos en la base de datos de la tabla del sistema. Complete uno de los pasos siguientes: Complete los pasos siguientes si está actualizando de la ersión o 9.0 para emessage: 1. En el directorio ReportsPackCampaign\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script uare_lookup_create_tipobd.sql, donde tipobd es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign. Complete los pasos siguientes para Interact 1. En el directorio ReportsPackInteract\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script uari_lookup_create_tipobd.sql, donde tipobd es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign. 2. Ejecute la ersión adecuada del script en su base de datos de tiempo de diseño de Interact. Actualización de istas o tablas en las bases de datos del producto Para actualizar correctamente su ersión de informes, debe generar un SQL actualizado y actualizar las tablas o istas de sus bases de datos del producto. Nota: Para emessage, sáltese esta sección. 52 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

59 Complete las tablas siguientes para actualizar las istas o tablas de las bases de datos del producto: 1. Genere SQL actualizado, tal como se describe en Generación de los scripts de creación de istas o tablas en la página Ejecute los scripts SQL que ha generado anteriormente en las bases de datos de la tabla del sistema del producto. 3. Para Campaign y Interact, cree las tablas o istas de informes mediante el nueo SQL y los scripts SQL proporcionados con los paquetes de informes. Capítulo 6. Actualización de informes 53

60 54 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

61 Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión Antes de actualizar los informes de la ersión 7.5.1, asegúrese de haber completado todos los requisitos preios de actualización. La creación de informes de IBM EMM ya no se proporciona en una aplicación web indiidual como en Affinium Reports 7.5.x. Importante: No puede actualizar la ersión de los informes de emessage a la ersión 9.1. Para emessage, en primer lugar debe instalar la ersión de los informes y a continuación actualizar a la ersión 9.1. Cuando instale el archio de informes de IBM Cognos desde el paquete de informes, deberá ejecutar un script de actualización que consera todas sus personalizaciones del modo de datos de Cognos. Sin embargo, debe sustituir los informes de la ersión con los nueos informes. Aunque la mayoría de los informes anteriores son compatibles con los modelos de Cognos actualizados, los nueos paquetes de informes incluyen informes nueos y mejorados y la mayoría de los paquetes también contienen los informes de panel de control. La única forma de obtener los informes nueos o mejorados es instalar el nueo archio de informes, que sobrescribe los informes existentes. Por lo tanto, tiene las opciones siguientes para actualizar los informes: Haga una copia de seguridad de los informes anteriores, instale los informes nueos y a continuación uela a crear las personalizaciones utilizando los informes anteriores como referencia. Haga una copia de seguridad de los informes antiguos e instale los nueos informes. Compare los informes nueos con los informes antiguos y examine las personalizaciones. Si está seguro de que un informe personalizado funcionará correctamente con el nueo modelo de datos, uela a copiar el informe personalizado antiguo en la carpeta de informes. Nota: La ersión de los informes Rendimiento de campaña por celda y Resumen de rendimiento de oferta por campaña no funcionan de ninguna forma sin interención manual. De forma adicional, las nueas ersiones de muchos de los informes antiguos incluyen mejoras y arreglos de errores menores. Para obtener los cambios, debe utilizar las nueas ersiones de los informes. Debe completar los pasos siguientes para actualizar los informes desde la ersión 7.5.1: 1. Actualice el modelo de la ersión e instale los nueos informes. 2. Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores. 3. Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores. Cada paso se explica en una sección aparte. Actualización del modelo de la ersión e instalación de nueos informes La actualización del modelo de la ersión y la instalación de nueos informes son los primeros pasos que debe realizar para actualizar los informes de la ersión Copyright IBM Corp. 1999,

62 Los nueos paquetes de informes incluyen informes nueos y cambiados así como informes de panel de control para la mayoría de las aplicaciones de IBM EMM. Aunque puede actualizar el modelo, no puede actualizar los informes de la ersión Debe instalar los nueos informes y a continuación oler a crear las personalizaciones de creación de informes que ha realizado en la ersión o copiar los informes anteriores en la carpeta. Complete los pasos siguientes para actualizar el modelo de la ersión e instalar nueos informes: 1. Verifique que ha hecho una copia de seguridad del modelo y los informes antiguos. 2. Vaya al directorio nombreproductoreportspack\cognosn de su instalación de IBM EMM. La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. 3. Copie el archio.zip del archio de informes (por ejemplo Unica Reports for Campaign.zip) en el directorio donde se guardan los archios de despliegue de Cognos. La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM EMM Cognos y se especifica en la herramienta de configuración de Cognos instalada con Cognos Content Manager. Por ejemplo: cognosn\deployment. La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager. 4. Si el directorio de instalación del paquete de Informes y Framework Manager están en distintas máquinas, localice el directorio cognosn\model en el directorio de instalación del paquete de informes y cópielo en el directorio de la máquina donde está instalado Framework Manager. La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. 5. Solo si no ha instalado el producto de IBM EMM en el directorio predeterminado (C:\Unica en Windows) deberá actualizar algunos scripts de actualización tal y como se describe en este paso. Debe actualizar los scripts que se listan a continuación. Los scripts que se deben actualizar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación. Todos los scripts están situados en el directorio NombreProductoReportsPack\ cognosn\nombreproductomodelo de la instalación del producto IBM EMM. La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. Campaign upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Interact upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml 56 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

63 upgrade90to91.xml Leads upgrade81to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Campaign con Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade82to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade82to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90_db2.xml (sólo para base de datos DB2) upgrade86to90_oracle.xml (sólo para base de datos Oracle) upgrade86to90_sqlserer.xml (sólo para base de datos SQLSerer) upgrade90to91.xml En cada script, edite las rutas de archio que apunten a los directorios donde se almacenan las ersiones localizadas (traducidas) de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Haga este cambio por cada idioma que necesiten los usuarios. Por ejemplo: directorio_instalación \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\ translations\l\translations.txt La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. La L de la ruta se refiere a uno de los indicadores de idioma siguientes. fr de es it ja ko pt ru zh 6. Abra Cognos Connection. 7. Seleccione Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido. 8. Pulse el botón Nuea importación en la barra de herramientas e importe la carpeta de informes. 9. Abra Cognos Framework Manager y seleccione el proyecto correspondiente a los informes anteriores. 10. Seleccione Proyecto > Ejecutar script. 11. Ejecute los siguientes scripts de la nuea ersión en los informes anteriores. Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión

64 Debe ejecutar los scripts que se listan aquí. Los scripts que se deben ejecutar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación. Todos los scripts están situados en el directorio NombreProductoReportsPack\ cognosn\nombreproductomodelo de la instalación del producto IBM EMM. La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. Campaign preupgrade_86_fromanyersion.xml upgrade75to751.xml upgrade751to80.xml upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Interact preupgrade_86_fromanyersion.xml upgrade75to751.xml upgrade751to80.xml upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Leads upgrade75to80.xml upgrade81to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Campaign con Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade81to82.xml upgrade82to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Marketing Operations upgrade75to80.xml upgrade80to81.xml upgrade81to82.xml upgrade82to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90_db2.xml (sólo para base de datos DB2) upgrade86to90_oracle.xml (sólo para base de datos Oracle) upgrade86to90_sqlserer.xml (sólo para base de datos SQLSerer) upgrade90to91.xml 58 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

65 12. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos. 13. Ejecute un informe para asegurarse de que funciona correctamente. 14. Si los informes se personalizaron, uela a crear estas personalizaciones. De forma alternatia, si puede garantizar que un informe antiguo funcionará correctamente con el modelo actualizado, uela a copiar el informe antiguo. Si desea más información sobre cómo arreglar los informes de Rendimiento de campaña por celda antiguos y los informes de Resumen de rendimiento de oferta por campaña antiguos para que funcionen con el nueo modelo de datos, continúe con los procedimientos restantes de este apartado. 15. Si tiene informes instalados para arias particiones, configure un paquete de informes para las particiones adicionales utilizando las instrucciones del capítulo que describe cómo configurar arias particiones. 16. Opcional. Consulte Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM en la página 41 si desea más información sobre el nueo modo de autenticación, "autenticar por usuario". Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores Después de actualizar el modelo de Campaign de a 8.x, los informes del Rendimiento de campaña antiguo por celda no funcionan correctamente. Si desea utilizar los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores, debe actualizarlos manualmente. Debe actualizar y corregir manualmente los informes siguientes: Informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña Informe de un solo objeto Resumen de rendimiento de oferta por campaña Corrección de los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados Para actualizar manualmente los informes de la ersión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados, de forma que los informes puedan funcionar con el nueo modelo de datos. Debe corregir los informes siguientes: Resumen de rendimiento de campaña por celda Resumen de rendimiento de campaña por celda (con ingresos) Resumen de rendimiento de campaña por celda por iniciatia Complete los pasos siguientes para corregir los informes: 1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio. 2. Pulse el icono de bloqueo en la barra de herramientas para desbloquear el informe. 3. Examine en el Explorador de consultas y abra la Consulta de informe para er una lista de todos los elementos de consulta del informe. 4. Para los tres informes, uela a correlacionar los elementos de consulta según la información en la tabla siguiente: Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión

66 Tabla 9. Correlación de elementos de consulta Elemento de consulta Número de ofertas proporcionadas Transacciones de respuesta Destinatarios exclusios Respondedores exclusios Grupo de control de destinatarios exclusios Grupo de control de respondedores exclusios Correlación [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[número de ofertas proporcionadas] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[transacciones de respuesta] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[destinatarios exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[respondedores exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[grupo de control de destinatarios exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[grupo de control de respondedores exclusios] 5. Para el informe con ingresos, uela a correlacionar para el elemento Ingresos brutos del modo siguiente: [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[ingresos brutos] 6. Actualice la fórmula para que Grupo de control de tasa de respondedor sea el siguiente: IF(([Grupo de control de respondedores exclusios]/([grupo de control de destinatarios exclusio * 1.00)) falta) THEN (0) ELSE(([Grupo de control de respondedores exclusios]/([grupo de control de destinatarios exclusi * 1.00))) 7. Desde la lista Filtro de detalles, seleccione el primer filtro de detalles para que tenga un aspecto similar a este: [Resumen de rendimiento de campaña]. [Campaña]. [ID de campaña] in (?CampaignIds?) 8. Desde la lista Filtro de detalles, suprima el segundo filtro de detalles, el que se asemeja a este: [Resumen de rendimiento de campaña].[grupo de control de tasa de respondedor a niel de celda].[id de campaña] in (?CampaignIds?) 9. Bloquee el informe. 10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe. a. Vaya a Archio > Paquete de informes. b. Seleccione Paquete de Unica Campaign y pulse Aceptar. c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario. d. Después de que se alide el informe, pulse Cerrar en la entana Respuesta de alidación. 11. Guarde y ejecute el informe. 60 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

67 Corrección de los informes Rendimiento por celda específicos de objeto Para actualizar manualmente los informes de la ersión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe Rendimiento por celda específico de objeto, de forma que el informe pueda funcionar con el nueo modelo de datos. Debe corregir los informes siguientes: Resumen de rendimiento de campaña por celda Resumen de rendimiento de campaña por celda (con ingresos) Complete los pasos siguientes para corregir el informe: 1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio. 2. Pulse el icono de bloqueo en la barra de herramientas para desbloquear el informe. 3. Examine en el Explorador de consultas y abra la Consulta de informe para er una lista de todos los elementos de consulta del informe. 4. Para ambos informes, uela a correlacionar los elementos de consulta de acuerdo con la información de la tabla siguiente: Tabla 10. Correlación de elementos de consulta Elemento de consulta Número de ofertas proporcionadas Transacciones de respuesta Destinatarios exclusios Respondedores exclusios Grupo de control de destinatarios exclusios Grupo de control de respondedores exclusios Correlación [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[número de ofertas proporcionadas] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[transacciones de respuesta] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[destinatarios exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[respondedores exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[grupo de control de destinatarios exclusios] [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[grupo de control de respondedores exclusios] 5. Para el informe con ingresos, uela a correlacionar el elemento de consulta Ingresos brutos del modo siguiente: [Resumen de rendimiento de campaña].[resumen de RH de celda de campaña con controles].[ingresos brutos] 6. Actualice la fórmula para que el Grupo de control de tasa de respondedor sea el siguiente: IF(([Grupo de control de respondedores exclusios]/([grupo de control de destinatarios exclus * 1.00)) falta) THEN (0) ELSE(([Grupo de control de respondedores exclusios]/([grupo de control de destinatarios excl * 1.00))) Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión

68 7. Desde la lista Filtro de detalles, seleccione el primer filtro de detalles para que tenga un aspecto similar a este: [Resumen de rendimiento de campaña].[campaña].[id campaña] in (?CampaignIds?) 8. Suprima el segundo filtro de detalles, el que se asemeja al siguiente: [Resumen de rendimiento de campaña].[grupo de control de tasa de respondedor a niel de celda].[id de campaña] in (?CampaignIds?) 9. Bloquee el informe. 10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe. a. Vaya a Archio > Paquete de informes. b. Seleccione Paquete de Unica Campaign y pulse Aceptar. c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario. d. Después de que se alide el informe, pulse Cerrar en la entana Respuesta de alidación. 11. Guarde y ejecute el informe. Actualización de los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores Después de actualizar el modelo de Campaign de la ersión a la ersión 8.x, los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores no funcionan correctamente. Si desea utilizar los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores, debe actualizarlos manualmente. Debe actualizar y corregir los siguientes informes: Informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña Informe de un solo objeto Resumen de rendimiento de oferta por campaña Corrección del informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña Para actualizar manualmente los informes de la ersión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña, de forma que el informe pueda funcionar con el nueo modelo de datos. Realice las tareas siguientes para corregir el informe: 1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio. 2. Examine en el Explorador de consultas y abra la Consulta de informe para er una lista de todos los elementos de consulta del informe. 3. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de niel de campaña. Tabla 11. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Número de ofertas proporcionadas Ninguna Automático Transacciones de respuesta Ninguna Automático Destinatarios exclusios Ninguna Automático 62 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

