Situación actual de la Industria Automotriz Venezolana

Transcripción

1 Automotriz Venezolana Foro: Transporte Multimodal y Vialidad Metropolitana Viernes 23 de Julio Expositor: Carlos Guillermo Cordido Valery

2 Algunas cifras estadísticas generales Evolución del sector de transporte público de personas Política Automotriz Fortalezas y amenazas

3 Algunas cifras estadísticas generales

4 PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE VEHÍCULOS VS PIB Producción de vehículos Unids. % PIB I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

5 VENEZUELA Vehículos (Unidades) Producción Ventas Exportaciones Importaciones I-II 10

6 PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO (Unidades)

7 PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO Distribución por tipo de combustible (Unidades y % del total) ,9% ,6% ,5% Los vehículos a GNV, se corresponde con unidades convertidos desde el origen y, unidades convertidas a posterior. (Fuente: AutoGas) Gasolina Diesel GNV

8 VENEZUELA Autopartes (US$ Millones) Ventas Equipo Original Reposición Exportaciones I-IV 10

9 Evolución del sector de Transporte Público de personas

10 El sector de buses y minibuses en el país actualmente se distribuye en: 5 ensambladoras de chasis o unidades completas (Chrysler, GM, Iveco, Mack y MMC) 5 carroceras activas que carrozan unidades ensambladas en el país o importadas por ellos mismos (Encava, Carrocerías Andinas, Carrocerías Ureña, Intercar y Fanabus) 7 importadores de unidades terminadas (Daimler, Kia, Nissan, Scania, VW, Hyundai y Autogago)

11 PRODUCCIÓN, VENTA E IMPORTACIÓN DE BUS/MINIBUS VS PIB (Unidades) Unids. % Producción de Bus/Minibus Venta Nacional Venta Importados PIB

12 PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO BUS/MINIBUS (Unidades) (% del total del parque) (1,6%) (1,5%) (1,5%) (1,4%) (1,3%) (1,3%) (1,3%) ,2% Bus 65,8% Minibus

13 El acumulado histórico de ventas de Bus/Minibus ( ) totaliza unidades (2,6% del total), de las cuales se estima que quedan en el parque unidades (31,7% del total). Es la categoría de vehículos que requiere mayor nivel de actualización, ya que el 29,4% del total del parque tiene más de 18 años.

14 EDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO (Unidades) 0-5 años 6 10 años años +15 años (16%) (10,1%) (10,2%) % (16,1%) ,3% ,7% ,6% Parque Ventas

15 Zona Occidental: Estados Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia unids Distribución aproximada del Parque de Bus/Minibus por zonas geográficas (2009) Zona Metropolitana: Distrito Capital, Estado Miranda y Vargas unids Zona Central: Estados Apure, Aragua Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico Y Portuguesa unids Zona Oriental: Estados Amazonas, Anzoategui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Nueva Esparta unids

16 Zona occidental: 887 habitantes/unidad 0,1 vehículos/km 2 0,3 vehículos/km de vías Distribución aproximada del Parque de Bus/Minibus por zonas geográficas (2009) Zona metropolitana: 220 habitantes/unidad 3 vehículos/km 2 6 vehículos/km de vías La Zona Metropolitana representa solo el 1,1% de la superficie total del país, pero alcanza a concentrar aproximadamente el 47,3% del parque de buses/minibuses que circula en 12 veces el número de vehículos por kilómetro de vías disponibles, por sobre el promedio del País. Zona central: 769 habitantes/unidad 0,05 vehículos/km 2 0,3 vehículos/km de vías Promedio Venezuela: * 549 habitantes/unidad * 0,06 vehículos/km2 * 0,5 vehículos/km de vías Zona oriental: 899 habitantes/unidad 0,01 vehículos/km 2 0,2 vehículos/km de vías

17 Política Automotriz

18 La política automotriz es un conjunto de resoluciones y decretos que regulan la actividad industrial del sector automotor para promover: Una industria de ensamblaje de vehículos y de fabricación de autopartes Transferencia tecnológica Existencia de una mano de obra tecnificada y bien remunerada Ahorro de divisas para el país

19 Actualmente se basa en: Resolución conjunta MILCO-Min. Finanzas-Energía y Petróleo; publicada en GO No del 31/10/2007, donde se establecen ciertos aspectos normativos de la política automotriz hasta el Resolución conjunta MILCO-Min. Finanzas publicada en GO No del 07/12/2007 donde se establecen las condiciones para el MEIV y los vehículos semi-ensamblados (SKD).

20 Actualmente se basa en: Resolución conjunta MILCO-Min. Finanzas; publicada en GO No del 06/12/2007, donde se crea el Capítulo 98 del arancel de aduanas para el MEIV y, se fijan sus aranceles y los de los vehículos. Resolución conjunta de varios ministerios, publicada en GO No del 19/05/2009 donde se modifica el programa AutoGas (GNV) creado el 07/07/2008.

