CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2

Transcripción

1 CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2 Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por el SAT, los cuales se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación se muestran los campos a configurar: Parámetros Dentro de la empresa a configurar, en Archivo-Parámetros de la Empresa en la subpestaña Empresa el SAT validará independientemente de la actividad empresarial y el domicilio fiscal el Código Postal, este dato lo tomará en sustitución al Lugar de Expedición siendo este obligatorio para el timbrado. De igual manera en Archivo- Parámetros de la empresa en la sub- pestaña CFDI-certificado, se muestran los campos para configurar RFC Patrón Terceros, este dato se refiere a en caso de ser un Ourtsorcing se coloca el RFC de la Razón Social en la que el trabajador presta directamente el servicio En el campo Lugar de Expedicón se colóca la entidad donde se realiza la expedicón los recibos de nómina. Régimen Fiscal, para este dato el SAT a publicado un catálogo de Régimenes Fiscales del cual se debe seleccionar el que corresponda a la empresa.

2 También en esta pantalla se encuentra el BOX Entidad SNCF (Sistema Nacional de Coordinación Fiscal), este campo sólo se activara si la empresa registrada en el sistema de nómina pertenece a este sistema, de lo contrario no debe activarse ya que va ligado a otro dato que se verá más adelante. Una vez configurados estos campos debe guardarlos con la paloma verde del costado derecho superior. Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente. Guarde con paloma verde del costado superior derecho. Siguiendo en los Parámetros de la empresa en la sub-pestaña CFDI-conexión, se conservan los datos de Usuario, Password y IP, se adiciona el box Validación vs Esquema, este parámetro al activarse lo que hará es la validación del esquema del CFDI interna estando consientes que al activarlo el proceso de timbrado se tornará más lento, esto es totalmente independiente de la validación de los PACs. Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la empresa habrá que configurar los propios de la empresa, catálogos, nómina, conceptos y trabajadores.

3 Catálogos Dentro de Catálogos-Tipo de recibo se adicionaron los datos a configurar de Tipo de nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada recibo que tenga dado de alta. Seleccione el Tipo de nómina que corresponda al recibo -Nómina ordinaria que se refiere a pagada cada periodo a los trabajadores -Nómina Extraordinaria cualquier pago que se realice que no se en cada periodo (PTU, Gratificación anual, etc) y se timbre por separado del periodo normal y por ende se tiene dado de alta un Tipo de Recibo dentro de este catálogo La periodicidad también debe indicar en esta pantalla, seleccionando el periodo que abarca la nómina a la que corresponde el Tipo de Recibo que se está configurando.

4 Terminada esta configuración, guarde con paloma verde del costado superior derecho Conceptos En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción. Las claves de este catálogo se asignarán a conceptos que simulan una percepción sin ser como tal un ingreso para el trabajador por el servicio prestado Para asignar la clave de Otro tipo de pago hay que ingresar a Catálogos conceptos

5 Se selecciona el concepto y se pulsa el icono de cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global; en esta pantalla en la parte baja se mustra el box OtroTipo de Pago el cual sólo se activara para los conceptos como los antes mencionados ejemplo (subsido para el empleo, viaticos, etc) Una vez activado se pulsa sobre el botón Tipo Per/Ded y se desplegará el catálogo de Otro tipo de pago y se asina el que corresponda. Guarde con paloma verde del costado superior derecho. Importante!!! Se debe checar que los nombres de los conceptos no lleven ningun carácter que no sea alfabetico, en caso de que alguno tenga (, _ /-) cambiar el nombre quitando esos caracteres.

6 Nómina Para las configuraciones del apartado Nómina se debe entrar en el menú principal a Nómina Catálogos ahí se selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en el icono de modificar. Al desplegar el detalle de la nómina se debe verificar que el campo Reg. Patronal tenga el dato correctamente colocado, sin guiones ni espacios ya que este dato es obligatorio para el timbrado. También se adicionado el botón CFDI Los campos a configurar dentro de esta pantalla son Origen del recurso, este dato solo se configura cuando se trate de una empresa SNCF y que se tenga activado el Box anteriormente mencionado, de lo contrario no se debe colocar dato alguno. Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de riesgo de la empresa, este dato ya se consideraba en el complemento 1.1 y el cual sigue siendo indispensable para el timbrado.