69 Tabla 11. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña (continuación) Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Respondedores exclusios Ninguna Automático Respondedores no contactados Ninguna Automático Respuestas después de caducidad Ninguna Automático Grupo de control de destinatarios exclusios Ninguna Automático Grupo de control de respondedores exclusios Ninguna Automático 4. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de niel de campaña. Tabla 12. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Tasa de respuesta Automático Automático Tasa de respondedor Automático Automático Grupo de control de tasa de respondedor Automático Automático Eleación de mejor oferta sobre esta Automático Automático Eleación sobre peor oferta Automático Automático Eleación sobre grupo de control Automático Automático 5. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Tabla 13. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Números de ofertas proporcionadas-oferta Ninguna Automático Respondedores exclusios-oferta Ninguna Automático Respondedores no contactados-oferta Ninguna Automático Respuestas después de caducidad-oferta Ninguna Automático Grupo de control de respondedores exclusios-oferta Ninguna Automático 6. Cambie la expresión para el elemento de consulta Transacciones de respuesta-oferta para que sea la siguiente. [Resumen de rendimiento de oferta].[resumen de historial de respuestas de oferta]. [Transacciones de respuesta] / count([nombre campaña] for [ID de oferta]) 7. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión

70 Tabla 14. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Transacciones de respuesta - Oferta Total Automático Destinatarios exclusios - Oferta Total Automático Grupo de control de destinatarios exclusios - Oferta Total Automático 8. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Tabla 15. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Tasa de respuesta - Oferta Automático Automático Tasa de respondedor - Oferta Automático Automático Grupo de control de tasa de respondedor - Oferta Automático Automático Eleación sobre grupo de control - Oferta Automático Automático 9. Para los recuentos de niel total de informe, cambie la expresión para que Total de transacciones de respuesta sea: total ([Transacciones de respuesta-oferta]) 10. Asimismo, para Total de transacciones de respuesta, confirme que la Función de agregado está establecida en Automático y que Rollup Aggregate Function está establecido en Automático. 11. Bloquee el informe. 12. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe. a. Vaya a Archio > Paquete de informes. b. Seleccione Paquete de Unica Campaign y pulse Aceptar. c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario. d. Después de que se alide el informe, pulse Cerrar en la entana Respuesta de alidación. 13. Guarde y ejecute el informe. Corrección del informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único Para actualizar manualmente los informes de la ersión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único, de forma que el informe pueda funcionar con el nueo modelo de datos. Complete los pasos siguientes para corregir el informe: 1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio. 2. Examine en el Explorador de consultas y abra la Consulta de informe para er una lista de todos los elementos de consulta del informe. 64 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

71 3. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para los elementos de consulta Recuentos de niel de campaña: Tabla 16. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Número de ofertas proporcionadas Ninguna Automático Transacciones de respuesta Ninguna Automático Destinatarios exclusios Ninguna Automático Respondedores exclusios Ninguna Automático Respondedores no contactados Ninguna Automático Respuestas después de caducidad Ninguna Automático Grupo de control de destinatarios exclusios Ninguna Automático Grupo de control de respondedores exclusios Ninguna Automático 4. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña. Tabla 17. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de campaña Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Tasa de respuesta Automático Automático Tasa de respondedor Automático Automático Grupo de control de tasa de respondedor Automático Automático Eleación de mejor oferta sobre esta Automático Automático Eleación sobre peor oferta Automático Automático Eleación sobre grupo de control Automático Automático 5. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Tabla 18. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Números de ofertas proporcionadas-oferta Ninguna Automático Respondedores exclusios-oferta Ninguna Automático Respondedores no contactados-oferta Ninguna Automático Respuestas después de caducidad-oferta Ninguna Automático Grupo de control de respondedores exclusios-oferta Ninguna Automático 6. Cambie la expresión para el elemento de consulta Transacciones de respuesta-oferta para que sea la siguiente. Capítulo 7. Actualización de informes de la ersión

72 [Resumen de rendimiento de oferta].[resumen de historial de respuestas de oferta]. [Transacciones de respuesta] / count([nombre campaña] for [ID de oferta]) 7. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Tabla 19. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Transacciones de respuesta - Oferta Total Automático Destinatarios exclusios - Oferta Total Automático Grupo de control de destinatarios exclusios - Oferta Total Automático 8. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta. Tabla 20. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de niel de oferta Función de Elemento de consulta Función de agregado agregado acumulada Tasa de respuesta - Oferta Automático Automático Tasa de respondedor - Oferta Automático Automático Grupo de control de tasa de respondedor - Oferta Automático Automático Eleación sobre grupo de control - Oferta Automático Automático 9. Bloquee el informe. 10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe. a. Vaya a Archio > Paquete de informes. b. Seleccione Paquete de Unica Campaign y pulse Aceptar. c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario. d. Después de que se alide el informe, pulse Cerrar en la entana Respuesta de alidación. 11. Guarde y ejecute el informe. 66 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

73 Capítulo 8. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nueos informes La actualización del modelo 8.x y la instalación de los nueos informes son los primeros pasos que se deben completar para actualizar los informes. Complete los pasos siguientes para actualizar el modelo 8.x e instalar nueos informes: 1. Vaya al directorio Unica\nombreProductoReportsPack\CognosN, donde N es la ersión de la instalación de Cognos. 2. Copie el archio.zip del archio de informes, por ejemplo, Unica Reports for Campaign.zip, en el directorio donde se guardan los archios de despliegue de Cognos. La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM Cognos y se especifica en la herramienta Cognos Configuration instalada con Cognos Content Manager, por ejemplo: cognos\deployment En un entorno distribuido de IBM Cognos, el directorio es una ubicación en el sistema que ejecuta Content Manager. 3. Copie la ersión preia a la actualización del modelo de Campaign en un directorio del seridor donde esté instalado Framework Manager. Si el directorio de instalación del paquete de informes y el de Framework Manager están en distintos seridores, localice el directorio cognos10\model actualizado en el directorio de instalación del paquete de informes y copie los archios upgrade.xml adecuados en el directorio donde está instalado Framework Manager. Copie también la carpeta translation del modelo actualizado en el modelo anterior que se copia en el directorio del seridor donde está instalado Framework Manager. Si se le solicita que lo sustituya, pulse Sí 4. Si el directorio de instalación del paquete de informes y el de Framework Manager están en distintos seridores, localice el directorio cognos10\model en el directorio de instalación del paquete de informes y copie los archios upgrade.xml adecuados en el seridor donde está instalado Framework Manager. 5. Copie la carpeta translation del modelo actualizado de Campaign del modelo anterior copiado en el directorio de un seridor donde está instalado Framework Manager. Si se le solicita si desea sustituirla, pulse Sí. 6. Si no ha instalado el producto de IBM EMM en el directorio C:\Unica predeterminado de Windows, debe actualizar los siguientes scripts de actualización: Nota: Debe tener en cuenta los aspectos siguientes para la ersión 8.x desde la que está actualizando: No tiene que ejecutar los scripts que hacen referencia a ersiones anteriores. Por ejemplo, si está actualizando informes de Campaign desde la ersión 8.5.0, no tendría que actualizar los scripts upgrade80to81.xml ni upgrade81to85.xml. Debe ejecutar el script preupgrade_86_fromanyersion.xml para las actualizaciones desde todas las ersiones excepto 8.6. Campaign upgrade80to81.xml Copyright IBM Corp. 1999,

74 68 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml emessage upgrade86to90.xml upgrade8604to91.xml upgrade90to91.xml Interact upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Leads upgrade81to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Campaign con Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade82to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade82to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90_db2.xml (sólo para base de datos DB2) upgrade86to90_oracle.xml (sólo para base de datos Oracle) upgrade86to90_sqlserer.xml (sólo para base de datos SQLSerer) upgrade90to91.xml Interaction History La actualización desde la ersión 9.0 no está soportada. Attribution Modeler La actualización desde la ersión 9.0 no está soportada. En cada script, edite las rutas de archio que apunten a los directorios donde se almacenan las ersiones localizadas (traducidas) de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Haga este cambio por cada idioma que necesiten los usuarios. Por ejemplo: directorio_instalación \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\ translations\l\translations.txt La N en la ruta hace referencia al número de ersión de Cognos. La L en la ruta se refiere a uno de los siguientes indicadores de idioma: fr de es

75 it ja ko pt ru zh 7. Abra Cognos Connection. 8. Seleccione Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido. 9. Pulse el botón Nuea importación en la barra de herramientas e importe la carpeta de informes. 10. Abra Cognos Framework Manager y abra el proyecto para la ersión desde la que está actualizando. 11. Seleccione Proyecto > Ejecutar script. 12. Ejecute los siguientes scripts desde la nuea ersión del producto: Nota: Debe tener en cuenta los aspectos siguientes para la ersión 8.x desde la que está actualizando: No tiene que ejecutar los scripts que hacen referencia a ersiones anteriores. Por ejemplo, si está actualizando informes de Campaign desde la ersión 8.5.0, no tendría que actualizar los scripts upgrade80to81.xml ni upgrade81to85.xml. Debe ejecutar el script preupgrade_86_fromanyersion.xml para las actualizaciones desde todas las ersiones excepto 8.6. Campaign preupgrade_86_fromanyersion.xml upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml emessage upgrade86to90.xml upgrade8604to91.xml upgrade90to91.xml Interact preupgrade_86_fromanyersion.xml upgrade80to81.xml upgrade81to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Leads upgrade81to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Capítulo 8. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nueos informes 69

76 Campaign con Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade81to82.xml upgrade82to85.xml upgrade86to90.xml upgrade90to91.xml Marketing Operations upgrade80to81.xml upgrade81to82.xml upgrade82to85.xml upgrade85to86.xml upgrade86to90_db2.xml (sólo para base de datos DB2) upgrade86to90_oracle.xml (sólo para base de datos Oracle) upgrade86to90_sqlserer.xml (sólo para base de datos SQLSerer) upgrade90to91.xml Interaction History La actualización desde la ersión 9.0 no está soportada. Attribution Modeler La actualización desde la ersión 9.0 no está soportada. Todos los scripts se encuentran en el directorio NombreProductoReportsPack\ cognosn\nombreproductomodel de la instalación del producto de IBM EMM, donde N es el número de ersión de Cognos. 13. Si está actualizando desde informes de emessage, complete los pasos siguientes: Nota: Si la base de datos es DB2, cambie el carácter de terminación de sentencia de ; (punto y coma) a! (signo de exclamación). a. Vaya a Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\ emessage-ddl\tipobd\upgrade. b. Ejecute los siguientes scripts en la secuencia que se muestra: Si está actualizando desde la ersión de informes de emessage: acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de ersión básica y ejecute el siguiente script: Updates-- Si está actualizando desde la ersión 9.0 de informes de emessage: acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de ersión básica y ejecute el siguiente script: x Updates-- acer_indexes_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de ersión básica y ejecute el siguiente script: x Updates-- c. Vaya a Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\ emessage-ddl\tipobd y ejecute el siguiente script: acer_scripts_nombrebd.sql Nota: Si está utilizando Microsoft SQL Serer, debe descartar los procedimientos de las ersiones antes de completar este paso. 70 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

77 d. Genere los scripts de ista de informes mediante Ejecutar Generador SQL y cree istas materializadas para Oracle e IBM DB2 y istas para Microsoft SQL Serer. e. Ejecute y planifique procedimientos almacenados. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados de emessage, consulte Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage en la página Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos. 15. Para todos los productos de IBM EMM, excepto emessage y Attribution Modeler, complete los pasos siguientes en Cognos Report Studio para cada informe Rendimiento por celda de objetos cruzados y Rendimiento por celda específicos de objeto. a. Vaya a Archio > Paquete de informes. b. Seleccione Paquete de Unica Campaign y pulse Aceptar. c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario. d. Una ez que se haya alidado el informe, pulse Cerrar en la entana Respuesta de alidación. 16. Ejecute un informe para probar la actualización. Capítulo 8. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nueos informes 71

78 72 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

79 Capítulo 9. configuración de la creación de informes Después de instalar o actualizar los paquetes de creación de informes, debe configurar la instalación de creación de informes. Este capítulo describe cada uno de los componentes de la creación de informes y proporciona información sobre la configuración posterior a la instalación. La información sobre la instalación y actualización de la creación de informes se proporciona en otros lugares de esta guía. Para esta característica de creación de informes, IBM EMM se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial de terceros. La creación de informes se basa en los siguientes componentes: Una instalación de IBM Cognos Un conjunto de componentes de IBM EMM que integran las aplicaciones de IBM Enterprise con la instalación de IBM Cognos Para arias aplicaciones de IBM EMM, los esquemas de creación de informes que le permiten crear istas o tablas de creación de informes en las tablas del sistema de IBM de la aplicación Los informes de ejemplo para la aplicación IBM EMM, creados con IBM Cognos Report Studio Cuando instale las aplicaciones de IBM EMM, cada aplicación se registra en la Marketing Platform. Durante ese proceso de registro, añade una entrada para sí mismo al elemento de menú Herramientas de análisis. Después de configurar el paquete de informes para la aplicación: El elemento de menú Herramientas de análisis para la aplicación proporciona acceso a sus informes de objetos cruzados. Los informes de objeto único aparecen entonces en las pestañas Análisis de los objetos apropiados. Los informes de panel de control de la aplicación se pueden habilitar y utilizar en los paneles de control. Generalmente, los paquetes de informes de los productos de IBM EMM se instalan al instalar las aplicaciones de IBM EMM. No todos los paquetes de informes contienen esquemas de creación de informes, pero todos contienen los siguientes componentes de IBM Cognos BI: Un modelo personalizable de metadatos para la creación de informes de IBM Cognos para los informes de la aplicación de IBM EMM Informes personalizables de la aplicación de IBM EMM creados con IBM Cognos BI Report Studio Documentación de referencia que describe el modelo de datos para la creación de informes y los informes El modelo de IBM Cognos hace referencia a las istas (o tablas) de informes en la base de datos de la aplicación de IBM EMM, lo cual permite que los datos estén disponibles para los informes de IBM Cognos que también se entregan en los paquetes de informes de IBM EMM. Copyright IBM Corp. 1999,

