Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo. El mercado de frutas y verduras frescas en Suecia

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo El mercado de frutas y verduras frescas en Suecia

2 2 El mercado de las frutas y verduras frescas en Suecia Esta nota ha sido elaborada por Eric Mañé Capdevila bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo Diciembre 2006

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local Importaciones 14 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21 VI. DISTRIBUCIÓN 22 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 25 VIII. ANEXOS Empresas Ferias Publicaciones del sector Asociaciones e instituciones del sector Otras direcciones de interés Fuentes Tablas de importación 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 3

4 CONCLUSIONES La agricultura ocupa un peso mínimo en la economía sueca. Representa sólo el 1,2% del PIB y ocupa el 2% de la población. Esto se debe obviamente a las desfavorables condiciones climáticas del país, que no permiten el cultivo de gran parte de frutas y verduras. La principal producción de verduras en Suecia corresponde a lechuga, zanahoria y pepinos. En cuanto a la fruta, la producción sueca sólo es potente en bayas. En consecuencia, Suecia debe importar la mayor parte de frutas y verduras que consume. En cuanto a las importaciones, las cifras más elevadas en términos de valor corresponden a tomates y lechuga, mientras que para las frutas son los plátanos, las manzanas y las peras, y los cítricos. España tiene un papel destacado como proveedor, siendo es el segundo proveedor de verduras a Suecia y el tercero en fruta. El tamaño del mercado sueco es relativamente pequeño. Sin embargo, la entrada a Suecia puede convertirse en una magnífica plataforma para entrar en los países bálticos ya que los principales distribuidores suecos de frutas y verduras dominan también la distribución en estos países. Por su poca tradición agrícola, el consumo de frutas y verduras ha sido siempre bajo en relación al resto de la UE. El consumo de verduras ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pero no así el de fruta. Las verduras más populares son las patatas, los tomates y las zanahorias; y las frutas corresponden a plátanos y cítricos. Con todo, cabe destacar que su consumo todavía dista de las cifras de otros países europeos. Los precios de las frutas y verduras en Suecia son elevados en comparación con otros productos de la cesta de la compra. En los últimos años, sin embargo, ha aumentado poco debido a la ralentización económica del país y al aumento de la concurrencia de los puntos de venta al detalle. Las frutas y verduras españolas son percibidas como de calidad ya que España es un productor natural. Sin embargo, no se identifican con productos ecológicos. Éste es un aspecto negativo dada la preocupación de los suecos con los problemas medioambientales. La distribución en el sector detallista está dominada por 4 grandes grupos integrados de manera vertical: son a la vez importadores, distribuidores y detallistas. En el caso de la distribución de frutas y verduras, el sector está en constante evolución. En muy poco tiempo ha pa- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 4

5 sado de estar controlado por 2 empresas con el 80% de cuota de mercado a tener una situación menos polarizada con la aparición de más actores. En cuanto a las condiciones de entrada al mercado, los productos importados deben cumplir las regulaciones de la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 5

6 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial pretende ofrecer una visión general del sector de las frutas y verduras frescas en Suecia. En primer lugar, se analizará la oferta sueca (producción local e importaciones), así como los rasgos más importantes de la demanda de los consumidores, la formación de precios y la percepción de los productos españoles. A continuación, se analizarán los canales de distribución y las condiciones para acceder al mercado. Los productos objeto de análisis se incluyen en las partidas arancelarias 07 y 08. La primera partida corresponde a legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. La segunda partida incluye frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las partidas que se analizan en la presente nota son las siguientes: 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 0701 Patatas papas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluido silvestres, frescas o refrigeradas 0704 Coles, incluidos los repollos y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 6

7 0705 Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia cichorium, frescas o refrigeradas 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 0708 Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas 0709 Las demás verduras frescas 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 0804 Dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 0805 Agrios cítricos, frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandias y papayas, frescos 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0809 Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos 0810 Las demás frutas frescas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 7