7 En esta pantalla también se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos que se utilizarán para la generación de recibos, estos datos se configuraban anteriormente desde parámetros de la empresa-formatos default, el beneficio de que estas rutas se configuren desde nómina es que en caso de tener varios tipos de formatos para sus recibos ya no se tienen que cambiar cada vez que se vaya timbrar la correspondiente nómina, ejemplo (nómina de asalariados y de asimilables a salarios o recibos con diferentes logotipos) De acuerdo al cambio de esquema es necesario seleccionar cualquiera de los formatos de esta lista Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a sistema en RED o sistema Monousuario Guarde con paloma verde del costado superior derecho.

8 Trabajadores Dentro del catálgo principal pulsar Trabajadores-Catálogos el sistema muestra el catálogo general de los trabajadores registrados en la emrpesa, se debe seleccionar el trabajador a configurar y hacer clic en modificar. En la pantalla detalle dentro de la sub-pestaña Generales los datos de RFC a 13 dígitos, NSS y CURP siguen siendo validados de manera obligatoria para el timbrado. Se ha adicionado la sub-pestaña CFDI al pulsarla el sistema muestra la siguiente pantalla que se debe configurar.

9 Contrato, para configurar el tipo de contrato/contratación se ha publicado un catálogo en donde se ha asignado una clave por cada tipo de contrato, se debe seleccionar el que corresponda para el trabajador En relación a la jornada, de igual manera el SAT publicó un catálogo asignando una clave para cada jornada, se debe seleccionar la que corresponda al trabajador. Se debe asignar la Entidad Federativa que como ya se mencionó anteriormente esta se validará con el Código Postal.

10 Se configura el Tipo de Régimen de Contratación el cual, si ya se tenía configurado el dato se colocará en este campo. En el campo Tipo de Pago de igual manera selecciona la forma de cubrir el importe neto a pagar de la nómina del trabajado, en este caso este dato ha pasado a ser informativo ya que en complemento versión 1.2 al generar el CFDI se mostrará siempre como NA siendo esta una disposición sólo para los recibos de nómina. Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior derecho.

11 Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual, como se acaba de explicar asimismo el sistema cuenta con una configuración global, para esto vaya sobre el menú principal a Trabajadores-Cambiar datos referenciales y CFDI En la pantalla que nos muestre se debe seleccionar si desea configurar Todos los trabajadores, tomando en cuenta para la configuración Todos los trabajadores que tiene dados de alta en su catálogo o por Rango de Clave en la cual deberá seleccionar la clave del trabajador inicial a configurar tanto como la clave del trabajador final a configurar (numeración continua), colocando el dato en el camp de Dato Nuevo únicamente Posteriormente se debe indicar el Campo a actualizar (el sistema enlista los campos que se pueden configurar) desde esta opción de manera global.

12 Cálculo y Timbrado Una vez configurados todos los datos se procede al calculo de nómina, este proceso se realiza de la misma manera como se ha venido haciendo desde, Cálculo-Calcúlo de nómina. Al tener calculada la nómina se realiza el timbrado, para esto se debe ir a Reportes-Emisiones en la pantalla que muestra de manera inmediata se ha quido el campo (recibo a emitir) que mostraba el tipo de formato para el recibo de la visualizacion previa sin embargo esta previsuialización se seguirá mostrando. Haga clic sobre la paloma verde del costado derecho para que le mustre la pantalla Prepara recibo. En la pantalla Prepara Recibo se configua de la misma manera como se ha venido haciendo (nómina y periodo a timbrar, rango de trabajadores, fecha de pago, tipo de recibo, genera CFDI,emision en linea, envio por mail) en cuanto esté terminada su configuración para el timbrado haga clic en la paloma verde del costado derecho.

13 El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso. Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza de la misma manera desde Catálogos Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo Afectaciones- Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado). De igual manera se puede consultar el formato XML como el PDF, los cuales ya cumplen con las disposiciones del Complemento Versión 1.2

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