Dirección General de Alimentación. Informe Línea L3. Análisis de la innovación en las PYMES agroalimentarias

Transcripción

1 Dirección General de Alimentación Informe Línea L3 Análisis de la innovación en las PYMES agroalimentarias Octubre 2003

2 Fundación Privada Esta investigación ha sido realizada por el Institut Cerdà para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Julio 2003 Noviembre 2003

3 Informe Línea 3. Análisis de la innovación en las Pymes agroalimentarias. Índice Pág. 1. Resumen ejecutivo Introducción Indicadores de la I+D+i en el sector agroalimentario Indicadores de recursos humanos en I+D Gasto anual en I+D Patentes La innovación tecnológica Participación en el Plan Nacional de I+D por subsectores Factores determinantes para la innovación Marco fiscal Capacidad de financiación Promoción de la competencia Mejora del capital humano Defensa de la propiedad intelectual Cultura empresarial Anexo A. Tendencias tecnológicas y entorno competitivo en el sector agroalimentario Anexo B. El sistema ciencia-tecnología-empresa industrial agroalimentaria en España Anexo C. Tablas de indicadores de I+D para el sector alimentación, bebidas y tabaco. Anexo G. Listado de proyectos CDTI aprobados en el período 1998 a Octubre 2003 i

4 1. Resumen ejecutivo Indicadores de la I+D+i en el sector agroalimentario Nivel de I+D+i Los resultados obtenidos de los indicadores disponibles muestran que la industria agroalimentaria está en tónica con el resto de la industria española, en cuanto a su bajo nivel en relación con los países de la Unión Europea. Factores determinantes para la innovación Marco fiscal El marco fiscal existente en España no favorece especialmente a la nueva empresa o a las Pymes con escasa capacidad para financiar la I+D+i. Capacidad de financiación Es preciso crear los instrumentos financieros necesarios para asegurar la financiación de iniciativas de I+D+i. Promoción de la competencia Un marco competitivo donde la I+D sea una fuente de diferenciación es siempre una fuente de ventajas competitivas fruto de las propias sinergias de mercado. Mejora del capital humano A pesar de que el sector dispone de una buena base técnica, existe una carencia en la formación para la innovación. Debe inculcarse en la Pyme la necesidad de gestionar la innovación. Defensa de la propiedad intelectual La protección de resultados de actividades de I+D+i es uno de los factores que generan mayor desconcierto en la Pyme. Cultura empresarial La Pyme debe interiorizar la necesidad de innovar. Octubre /18

5 Datos del estudio de mercado del proyecto Pymes Disponibilidad de departamento de I+D 0,4% 1,6% 3,6% 10,6% Si No Previsto su creación Colaboración externa NS/NC 83,8% Sector agroalimentario con transformación. 3,6% 0,4% 1,6% 10,6% Si No Previsto su creación Colaboración externa NS/NC 83,8% Sector agroalimentario sin transformación. Áreas de mejora en la Pyme (Realizadas en el último año o previstas para los próximos dos años. Porcentaje de respuestas) Mantenimiento de equipos y maquinaria Almacenes Gestión cadena logística y planificación producción Métodos productivos Gestión de la calidad Mejora de la fuerza comercial Conocimiento de los clientes Infraestructura informática Diseño Gestión de la innovación Otros NS/NC Con transformación Sin transformación Octubre /18

6 (Porcentaje sobre total presupuesto) Presupuesto destinado a I+D No dedico nada Menos 1% Entre 1% y 3% Entre 4% y Entre 6% y Entre 11% 5% 10% y 20% Más 20% NS/NC Con transformación Sin transformación (Valores en porcentaje) Valoración de los beneficios aportados por la innovación Ninguno Mejora producto Mejora procesos Reducción costes Incremento Incremento margen de ventas ventas Aumento capacidad de la empresa Fidelización clientes Otros NS/NC Con transformación Sin transformación Octubre /18

7 2. Introducción En el escenario actual, las empresas se encuentran con el reto de la internacionalización de mercados, la globalización de la economía y la necesidad de aumentar su competitividad, con el objetivo de mantenerse en un mercado cambiante, caracterizado por una oferta de nuevos productos mayor que la capacidad de demanda, nuevos mercados emergentes, etc. Con estos condicionantes, la supervivencia de la Pyme agroalimentaria pasa por su capacidad de innovación, tanto en la generación de nuevos conceptos, como de nuevos productos o nuevos procesos. El presente documento se estructura según se describe seguidamente: Capítulo 1. Resumen ejecutivo Capítulo 2. Introducción Capítulo 3. Indicadores de la I+D+i en el sector agroalimentario El análisis de los principales indicadores de I+D+i, así como la elaboración de comparativas tanto por sectores de actividad como por tamaños de empresa, se abordará a lo largo de este capítulo, donde aparecen indicadores como el gasto en I+D+i, el número de patentes o la participación en programas de I+D+i entre otros. Capítulo 4. Factores determinantes para la innovación En el Capítulo 4 se identifican y analizan las principales causas que pueden explicar el bajo nivel en I+D+i que se observa en la Pyme española. La cultura empresarial de la Pyme agroalimentaria, su capacidad de financiación, el capital humano, la protección de la I+D+i o el marco fiscal existente son algunos de los factores determinantes, que pueden ayudar a argumentar las cifras obtenidas en el Capítulo 4. Anexo A. Tendencias tecnológicas y entorno competitivo en el sector agroalimentario En este anexo se señalan las principales líneas de innovación del sector agroalimentario, realizando un exhaustivo análisis de las principales tendencias tecnológicas identificadas en el sector agroalimentario Anexo B. El sistema ciencia-tecnología-empresa industrial agroalimentaria en España En este anexo se analizan los instrumentos e infraestructuras a disposición de la Pyme agroalimentaria para el fomento de la I+D+i. Se pretende, a la luz de los diferentes instrumentos contemplados en el Plan Nacional de Octubre /18

