Manual de Usuario SafeDigital V2 Emisión Certificados

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1 Manual de Usuario SafeDigital V2 Emisión Certificados Noviembre de 2014

2 Indice 1 INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA Sistema de Emisión de Certificados de Seguros COMO ACCEDER AL SISTEMA DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA Estructura General del sistema Sistema Emisión de Certificados de Seguros CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR EL SISTEMA GUÍA DE USO Página 2 de 15

3 1 Introducción El presente documento está dirigido para ayudar a comprender la operación de Safedigital v2. Este sistema permitirá administrar los procesos operativos del negocio de seguros de transporte internacional. Así es como SafeDigital v2 cumple con los siguientes objetivos: 1. Mejorar la experiencia de usuario. 2. Mejorar la gestión de seguros con nuevas automatizaciones de procesos cooperativos. 3. Acercar al usuario al servicio de excelencia que entrega L&S. 4. Mejorar la calidad de la información. 5. Permitir monitorear y gestionar la producción y venta de seguros de transporte internacional en la región para mejorar la toma de decisiones y apoyo a los asociados en Latinoamérica. 6. Mejorar la información entre los diferentes actores del modelo de negocios. 7. Mejorar la administración de siniestros a través de un módulo que permita la intervención de los diversos actores para su seguimiento.. 8. Mejorar la gestión de las cobranzas. Página 3 de 15

4 2 Descripción General del Sistema SafeDigital v2 está dividido en dos subsistemas: Administración y Emisión. Cada subsistema es independiente en su operación, pero comparten la misma base (framework). 2.1 Sistema de Emisión de Certificados de Seguros Este sistema permite realizar las emisiones de certificados en forma rápida y centralizada y a su vez de controlar y consultar la producción para cualquiera de los clientes de la cartera de una agencia o broker. Emisión Certificados: : permite emitir los certificados de seguros para cualquier cliente que pertenezca a la cartera de clientes de la empresa asociada al usuario que emitirá. Además permite previsualizar los certificados antes de emitirlos, para saber cómo se ven antes de imprimirlos. Reportes de Certificados: : permite consultar los certificados ya emitidos. Las consultas se pueden realizar por póliza, certificados, estados o periodos de emisión Cambio de Clave: : permite cambiar la clave personal al usuario de emisión conectado en forma sencilla y rápida. Este cambio de clave es distinto a la clave de administración. Desconectarse: : permite desconectar la sesión del servidor en forma segura y controlada. Página 4 de 15

5 3 Como acceder al sistema Para acceder al sistema, es necesario contar con: Windows XP/7/8 o Linux/Unix Navegador que soporte HTML5/JS/Ajax. Los navegadores soportados son: Internet Explorer 9+ (Windows XP/7/8) Firefox 3.6+ (Linux-Windows XP/7/8) Chrome 10+ (Linux-Windows XP/7/8) Conexión a Internet mínima de 1Mbps Si solo necesitas emitir certificados y te dieron un usuario de emisión para acceder, debes ingresar a: Una vez hayan ingresado les aparecerá en ambos sistemas una página donde les pedirá el usuario y clave para acceder al sistema. Deben ingresarla tal como se las entregaron. Cuidado que las letras minúsculas y mayúsculas en una clave hacen a las claves distintas entre sí. Página 5 de 15

6 4 Descripción funcional del sistema Para tener como referencia describiremos cada función implementada del sistema 4.1 Estructura General del sistema Todas las interfaces o pantallas del sistema tienen una estructura general y uniforme para permitir un rápido aprendizaje de su utilización. La estructura general está dividida en 3 áreas: header, buscador y resultados En el header (recuadro color lila), siempre estarán las imágenes corporativas de L&S y del sistema Safedigital En el buscador (recuadro color rojo), se encuentra el formulario con los parámetros de búsqueda de la información del modulo. Al seleccionar los parámetros necesarios y proceder a la búsqueda, los resultados se presentaran en la grilla o tabla que se cargara en el recuadro verde (zona inferior de la pantalla). La grilla al principio no aparecerá hasta que se realice la primera búsqueda. Las funcionalidades que se realizaran sobre los resultados de la búsqueda siempre se presentaran en la zona marcada con la elipse amarilla. Página 6 de 15