8 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado sueco es reducido, ya que su población se sitúa alrededor de los 9 millones de habitantes, aunque puede destacarse su alto poder adquisitivo medio. La tendencia del consumo de frutas y verduras frescas es ascendente, pero dista todavía del consumo que existe en España. Los potentes grupos de distribución de alimentación suecos están en fase de internacionalización, lo que puede conducir a la aparición de grupos de distribución panescandinavos con presencia también en los países bálticos: Lituania, Letonia y Estonia. En un sentido amplio, Suecia pasaría a formar parte de un mercado de 25 millones de consumidores en el que ganaría mucha importancia como plataforma de re-exportación de productos. Para delimitar el tamaño del mercado de las frutas y verduras frescas en Suecia, se analizan por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente 1 de cada una de las partidas arancelarias desde 2001 a CONSUMO APARENTE PARTIDA Patatas, papas frescas o refrigeradas Producción ,0% + Importaciones ,1% - Exportaciones ,0% Consumo Aparente ,4% 1 Consumo aparente: nos referimos al Indicador de consumo y no al consumo real, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Debido a la política de confidencialidad de datos, especialmente en los datos de producción, es posible que la información ofrecida por SCB no incluya todo el volumen de negocio generado. Las cifras de importación y exportación se basan en datos de empresas cuya presentación es obligatoria por encima de 1,5 millones de coronas en valor. Por debajo de este límite la presentación es voluntaria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 8

9 CONSUMO APARENTE PARTIDA Tomates frescos o refrigerados Producción ,9% + Importaciones ,4% - Exportaciones ,6% Consumo Aparente ,4% CONSUMO APARENTE PARTIDA Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluido silvestres, frescas o refrigeradas Producción ,8% + Importaciones ,9% - Exportaciones ,8% Consumo Aparente ,4% CONSUMO APARENTE PARTIDA Coles, incluidos los repollos y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados Producción ,7% + Importaciones ,2% - Exportaciones ,9% Consumo Aparente ,4% CONSUMO APARENTE PARTIDA Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia cichorium, frescas o refrigeradas Producción ,4% + Importaciones ,8% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,4% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 9

10 CONSUMO APARENTE PARTIDA Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados Producción ,3% + Importaciones ,4% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,5% CONSUMO APARENTE PARTIDA Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Producción ,4% + Importaciones ,4% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,6% CONSUMO APARENTE PARTIDA Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas Producción Importaciones ,7% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,7% CONSUMO APARENTE PARTIDA Bananas o plátanos, frescos o secos Producción Importaciones ,9% - Exportaciones ,0% Consumo Aparente ,5% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 10

11 CONSUMO APARENTE PARTIDA Dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Producción Importaciones ,9% - Exportaciones ,3% Consumo Aparente ,6% CONSUMO APARENTE PARTIDA Agrios cítricos, frescos o secos Producción Importaciones ,4% - Exportaciones ,8% Consumo Aparente ,9% CONSUMO APARENTE PARTIDA Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas Producción Importaciones ,7% - Exportaciones ,6% Consumo Aparente ,0% CONSUMO APARENTE PARTIDA Melones, sandias y papayas, frescos Producción Importaciones ,7% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,0% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 11

12 CONSUMO APARENTE PARTIDA Manzanas, peras y membrillos, frescos Producción ,6% + Importaciones ,7% - Exportaciones ,8% Consumo Aparente ,2% CONSUMO APARENTE PARTIDA Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos Producción ,1% + Importaciones ,6% - Exportaciones ,2% Consumo Aparente ,6% CONSUMO APARENTE PARTIDA Las demás frutas frescas Producción ,9% + Importaciones ,4% - Exportaciones ,2% Consumo Aparente ,0% Se observa un descenso del consumo aparente en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la ralentización económica que sufrió el país. En los dos últimos años, el consumo se ha recuperado. Las partidas de mayor relevancia en valor son los tomates, la lechuga y los pepinos y pepinillos para las verduras, y los plátanos, las manzanas y las peras, y los cítricos, en el caso de la fruta fresca. Las partidas cuyo consumo aparente ha aumentado en mayor cantidad han sido las hortalizas de vaina, los tomates y la lechuga para las verduras, y la partida 0804 (higos, aguacates, piñas, etc.), los melones y sandías y las manzanas y las peras en el caso de las frutas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 12