8 I+D+i, señalar los instrumentos de apoyo con los que cuenta la Pyme, así como la finalidad de cada uno de ellos. Anexo C. Tablas de indicadores de I+D para el sector alimentación, bebidas y tabaco. En este Anexo se incluyen las tablas de los indicadores de I+D para el sector alimentación, bebidas y tabaco, y comparación con el total de empresas españolas. Anexo G. Listado de proyectos CDTI aprobados en el período 1998 a Octubre /18

9 3. Indicadores de la I+D+i en el sector agroalimentario. En el presente capítulo se describe en detalle la situación de la I+D+i del sector agroalimentario. Para ello, se han tomado los indicadores de situación más relevantes, tanto por niveles de gasto, recursos humanos, patentes o uso de los incentivos fiscales entre otros. Los datos recogidos provienen de la Estadística sobre las actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INE, así como la Encuesta sobre Estrategias Empresariales elaborada por la Fundación SEPI (Fundación Sociedad Estatal de Participaciones Industriales; fundación inicialmente creada por el antiguo Instituto Nacional de Industria INI ). En general, los resultados obtenidos están en tónica con el resto de la industria española en cuanto a su bajo nivel en relación con los países de la Unión Europea. Por otro lado, a menor tamaño de empresa se detecta un menor porcentaje de gastos en I+D, lo que demuestra, en primer lugar, que la Pyme española está todavía en vías de incorporar la estrategia de I+D dentro de su cultura de empresa. También da indicios de los problemas con que se encuentra la Pyme para financiar estos proyectos. Por lo general, los resultados de la industria agroalimentaria suelen estar sensiblemente por debajo de la media de la industria española, para los indicadores seleccionados. Por último, ante la imposibilidad de obtener datos de estos indicadores por subsectores, se propone tomar la relación de proyectos aprobados en el Programa PROFIT y por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El estudio de los datos anteriores sugiere una mayor concienciación en sectores como el cárnico, el vitivinícola o el de las conservas vegetales. En cambio, sectores como el de aceites y grasas o el de lácteos cuentan con pocos proyectos aprobados. El sector de frutas y verduras ha vivido últimamente un gran impulso de la I+D con proyectos focalizados en la IV Gama. 3.1 Indicadores de recursos humanos en I+D Número de personas dedicadas a actividades de I+D. Total sectores Número de personas Fuente: Según últimos datos publicados en INEbase, publicados en Diciembre Estadística sobre actividades de I+D. Esta cifra representó en el año 2000 un 7,7 de la población activa. A modo de comparación en Alemania se alcanzó un 12,5, en Francia un 13,5, en Italia un 6,5, mientras que en el Reino Unido esta cifra representó alrededor del 10. Considerando el número de investigadores en el total de sectores se obtiene la siguiente evolución en España: Octubre /18

10 Número de investigadores Fuente: Según últimos datos publicados en INEbase, publicados en Diciembre Estadística sobre actividades de I+D. Esta cifra representó en 2001 en España, según los datos del INE casi un 60% del total de personal dedicado a I+D. En países de nuestro entorno esta cifra es sensiblemente más baja Alemania un 53,2%, Francia 52,5%, Italia 4,4%,...-dato que indica que en España la I+D viene realizada con mayor intensidad de diplomados universitarios que en el resto de países. Por sectores de actividad el reparto porcentual de las anteriores cifras de investigadores y de personal empleado en I+D es como sigue: Administración Universidad Empresa Otros Personal I+D 18,7% 43,4% 37,0% 1,0% Investigadores 16,7% 58,6% 23,7% 1,0% Fuente: Según últimos datos publicados en INEbase, publicados en Diciembre Estadística sobre actividades de I+D. Esta participación del 37% por parte de las empresas se convierte en personas en dedicación completa a actividades de I+D, representando el 23,7% la cifra de investigadores Por lo tanto, con el objeto de analizar el peso de las empresas del sector agroalimentario en el conjunto de la I+D española, será de interés desglosar estas personas dedicadas a I+D, así como los investigadores por sectores de actividad. Personal en I+D % Investigadores % Total empresas Agricultura 329 0, ,7 Total industria , ,2 Alimentación, bebidas y (1.211) (2,6) (499) (2,6) tabaco Fuente: Según últimos datos publicados en INEbase, publicados en Diciembre Estadística sobre actividades de I+D. Nota: La cifra entre paréntesis se refiere a la porción de industria referida a alimentación, bebidas y tabaco. Bajo el concepto Agricultura el INE ha considerado los CNAEs 01, 02 y 05; es decir: Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas. Octubre /18

11 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas. Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas. Total industria recoge los epígrafes CNAE del 10 al 41, es decir la totalidad de la industria, mientras que el rubro Alimentación, bebidas y tabaco recoge los epígrafes CNAE 15 y 16, es decir: Industria de productos alimenticios y bebidas Industria del tabaco Los datos de Alimentación bebidas y tabaco se muestran en paréntesis porque ya están incluidos dentro del concepto Total industria. Con los anteriores datos se observa que el peso del sector alimentación en el conjunto de la I+D española corresponde al 2,6 % y el de la agricultura al 0,7% tomando como indicador el personal dedicado a actividades de I+D. Por otro lado, el peso del sector alimentario dentro del conjunto de la I+D industrial representa el 4,1%. 3.2 Gasto anual en I+D Los datos obtenidos por la Estadística sobre las actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Indicadores básicos 2001 INE 2003 reflejan los siguientes resultados: Gastos internos en I+D (en miles de Euros) SECTOR Total % Agricultura ,4 Alimentación, bebidas y tabaco ( ) (3,1) Total industria ,2 Construcción ,9 Servicios ,6 TOTAL Fuente: Según últimos datos publicados en INEbase, publicados en Diciembre Estadística sobre actividades de I+D. Por otro lado, el peso del gasto en I+D del sector agroalimentario sobre el total de la industria representa un 5,03% ligeramente por encima del indicador de recursos humanos (4,10%) que se ha descrito en el punto anterior. Cabe indicar que la cifra de miles de Euros representó en 2001 el 0 97% del P.I.B. español. Según los datos de la OCDE en su publicación Main Octubre /18