7 Sabemos que la lista de clientes crece cada día y que la búsqueda se hace cada vez más complicada. Así es como ahora pueden buscar los clientes/agencias/brokers ingresando una palabra clave que contenga la razón social del cliente a buscar. Así el sistema le entregara todos los clientes que en su razón social contenga la palabra ingresada y así pueda seleccionar el cliente que busquen rápidamente. De igual forma se mejoro el ingreso de fechas, realizándolas en esta versión a través de calendarios seleccionables. Además todas las funcionalidades de los módulos se realizaran en ventanas que no necesitaran de recargar la pagina permitiendo una navegación e interacción mas fluida con las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, cuando necesiten crear un nuevo cliente el sistema abrirá una ventana en la misma página sin necesidad de salirse y recargar todo el sistema nuevamente. Esto mejorara el rendimiento y experiencia de usuario. Página 7 de 15

8 Para desplegar los resultados se utiliza tecnología de grids lo que permite: Paginación parametrizable (remarcado en elipse roja). Aquí puede cambiar el numero de registros a desplegar por pagina. Los campos se ajustan automáticamente al espacio en la pantalla Página 8 de 15

9 Puede configurar las columnas de información a desplegar (remarcado en elipse azul) escondiendo o desplegando según la necesidad del usuario Página 9 de 15

10 4.2 Sistema Emisión de Certificados de Seguros Emisión Certificados: : permite emitir certificados de seguro seleccionando la razón social del beneficiario y la póliza bajo la cual operara el seguro a tomar. El sistema le ayudará en el ingreso de los datos para emitir con éxito un certificado. Página 10 de 15

11 Reportes Certificados: buscar y generar un listado de certificados emitidos por los clientes que atiende la empresa a la que pertenece el usuario. Además de consultar el usuario de emisión puede imprimir los certificados que necesite. Cambio Clave: : cambia la clave del usuario conectado. Página 11 de 15

12 Desconectarse: se desconecta del sistema de emisión de forma segura Página 12 de 15

13 5 Cómo y cuándo utilizar el sistema SafeDigital se desarrollo pensando en automatizar le proceso de negocio de venta de certificados de seguro para el transporte de carga internacional. Bajo este criterio el sistema tiene dos propósitos: automatizar la emisión de certificados de seguros de carga internacional y la administración del proceso de negocio involucrando a L&S y sus asociados junto a los beneficiarios del seguro vendido. Debido a la globalización de los negocios en Latinoamérica, es que era necesario centralizar la información del negocio para permitir un mejor control de la operación y apoyo de L&S a sus asociados. Entonces, si un asociado necesita emitir un certificado, debe ingresar al sistema de emisión de certificados. Si un asociado necesita por ejemplo anular un certificado, generar una factura de cobranza o imprimir una copia del certificado de seguro, debe ingresar al sistema de administración. Una vez que hayamos ingresado al sistema, debemos seguir los pasos definidos en la Guía de Uso para las distintas funciones operativas necesarias desde la preparación e ingreso de los datos de un nuevo cliente hasta el envío de la remesa de valores a L&S. Página 13 de 15

14 6 Guía de Uso Para explicar de la forma más sencilla posible, como operar con el sistema, definiremos tres casos típicos de uso: Caso 1: un cliente necesita asegurar su carga a través de la póliza del broker y quiere que el broker opere la emisión de certificados Emisión de certificados 1. Para emitir certificados es bastante simple. 2. Lo primero es ingresar al sistema de emisión de certificados 3. Ingresar con su usuario y clave 4. Presionar en el menú principal, el botón que dice Emisión Certificados 5. Seleccionar la Razón Social del beneficiario del certificado. 6. Al seleccionar el sistema cargara automáticamente las pólizas posibles de seleccionar para la emisión de certificado 7. Luego, selecciona una póliza y presiona Emitir Certificado 8. Debes seguir en orden el formulario de ingreso del certificado. 9. El sistema validara si al tratar de guardar el certificado, faltase algo por ingresar. 10. Cuando guardes el certificado, el sistema te presentara el certificado para poder imprimirlo 11. Así ya tienes el certificado emitido Página 14 de 15

15 Impresión de Originales y duplicados de certificados En cualquier momento puedes imprimir el certificado generado, ya sea cuando lo generas o seleccionando el certificado a imprimir y presionar "Ver certificado". Presentara una ventana con las opciones para imprimir cualquier tipo de certificados ya sea borrador, original, duplicado o copia. Página 15 de 15

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