DOCUMENTOS DE TRABAJO

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1 ISSN DOCUMENTOS DE TRABAJO ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC s POR PARTE DE LAS PYMES ARGENTINAS EN 2004* Fernando Peirano y Diana Suárez *Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto Enfoques y metodologías alternativas para la medición de las capacidades innovativas, financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional para la Investigación Científica, Argentina. Documento de Trabajo Nº: 18 Fecha: octubre de centroredes@centroredes.org.ar WEB:

2 INDICE INTRODUCCIÓN A. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CARACTERIZACIÓN DEL PANEL DE EMPRESAS ENTREVISTADAS B. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO B.1 INFRAESTRUCTURA B.2 UTILIZACIÓN B.3 CAPAPACIDADES EN MATERIA DE TICS B.4 LA PERCEPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS RESPECTO DE LAS TICs EN SU EMPRESA B.5 INVERSIONES Y ESFUERZOS C. ESTILIZACION DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES D. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y EVIDENCIAS ADICIONALES E. OBSERVACIONES DESTACADAS Y REFLEXIONES FINALES F. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

3 Estrategias empresariales de uso y aprovechamiento de las TICs por parte de las PyMEs de Argentina en INTRODUCCIÓN En el presente documento se presentan los resultados de los trabajos realizados en el marco del proyecto Consolidación de indicadores de una Sociedad del Conocimiento, Fase II, llevado adelante por el Observatorio de Ciencia y Tecnología y la Asociación Civil Grupo Redes y que ha contado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La base conceptual empleada en este trabajo es la propuesta metodológica para la medición de la Sociedad del Conocimiento en el ámbito de los países de América Latina (Bianco, Lugones, Peirano; 2003), a partir de la cual se desarrolló un formulario para la realización de entrevistas personalizadas con el objetivo de obtener una primera aproximación a la realidad de empresas de diferentes características que se desempeñan en el ámbito local y que hacen uso de las nuevas herramientas de la Sociedad del Conocimiento (SC). Asimismo, los datos relevados permiten caracterizar y analizar la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) por parte del grupo de empresas seleccionado para el trabajo de campo. En este sentido, la muestra seleccionada no pretende ser representativa de la población nacional sino que se trata de un grupo de empresas que por sus características sectoriales y regionales permiten conocer diversas trayectorias y desempeños en términos de utilización de TICs. En este sentido, el relevamiento de datos a través de entrevistas personalizadas apunta a la recolección de información primaria a partir de la cual construir indicadores que permitan medir distintos aspectos que caracterizan a la SC. Uno de los principales objetivos alcanzados con el proyecto ha sido la posibilidad de diseñar un cuestionario capaz de arrojar resultados que permitan estilizar dos estrategias de incorporación de las TICs (articulada y no articulada). Sobre el por qué una u otra estrategia, parece plausible que las capacidades endógenas de la firma sean un factor explicativo. Otra cuestión metodológica pero con fuerte influencia provino del hecho de desagregar el conjunto "TICs" y distinguir entre TICs "front office" y "back office". Los resultados obtenidos avalan la idea de que esta disgregación mejora el análisis y amplia las conclusiones. Si bien es cierto que esto no es estrictamente novedoso se puede sostener que esta división no suele emplearse como un atributo discriminador que permite estilizar las estrategias de incorporación de las TICs a las organizaciones. El documento se encuentra estructurado en cuatro secciones. En la primera se describen los aspectos metodológicos y las características del panel seleccionado. En la segunda se presentan las características y los principales resultados en lo que respecta a la incorporación de TICs en las empresas del panel. Bajo la hipótesis de que durante el período en consideración existieron dos tipos de estrategias diferenciadas en materia de TICs, en la tercera sección se comparan dos grupos de empresas cuyas características en materia de inversión y forma de utilización de estas nuevas tecnologías las distinguen del resto del panel. A continuación se presentan evidencias adicionales surgidas de una revisión bibliográfica a fin de posibilitar la comparación entre los resultados obtenidos en la prueba piloto y diversos enfoques metodológicos y conceptuales. Finalmente, se exponen algunas reflexiones y observaciones destacadas. 1 Este trabajo fue presentado en 33 JAIIO SSI 2004 Simposio sobre la Sociedad de la Información, ralizado en Córdoba, Argentina, el 24 de Septiembre 2004 y está basado en los resultados del proyecto Consolidación de indicadores de una Sociedad del Conocimiento, Fase II, llevado adelante en el primer semestre de 2004 por el Observatorio de Ciencia y Tecnología y la Asociación Civil Grupo Redes con el apoyo financiero de la Organización de Estados Americanos (OEA). El proyecto fue coordinado por Gustavo Lugones y Fernando Peirano (Centro REDES) con la participación de Carlos Bianco, Miguel Giudicatti y Diana Suárez del Centro REDES y por Manuel Lugones, Ailin Reising y Marisa García de la Fundación Bariloche como miembros del equipo. Se agradece la colaboración brindada por Gabriel Yoguel (UNGS) en la preparación del trabajo de campo. Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores

4 A) ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CARACTERIZACIÓN DEL PANEL DE EMPRESAS ENTREVISTADAS Los criterios utilizados para la selección de la muestra definieron, por una parte, que las empresas se seleccionaran entre PyMEs (industriales y de servicios) localizadas en tres regiones del país, diferenciadas en cuanto a su nivel de desarrollo y/o vinculación con la zona metropolitana. Asimismo, se procuró que los bienes y servicios producidos por las mismas permitieran la conformación de un panel con proporciones similares de empresas de Alta, Media y Baja Intensidad Tecnológica. A partir de estos criterios, la muestra quedó conformada por un panel de 85 empresas PyMEs industriales y de servicios entrevistadas durante el primer trimestre de 2004, radicadas en proporciones semejantes en la Ciudad de Buenos Aires y partidos de la zona sur del conurbano bonaerense, los restantes partidos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de San Carlos de Bariloche. En el relevamiento de datos se consideraron cuestiones referentes a las inversiones en equipamiento e infraestructura informática y de comunicación y su uso y difusión al interior de la firma, así como información relativa a su desempeño económico durante el período y sus características en términos de ocupación, inversiones y actividades de innovación. Es importante señalar que, una vez entrevistado un número de empresas cercano al 50% de la muestra, se hizo una primera evaluación de la información obtenida y de su potencial utilidad en relación con los propósitos del trabajo, a partir de lo cual se decidió ampliar el formulario inicial en procura de una mayor profundidad en los datos recolectados. A partir de esto, se sumaron al relevamiento aspectos tales como: fuentes de información, impactos y percepción en la utilización de TICs. En adelante, se hará referencia a la muestra completa en términos de panel total (PT), mientras que el subgrupo de empresas entrevistadas en mayor profundidad se presenta como panel parcial (PP). El panel de empresas seleccionadas se compone de 25 firmas (29% del total de empresas) localizadas en la Capital Federal y la Zona Sur del conurbano bonaerense (CFA), 38 (45%) radicadas en el Cordón Industrial Bonaerense (CIB) y las 22 restantes (26%) en la Ciudad de San Carlos de Bariloche (SCB). La muestra está conformada por proporciones semejantes de empresas de alta, media y baja intensidad tecnológica, según la clasificación de la OCDE/EUROSTAT. En SCB es donde se encuentra una presencia relativamente mayor de empresas de alta intensidad tecnológica (50% de las empresas radicadas en esta localidad). La mitad de las empresas del panel fueron fundadas hace más de 30 años, el 60% cuenta con menos de 50 ocupados y el 20% forma parte de un grupo económico (nacional o internacional). Una comparación con datos correspondientes al conjunto de la industria argentina obtenidos de la Segunda Encuesta de Innovación (INDEC 2003), permite apreciar ciertas particularidades de las empresas del panel seleccionado que es necesario tener en cuenta a los fines del análisis posterior respecto de la incorporación y uso de TICs. Estas particularidades se resumen en los siguientes cuadros: RECURSOS HUMANOS SEGÚN CALIFICACION PANEL ETN1 OPERARIOS CALIFICADOS Y TECNICOS 61% 57% UNIVERSITARIOS Y POSGRADO 22% 34% OPERARIOS NO CALIFICADOS 17% 10% TOTAL 100% 100% RECURSOS HUMANOS SEGÚN ÁREA DE TRABAJO INVESTIGACION Y DESARROLLO 8% 1.7% Actividades de innovación2 Investigación y Desarrollo Gasto en AI AI / Ventas Gasto en I+D I+D / Ventas Total % ,19% ETN ,64% ,26% INNOVATIVAS3 (% sobre panel) INNOVADORAS4 (% sobre innovativas) PT 94% 94% ETN1 78% 77% 4