12 S&T indicators el gasto total en I+D en Alemania alcanzó en 2001 un 2,53% del P.I.B.; un 2,20% en Francia, un 1,85% en el Reino Unido y un 1,07 en Italia. 3.3 Patentes Como indicador de la actividad innovadora de los distintos sectores se ha consultado a la Oficina Española de Patentes y Marcas el número de solicitudes presentadas. Paralelamente, se ha tomado la cifra de número de solicitudes de patentes presentadas por solicitantes españoles ante la Oficina Europea de Patentes, como indicador del grado de internacionalización de la protección deseada por el sector. Así, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la evolución del porcentaje de solicitudes procedentes del sector Alimentación y de las Actividades Rurales sobre el total de sectores ha sido la siguiente: Sectores Alimentación 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 2% 5% Actividades rurales 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Fuente: Según últimos datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas Alimentación Actividades rurales Figura 3.1. Evolución del porcentaje de solicitudes de patentes sobre el total del sector. En cuanto a la participación del sector Alimentación y de las Actividades Rurales en las solicitudes de patentes españolas frente a la Oficina Europea de Patentes (OEP) los resultados muestran la siguiente evolución: Sectores Alimentación 2,7% 2,1% 2,8% 3,7% Actividades rurales 1,9% 2,4% 3,1% 2,7% Fuente: Según últimos datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Especial mención recibe por su mayor número de innovaciones el sector de la cría, avicultura y obtención de nuevas razas de animales por su desarrollo de tecnologías destinadas al alojamiento de animales incluyendo el equipo necesario para cuidar y criar los animales. Octubre /18

13 3.4 La innovación tecnológica. En los anexos I, II, III y IV se muestran los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística en su última Encuesta sobre innovación tecnológica en empresas (año 2000). Por otro lado, según la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (EEE) elaborada por la Fundación SEPI con datos de 2001, y para una muestra de 1006 empresas de menos de 200 trabajadores y 449 de más de 200 trabajadores, se han obtenido los siguientes resultados: Actividades de I+D por sectores (datos en porcentajes) Empresas con menos de 200 trabajadores: No realiza ni contrata Realiza y no contrata Contrata y no realiza Realiza y contrata TOTAL EMPRESAS Industria cárnica 96,2% 0.0% 0.0% 0.0% 26 Productos alimenticios 85,7% 5,5% 5,5% 5,5% 91 Bebidas 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 TOTAL INDUSTRIA 79,4% 8,7% 8,7% 8,7% 1006 Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). De estos datos se desprende un peso de la I+D ligeramente inferior a la media de la industria española. Este menor peso es, a la vista de los resultados, especialmente significativo para el caso de la industria cárnica. Empresas con más de 200 trabajadores: No realiza ni contrata Realiza y no contrata Contrata y no realiza Realiza y contrata TOTAL EMPRESAS Industria cárnica 54,5% 27,3% 0.0% 18,2% 11 Productos alimenticios 36,1% 25,0% 2,8% 36,1% 36 Bebidas 27,3% 27,3% 18,2% 27,3% 11 TOTAL INDUSTRIA 29,6% 22,7% 7,1% 40,5% 449 Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). Se observa un mayor peso de las actividades de I+D en comparación con las empresas de más de 200 trabajadores. A nivel de la distribución por sectores se mantiene la tendencia detectada en las empresas de menos de 200 trabajadores Media de los gastos en I+D y del comercio tecnológico por sectores (datos en miles de Euros). Octubre /18

14 Empresas de menos de 200 trabajadores. Gastos externos I+D Gastos internos I+D Gastos totales I+D Importación de tecnología Exportación de tecnología Industria cárnica 6,4 9,5 15,9 0,0 0,0 Productos alimenticios 4,2 7,7 12,0 11,4 0,0 Bebidas 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 MEDIA DE LA INDUSTRIA 15,2 29,3 44,5 1,2 Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). Empresas de más de 200 trabajadores Gastos externos I+D Gastos internos I+D Gastos totales I+D Importación de tecnología Exportación de tecnología Industria cárnica 87,3 231,3 318,6 55,3 0,0 Productos alimenticios 295,3 453,8 749,2 1728,4 0,0 Bebidas 431,9 164,5 596,4 4,4 0,0 MEDIA DE LA INDUSTRIA 1211,4 180,9 217,3 247,1 197,1 Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). Los resultados anteriores indican que, si bien dentro de la industria cárnica y considerando las empresas de menos de 200 trabajadores sólo el 3,8% está realizando actividades de I+D, el peso absoluto de este 3,8% es superior al resto de sectores agroalimentarios. Sin embargo, en el caso de las empresas de más de 200 trabajadores, los productos alimenticios en general vuelven a ir por delante, seguidos de bebidas y por último la industria cárnica, que ostenta una media de Euros, en contraste con los Euros de media en el caso de las industrias cárnicas de menos de 200 trabajadores. Media de los gastos de I+D sobre ventas, por sectores y tamaños TAMAÑO DE LA EMPRESA < 200 trabajadores >200 trabajadores Industria cárnica 0,1% 0,3% Productos alimenticios y tabaco 0,1% 0,4% Bebidas 0,0% 0,2% TOTAL 0,5% 1,3% Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). Se constata que los sectores estudiados se encuentran por debajo de los ratios medios de la industria española y, en cualquier caso, muy lejos de los objetivos a medio plazo para lograr una cifra cercana al 3%. Proporción de empresas que conocen los incentivos fiscales a I+D e innovación tecnológica por sectores y tamaños. Octubre /18