80 Inmediatamente después de la instalación, los informes estarán en su estado predeterminado y se considerarán informes de ejemplo. Por qué? Debido a que muchas aplicaciones de IBM EMM tienen un conjunto de objetos, atributos o métricas que se pueden añadir o personalizar. Por ejemplo, Campaign le permite añadir tipos de respuestas, atributos personalizados de la campaña, nieles de audiencia adicionales, etc. Después de implementar el diseño de datos del sistema, debe oler a isitar la creación de informes para personalizar los informes de ejemplo y crear nueos informes. La forma en que configure los informes después de la fase de diseño de datos de su implementación depende de cómo se incluyan las aplicaciones de IBM EMM en su sistema de IBM EMM. Para Campaign e Interact, puede personalizar los esquemas de creación de informes y, a continuación, actualizar las istas o tablas de creación de informes que se crearon durante la instalación. En ese momento, puede sincronizar el modelo de datos de Cognos con las istas de informes que acaba de actualizar y publicar el modelo reisado en el almacenamiento de contenido de Cognos. Ahora los nueos atributos personalizados están disponibles en Report Studio y puede añadirlos a los informes de muestra o puede crear nueos informes que muestren los atributos. Para las aplicaciones de IBM EMM que no proporcionan esquemas de creación de informes y para emessage (que proporciona esquemas que no se pueden personalizar), se configuran únicamente los informes de Cognos IBM. Esta sección describe el modelo de seguridad, los esquemas, los modelos de datos y los informes. Creación de informes y seguridad Por razones de seguridad, la característica de creación de informes la controlan mecanismo de control de acceso específicos. Existen los siguientes mecanismos de control de acceso: Configuración del control de acceso a las aplicaciones. Si los usuarios pueden ejecutar informes o no desde la interfaz de IBM EMM depende de los permisos que otorgue la configuración del acceso a las aplicaciones de IBM EMM. Adicionalmente, para Campaign, emessage y Interact, puede otorgar o denegar el acceso a grupos de informes en función de su estructura de carpetas en el sistema IBM Cognos. Configuración del control de acceso de Marketing Platform. Si un administrador puede personalizar o no los esquemas o ejecutar el Generador SQL de informes depende de los permisos configurados para Marketing Platform. Autenticación de IBM EMM. Puede configurar también el sistema de IBM Cognos BI para utilizar autenticación de IBM EMM, controlando de esta forma el acceso a los datos de aplicaciones de IBM desde el sistema IBM Cognos. Permisos de carpeta de informes Los paquetes de informes de IBM Cognos que instala en el sistema IBM Cognos contienen las especificaciones de informes de las aplicaciones de IBM, organizadas en carpetas. Por ejemplo, la carpeta Informes de Interact es la carpeta de Interact y las especificaciones de informes se encuentran en la carpeta Informes de Interact en el sistema IBM Cognos. 74 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

81 Para Campaign, emessage y Interact, puede configurar permisos para grupos de informes en función de la estructura de carpetas en la que estén físicamente almacenados en el sistema IBM Cognos. Sincronización con el directorio de archios de IBM Cognos Una ez que se ha instalado la creación de informes, para que el sistema IBM reconozca las carpetas de informes en el sistema IBM Cognos, puede ejecutar la opción Sincronizar permisos de carpeta de informes ubicada en el menú Configuración de la interfaz de IBM. Esta opción conecta al sistema IBM Cognos para determinar qué carpetas están presentes. A continuación crea una entrada en las listas de permisos de usuario para las particiones de Campaign. La entrada, denominada Informes, aparece en las listas de permisos entre las entradas Registro y Tablas del sistema. Si la expande, aparecerán los nombres de las carpetas de informes y ahora representarán a los permisos. La configuración predeterminada para los nueos permisos es no concedida. Por lo tanto, después de ejecutar la opción Sincronizar permisos de carpeta de informes, debe establecer los permisos para las carpetas de informe. De lo contrario, nadie tendrá ya acceso a los informes de IBM Cognos. Particiones y particiones de carpeta El proceso de sincronización de carpetas recupera los nombres de todas las carpetas ubicadas en el sistema Cognos, para todas las particiones. Si decide configurar los permisos de la carpeta de informes para una partición, debe configurarlos para todas las particiones. Utilización del Proeedor de autenticación de IBM EMM para proteger el sistema IBM Cognos BI De forma predeterminada, el sistema Cognos no está protegido porque cualquier persona que tenga acceso a las aplicaciones de IBM Cognos puede acceder a los datos desde la base de datos de aplicaciones de IBM EMM. Puede proteger el sistema Cognos mediante el Proeedor de autenticación de IBM EMM. Cuando el sistema IBM EMM se integra con el sistema IBM Cognos BI, el sistema IBM Cognos proporciona acceso a los datos de aplicaciones de IBM EMM de las formas siguientes: Desde las aplicaciones de IBM EMM: cuando alguien solicita un informe desde la interfaz de IBM EMM, el sistema de IBM EMM se pone en contacto con el sistema de IBM Cognos que consulta las tablas o istas de informes y a continuación enía los informes de nueo a la interfaz de IBM EMM. Desde las aplicaciones de IBM Cognos: cuando trabaja con el modelo de datos de aplicaciones de IBM EMM en Framework Manager o los informes en Report Studio, se conecta a la base de datos para la aplicación de IBM EMM. Cuando IBM Cognos está configurado para utilizar autenticación de IBM EMM, el Proeedor de autenticación de IBM EMM instalado en el sistema de IBM Cognos BI se comunica con la capa de seguridad de Marketing Platform para autenticar los usuarios. Para acceder, el usuario deberá poseer un usuario álido de IBM EMM y un rol que conceda uno de los siguientes permisos: report_system, que también otorga acceso a las opciones de configuración de creación de informes en la interfaz de IBM EMM. El rol ReportsSystem otorga este permiso. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 75

82 report_user, que otorga acceso a los informes pero no a las opciones de configuración de creación de informes en la interfaz de IBM EMM. El rol ReportsUser otorga este permiso. Existen las siguientes opciones de autenticación: autenticado autenticado por usuario Modo autenticado Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado, las comunicaciones entre el sistema de IBM EMM y el sistema de IBM Cognos están protegidas en el niel de la máquina. Para utilizar el modo autenticado para un usuario, debe configurar un usuario de sistema de informes e identificar el usuario en los alores de configuración de informes. Complete las tareas siguientes para configurar un usuario del sistema de informes: 1. Cree el usuario y asígnele el rol de ReportsSystem, el cual le otorga acceso a todas las funciones de creación de informes. 2. Almacene las credenciales de inicio de sesión del sistema de IBM Cognos en un origen de datos del usuario. 3. Denomínelo, por conención (aunque no es obligatorio), cognos_admin. El Proeedor de autenticación de IBM EMM utiliza el método siguiente para autenticar el usuario del sistema de informes: Cada ez que un usuario de IBM EMM intenta isualizar un informe, Marketing Platform utiliza las credenciales almacenadas en el registro de usuario del sistema de informes en su comunicación con el sistema Cognos. El proeedor de autenticación erifica las credenciales del usuario. Cuando los creadores de los informen inician una sesión en las aplicaciones de IBM Cognos, inician la sesión como el usuario del sistema de informes, cognos_admin, y el proeedor de autenticación erifica las credenciales del usuario. Modo autenticado por usuario Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado por usuario, el sistema de informes no utiliza un usuario del sistema de informes y ealúa las credenciales de cada usuario indiidual. El Proeedor de autenticación de IBM EMM utiliza el método siguiente en el modo autenticado por usuario: Cada ez que un usuario de IBM EMM intenta isualizar un informe, Marketing Platform incluye las credenciales de usuario en su comunicación con el sistema Cognos. El proeedor de autenticación erifica las credenciales del usuario. Cuando los creadores de informes inician la sesión en las aplicaciones de IBM Cognos, inician la sesión como ellos mismos y el proeedor de autenticación erifica sus credenciales. Con el modo autenticado por usuario, todos los usuarios deben tener el rol ReportsUser o ReportsSystem para er los informes. Generalmente, usted asigna el rol de ReportsSystem a uno o dos administradores y el rol de ReportsUser a los grupos de usuarios de IBM EMM que necesitan er los informes en la interfaz de IBM EMM. 76 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

83 Excepto la comprobación de un permiso de creación de informes, el proeedor de autenticación no comprueba otras autorizaciones. Los creadores de informes que inician la sesión en las aplicaciones de Cognos tienen acceso a todos los informes del sistema Cognos, independientemente de cómo se haya definido sus permisos de la carpeta de informes en el sistema de IBM EMM. Referencia de los permisos de creación de informes El acceso a las funciones de configuración de la creación de informes y a los informes en sí está controlado por la siguiente configuración. Elemento de la interfaz de usuario La opción Configuración en el menú Valores (configura las esquemas de creación de informes en la página Configuración) Opciones Generador SQL de informes y Sincronizar permisos de carpeta de informes en el menú Configuración Control de acceso El permiso de la Plataforma Acceder a la configuración ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Plataforma El permiso de Informe report_system, ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Informe El rol estándar ReportsSystem posee este permiso. Menú Herramientas de análisis Pestañas Análisis Datos mostrados en los informes Configuración del acceso a las aplicaciones que aría según el producto, de la siguiente manera: Para Campaign, emessage e Interact, el permiso Administración > Acceder a la sección de análisis en el niel de partición de campaña Configuración > Roles y permisos de usuario. Para Marketing Operations y Distributed Marketing los permisos de análisis en las políticas de seguridad. Los permisos de Análisis (o Analizar) en las políticas de seguridad para objetos indiiduales. Cuando el modo de autenticación del sistema Cognos es "autenticado por usuario", los usuarios deben tener el rol ReportsSystem o ReportsUser para poder er los datos en un informe. Esquemas de creación de informes Debe crear tablas o istas de informes para implementar la creación de informes para Campaign, Interact y emessage. Los informes pueden extraer datos notificables en las tablas o istas de informes. Los paquetes de informes de Campaign, Interact y emessage incluyen esquemas de creación de informes que utiliza el Generador SQL de informes para generar scripts SQL para crear tablas o istas de informes. Para Campaign y Interact, debe personalizar las plantillas de esquemas, de forma que los datos que desee incluir en los informes estén representados. Puede ejecutar el Generador SQL de informes después de personalizar las plantillas de esquemas. Puede ejecutar los scripts SQL que ha generado el Generador SQL y ejecutar los scripts en sus bases de datos de aplicaciones. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 77

84 No puede personalizar los esquemas de creación de informes de emessage. Sin embargo, debe generar el script SQL que crea las tablas o istas de informes y a continuación ejecutar los scripts en las bases de datos de emessage. Los esquemas de creación de informes facilitan el uso de cualquier herramienta de creación de informes externa a fin de examinar los datos de la aplicación de IBM. Sin embargo, si desea isualizar los informes en la interfaz de usuario de IBM EMM, la instalación debe estar integrada con IBM Cognos BI. Generador SQL de informes El Generador SQL de informes utiliza los esquemas de creación de informes para determinar la lógica analítica necesaria para extraer datos de la base de datos de la aplicación de IBM EMM. A continuación, el Generador SQL de informes genera el script SQL que crea las tablas de creación de informes o istas que implementan la lógica y permite que las herramientas de inteligencia empresarial extraigan los datos notificables. Durante la instalación y configuración, los implementadores del sistema configuraron las propiedades de origen de datos que identifican las bases de datos de la aplicación de IBM EMM. El Generador SQL de informes se conecta a las bases de datos de aplicaciones para completar las tareas siguientes: Validar los scripts que crean istas o istas materializadas Determinar los tipos de datos correctos que se utilizarán en los scripts que crean las tablas de creación de informes Si los nombres de origen de datos JNDI son incorrectos o faltan, el Generador SQL de informes no puede alidar los scripts que crean tablas de creación de informes. Opciones de despliegue de creación de informes Puede elegir una opción de despliegue cuando ejecute la herramienta Generador SQL de informes. Cuando ejecute la herramienta Generador SQL de informes, debe especificar si desea que el script cree istas, istas materializadas o tablas. La opción de despliegue que utilice dependerá de la cantidad de datos incluidos en su sistema. En el caso de las implementaciones menores, las istas de informes que consulten directamente los datos de producción podrían resultar suficientes para sus necesidades. Si no lo hacen, pruebe las istas materializadas. En el caso de implementaciones medianas, utilice las istas materializadas en la base de datos del sistema de producción o configure las tablas de creación de informes en una base de datos separada. En el caso de implementaciones grandes, configure una base de datos de creación de informes separada. En todas las implementaciones, puede utilizar la Administración de Cognos Connection para planificar que los informes que recuperan una gran cantidad de datos se ejecuten durante las horas de menos actiidad. Vistas materializadas y Microsoft SQL Serer La característica de creación de informes no admite las istas materializadas para Microsoft SQL Serer. 78 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

85 En SQL Serer, las istas materializadas se denominan istas indexadas. Sin embargo, la definición que crea un índice en una ista en SQL Serer no puede utilizar ciertas agregaciones, funciones y opciones que sí incluyen las istas de informes. Por lo tanto, si utiliza una base de datos SQL Serer, utilice istas o tablas de creación de informes. Nota: Para emessage, debe utilizar istas. emessage y Oracle Si su instalación incluye emessage y su base de datos es Oracle, se recomienda utilizar istas materializadas o tablas de creación de informes. emessage e IBM DB2 Si su instalación incluye emessage y su base de datos es IBM DB2, se recomienda utilizar istas materializadas o tablas de creación de informes. Sincronización de datos Cuando despliegue con istas materializadas o tablas de creación de informes, determine la frecuencia con la que desea que se sincronicen los datos con los los datos del sistema de producción. Luego, utilice las herramientas de administración de bases de datos para planificar que los procesos de sincronización de datos renueen los datos de creación de informes regularmente. Para emessage, las istas materializadas se actualizan automáticamente cuando se ejecutan los procedimientos almacenados de actualización del delta de emessage. Consulte Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para emessage en la página 34 para obtener más información. Grupos de control y grupos objetio en los informes Los informes de IBM Cognos BI de ejemplo de los paquetes de informes incluyen datos tanto de grupos objetio como de grupos de control. Para admitir estos informes, los esquemas de creación de informes contienen dos columnas para cada una de las métricas predeterminadas del historial de contactos y de respuestas y para cada uno de los tipos de respuestas predeterminadas. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta del grupo objetio. Si tiene intención de ampliar los informes de ejemplo o de crear sus propios informes nueos, determine si desea incluir información de respuesta de los grupos objetio y de control. Si la respuesta es afirmatia y usted añade métricas o tipos de respuestas, cree dos columnas para ese elemento en el esquema de creación de informes, una para el grupo objetio y otra para el grupo de control. Si la respuesta es negatia, cree sólo la columna del grupo objetio en el esquema de creación de informes para ese elemento. Acerca de audiencias y los informes En su estado predeterminado, los esquemas de creación de informe hacen referencia a las tablas del sistema para el niel de audiencia predefinido indiidual entregado con Campaign, Cliente. Esto significa que los informes de rendimiento y el historial de respuestas hacen referencia a la audiencia Cliente de forma predeterminada. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 79

