Oportunidades Comerciales para los productos peruanos en Costa Rica

Transcripción

1 Oportunidades Comerciales para los productos peruanos en Costa Rica Cristina Camacho Passuni Sub Dirección n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Febrero de 2009

2 El mercado de Costa Rica

3 Costa Rica Habitantes: 4.6 millones Superficie: 51,000 Km2 Var.% PBI (08/07): 3.3% Var.% PBI (09/08): 1.0% PBI per cápita: US$ 4,793 Exportaciones: US$ 9,343 millones Importaciones: US$ 12,955 millones Perú GAM: 2.4 millones de habitantes (San José, Heredia, Alajuela, Cártago)

4 Características del Mercado de Costa Rica Estabilidad económica, política y social Producción y oferta exportable con valor agregado Mercado pequeño pero con poder de compra Importación de bienes de consumo e insumos Alto número de turista y buena infraestructura hotelera Puerta de ingreso a otros mercados de Centro América Conocimiento y aprecio por la cultura y la gastronomía peruana

5 Intercambio comercial Perú Costa Rica

6 Intercambio Comercial Perú - Costa Var. Prom. Anual (08/04) Exportaciones: 34.7% Importaciones: 47.2% Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

7 Exportaciones por Sectores No Tradicionales (Millones US$) Sector Var.% Part.% Químico Maderas y Papeles Agropecuario Sidero - Metalúrgico Minería No Metálica Textil Metal - Mecánico Pesquero Pieles y Cueros Artesanía Varios (inc. joyeria) Total No Tradicional Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

8 Principales Productos No Tradicionales (Miles US$) Var.% Part.% Guías de teléfono , Alimento balanceado para animales 1, , Pañales 1, , Láminas de polipropileno 1, , Pisos, revestimientos cerámicos , Fosfato dicalcico , Aleaciones de cinc Cinc sin alear, contenido < 99.9% 1, Madera aserrada de shihuahuaco Bolsas de polietileno Total No Tradicional 21, , Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

9 El mercado de alimentos

10 Mercado de Alimentos Importaciones: US$ 1,058 millones Incremento de importaciones: 21.9% Exporta: frutas (banano, piña, melón), café, jugos de fruta, aceite de palma, palmito, Importa: maíz amarillo, soya, arroz, trigo, maíz blanco, manzana, frijoles, uvas, paltas, filetes de pescado (atún, sardinas, tilapia), conservas de calamares, leche, queso, jugos de fruta, confiteria

11 Exportaciones de Alimentos a Costa Rica (Miles US$) Var.% Prom Anual 07/05 ene-sep 2007 ene-sep 2008 Var.% 08/07 Alimentos balanceados para camarones , , , Uvas Pasta de cacao Calamar gigante congelada Mandarinas satsuma Cobertura de chocolate Panetón Espárragos en conserva Naranjas navel Gaseosa Inca Kola Chocolates en barras Espárragos frescos Cereales obtenidos por inflado, tostado Filete de dorado (mahi mahi) Cacao en polvo Sub Total 1, , , , Resto Total 2, , , , Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

12 Nichos de mercados para alimentos Alimentos de la dieta costarricense Supermercados Mercado mayorista Frutas y hortalizas frescas, menestras, Alimentos peruanos Supermercados Restaurantes de comida peruana Gaseosas, cerveza, salsas, pisco, maíces, ajis Alimentos para hoteles 5 y restaurantes 5 Distribuidores especializados Pescados, mariscos hortalizas en conservas Alimentos gourmet Supermercados Pescados, mariscos hortalizas, frutas

13 Alimentos para dieta del Costarricense Productos demandados Uvas (red globe, sin semilla) Cítricos (satsumas, clementinas) Garbanzos Frijoles (navy beens) Palta Mango (Tommy Atkins) Brocoli Coliflor Lechuga Camote Naranjas (navel) Cebollas Tangelos Aceitunas negras y verdes Alcachofas Conservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún, sardinas) Filetes de trucha

14 Alimentos para dieta del Costarricense Supermercado Hipermercado Tienda de descuento Tienda bodega 487puntos de venta en Centro América, 164 en Costa Rica Compras centralizadas en Costa Rica Compradores por líneas de productos (frescos, en conservas, limpieza etc) 4 formatos en Costa Rica Importan directamente y, compran a distribuidores y productores locales Poseen empresas importadoras que manejan líneas específicas Pagan en promedio a 60 días