15 TAMAÑO DE LA EMPRESA < 200 trabajadores >200 trabajadores Industria cárnica 50,0% 36,4% Productos alimenticios y tabaco 33,0% 72,2% Bebidas 30,0% 81,8% TOTAL 41,7% 75,5% Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). A la vista de los datos adjuntos se detecta un mayor conocimiento de estos instrumentos por parte de la gran empresa, excepto en el sector cárnico donde se da una situación inversa, siendo mayor el porcentaje de pequeñas empresas que conocen los incentivos fiscales a la I+D. Proporción de empresas que aplican los incentivos fiscales a I+D e innovación tecnológica por sectores y tamaños. TAMAÑO DE LA EMPRESA < 200 trabajadores >200 trabajadores Industria cárnica 7,7% 36,4% Productos alimenticios y tabaco 7,7% 25,0% Bebidas 0,0% 36,4% TOTAL 9,1% 36,7% Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI, 2002 (datos 2001). Al considerar el uso efectivo de los incentivos fiscales a la I+D, los porcentajes bajan ostensiblemente. Así, del 50% Pymes cárnicas que conocen los incentivos fiscales sólo el 7,7% los aplican. El dato está en línea con los resultados antes comentados sobre el gasto en I+D. Por lo tanto, la explicación a estos bajos resultados no hay que buscarla en un desconocimiento de los instrumentos de apoyo a la Pyme sino en causas más complejas que afectan de lleno la cultura empresarial, como el hecho que no se esté utilizando la inversión en I+D como estrategia de competitividad. Otras causas cabe buscarlas en la capacidad, tanto tecnológica como de recursos humanos, de los que dispone la Pyme para innovar. En el apartado 4.5 se describen los factores relativos a la formación que pueden actuar como freno a la innovación en las Pymes de la industria agroalimentaria. 3.5 Participación en el Plan Nacional de I+D por subsectores Se ha analizado la resolución de la convocatoria PROFIT 2003 para el Programa Nacional de Tecnologías Agroalimentarias desglosando según los subsectores objeto de este estudio y los resultados han sido los siguientes: Octubre /18

16 Subvenciones % Anticipos reembolsables % Aceites , Bodegas , ,52 Conservas , ,36 vegetales Cárnica , ,82 Frutas y verduras , ,65 Lácteos , ,58 Otros , ,07 TOTAL Fuente: Elaboración propia según datos del MCYT. Es significativo el importante peso del sector cárnico dentro de la I+D agroalimentaria. Asimismo, los datos muestran una baja participación del sector de aceites y grasas entre los proyectos aprobados en la última convocatoria del Programa PROFIT, si bien cabe hacer la salvedad de que, tal como se ha señalado anteriormente, existe una línea de ayuda específica dentro del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva, la cual compensaría la baja participación de las empresas del sector dentro del Programa PROFIT. Por último, hacer mención del sector de frutas y hortalizas en fresco, que cuenta con una importante presencia dentro del Programa PROFIT, en especial en el concepto de Anticipos Reembolsables, debido en gran parte a la proliferación durante los últimos años de proyectos de envasado óptimo de productos frescos en IV Gama. En cuanto al Programa Nacional de Biotecnología se detecta en la resolución de la convocatoria de 2003 una significativa presencia de empresas de los subsectores cárnico y de frutas y hortalizas; mientras que el sector de vinos cuenta con una presencia residual básicamente en proyectos de recuperación de variedades autóctonas. La presencia del resto de subsectores analizados conservas vegetales, aceites y lácteo- es nula en el área temática de Biotecnología. Por último, se han analizado los proyectos aprobados por el CDTI durante el periodo obteniendo los siguientes resultados: Octubre /18

17 CNAE Descripción Número proyectos CDTI aprobados CNAE 151 Industrias cárnicas 25 CNAE 153 Conservas vegetales 18 CNAE 154 Aceites y grasas 8 CNAE 155 Industrias lácteas 17 CNAE 1593 Elaboración de vinos 33 CNAE 011 Cultivo de frutas y hortalizas 58 Fuente: Elaboración propia según datos del MCYT. Se adjunta en Anexo el listado de los proyectos aprobados por CNAE en este período. Octubre /18

18 4. Factores determinantes para la innovación Las causas de los bajos ratios de gasto en I+D+i que se observan en España hay que buscarlas en aspectos intrínsecos de la Pyme baja capacidad para financiar la inversión- pero también en factores del entorno de la Pyme entorno competitivo, marco de protección de la propiedad intelectual,...- A continuación se describen los factores identificados como posibles determinantes de estos resultados. 4.1 Marco fiscal El marco fiscal existente en España no favorece especialmente a la nueva empresa o a las Pymes con escasa capacidad para financiar la I+D+i. El marco fiscal con el que cuenta la Pyme española se encuentra de entre los más generosos de Europa. Todos los expertos en el tema coinciden en señalar su coherencia. Sin embargo, también apuntan su escasa capacidad para aumentar el esfuerzo inversor de aquellas empresas que se encuentran con dificultades para financiar estas actividades con recursos propios. Por lo tanto, existe un marco fiscal que no favorece especialmente a la nueva empresa o a las pequeñas. Otro factor, relacionado con el marco fiscal, que puede explicar el escaso aprovechamiento de los incentivos fiscales por parte de las Pymes ha sido la inexistencia, hasta Mayo de 2003, de una entidad certificadora de la I+D+i. Recientemente, con la creación de la Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (AIDIT), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), se ha puesto fin a la inseguridad de las empresas en el momento de diferenciar de manera objetiva y cualificada los contenidos de I+D+i de un proyecto y en la conceptualización de estos contenidos. Esta inseguridad implicaba riesgos empresariales y también fiscales muy importantes que actuaban como freno para el uso de este instrumento. 4.2 Capacidad de financiación Es preciso crear los instrumentos financieros necesarios para asegurar la financiación de iniciativas de I+D+i. Se ha apuntado que el marco fiscal existente en España, si bien es muy generoso, no lo es suficientemente como para impulsar las actividades de I+D+i en aquellas empresas que no pueden financiarlas con recursos propios. Por lo tanto, es preciso encontrar los instrumentos financieros necesarios para cubrir esta deficiencia, verdadero talón de Aquiles del sistema Ciencia-Tecnología- Empresa en España. En general, los instrumentos que cubren el riesgo del proyecto no están suficientemente al alcance de la Pyme. Basta comentar la cantidad de Pymes que se ven obligadas a renunciar a Anticipos Reembolsables del Programa PROFIT ya que no pueden avalarlos. Esta deficiencia se ve resuelta Octubre /18