86 Puede cambiar el niel de audiencia de los informes mediante la edición de los esquemas de rendimiento y respuestas, de modo que hagan referencia a las tablas del sistema para el niel de audiencia correcto. Además, para Campaign e Interact, puede añadir los esquemas de creación de informes para las audiencias adicionales. Puede crear esquemas de creación de informes a partir de las plantillas en las páginas de configuración de Marketing Platform. Añada las istas de informes adicionales al modelo de datos de Cognos y, a continuación, modifique los informes de Cognos para acomodar el niel o nieles de audiencia adicionales. Estas tareas se describen más detalladamente en otros lugares de este capítulo. Acerca de las claes de audiencia en los esquemas de creación de informes Cuando configura el niel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas o cuando crea nueos esquemas de creación de informes para nieles de audiencia adicionales, debe especificar la clae de audiencia para el niel de audiencia. Si la clae incluye más de una columna de base de datos (a eces referida como clae de audiencia de arias claes), utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY. La longitud máxima de la cadena que puede especificar en el campo Clae de audiencia de un esquema de creación de informes es de 255 caracteres. Si la clae de audiencia tiene más de 255 caracteres, puede resoler esta restricción en el SQL generado. Introduzca los primeros 255 caracteres de la clae en el campo Clae de audiencia y genere el script SQL como de costumbre. Luego, abra el script generado en un editor y utilice la función buscar y reemplazar para reemplazar cada una de las referencias a claes de audiencia truncadas por la cadena completa. Acerca de las particiones y los esquemas de creación de informes Si Campaign tiene más de una partición, el implementador del sistema ha configurado un paquete de informes en el sistema Cognos para cada partición. Sin embargo, después de implementar el diseño de datos de su sistema, deberá oler a isitar las istas o tablas de creación de informes en cada partición. Puede añadir esquemas de creación de informes en cada partición. Puede crear esquemas de creación de informes a partir de las plantillas en las páginas de Configuración de esquemas. Acerca de los modelos de datos de Framework Manager Un modelo Cognos notifica metadatos que describen objetos de la base de datos físicos y sus relaciones para consultar los temas y objetos de consulta. Cuando crea informes en IBM Cognos 10 BI Report Studio, los crea a partir de los objetos de consulta y temas descritos en el modelo. El modelo de datos de una aplicación de IBM EMM hace referencia a las istas de informes de la base de datos de aplicaciones de IBM EMM, haciendo que los datos estén disponibles para los informes de Cognos 10 que también se entregan en el paquete de informes de IBM EMM. 80 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

87 Cuando configura las istas de informes para incluir atributos adicionales, métricas, tipos de respuesta y demás, deberá sincronizar el modelo de informes de Cognos con las istas de informes y publicar el modelo corregido en el almacén de contenido de Cognos. En ese momento, dichos atributos nueos estarán disponibles en Report Studio y podrá añadirlos a los informes de IBM EMM. El modelo de IBM Cognos 10 de un paquete de informes de IBM EMM presenta los metadatos de la aplicación de IBM EMM en las siguientes tres categorías (carpetas). Vista de importación. Este niel representa los datos de los esquemas de creación de informes en la base de datos de aplicaciones de IBM EMM. Puede utilizar esta ista para sincronizar el modelo de datos con las istas de base de datos de IBM EMM, las istas materializadas o las tablas de informes a traés de la conexión al origen de datos. Vista de modelo. Ésta es el área de trabajo donde usted realiza las transformaciones básicas de metadatos. Puede establecer relaciones entre las entidades de objetos representadas por temas de consulta, y crear elementos constituyentes que se pueden utilizar en la Vista de negocio. Vista de negocio. Este niel organiza temas de consulta en términos de objetos de negocio para simplificar la creación de informes. Ésta es la información que obsera cuando abre un informe de la aplicación de IBM EMM en Report Studio. Los modelos de Campaign y de emessage incluyen métodos abreiados desde la ista de modelo a la ista de negocio. El modelo de Interact no utiliza métodos abreiados de la misma manera ya que algunos de sus asuntos de consulta abarca dos orígenes de datos. Nota: Al crear un proyecto en IBM Cognos Configuration, utilice la opción Abrir proyecto para crear un proyecto. Cuando se utiliza la opción Abrir Crear, el modo de consulta se establece en Compatible. No utilice la opción Crear nueo proyecto. La opción Crear nueo proyecto utiliza la plantilla predeterminada que establece el modo de consulta en Dinámico. Acerca de los informes de Report Studio Cada paquete de informes de IBM EMM contiene arios informes para esa aplicación creada con IBM Cognos Report Studio. Cuando están instalados, puede seleccionar y ejecutar un informe de ejemplo desde las siguientes ubicaciones en la interfaz de usuario común de suite de IBM EMM. Puede acceder a los informes de arios objetos desde el menú Herramientas de análisis. Los informes de objeto único aparecen en la pestaña Análisis de los elementos como campañas u ofertas. Adicionalmente, para Campaign, Marketing Operations, emessage y Interact, los paquetes de informes incluyen portlets (informes) preconfigurados para su uso con paneles de control de IBM EMM. Consulte la publicación Guía del administrador de IBM Marketing Platform para obtener información sobre cómo trabajar con los paneles de control. Acerca de la configuración de carpetas, subcarpetas y acceso Durante la instalación, los implementadores del sistema importaron el archio de informes de la aplicación de IBM EMM en Cognos Connection al área de Carpetas públicas. Los informes de cada aplicación de IBM EMM están organizados en Capítulo 9. configuración de la creación de informes 81

88 carpetas y subcarpetas con nombres que representan a la aplicación y la finalidad del informe en esa área de Carpetas públicas. Las carpetas y subcarpetas también se utilizan por parte del modelo de control de acceso de seguridad para Campaign, Interact e emessage, que incluye las configuraciones de seguridad para los informes por carpeta. Es decir, las políticas de seguridad para dichas aplicaciones otorgan acceso a los usuarios a todos los informes de una carpeta. El modelo de control de acceso para Marketing Operations no proporciona este niel de acceso. En Marketing Operations, tiene acceso a todos los informes o a ninguno de los informes. Se recomienda que no cambie el nombre de las carpetas o subcarpetas en la interfaz de IBM Cognos Connection. Si lo hace, asegúrese de configurar su aplicación de IBM para que reconozca los nombres cambiados de las carpetas. Para Campaign, emessage e Interact, seleccione Configuración > Configuración y, a continuación, edite los alores de las propiedades de la carpeta de creación de informes bajo Campaign > particiones > [nombre de la partición] > informes de manera que concuerden con los nombres reales de las carpetas. Para Marketing Operations, abra el archio plan_config.xml y edite los alores de configuración de reportsanalysissectionhome y reportsanalysistabhome. Acerca de los estilos y la apariencia del informe Los componentes de la integración de la creación de informes incluyen una hoja de estilo global, GlobalReportStyles.css. Esta hoja de estilo establece estilos comunes para la creación de los informes de todas las aplicaciones de IBM EMM. Para obtener información sobre los estilos, consulte el Apéndice B, Formateo de los informes de Cognos, en la página 123. Este apéndice proporciona la siguiente información para los diersos tipos de informes. Los estilos implementados por el archio GlobalReportStyles.css. Los formatos de estilo que debe aplicar manualmente cuando crea un informe debido a que hay ciertos estilos que la hoja de estilos no puede implementar. El carácter guión ("-") tiene un significado especial en los informes de IBM EMM: denota los cálculos que no aplican. Por ejemplo, si no se puede calcular el recuento exclusio en una fila que muestra los totales, aparecerá un - para indicar este hecho. Algunos informes no aparecen en su mejor forma en los sistemas con pocos datos o ningún dato. Por ejemplo, un gráfico de líneas con un punto de datos no se puede mostrar en una línea, lo cual hace que el gráfico parezca acío. Además, las representaciones gráficas de los datos resumidos no enumeran las fechas u horas para los puntos de datos que no poseen datos. Por ejemplo, si usted especifica un rango de fechas que sólo posea un día con datos, el gráfico mostrará esa fecha solamente. Puede personalizar los informes para que usen el tipo de cuadro o gráfico que funcione mejor con los datos de sus sistemas. Acerca de la configuración de planificaciones para la generación de informes En IBM Cognos Connection, puede planificar la ejecución automática de sus informes. Para cada informe puede seleccionar la frecuencia de ejecución, opciones de formato, métodos de entrega, lugar para guardarlo, etc. 82 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

89 Por ejemplo, puede planificar que un informe se ejecute todos los lunes a las 9:00 de la mañana y que se distribuya por correo electrónico autogenerado a un grupo específico de destinatarios. Para obtener detalles sobre la planificación y distribución de informes, consulte el capítulo sobre planificación en la publicación IBM Cognos Connection User Guide. Personalización de esquemas de creación de informes Esta sección describe el modo de personalizar sus esquemas de creación de informes que incluyan datos personalizados a fin de que pueda mostrarlos en sus informes. El primer paso de esta tarea es determinar el esquema que desea modificar. Luego complete los pasos en los procedimientos de esta sección según corresponda para alcanzar los objetios de la creación de informes de su sistema. Esquema de creación de informes Adición de métricas de contactos o de respuestas Adición de atributos personalizados en la página 84 Adición de tipos de respuesta en la página 85 Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto en la página 85 Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento en la página 86 Procedimiento para configurar el niel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas en la página 86 Esquema de creación de informes El esquema de creación de informes que debe modificar depende de los informes que planee personalizar. El apéndice denominado Informes y esquemas de creación de informes por producto proporciona tablas que muestran los esquemas de creación de informes que admiten los informes de muestra de los paquetes de informes. Determine los informes que planea personalizar y luego consulte el informe adecuado para correlacionar el esquema de creación de informes. Apéndice C, Informes y esquemas de creación de informes por producto, en la página 131 Informes y esquemas de creación de informes de Interact en la página 134 Informes y esquemas de creación de informes de emessage en la página 133 Nota: No puede personalizar los esquemas de creación de informes de emessage, pero puede modificar y crear nueos informes de emessage. Adición de métricas de contactos o de respuestas Puede añadir métricas de contactos o de respuestas a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta. Antes de comenzar, determine la siguiente información. El esquema de creación de informes admite el informe al cual desea añadir la métrica. Para obtener más información, consulte el apéndice Apéndice C, Informes y esquemas de creación de informes por producto, en la página 131. Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetio. Consulte Grupos de control y grupos objetio en los informes en la página 79. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 83

90 Cómo se calcula la métrica. Por ejemplo, se puede sumar, promediar o contar. Complete los pasos siguientes para añadir métricas de contactos o de respuestas: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > nombre del esquema de informes adecuado. 2. Expanda el nodo Columnas y seleccione Métrica de contacto o Métrica de respuesta. 3. En el formulario de la derecha, pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca el nombre del contacto o métrica de respuesta. 4. Para Nombre de columna ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en MAYÚSCULAS, sin espacios. 5. En Función, especifique cómo se calcula o se determina la métrica. 6. En Nombre de columna de entrada, introduzca el nombre de la columna para este atributo de la tabla adecuada en la base de datos de la aplicación de IBM. Los nombres de las columnas de entrada son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. 7. En Indicador de tratamiento de control, introduzca el número 0 (cero) para indicar que esta columna en el esquema de informes representa el grupo objetio. 8. Pulse Guardar cambios. 9. Repita este procedimiento para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta ez, introduzca el número 1 (uno) para indicar que esta columna representa al grupo de control. Adición de atributos personalizados Puede añadir atributos personalizados de campaña, oferta y celdas al esquema de creación de informes de Custom Campaign Attributes. Antes de comenzar, determine la siguiente información. El alor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CampAttribute, UA_CellAttribute o UA_OfferAttribute según corresponda. El tipo de datos del atributo: alor de cadena, alor de número o alor de fecha/hora Complete los pasos siguientes para añadir atributos personalizados: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de campaña> Columnas. 2. Seleccione el tipo de columna que coincida con el tipo de atributo que desea añadir. 3. En el formulario de la derecha, pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca el nombre del atributo personalizado. 4. Para Nombre de columna ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en MAYÚSCULAS, sin espacios. 5. Para ID de atributo, ingrese el ID de este atributo. 6. Para Tipo de alor, especifique el tipo de datos del atributo. Nota: Si añade un atributo que retiene un alor de moneda, especifique NumberValue en el campo Tipo de alor. Si el Tipo de elemento de formulario 84 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

91 del atributo que está añadiendo se ha establecido en Select Box - StringValue en Campaign, especifique StringValue en el campo Tipo de alor. 7. Pulse Guardar cambios. Adición de tipos de respuesta Puede añadir tipos de respuesta al esquema de Campaign Offer Response Breakout (Desglose de respuesta de oferta de la campaña). Antes de comenzar, determine la siguiente información. Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetio. Consulte Grupos de control y grupos objetio en los informes en la página 79. El código de tipo de respuesta de la tabla UA_UsrResponseType. Complete los pasos siguientes para añadir tipos de respuesta: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Desglose de respuestas de oferta de la campaña > Columnas > Tipo de respuesta. 2. En el formulario de la derecha, pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca el nombre del tipo de respuesta. 3. Para Nombre de columna, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de respuesta. 4. Para Código de tipo de respuesta, introduzca el código de tres letras para este tipo de respuesta. Los códigos de tipo de respuesta son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. 5. Para Indicador de tratamiento de control, introduzca el número 0 (cero) para indicar que esta columna en el esquema de creación de informes representa al grupo objetio. 6. Pulse Guardar cambios. 7. Repita este procedimiento para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta ez, introduzca el número 1 (uno) para indicar que esta columna representa al grupo de control. Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto Puede añadir códigos de estado de contacto al esquema de Campaign Offer Contact Status Breakout (Desglose de estado de contacto de oferta de campaña). Antes de comenzar, determine el código de estado de contacto de la tabla UA_ContactStatus. Luego complete los pasos a continuación. 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Desglose de estado de contacto de oferta de campaña > Columnas > Estado de contacto. 2. En el formulario de la derecha, pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca el nombre del tipo de estado de contacto. 3. Para Nombre de columna, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de estado de contacto. 4. Para Código de estado de contacto, introduzca el código de tres letras para este estado de contacto. Los códigos de estado de contacto son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. 5. Pulse Guardar cambios. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 85