15 Mercado mayorista Cenada Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) Mercado mayorista de frutas, vegetales y productos pesqueros más importante de Costa Rica. Se comercializa más de 140 productos, y 410,000 Tm por año En sus instalaciones se encuentran importantes empresas distribuidoras que importan productos y los distribuyen a mayoristas y supermercados Sus ventas se distribuyen en un 60% a mayoristas y el resto a supermercados

16 Alimentos Gourmet Productos demandados Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún, sardinas), filetes de trucha, trucha ahumada, calamar, pimiento piquillo, alcachofas, aceite de oliva, chicha morada Retailers Automercado: 13 puntos de ventas

17 Canal de distribución Exportador Distribuidor Mayorista Retailer Mercados Supermercados

18 Alimentos peruanos Productos demandados Salsas (rocoto, aji amarrillo) Aceitunas negras y verdes Maíz morado Pisco Cerveza (Cusqueña, Cristal) Gaseosa (Inca Kola) Panetón Dulces (King Kong) Maiz gigante de Cusco Maíz chapi Harina de lucuma Ají amarrillo Ají panca Costa Rica peruanos 20 restaurantes de comida peruana (Inka Grill, Machu Picchu, Cebiche del Rey, El Chalan, Bohemia, Chancay, Soda Inca etc) El Costarricense aprecia nuestra gastronomía, historia y cultura Restaurantes peruanos Canal de Distribución Productor Acopiador distribuidor especializado Retailers

19 Alimentos para hoteles y restaurantes Existen empresas distribuidoras dedicadas exclusivamente a atender a hoteles, restaurantes y clientes institucionales. Cuando eligen un proveedor, eligen principalmente un socio estratégico que les abastezca una gama amplia de productos. Compran productos en formatos grandes: 1 galón, 32 onzas, 15 onzas En este segmento el posicionamiento de la marca y del país de origen del producto es fundamental para que el cliente acepte el producto.

20 Alimentos para hoteles y restaurantes Productos demandados Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos, (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún), filetes de trucha, aceite de oliva, pasta de tomate, brocoli, espinaca, alcachofas, espárragos, tilapia, almejas, pulpo, mejillones, calamar Productor local Hotel Productor Distribuidor Distribuidor Restaurante Institucional

21 El mercado de materiales y acabados para la construcción (MAC)

22 Mercado de MAC Importaciones de materiales para la construcción: US$ millones 90% de acabados para Ia construcción son importados Exporta: cemento, pinturas, barras de acero, Importa: productos intermedios de acero, tubos de acero, sanitarios.

23 Exportaciones de MAC a Costa Rica (Miles US$) Var.% Prom ene - nov Anual 07/ Pisos, revestimientos cerámicos ,092.3 Mármol, travertino laminado Inodoros Clavos de acero Telas metálicas Mármol, travertino en bloque Tuercas der acero , Alambres de puas de acero Asientos y tapas de inodoros Interruptores Cerraduras de metales comunes Tornillos, pernos de acero Otros Total 1, , ,532.9 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

24 Sector Construcción Hoteles Especialmente en playas (Guanacaste, Limón) Inversión extranjera Viviendas para extranjeros Especialmente en playas (Guanacaste, Limón) Inversión extranjera Ind. Inmobilaria local En ciudades grandes San José, Liberia Financiamiento privado y público Inversión pública Carreteras, saniamiento, aeropuerto Mayor gasto público

25 Mercado MAC Productor local Exportador Distribuidor Constructoras Retailer 90% de los acabados son importados La producción local se concentra en PVC, cemento, acero, pinturas

26 Productos demandados Productos de acero Mármol Grifería Vidrios Puertas de madera Triplay Conductores eléctricos Pisos, revestimientos cerámicos Pisos de madera Mercado MAC

27 Mercado MAC Abonos agro 60 tiendas en Costa Rica 2 formatos: Lagar, Abonosagro Presencia en Guatemala, Nicaragua, Panamá 63 años en el mercado EPA 2 tiendas en Costa Rica (7,000 m2) Presencia en Venezuela, El Salvador 4 años en el mercado Construplaza Servicio personalizado Concentrado en acabados 25 años en el mercado 1 punto de venta Percepción de calidad de productos importados 1.- Estados Unidos, Europa 2.- México, Argentina 3.- Colombia, Centro América, Perú 4.- China Líneas de productos sensibles al precio Pinturas Sanitarios Cerámicos