19 en parte con la prometedora creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y la lenta expansión de las compañías de capital riesgo, si bien en este último caso los capitales mínimos de entrada son tan elevados que dejan fuera a multitud de Pymes con interesantes proyectos de I+D+i. En consecuencia, deberá fomentarse la creación, desde las entidades de crédito, de los instrumentos financieros pensados para solucionar las necesidades de I+D+i de la Pyme española cubriendo el riesgo tecnológico del proyecto. Este es el caso de los préstamos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). No ocurre así con los Anticipos Reembolsables del Programa PROFIT, los cuales requieren a la empresa avalar el riesgo tecnológico del proyecto. 4.3 Promoción de la competencia Un marco competitivo donde la I+D sea una fuente de diferenciación es siempre una fuente de ventajas competitivas fruto de las propias sinergias de mercado. Un marco competitivo donde la I+D sea una fuente de diferenciación es siempre una fuente de ventajas competitivas fruto de las propias sinergias de mercado. Este hecho puede explicar que países como Alemania o Finlandia no necesiten instrumentos como los incentivos fiscales ya que la propia dinámica de un mercado muy competitivo favorece la inversión en I+D. En el caso español, caracterizado por un altísimo porcentaje de Pymes, a menudo ha primado la capacidad de adaptación de la Pyme a su entorno, más que una estrategia ideada para convertirse en pioneros de sus respectivos sectores. Esto ha configurado, por un lado, un perfil de Pyme muy flexible, pero poco dada a estrategias decididas en favor de la I+D. Esta flexibilidad se convierte en un valor añadido para la Pyme agroalimentaria española teniendo en cuenta las nuevas tendencias en I+D, descritas por Chesbrough en su libro Innovación abierta: El nuevo imperativo para crear y sacar provecho de la tecnología. Según el modelo de Chesbrough, Profesor de la Harvard Business School, el modelo de innovación basado en centros de investigación de la propia empresa donde todo se encontraba perfectamente controlado es incompatible con la nueva economía del conocimiento. Hoy, las ventajas competitivas a menudo vienen, según el profesor Chesbrough, por la incorporación y adaptación a la empresa de descubrimientos externos. Este nuevo modelo requiere de una nueva forma de organizar la gestión de la innovación, más allá de las ideas internas, y también del apoyo de estructuras tales como Observatorios tecnológicos, adaptados a las nuevas necesidades. Octubre /18

20 4.4 Mejora del capital humano A pesar de que el sector dispone de una buena base técnica, existe una carencia en la formación para la innovación. Los dos factores más decisivos para la generación de este entorno facilitador de la I+D+i son el marco competitivo y el capital humano. El marco competitivo ya ha sido comentado anteriormente. En cuanto al capital humano se detecta en el sector una buena base técnica, complementada con el apoyo externo de centros de investigación sectoriales, por ejemplo, el Laboratorio del Ebro, el Centro Tecnológico de la Industria Cárnica, etc. En cualquier caso, sí que se detecta una carencia en formación específica para la innovación. Debería fomentarse, dentro del itinerario formativo de las carreras técnicas, conocimientos sobre los procesos de innovación: gestión de proyectos, gestión del diseño, planificación y control, recursos humanos, análisis del valor, creatividad, patentes, estrategia tecnológica y vigilancia tecnológica. Debe inculcarse en la Pyme la necesidad de gestionar la innovación. Existe el debate abierto acerca de si la Pyme debe contar con la figura específica del gestor de la innovación. La respuesta a esta pregunta deberá matizarse en función de la dimensión de cada Pyme, ya que evidentemente deberán darse unos mínimos para justificar la existencia de este perfil profesional dentro de la organización. En cualquier caso, sí que se recomienda la existencia de una estructura dentro de la Pyme que ejerza de Comité para la Innovación. Las funciones de esta estructura serán identificar y priorizar los proyectos a ejecutar, dotar de recursos humanos y financieros dichos proyectos y designar los responsables de su ejecución. Esta labor del Comité para la Innovación puede verse apoyada por agentes externos que la ayuda, entre otros aspectos, a: identificar la oferta tecnológica y de investigación existente; informar y acompañar a la Pyme en la solicitud de ayudas para la I+D+i; informar sobre la protección de los resultados de la I+D+i; y asesorar sobre acuerdos para la transferencia de tecnología. En conclusión, si bien no existe acuerdo sobre la necesidad de tener una persona como responsable de la gestión de la innovación (en especial por lo difícil de encontrar un perfil profesional tan completo y también por la creación de estructuras redundantes dentro de la organización), sí que existe un generalizado consenso sobre la necesidad de tener resuelta esta función dentro de la Pyme, preferiblemente mediante un Comité para la Innovación que cuente con la implicación directa de la Dirección. Este Comité deberá inculcar la innovación dentro de la cultura de la empresa. Octubre /18