92 Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento Los informes estándar para Campaign e Interact incluyen informes de rendimiento que resumen los datos sobre los períodos de calendario. Para especificar que los períodos de tiempo utilizados en estos informes sean distintos de las ariaciones a lo largo del tiempo predeterminadas, realice los pasos siguientes: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas y, a continuación, seleccione Campaign o Interact. 2. Seleccione el esquema de rendimiento de interés. 3. Pulse en Editar configuración. 4. En la sección Configuración de esquema, seleccione los alores adecuados de la lista de opciones Variaciones a lo largo del tiempo. 5. Pulse Guardar cambios. Procedimiento para configurar el niel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas Antes de comenzar, determine la siguiente información: Los nombres de las tablas de historial de contactos, historial detallado de contactos y tablas de historial de respuestas para el niel de audiencia de interés. La clae de audiencia en las tablas de historial de contacto e historial detallado de contacto. Consulte Acerca de las claes de audiencia en los esquemas de creación de informes en la página 80. A continuación, complete el procedimiento de esta sección para cada esquema de creación de informes adecuado. Para Campaign: Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de respuesta de oferta de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta de campaña Para Interact: Rendimiento de Interact 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas >NombreProducto > NombreEsquema. 2. En el formulario a la derecha, pulse Editar configuración. 3. En la sección Tablas de entrada, identifique las tablas del sistema para el niel de audiencia y la clae de audiencia. Nota: Recuerde utilizar comas para separar los nombres de las columnas para una clae de audiencia de arias claes. Consulte Acerca de las claes de audiencia en los esquemas de creación de informes en la página 80 para obtener más información. 4. Pulse Guardar cambios. Crear esquemas de creación de informes para nieles de audiencia o particiones adicionales Puede crear esquemas de creación de informes para nieles de audiencia o particiones adicionales utilizando la siguiente información. 86 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

93 Es posible que usted cree esquemas de creación de informes adicionales por los siguientes motios: Desea informes en más de un niel de audiencia. Puede que desee crear informes que presenten datos para más de un niel de audiencia o que desee añadir filtros que soliciten a los usuarios que especifiquen uno de arios nieles de audiencia. Por lo tanto, necesita esquemas que apunten a un conjunto adicional de la tabla de historial de contactos y de respuestas. Está configurando la creación de informes para arias particiones y debe implementar diferentes personalizaciones de esquemas para cada conjunto de tablas del sistema de particiones. Antes de comenzar, determine la siguiente información. Qué esquema de creación de informes creará? Para Campaign: Desglose de respuesta de oferta de campaña, Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta y Atributos personalizados de Campaign. Para Interact: Rendimiento de Interact Los nombres de las siguientes tablas para este niel de audiencia. Para Campaign: historial de contacto, historial de contacto detallado y tablas del historial de respuestas Para Interact: historial de contacto detallado y tablas del historial de respuestas El nombre de la columna (o las columnas) de la clae de audiencia para este niel de audiencia Elija un código corto de 2ó3letras que represente el nombre del niel de audiencia. Utilice este código cuando especifique los nombres de la tabla o ista del nueo esquema de creación de informes. Complete los pasos en los siguientes procedimientos según corresponda para alcanzar los objetios de creación de informes. Procedimiento para crear un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Esquema de estrella de desglose de respuesta de oferta de la campaña. 2. Pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca un nombre descriptio para el esquema de informes que indique el niel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de respuestas de oferta de la campaña. 3. En la sección Tablas de entrada, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este niel de audiencia, y luego pulse Guardar cambios. Aparecerá un nueo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo. 4. Bajo el nodo nueo, seleccione Columnas > Tipo de respuesta y luego configure los tipos de respuesta para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de tipos de respuesta en la página Bajo el nodo nueo, seleccione Configuración de SQL > Desglose de respuesta de la campaña y pulse en Editar configuración. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 87

94 6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo Nombre de tabla/ista para que incluya el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, si el nombre del niel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CRBO_HH_. Para obtener más información sobre los conenios de denominación de tablas y istas, consulte Informes Esquemas [producto] [nombre de esquema] Configuración SQL en la página Pulse Guardar cambios. 8. Bajo el nodo nueo, seleccione Configuración de SQL > Desglose de respuestas de oferta de la campaña y pulse en Editar configuración. 9. Edite el nombre en el campo Nombre de tabla/ista para que incluya el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, UARC_CORBO_HH_. 10. Pulse Guardar cambios. Procedimiento para crear un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Esquema de estrella de desglose de respuesta de oferta de la campaña. 2. Pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca un nombre descriptio para el esquema de informes que indique el niel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de estado de contacto de oferta de campaña. 3. En la sección Tablas de entrada, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este niel de audiencia, y luego pulse Guardar cambios. Aparecerá un nueo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo. 4. Bajo el nodo nueo, seleccione Columnas > Código de estado de contacto y luego configure los códigos de estado de contacto para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto en la página Bajo el nodo nueo, seleccione Configuración de SQL > Historial de contactos de estado de contacto de campaña y pulse en Editar configuración. 6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo Nombre de tabla/ista para que incluya el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, si el nombre del niel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCSBO_HH_. 7. Pulse Guardar cambios. 8. Bajo el nodo nueo, seleccione Configuración de SQL > Contacto de estado de contacto de oferta de campaña y pulse en Editar configuración. 9. Edite el nombre en el campo Nombre de tabla/ista para que incluya el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, UARC_COCSBO_HH_. 10. Pulse Guardar cambios. 88 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

95 Creación de un esquema Rendimiento de oferta Utilice Esquema en estrella de rendimiento de oferta para crear un esquema Rendimiento de oferta. Complete los pasos siguientes para crear un esquema Rendimiento de oferta: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de oferta. 2. En Nombre de categoría nueo, introduzca un nombre descriptio para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de oferta. 3. En la sección Tablas de entrada, identifique las tablas que son compatibles con el niel de audiencia y la clae de audiencia. 4. En la sección Configuración de esquema, seleccione las opciones de Variaciones a lo largo del tiempo que correspondan y luego pulse Guardar cambios. Aparecerá un nueo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo. 5. Bajo el nodo nueo en el árbol de Configuración, seleccione Columnas > Métrica de contacto y luego configure las métricas de contacto para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de métricas de contactos o de respuestas en la página En el nueo nodo, seleccione Columnas > Métrica de respuesta y luego configure las métricas de respuestas para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de métricas de contactos o de respuestas en la página Bajo el nueo nodo, expanda Configuración de SQL, seleccione el primer elemento (Historial de contacto de oferta) y pulse en Editar configuración. 8. En el formulario que aparece, edite el alor en el campo Nombre de tabla/ista para incluir el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, si el nombre del niel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_OCH_HH_. 9. Pulse Guardar cambios. 10. Repita los pasos 7 al 9 para cada elemento enumerado bajo la sección Configuración de SQL del nueo esquema de creación de informes. Creación de un esquema Rendimiento de campaña Utilice Esquema en estrella de rendimiento de campaña para crear un esquema Rendimiento de campaña. Complete los pasos siguientes para crear un esquema Rendimiento de campaña: 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de campaña. 2. Pulse en Nombre de categoría nueo e introduzca un nombre descriptio para el esquema de informes que indique el niel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de campaña. 3. En la sección Tablas de entrada, identifique las tablas que son compatibles con el niel de audiencia y la clae de audiencia. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 89

96 4. En la sección Configuración de esquema, seleccione todas las opciones de Variaciones a lo largo del tiempo que correspondan y luego pulse Guardar cambios. Aparecerá un nueo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo. 5. Bajo el nodo nueo, seleccione Columnas > Métrica de contacto y luego configure las métricas de contacto para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de métricas de contactos o de respuestas en la página En el nueo nodo, seleccione Columnas > Métrica de respuesta y luego configure las métricas de respuestas para este niel de audiencia. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de métricas de contactos o de respuestas en la página En el nueo nodo, seleccione Configuración de SQL, y seleccione el primer elemento, Historial de contacto de campaña. 8. En el formulario que aparece, edite el alor en el campo Nombre de tabla/ista para incluir el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, si el nombre del niel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCH_HH_. 9. Pulse Guardar cambios. 10. Repita los pasos 8y9para cada elemento enumerado bajo la sección Configuración de SQL del nueo esquema de creación de informes. Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña Sólo necesita un esquema de Atributos personalizados de campaña para cada partición. El mismo esquema se utiliza para todos los nieles de audiencia. Complete los pasos siguientes para crear un esquema de Atributos personalizados de campaña. 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de Campaign. 2. En Nombre de categoría nueo, introduzca un nombre descriptio para el esquema de creación de informes que indique la partición. Por ejemplo Partición 2 de Atributos personalizados de Campaign. 3. En el nueo nodo, en el árbol de configuración, expanda Columnas y luego agregue los atributos personalizados de campaña, oferta y celdas requeridos por la partición para la cual está creando este esquema de creación de informes. Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento Adición de atributos personalizados en la página (Opcional) Si lo desea, puede editar los nombres de la ista o tabla. En el nueo nodo, amplíe Configuración de SQL y seleccione cada elemento y examine los nombres de ista o tabla. Si decide cambiar los nombres, tenga en cuenta que no podrán tener más de 18 caracteres, deberán estar en MAYÚSCULA y no pueden incluir espacios. 5. Pulse Guardar cambios. Creación de un esquema de Rendimiento de Interact Utilice Esquema en estrella de Rendimiento de Interact para crear el esquema de Rendimiento de Interact. 90 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

97 Complete los pasos siguientes para crear el esquema de Rendimiento de Interact 1. Seleccione Configuración > Configuración y expanda Informes > Esquemas > Interact > Esquema en estrella de rendimiento de Interact. 2. En el campo Nombre de categoría nueo, introduzca un nombre descriptio para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de Interact. 3. En la sección Tablas de entrada, identifique las tablas que son compatibles con el niel de audiencia y la clae de audiencia. 4. En la sección Configuración de esquema, seleccione todas las opciones de Variaciones a lo largo del tiempo que correspondan y luego pulse Guardar cambios. Aparecerá un nueo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo. 5. En el nueo nodo, seleccione Configuración de SQL y seleccione el primer elemento, Resumen de historial de contactos de oferta de canal de comunicación interactio. 6. En el formulario que aparece, edite el alor en el campo Nombre de tabla/ista para incluir el código para el niel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA. Por ejemplo, si el nombre del niel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARI_OCH_HH_. 7. Pulse Guardar cambios. 8. Repita los pasos 6y7para cada elemento enumerado en la sección Configuración de SQL del nueo esquema de creación de informes. Personalización del modelo de IBM Cognos Cuando personalice un esquema de creación de informes de IBM EMM para que incluya métricas, atributos o nieles de audiencia adicionales y a continuación modifique las tablas o istas de informes basadas en dicho esquema, deberá editar también el modelo de IBM Cognos BI. Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las istas o tablas y a continuación importar los elementos adicionales en el modelo de datos. La manera en que actualiza el modelo de Cognos depende de los cambios que haya realizado en las istas o tablas de informes de IBM EMM. Si modificó las istas existentes añadiendo columnas para los atributos, las métricas o los tipos de respuesta, importe las nueas columnas mediante la actualización del objeto de consulta que representa la ista asociada. Si modificó las ariaciones a lo largo del tiempo para los informes de rendimiento o tiempo de ejecución o si creó nueos esquemas de creación de informes para las audiencias adicionales, habrá añadido istas nueas. En este caso, utilice el asistente de Framework Manager MetaData para importar las istas al modelo de datos. Esta sección proporciona ejemplos que puede utilizar como directrices para añadir sus personalizaciones al modelo de Cognos. Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos BI Framework Manager User Guide y la ayuda en línea de Framework Manager. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 91

98 Ejemplo: Adición de atributos a una ista o tabla existente en un modelo de datos Puede añadir atributos a una ista o tabla existente en un modelo de datos utilizando el ejemplo siguiente. El siguiente procedimiento de ejemplo muestra cómo añadir un elemento a una ista existente en el modelo de IBM Cognos. En este ejemplo, se supone que usted debe añadir un atributo de oferta personalizado a la base de datos de Campaign y luego incluirla en un informe. Usted ya ha completado las siguientes tareas: Ha creado el atributo de oferta en la tabla UA_OfferAttribute. Ha añadido el atributo de oferta al esquema de creación informes de los Atributos personalizados de Campaign. Ha utilizado el Generador SQL de informes para generar el script de creación de istas. Ejecute el script generado en la base de datos de Campaign para actualizar la ista de informes del Atributo de oferta personalizado, UARC_OFFEREXTATTR. Ahora, para añadir el nueo atributo de oferta al modelo de Cognos Campaign, deberá completar los siguientes pasos. 1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign. Es decir, desplácese hasta el directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en una ubicación del sistema que ejecuta Content Manager. 2. En Framework Manager, abra el archio Campaign.cpf (el proyecto) y expanda el nodo Vista de importación. 3. En Vista de importación, seleccione el objeto de consulta que representa la ista de informes para los atributos de oferta personalizados: Vista de importación > Atributos personalizados de campaña> UARC_OFFEREXTATTR. 4. Seleccione Herramientas > Actualizar objeto. Cognos renuea las columnas que se listan en el nodo de la ista, de modo que reflejen todas las columnas presentes actualmente en la ista de informes UARC_OFFEREXTATTR en la base de datos de Campaign. 5. Expanda Vista de modelo y seleccione el nodo que representa los atributos de oferta personalizados en esta ista: Vista de modelo > Atributos personalizados de campaña> Atributos de oferta personalizados. 6. Efectúe una doble pulsación en el nodo Atributos de oferta personalizados para abrir el cuadro de diálogo Definición de tema de consulta. 7. Localice la columna nuea y agréguela a la Vista de modelo. Luego edite el nombre del elemento de consulta para que se pueda leer con facilidad. Por ejemplo, la columna denominada LASTRUNDATE en la Vista de importación del modelo de datos de Campaign aparece como Fecha de la última ejecución en la Vista de modelo. Nota: Debido a que Vista de negocio contiene un método abreiado en el nodo Atributos de oferta personalizados en la Vista de modelo, el nueo elemento de consulta ahora estará disponible en la Vista de negocio sin que deba añadirla manualmente. 8. Guarde el modelo. 9. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos. Ahora puede añadir el atributo al informe adecuado mediante IBM Cognos Report Studio. 92 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