13 2. PRODUCCIÓN LOCAL Suecia tiene un clima frío que condiciona sustancialmente el cultivo de frutas y verduras. Su superficie cultivable es de km 2, que representa casi el 17% de la superficie total del país. En consecuencia, la producción local de frutas y verduras es limitada, y se sitúa en su mayor parte en el sur del país donde las condiciones climáticas son más benignas. En 2005, la producción hortofrutícola ocupaba ha., manteniéndose constante los últimos 20 años. El 56% se destinan al cultivo de verduras, principalmente zanahorias, lechugas iceberg y cebollas, que representan el 55% del área total. Por otro lado, las frutas y las bayas representan el 40% de la superficie cultivada, donde manzanas y fresas suponen el 75% del total. La mayor parte de esta producción se detiene a principios de verano. Asimismo, existe una producción de invernadero que permite disponer de algunos productos a lo largo del año, aunque es irregular y limitada. Durante el periodo , el valor de la producción hortofrutícola ha sido estimado en millones y millones de SEK en precios corrientes. En este periodo, el valor del cultivo en invernadero ha variado entre y millones de SEK, mientras que el cultivo al aire libre ha variado entre y millones de SEK. Las verduras más importantes en la producción sueca son la lechuga, la zanahoria y los pepinos y los pepinillos. En cuanto a la fruta, la producción sueca sólo es potente en bayas. El resto de los productos se importan en cantidades importantes para cubrir el consumo. Las tablas de producción sueca de verduras y frutas frescas en invernadero de 2001 a 2005 se presentan a continuación: Producción de verduras frescas en invernadero Pepino ,9% Tomate ,9% Lechuga ,3% Otras ,6% TOTAL ,2% Fuente: SJV Producción de fruta fresca en invernadero Fuente: SJV Melón % Fresa % TOTAL % Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 13

14 3. IMPORTACIONES Dadas las limitaciones climáticas para el cultivo de muchas frutas y verduras, Suecia depende en buena medida de las importaciones de estos productos. La entrada en la UE en 1995 ha provocado que la mayor parte de sus importaciones provengan de sus socios europeos en detrimento de socios comerciales de fuera de la UE. En cuanto a las importaciones de verduras frescas, Holanda es el primer proveedor de Suecia (en valor y en cantidad) con una cuota de mercado de más del 40%. Esto se debe fundamentalmente a la práctica muy extendida del cultivo de invernadero en Holanda, a la mayor proximidad entre ambos países, y a que Holanda es un mercado de reexportación. Sin embargo, cabe destacar que sus exportaciones crecen por debajo del mercado por lo que está perdiendo cuota. España es el segundo proveedor de verduras a Suecia con el 22% de cuota de mercado y su cuota de importación está aumentando en los últimos años. Las principales verduras importadas por Suecia en términos de valor son los tomates, la lechuga y las cebollas y los ajos. España está bien situada en estas 3 partidas: es el primer exportador en el caso de las lechugas, y el segundo importador en el caso de tomates y cebollas, aunque creciendo más rápido que Holanda, el primer exportador. En cuanto a las importaciones de fruta, España se sitúa como tercer proveedor de Suecia tras Holanda y Alemania. Sin embargo, su crecimiento en los últimos 5 años ha sido sensiblemente menor que el de sus principales competidores. Holanda es el primer proveedor de fruta a Suecia. Las principales importaciones suecas de fruta son los plátanos, las manzanas y los cítricos. España es el principal proveedor de cítricos con una cuota total del 43%. Sin embargo, no aparece en la lista de los 10 primeros exportadores para los casos de los plátanos y las manzanas. Las partidas arancelarias 07 y 08 abarcan una amplia gama de productos, por lo que es necesaria una clasificación desagregada. En los anexos se encuentran las tablas que muestran de forma detallada la evolución de las importaciones (en valor y cantidad) para las subpartidas más representativas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 14

15 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Suecia no ha sido tradicionalmente un país consumidor de frutas y verduras frescas. Desde de la década de los 50, el consumo de verduras ha experimentado un fuerte crecimiento, mientras que el de frutas no ha sufrido grandes variaciones. Evolución del consumo de frutas y verduras frescas en Suecia (kg per cápita / año) Verdura fresca Fruta fresca Fuente: SJV El consumo de verduras frescas (sin incluir las patatas) en Suecia ha aumentado un 133% desde 1950 hasta el año Este hecho se debe a las campañas de concienciación por una dieta más sana y equilibrada llevadas a cabo por la administración, así como por razones de mejora de las redes de transporte que permiten una mejor distribución de los productos en el territorio. Por otro lado, el consumo de fruta fresca en Suecia ha aumentado alrededor de un 15%. Históricamente, Suecia mantuvo acuerdos preferentes con países del Tercer mundo para las importaciones de fruta. Sin embargo, la entrada de Suecia en la UE en 1995 hizo que a partir de entonces la mayor parte de sus importaciones provinieran de sus socios europeos en detrimento de los países fuera de la UE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 15

