BancoEstado Cuenta Anual Presentación a la Comisión de Economía, Fomento, MIPYMES, Protección de los Consumidores y Turismo 10 Marzo 2015

Transcripción

1 BancoEstado Cuenta Anual 2014 Presentación a la Comisión de Economía, Fomento, MIPYMES, Protección de los Consumidores y Turismo 10 Marzo 2015

2 Introducción Profundizamos nuestro compromiso con la inclusión financiera en Chile. Renovamos nuestro rol de banco público. Cumplimos con los compromisos asumidos por la capitalización. Contamos con buenos resultados financieros y una favorable percepción de clientes y usuarios.

3 Agenda 1. Capitalización y compromisos 2. Resultados 3. Inclusión financiera 4. Apoyo a empresas de menor tamaño 5. Temas Definiciones estratégicas

4 Capitalización y Compromisos Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento: capitalización de BE por US$ 450 millones. Ley promulgada el 05/11/2014; 12/12/2014 primer aporte por US$ 250 millones. Objetivos: Mejorar deteriorados indicadores de capital. Aumentar apoyo a empresas de menor tamaño; crecer US$ millones en colocaciones en 4 años. Mantener apoyo al financiamiento de la vivienda; créditos por US$ millones en 2 años. Mantener rentabilidad similar a la actual.

5 Capitalización y Compromisos Otros Objetivos : Aumentar en 15 mil clientes Pequeña Empresa en 4 años. Aumentar 50 mil microempresarios con créditos en 4 años. Alcanzar 9 millones de CuentaRUT. 16 mil puntos de CajaVecina en nuevas sucursales durante 2015, 10 en localidades de menor tamaño. Desarrollar Programa Crece Mujer Emprendedora.

6 Capitalización y Compromisos Resultados 2014 EMT: crecimos más de US$ 500 millones en colocaciones nuevos clientes financiados Efectivo Cumplimiento c/r Meta 2014 Colocaciones EMT (MMM$) % Créditos vivienda (venta acumulada MUF) % N Clientes microempresa % N Clientes pequeña empresa % CuentaRut (9 mill. en 2016) 7,4 mill. CajaVecina (16 mil en 2016) Programa Crece Mujer emprendedora Piloto enefeb 2015 Fuente: BancoEstado.

8 Resultados 30% 25% 20% 15% Rentabilidad (Excedentes a.i./capital y reservas, %) BancoEstado Sistema 17,8% 65% 60% 55% 50% 45% Eficiencia (Gto. apoyo/resultado op. bruto, %) BancoEstado Sistema 57,3% 10% % ,5% 3,0% 2,5% 2,0% Provisiones sobre colocaciones (%) BancoEstado Sistema 2,71% 16% 14% 12% 10% Índice de Basilea (Patrimonio ef./activos pond. por riesgo, %) BancoEstado Sistema 13,19% (nov.) 11,49% 1,5% % Fuente: BancoEstado.

9 Dic 12 Jun 13 Dic 13 Jun 14 Dic 14 Resultados Aporte de capital clave para el repunte Colocaciones totales (Var. real anual, %) Cambio en participación (dic 2014/dic. 2013, pb) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% BancoEstado Sistema Banco 10 Banco 9 Banco 8 Banco 7 Banco 6 Banco 5 Banco 4 Banco BancoEstado 21 Banco 1 24 Fuente: SBIF y BancoEstado.

11 Inclusión Financiera Estamos donde otros no llegan: 363 Sucursales y 107 ServiEstado puntos CajaVecina y Cajeros Automáticos. Red de atención (Puntos a dic. 2014) Presencia de BancoEstado en comunas (% comunas con cobertura * ) Región Sucursales ServiEstado CajaVecina ATMs XV Arica y Parinacota I Tarapacá II Antofagasta III Atacama IV Coquimbo V Valparaíso VI Libertador Bernardo O'Higgins VII Del Maule VIII Del Biobío IX La Araucanía X Los Lagos XIV Los Ríos XI Aisén XII Magallanes y la Antártica RM de Santiago Total CajaVecina 91 26% Cajeros y CajaVecina 38 11% Sin cob. 1 0% Sucursales, Cajeros y CajaVecina % (*) Sin cobertura en Antártica Fuente: BancoEstado. Fuente: BancoEstado.

