Grupo Ahorro Corporación Ciudades Emergentes y Sostenibles Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Transcripción

1 Grupo Ahorro Corporación Ciudades Emergentes y Sostenibles Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ahorro Corporación Financiera, S.V. S.A. Paseo de la Castellana, Madrid Tel: Fax: Bilbao, 30 de mayo de 2012

2 Índice CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante Tendencia de mercado: el fabricante se convierte en proveedor global de servicios y el cliente demanda su implicación en la financiación de la compra Experiencia de CAF Conclusiones 2

3 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante Diseño, fabricación, mantenimiento, rehabilitación y suministro de todo tipo de material rodante (metro, tranvías, alta velocidad, muy alta velocidad, suburbanos, cercanías, LRVs, locomotoras) y equipos y componentes para sistemas ferroviarios 3

4 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante HISTORIA : Talleres industriales de reparación y montaje de vagones 1917: Fundación de la sociedad en Beasain. Principal actividad: Vagones de carga 1969: Creación de la unidad I+D reforzando el desarrollo tecnológico : Consolidación internacional de la Compañía 2002: Inauguración del Centro Tecnológico Integral de Material Ferroviario 2010: Oaris, tren de muy alta velocidad (350 km/h) 4

5 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante Beasain Irun Zaragoza Castejon Linares Elmira Washington DC Rotterdam Belfast Warsaw London Munich Paris CFD Bagneres Madrid Roma Istambul Sacramento Huehuetoca Mexico DF Argelia Ridyadhi New Delhi Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Vigo Hortolandia Sao Paulo Brisbane Santiago de Chile Buenos Aires OFICINAS FÁBRICAS DEPÓSITOS 5

6 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante 28 PAÍSES 60 PROYECTOS MILL. 6

7 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante RESULTADOS FACTURACION Millones de euros A 31/03/2012 CAF tiene: - Sólida posición económica-financiera - Cartera de pedidos: 4.977,50 millones de - Nº de empleados total Grupo CAF: personas 7

8 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante Muy Alta Velocidad Alta Velocidad Metros Tranvías Suburbanos CREAMOS SOLUCIONES FERROVIARIAS Unidades Articuladas Unidades diesel y eléctricas Locomotoras Intercity 8

9 CAF: Uno de los líderes internacionales en la fabricación de material rodante PROVEEDOR DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE METAS - REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES - REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA - DESCONGESTIÓN DEL TRÁFICO - AHORRO DE TIEMPO EN LOS TRASLADOS - MEJORA DE COMUNICACIONES: MULTIMODALIDAD DESARROLLOS DE CAF - ECODISEÑO - MATERIALES LIGEROS Y RECICLABLES - MATERIAL RODANTE LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIONES - FRENO REGENERATIVO - ACR: TRANVÍA SIN CATENARIA 9

10 Tendencia de mercado: el fabricante se convierte en proveedor global de servicios y el cliente demanda su implicación en la financiación de la compra Tendencia hacia proveedores globales que puedan participar en estructuras de colaboración público privada El fabricante de material rodante se convierte en el proveedor global de servicio En el mercado de empresas fabricantes de material rodante compiten pocas compañías, que copan los grandes pedidos a nivel mundial, gracias a sus economías de escala y a la posibilidad de realizar fuertes inversiones en I+D necesarias para mantener los niveles de tecnificación demandados El fabricante participa en la financiación de la compra de material rodante El Sector Público recurre cada vez más a la financiación privada para llevar a cabo nuevos proyectos de infraestructuras en general, y del transporte ferroviario en particular Este tipo de operaciones se estructuran generalmente bajo esquemas BFOMT (Built- Finance-Operate-Maintain-Transfer) en los que se licita de manera conjunta la obra civil de la infraestructura y el material rodante, con su financiación y mantenimiento, y la operación / explotación del servicio de transporte público Adicionalmente, los operadores de transporte están utilizando fórmulas para diferir el impacto de la adquisición de material rodante (por ejemplo, contratando temporalmente el material a compañías de leasing, o cerrando acuerdos con fabricantes bajo fórmulas de leasing) para que no les compute la deuda ni el activo en su balance 10

