Cadena de la Lana en la Región Patagónica

Transcripción

1 Cadena de la Lana en la Región Patagónica 3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004 El Calafate

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Lana - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

3 La Cadena Lanera, en el conjunto de los productos ovinos, se complementa con la carne ovina (en segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lácteos) Sector Sector Primario Sector Industrial Proceso Industrial Carne Ovina Comercialización Etapa Cría y Engorde Faena de de Ovinos Frigorífico Mercado Interno Principales Actividades Etapa Principales Actividades Productores Cría y Recría Vientres de parición y reproductores Esquiladores Realizan el esquilado Producción y Tipos de esquila Reproducción Tally-Hi de Ovinos Bowen Cuidado de Acondicionamiento pasturas y y Clasificación alimentos del según normas animal Prolana Control Sanitario Control enfermedades Vacunación Fuente: SAGPYA Sacrificio del animal Despostado Lavado de de Lana y Posterior Procesamiento de de Fibras Proceso Industrial Lana -2- Lavado Cardado Peinado Elaboración de cortes Tratamiento de la cadena de frío Hilanderías De lana cardada (woollens) De lana peinada (worsteds) Enconado/ Retorcido Tejedurías Preparación de hilados Tejido plano/ de punto Terminado Distribución / Consumo Barraquero / Acopiador (Lana) Confección/ Diseño/ Comercialización (Lana) Exportación Exportador con Industrias en el exterior Exportador autónomo

4 Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los últimos años. En dicho período, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participación Stock Mundial de Ganado Ovino En Millones de Cabezas Período Sistemas de Producción Mundial Ovina Producción Extensiva Crianza y Pastoreo a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos. Ejemplos: Australia, Argentina, EEUU, Sudáfrica y Uruguay '-02' 02'-03 Principales Países con Ganado Ovino En Millones de Cabezas Producción Intensiva Predios pequeños, con vigilancia más estrecha y estabulación invernal Ejemplos: U.E. y Nueva Zelanda 1993 Medio Oriente % Rusia 31% 4% 10% China Africa Uruguay 28% Argentina 4% 5% Australia 10% 18% 12% Nueva Zelanda 1% 2% Otros 1,2% 1,6% Fuente: FAO STAT / FLA -3-23% 18% 1% 14%

5 En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre más de productores, principalmente ubicados en la región Patagónica Concentración Cantidad de empresas Productores Baja Criadores Esquiladores Productores 3 MM de hectáreas dedicadas a la ganadería orgánica Industria de de la la Carne Ovina 90 Faenadores registrados (principalmente mixtos/no continuos) 2 Plantas Procesadoras que exportan a la U.E, quienes concentran la industrialización y comercialización Alta Bajo grado de Integración Vertical Industria Lanera 9 Hilanderías Inscriptas + 13 no empadronadas 4 Tejedurías Autónomas + 2 Tejedurías para vestimenta 6 Empresas procesadoras/ Lavadoras de lana Empleos Directos Empleos Directos del Sector Ovino: (3.000 no asalariados) Ubicación geográfica Concentrados en la zona Patagónica, principalmente en Chubut y Santa Cruz Pocos frigoríficos ovinos en el país, concentrados en la región patagónica y Buenos Aires Trelew es el principal centro industrial lanero del país Otro centro de hilanderías, tejedurías y confección se encuentra en el conurbano bonaerense Características Chicos Medianos Grandes Hasta 4000 cabezas 96% de las explotaciones cabezas 3% de las explotaciones + de 7000 cabezas 1% de las explotaciones % de la Producción 62% 16% 23% Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector Producción de Carne Ovina: 61 Mil Toneladas (2003) Más del 80% se destina al mercado interno Exportaciones de Carne: U$S 8,9 MM (2003) -4- Producción de Lana: 69 Mil Toneladas (2003) El 20% se destina al mercado interno Exportaciones de Lana: U$S 163 MM (2003)