12 Inclusión Financiera Tecnología de punta al alcance de todos: Liderazgo Internet: el portal bancario más visitado del país 2,3 millones de usuarios y 40 millones de transacciones mensuales. Nuevo canal celular inteligente ( mobile ). 950 mil clientes, 9 millones de transacciones mensuales Clientes Internet de BancoEstado (Miles) Clientes Internet (6,2 millones de clientes a oct. 2014) Resto 14% Banco 4 12% Banco 3 13% BancoEstado 37% Fuente: BancoEstado. Banco 2 24% Fuente: SBIF.

13 Inclusión Financiera Medios de pago para todos: Líder indiscutido con 44% de tarjetas de débito de la banca. 7,4 millones de clientes CuentaRUT. 115 millones de transacciones al mes. CuentaRut activas (Miles de cuentas y % de uso) Participación en n de tarjetas de débito (Millones de tarjetas vigentes, jul. 2014) % 48% 50% 63% 73% 77% Banco 4 1,8 10% Banco 3 3,1 17% Resto 2,0 11% BancoEstado 8,0 44% Fuente: BancoEstado. Banco 2 3,3 18% Fuente: SBIF.

14 Inclusión Financiera Líder en Hipotecarios para familias de menores ingresos: Prácticamente la mitad de los deudores del sistema. 750 mil operaciones vigentes. 80% de los clientes del banco tienen deuda menor a UF Número de deudores en cartera vivienda (Miles de deudores, oct. 2014) Part. créditos hipotecarios por tramo de deuda (Porcentaje a oct. 2014) Banco % Banco % Resto % Banco % Fuente: SBIF. BancoEstado % 99,6% 0,4% BancoEstado 62,8% 37,2% Resto del Sistema 25,5% 74,5% Hasta UF 400 UF UF Fuente: SBIF y BancoEstado. 3,1% 96,9% + UF 3.000

15 Inclusión Financiera Ayudamos a tener la casa propia: En 2014 se cursaron 31 mil operaciones de crédito hipotecario. Cerca de nuevas operaciones con subsidios del MINVU Flujo de créditos vivienda (Número de operaciones) 30% 25% 20% 15% 10% 5% Participación créditos con subsidio (Porcentaje del número de subsidios) Total anual BancoEstado Banco 1 Banco 2 Banco Fuente: BancoEstado. 0% * (*) a feb Fuente: MINVU.

16 Inclusión Financiera Otros servicios financieros: Compromiso con el ahorro: 7,9 millones de clientes. Créditos para estudios superiores: 170 mil alumnos financiados. Masificación de seguros: 1 de cada 6 chilenos asegurados. Particip. saldos cuentas de ahorro a plazo (Billones de pesos a sept. 2014) Stock créditos estudios superiores (MMM$, a sept. 2014) Seguros vigentes (Millones de seguros) Resto 0,5 13% BancoEstado 3,1 87% Banco % Resto % Banco % BancoEstado % Banco % Asoc. a créditos de vivienda Otros 1,5 4, Fuente: SBIF. Fuente: SBIF. Fuente: BancoEstado.

18 Dic 12 Jun 13 Dic 13 Jun 14 Dic 14 Apoyo a Empresas de Menor Tamaño Atención preferente: colocaciones crecieron 10% anual. Líder en microempresas: 490 mil clientes. 41 mil clientes PYME: espacio para crecer. Evolución de colocaciones comerciales (Var. real anual, %) Colocaciones empresas de menor tamaño (MMM$ de dic. 2014) 25% 20% 15% 10% Empresas menor tamaño Corp. y grandes 9,7% Micro Pequeña Mediana 5% 400 0% 300-5% % Fuente: BancoEstado. Fuente: BancoEstado.

19 Apoyo a Empresas de Menor Tamaño 100% 80% 14% 16% 84% 74% 20% 16% 60% 12% 40% 20% 0% 6% 14% 17% 9% 2% Micro PYME Grandes 8% 4% 0% Ventas SII Coloc. BE 2013 Crec. BE 2014 (eje der.) Fuente: BancoEstado.