5 1/ Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológicas de las Empresas Argentinas (INDEC;2003). 2/ Las actividades de innovación (AI) consultadas fueron: investigación y desarrollo (I+D), ingeniería y diseño industrial, adquisición de hardware, software y bienes de capital, consultoría, capacitación y trasferencias de tecnología o licencias. 3/ Innovativas: empresas que realizaron actividades de innovación independientemente de los resultados. 4/ Innovadoras: empresas que alcanzaron al menos uno de los resultados consultados. B) RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO B.1 INFRAESTRUCTURA Del análisis del panel surge que más de la mitad de las empresas poseen página web institucional y en la mayoría de los casos su utilización se encuentra acotada a la promoción de la empresa y sus productos. En este sentido, del total de empresas que poseen página web (66% del panel), el 90% la utiliza para brindar información institucional y alrededor del 70% como medio para publicitar o comercializar sus productos. Por otro lado, el 86% de las empresas poseen sus equipos informáticos conectados en red y un porcentaje similar posee al menos un servidor. Los valores promedios entre las empresas que poseen tales equipos son de más de dos servidores por empresa y la existencia de un servidor cada 29 empleados. Las herramientas TICs más utilizadas por las empresas son computadoras personales y, junto con ellas, el correo electrónico como medio de comunicación y circulación de información. En términos absolutos, más del 60% del personal de las empresas del panel tiene acceso a ellas. Un porcentaje similar se obtiene en cuanto a la difusión de internet aunque su utilización se encuentra concentrada en las áreas de dirección y administración, valores que se corresponden con la forma y los usos que se le han dado a las TICs al interior de la empresa (utilización de la red o intranet). Por último, el uso de la telefonía móvil es menor (30% del personal) y su difusión se encuentra concentrada en aquellas áreas de la empresa en donde, intuitivamente, se observa mayor utilidad (comercialización y marketing). (Cuadro B.1) Cuadro B.1 MAS DEL 75% DE LOS EMPLEADOS TIENE ACCESO USO Y DIFUSIÓN DE TICS DIR Y ADM COM Y MKT PROD Y LOG I+D B.2 UTILIZACIÓN TELEFONIA MOVIL 54% 51% 15% 33% COMPUTADORAS 85% 73% 46% 78% CORREO ELECTRONICO 83% 71% 49% 72% INTERNET 71% 63% 37% 67% NINGUN EMPLEADO TIENE ACCESO TELEFONIA MOVIL 27% 37% 49% 58% COMPUTADORAS 10% 17% 20% 19% CORREO ELECTRONICO 7% 17% 22% 19% INTERNET 15% 24% 32% 25% Fuente: Panel Total Difusión y Uso de TICs por área al interior de las empresas Para conocer el grado de difusión de TICs y su uso al interior de la empresa, se consideró la utilización de herramientas tales como internet, telefonía celular, computadoras personales y correo electrónico. El análisis del uso de TICs según las áreas de la empresa revela un alto grado de utilización de las herramientas informáticas en las áreas administrativas. En este sentido, en más del 75% de los casos, tres de cada cuatro empleados accede a computadoras personales, correo electrónico e internet. Asimismo, es en ésta área donde se explota en mayor medida la red o intranet existente en la organización, llegando incluso, a ser la única área de la - - 5

6 empresa en donde ésta es utilizada, tanto como medio para la circulación de información como para la generación de registros para la toma de decisiones. El 90% del panel, utiliza las TICs para acceder a información y realizar trámites ante diferentes organismos públicos y alrededor del 80% para realizar trámites bancarios (home banking). Por otro lado, en el 75% de las empresas los documentos internos se encuentran informatizados y en un porcentaje similar, también procesos tales como pagos, cobros, sueldos y créditos se realizan a través de estas tecnologías. En el área de comercialización y marketing, también se observa una alta difusión aunque menor que en el área de administración. El número de empresas en donde tres de cada cuatro ocupados acceden a computadoras personales y correo electrónico equivale al 70% del panel y en el caso del acceso a internet el porcentaje desciende a un 60%. A su vez, de las charlas mantenidas con los empresarios, surge que en ésta área -en un número de empresas menor que en el caso de la administración- los procesos que implica la comercialización de un producto han sido paulatinamente informatizados, en una primera instancia a través de soportes magnéticos y luego por medio de la utilización de la red o intranet. En este sentido, el 70% de las empresas utilizan las TICs para identificar nuevos clientes y en el 45% de los casos el personal que cumple funciones fuera de la misma posee herramientas informáticas que le permiten el intercambio de datos a distancia. Por otro lado, más de un tercio del panel posee sistema de intercambio electrónico de datos o sistemas para la gestión de las relaciones con los clientes y en un porcentaje similar, los clientes pueden realizar pedidos a través de la página web institucional. En las áreas de producción y logística, los porcentajes muestran un descenso mayor. En este caso, es en menos de la mitad del panel en donde más del 75% de los ocupados de esta área acceden a computadoras personales, correo electrónico e internet. Asimismo, es llamativo el hecho de que en alrededor de un quinto del panel analizado, el acceso del personal a estas herramientas sea nulo. Mientras que el 60% de las empresas lleva registros informáticos de las actividades de control y planificación de la producción, sólo el 15% del panel cuenta con herramientas o sistemas que contribuyan a la trazabilidad de los productos y menos de la mitad del panel utiliza herramientas informáticas de apoyo a las actividades de ensayo y prueba de materiales. En cuanto a la relación con los proveedores, poco más del 20% de las empresas cuentan con herramientas para la gestión de sus relaciones con los mismos o herramientas que permitan el intercambio electrónico de datos. En lo que respecta a la informatización del proceso productivo, y a partir de lo conversado con los empresarios, se pueden distinguir dos grupos de empresas: aquellas que no poseen un software específico para la producción y aquellas que sí lo tienen. La mayoría de las empresas se ubican en el primer grupo y el uso de las TICs se limita, por lo general, a planillas de cálculo para la generación de registros utilizando, cuando es requerido, soportes magnéticos o el correo electrónico para circular la información hacia otras áreas. En cuanto al segundo grupo de empresas, el papel del software es actuar como soporte informático de la planificación de la producción, al mismo tiempo que permite articular ésta con los demás procesos de la organización. Sin embargo, la utilización de este tipo de software se limita, por lo general, a los módulos exigidos por la administración a fin de articular las áreas y a aquellos que permiten llevar el control de algunas variables claves de la producción, por lo general, el stock de materia prima. Una cuarta área analizada es la de investigación y desarrollo. En ella se observa una difusión menor que en el área de dirección y administración pero mayor que en comercialización y marketing y producción y logística. En el 70% de las empresas que poseen personal destinado a tareas de investigación y desarrollo, tres de cada cuatro de los empleados del área acceden a las herramientas informáticas consideradas. Sin embargo, resulta llamativo el alto porcentaje de empresas (aproximadamente el 20%) en donde el acceso de estos ocupados a internet, computadoras o correo electrónico es nulo. Por otro lado, en los últimos años, las empresas han ido incorporando TICs que soportan las áreas de diseño e investigación y desarrollo; sin embargo, la adopción de las mismas se mantiene supeditada a la escala de la empresa. Este es quizá el principal obstáculo que enfrentan las PyMEs para la incorporación de TICs a estas áreas. En este sentido, alrededor del 30% del panel carece de herramientas o sistemas que apoyen las actividades de diseño de productos o procesos y un porcentaje similar no ha adquirido, durante el año 2003, hardware o software destinado a actividades de desarrollo o mejora de productos o procesos. Tipos de complejidad en la utilización de TICs en las empresas Para el análisis del uso y aprovechamiento de TICs por parte de las empresas se pueden distinguir cuatro tipos de utilización, cada uno asociado a diferentes niveles de complejidad en la utilización de soporte informático. Estos cuatro tipos de utilización pueden coexistir en una misma empresa o bien darse diferentes 6