21 4.5 Defensa de la propiedad intelectual La protección de resultados de actividades de I+D+i es uno de los factores que generan mayor desconcierto en la Pyme. La protección de los resultados de las actividades de I+D+i es apuntado por las Pymes del sector como uno de los factores que generan mayor desconcierto e inseguridad en los procesos de I+D. A menudo, las Pymes se encuentran indefensas ante violaciones de sus patentes. Ello obliga a emprender costosos procesos judiciales en terceros países, cosa que hace que frecuentemente las Pymes desistan. Una queja generalizada en el sector es la indefensión existente desde que se solicita la patente hasta que se la concede a todos los efectos. Este lapso de tiempo, considerado a todas luces excesivo, es aprovechado frecuentemente por la competencia para copiar los nuevos desarrollos con total impunidad. 4.6 Cultura empresarial La Pyme debe interiorizar la necesidad de innovar. España arrastra un déficit histórico de cultura empresarial para la innovación. Si la Pyme no logra interiorizar la necesidad de innovar, visualizando los beneficios derivados de la puesta en práctica de una apuesta decidida por la innovación, nada de lo expuesto anteriormente tendrá sentido. La Administración no puede implantar medidas punitivas, como si ocurre en el caso de la responsabilidad medioambiental de las empresas, para fomentar la innovación dentro de la Pyme. Por lo tanto, la Pyme deberá llegar por su cuenta a la conclusión de que la competitividad, y por tanto su supervivencia en el mercado, está directamente relacionada con la inversión en I+D+i. Octubre /18

22 Dirección General de Alimentación Informe Línea L3 Análisis de la innovación en las Pymes agroalimentarias Anexo A Tendencias tecnológicas y entorno competitivo en el sector agroalimentario Octubre 2003

23 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación Anexo A. Tendencias tecnológicas y entorno competitivo en el sector agroalimentario. Índice Pág. 1. Introducción Demandas del consumidor Desarrollo de procesos industriales Innovación en productos Sostenibilidad y Ciclo de Vida Tecnologías de la Información y las Comunicaciones... 6 Octubre 2003 i

24 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación Anexo A. Tendencias tecnológicas y entorno competitivo en el sector agroalimentario. 1. Introducción El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), Fundación bajo el protectorado del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) constituyó un grupo de trabajo con la participación del propio MCYT, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA) y el Centro de Innovación Tecnológica del Medio Ambiente (CITMA). Fruto de este trabajo, el OPTI elaboró el documento Agroalimentación: Tendencias tecnológicas a medio y largo plazo. En este documento de prospectiva tecnológica se identifican las tendencias tecnológicas que marcarán la competitividad del sector agroalimentario en los próximos 15 años. A continuación se describen las principales tendencias identificadas en el estudio: 2. Demandas del consumidor Como se ha venido resaltando a lo largo de todo el estudio (véase factores competitivos en la Línea 1), la orientación hacia el nuevo perfil de consumidor se convierte en uno de los principales caballos de batalla de la competitividad del sector. Este hecho, junto con el aumento de los conocimientos y exigencias del consumidor, se erige en uno de los ejes del desarrollo tecnológico del sector en los próximos años. Estas demandas que la Pyme agroalimentaria deberá satisfacer se pueden agrupar bajo los siguientes conceptos: Calidad y Seguridad. o Caracterización y control del producto: Se plantea el desarrollo y utilización de métodos no destructivos para analizar los alimentos envasados, sin perforar éste ni contaminar el producto. Se apunta el desarrollo y aplicación de tecnologías para diferenciación de productos según su origen. Los métodos de control deberán ser versátiles y, en la medida de lo posible, multiobjeto. o Control de calidad: Los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos, así como su interacción, serán conocidos con exactitud, determinando la calidad del producto alimentario. Las tecnologías asociadas a estas tendencias son: - Sensores para el análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios. - Sensores de gases. Octubre /6

25 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación - Desarrollo de biosensosres accesibles a la industria para la determinación de componentes de alimentos. - Aplicación de metodologías con el objeto de reducir el tiempo necesario para detectar patógenos, toxinas y contaminantes químicos. - Determinación de parámetros internos por tecnologías no destructivas. - Combinación y automatización de sistemas de sensores convencionales para el control óptimo de procesos. - Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies. Presentación del producto: o Nuevos envases: Nuevos diseños a partir de la utilización de nuevos materiales y tecnologías. Nuevos métodos de etiquetado más veloces y mejorados con información precisa. o Productos preparados: Diseño de nuevos procesos, formulaciones y envases adaptados a productos cocinados distintos de los actuales para nuevos nichos de mercado. Las tecnologías asociadas a estas tendencias son: Información: - Sustitución de materiales tradicionales por nuevas alternativas. - Desarrollo de envases flexibles con prestaciones mejoradas en materia de propiedades barrera, capacidad de soldadura, salubridad y valor medioambiental. - Desarrollo de sistemas de envase activo. - Desarrollo de envases de asepsia mejorada. - Desarrollo de sistemas de unión y apertura fácil de envases. o Información y formación específica para el consumidor: El consumidor dispondrá de bases de datos sobre diversos aspectos relativos a procesos y productos alimentarios, lo que aumenta la confianza y permite la diversificación amplia de los envases, procesos y productos actuales. Las tecnologías asociadas son: - Aplicación de tecnologías para la mejora de la gestión de la información empresarial. - Aplicación de tecnologías de tecnologías de la información a la trazabilidad. - Utilización de tecnologías de comunicación para ofrecer información en tiempo real, tanto a la industria como al consumidor. Octubre /6