99 Ejemplo: Añadir nueas istas al modelo de datos de IBM Cognos El siguiente procedimiento de ejemplo muestra cómo añadir nueas istas o tablas al modelo de datos de IBM Cognos. Para este ejemplo, se supone que ha cambiado las Variaciones a lo largo del tiempo para el esquema de generación de informes de rendimiento de campaña y ahora necesita importar el cambio en el modelo de Cognos. Usted ya ha completado las siguientes tareas: Modificó el esquema Rendimiento de campaña al añadir semestralmente a las opciones Variaciones a lo largo del tiempo. Ha utilizado el Generador SQL de informes para generar el script de creación de istas. Este script contiene instrucciones para crear las siguientes istas de informes adicionales: UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU, UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU y UARC_CRH_QU Ejecutó el script generado en la base de datos de Campaign para crear las istas de informes adicionales. Ahora, para añadir las nueas istas de informes al modelo de datos de Cognos Campaign, debería completar los pasos siguientes. 1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign. Es decir, desplácese hasta el directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en una ubicación del sistema que ejecuta Content Manager. 2. En Framework Manager, abra el proyecto de Campaña y amplíe el nodo Vista de importación. 3. Seleccione la carpeta Rendimiento de campaña y ejecute el asistente Asistente de metadatos (al que se accede a traés del menú del botón derecho del ratón). 4. Utilice el Asistente de metadatos para importar las nueas isualizaciones. 5. Expanda el nodo Vista de modelo > Rendimiento de campaña y modele una nuea entrada denominada Rendimiento de campaña por trimestre. Para obtener ayuda con este paso, examine las otras entradas como referencia. Asegúrese de mantener la misma estructura y relaciones que se incluyen en los otros nodos de ariación a lo largo del tiempo. Además, consulte la publicación Cognos BI Framework Manager User Guide para obtener información sobre los temas siguientes: Creación de un nueo espacio de nombre. Creación de agrupaciones de esquema en estrella. Adición de uniones. 6. Expanda la Vista comercial y cree un método abreiado al nodo Rendimiento de campaña por trimestre en la Vista de modelo. 7. Guarde el modelo. 8. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos. 9. Abra Report Studio y cree un nueo informe con los objetos del esquema Rendimiento de campaña por trimestre que acaba de crear. Capítulo 9. configuración de la creación de informes 93

100 Personalización o creación de informes de Cognos para aplicacionesibm EMM Puede personalizar los informes de ejemplo de forma que incluyan sus datos personalizados y puede crear nueos informes. Desde Cognos Connection, puede configurar opciones para los informes, planificarlos para que se ejecuten a periodos regulares y utilizar Report Studio para personalizarlos. Consulte las fuentes siguientes cuando planifique e implemente sus informes. Las guías de usuario para sus aplicaciones de IBM EMM incluyen descripciones cortas de todos los informes en el paquete de informes de IBM EMM para ese producto. Los paquetes de informes de IBM EMM brindan una documentación de referencia que describe las especificaciones de cada informe del paquete y el modelo de metadatos de Framework Manager que es compatible con los informes. Puede encontrar la documentación de referencia en el directorio de instalación de paquetes de informes, en una ubicación similar a <DirectorioInstalaciónPaqueteInformes>/cognos10/<Producto>Docs. Por ejemplo, es posible que la documentación del paquete de informes de IBM EMM Campaign se encuentre en el directorio de instalación del paquete de informes en /IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs. Examine estos documentos antes de personalizar un modelo o informe. Asegúrese de comprender cómo se construye un informe antes de modificarlo. Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, en concreto IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide. Para obtener información sobre cómo se utilizan los estilos de informe, consulte el apéndice Apéndice B, Formateo de los informes de Cognos, en la página 123. Para obtener información sobre la personalización de los informes de Marketing Operations, consulte la publicación Marketing OperationsAdministration Guide. Directrices para la creación de nueos informes de Campaign Utilice las siguientes directrices para crear nueos informes para Campaign en IBM Cognos Report Studio: Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes de Campaign. Se encuentra en el subdirectorio CampaignReportPack\cognosN\docs del directorio de instalación del paquete de informes, donde N es el número de ersión de su instalación de Cognos. Mediante Report Studio, cree un informe nueo, o copie y modifique uno existente. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio. Si modifica una copia de un informe existente (o el mismo informe), asegúrese de que entiende cómo se ha construido el informe. Después puede añadir sus métricas y atributos personalizados, y modificar los objetos y elementos de consulta de manera adecuada, a traés de la barra de herramientas y del panel de Propiedades en Report Studio. Para conocer más detalles sobre cómo utilizar Report Studio, consulte la documentación de Cognos Report Studio. Para obtener información sobre los objetos y elementos de consulta en un informe de ejemplo, consulte la documentación de referencia del paquete de informes. 94 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

101 Para informes de objetos específicos que aparecen en la pestaña Analysis (Análisis), cree un ID parámetro que acepte el alor pasado del objeto. Para un informe de todo el sistema que aparece en la página Analysis (Análisis), cree una solicitud que contenga todos los alores de los objetos para campañas u ofertas. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio. Guarde el nueo informe en el directorio apropiado bajo Carpetas públicas para hacerlo isible en Campaign. Si debe aparecer en la pestaña Análisis, guárdelo en la carpeta Campaign - Informes específicos de objeto. Si debe aparecer en la página Análisis, guárdelo en la carpeta Campaign. Si planea añadirlo a un portlet del panel de control, guárdelo en la carpeta Unica Dashboards\Campaign. Configuración del portlet del panel de control de Rendimiento de punto de interacción Interact tiene un informe de panel de control de IBM Cognos: Resumen de punto de interacción. Dado que los informes del panel de control no solicitan a los usuarios los parámetros de consulta, el ID de canal de comunicación interactio en el informe Rendimiento de punto de interacción es un alor estático. Como alor predeterminado, el ID de canal para este informe está establecido en 1. Si el ID de canal no se corrige para su implementación, puede personalizar el informe y cambiar el ID de canal en la expresión del filtro del informe. Para personalizar cualquier informe de IBM Cognos, necesita capacidad para crear informes de IBM Cognos. Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, especialmente IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide para la ersión de Cognos que utilice. Para obtener información sobre las consultas y los elementos de datos en el informe Rendimiento de punto de interacción, consulte la documentación de referencia del paquete de informes de Interact. Si necesita isualizar un gráfico para más de un canal de comunicación interactio en el panel de control, haga una copia del panel de control de Rendimiento de punto de interacción y modifique el ID de canal de comunicación. A continuación, cree un nueo portlet del panel de control para el nueo informe y agréguelo a sus paneles de control. Directrices para la creación de nueos informes de panel de control personalizados Los paquetes de informes de IBM EMM para Campaign, Interact, emessage y Marketing Operations incluyen informes (portlets) preconfigurados especialmente formateados para su uso con paneles de control de IBM EMM. Consulte la publicación Guía del administrador de IBM Marketing Platform para obtener información detallada sobre cómo trabajar con los paneles de control y cómo utilizar estos portlets preconfigurados. Si desea crear nueos informes de panel de control personalizados en Cognos Report Studio, utilice las directrices siguientes. Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes. Se Capítulo 9. configuración de la creación de informes 95

102 encuentra en el subdirectorio nombreproductoreportpack\cognosn\docs del directorio de instalación del paquete de informes, donde N es el número de ersión de su instalación de Cognos. Guarde todos los informes de panel de control en el subdirectorio del producto adecuado en la carpeta principal Unica Dashboards. El informe debe tener un formato y tamaño que se ajuste correctamente a un portlet de panel de control. Consulte Estilos de informes de panel de control en la página 129 en el apéndice "Guía de estilo para los informes de IBM Cognos BI" para obtener una descripción de los formatos que debe utilizar. No incluya títulos en un informe de panel de control. El portlet en el cual aparece le dará el título al informe. No incluya hiperenlaces en un informe de panel de control. No incluya números de página en un informe de panel de control. Para crear un nueo portlet de panel de control y añadirle el informe, consulte la publicación Guía del administrador de IBM EMMMarketing Platform. 96 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

103 Capítulo 10. Configuración de la creación de informes para arias particiones Siga las instrucciones de este capítulo para configurar la creación de informes cuando haya configurado arias particiones en Campaign y emessage. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las particiones en Campaign y emessage, consulte la publicación Guía del administrador de IBM Campaign. Configuración de IBM Cognos Reports para arias particiones Antes de empezar Si utiliza Campaign, emessage y/o Interact con más de una partición, debe configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para cada partición. Se proporciona una utilidad, partition_tool.sh, para ayudarle con este proceso. Cuando ejecuta la utilidad partition_tool.sh, esta hace lo siguiente: Copia los archios xml del archio zip de informes original. Sustituye las referencias de paquete en los archios xml para que hagan referencia a un nueo paquete en una nuea carpeta que especifica. Comprima los nueos archios en un nueo archio, añadiendo el nueo nombre de partición al final del nombre de archio. Después de ejecutar la utilidad partition_tool.sh, crea una carpeta en Cognos Connection utilizando el nombre que ha especificado, e importa el nueo archio en esa carpeta. Finalmente, copia el archio de proyecto original (que contiene el modelo) de forma que puede cambiar el origen de datos para que apunte a la nuea partición y a continuación publica el modelo en la nuea carpeta. En esta sección se describe cómo configurar los informes de IBM Cognos para arias particiones. La utilidad de partición de creación de informes, partition_tool.sh, es un script de shell de UNIX. Antes de ejecutar la utilidad, haga lo siguiente. Determinar alores para parámetros de entrada La herramienta de partición de creación de informes tiene dos parámetros de entrada: el nombre de la carpeta de partición que se desea crear en Cognos y la ubicación del archio de informes que se copiará. Decida el nombre de la carpeta de partición de niel superior que tiene preisto crear en Cognos. Este nombre se utiliza en Cognos para las referencias de paquete. Por ejemplo, "Partición2." Tenga en cuenta la ruta al archio de informes original. Por ejemplo: IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<ersion>\Unica Reports for Campaign.zip Copyright IBM Corp. 1999,

104 Sólo Windows: obtenga un simulador de script de shell Si Cognos se ejecuta en Windows, debe ejecutar el script desde el simulador de scripts de shell (por ejemplo, Cygwin). Si no tiene un simulador de scripts de shell instalado en la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale uno ahora. Asegurarse de que hay una utilidad de zip instalada La herramienta de partición de creación de informes crea un archio zip para los nueos informes de partición. Para habilitar esta función, debe haber instalada una utilidad zip en el sistema Cognos. Si no tiene una utilidad zip instalada en la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale una ahora. Ejecutar la herramienta de partición de informes para crear una copia del archio.zip de archiado de informes Realice este procedimiento para cada partición del sistema. 1. En el shell o simulador de shell, naegue al directorio IBM\Unica\Platform\ tools\cognos<ersión>\bin. 2. Ejecute la utilidad partition_tool.sh, proporcionando los alores de los parámetros de nombre de partición y ruta de archio. Ejemplos Para un archio de informes de Campaign partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\ cognos<ersión>\unica Reports for Campaign.zip" Para un archio de informes de emessage partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPackseMessage\cognos10\ Unica Reports for emessage.zip" Nota: Si los alores de los parámetros contienen espacios, debe colocarlos entre comillas, tal como se muestra para las rutas de archio. 3. Copie cada nueo archio zip en el directorio de despliegue de Cognos. Si ha utilizado el nombre de partición proporcionado en el ejemplo anterior, el nueo archio zip debe tener el nombre siguiente. Campaign - Unica Reports for Campaign_Partition2.zip emessage - Unica Reports for emessage_partition2.zip 4. Abra Cognos Connection. 5. En Carpetas públicas, cree una carpeta para la partición de informes. Por ejemplo, Partición 2 de Campaign. 6. Importe cada nueo archio zip, seleccionando la carpeta que ha creado en el paso 5 como la ubicación de destino en el asistente de importación. Si ha seguido el ejemplo, tendría como destino la carpeta "Partición 2 de Campaign". 98 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

105 Crear una copia del modelo de Cognos para Campaign Realice este paso si tiene preisto utilizar informes de Campaign en arias particiones. En esta tarea, crea una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nueos informes de Campaign y se asegura de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto. 1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte Creación de orígenes de datos JDBC en la página Utilice Framework Manager para abrir el proyecto de Campaign (archio cpf), el archio CampaignModel.cpf. 3. Utilice Guardar como para copiar el proyecto CampaignModel y proporcionarle un nueo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, CampaignModelPartition2. 4. En el Visor de proyectos, expanda el nodo Orígenes de datos y seleccione CampaignDS. Si el panel Propiedades no aparece de forma predeterminada, seleccione Ver > Propiedades. 5. Pulse en el campo Nombre y cambie el alor del origen de datos predeterminado (CampaignDS) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de Campaign. Por ejemplo, CampaignDS_partition2. 6. Pulse en el campo Origen de datos de Content Manager y cambie el alor del origen de datos predeterminado (CampaignDS) al mismo alor que ha especificado en el paso anterior. En este ejemplo, el alor es CampaignDS_partition2. 7. Guarde los cambios. 8. Publique el paquete en el almacén de contenido y cuando el asistente de publicación isualice la entana Seleccionar tipo de ubicación, naegue a la carpeta donde ha importado el archio de informes en Cognos Connection en la tarea anterior y especifíquela. En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign. Crear una copia del modelo de Cognos para emessage Realice este paso si tiene preisto utilizar informes de emessage en arias particiones. En esta tarea, crea una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nueos informes de emessage y se asegura de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto. 1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte Creación de orígenes de datos JDBC en la página Utilice Framework Manager para abrir el archio de proyecto de emessage, emessagemodel.cpf. 3. Utilice Guardar como para copiar el proyecto emessagemodel y proporcionarle un nueo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, emessagemodelpartition2. Capítulo 10. Configuración de la creación de informes para arias particiones 99