7 combinaciones que podrían expresar diferentes modelos de aprovechamiento de las TICs que, en buena manera pueden estar determinados por las características de las organizaciones, de las actividades realizadas y de los contextos específicos en que operan. Con este objeto se preguntó, por un lado, acerca del uso específico de algunas herramientas básicas como internet y correo electrónico y, por el otro, acerca de la utilización de software específico para diferentes actividades. Al efecto, cada tipo de utilización fue asociado a un conjunto de actividades factibles de ser realizadas mediante el empleo de TICs, de modo tal que la cantidad total de actividades realizadas por las empresas del panel constituyen un porcentaje del total de actividades posibles por tipo. Estos porcentajes son los valores expresados en el cuadro B.2. El primer tipo se refiere a la utilización de TICs para el acceso e intercambio de información; en él se incluye la utilización para el acceso a información y realización de trámites ante organismos públicos, para la realización de operaciones bancarias y de selección de personal y para la búsqueda de información relativa a clientes, proveedores, competidores y mercados. El segundo tipo, incluye aquellos usos relacionados con la generación e intercambio de registros. En este nivel se considera el hecho de que la empresa posea página web y el objetivo de la misma, la utilización de TICs para operaciones de compra y venta, el grado de informatización de los procesos de la organización y la existencia de registros informáticos de las actividades de control y planificación. El tercer y cuarto tipo, suponen una complejidad mayor a los dos anteriores. El tercero considera la utilización de TICs en tareas de análisis y planificación tales como la existencia de herramientas o sistemas para la gestión de la relación con los proveedores y clientes (CRM, SCM), utilización de software para la asignación de recursos al interior de la empresa (ERP) y para el análisis de los registros transaccionales. También se incluye la utilización de herramientas que apoyen las actividades de ensayo y prueba de materiales, de diseño y de seguimiento tanto de productos como de documentos internos. El último (cuarto tipo) considera la utilización de herramientas o sistemas que permitan el intercambio electrónico de datos con proveedores o clientes, la posibilidad de compartir registros entre áreas a través de una red interna y el acceso a la misma de manera remota. Del análisis de estos cuatro tipos se desprende que la mayor difusión de TICs se da en el tipo uno. La utilización de TICs como medio para acceder e intercambiar información alcanza el 70% del valor máximo posible. A continuación se ubican, con valores similares, el tipo dos y cuatro. En el dos la difusión de las TICs relacionadas con la generación y el intercambio de registros alcanza alrededor del 44% del total, mientras que en el cuatro un valor equivalente al 42%. Entre los usos menos difundidos se encuentra la utilización de TICs en el análisis y la planificación, en donde el valor alcanzado es el 37% del máximo posible. (Cuadro B.2) Cuadro B.2 TIPOS DE UTILIZACIÓN DE TICS TIPO % s/panel EMPRESAS SIN AREA DE EMPRESAS CON AREA DE SITEMAS SISTEMAS 1 70% 61% 75% 2 44% 28% 54% 3 37% 23% 45% 4 42% 32% 48% Fuente: Panel Parcial La existencia de un área destinada específicamente a sistemas no constituye un requisito para el desarrollo regular de actividades relacionadas con el uso de las TICs. Sin embargo, es dable observar que en aquellas empresas que sí poseen áreas de sistemas el uso de TICs es explotado en mayor medida que en las empresas que aún disponiendo de una Intranet no poseen personal dedicado exclusivamente a estas tareas. En otras palabras, los valores alcanzados en cada tipo de utilización por aquellas empresas que poseen un área de sistemas son mayores que los de las empresas que no la poseen. En el primer tipo de utilización, mientras que las primeras alcanzan el 75% del total, las segundas alcanzan el 61%. Los valores del segundo y tercer tipo en las empresas con área de sistemas superan ampliamente a los de las empresas sin esta área y en el caso del cuarto tipo, aunque en menor proporción, las diferencias son marcadas (48% las primeras y 32% las segundas)

8 De los datos presentados es posible extraer, principalmente, dos conclusiones. La primera surge de observar la diferencia entre el valor alcanzado por el grado de menor complejidad y el resto. En este sentido, se observa nuevamente un fuerte uso y aprovechamiento de las TICs para los procesos administrativos. Es decir, el primer grado considera la utilización de estas tecnologías en tanto medios para acceder e intercambiar información. Estas actividades son generalmente llevadas adelante por el área administrativa de la empresa y en algunos aspectos (como los trámites impositivos) existe una exigencia legal de realizarlos a través de ellas. Por lo tanto, aunque la introducción de TICs es alta, la forma en que las mismas son utilizadas denota una baja complejidad de las mismas. La segunda conclusión está dada por la relación entre las características de la muestra y el valor alcanzado en el tercer tipo de utilización. Dado que la muestra está conformada por una alta proporción de empresas manufactureras, el hecho de que el tercer tipo sea el que alcanza el menor valor relativo, pondría de manifiesto el hecho de que gran parte de los procesos críticos de la organización - tales como el control, la planificación y el diseño- se llevan a cabo con herramientas de una baja complejidad tecnológica. Si esto se lo considera en el marco de una alta informatización de los procesos administrativos, las TICs no estarían articulando los procesos de las diferentes áreas. Estos resultados se condicen con lo que surgió de las conversaciones mantenidas con los entrevistados. En efecto, a partir de ellas no se observa un uso generalizado de TICs para la articulación de los diferentes sectores de la empresa. Así como para algunos empresarios estas tecnologías sólo servirían para agilizar los procesos administrativos, para otros su introducción no implica cambio organizacional puesto que buscan que la introducción de las computadoras no altere las rutinas que la organización ha venido teniendo desde hace mucho tiempo o bien no consideran que la modificación de esas rutinas pueda mejorar la performance de la empresa En efecto, estudios previos (Bianco et. al, 2001 y 2002) como los resultados de investigaciones llevadas a cabo por otros autores (Borrelo et. al, 2003; La Rovere y Hasenclever, 2003), confirman que los cambios significativos que le dan todo su potencial al advenimiento de la incorporación de las TICs tienen su origen en la utilización de estas nuevas herramientas como soporte de las actividades o procesos críticos o la automatización de los mismos. Pero en el presente trabajo se comprueba también que esto requiere de inversiones y acciones vigorosas destinadas a incorporar hardware, desarrollar software y capacitar al personal y ajustar procedimientos y rutinas en la empresa. Incluso, en ciertos casos, para lograr un alto impacto de estos esfuerzos puede ser necesario también rediseñar la relación con clientes y proveedores. En otras palabras, el número de computadoras y la penetración de la telefonía celular y fija no deben ser las únicas fotos a obtener para conocer la difusión y uso de las TICs. También se debe retratar el aprovechamiento estratégico de las nuevas tecnologías, que en términos de las empresas implica la puesta a punto del denominado Back Office. Las evidencias disponibles indican, por ejemplo, que incluso empresas de mediano y gran porte no tienen aún consolidado su sistema de gestión, lo que constituye un serio obstáculo para lograr un funcionamiento integrado y articulado de las diferentes áreas de las empresas. Por el contrario, hasta el momento han concentrado sus esfuerzos en aspectos que hacen al Front Office (página web, call-center, correo electrónico, sustitución o complementación del soporte papel por el digital en su folletería o catálogos). Sería justamente en esta dimensión superficial donde las diferencias entre América Latina y las economías más desarrolladas no son tan marcadas mientras que la integración más profunda y compleja de las TICs al quehacer empresario es un terreno en donde aún no es posible hacer comparación estadísticas definitivas aunque los estudios parciales o de caso advierten que es aquí donde se encuentran los factores explicativos de la vinculación entre TICs y productividad (Pilat et al., 2002). B.3 CAPAPACIDADES EN MATERIA DE TICS Una forma de acercarse a las capacidades de la empresa en materia de TICs surge de analizar la existencia o no de un área destinada específicamente a estas tecnologías y las actividades que realiza. En este sentido, el 54% de las empresas poseen un área responsable o encargada de los sistemas informáticos; la cantidad total de ocupados en ellas equivale al 3% de la ocupación total. En el cuadro B.3 se presentan las actividades que por lo general le competen al área de sistemas en las empresas del panel que poseen dicha área. Como puede observarse, en la mayoría de las empresas donde ésta existe, la misma posee responsabilidad en el desarrollo de las tareas asociadas a las TICs, en especial en lo que refiere a la puesta en marcha de nuevos equipos, la actualización de los sistemas antivirus y la realización de back-up periódicos. 8