6 -5- Existen diferentes razas ovinas, con distinta aptitud para la producción de carnes y lanas, donde el grado de finura de la lana juega un rol esencial La condición de la Lana de producto no perecedero y su mayor facilidad para la comercialización, fueron factores determinantes para que la Argentina oriente la explotación del ganado ovino a la obtención de lana. Aptitudes de las Distintas Razas Ovinas Las características diferenciales entre las lanas como la longitud, finura carácter, resistencia, densidad, color, suavidad y brillo, dependen de la raza ovina y su mejoramiento selectivo, clima, edad del animal, nutrición, sanidad y otros aspectos del manejo de la majada Orientadas a la la Producción Lanera Orientadas al al Consumo de de Carne Doble Propósito Peleteras Merino: Lanas Finas Caras Negras Hampshire Down Corriedale: lana cruza fina Lincoln: cruza mediana y gruesa Rommey Marsh Criolla Karakul Clasificación de de las Lanas (-) Grado de Finura Gruesas: Escamas mayores y más planas Fibras de mayor diámetro Utiles para tejidos que pueden lavarse sin cuidado El diámetro de la fibra determina el grado de finura de la Lana (+) Superfinas: Alta capacidad de afieltramiento, suavidad y elasticidad Mayor número de escamas Requieren mayores cuidados De Aptitud Lechera Frisonas

7 Fuente: Wool Statistics International Wool Textile Organization -6- La producción mundial de lana muestra una tendencia decreciente, como consecuencia del proceso de sustitución de fibras Producción Mundial por Tipo de Lana En Miles de Toneladas Zafras 1992/ / Sucia Limpia EEUU, la India y China, consumen el 50% de la producción mundial ' 02-03' Principales Países con Lanares Australia India Producción de Fibras Textiles por Tipo En Miles de Toneladas ,5% 5,0% 2,5% N.Zelanda 39 Sudáfrica R.Unido La Argentina ocupa el 6to lugar Argentina Uruguay 12,7 10,7 Rayón y Acetato Fibras Sintéticas Algodón Lana Otras

8 Fuente: IWTO Wool Statistics Wool Yearbook -7- La tendencia del comercio mundial de lana está en sintonía con la producción. Argentina es el 3er exportador mundial de lana Comercio Mundial de Lana En Miles de Toneladas Lana Sucia - Zafras / Caída de Stocks de Australia '-93' 93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03' Principales Exportadores de Lana En Miles de Toneladas - Zafra 2002 Australia 419,6 N. Zelanda 159,0 Argentina Uruguay 45,3 68,8 Argentina es el 3er Exportador Mundial Sudáfrica 33,3

9 Fuente: Federación Lanera Argentina / SAGPYA -8- La tendencia ha sido hacia el consumo de lana más fina - de mejor calidad (dentro de cada raza). Los precios han evolucionado favorablemente en los últimos años Precios Internacionales de la Lana En U$S por Kilo de Lana Período Enero 2000 Enero ,5 7,5 19 mic 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 21 mic 24 mic 28 mic 32 mic 1,5 ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 Producción Mundial de lana por finura En Miles de Toneladas Zafra 2002/2003 Consumo Interno de lana por Finura En Términos Porcentuales Zafra 2002 / % 40% 24,5 Mic + Fino 24,6 a 32,5 Mic Cruza Fina 54% Mediana 3% Fina 43% 24% 32,6 Mic + grueso

10 Fuente: Federación Lanera Argentina / SAGPYA -9- En Argentina, la producción de lana cayó a una tasa promedio anual del 8% durante la década de los 90, aunque verificó una importante recuperación a partir del año 2001 Producción Argentina de Lana En Miles de Toneladas Base Sucia Zafras 1989/ / ,3 61,0 69 TACC: -8,3% TACC: 6,0% '-90' 90'-91' 91'-92' 92'-93' 93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03' 4% Participación Provincial en la Producción En % - Zafra 2002/2003 1% 24% 12% 15% Patagonia: 61% 29% 15% Chubut Bs As Santa Cruz Río Negro Tierra del Fuego Neuquén Resto Producción de Lana por Finura En % - Zafra 2002/2003 Fina Cruza fina Mediana Gruesa 13% 3% 52% 32%