106 4. En el Visor de proyectos, expanda el nodo Orígenes de datos y seleccione emessagetrackds. Si el panel Propiedades no aparece de forma predeterminada, seleccione Ver > Propiedades. 5. Pulse en el campo Nombre y cambie el alor del origen de datos predeterminado (emessagetrackds) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de emessage. Por ejemplo, emessagetrackds_partition2. 6. Pulse en el campo Origen de datos de Content Manager y cambie el alor del origen de datos predeterminado (emessagetrackds) al mismo alor que ha especificado en el paso anterior. En este ejemplo, el alor es emessagetrackds_partition2. 7. Guarde los cambios. 8. Publique el paquete en el almacén de contenido y cuando el asistente de publicación isualice la entana Seleccionar tipo de ubicación, naegue a la carpeta donde ha importado el archio de informes en Cognos Connection en la tarea anterior y especifíquela. En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign. Actualizar las propiedades de informe de la partición en la página de configuración de IBM EMM Cada partición tiene un conjunto de propiedades de informes que especifica la ubicación de las carpetas de informes. Debe editar los alores de cada una de las propiedades de informes para que reflejen la ruta real de las carpetas insertando la serie que identifica la nuea carpeta de partición de niel superior. Ejemplo de Campaign Si la nuea carpeta de partición en Cognos Connection se denomina "Partición 2 de Campaign", editaría los alores de propiedad de informe tal como se muestra en el ejemplo siguiente. folder[@name='partición 2 de Campaign']/ Por ejemplo, para actualizar la propiedad offeranalysistabcachedfolder, cambiaría el alor de /content/folder[@name='affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached'] a /content/folder[@name='partición 2 de Campaign']/folder[@name='Affinium Campaign - Informes específicos del objeto']/folder[@name='offer']/ folder[@name='cached'] Ejemplo de emessage Si la nuea carpeta de partición en Cognos Connection se denomina "Partición 2 de Campaign", editaría los alores de propiedad de informe tal como se muestra en el ejemplo siguiente. 100 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

107 2 de Campaign']/ Por ejemplo, para actualizar la propiedad campaignanalysistabemessageondemandfolder, cambiaría el alor de /content/folder[@name='affinium Campaign']/folder[@name='eMessageReports'] a /content/folder[@name='partición 2 de Campaign']/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports'] Para actualizar las propiedades de informe de la partición 1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin. 2. Seleccione Valores > Configuración. 3. Expanda Campaign > partitions > nombrepartición > informes 4. Edite el alor de cada una de las propiedades de esta sección de forma que reflejen la ruta real de las carpetas de informes, tal como se ha descrito anteriormente. 5. Guarde los cambios. 6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada partición. Capítulo 10. Configuración de la creación de informes para arias particiones 101

108 102 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

109 Apéndice A. Propiedades de configuración de informes Las propiedades de configuración de informes de IBM EMM se encuentran en Configuración > Configuración > Informes. Para generar informes, la suite de IBM EMM se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial de terceros. Las propiedades de Integraciones > Cognos se utilizan para identificar el sistema IBM Cognos. Después, para Campaign, emessage y Interact, hay propiedades de configuración adicionales para configurar y personalizar los esquemas de creación de informes. Informes Integraciones Cognos [ersión] Esta página muestra las propiedades que especifican los URL y otros parámetros para el sistema IBM Cognos utilizado por este sistema de IBM. Nombre de integración Descripción Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es la herramienta de creación de informes o de análisis externa utilizada por IBM EMM para isualizar los informes. Valor predeterminado Cognos Proeedor Descripción Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es el nombre de la compañía que proporciona la aplicación especificada en la propiedad Integration Name. Valor predeterminado Cognos Versión Descripción Sólo lectura. Especifica la ersión del producto de la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración. Valor predeterminado <ersión> Habilitado Descripción Especifica si IBM Cognos está habilitado para la suite. Valor predeterminado False Valores álidos Copyright IBM Corp. 1999,

110 True False Nombre de clase de integración Descripción Sólo lectura. Especifica el nombre completo de la clase Jaa que crea la interfaz de integración utilizada para conectarse con la aplicación especificada por la propiedad Integration Name. Valor predeterminado com.unica.report.integration.cognos.cognosintegration Dominio Descripción Especifica el nombre de dominio completo de la empresa donde se ejecuta el seridor Cognos. Por ejemplo, dominiomiempresa.com. Si su empresa utiliza subdominios, el alor en este campo debe incluir también el subdominio correspondiente. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos Una cadena de no más de 1024 caracteres. URL de portal Descripción Especifica el URL del portal de IBM Cognos Connection. Utilice un nombre de host completo, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si es apropiado) que se especifica en la propiedad Dominio. Por ejemplo: Puede encontrar el URL en IBM Cognos Configuration en: Local Configuration (Configuración local) > Enironment (Entorno). Valor predeterminado Valores álidos Un URL bien formado. URL de enío Descripción Especifica el URL de IBM Cognos Content Manager. Utilice un nombre de host completo, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si es apropiado) especificado en la propiedad Dominio. Por ejemplo: dispatch Puede encontrar el URL en Cognos Configuration en: Local Configuration (Configuración local)> Enironment (Entorno). Valor predeterminado 104 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

111 Obsere que el número de puerto predeterminado para Cognos Content Manager es Asegúrese de que el número de puerto especificado coincide con el utilizado en la instalación de Cognos. Valores álidos Un URL bien formado. Modo de autenticación Descripción Especifica si la aplicación de IBM Cognos utiliza el Proeedor de autenticación de IBM, lo que significa que se basa en Marketing Platform para la autenticación. Valor predeterminado anonymous Valores álidos anonymous: significa que la autenticación está inhabilitada. authenticated: significa que las comunicaciones entre el sistema IBM y el sistema Cognos están aseguradas a niel de máquina. Configure un solo usuario del sistema y configúrelo con los derechos de acceso apropiados. Por conención, este usuario es denominado cognos_admin. authenticatedperuser: significa que el sistema ealúa las credenciales indiiduales del usuario. Espacio de nombre de autenticación Descripción Sólo lectura. El espacio de nombre de IBM Authentication Proider. Valor predeterminado Unica Nombre de usuario de autenticación Descripción Especifica el nombre de inicio de sesión para el usuario del sistema de informes. Las aplicaciones de IBM inician la sesión en Cognos como este usuario cuando Cognos está configurado para utilizar el Proeedor de autenticación de Unica. Tenga en cuenta que este usuario también tiene acceso a IBM EMM. Este alor solo se aplica cuando la propiedad Modo de autenticación se establece en autenticado. Valor predeterminado cognos_admin Nombre de origen de datos de autenticación Descripción Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 105

112 Especifica el nombre del origen de datos para el usuario del sistema de creación de informes que contiene las credenciales de inicio de sesión de Cognos. Valor predeterminado Cognos Actiar autenticación de formulario Descripción Especifica si la autenticación basada en formularios se encuentra habilitada. Esta propiedad se establece en True cuando se cumple una de las condiciones siguientes: Cuando IBM EMM no se ha instalado en el mismo dominio que las aplicaciones de IBMCognos. Cuando se accede a IBMCognos utilizando una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en lugar del nombre de host completo (que se está utilizando para acceder a las aplicaciones de IBM EMM) aunque tanto las aplicaciones de IBM EMM como la instalación de IBMCognos se encuentren en la misma máquina. Sin embargo, cuando el alor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasa el nombre de inicio de sesión y la contraseña en texto no cifrado y por lo tanto no es seguro a menos que IBMCognos y IBM EMM se configuren para utilizar comunicación SSL. Aún con SSL configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto no cifrado en el código fuente HTML cuando isualiza el código fuente en un informe. Por esta razón, debe instalar IBM Cognos y IBM EMM en el mismo dominio. Valor predeterminado False Valores álidos True False Informes Esquemas [producto] [nombre de esquema] Configuración SQL Nombre de tabla/ista Descripción Especifica el nombre de la ista o tabla que creará el script SQL que generó para este esquema de informes. Se recomienda no cambiar el nombre de ninguno de los nombres estándar o predeterminados de tabla/ista. Si lo hace, también debe cambiar el nombre de la ista en el modelo de Cognos en IBM Cognos Framework Manager. Cuando crea un nueo esquema de informes para un niel de audiencia nueo, debe especificar los nombres de todas las tablas/istas de informes nueas. Valor predeterminado Varía según el esquema Valores álidos 106 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

113 Informes Esquemas Campaign Una cadena con las siguientes restricciones. No puede tener más de 18 caracteres. Debe usar todas las letras en MAYÚSCULAS. A continuación se indica el conenio de denominación que debe usar: Empiece el nombre con las letras UAR Agregue un código de una letra para representar la aplicación de IBM EMM. Obsere la lista de códigos que aparece a continuación. Agregue un carácter de subrayado. Agregue el nombre de la tabla, incluido un código de una o dos letras para indicar el niel de audiencia. Finalice con un carácter de subrayado. El generador de SQL anexa un código de dimensión de tiempo, si corresponde. Obsere la lista de códigos que aparece a continuación. Por ejemplo: UARC_COPERF_DY es el nombre de la tabla o en la ista de informes para el rendimiento de oferta de campañas por día. A continuación se encuentra la lista de códigos de aplicaciones de IBM EMM. Campaign: C emessage: E Interact: I Distributed Marketing: X Marketing Operations: P Leads: L A continuación se encuentra la lista de los Códigos de dimensión de tiempo añadidos por el generador. Hora: HR Día: DY Semana: WK Mes: MO Trimestre: QU Año: YR Origen de datos de entrada (JNDI) Descripción Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de Campaign, específicamente, las tablas del sistema. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para generar scripts que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que crean istas de informes sin este origen de datos, pero no puede alidarlos. El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las istas o tablas de creación de informes de Campaign. Valor predeterminado Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 107

114 campaignpartition1ds Informes Esquemas Campaign Rendimiento de oferta El esquema Rendimiento de oferta da las métricas del historial de respuestas y contactos para todas las ofertas y para las ofertas de la campaña. De forma predeterminada, el esquema está configurado para generar una ista de resumen (o tabla) a traés del tiempo. Clae de audiencia Descripción Especifica el nombre de la columna que es la Clae de audiencia para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado CustomerID Valores álidos Un alor de cadena de no más de 255 caracteres Si la clae incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY. Tabla de historial de contactos Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ContactHistory Tabla de historial de contactos detallado Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_DtlContactHist Tabla de historial de respuestas Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ResponseHistory Variaciones a lo largo del tiempo Descripción Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes a lo largo del tiempo que admite este esquema. 108 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

115 Valor predeterminado Día, Mes Valores álidos Día, Semana, Mes, Trimestre, Año Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de contacto] Utilice este formulario para añadir métricas de contacto a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para la columna especificada en el campo Nombre de columna de entrada. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. Función Descripción Especifica cómo se determina o calcula la métrica de contacto. Valor predeterminado count Valores álidos count, count distinct, sum, min, max, aerage Nombre de columna de entrada Descripción El nombre de la columna que proporciona la métrica de contacto que añade al esquema de creación de informes. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre de la columna en las tablas de historial de contactos e historial de contactos detallado. Indicador de tratamiento de control Descripción Si utiliza los informes de muestra de IBM Cognos o crea informes personalizados que incluyen grupos de control, cada métrica de contacto debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 109

116 columna representa la métrica para el grupo de control y la otra columna representa la métrica para el grupo objetio. El alor en el Indicador de tratamiento de control especifica si la columna en la ista representa el grupo de control o el grupo objetio. Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control. Valor predeterminado 0 Valores álidos 0: la columna representa el grupo objetio 1: la columna representa el grupo de control Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de respuesta] Utilice este formulario para añadir las métricas de respuesta que quiere incluir en sus informes en los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para la columna especificada en el campo Nombre de columna de entrada. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. Función Descripción Especifica cómo se determina o calcula la métrica de respuesta. Valor predeterminado count Valores álidos count, count distinct, sum, min, max, aerage Nombre de columna de entrada Descripción El nombre de la columna que proporciona la métrica de respuesta que añade al esquema de creación de informes. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos 110 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

117 El nombre de la columna en la tabla de historial de respuestas. Indicador de tratamiento de control Descripción Si utiliza los informes estándar de IBM Cognos o crea informes personalizados que incluyen grupos de control, cada métrica de respuesta debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta del grupo objetio. El alor en el Indicador de tratamiento de control especifica si la columna en la ista representa el grupo de control o el grupo objetio. Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control. Valor predeterminado 0 Valores álidos 0: la columna representa el grupo objetio 1: la columna representa el grupo de control Informes Esquemas Campaign Rendimiento de campaña El esquema de Rendimiento de campaña da las métricas del historial de contactos y de respuestas de la campaña, de las ofertas de la campaña y al niel de celda de la campaña. Clae de audiencia Descripción Especifica el nombre de la columna que es la Clae de audiencia para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado CustomerID Valores álidos Un alor de cadena de no más de 255 caracteres Si la clae incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY. Tabla de historial de contactos Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ContactHistory Tabla de historial de contactos detallado Descripción Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 111

118 Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_DtlContactHist Tabla de historial de respuestas Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ResponseHistory Variaciones a lo largo del tiempo Descripción Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes a lo largo del tiempo que admite este esquema. Valor predeterminado Día, Mes Valores álidos Día, Semana, Mes, Trimestre, Año Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta de la campaña Este esquema admite la creación de informes sobre respuestas detalladas en la campaña, desglosados por tipo de respuesta y por los datos de la oferta. Esta plantilla de esquema da diferentes recuentos de respuestas para cada Tipo de respuesta personalizado para campañas y ofertas agrupadas por campaña. Tabla de historial de respuestas Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ResponseHistory Informes Esquemas Campaign Desglose de respuestas de oferta de la campaña Columnas [Tipo de respuesta] Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier tipo de respuesta personalizada que quiera incluir en sus informes. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre que se utilizará en la tabla o en la ista de informes para la columna especificada en el campo Código de tipo de respuesta. 112 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

119 Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. Código de tipo de respuesta Descripción El código de tipo de respuesta para el tipo de respuesta especificada. Éste es el alor de la columna ResponseTypeCode en la tabla UA_UsrResponseType. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos Los ejemplos de códigos de tipo de respuesta son los siguientes: EXP (exploración) CON (consideración) CMT (compromiso) FFL (completar) USE (utilizar) USB (cancelación de suscripción) UKN (desconocido) Su instalación de Campaign puede tener códigos de tipo de respuesta personalizados adicionales. Indicador de tratamiento de control Descripción Si utiliza los informes estándar de IBM Cognos incluidos en el paquete de informes de IBM EMM o informes personalizados que incluyen grupos de control, cada tipo de respuesta deberá tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa el tipo de respuesta del grupo de control y la otra columna representa el tipo de respuesta del grupo objetio. El alor en el Indicador de tratamiento de control especifica si la columna en la ista representa el grupo de control o el grupo objetio. Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control. Valor predeterminado 0 Valores álidos 0: la columna representa el grupo objetio 1: la columna representa el grupo de control Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 113