9 Cuadro B.3 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TICS EN EMPRESAS CON AREA DE SISTEMAS ACTIVIDADES AREA DE SISTEMAS OTRA AREA / PERSONAL EXTERNO NO SE REALIZA Inversiones en TICs 72% 28% 0% Desarrollo de sistemas informáticos 64% 36% 0% Mantenimiento de equipos 77% 15% 8% Puesta en marcha de nuevos equipos 88% 8% 4% Actualización de sistemas antivirus y firewall 96% 0% 4% Realización de back up periódicos de información crítica 92% 8% 0% Fuente: Panel Parcial En el resto de los casos, aunque no existe un área específicamente dedicada a esa tarea, el mantenimiento, las decisiones acerca de asesoría y la puesta en marcha de equipos son llevadas adelante por personal de otros sectores o a través de contrataciones externas, que asumen un carácter ocasional, en algunos casos o más regular, en otros. El cuadro B.4 reproduce el cuadro B.3 pero esta vez en relación a las empresas del panel que no poseen área de sistemas. Como puede observarse, en alrededor de dos tercios de estas empresas se tomaron decisiones acerca de inversiones en TICs, mantenimiento de equipos y respaldos periódicos de la información crítica. A la vez, en más de la mitad de los casos se desarrollan sistemas informáticos y se han puesto en marcha, en los últimos tres años, nuevos equipos asociados con tecnologías de información y comunicación. La conclusión antes mencionada surge además del hecho de que las actividades vinculadas al desarrollo y mantenimiento de los sistemas ya forma parte de las tareas generales de la empresa, aunque en un porcentaje importante de las mismas no exista un área especialmente abocada a ello. Esto podría estar indicando que el desarrollo de infraestructura informática y de comunicaciones es aún de baja complejidad. Cuadro B.4 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TICS EN EMPRESAS SIN AREA DE SISTEMAS ACTIVIDADES OTRA AREA / PERSONAL EXTERNO NO SE REALIZA Inversiones en TICs 64% 36% Desarrollo de sistemas informáticos 57% 43% Mantenimiento de equipos 71% 29% Puesta en marcha de nuevos equipos 57% 43% Actualización de sistemas antivirus y firewall 71% 29% Realización de back up periódicos de 64% 36% información crítica Fuente: Panel Parcial La comparación de los datos resultantes de ambos cuadros sugiere cierta tendencia hacia el traslado del poder de decisión en materia de TICs, dando lugar a la aparición de un nuevo agente/área en la organización. Esto también se manifestó en las charlas mantenidas con empresarios entrevistados. En este sentido, el progresivo traspaso de las decisiones tecnológicas desde algún sector de la empresa hacia un área especializada parecería estar indicando un aumento paulatino en la complejidad de las tecnologías utilizadas y una creciente importancia de esta nueva área en los procesos críticos de la empresa

10 B.4 LA PERCEPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS RESPECTO DE LAS TICs EN SU EMPRESA Una autoevaluación de la situación relativa de las empresas En esta sección se describe la percepción de los entrevistados respecto de la situación de su empresa en cuanto al uso de tecnologías de información y comunicación. Al respecto, se observa que el 75% de los entrevistados califica como muy buena o buena la disponibilidad de infraestructura de equipos y redes informáticas en su empresa, el aprovechamiento de esa infraestructura y las competencias del personal para su utilización. En efecto, en relación con la infraestructura, el 16% de los entrevistados creen que la situación de su empresa es muy buena y el 61% que es buena. Sin embargo, es importante destacar que también existen entre los entrevistados más de un 20% que opina que su infraestructura es mala o muy mala. En cuanto a aprovechamiento, el 25% de los entrevistados considera que es muy bueno, el 60% que es bueno y el 15% restante que es malo o muy malo. Finalmente, la percepción generalizada respecto de las competencias del personal es que son muy buenas o buenas (16% y 70% de los casos, respectivamente). (Cuadro B.5) Cuadro B.5 PERCEPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO DE TICS MUY BUENA BUENA MALA MUY MALA Infraestructura 16% 61% 19% 4% Aprovechamiento de la infraestructura 25% 60% 14% 1% Conocimiento del personal 16% 69% 12% 2% Fuente: Panel Total La percepción respecto del impacto de las TICs en la empresa Para analizar la percepción del impacto de la utilización de TICs, se consideraron diferentes aspectos asociados al desarrollo de la empresa a partir de los cuales se identificaron tres clases de impacto: 1) en la utilización de TICs en la performance de la empresa; 2) en la articulación externa e interna y 3) en la eficiencia de las distintas actividades. (Cuadro B.6) La primera clase de impacto (performance de la empresa) abarca el efecto de la utilización de estas tecnologías en factores tales como las ventas, los costos operativos, el manejo de stocks y la satisfacción del cliente. En este sentido, alrededor del 70% de las empresas coincidieron en que la utilización de TICs impactó de forma positiva en estos factores, en especial en lo que se refiere a las ventas y la satisfacción del cliente (78% en ambos). La segunda clase considera la articulación de la empresa con agentes externos tales como proveedores y cámaras, así como también la articulación entre áreas al interior de la organización. En cuanto a la vinculación externa, más del 70% de las empresas consideran que el impacto de la utilización de TICs en referencia a la subcontratación/tercerización de actividades fue neutro. El impacto en lo que hace a la integración de actividades con proveedores y la vinculación con otros agentes fue considerado igualmente neutro para alrededor del 40% de las empresas. En cuanto al impacto en la articulación interna de la organización, la percepción de los resultados es diferente: más del 70% de los entrevistados consideran que el impacto fue positivo en tanto la utilización de TICs mejoró la coordinación/cooperación entre las distintas áreas. La tercera clase de impacto incluye la estimación de los efectos en la eficiencia en las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa: dirección, administración, comercialización, marketing, producción, logística, innovación y aprendizaje. En este sentido, más del 75% de los entrevistados evaluaron como positivo el impacto de la utilización de TICs, en especial en las actividades de dirección y administración (83%) e innovación y aprendizaje (85%). 10

11 Cuadro B.6 PERFORMANCE ARTICULACION EFICIENCIA Fuente: Panel Parcial PERCEPCION DEL IMPACTO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO Ventas 0% 22% 78% Costos operativos 2% 27% 71% Manejo de stocks / inventarios 0% 37% 63% Satisfacción de los clientes 0% 22% 78% Subcontratación/terciarización de actividades 0% 76% 24% Con otros agentes 0% 37% 63% Con proveedores/clientes 0% 41% 59% Entre las áreas de la organización 2% 24% 73% En las actividades de dirección y administración 2% 15% 83% En las actividades comercialización y marketing 0% 24% 76% En las actividades producción y logística 0% 22% 78% En las actividades de innovación y aprendizaje 0% 15% 85% A pesar de estos porcentajes, es importante destacar los casos en que el impacto fue percibido como neutro. Es decir, en alrededor del 15% de los casos, los entrevistados consideraron que la implementación de TICs no generó un impacto positivo en las actividades de administración, es decir, el área en donde se encuentran más difundidas estas tecnologías. Por otro lado, más del 35% del panel estimó como neutro el impacto de las TICs en el manejo de inventarios, esto es, en un aspecto de la producción en donde, por lo general, se considera que las TICs pueden ser más fácilmente introducidas y aprovechadas. Por último, el hecho de que el 40% de las empresas señalen como neutro el impacto en lo que refiere a la integración con proveedores/clientes, también denota un bajo impacto de las TICs (al menos en la percepción de los entrevistados) en lo que refiere a la informatización de las relaciones. Obstáculos en la utilización de TICs En cuanto a los factores que desalientan la implementación de TICs, del análisis del panel surge que en primer lugar se encuentran los costos de adquisición, desarrollo y/o mantenimiento. En este sentido, el 46% de los entrevistados afirma que son un factor que funciona como barrera a la inversión e implementación de TICs. Asimismo, para el 37% del panel, los productos ofrecidos por la empresa no se prestan para ser comercializados on-line y por lo tanto las inversiones en TICs y su posterior implementación quedan relegadas a un segundo plano. En esta misma línea, alrededor de un tercio del panel coincide en señalar como una de las principales barreras el hecho de que los proveedores y/o clientes no se encuentran preparados para el uso de estas tecnologías. (Cuadro B.7) Cuando se realiza el mismo análisis distinguiendo entre aquellas empresas que destinaron montos a inversiones en TICs (EIT) y aquellas que no (ENIT), se observa que si bien en ambas los costos son considerados como obstáculos, para las segundas la resistencia al cambio tecnológico del personal alcanza igual porcentaje (47%) y para las primeras este sólo es señalado en el 8% de los casos. Por otro lado, mientras que el 40% de las empresas que no invirtieron afirman que el hecho de que los bienes que compran y venden no se prestan para ser comercializados on-line, en las empresas que sí invirtieron este porcentaje alcanza el 19% en el caso de los bienes que compra y el 35% en los que vende

