una demanda potencial en Lima Metropolitana?

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María Teresa Pilar Ponce Rey
hace 7 años
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1 Disposición a pagar por seguros de salud en los segmentos no asalariados de medianos y altos ingresos: Existe una demanda potencial en Lima Metropolitana? 26 de noviembre de 2004 The PHRplus Project is funded by U.S. Agency for International Development and implemented by: Abt Associates Inc. and partners, Development Associates, Inc.;Emory University Rollins School of Public Health; Philoxenia International Travel, Inc. Program for Appropriate Technology in Health; SAG Corp.; Social Sectors Development Strategies, Inc.; Training Resources Group; Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine; University Research Co., LLC.

2 Finalidad del estudio Estimar el mercado potencial por seguros potestativos en el segmento independientes no asegurados de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana Probar modelos alternativos de inferencias de voluntad de pago

3 Distribución de la PEA según categoría ocupacional y área geográfica Area Dependiente Independiente Desempleada Total Estructura Con contrato Sin contrato Lima Metropolitana 29% 25% 33% 14% 100% 30% Resto Urbano 20% 20% 46% 14% 100% 36% Rural 6% 18% 73% 3% 100% 34% Perú 18% 21% 51% 10% 100% 100% Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia No acceden a los beneficios sociales de los regímenes de seguro de salud ni de pensiones

4 El modelo tradicional de seguridad social financiado por contribuciones sobre la planilla tiene reducidos alcances para lograr una cobertura universal de aseguramiento La actual coyuntura económica y la falta de una real fiscalización n del cumplimiento de las normas laborales genera condiciones para un asalariamiento informal, aun dentro del segmento dependiente.

5 Condición de no aseguramiento por categoria ocupacional Area Con contrato Dependiente Sin contrato Independiente Lima Metropolitana 36% 81% 75% Resto Urbano 26% 81% 79% Déficit de aseguramiento mayor al 75%. Rural 45% 93% 90% Perú 33% 85% 84% Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia

6 Distribución de la PEA no asegurada en Lima Metropolitana Area Dependiente Sin contrato Independiente Lima Metropolitana 100% 100% I 21% 24% II 25% 24% III 26% 19% IV 20% 23% V 8% 11% Ampliación de la cobertura del subsidio público de salud Seguros de salud total o parcialmente, auto financiados Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia Formalización del empleo dependiente

7 Metodología del estudio Especificación de un modelo ampliado de demanda de seguros potestativos de salud en un mercado dual Aplicación n de dos métodos de inferencia de la voluntad de pago por seguros potestativos: Valuación de contingencia: Oferta de precios (bids) Umbrales múltiples (payment cards) Modelo de selección discreta

8 Modelo de selección discreta Las preferencias de los consumidores dependen de los atributos del bien o servicio Simulación de mercado hipotético: 7 clases de atributos Tipo de asegurador Valor de cobertura Valor de prima, Nivel de co pagos ambulatorio y hospitalización Período de carencia Cobertura de servicios de odontológicos 3 tipos de planes Básico Intermedio Catastrófico Experimento controlado sobre 15 alternativas (diseño factorial fraccionado ortogonalmente)

9 Fuente de información: Encuesta de 480 trabajadores independientes de medianos y altos ingresos en Lima Metropolitana Definición de variables: Principales atributos de los individuos Capacidad de pago Beneficiario de subsidios públicos Estado de salud (Índice de Calidad de Vida) Enfermedad previa Conocimiento del mercado de seguros

10 Resumen de disposición n a pagar por seguros Primas anuales en US$ Tipo de plan Oferta de precio Disposición a pagar Umbrales múltiples Modelo de selección discreta Básico Intermedio Catastrófico Promedio Fuente: Encuesta de seguros y bienestar

11 Probabilidades de seleccionar planes de beneficios según cuartiles de gasto 50% 47% 45% 43% Plan Básico 40% 35% 30% Plan Intermedio 38% 29% 36% 33% 25% 24% 20% 19% Plan Catastrófico 15% 10%

12 Precio de reserva por deciles Precio de reserva (US$) Prima de mercado Plan Básico: US$ 85 Prima de mercado Plan Intermedio: US$ 157 Prima de mercado Plan Catastrófico: US$ 181 Inferior II III IV V VI VII VIII IX Superior Deciles

13 Demanda potencial por seguros potestativos Tipo de planes de seguros Prima de mercado Precio de reserva media 1/ Probabilidad de aseguramiento Población Demanda potencial A prima de mercado A precio de reserva media US$ US$ % US$ US$ En miles En miles En miles Plan Básico % Plan Intermedio % Plan Catastrófico % Nuevos asegurados Plan Básico % Plan Intermedio % Plan Catastrófico % Aseguramiento adicional Total Nota: Se considera como base 900 mil independientes de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana 1/ El precio de reserva promedio para cada plan està acotado a la población: (i) con capacidad de pago del precio de mercado del plan elegido; (ii) excluyendo aquellos cuyo precio de reserva excede el precio de mercado del plan inmediatamente superior Fuente: Encuesta de seguros y bienestar

14 Efectos marginales Efecto marginal del conocimiento del mercado sobre la demanda de planes catastróficos Efecto marginal de los subsidios públicos sobre la demanda de seguros catastróficos probabilidad de aseguramiento 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% con conocimiento del mercado sin conocimiento del mercado probabilidad de selección de plan catastrófico 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Sin subsidio Con subsidio I II III IV cuartil de gasto cuartiles de gasto

15 Principales resultados El mercado de seguros de salud se halla sub-explotado Se estima una demanda potencial adicional en Lima Metropolitana de: US$ millones anuales 216 mil titulares y 440 mil afiliados adicionales 20% del segmento estudiado enfrenta barreras de acceso al mercado de seguros En el 80% restante existe una alta dispersión n de precios de reserva hace recomendable estrategia de segmentación n de mercado

16 Principales resultados En hogares de alto ingreso y bajo riesgo, es recomendable promover las ventajas de la sustitución n de planes básicos b por planes catastróficos Preferencia por aseguradoras privadas y libre elección entre prestadores de diversos subsistemas La poca profundidad del mercado se debería al insuficiente conocimiento sobre el funcionamiento de los seguros y sus beneficios La política de subsidios públicos de salud genera una distorsión en el mercado al desincentivar el aseguramiento en población con capacidad y voluntad de pago

17 Ventajas de la profundización del mercado de seguros A nivel sistema: Ampliación de acceso y mayor eficiencia Bajo condiciones de libre elección, introduciría competencia entre prestadores A nivel sub sector público: Mayor utilización de capacidad instalada y recaudación Liberación de subsidios públicos A nivel de aseguradoras privadas: Ampliación de mercado, vía segmentación Costos fijos promedio más bajos A nivel de los usuarios: Aumento de bienestar, suavizando consumo intertemporal y reducción de riesgo financiero

18 Agenda pendiente Estimación de carga de enfermedad Análisis de la estructura y capacidad de oferta de aseguradoras Análisis del rol regulatorio de la Superintendencia de Banca y Seguros Determinación de precios óptimos en el sector público Análisis de mecanismos e incentivos para la estandarización de procedimientos entre prestadores

19 Contactos Miguel Madueño Midori de Habich Manuel Jumpa Antequera 777 Piso 8 San Isidro Lima Perú Tel

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