26 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación 3. Desarrollo de procesos industriales La aplicación de las tecnologías emergentes a los procesos de conservación de alimentos deberán permitir obtener productos de excelente calidad, a un precio razonable y, por encima de todo, seguros. En general se busca que los nuevos métodos de tratamiento y conservación sean menos agresivos con el alimento, con un menor consumo energético y más eficaces contra enzimas y microorganismos alterantes y patógenos. Tecnologías de conservación y envasado Las tecnologías asociadas a esta línea de desarrollo son: - Procesado aséptico como consecuencia de la demanda de productos más genuinos y naturales con reducción de conservantes - Extensión de la tecnología de cocción al vacío. - Mejoras en procesos y productos de IV y V Gama 1 con el objeto de dotar a los productos de mayor tiempo de vida útil a temperatura ambiente. - Uso de altas presiones como método de higienización y de mejora de las propiedades organolépticas. - Utilización de microondas en la obtención de alimentos deshidratados con nuevas técnicas de extracción del agua evaporada. - Desarrollo de envases que aprovechan las posibles interacciones entre el envase, el alimento y el entorno para mejorar la salubridad y calidad del alimento aumentando su vida útil. - Aplicación de pulsos eléctricos durante tiempos muy cortos para la higienización de alimentos con mínima alteración de las propiedades naturales. - Desarrollo de productos biológicos con una mínima utilización de productos químicos. Tecnologías de producción y automatización: o Tecnologías de separación con nuevas membranas con mayor selectividad y filtración que extenderán el uso de esta técnica más allá de los productos lácteos. o Tecnologías de extracción y obtención para la separación de productos de matrices complejas. o Tecnologías de maduración y fermentación mediante el desarrollo de cepas de microorganismos específicas utilizadas como cultivos iniciadores. o Tecnologías enzimáticas. 1 IV Gama: Productos en fresco mínimamente procesados con empleo de atmósferas protectoras. V Gama: Platos preparados Octubre /6

27 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación o Modelización y simulación para predecir el efecto de las combinaciones de diferentes factores inhibidores sobre el desarrollo de microorganismos. 4. Innovación en productos Aparte de los productos destinados al consumidor, la industria agroalimentaria tiene necesidad de encontrar nuevas materias primas y desarrollar nuevos productos intermedios que mejoren las condiciones de la cadena de producción, especialmente aquellos productos nutricionales y funcionales con características activas de cara al consumidor. Productos alimentarios intermedios: Se trata de productos alimentarios tecnológicos que, gracias a su incorporación en la formulación de los productos terminados, dan lugar a un mayor valor añadido. Las tecnologías asociadas al desarrollo de estos productos alimentarios intermedios son: - Modificación genética para el desarrollo de materias primas adaptadas a procesos específicos. - Producción y mejora de bacteriocinas. - Productos de origen natural. Por ejemplo nuevos conservantes naturales, utilización de extractos de plantas como antioxidantes,... Alimentos funcionales: o Alimentos funcionales y alimentos para grupos específicos de población. Los alimentos funcionales son aquellos que contienen un componente alimentario sea nutriente o no- con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo. Es decir, causan un efecto adicional en el consumidor aparte del nutricional. Se espera un importante aumento de los alimentos nutricionales en el mercado de la mano de los productos dirigidos a grupos específicos de consumidores. Las tecnologías asociadas al desarrollo de los alimentos funcionales son: - Desarrollo de productos con elementos funcionales añadidos: Nuevas variedades vegetales con mayor contenido en vitaminas y minerales; leche y yogures fermentados con cultivos probióticos,... - Desarrollo de productos con sustancias potenciadoras de la actividad funcional: Alimentos adecuados para grupos de población con riesgo de osteoporosis o de afecciones cardiacas,... - Desarrollo de productos con reducción de elementos dirigidos a grupos poblacionales específicos: Alimentos light ; modificación de la carne o de la lecha a través de la alimentación animal,... Octubre /6

28 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación 5. Sostenibilidad y Ciclo de Vida En consideración al importante peso específico de la industria agroalimentaria, ésta deberá hacer suyos los conceptos de protección del Medio Ambiente. Esto concierne tanto desde la fase diseño, desarrollo e implantación de empresas como en relación a los nuevos procesos productivos, contemplando la prevención, minimización, recuperación y reciclado de efluentes y residuos como parte esencial de la empresa. Prevención, minimización, recuperación y reciclado: o Aplicación de tecnologías limpias de proceso o cambios en las materias primas que reducen los efluentes y residuos generados en origen: Desarrollo de nuevas tecnologías de la conservación con menor consumo de recursos naturales y más respetuosas con el medio ambiente. Incorporación de la ingeniería medioambiental al desarrollo de tecnologías limpias. Desarrollo de envases flexibles con prestaciones mejoradas. Desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de envasado (films, materiales poliméricos biodegradables,...). o Recuperación y desarrollo de nuevas aplicaciones de compuestos de interés presentes en vertidos y residuos sólidos de la industria agroalimentaria: Tecnologías de separación y concentración de compuestos a partir de efluentes y residuos extracción selectiva, tecnologías de membrana, electroquímica, intercambio iónico,...-, aplicaciones de las tecnologías de membranas en la minimización y revalorización de residuos sector vitivinícola, lácteo y olivo-. o Aprovechamiento energético de residuos orgánicos: Tecnologías de digestión anaerobia, secado, gasificación, pirolisis, obtención de biocombustibles,... o Mejora tecnológica sobre la desinfección y estabilización de los fangos de depuradora que permitan su reutilización en agricultura: Tecnologías de secado y tecnologías de estabilización de lodos. o Desarrollo de instrumentación para el control ambiental y de medición del impacto ambiental de procesos productivos: Aplicación de herramientas de Gestión Ambiental. Desarrollo de Análisis de Ciclo de Vida. Caracterización y tratamiento de efluentes y residuos: o Caracterización: Tecnologías de separación en línea de distintos tipos de residuos a escala industrial para su posterior reciclado y reutilización. Automatización y robotización de equipos multiparamétricos. Octubre /6