21 Temas 2014 Falta de cajeros automáticos Iniciativas: Apertura de 33 ServiEstado días domingo de diciembre. Instalación de 60 Cajeros en dependencias de Carabineros. BancoEstado Banco 2 Banco 3 Avance implementación DS 222 al 31 de diciembre N de cajeros automáticos Adelanto de operaciones de 262 ATM s antes del 21 de diciembre. Monitoreo y recarga especial de la red; foco en 77 puntos donde somos únicos. Continuidad plan de adecuación DS 222. Banco 4 Banco 5 Banco 6 Banco Fuente: BancoEstado.

22 Temas 2014 Cuenta RUT Tarifas fijadas en 2006, sin modificación (- 27% real). Ingresos por este concepto cubren sólo una parte de los costos asociados (gastos mayores a ingresos en US$ 10 millones). Sin tarifas que induzcan a los clientes a usar los canales más eficientes de atención, el producto se hace inviable. No todas las transacciones se cobran: de los 34 millones de transacciones mensuales, aproximadamente 65% son gratuitas. Hay tratamiento especial para convenios y receptores de beneficios sociales (becas Junaeb, subsidios por incendio en Valparaíso y terremoto del norte, por ejemplo).

23 Temas 2014 Respondemos cuando Chile lo necesita; Terremoto en el Norte e Incendio en Valparaíso Equipos de trabajo en terreno para apoyar a nuestros clientes: Alternativas para postergar cuotas de créditos de consumo e hipotecarios. Cajeros móviles en Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Valparaíso. Ciclos de Cine itinerante en comunidades afectadas del Norte Grande. Donación del Sindicato consistente en 55 toneladas de herramientas para la construcción en Valparaíso.

24 Temas 2014 Reconocimientos Entre las mejores empresas para trabajar en Chile: Great Place to Work. Una de las 6 entidades estatales que alcanzan estándar internacional de transparencia: Ranking de Transparencia Corporativa. Mejor Marca Empleadora en Chile: Estudio Employer Branding. Una de las empresas mas innovadoras de Chile: Ranking de Percepción InnovAcción El banco más solvente y confiable de América Latina: Ranking Global Finance. La marca de la industria más recordada por los chilenos: Estudio Marcas de Cabecera GFK Adimark.

25 Temas 2014 Calidad de servicio y percepción de los clientes BancoEstado es reconocido como confiable y conveniente Importante recuperación desde 2013 Avances en calidad de servicio y modernización Confianza (%) Conveniencia (%) Servicio (%) Fuente: Tracking de Marca Activa Research. 25

26 FAVORABILIDAD NETA Temas 2014 Cobertura y favorabilidad en prensa 60% Baja cobertura y alta valoración Alta cobertura y alta valoración 40% 20% (Abril) (Diciembre) 0% Banco 3 (Diciembre) Banco 2 (Diciembre) Banco 1 (Diciembre) -20% (2013) Banco 4 (Diciembre) -40% -60% Baja cobertura y baja valoración Alta cobertura y baja valoración Fuente: Conecta Media Research COBERTURA

28 Definiciones Estratégicas Misión Existimos para que Chile sea un país más inclusivo, equitativo y con oportunidades que lleguen a todos. Visión Somos un banco del Estado, comprometido y eficiente, que trabaja por el desarrollo del país y de todos los chilenos. Posicionamiento De todos y para todos, sin exclusión; cercano, confiable y transparente; competitivo, conveniente y que da seguridad en situaciones de incertidumbre; apoya las políticas públicas y favorece la competencia en el sistema financiero. 28

29 Definiciones Estratégicas Construyendo un país para todos Renovar el rol de banco público. Se debe a todos los chilenos. Solvente, rentable y con adecuado manejo de riesgos. Vocación por el fomento e inclusión. Pilares: Líder en inclusión financiera, atiende con igual dignidad a todos sus clientes. Promueve nuevas formas de relación con y entre sus trabajadores. Trabaja con el Estado para dar servicios que generen valor para todos Valores: Inclusión; Compromiso; Excelencia; Responsabilidad; Colaboración.

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