11 Tendencia de mercado: el fabricante se convierte en proveedor global de servicios y el cliente demanda su implicación en la financiación de la compra Clara tendencia hacia estructuras de colaboración público privadas Entre 2005 y 2010, a nivel mundial, se han invertido cerca de Bn. US$ en infraestructuras de transporte público, de las que cerca del 10% de dichas inversiones fueron financiadas por el sector privado bajo esquemas de PPP (Public Private Partnership) Inversión en Infraestructuras por sector (Bn. US$) Inversión bajo PPP por sector y región (Bn. US$) % sobre el total de inversión Carreteras Ferroviario Puertos Total Inversión Bn. US$ Ferroviario Carreteras Puertos % 7% 9% Total Inversión 330 Bn. US$ Aeropuertos 90 Aeropuertos 6 7% Aeropuertos Puertos 7% Aeropuertos 3% Puertos 7% 3% Aeropuertos Aeropuertos 1,8% 1,8% Puertos 5,8% Puertos 5,8% Ferroviario Ferroviario 23% 23% Carreteras Carreteras 67% 67% Ferroviario 48,5% Ferroviario 48,5% Carreteras 43,9% Carreteras 43,9% Fuente: Propia, Ahorro Corporación Financiera Análisis, prensa, Dealogic, McKinsey 11

12 Experiencia de CAF Leasing Operativos / Financieros Concesiones Año Descripción Operación Duración Año Descripción Operación Duración trenes para la línea 5 del Metro de Barcelona 18 años 2003 Concesión primera línea del Metro de Sevilla 35 años trenes para la línea 1 del Metro de Barcelona 60 trenes para el Metro de Madrid 6 trenes para el Metro de Mallorca 18 años 17 años 18 años Concesión de la línea Cuautitlan - Buenavista (27 km) en México Concesión tranvía de Antalya (Turquía), de 11 km y 16 estaciones 30 años n.d trenes para el Metro de Madrid 30 trenes para la línea 12 del Metro de Ciudad de México 36 trenes para la línea 8 del Metro de Sao Paulo 17 años 15 años 20 años Concesión línea entre Nueva Delhi y su aeropuerto (India) Concesión Tranvía de Zaragoza (25 tranvías) 30 años 35 años 12

13 Experiencia de CAF: LÍNEA 12 METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PPS) Los alcances de los trabajos son: 1) Poner a disposición del STC un Lote de 30 Trenes nuevos durante 15 años; 2) realizar todas las actividades durante el Plazo de los Servicios, para cumplir con los Niveles de Calidad en el Servicio; 3) conservar y mantener los Trenes, durante toda la vigencia del Contrato, en óptimo estado de mantenimiento y operación; 4) otros: capacitación al personal designado por el STC, elaborar y diseñar el software para el Sistema de Gestión de Mantenimiento Los pagos, llamados Contraprestaciones, son: 1.- Cuatro Contraprestaciones Fijas (Subvenciones), en función de determinados hitos Contrato de fabricación, tren prototipo, último tren, etapa de continuidad. 2.- Contraprestación Base (mensual durante 15 años). No sujeta a penalizaciones por no alcanzarse los Niveles de Calidad del Servicio 3.- Contraprestación Variable (mensual durante 15 años). Sujeta a deducciones por no alcanzar los Niveles de Calidad del Servicio 13

14 Experiencia de CAF: SISTEMA 1 SUBURBANO MÉXICO (CONCESIÓN)!!" #! $! ' # % % $ &!! Proyecto con Riesgo de demanda: - Viabilidad y rentabilidad del proyecto, dependiente de la demanda de pasajeros - No existe ningún subsidio al costo del boleto 14

15 Conclusiones El know-how adquirido por CAF en los proyectos en los que ha participado, le otorgan la capacidad de adquirir un papel de proveedor global, participando en toda la cadena de valor del proyecto: Detectar necesidades de infraestructuras de transporte y analizar la potencial demanda Construcción y suministro del material rodante así como subsistemas ferroviarios Financiación de la infraestructura (modelos concesionales, leasings operativos y financieros ) Mantenimiento y/o operación de la infraestructura 15

16 MUCHAS GRACIAS! Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 16