12 Cuadro B.7 OBSTÁCULOS % DE RESPUESTAS POSITIVAS ENIT EIT PP Los costos de adquisición, desarrollo y/o mantenimiento son altos 47% 46% 46% Los bienes/servicios que vende no se prestan para ser comerciados on-line 40% 35% 37% Sus proveedores no están preparados para su uso 27% 31% 29% Los bienes/servicios que compra no se prestan para ser comerciados on-line 40% 19% 27% Sus clientes no están preparados para su uso 40% 19% 27% Falta de personal capacitado para desarrollarlas, mantenerlas o utilizarlas 13% 27% 22% Los beneficios no están claros 27% 19% 22% Resistencias al cambio tecnológico en el personal de la empresa 47% 8% 22% Prefiere mantener el modelo de negocios actual 33% 12% 20% Ha realizado demasiadas inversiones en otros rubros 20% 12% 15% Fuente: Panel Parcial Mientras que en términos de percepción la mayoría de las empresas consideran que el estado actual de la empresa en lo que respecta a TICs puede definirse como muy bueno o bueno, en términos de obstáculos el hecho de que sus proveedores o clientes no estén preparados para su uso aparece como un condicionante en un 30% de los casos. Por tanto, dado que las empresas de la muestra son a la vez proveedores y clientes, podría estarse generando un círculo vicioso en donde ningún miembro de la cadena proveedor-empresa-cliente invierte en TICs o no avanza en su complejidad puesto que para que los beneficios permitan amortizar la inversión no es suficiente con que un único eslabón invierta. Por otro lado, el que los costos sean considerados como una barrera a la inversión podría encontrar una explicación en la importancia de la escala en lo que refiere a la amortización de inversiones en tecnologías de información y comunicación de mayor complejidad. Así también el hecho de que los beneficios de la inversión podrían no ser del todo claros para la organización y por tanto los costos de adquisición, mantenimiento y desarrollo poseen demasiado peso en la relación costo-beneficio. B.5 INVERSIONES Y ESFUERZOS Inversiones en TICs Durante el período , el 80% de las empresas realizaron inversiones en equipamiento e infraestructura informática y de comunicación, alcanzando, en promedio, los $ anuales por empresa. Sin embargo, se observa una importante concentración de las inversiones: la inversión en TICs de las cinco empresas que más invirtieron 2 (cuyas ventas en el año 2003 equivalen al 17% del total del panel) representa el 75% del total y si se amplía el rango a las diez primeras el porcentaje asciende a 85%. Debido a esto, a pesar de la media antes mencionada, la mediana de esta variable se encuentra alrededor de los $ Por otro lado, mientras que en el 2001 las inversiones en TICs equivalían al 1.3% de las ventas, en el 2003 este porcentaje desciende a 0.93%. Esta variación responde tanto a un aumento de las ventas totales (que durante el período en consideración aumentaron alrededor del 35%) como a una caída del 7% en los montos invertidos en TICs. Características de las inversiones en TICs Para analizar las características de las inversiones en TICs es necesario subdividir el panel. Por un lado se encuentran las empresas que destinaron fondos a inversiones en TICs (Grupo 1) y por el otro, empresas que aunque 2 Medido como promedio anual para el período

13 invirtieron en TICs, no es posible estimar los montos (Grupo2) puesto que las inversiones surgen de la misma actividad del área de sistemas, de la dedicación parcial de algunos ocupados a estas actividades o forman parte de las tareas desarrolladas por personal externo contratado de forma regular. (Cuadro B.8) Al primer grupo pertenecen las empresas cuyas inversiones en términos monetarios se describieron en los párrafos anteriores y equivalen al 80% del panel. Alrededor del 15% de las empresas de este grupo realizaron inversiones que incluyeron el desarrollo de un software específico y la adaptación de un software estándar y en más de dos tercios de los casos las inversiones implicaron alguna de las dos actividades. De aquí se desprende que aunque la mayoría de las inversiones incluyeron esfuerzos tecnológicos internos en tanto contemplaron la incorporación de software adaptado a las necesidades de la empresa-, es destacable el número de empresas (30% del grupo) en donde las inversiones en TICs sólo comprendieron esfuerzos tecnológicos externos, es decir, se destinaron bien a hardware o bien a paquetes estándar o enlatados. El segundo grupo de empresas equivale al 13% del panel y está conformado por empresas que, sin haber computado montos en términos de inversión en TICs, desarrollaron y/o adaptaron software durante el período en consideración. Así, el 55% de este grupo llevó adelante actividades que implicaron el desarrollo de un software específico o sistema, mientras que un porcentaje igual adaptó software estándar y un 10% del grupo desarrolló ambas actividades. En síntesis, si se considera como empresas que invirtieron en TICs tanto a los casos en donde existe un monto definido destinado a este rubro como aquellos en donde éste no se ha estimado pero sí se destinaron recursos no-financieros o no-monetarios a actividades relacionadas con las TICs, el porcentaje de empresas que invirtieron supera el 90% del panel. Por otro lado, en lo que respecta a las características de las inversiones, más de dos tercios de las empresas llevaron adelante inversiones que incluyeron el desarrollo o la adaptación de sistemas informáticos. Cuadro B.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES EN TICS GRUPO 1 GRUPO 2 TOTAL DEL PANEL INCORPORACIÓN DE SOFTWARE ESPECIFICO 69% 100% 68% DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIFICO 40% 55% 39% ADAPTACIÓN DE SOFTWARE 46% 55% 44% COMBINACIÓN DE DESARROLLO Y ADAPTACIÓN 16% 10% 14% INVERSIÓN SIN INCORPORTACIÓN DE SOFTWARE 31% 0% 25% Fuente: Panel Total Actividades complementarias a las inversiones en TICs Otra perspectiva para el análisis de las inversiones surge de considerar la necesidad de efectuar cambios complementarios al interior de la empresa a partir de las inversiones en TICs. En este sentido, se consideró el impacto en cuatro aspectos de la empresa: la calificación del personal, los métodos de trabajo, la estructura organizacional y la orientación estratégica. De este análisis se observa que tanto las inversiones como los desarrollos de software parecerían haberse destinado a sectores específicos de la empresa y su implementación no implicó cambios articulados con el resto de los aspectos considerados. Mientras que en el 97% de las empresas, las inversiones en TICs generaron cambios en alguno de los diferentes aspectos de la organización, sólo un 15% de las empresas señaló que las inversiones implicaron cambios en tres de los cuatros aspectos - porcentaje que desciende a 10% si se toman los cuatro aspectos juntos. Por otro lado, más de la mitad de las empresas que invirtieron en TICs, afirmaron que la necesidad de capacitación especial para el personal y de cambios en los métodos de trabajo fueron impactos evidentes de las inversiones en TICs. Inversamente, el porcentaje se reduce a un cuarto del panel en los aspectos de orientación estratégica de la empresa y estructura organizacional. (Cuadro B.9) Asimismo, en la mayoría de los casos, las inversiones que implicaron capacitación también requirieron de cambios en los métodos de trabajo y aquellas que generaron cambios

