Una Revolución, un Nuevo Mundo

Transcripción

1 Una Revolución, un Nuevo Mundo 1

2 Cómo reconocemos una Revolución? Cambia el status quo Afecta a toda la sociedad Es irreversible Estamos viviendo la mayor revolución de la historia: la Revolución Digital 2

3 Las fronteras tradicionales se desdibujan

4 Ya no hacemos las cosas como antes

5 Los smartphones son ya esenciales Uso Volumen 2013E Conexión 70% De la mañana a la noche 56% 1,6 Bn Smartphones 39% Crecimiento Sólo un 23% de penetración 75% 25% El offload WiFi llega al 90% en tabletas Fuente:. Strategy Analytics, Mobidia 5

6 Y otros muchos dispositivos van a serlo pronto Coche conectado Grafeno Impresoras 3D Ciborgs humanos Realidad aumentada Wearables Relojes inteligentes Biosensores 6

7 La actividad en la red es frenética websites 2 Mill 1 segundo en Internet $

8 Las redes sociales tienen dimensiones de países Top-10 de países por población Mill China India Facebook Twitter EE.UU Indonesia LinkedIn Brasil Pakistan Nigeria Fuente: FMI abril 2013, Facebook 2Q 2013 Report, Twitter 5/7/2013, Linkedin 1/8/2013 8

9 Gente viendo la TV Los smartphones abren nuevas posibilidades para la TV y el vídeo Visionado prime time TV de fondo en el desayuno TV emergente TV de fondo, zapping o por impulso Mañana Mediodía Sobremesa Tarde Cena Noche TV tradicional 72% usa el móvil para ver vídeo 42% fuera de casa 49% buscan info en Internet o en apps sobre lo que ven en TV 75% usan el móvil viendo la TV 1 de cada 4 ve varias fuentes de vídeo al tiempo Fuente: Ericsson Consumer Lab 9

10 La evolución tecnológica apoya el desarrollo de las redes Ancho de banda Hoy 10Gbps NGPON 100Mbps GPON 1Mbps ADSL 24Mbps ADSL2+ 50Mbps VDSL 100 Mpbs LTE Avanzado7 El móvil ofrece ya anchos de banda comparables con los de las redes fijas 30Mbps LTE 80Kbps GPRS 384Kbps EDGE 2Mbps UMTS Tiempo 10

11 Hemos entrado en una Nueva Era Tecnológica Tráfico de datos móviles % Fuente: CISCO Smartphone LTE + CLOUD 11

12 Las telco son la clave en el mundo digital Aplicaciones Contenidos Dispositivos S.O. 12

13 El sector telco supone más de 1/3 del hipersector Ingresos del sector Telco Miles de Mill $ $1.574 mil Mill +4,5% Datos Fijos ,5% Voz Fija Datos Móviles ,5% +12,0% Datos móviles: Comparables a los Servicios IT $367 mil Mill (+6,3%) Voz Móvil ,5% Superiores a los de los smartphones $194 mil Mill (+13,8%) Telco Fuente: IDC, Gartner, Strategy Analytics y PwC 13

14 Contribuye activamente a la creación de ingresos CAGR 12-16E 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Variación absoluta en ingresos vs. CAGR E Voz Fija Cons.eMagazine enewspapers Videojuegos Consolas de Videojuegos B2B Radio y Música ebooks Non-Smartphone Almacenamiento Hardware PC Desktop Telecom Equip. Audio y Video PC Notebook Cámaras Digitales ereaders PC Ultrabook Tabletas 50 Publicidad en Internet TVs planas Datos Fijos Mobile Voice Software Variación absoluta (miles de Mill $) 90 Servicios TI Smartphone Los datos móviles lideran el crecimiento Datos Móviles de 4 de los servicios telco en el Top 10 de los servicios TIC Telecom TI Electrónica de consumo Contenidos Digitales Fuente: IDC, Gartner, Strategy Analytics y PwC 14

15 Pero parte del valor se está transfiriendo a otros Múltiplos TIC 38,8x Telco Facebook Google 22,5x 5,2x 10,1x 10,7x 12,7x 7,7% 1,6% 5,3% EV/EBITDA EV/OpFCF FCF YIELD Fuente: Bloomberg 26/08/