16 Según estudios de la Comisión Europea, 4 de cada 10 suecos dicen haber cambiado sus hábitos de consumo a favor de una dieta más sana. Sin embargo, esto no coincide con un reciente estudio realizado por la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket) según el cual el 90% de los suecos entre 16 y 80 años no sigue una dieta con el aporte nutricional adecuado, ya que no consumen suficientes cantidades de frutas, verduras y pescado. En el año 2005, el consumo per cápita sueco dedicado a la cesta de la compra fue de SEK, lo que representó un 2% más que en el año anterior. En el caso de España, el consumo per cápita equivale a SEK, según datos del Anuario de Alimentación en España Del gasto total en alimentación, la fruta y las verduras representaron un 6% (1196 SEK) y un 9% (1717 SEK), respectivamente. Este 15% del gasto en alimentación que se dedica a la compra de frutas y verduras es más alto que en España (13,4%). Esto se debe fundamentalmente al mayor precio de estos productos por el hecho de ser importados, al no tratarse Suecia de un país productor. El gasto dedicado a la fruta creció respecto al 2004 un 1,7% y el de las verduras un 1,8%, por lo que ambas partidas han perdido peso relativo en la cesta de la compra de los suecos en comparación con otros productos. Esto no significa que se consuma menos o igual cantidad, ya que los índices de precios de otros productos de la compra (pescado, leche, etc.) han aumentado más que los de las frutas y las verduras frescas. Distribución de gasto en la cesta de la compra sueca, año 2005 Dulces, helados y mermelada 8% Verduras 9% Especies y salsas 4% Bebidas sin alcohol 8% Bebidas alcohólicas 15% Pan y cereales 13% Fruta 6% Aceite y grasas 2% Leche, queso y huevos 14% Pescado 5% Carne 16% Fuente: SJV, Yearbook of agricultural statistics 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 16

17 En las siguientes tablas, se observa el consumo per cápita de las principales frutas y verduras frescas de 2000 al 2004, último año del que se disponen datos. Consumo per cápita de fruta fresca, kg Variación Naranja, mandarina, clementina 12,3 12,6 13,3 13,3 13,8 12,2% Otros cítricos (limones, limas, etc.) 1,9 1,7 1,6 1,7 2,3 19,1% Total cítricos 14,2 14,4 14,9 15,1 16,1 13,1% Uvas 2,5 2,2 1,8 2,1 2,3-7,5% Manzana 10,7 9,5 9,4 11,2 11,7 9,3% Peras 3,1 3,0 2,7 3,3 4,1 33,8% Cerezas, melocotones, ciruelas y parecidos 3,0 2,4 2,5 2,2 2,6-15,0% Plátanos 18,7 17,7 17,9 19,3 17,4-6,8% Melones, kiwis, aguacates 5,4 4,6 4,9 5,6 6,3 15,9% Fresas 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0% Frambuesas, bayas y arándanos 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 12,9% Total frutas 58,5 54,4 55,2 59,6 62,0 5,9% Fuente: SJV, Yearbook of Agricultural statistics El consumo total per cápita de fruta fresca en Suecia en 2004 fue de 62 kg (descontados frutos de cáscara). Se trata de una cifra baja comparada con los más de 90 kg que se consumen en España. Sin embargo, la cifra se está incrementando en los últimos años en consonancia a la mejoría económica del país. Las frutas más populares son los plátanos, los cítricos (naranjas, mandarinas, etc.) y también las manzanas. La tendencia general en el sector de la fruta fresca es de repunte en el consumo en los dos últimos años, después del bajo crecimiento de la economía sueca en 2000 y en 2001, que afectó al consumo en general y a los productos agroalimentarios en particular. A continuación, se presenta el consumo per cápita de verdura fresca en los últimos años: Consumo per cápita de verdura fresca, kg Variación Patatas 46,5 45,8 44,12 43,2 45,6-1,9% Zanahorias 7,9 7,5 7,4 8,4 10,0 26,2% Pepinos 4,2 4,4 4,4 4,0 4,3 1,9% Cebollas 7,2 5,9 5,5 5,4 6,9-3,9% Puerros 1,4 1,6 1,3 1,2 1,3-4,0% Coliflores 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 13,2% Repollos, coles, brécoles 5,2 6,0 4,5 4,7 5,3 2,1% Lechuga 5,5 5,7 6,1 5,7 5,7 3,7% Tomates 8,4 8,4 8,5 8,5 10,0 18,8% Otras 6,7 7,7 7,4 7,8 8,1 20,0% Total verduras 94,0 94,1 90,2 89,8 98,3 4,6% Fuente: SJV, Yearbook of Agricultural statistics Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 17