11 Argentina exportó toneladas de lana (02/03), con más del 50% de lana fina. Los principales destinos son Italia, China y Alemania, concentrando el 50% del total Exportaciones Argentinas de Lana Miles de Toneladas Zafras 92/93 02/03 (Valor FOB: U$S 163 MM) 103,6 89,3 79,2 70,0 73,2 69,6 68,8 70,8 62,6 56,8 50,1 Principales Destinos de las Exportaciones de Lana Zafra Total Toneladas Italia China 18,6% 20,0% Alemania 5% Uruguay 6% Francia India 6% 8% 8% 12% 18% Mexico Bélgica 92'- 93' 93'- 94' 94'- 95' 95'- 96' 96'- 97' 97'- 98' 98'- 99' 99'- 00' 00'- 01' 01'- 02' 02'- 03' Resto Exportaciones de Lana por Finura Por grado de elaboración En Términos Porcentuales Zafra 2002/2003 En Términos Porcentuales Zafra 2002/2003 6% Fina < 24,9 Micrones 10% Sucia 15% Cruza Fina 25 29,2 Micrones 21% Lavada 25% 54% Cruza Media 29,3 34,4 Micrones 47% 22% Peinada Cruza Gruesa > 34,5 Micrones Otras Fuente: Federación Lanera Argentina -10-

12 La Patagonia concentra el 67% de la producción de lana. Las 8 empresas laneras más importantes están localizadas en la región, y exportan el 81% del total Participación Provincial en la Producción Patagónica En Toneladas de Lana Producida Neuquén: 550 toneladas 1,3% Río Negro: toneladas 21,1% Contexto Regional Las lanas, junto con las carnes ovinas, son los principales productos de las estepas semiáridas de la Patagonia, y constituyen los rubros más importantes del sector agropecuario de la región. Predominan los sistemas extensivos, basados en campos naturales Hoy, la Patagonia es la principal región productora de ovinos de la Argentina 49,0% Chubut: toneladas Principales Empresas Laneras En Miles de Toneladas Exportadas Zafra 2002 / 2003 Total toneladas base limpia Chargeurs Wool Arg ,2% Santa Cruz: Unilan Trelew Fuhrmann Ests Texts Ituzaingo ,5% Tierra del Fuego: Toneladas A Abdala e Hijos Fowler ,9% Otras Fuente: Estadísticas Laneras - Federación Lanera Argentina -11- A Dewavrin Fils Arg Lanera Austral Empresas Cuadro 81,1%

13 Uno de los problemas fundamentales de la cadena, es la fuerte caída de las existencias que ha verificado en las últimas décadas Existencias de Ganado Ovino Millones de Ovinos Período ,5 50's 60's 70's 80's 90's 00's Causas de la Retracción del Stock Ovino Desaliento de los productores por muchos años de baja rentabilidad El cambio en los sistemas de producción El avance de la frontera agrícola (principalmente en región Centro) Tendencia a la contracción del consumo interno de lana La desertificación de zonas patagónicas Baja inserción del alimento ovino en la población argentina Problemas climáticos (volcán Hudson y heladas) El reemplazo del ganado ovino por bovino Fuente: Indec / SAGPyA -12-

14 La escasa implementación de tecnología en el manejo genético y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividad Productividad de la Majada Ovina en la Patagonia Año 2003 Región Patagónica Existencias (Miles de cab) % Total Nacional Relación Madres/Total (%) (2001) Producción de Lana (kg/cab) (2001) Existencias 2003 vs Río Negro Neuquén Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego ,6% 1,2% 30,5% 17,0% 4,1% 59% 50% 44% 63% 61% 3,88 3,75 4,62 4,33 4,67 Total Patagonia ,4% 53% 4,39-26% Total Argentina ,0% 56% 4,03-30% Manejo Genético de Pastoreo y Esquila En Argentina Poca implementación de de Reservas de de Forraje Desarrollo de de Controles de de Preñez (Tactos) En Nueva Zelanda / Australia Reservas de de Forraje Genética para el el incremento de de la la Señalada Crecimiento de de la la implementación de de programas de de esquila abierta con certificación PROLANA Partos Estacionados - Marcada Fuente: SAGPYA / Entrevistas con Empresarios del Sector / PROLANA -13- Sistemas de de esquila modernos Alto grado de de finura Partos Estacionados Marcada