120 Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign Este esquema admite la creación de informes sobre contactos detallados de la campaña, desglosados por tipo de estado de contacto y por datos de la oferta. Esta plantilla de esquema da diferentes recuentos de contactos para cada Tipo de estado de contacto personalizado para las campañas y ofertas agrupadas por campaña. De forma predeterminada, ninguno de los ejemplos de informes de Campaign utilizan este esquema. Clae de audiencia Descripción Especifica el nombre de la columna que es la Clae de audiencia para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado CustomerID Valores álidos Un alor de cadena de no más de 255 caracteres Si la clae incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY. Tabla de historial de contactos Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ContactHistory Tabla de historial de contactos detallado Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_DtlContactHist Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de campaña Columnas [Estado de contacto] Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para la columna especificada en el campo Estado de contacto. Valor predeterminado [CHANGE ME] 114 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

121 Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. Código estado de contacto Descripción El nombre del código de estado de contacto. Éste es el alor de la columna ContactStatusCode en la tabla UA_ContactStatus. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos Los ejemplos de tipos de estado de contacto son los siguientes. CSD (campañas eniadas) DLV (entregadas) UNDLV (no entregado) CTR (control) Su instalación de Campaign puede tener tipos de estado de contacto personalizados adicionales. Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de Campaign] Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier atributo de campaña personalizado que quiera incluir en sus informes. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para el atributo identificado en el campo ID de atributo. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. ID de atributo Descripción El alor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CampAttribute. Valor predeterminado 0 Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 115

122 Tipo de alor Descripción El tipo de datos del atributo de campaña. Valor predeterminado StringValue Valores álidos StringValue, NumberValue, DatetimeValue Si este atributo de campaña tiene un alor de moneda, seleccione NumberValue. Si el Form Element Type de este atributo de campaña se estableciera en Select Box - String en Campaign, seleccione StringValue. Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de oferta] Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier atributo de oferta personalizado que quiera incluir en sus informes. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para el atributo identificado en el campo ID de atributo. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. ID de atributo Descripción El alor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_OfferAttribute. Valor predeterminado 0 Tipo de alor Descripción El tipo de datos del atributo de oferta. Valor predeterminado StringValue Valores álidos StringValue, NumberValue, DatetimeValue Si este atributo de oferta tiene un alor de moneda, seleccione NumberValue. 116 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

123 Si el Form Element Type de este atributo de oferta se estableciera en Select Box - String en Campaign, seleccione StringValue. Informes Esquemas Campaign Atributos de Campaign personalizados Columnas [Columna personalizada de celda] Utilice este formulario para añadir al esquema de creación de informes cualquier atributo de celda personalizado que quiera incluir en sus informes. Nombre de columna Descripción Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la ista de informes para el atributo identificado en el campo ID de atributo. Valor predeterminado [CHANGE ME] Valores álidos El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios. ID de atributo Descripción El alor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CellAttribute. Valor predeterminado 0 Tipo de alor Descripción El tipo de datos del atributo de celda. Valor predeterminado StringValue Valores álidos StringValue, NumberValue, DatetimeValue Informes Esquemas Interact Los esquemas de creación de informes Interact hacen referencia a tres bases de datos separadas: el tiempo de diseño, el tiempo de ejecución y las bases de datos de aprendizaje. Utilice las propiedades de esta página para especificar los nombres JNDI de los orígenes de datos para esas bases de datos. Los orígenes de datos especificados en esta página deben existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para creación de informes para generar scripts que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que crean istas de informes sin estos orígenes de datos, pero no puede alidar los scripts. Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 117

124 Obsere que el tipo de base de datos de los orígenes de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las istas o tablas de informes. Origen de datos de diseño de Interact (JNDI) Descripción Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de tiempo de diseño Interact, que también representa las tablas del sistema de Campaign. Valor predeterminado campaignpartition1ds Origen de datos de ejecución de Interact (JNDI) Descripción Especifica el nombre el origen de datos JNDI que identifica la base de datos de tiempo de ejecución de Interact. Valor predeterminado InteractRTDS Origen de datos de aprendizaje de Interact (JNDI) Descripción Especifica el nombre del origen de datos de JNDI que identifica la base de datos de aprendizaje de Interact. Valor predeterminado InteractLearningDS Informes Esquemas Interact Rendimiento de Interact El esquema de Rendimiento de Interact da las métricas del historial de contactos y de respuesta en los nieles de canal de comunicación, oferta de canal de comunicación, segmento de canal de comunicación, punto de interacción de canal de comunicación, celda interactia, oferta de celda interactia, punto de interacción de celda interactia, oferta interactia, celda de oferta interactia y punto de interacción de oferta interactia. Clae de audiencia Descripción Especifica el nombre de la columna que es la Clae de audiencia para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado CustomerID Valores álidos Un alor de cadena de no más de 255 caracteres. Si la clae incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY. 118 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

125 Tabla de historial de contactos detallado Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_DtlContactHist Tabla de historial de respuestas Descripción Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el niel de audiencia que admite este esquema de informes. Valor predeterminado UA_ResponseHistory Variaciones a lo largo del tiempo Descripción Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes a lo largo del tiempo que admite este esquema. Valor predeterminado Hora, Día Valores álidos Hora, Día, Semana, Mes, Trimestre, Año Informes Esquemas emessage Origen de datos de seguimiento de emessage (JNDI) Descripción Especifica el nombre del origen de datos de JNDI que identifica las tablas de seguimiento de emessage que están localizadas en las tablas de sistema de Campaign. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para informes para alidar scrips que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que crean istas de informes sin este origen de datos, pero no puede alidarlos. El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las istas o tablas de informes. Valor predeterminado campaignpartition1ds Campaign particiones partición[n] informes Estas propiedades de configuración definen las carpetas de los informes. offeranalysistabcachedfolder Descripción Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 119

126 La propiedad offeranalysistabcachedfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de ofertas generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de naegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached'] segmentanalysistabondemandfolder Descripción La propiedad segmentanalysistabondemandfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de segmentos enumerados en la pestaña Análisis de un segmento. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']/folder[@name='cached'] offeranalysistabondemandfolder Descripción La propiedad offeranalysistabondemandfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de ofertas enumerados en la pestaña Análisis de una oferta. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer'] segmentanalysistabcachedfolder Descripción La propiedad segmentanalysistabcachedfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de segmentos generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de naegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment'] analysissectionfolder Descripción La propiedad analysissectionfolder especifica la ubicación de la carpeta raíz en la cual se almacenan las especificaciones de los informes. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign'] 120 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

127 campaignanalysistabondemandfolder Descripción La propiedad campaignanalysistabondemandfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de campañas enumerados en la pestaña Análisis de una campaña. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign'] campaignanalysistabcachedfolder Descripción La propiedad campaignanalysistabcachedfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de campañas generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de naegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']/folder[@name='cached'] campaignanalysistabemessageondemandfolder Descripción La propiedad campaignanalysistabemessageondemandfolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de emessage enumerados en la pestaña Análisis de una campaña. La ruta se especifica utilizando la notación XPath. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports'] campaignanalysistabinteractondemandfolder Descripción Cadena de la carpeta del seridor de informes para los informes de Interact. Valor predeterminado /content/folder[@name='affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports'] Disponibilidad Esta propiedad sólo es aplicable si se ha instalado Interact. interactiechannelanalysistabondemandfolder Descripción Cadena de la carpeta del seridor de informes para los informes de la pestaña Análisis del Canal interactio. Apéndice A. Propiedades de configuración de informes 121

128 Valor predeterminado Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactie channel'] Disponibilidad Esta propiedad sólo es aplicable si se ha instalado Interact. 122 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

129 Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos Estilos de informes globales Los componentes de integración de la creación de informes de IBM Cognos incluyen una hoja de estilo global, GlobalReportStyles.css. Si crea nueos informes de IBM Cognos para sus aplicaciones de IBM EMM, sus informes deben utilizar los estilos de este archio css con algunos formatos manuales adicionales. De esa manera, los estilos en los informes nueos coincidirán con los utilizados en los informes proporcionados en los paquetes de informes de IBM EMM. Este apéndice proporciona la siguiente información para las diersas clases de informes (listas, gráficos, etc.). Los estilos implementados con el archio GlobalReportStyles.css. El formato de estilo es algo que debe realizar manualmente cuando crea un informe, debido a que hay ciertos casos en los cuales la hoja de estilos no puede proporcionar el estilo. Elemento Nombre de clase de CSS Estilo Familia de fuente pg, pp familia de tipos de letra: Arial,... general Título del informe ta tamaño de fuente:10 puntos; Página: cabecera ph padding-bottom:10px; tamaño de fuente:8 puntos; font-weight:bold; Página: pie de página pf padding-top:10px; tamaño de fuente:8 puntos; font-weight:bold; Etiquetas de ajuste de campos fs tamaño de fuente:8 puntos; Tabla tb border-collapse:collapse Tabla: celda de título de la columna de lista Tabla: celda del cuerpo de la columna de lista lt lc, lm text-align:left; background-color:#f2f2f2; /*light grey*/ font-weight:bold; border-top:1px solid siler; border-left:1px solid siler; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid siler; padding-top: 13px; border:1px solid siler; Copyright IBM Corp. 1999,

130 Nombre de clase de Elemento CSS Tabla: cabecera externa oh Tabla: pie de página of, os de lista Tabla de referencias xt cruzadas Tabla de referencias xm cruzadas: celda de medida predeterminada Estilo background-color:#ffffcc; /*light yellow*/ border-top:1.5pt solid black; border-collapse:collapse; border-top:1px solid siler; border-left:1px solid siler; border-bottom:1.5pt solid black; Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros Tabla de referencias cruzadas: total de niel exterior Tabla de referencias cruzadas: espaciador ml ol xs border-right:1.5pt solid black; color de fondo: transparente; border:1px solid siler; background-color:#f7f7f7; /*offwhite*/ color de fondo: transparente; font-weight: bold; Gráfico ch border:1pt solid #E4E4E4; Gráfico: título ct tamaño de fuente:10 puntos; font-weight:bold; Gráfico: etiquetas de al tamaño de fuente:10 puntos; los ejes Gráfico: línea del eje at color:n ; Gráfico: degradado En la Especificación de informes XML Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationchart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente: <filleffects> <chartgradient direction="up" fromcolor="#f2f2f2" tocolor="#ffffff"/> </filleffects> 124 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

131 Elemento Gráfico: paleta del gráfico Nombre de clase de CSS En la Especificación de informes XML Estilo Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationchart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente: <chartpalette> <chartcolor alue="#00508a"/> <chartcolor alue="#376c37"/> <chartcolor alue="#fb9a4d"/> <chartcolor alue="#b8351f"/> <chartcolor alue="#69817b"/> <chartcolor alue="#473e9a"/> <chartcolor alue="#5384ae"/> <chartcolor alue="#61c2a3"/> <chartcolor alue="#ff5656"/> <chartcolor alue="#a583bb"/> <chartcolor alue="#506079"/> <chartcolor alue="#a0a080"/> <chartcolor alue="#f1edc1"/> <chartcolor alue="#a6a6a6"/> <chartcolor alue="#818181"/> </chartpalette> Estilos de páginas de informe Elemento Texto Texto del título del informe Texto del pie de página Etiquetas de ajuste de campos Estilo Fuente Arial Arial 10 puntos Arial 8 puntos Arial 8 puntos Estilos de informes de lista Los informes de lista obtienen los siguientes formatos a traés de GlobalStyleSheet.css: Elemento Celdas Estilo Bordes de líneas plateadas de 1 px (a menos que se especifique lo contrario) Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos 125

132 Elemento Estilo Cabecera de columnas Fondo gris claro; la línea negra de 1,5 puntos separa la cabecera de la columna del resto de la tabla Filas de la cabecera de resumen (cabeceras Fondo amarillo claro de lista) Fila total al final Fondo gris oscuro; la línea negra de 1,5 puntos separa la fila del resto de la tabla Además, cuando cree un nueo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes. Utilice las cabeceras de lista (y no pies de página de lista) para mostrar los resúmenes a niel del objeto. Alinee manualmente a la derecha los números que aparezcan en las cabeceras de lista. A diferencia de los pies de página de lista, las cabeceras de lista no están separados en el componente exterior y el componente de resumen, que utilizan un estilo justificado a la derecha de forma predeterminada. De modo que cuando resuma la información en una cabecera de lista, deberá realizar este paso adicional y justificar los alores a la derecha. Si lo desea, agregue bordes de color negro sólido de 1,5 pto. a las columnas de grupo A continuación se encuentra un informe de listas que no utiliza los estilos globales. A continuación se muestra un informe de lista que utiliza los estilos globales. 126 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

133 Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas Los informes de tablas de referencias cruzadas obtienen los siguientes formatos a traés de GlobalStyleSheet.css. Elemento Celdas Celda de medida (parte superior izquierda) Totales del niel exterior Estilo Fondo transparente; bordes de líneas plateadas de 1 px La línea negra de 1,5 puntos separa la celda del resto de la tabla de referencias cruzadas Fondo gris/color hueso Además, cuando cree un nueo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes. Utilice bordes negros de 1,5 puntos para separar los resúmenes de las medidas. Utilice bordes negros de 1,5 puntos para agrupar grupos de columnas lógicas. Directriz general: eite resumir las columnas y las filas en el mismo informe. A continuación se muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que no utiliza los estilos globales. Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos 127

134 A continuación se incluye un informe de tablas de referencias cruzadas que utiliza los estilos globales al cual se han aplicado bordes de 1,5 px. para que muestre las agrupaciones de columnas. Estilos de gráficos Los gráficos obtienen los siguientes formatos a traés de GlobalStyleSheet.css. Elemento Gráficos Títulos y etiquetas Estilo Borde gris claro de 1 pto. fuente en negrita de 10 puntos Además, cuando cree un nueo gráfico, haga lo siguiente para que coincida con los informes de gráficos existentes. Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye arios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px. Para utilizar las paletas de colores y degradados, copie y pegue las cadenas de la tabla de Estilos de informes globales en la página 123 en la especificación de informes XML. Directriz general: seleccione el tipo de gráfico según los datos que espera recuperar. Utilice gráficos de líneas como el tipo de gráfico sólo si puede garantizar que el informe recuperará datos continuos. 128 IBM EMM Reports: Guía de instalación y configuración

135 Si existen arias series, funcionará mejor una barra apilada que una no apilada. Se recomienda utilizar porcentajes sólo si el porcentaje total es de 100%. Los gráficos circulares suelen confundir a las personas cuando los alores no suman 100%. Si sólo hay dos series en un gráfico y isualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes. A continuación se muestra un gráfico que no utiliza los estilos globales. A continuación se muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales. Estilos de informes de panel de control Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales. Asegúrese de dar formato a los informes que se mostrarán en el Panel de control según las siguientes directrices para que se ajusten correctamente en los portlets del panel de control. Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos 129