16 Europa es la única región en la que el sector Telecom no crece en ingresos Tráfico IP Ingresos Telecom Europa Occidental Europa 836% Occidental -10% América del Norte América 966% 35% del Norte Asia Pacífico Asia 1.006% 40% Pacífico Base 100 Fuente: CISCO, IDC pese al fuerte crecimiento del tráfico 16

17 Europa necesita recuperar un papel destacado en tecnología Capitalización bursátil tecnología 31 de Diciembre de 2012 $3.621 miles Mill $7.800 miles de Mill Capitalización Bursátil Telco Asia-Pacífico 25% Internet 10% Media 13% Tecnología 46% Telco 31% Europa Norteamérica 12% 62% + 93,0% Tecnología Fuente: Bloomberg, Strategy Analytics 17

18 Europa necesita ser más competitiva Redes Operadores Telco Redes= Operadores Telco 16 9 Redes= Operadores Telco 2 3 EU 15 Fuente: Ovum 18

19 La experiencia de Internet de los europeos no es del todo satisfactoria Si un ciudadano europeo.. cambia su smartphone... pierde la mayor parte de su vida digital personal (apps, música...).. compra música en itunes no se le permite moverla a otro dispositivo.. usa un buscador sólo un 30% es información y el resto es publicidad.. se une a una red social.. sus datos personales pueden ser usados sin que sea consciente de ello 19

20 Lo que queremos para nuestros clientes Las oportunidades que brinda la tecnología digital deben estar abiertas a todos Apertura Portabilidad de la vida digital Portabilidad de aplicaciones Interoperabilidad de redes y ecosistemas Privacidad Publicidad no intrusiva Libertad de elección (opt-in tools) Uso razonable de los datos de los clientes de acuerdo con su consentimiento Seguridad Política de privacidad clara y estable Seguridad de las comunicaciones Sin cláusulas o comportamientos inesperados Transparencia Precio no dependiente de la información de los usuarios (ubicación...) Elección de frecuencias para móvil con criterios de eficiencia y calidad 20

21 es la experiencia de Internet que ellos quieren Precio + Calidad Privacidad Seguridad Siempre conectados Transparencia Apertura Servicios innovadores 21

22 Nosotros la facilitamos apoyando la transparencia y no discriminación en el nuevo ecosistema Precio + Calidad Aplicaciones Contenidos Privacidad Transparencia Seguridad Dispositivos Apertura 2012 Fuente: HSBC S.O. Servicios innovadores CapEx/Ventas Europa: 14% EEUU: 14% Asia: 18% 22

23 Telefónica ya ha comenzado su transformación hacia la Telco Digital Acerca lo mejor de la tecnología a las personas 23

24 La evolución tecnológica obliga a invertir y a operar en múltiples redes Hoy Ancho de banda 1Mbps ADSL 10Gbps NGPON 100Mbps GPON 50Mbps 24Mbps VDSL ADSL2+ 2Mbps 384Kbps UMTS 80Kbps EDGE GPRS 30Mbps LTE 100 Mpbs LTE Avanzado Tiempo 24

25 Es posible cooperar en compartición de redes Emplazamientos e infraestructura Red de acceso radio (MORAN) Red de acceso radio + espectro (MOCN) Roaming nacional Espectro Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento Infraestructura radio pasiva Infraestructura radio pasiva Infraestructura radio pasiva Energía Energía Energía Se utiliza la red del otro operador en las zonas donde rige el acuerdo Red de Transporte Red de Transporte Red de Transporte Equipamiento Radio Activo Equipamiento Radio Activo 25

26 Es posible darle más valor al tráfico que transportamos Servicios Calidad Tarificación Financieros Smart meter Simplificación Nuevos servicios Ofertas convergentes Nuevo Modelo Comercial 26

27 Impulsar ecosistemas alternativos 27

28 Con esfuerzo inversor sostenido CapEx + Espectro Ingresos combinados Mill Mill

29 Liderando la innovación tecnológica 12 países 244 startups > proyectos 4 países 5 fondos & 4 entidades públicas amerigo 300 Mill Campus Party el mayor evento de tecnología, ocio y cultura digital del mundo 29

30 N o p o d e m o s s a b e r c ó m o s e r á e l mundo e n l o s p r ó x i m o s 25 años 30

31 Pero sabemos que necesitamos cambiar el modo de mirar al mundo 31

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