14 en la estructura empresa también condujeron a la modificación de la orientación estratégica: el 80% de los casos en que las inversiones implicaron capacitación especial del personal, también requirieron de cambios en los métodos de trabajo. Por otro lado, el 60% de las inversiones que condujeron a cambios en la orientación estratégica de la empresa también impactaron en la estructura organizacional. A su vez, el bajo porcentaje de empresas en donde las inversiones implicaron cambios en la orientación estratégica de la empresa y/o en su estructura organizacional (25%) pondría de manifiesto el hecho de que las inversiones en TICs no tendrían como principal objetivo la flexibilización de la estructura organizacional ni la intención de modificar la posición estratégica desde donde opera la empresa. Cuadro B.9 IMPACTO DE LAS INVERSIONES EN TICS % SOBRE EL TOTAL DE IMPACTO EMPRESAS QUE INVIRTIERON CAPACITACION ESPECIAL PARA EL PERSONAL 61% CAMBIOS EN LOS METODOS DE TRABAJO 54% CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 25% CAMBIOS EN LA ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 24% Fuente: Panel Total Una posible conclusión derivada de estos datos es que las inversiones no buscan articular diferentes procesos o no tienen éxito al realizarse. Las inversiones realizadas por la mayoría del panel parecerían orientarse más hacia a las cuestiones operativas de la empresa y menos a los aspectos más sistémicos y de gestión de la organización. Fuentes de información Para este apartado se distinguió a las empresas independientes (EI) de las empresas que pertenecen a un grupo empresario o son subsidiarias de empresas extranjeras (ENI). (Cuadro B.10) Para las EI la principal fuente de asesoramiento en materia de TICs son los proveedores de tecnologías de información y comunicación. En este sentido, alrededor del 60% de las empresas se asesoran en materia de TICs directamente con los proveedores o a través de ferias, exposiciones o congresos. La segunda fuente de información más utilizada por las empresas son las consultas con empresas y cámaras del sector. A continuación se ubican los consultores independientes y los medios de difusión especializados. También para el 85% de las ENI los proveedores son la principal fuente de información y sólo en el 30% de los casos la casa matriz fue señalada como tal. Otra perspectiva para analizar las fuentes de asesoramiento en materia de TICs surge de conocer cuáles son los incentivos que tienen o tuvieron las empresas para invertir en este rubro. (Cuadro B.12) En el caso de las EI el 30% afirmó que sus decisiones tecnológicas estuvieron alentadas o condicionadas por los clientes. Asimismo, en una proporción equivalente a un cuarto del total de estas empresas, las inversiones se vieron incentivadas por las leyes y regulaciones. En el 43% de las ENI la casa matriz o los clientes funcionan como agentes que incentivan o condicionan las decisiones tecnológicas y en el caso de las leyes y regulaciones este porcentaje desciende a un quinto de estas empresas. Cuadro B.10 FUENTES DE INFORMACION EI ENI Proveedores TICs 58% 86% Empresas del sector / Cámara 36% 14% Consultores independientes 24% 29% Universidades 18% 14% 14

15 Medios de comunicación especializados 15% 57% Clientes 12% 14% Medios de comunicación masivos 12% 43% Casa Matriz - 29% Fuente: Panel Parcial Cuadro B.12 AGENTES CONDICIONANTES DE LAS DECISIONES TECNOLÓGICAS EI ENI CLIENTES 29% 43% LEYES Y REGULACIONES (ESTADO) 26% 29% PROVEEDORES 18% 0% OTROS 12% 14% CONSULTORAS 9% 0% CASA MATRIZ - 43% Fuente: Panel Parcial De aquí se desprende que para las EN, tanto los clientes como la paulatina informatización de las actividades de los organismos públicos, funcionan como agentes condicionantes del grado de introducción de tecnologías informáticas en las empresas cuando no existe una casa matriz o política explícita de la empresa para su implementación. Sin embargo, es importante resaltar que en casi la mitad de estas empresas las decisiones tecnológicas surgen de la propia operatoria de la empresa y recurren directamente a los proveedores a fin de asesorarse. A diferencia de las empresas independientes, en el caso de aquellas que poseen casa matriz, el 85% afirmó que alguno de los agentes considerados condicionó o alentó determinadas decisiones tecnológicas pero, al igual que las empresas anteriores, el asesoramiento proviene, en la mayoría de las empresas, de los proveedores de tecnologías de información y comunicación. C. ESTILIZACION DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Tomando como referencia la información descripta en las secciones previas, se intentó caracterizar el comportamiento de dos grupos de empresas, partiendo de la hipótesis que durante el período considerado cada grupo implementó un tipo de estrategia diferenciada en materia de inversión e incorporación de TICs. Conforme a ello, por un lado se consideró un grupo de empresas que llevó adelante una estrategia de inversión más articulada, combinando esfuerzos tecnológicos internos y externos. En efecto, estas empresas desarrollaron conjuntamente acciones de inversión en TICs junto con incorporación de software específico (desarrollos propios y/o adaptaciones de paquetes estándar). Por otra parte, también se consideró a un grupo de empresas que siguieron una estrategia menos articulada, en el sentido que sus acciones de incorporación de TICs no combinaron esfuerzos. Este segundo grupo contempla entonces a empresas que, o bien destinaron montos a inversiones en TICs durante el período , o bien han incorporado algún tipo de software específico, en base a desarrollo o adaptación. Conformados ambos grupos, se procedió a observar las características de las empresas integrantes en cuanto a su desempeño económico, nivel de calificación de recursos humanos y desarrollo de actividades de innovación, para luego proceder a analizar el tipo de resultados obtenidos en materia de incorporación de TICs. Desempeño Económico, Recursos Humanos y Actividades de Innovación por estrategia de inversión Las características económicas de las empresas que se presentan seguidamente permitirán conocer la situación desde la cual se originan las inversiones pero no el impacto de las mismas en la performance de las empresas. Esto es así debido a que el período bajo análisis no permite establecer una relación directa entre el desempeño económico de ambos tipos de empresas y la estrategia seguida. En este sentido, realizar tal comparación implicaría suponer que las inversiones realizadas por las empresas (sea cual fuera su tipo) poseen un resultado instantáneo en