29 Informe Línea L3 - Análisis de la innovación o Tratamiento de efluentes y residuos: Desarrollo de procesos de tratamiento terciario de aguas. Reducción de la contaminación y del consumo de agua en los procesos de fabricación (especialmente en conservas). Aplicación de cultivos biológicos más específicos para la descontaminación de vertidos y tratamiento de residuos. 6. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Trazabilidad: Tiene por objetivo lograr una identificación exacta y a tiempo de los productos, su origen, su ubicación dentro de la cadena de alimentación y la posibilidad de determinar el origen de un problema de seguridad alimentaria de una forma rápida y eficiente. Los consumidores finales perciben las ventajas de sistemas que les permitan conocer quién, cómo, dónde y cuándo se ha producido el alimento que van a consumir. o Herramientas de información: Softwares específicos para la gestión automatizada de sistemas de trazabilidad. Comunicación electrónica de datos de trazabilidad. o Herramientas de gestión: Modelo de trazabilidad de la cadena de abastecimiento de productos frescos. Identificación de los productos a través de la utilización de registros homologados, sistemas de localización, códigos de barras, etc. o Herramientas de control: Optimización de métodos moleculares para la identificación de genes en las muestras de carne y productos elaborados. Panel de marcadores moleculares para verificación del origen genético de los diferentes productos. Gestión integral: En aras a mejorar su competitividad, las Pymes agroalimentarias deberán incorporar herramientas para la gestión de procesos y la información de la empresa de forma integrada. Por ejemplo, software específico para el control y gestión de redes logísticas de distribución, almacenamiento y transporte; aplicación de sistemas expertos en la gestión del conocimiento y la distribución; digitalización de la información; automatización de los procesos comerciales por medio de la captura automatizada de datos y del procesamiento electrónico de los mismos, etc. Octubre /6

30 Dirección General de Alimentación Informe Línea L3 Análisis de la innovación en las Pymes agroalimentarias Anexo B El sistema ciencia-tecnología-empresa industrial agroalimentaria en España Octubre 2003

31 Anexo B. El sistema ciencia-tecnología-empresa industrial agroalimentaria en España. Índice Pág. 1. Introducción Plan Nacional I+D+i Redes Temáticas y Centros Tecnológicos Incentivos fiscales... 6 Octubre 2003 i

32 Anexo B. El sistema ciencia-tecnología-empresa industrial agroalimentaria en España 1. Introducción En el Anexo A se han analizado las principales tendencias tecnológicas y las líneas de investigación que decidirán la competitividad de la Pyme agroalimentaria. Para facilitar el acceso a estas nuevas fuentes de competitividad, la Pyme agroalimentaria española cuenta con un marco de apoyo integrado por programas que fomentan la inversión en investigación y desarrollo. Por otro lado, para la mayoría de los sectores considerados en el estudio existen redes temáticas para la promoción de la I+D+i. Además, España cuenta con una notable infraestructura de centros tecnológicos sectoriales especializados que dan apoyo a las Pymes con reducida capacidad para innovar. Finalmente, el marco fiscal español, conforma un entorno favorecedor impulsando la investigación mediante los incentivos fiscales a la I+D+i. Todo ello se analiza detalladamente en este Anexo. 2. Plan Nacional I+D+i Las Pymes agroalimentarias han contado con el Plan Nacional de Investigación Desarrollo e Innovación ( ) como marco de apoyo a sus actividades de I+D+i. Dicho Plan, que finaliza en 2003, tendrá su continuidad en el nuevo Plan Nacional de I+D+i ( ), el cual se encuentra en fase de aprobación en estos momentos. El Plan Nacional I+D+i ( ) parte de la misión de la Administración General del Estado, gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de fortalecer la investigación básica como elemento fundamental para contribuir solidariamente a la generación de conocimiento, base de todo desarrollo a largo plazo. Por otra parte, pretende crear un clima favorable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecnológica con el fin de incrementar su competitividad. Los objetivos estratégicos del Plan son: Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología española, tanto en tamaño como en calidad. Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las empresas y de la sociedad española en su conjunto. Octubre /7

33 Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas. Incrementar los recursos humanos cualificados, tanto en el sector público como en el privado. Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española. El Plan Nacional se estructura en torno a un número limitado de áreas de actividad prioritarias de dos tipos: Área científico-tecnológica: Ligada al desarrollo de conocimientos propios de una tecnología o disciplina científica y que permiten incrementar los conocimientos sobre la misma para su aplicación a corto, medio o largo plazo. Área sectorial: Actividades de I+D+i orientadas por la demanda empresarial y social, y focalizadas a la resolución de problemas en un determinado sector socioeconómico estratégico. Las áreas prioritarias y sus correspondientes acciones estratégicas relacionadas con el sector agroalimentario son: Áreas científico-tecnológicas o Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario. Recursos y tecnologías agrarias. Áreas Sectoriales o Alimentación. Nuevas especies y tecnologías en acuicultura. Control de la calidad y la seguridad de los alimentos. Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos. El Área de Recursos y Tecnologías se estructura en 11 líneas temáticas y una acción estratégica. En concreto: 1. Tecnologías genéticas para la mejora de especies agrícolas, forestales, ganaderas, acuícolas y microorganismos de uso agroalimentario. 2. Protección vegetal: prevención de daños causados por agentes bióticos en cultivos agrícolas y en masas forestales. 3. Sanidad y bienestar animal. Octubre /7