18 El consumo per cápita de verduras frescas se sitúa en 2004 en 98,3 kg. Destaca, por encima de otros productos, el consumo de tomates y zanahorias, ambos con tendencia ascendente. Los suecos se caracterizan por estar abiertos a diferentes culturas gastronómicas, y por tanto a productos importados. Se trata de un mercado agroalimentario muy desarrollado. Hay que tener en cuenta que los suecos son consumidores exigentes ya que consideran que los productos nacionales son de gran calidad y esperan que los productos extranjeros lo sean también. Es importante destacar la importancia de los productos ecológicos en el mercado de agroalimentación. Una tendencia que se viene acentuando en los últimos tiempos es una especial atención a la composición de los alimentos, así como el impacto medioambiental que producen. Así, es bastante frecuente ver en los productos etiquetas que certifican que son ecológicos. Es la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket) la que se encarga de controlar el origen y composición de los productos agroalimentarios. Teniendo en cuenta que los suecos dan relevancia a la calidad de los productos, a la reputación de una determinada marca y al proceso productivo que éstos han tenido, están dispuestos pues a pagar más por un producto que lo vale. Eso no significa que no sean sensibles a los precios: los supermercados hard discount y los productos de marca blanca están ganando importancia, aunque es cierto que todavía están lejos de las cifras que se mueven en otros mercados europeos donde su presencia es más sólida. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 18

19 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios de las frutas y las verduras frescas en Suecia se encuentran entre los más elevados de Europa. A continuación se presentan los precios de venta al público de algunos de los productos principales, recogidos en diciembre de 2006 en varios establecimientos situados en el centro de Estocolmo: Tabla comparativa de precios en supermercados SEK / kg ICA Åhléns NETTO Patata 19,9 13,9 13,9 Tomate 29,9 29,9 12,9 Cebolla 16,9 9,9 6,9 Coliflor* 33,9 36,9 17,9 Lechuga* 29,9 10,9 5,9 Pimiento rojo 29,9 24,9 17,9 Berenjena* 39,9 49,9 12,9 Zanahoria 12,9 10 4,9 Pepino 23,9 33,9 - Plátano 18, ,9 Aguacate 8,9 9,9 8,9 Naranja 14,9 19,9 19 Clementina 17,9 9,9 12,9 Uva 34,9 29,9 24,9 Manzana golden 19,9 19,9 8,9 Pera 21,9 19,9 - Fuente: Elaboración propia * Precio por pieza Cabe destacar que los precios se están incrementando a un ritmo más lento en los últimos años. Así, la evolución de los precios para algunos productos representativos es la siguiente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 19

20 Precio medio anual de frutas y verduras en venta al detalle SEK 2000 % variación 00/05 Patatas 2 kg 14,20 14,80 16,20 17,00 17,10 15,60 9,9% Zanahorias 500 g 5,60 6,40 6,90 6,70 6,50 6,50 16,1% Cebollas 1 kg 5,80 7,30 8,80 8,00 8,50 7,80 34,5% Tomates 1 kg 22,10 21,50 26,10 25,70 21,70 24,00 8,6% Pepinos 1 kg 20,60 20,30 21,20 22,00 19,00 21,00 1,9% Lechuga 1 kg 12,30 15,40 18,80 17,80 16,80 18,20 48% Naranjas 1 kg 10,70 13,10 13,40 13,80 14,40 13,80 29% Peras 1 kg 13,70 15,40 16,60 16,30 16,80 16,00 16,8% Fuente: SJV, Yearbook of agricultural statistics 2006 Los precios no se han incrementado en exceso, e incluso han llegado a disminuir en algún caso en los últimos años. Esta circunstancia contrasta radicalmente con otros países, como por ejemplo España, en el que los precios se han más que duplicado. Aparte de la ralentización económica, existen factores que explican esta situación, como el aumento de la concurrencia o la ausencia del llamado efecto euro. Las grandes empresas no han facilitado sus márgenes de distribución. Éstos dependen del tipo de producto y del canal de distribución. Como norma general, se puede señalar que los márgenes son más pequeños en frutas que en verduras y que los márgenes de los productos ecológicos también son menores respecto al margen de la venta de productos convencionales. Existen datos de la Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo Internacional (SIDA) sobre los márgenes en el sector de la fruta y la verdura fresca. Si en la importación está involucrado un agente, su margen normalmente se sitúa alrededor de un 5%. Los importadores se sitúan en una horquilla que va del 10% al 30%. Los distribuidores acostumbran a añadir otro 15% (que puede ser mucho mayor si ofrecen un servicio especializado). A nivel detallista, dependiendo del punto de venta, el margen puede estar entre un 50% y el 100%, incluyendo el 12% de IVA de los productos alimentarios y bebidas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 20