15 Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector -14- En síntesis, los principales problemas que limitan el desarrollo del sector, son: la contracción de los stocks, la baja productividad y el alto endeudamiento Situación Actual Contracción de de las Existencias Insuficiente retención de vientres Poca implementación de técnicas genéticas modernas Aumento de liquidación de cabezas por problemas económicos Alto Endeudamiento Productores con problemas de capital de trabajo Descapitalización y abandono de explotaciones Productividad // Capacitación Técnicas obsoletas en manejo de pasturas Bajo rendimiento de técnicas productivas Desarrollo de calidad en esquila Algunos Problemas Sanitarios Existencia de sarna y garrapata ovina Aftosa: Al sur del paralelo 42, libre de aftosa sin práctica de vacunación Bajos controles sanitarios (Ej: movimiento de hacienda) Brucelosis ovina Generación de de Valor Alto % de venta de lana sin valor agragado Capacidad para incrementar la generación de valor

16 Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector -15- Los objetivos son: el incremento del stock y la productividad a través de técnicas modernas de pastoreo y genética, mejorar la calidad y la penetración de los mercados externos a través de un claro posicionamiento de marca, Situación Objetivo Incremento de de Stocks Aumento en la retención de vientres / Implementación de técnicas genéticas modernas, optimizando tanto la calidad cárnica como lanera Reservas de Forraje Reducción del Endeudamiento Reducción del Endeudamiento Implementación de esquemas de financiación de Capital de Trabajo Productividad similar a principales países productores Sacrificio de animales más grandes Incremento en el % de señalada Mayores desarrollos en técnicas de esquila Eliminación de de Problemas Sanitarios Establecimiento de Controles Sanitarios para la erradicación de la Sarna y la Brucelosis ovina Establecimiento de controles al movimiento de majadas Mayor Generación de de Valor Propender el incremento de agregado de valor al producto

17 -16- Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas - Consolidación de prácticas tendientes a la calidad en toda la cadena - Afinamiento de la producción, dentro de cada raza - Gran capacidad de procesamiento con muy buen nivel de tecnificación - Concientización de la importancia del concepto de denominación de origen - Capacidad de abastecimiento para una amplia gama de requisitos y necesidades - Actividad económica con tradición Debilidades - Tratamientos arancelarios desfavorables para la Argentina frente a países competidores (internos y externos) - Inmovilización de capital de trabajo en la cadena impositiva-financiera - Descapitalización en infraestructura textil

18 Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.) Oportunidades - Recuperación del valor internacional de la lana - Mayor afinamiento aún de la producción, en consonancia con las tendencias de los requerimientos mundiales. - Incrementar el valor agregado de la lana producida localmente - Potencial incremento del comercio internacional (vía nichos de mercado) - Nichos de mercado en el mundo - Acuerdos comerciales con países desarrollados - Instrumentación de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales Amenazas - Apreciación del tipo de cambio real podría deteriorar la competitividad del sector - Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra - Condiciones climáticas adversas pueden reducir el stock y la producción - Desertificación y erosión de la tierra - Cambio de hábitos en la industria indumentaria hacia un incremento de la participación de fibras sintéticas - Subsidios en países competidores a nivel internacional - Proteccionismo industrialista de terceros países - Fluctuación de los precios internacionales -17-

19 -18- Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años - Recuperar el stock ovino, mejorando el tratamiento genético - Reducir el diámetro de fibra dentro de los rangos de finura correspondientes a cada raza - Consolidar las prácticas de buena presentación y calidad en la producción y en toda la cadena lanera, y ampliar su aplicación a la producción de todo el país - Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y procurar nuevos nichos en mercados internacionales Agenda de Trabajo: Lineamientos - Potenciar la producción primaria: recomponer las existencias y mejorar la productividad - Incrementar la producción y Mejorar la calidad de la producción - Fortalecer las exportaciones / Incrementar la penetración de mercados externos - Establecer mayores controles sanitarios - Incrementar el valor agregado de la industria lanera - Potenciar el desarrollo de los sectores terciarios (Industria Textil)