16 las ventas, cuando por definición una inversión más articulada supondría resultados crecientes en el mediano o largo plazo, puesto que modifica variables estructurales de la organización. Se observa entonces que las empresas con estrategia articulada parecen haber remontado un escenario de signo negativo en 2002, ya que reflejan un notable crecimiento en las ventas y, especialmente, en las exportaciones hacia 2003 (cuadro C.1). Ambas variables tuvieron un comportamiento negativo entre 2001 y 2002 (cayeron un 4% y un 9%, respectivamente), pero lograron una importante recuperación entre 2002 y 2003 (incrementos superiores al 20% y 50%, respectivamente). Por el lado de las empresas con estrategia menos articulada, el escenario pareciera ser menos alentador hacia 2003, ya que sus ventas crecen a un ritmo menor que en En cuanto a sus exportaciones, las mismas mantienen un ritmo de crecimiento estable (casi un 30%). Cuadro C.1 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS, LAS EXPORTACIONES Y LAS INVERSIONES EA VENTAS (Var. internanual) EXPORTACIONES (Var. internanual) INVERSIONES (Var ) INVERSIONES EN TICS (Var ) ,2% -9,6% ,6% 53,4% 18,9% -9,6% EMA VENTAS (Var. internanual) EXPORTACIONES (Var. internanual) INVERSIONES (Var ) INVERSIONES EN TICS (Var ) ,2% 29,7% ,0% 28,5% 206,4% 75,1% EA: empresas con estrategia articulada / EMA: empresas con estrategia menos articulada Si se relacionan las variables ventas y exportaciones de estas empresas con la cantidad de ocupados, se puede esbozar algún tipo de indicio sobre la mejora en la productividad de las mismas. Así, el cociente entre las exportaciones y los ocupados en las empresas articuladas aumenta más de dos veces entre 2001 y 2003, mientras que este crecimiento no alcanza el 30% en las empresas menos articuladas. En valores absolutos, mientras que las empresas articuladas pasan de $9.300 exportados por ocupado en 2001 a $ (2003), el grupo de empresas menos articuladas pasa de $ a $ Por otro lado, el cociente entre ventas y ocupación aumenta de manera similar en ambos tipos de empresas (entre 80% y 85% en ambos grupos). Aunque el período considerado resulta escaso para contrastar el desempeño económico con los dos tipos de estrategia, a partir de la relación entre ocupación y exportaciones, fundamentalmente, es posible asociar en cierta medida a las empresas con estrategia articulada con aquellas que han logrado un cambio en la orientación estratégica de la empresa y, junto con ella, una mejora en su productividad. En cuanto a las inversiones, los esfuerzos realizados por las empresas articuladas parecerían haber alcanzado mejores resultados que en las empresas del grupo menos articulado. Si se comparan ambos grupos, una variación mucho mayor en la inversión total y en la inversión en TICs de las empresas menos articuladas al mismo tiempo que disminuye el crecimiento de sus ventas, principalmente, y de sus exportaciones, podría estar indicando la realización de un cambio en la orientación estratégica de estas empresas para remontar esta tendencia menos deseable. Es importante mencionar que el grupo de empresas articuladas representa el 55% del panel total, el 69% de las ventas totales y el 94% de inversión en TICs, estos últimos valores respecto de Por su parte, las empresas menos articuladas equivalen al 38% del panel, contribuyen con el 29% de las ventas totales y representan el restante 6% de las inversiones en TICs, en el año Por lo tanto, las variaciones relativas mencionadas en los párrafos previos se corresponden con valores significativamente diferentes entre ambos grupos. 16

17 En cuanto a los recursos humanos, la distribución en términos de participación relativa de los operarios calificados y el personal técnico y de los graduados universitarios es mucho más importante en las empresas con estrategia articulada. Estas dos categorías ocupacionales representan más del 85% de los planteles de trabajadores de estas empresas, mientras que en las empresas menos articuladas el peso de ambas categorías no supera el 65%, y el resto del plantel lo explica la categoría de operarios no calificados (35%). Además, comparadas una a una estas categorías entre los dos grupos, ambas poseen un mayor peso relativo en las empresas articuladas, observándose así una mayor participación de recursos humanos más calificados entre las mismas (cuadro C.2). Cuadro C.2 PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EA Peso relativo EMA Peso relativo Operarios no calificados % % Operarios calificados y Técnicos % % Universitarios % % Posgrado % % Totales % % EA: empresas con estrategia articulada / EMA: empresas con estrategia menos articulada Al considerar las actividades de innovación efectuadas por las empresas de ambos grupos nos estaremos refiriendo a los gastos efectuados, al tipo de esfuerzos realizados y a los resultados obtenidos a partir de tales esfuerzos. Para las empresas articuladas, la relación entre los gastos en actividades de innovación y las ventas es de igual magnitud que la observada en el panel total (4%), al tiempo que el ratio I+D sobre ventas es levemente superior al correspondiente a dicho panel. Estos datos están muy por encima de los registrados por las empresas con estrategia menos articulada. Asimismo, la consideración de los esfuerzos realizados también refleja resultados más importantes entre las empresas articuladas, puesto que cuentan con un mayor porcentaje en casi todas las actividades, tanto si se las compara con el grupo restante como también contra los datos del panel total. Particularmente, esta última observación es destacable en las actividades de I+D, incorporación de Hardware y Software y Capacitación, e Ingeniería y Diseño Industrial (valores superiores al 80%). Además, en términos generales, se observa entre las empresas articuladas una mayor participación de actividades de innovación vinculadas con capacidades propias de la empresa (esfuerzos endógenos 3 ), al tiempo que las empresas con estrategia menos articulada muestran una mayor utilización de conocimientos externos (esfuerzos exógenos 4 ) entre sus actividades innovativas. Los resultados de estos esfuerzos de inversión y de las actividades de innovación se orientan más hacia la generación de nuevos productos, o la mejora de los existentes, en el caso de las empresas articuladas, mientras que para las empresas del restante grupo tienden a destacarse aquellos vinculados con la mejora de los procesos productivos existentes. Estas evidencias podrían estar reflejando el tipo de mercado que atiende cada grupo analizado, en la medida que los requerimientos por mejores productos (empresas con estrategia articulada) pueden estar vinculados con satisfacción de demandas de clientes más sofisticados (mercados de exportación), al tiempo que las necesidades de mejorar procesos (empresas con estrategia menos articulada) responden a cambios en la función de producción, probablemente, de empresas que abastecen el mercado local y que reemplazan insumos importados por componentes locales. La implementación y aprovechamiento TICs por estrategia de inversión Si se intentan caracterizar las implicancias derivadas de las inversiones en TICS en cada grupo de empresas (cuadro C.3), se observa que la mayor proporción de cambios se registra entre las empresas articuladas. Así, mientras que las inversiones del 70% de estas empresas implicaron capacitación especial para el personal y modificación de los métodos de trabajo, esto sólo ocurrió en el 41% y 28%, respectivamente, de los casos del restante grupo. Aunque con porcentajes menores, lo mismo ocurre en lo que se refiere a la modificación de la estructura organizacional y la orientación estratégica de la empresa. Cuadro C.3 3 Actividades de I+D, Capacitación e Ingeniería y Diseño Industrial. 4 Incorporación de Hardware, Software y Bienes de Capital, Contratación de Consultarías, y Licencias y/o Transferencias de Tecnología

18 IMPACTOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES EN TICS IMPACTO EA EMA CAPACITACION ESPECIAL PARA EL PERSONAL 70% 41% CAMBIOS EN LOS METODOS DE TRABAJO 70% 28% CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 28% 19% CAMBIOS EN LA ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 30% 13% EA: empresas con estrategia articulada / EMA: empresas con estrategia menos articulada Estas observaciones permiten confirmar que las empresas con estrategia articulada siguieron efectivamente una planificación más equilibrada, puesto que las inversiones en TICs implicaron no sólo desembolsos destinados a tal rubro e implementación de software específico, sino también la modificación de diferentes aspectos de variada importancia dentro la empresa. En tanto, en el grupo de empresas menos articuladas, las inversiones parecerían haber consistido en acciones aisladas con baja repercusión en los demás aspectos considerados. En este sentido, mientras que el 91% de las empresas articuladas señaló al menos un impacto entre los cuatros aspectos consultados, este porcentaje desciende a 56% en el grupo menos articulado 5. Si se consideran los grados de utilización de las TICs al interior de las empresas, las empresas articuladas muestran un mayor uso para todas las finalidades consultadas (acceso e intercambio de información, generación e intercambio de registros, análisis y planificación, y coordinación de operaciones y actividades), no sólo con relación al grupo menos articulado, sino también comparado con los datos del panel total. Aquí merece destacarse el elevado porcentaje de respuesta manifestado por estas empresas en cuanto a la coordinación de operaciones y actividades (63%), ya que ha sido considerado como el grado de utilización de mayor complejidad. Cuadro C.4 PERCEPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO DE TICS EA EMA MUY BUENA / BUENA MALA / MUY MALA MUY BUENA / BUENA MALA / MUY MALA Infraestructura 83% 17% 72% 28% Aprovechamiento de la infraestructura 89% 11% 78% 22% Conocimiento del personal 91% 9% 81% 19% EA: empresas con estrategia articulada EMA: empresas con estrategia menos articulada En lo que respecta a la percepción de la situación de la empresa respecto de las TICs, no se observan diferencias significativas entre ambos grupos. Las respuestas positivas (buenas/muy buenas) se ubican en valores superiores al 80%, para las empresas articuladas, y al 70% para el grupo menos articulado, tanto en infraestructura de equipos y redes y aprovechamiento de la misma como así también en cuanto al conocimiento del personal (cuadro C.4). En términos generales ambos grupos de empresas consideran, en su mayoría, que la situación de la empresa es buena o muy buena, indicando esta situación un comportamiento racional de parte de las empresas en lo que respecta a las inversiones en TICs, más allá del grado de articulación de las mismas. Sin embargo, también podría estar encubriendo un error en los parámetros seleccionados por los entrevistados para evaluar la situación de la empresa en lo que refiere a la infraestructura, el aprovechamiento y el conocimiento del personal en materia de TICs. Una forma de aproximarse al impacto en la empresa de las dos estrategias de inversión se puede lograr observando los datos del cuadro C.5. Aunque las diferencias entre ambos tipos de empresas, en general, no son marcadamente significativas, cabe resaltar tres cuestiones. En primer lugar, en el grupo de aspectos relacionados con la performance de la empresa, -a excepción de las ventas, donde los valores son iguales-, un porcentaje mayor de empresas articuladas señala como positivo el impacto de las TICs. En segundo lugar, en el grupo de aspectos relacionados con la vinculación, se destaca el porcentaje de empresas con estrategia articulada que consideran que el impacto de las TICs en materia de articulación con proveedores/clientes y al interior de la empresa fue positivo (67% y 88%, respectivamente). Vale aquí mencionar la importante consideración no positiva (superior al 65%) que 5 Si se consideran a las empresas cuyas inversiones implicaron cambios en al menos dos aspectos, los porcentajes cambian a 68% y 19%, respectivamente 18