21 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los productos de la alimentación españoles más conocidos en Suecia son justamente las frutas y las verduras. Los productos agrícolas españoles son percibidos (quizá no tanto por el consumidor, sino por el importador y distribuidor) como de calidad ya que España es un productor natural. Esto se fundamenta en el hecho de que España es el segundo importador de verduras a Suecia y el tercero en fruta. Sin embargo, no se asocian las frutas y verduras españolas con productos ecológicos, lo que constituye un aspecto negativo, ya que los suecos están muy concienciados con los problemas medioambientales. A nivel general, cabe decir que los suecos están muy abiertos a las gastronomías foráneas como se puede apreciar por la cantidad de productos importados en los puntos de venta al detalle, los restaurantes de comida extranjera o las revistas gastronómicas dirigidas a los consumidores. Sin embargo, como suele suceder, la imagen-país y la reputación de la gastronomía española no son todavía acordes a las cotas que se les suponen. La cocina y los productos de Italia, por ejemplo, son mucho más conocidos y populares. Ciertos productos españoles tienen problemas de identidad porque a menudo los consumidores suecos confunden productos de calidad (como el aceite de oliva y el jamón) con productos de otros países, generalmente Italia y a veces Grecia. Livsmedelsverket, el órgano estatal que se encarga de la regulación de los productos alimenticios, lleva un registro de empresas que no pueden vender sin su permiso, así como productos que no se pueden comerciar sin su autorización. La inclusión en esta lista negra se realiza cuando se detectan partidas con un nivel de pesticidas más alto de lo permitido. Para desaparecer del listado, la empresa tiene que pasar cinco controles sin objeciones. Según Livsmedelsverket, España tiene reputación de hacer unos envíos de frutas y verduras frescas de calidad correcta, habiendo mejorado sustancialmente en la última década. El número de productos que no pasan los controles de calidad es alto ya que Suecia importa de España un gran volumen de frutas y verduras. Pero en valor relativo, la cifra de productos calidad es parecida al de los otros países. En los últimos años las empresas españolas han tenido problemas con los pimientos. En cuanto a la fiabilidad de entrega de las mercancías, las empresas contactadas para la realización de esta nota (Saba Frukt & Grönt AB, ICA Frukt & Grönt, etc.) indican que los productos españoles llegan correctamente, en el plazo de entrega acordado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 21

22 VI. DISTRIBUCIÓN La distribución agroalimentaria en Suecia en el sector detallista está caracterizada por una gran concentración. El sector está dominado por 4 grupos integrados verticalmente, es decir, que son a la vez importadores, distribuidores y detallistas. Obviamente, esto les confiere un gran poder de negociación frente a proveedores que son por norma general de pequeño tamaño. El sector de la distribución ha sido tradicionalmente un sector dominado por empresas suecas, aunque actualmente existe cierta internacionalización del sector sobre todo hacia los vecinos nórdicos y a los países bálticos. Cabe destacar que en los últimos años se han introducido las cadenas de descuento Netto y Lidl, enfocados al segmento de bajos precios. Los principales grupos detallistas del sector de la alimentación son: Principales grupos detallistas de alimentación Nº tiendas Facturación (M SEK) Variación 04/05 Cuota mercado 2005 ICA-handlarna ,2% 35,6% Coop Sweden ,1% 16,2% Axfood-sfären ,2% 15,1% Bergendahlsgruppen ,5% 5,6% Netto ,5% 1% Lidl ,0% 1,5% Fuente: Supermarket Nummer Los cuatro principales grupos de distribución de alimentación concentran el 72,5% de todo el mercado. El grupo líder es ICA-handlarna, que posee el 35,6% de cuota de todo el mercado. Tradicionalmente se ha criticado que la falta de mayor competencia genera una situación de precios altos. Sin embargo, la entrada de supermercados hard discount como el danés Net- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 22