20 -19- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 POTENCIAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA: RECOMPONER LAS EXISTENCIAS Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD - Difundir técnicas de producción racional - Reducir la faena de vientres - Promover mayores controles de la majada - Promover esquemas modernos de manejo productivo. Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal - Implementar programas de desarrollo genético en línea con los grandes productores mundiales - Potenciar la aplicación de la Ley para el recupero de la ganadería ovina (aumento de las existencias, etc.) Recuperar el stock y la cultura ovina Aumentar la productividad y la rentabilidad de los agentes de la cadena Consolidar las prácticas de buena presentación y calidad Incrementar las exportaciones Lograr el reconocimiento de la Argentina en el concierto de los países con tecnología de punta - Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento con el BNA vía recalculo de la deuda, poner un Plazo acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad de la actividad 2 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD - Aumentar la productividad a través de adopción de técnicas de esquilado modernas, masificando la adopción de programas ProLana de refinación de sistemas de esquila a nivel Nacional - Alentar la afinación por raza - Obtener financiamiento a tasas y condiciones adecuadas para los productores y la industria Incrementar el valor agregado de la industria lanera a través de mejoras de la calidad y elaboración del producto, su trato y el resultado final Recuperar el stock y la cultura ovina Aumentar la productividad y la rentabilidad de los agentes de la cadena - Potenciar el desarrollo del Polo textil lanero en Trelew - Alentar esquemas asociativos entre pequeños productores - Promover la optimización del manejo de los recursos forrajeros Consolidar las prácticas de buena presentación y calidad en la producción Incrementar las exportaciones y procurar nuevos nichos en mercados internacionales

21 -20- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 3 INCREMENTAR LA PENETRACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS - Procurar nuevos nichos en mercados internacionales - Promover la penetración en segmentos más sofisticados, con productos terminados de alto valor - Promover la eliminación de protecciones arancelarias y para-arancelarias Incrementar las exportaciones y procurar nuevos nichos en mercados internacionales Consolidar las prácticas de buena presentación y calidad en la producción Aumentar la productividad y la rentabilidad de los agentes de la cadena Mejorar la competitividad frente a competidores directos (Ej.: Uruguay) 4 INCREMENTAR LOS CONTROLES SANITARIOS - Combatir los brotes de sarna y garrapata - Implementar programas para difundir todos los aspectos que faciliten la prevención y los cuidados sanitarios Crear una región con riesgo sanitario cero sustentable Incrementar las exportaciones Consolidar la confianza de los mercados externos en los productos argentinos - Establecer programas contra la fiebre Aftosa, para equiparar la condición del Norte del paralelo 42º al resto de la Patagonia (lograr el status sanitario libre de aftosa sin vacunación )

22 -21- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 5 INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS - Coadyuvar a las coordinaciones ProLana en aspectos técnicos, de clasificación y de resultados. Contribuir a la ejecución e implementación del Plan Ovino - Continuar poniendo énfasis en evitar los dobles cortes, en realizar un desborde cuidadoso y clasificar debidamente todos los tipos de lana no vellón, - Consolidar prácticas de buena presentación y calidad en la producción - Rever los niveles de retenciones en función del valor agregado del producto - Promover programas de financiamiento para establecer reducciones en el diámetro de la fibra de lana Incrementar el valor agregado de la industria lanera a través de mejoras de la calidad y elaboración del producto, su trato y el resultado final Obtener el reconocimiento nacional, regional e internacional de la lana como producto de calidad Aumentar la productividad y la rentabilidad de los agentes de la cadena Consolidar las prácticas de buena presentación y calidad en la producción Incrementar las exportaciones y procurar nuevos nichos en mercados internacionales 6 POTENCIAR EL DESARROLLO DE LOS SECTORES TERCIARIOS (INDUSTRIA TEXTIL) - Fomentar el avance en la cadena a productos textiles - Promover la asociatividad de productores, comercializadoras y productores textiles Incrementar el valor agregado de la industria lanera a través de mejoras de la calidad y elaboración del producto, su trato y el resultado final Obtener el reconocimiento nacional, regional e internacional de la lana como producto de calidad Aumentar la productividad y la rentabilidad de los agentes de la cadena Incrementar las exportaciones y procurar nuevos nichos en mercados internacionales