19 ha tenido por parte de ambos grupos la evaluación de las TICs como forma de lograr subcontratación y/o tercerización de actividades, evidenciando esta situación una muy baja relación entre el desarrollo de estos procesos y la incorporación de nuevas tecnologías. Cuadro C.5 PERFORMANCE ARTICULACION EFICIENCIA PERCEPCION DEL IMPACTO EA EMA NEUTRO POSITIVO NEUTRO POSITIVO Ventas 17% 83% 17% 83% Costos operativos 21% 75% 33% 67% Manejo de stocks / inventarios 33% 67% 42% 58% Satisfacción de los clientes 17% 83% 25% 75% Subcontratación/terciarización de actividades 79% 21% 67% 33% Con otros agentes 25% 75% 50% 50% Con proveedores/clientes 33% 67% 67% 33% Entre las áreas de la empresa 13% 88% 25% 67% En las actividades de dirección y administración 13% 88% 17% 83% En las actividades comercialización y marketing 13% 88% 33% 67% En las actividades producción y logística 13% 88% 33% 67% En las actividades de innovación y aprendizaje 4% 96% 25% 75% Finalmente, la tercera cuestión se refiere al impacto de las inversiones en los aspectos de eficiencia. En este sentido, exceptuando las actividades de dirección y administración, una mayor proporción de empresas articuladas señalan como positivo el impacto de las TICs en las diferentes actividades de la empresa. En lo que respecta a las actividades de dirección y administración, los porcentajes evidenciados por ambos grupos se condicen con los datos de panel total presentados en los apartados anteriores, esto es, una amplia utilización de tecnologías de información y comunicación en los procesos administrativos. En el caso de los obstáculos percibidos por los entrevistados, no se observan diferencias significativas entre los grupos o no parecería haber relación entre los obstáculos percibidos y las estrategias llevadas adelante. Las evidencias observadas en el cuadro B.6 muestran que, para ambos grupos, aparecen los costos asociados a la adquisición, desarrollo y/o mantenimiento de los equipos y sistemas, principalmente, y la barrera vinculada con el hecho que los bienes/servicios que venden no se prestan para ser comercializados on-line como los obstáculos más percibidos. Aquí merece destacarse la consideración hecha por cada grupo sobre la falta de personal capacitado para desarrollar, mantener o utilizar las TICs. Mientras las empresas articuladas indican esa barrera como un obstáculo importante (29%), las empresas del grupo menos articulado le asignan muy baja importancia a esa debilidad en materia de recursos humanos. Esta situación podría estar indicando las distintas estrategias que desarrollan estas empresas, ya que unas (articuladas) destacan las dificultades que están enfrentando en términos de capacidades y saberes del personal sobre el uso y aprovechamiento de las TICs, mientras que las otras parecieran no evidenciar problemas en este sentido, probablemente por una menor complejidad en el uso dado a estas nuevas tecnologías

20 Cuadro C.6 OBSTÁCULOS % DE RESPUESTAS POSITIVAS EA EMA Los costos de adquisición, desarrollo y/o mantenimiento son altos 42% 42% Los bienes/servicios que vende no se prestan para ser comerciados on-line 33% 25% Sus proveedores no están preparados para su uso 29% 25% Los bienes/servicios que compra no se prestan para ser comerciados on-line 17% 25% Sus clientes no están preparados para su uso 21% 17% Falta de personal capacitado para desarrollarlas, mantenerlas o utilizarlas 29% 8% Los beneficios no están claros 21% 8% Resistencias al cambio tecnológico en el personal de la empresa 8% 17% Prefiere mantener el modelo de negocios actual 13% 25% Ha realizado demasiadas inversiones en otros rubros 8% 17% D. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y EVIDENCIAS ADICIONALES La presente sección tiene por objeto reseñar los resultados de investigaciones nacionales e internacionales sobre el uso y difusión de TICs al interior de las empresas a fin de contrastar los resultados obtenidos en la prueba piloto con otros enfoques teóricos y metodológicos. Cabe aclarar que no es objeto de esta sección realizar una reseña completa de toda la bibliografía existente sino que, por el contrario, se ha seleccionado un conjunto reducido de informes en función de su comparabilidad con el presente proyecto. En una encuesta realizada a 246 empresas industriales argentinas, Yoguel et al (2004b) realiza algunas inferencias importantes respecto a la difusión y forma en que las empresas utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre las conclusiones, encontramos que la mayoría de las empresas cuentan con algún tipo de equipamiento y sistemas pero estos son básicos y vinculados a usos poco sofisticados destinados principalmente al área administrativa. En efecto, no se observan experiencias significativas en materia de gestión de la producción o conformación de redes de empresas con un intercambio fluido de datos que permitan una articulación real de sus procesos productivos. Dentro de esta tendencia general, es posible identificar una variedad amplia de situaciones, consecuencia de la heterogeneidad con que se desarrolla este cambio tecnológico. En buena medida, las capacidades endógenas de la firma actuarían como un factor determinante respecto al uso que hacen las empresas de estas tecnologías en cuestión. Otro elemento relevante en este sentido es el tamaño, expresión de la importancia que tienen las indivisibilidades en materia de hardware y software. De esta manera, los autores aportan evidencia adicional al debate referido a la relación entre productividad y TICs. Al parecer, en este caso, la relación causal sería inversa a la que se anticipó desde diversos ámbitos vinculados a la industria de las TICs durante los primeros años de rápido difusión de estas tecnologías. Las empresas con mejor desempeño y condiciones competitivas son las que han incorporado de manera más decisiva y profunda estas nuevas herramientas, consolidando su posición destacada en el medio empresarial. En cambio, la idea de que la incorporación de las TICs pueden ser la vía por la cual una empresa de discreto desempeño se transforme en una firma de clase mundial, tal como se pregonaba en un principio, parece haber quedo desautorizada por las experiencias y datos reunidos en distintas indagaciones empíricas. Otro trabajo que procura contribuir al debate respecto a los factores que influyen la adopción de las TICs por parte de la PyMEs es el de Renata Lébre La Rovere y Lía Hasenclever (2003). En este caso, el estudio se refiere a empresas brasileñas y los resultados se basan en entrevistas realizadas a 90 pequeñas y medianas empresas ubicadas en Río de Janeiro y zonas aledañas. La indagación realizada permitió confirmar las dos hipótesis de trabajo. La primera de ella consistía en que las TICs son adoptadas como resultado de un proceso de aprendizaje acumulativo en el cual el dominio sobre una tecnología lleva a la incorporación de otras. Así, las empresas situadas en sectores intensivos en el uso de información deberían tener una propensión mayor al aprovechamiento de las TICs. Esta vinculación propuesta entre el tipo de actividad que realiza la empresa y su inclinación o facilidad para hacer uso de las TICs queda explícitamente enunciada en la segunda de las hipótesis. En efecto, la otra hipótesis que se plantea y que 20