MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

2 TABLA DE CONTENIDO Consideraciones Previas 2 Procedimiento para uso del sistema 2 Funcionalidad General 3 Ingresando al Sistema 3 Realizar una nueva solicitud 4 Envió de factura 6 Revisión de solicitudes Vigentes 7 01

3 CONSIDERACIONES PREVIAS La computadora donde se utilizara el sistema, debe contar al menos con los siguientes requisitos. Conexión a internet estable Navegador web 256 MB de memoria RAM (mínima recomendada) Sistema operativo Windows XP o superior, Linux y Mac OS X Antes de comenzar a utilizar el sistema por favor verifique que tenga su equipo estos requisitos mínimos. PROCEDIMIENTO PARA USO DEL SISTEMA INICIO DE SESIÓN Realizar una nueva solicitud Elegir promoción Seleccionar formato Cargar formato Enviar facturas presentes en color amarillo Seleccionar factura Enviar factura en formato XML o PDF Verificar que la factura fue enviada 02 02

4 FUNCIONALIDAD GENERAL INGRESANDO AL SISTEMA Ingrese a al siguienmte dirección web (URL) e inmediatamente será solicitado su usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. 03

5 REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD Una vez que haya iniciado sesión le desplegará la pantalla de Resumen, en donde se presentan todos los formatos cargados en el sistema (1). Como se puede observar, el espacio está en blanco, seto debido a que el sistema es usado por primera vez. Para comenzar a utilizar el sistema oprima el botón Nueva solicitud (2) y a continuación será dirigido a la siguiente pantalla. 2 1 En la pantalla Nueva solicitud, cargará su formato al sistema (Este formato es el mismo que usted ha estado usando de forma continua para este proceso). Seleccione la promoción aplicable (3), En esta fase las promociones aplicables son TCAR y para el mes de Noviembre. Asi mismo tendrán que seleccionar la forma en que aplicaron el descuento en su facturación. La opcion Directo en precio quiere decir que el precio facturado de la o las llantas ya tiene el descuento aplicado, y la opcion Desglosado o en NC quiere decir que el descuento viene en un renglón separado del precio de la(s) llantas o bien dieron una Nota de Crédito.(4)

6 Posteriormente dará click en el botón Examinar (5), seleccione el formato deseado y finalmente oprima el botón cargar. (6) 5 6 Una vez que el archivo sea prosado por el sistema, desplegará la siguiente información en una tabla. (7) En la primer columna factura (8) aparecen 10 facturas en color amarillo, estas son elegidas aleatoriamente por el sistema mediante un algoritmo interno. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EWSTAS FACTURAS EN COLOR AMARILLO DEBEN SER ENVIADAS (9) las que no presenten este color serán ignoradas para este proceso. Nota: Si alguno de los formatos no cuenta con más de 10 facturas capturadas, estas automaticamente cambiaran a color amarillo

7 ENVÍO DE FACTURA El proceso para enviar la factura se mostrara a continuación. En primera instancia elegimos la factura en color amarillo que se desea subir, posteriormrente le daremos clic (10) y nos desplegará una nueva pantalla. Como podemos ver en la aprte inferior aparecen 3 opciones Facrura XML (11), Factura PDF (12) y Voucher no es necesario enviar la factura en todos los formatos con que se envíe en alguno es suficiente, se buscará el formato deseado en la computadora dando clic en Examinar (13) y posteriormente en abrir. (14)En dado caso que la promoción seleccionada sea pagada con tarjeta es necesario enviar el voucher del mismo modo que se hace con la factura

8 A continuación daremos clic en Enviar PDF, XML o voucher (15) (según sea el caso). Una vez que se procese la información aparecerá la pantalla ya con un círculo en la columna estatus (16). Destacamos que este proceso debe ser el mismo para todas las facturas en color amarillo. Nota: Una vez que el formato sea subido al sistema cuenta con 2 semanas para subir las facturas en dicho color REVISIÓN DE SOLICITUDES VIGENTES Al dar clic en el botón Resumen presentará la siguiente pantallla, aquì nosotros podremos ver todas las solicitudes que se encuentran en estado vigente. al dar clic en el nombre del archivo cargado anteriormente (17), podremos volver a vizualizar en qué estado se encuentra el envío de las facturas en color amarillo en esa solicitud (18). Y así de esta forma continuar con la carga de factura al sistema. al igual verificar estatus del semaforo. (19)

9 Nota: Toda solicitud cargada despues de las 3PM se tomará con fecha de recepcíon del día siguiente. Y toda solicitud cargada el viernes despues de las 3PM ó fin de semana, será registrada con fecha del siguiente lunes. SOPORTE Michelin Itzel García Itzel García SOPORTE TÉCNICO Abison Burke (55) EXT

10 El material aquí presentado debe interpretarse a discreción y bajo los supuestos que obliga el autor. AbisonBurke no se hace responsable por la interpreabisonburke no se hace responsable por la interpretación que el lector genere del material aquí presentado ó él uso que le de a estas metodologías. Este material cuenta con todos los derechos de autor reservados AbisonBurke Queda estrictamen te prohibida la copia parcial o total de este material. youtube.com/abisonburke linkedin.com/company/abisonburke facebook.com/pages/abison-burke Copyright AbisonBurke 2014