21 Antecedentes de la Política Automotriz: Convenio Automotor Andino (Col.-Ecu.- Vzla.) publicado en la GO No. 483 de la CAN el 17/09/1999. Resolución 323 de la CAN publicado en GO No. 513 del 30/11/1999 donde se establecía el Requisito Específico de Origen REO-. Resolución 336 de la CAN publicado en GO No. 523 del 12/01/2000 donde se fijaban los procedimientos del REO.

22 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 24,7 25,7 26,7 27,7 28,9 30,1 31,3 32,5 33,7 34,9 24,8 25,8 26,8 27,8 28,8 30,4 31,5 32,6 33,7 34,6 Situación actual de la Industria Categoría 1: Pasajeros, 4x4 y PickUp 24,8% 34,6% 50%? Categoría 2a: Bus/Minibus 24,7% 34,9% Categoría 2b: Vehículos de carga 13,5% 18%

23 Para importar vehículos, toda persona natural o jurídica debe tener aprobado por el MPPCO un cupo o licencia de importación. Durante el 2009 y lo que va del 2010 la asignación de estos cupos no siguen las premisas establecidas en la normativa vigente.

24 El MEIV que importan las ensambladoras tiene un 3% de arancel y una tasa cambiaria de Bs. F 2,60 por US$. Las autopartes fabricadas en el país requieren materias primas, insumos y componentes importados en el mejor de los casos a 5% de arancel y a una tasa de Bs. F 4,30 por US$. Esta situación estructural y ante la ausencia de metas de incorporación, atentan contra la competitividad del sector de autopartes.

25 Los proyectos de SKD para ensamblar vehículos semi-terminados tienen hasta 24 meses (18 + 6) para alcanzar los requerimientos de incorporación nacional de autopartes. Se establecía que a partir del 01/01/2010 se debían ensamblar los motores en el país.

26 El programa AutoGas (GNV) establece: Del 01/04 al 31/12/2009 el 30% de los vehículos comercializados en el país debían tener el sistema dual GNV. En el 2010 deberá ser el 40%. En el 2011 deberá ser el 50%. Estos porcentajes no se han cumplido por diversas razones.

27 Fortalezas y amenazas

28 En el sector industrial para el ensamblaje y carrozado de buses y minibuses existe una considerable oferta (cantidad y calidad). El conocimiento de las necesidades del sector es amplia y ha sido debidamente probada por la capacidad de la oferta de producción nacional.

29 Vehículos mensuales producidos (Jun 2009 Jun 2010) ENERO JUNIO 2010:.- Producción Programada: unids..- Producción Ejecutada: unids. - 13,8%.- Pérdida p/paradas: unids 61,8% por problemas laborales 38,2% por divisas JUNIO 2009 JUNIO 2010:.- Pérdidas por paradas: unids. * 33,8% por problemas laborales * 66,2% por problemas de divisas Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Proyectado Ejecutado Paradas no programadas: MMC TdV GMV FORD CHRYSLER EN LA PRODUCCIÓN PROGRAMADA NO SE INCLUYEN LAS PERDIDAS POR PARADAS.

30 La diferencia entre lo programado y lo realmente ejecutado, además de las pérdidas por paradas no programadas afectan en el caso de Chrysler, GM y MMC al sector de transporte colectivo de personas. Aunque no se conoce la estadística detallada de las carroceras, se puede suponer que presentan una situación similar al de las ensambladoras de vehículos.

31 US$ Millones Situación actual de la Industria 800 DIVISAS PARA IMPORTACIONES ORDINARIAS Y ALADI DE FAVENPA AUTOMOTRIZ % * IMPORTACIONES ORDINARIAS IMPORTACIONES ALADI Fuente: CADIVI * Hasta el 13 de mayo de 2010

32 En los últimos 3-4 años por problemas laborales y/o de suministro de divisas han cerrado las siguientes empresas fabricantes de autopartes: Rualca (rines de aluminio) SH Fundiciones (piezas fundidas) Vivex e Inveca (vidrios de seguridad) 3A Johnson Controls y Lear (asientos) Metalpress (piezas estampadas)

33 El sector de transporte es muy sensible a los vaivenes de la economía. Requiere de políticas de financiamiento estables y precisas para realizar las inversiones necesarias para renovar el parque de unidades.

34 Requiere una tarifa del servicio que permita mantener las inversiones mínimas para el mantenimiento de la flota. En caso contrario, requiere de una política pública de subsidio que compense el desfase de la tarifa social.

35 Si no se asegura: Un flujo adecuado y constante de divisas. La paz y eficiencia laboral. Una política industrial que impulse la competitividad del sector SERÁ MUY DIFÍCIL MANTENER O ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VENEZOLANA EN EL CORTO PLAZO