23 to y el alemán Lidl enfocados al segmento de bajos precios ha ayudado que los precios apenas se hayan incrementado los últimos años e incluso hayan disminuido ligeramente en algunos casos. En el caso específico de la fruta y las verduras, el sector de la distribución está en constante evolución. El sector ha pasado de estar dominado por 2 grandes empresas, Saba Trading e ICA Frukt & Grönt (representando el 80% de todas las importaciones de verdura y fruta fresca en Suecia), a una situación menos polarizada, con una reestructuración en el sector. Coop Sweden ya no tiene como suministrador a Saba Trading, sino que ha llegado a un acuerdo con Everfresh. Y por su parte Everfresh ha perdido como cliente a la cadena Willy s (propiedad de Axfood) que ahora es proveedor de Saba Trading. Según la revista Fri köpenskap, las principales empresas de frutas y verduras en Suecia por orden de importancia son Everfresh, ICA, Saba y Ewerman. No ha sido posible obtener datos de las empresas consultadas sobre su cuota de mercado, a excepción de Saba Trading que ha manifestado que posee un 25% de la cuota de mercado. A continuación, se muestra el gráfico de los canales de distribución de las frutas y verduras que llegan al consumidor a través de la venta al detalle: Productores Pequeños importadores Grandes grupos (centrales de compras) independientes Mayoristas independientes Grandes grupos (puntos de venta al detalle) Detallistas independientes Los grandes grupos integrados verticalmente importan los productos en su mayor parte directamente a través de sus centrales de compra y abastecen sus respectivos puntos de venta al detalle y detallistas independientes, lo que constituye el canal de distribución para productos degran volumen. Los productos especializados (gourmet, exóticos ) suelen distribuirse a través de importadores y mayoristas independientes que están especializados en esos productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 23

24 En referencia a las tiendas de conveniencia, se puede afirmar que éstas están muy establecidas en Suecia. Existen alrededor de 3400 puntos de venta en todo el país que facturaron en 2005 casi millones SEK. En este tipo de establecimiento, pueden encontrarse frutas de consumo general, como plátanos y manzanas. Las principales tiendas de conveniencia en Suecia, diferenciadas según su ubicación, son: Tiendas de conveniencia en Suecia 2005 EN CARRETERA Número de establecimientos Facturación (M SEK) Facturación por tienda (M SEK) Statoil OK/Q ICA Express Shell Select Preem Resto Total EN CIUDAD Número de establecimientos Facturación (M SEK) Facturación por tienda (M SEK) Pressbyrån Tempo Handlar'n Nära Dej Seven Eleven Resto Total TOTAL Fuente: Supermarket La presencia de pequeños detallistas es escasa. Las pequeñas tiendas de fruta y verdura son poco frecuentes, debido al dominio de los supermercados en el sector. Los puestos de mercados al aire libre son poco importantes: su oferta de fruta y verdura es básica y se limita a los productos de temporada. La cuota de mercado de estos pequeños detallistas es muy baja. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 24

25 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Existen distintos factores que influyen a la hora de acceder al mercado sueco de frutas y verduras frescas. En cuanto a requisitos legales, la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket, se encarga de la regulación de los productos de alimentación. Las ordenanzas se recogen en la Food Act (Ley de Alimentación) y el Food Decree (Decreto de alimentación), ambos disponibles en inglés en su página web. Además, en la página web se puede encontrar información acerca de nuevos importadores de alimentación, documentos comerciales, certificados de salud, regulación sobre control del comercio de alimentación de origen animal en la UE (SLVFS 1998:39), sobre etiquetado de alimentación (SLVFS 1998: 15), etc. La información de la etiqueta debe figurar en sueco o en un idioma que apenas tenga diferencias con el sueco (noruego o danés). De acuerdo con Foods Decree 9, los productos de alimentación pueden entrar en Suecia con propósitos comerciales sólo si la empresa importadora está registrada en Livsmedelsverket. Por la naturaleza del sector, en el que los canales de distribución se caracterizan por una gran concentración, la manera más aconsejable de penetrar en el mercado sueco es a través de un importador/distribuidor con el que tratar de construir una relación de confianza estable y duradera. En general, los compradores suecos son fieles a sus proveedores y les gusta establecer relaciones comerciales a largo plazo. Un importador/distribuidor importante asegura una buena presencia y un correcto posicionamiento en el mercado, aunque esto vaya en detrimento del poder de negociación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 25