INFORME CON DATOS MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

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1 INFORME CON DATOS MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO Enero de 2017

2 INDICE 1. CIFRAS MACROECONÓMICAS 2 2. CIFRAS DE EMPLEO 3 3. BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS POR PRODUCTO 4 4. PRECIOS COMMODITIES COSTO DE IMPORTACIÓN MAÍZ COSTO DE IMPORTACIÓN TRIGO; PRECIO DE REFERENCIA TRIGO CANDEAL 7 6. PRECIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 8 7. USO DE SUELO EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 9 8. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS ANUALES 10 1

3 1. CIFRAS MACROECONOMICAS Item PIB (millones de pesos encadenados) Período Producto interno bruto ,3% ,83% Silvoagropecuario (SAP) ,6% ,21% Industria alimentos, bebidas y tabaco (ABT) ,6% ,55% Industria forestal ,6% ,59% Participación SAP 2,8% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% Participación industria ABT 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% Participación industria forestal 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% /14 Acumulado al III Trimestre 2016/15 Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) (Var. 12 meses) nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 (pp) Serie original 5,21 3,33 0,78 1,93 0,81-1,1 Serie desestacionalizada* 5,43 3,13 1,15 1,72 1,11-0,6 Tasa de Política Monetaria (TPM) ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 (pp) 5,00 4,50 3,00 3,50 3,50 0,0 IPC dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 a 12 meses General -- 0,4-0,4 0,0-0,2 2,7% Alimentos y bebidas no alcohólicas -- -0,7-0,6-0,6-1,4 2,2% Bebidas alcohólicas y tabaco -- 0,0-0,5-0,4-0,6 4,7% Frutas y verduras frescas -- -5,8-5,0-2,9-5,2-0,6% IPP dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 a 12 meses Manufactura 0,1 1,4 0,6-0,5 0,6-0,3% Agricultura y ganadería -0,3 1,7-1,1 3,1-1,7-5,8% USD observado promedio ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene ,67 537,03 620,91 721,95 661,19-8,4% *Nota: La serie desestacionalizada se obtiene a partir de la agregación de sus componentes ajustados por estacionalidad. La serie desestacionalizada excluye el efecto estacional y calendario. 2

4 2. CIFRAS DE EMPLEO Empleo Trimestre móvil oct-dic (pp) Tasa de desempleo 6,6 6,1 5,7 6,0 5,8 6,1 0,3 Tasa de cesantía 5,5 5,3 5,0 5,4 5,2 5,5 0,3 Tasa de cesantía agrícola 4,3 3,9 4,2 4,1 3,9 4,3 0,5 Ocupados (miles de personas) Nacional ,0% Agrícola ,8% Año Trimestre Sector Económico 2015 oct-dic 2016 oct-dic % ocupados * regiones con un alto coeficiente de variación estadística Arica y Parinacota Tarapacá* Antofagasta* Ocupados por región Atacama Coquimbo Valparaiso Región Metropolitana l Libertador Gral Bernardo O'higgins Agrícola Total Economía Agrícola Total Economía Agrícola 2,9% -36,6% -13,1% -12,8% 3,5% 2,5% 2,8% -1,7% Total Economía 3,8% 4,0% 0,5% -0,4% -1,9% 1,6% 1,0% 0,5% Año Trimestre Sector Económico l Maule 2015 oct-dic 2016 oct-dic % ocupados * regiones con un alto coeficiente de variación estadística Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. l Bio Bío La Araucanía Ocupados por región los Ríos los Lagos Región De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo* Magallanes y Antártica Chilena* Total País Agrícola Total Economía Agrícola Total Economía Agrícola 9,8% -1,2% 2,6% -4,4% 8,9% 3,5% 42,7% 2,8% Total Economía 1,2% 0,9% 0,8% 5,3% -0,2% 1,0% 0,5% 1,0% 3

5 3. BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS POR SECTOR CHILE - MUNDO Miles de dólares Sector /15 Exportaciones por sector Total ,5% Agrícola ,4% Pecuario ,6% Forestal ,0% Importaciones por sector Total ,3% Agrícola ,4% Pecuario ,5% Forestal ,0% Balanza comercial de productos Total ,0% Agrícola ,0% Pecuario ,7% Forestal ,0% Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas; * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 4

6 4. PRECIOS COMMODITIES USD/tonelada métrica Promedio diciembre Promedio semanal Productos /15 Sem 3 Sem 4 4/3 Trigo pan fob puerto argentino 191,8 169,8-11,5 174,8 179,8 2,9 Trigo soft red winter Nº 2, fob golfo, USA 203,7 175,5-13,9 183,4 186,4 1,7 Trigo hard red winter Nº 2, fob golfo 12% prot. 215,1 192,0-10,8 211,7 211,2-0,2 Trigo hard red winter Nº 2, fob golfo 11% prot. 211,5 186,5-11,8 206,2 205,7-0,2 Maíz amarillo, fob Buenos Aires 164,9 180,8 9,7 185,6 184,8-0,4 Maíz yellow Nº 2, fob golfo, USA 170,7 161,8-5,2 170,8 172,7 1,1 Avena white N 2, Chicago, USA 164,8 150,4-8,7 176,9 177,1 0,1 Arroz white elaborado 5% grano partido, fob Bangkok, Tailand 362,7 373,0 2,8 378,2 378,0-0,1 Precios contratos a futuro (al 30 de enero del 2017) Trigo, maíz y avena ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jul.-17 dic.-17 jul.-18 jul.-19 Soft Red Winter Nro. 2, Chicago, EE.UU. 152,1 157,4 162,6 175,2 183,5 193,9 Soft Red Winter Nro. 2, Fob. 183,4 177,8 180,1 180,1 Hard Red Winter Nro. 2, Fob, 12 % proteína 207,9 202,4 199,6 199,6 Hard Red Winter Nro. 2, Fob, 11 % proteína 202,4 196,9 194,1 194,1 Maíz Yellow Nro. 3, Chicago, EE.UU. 140,8 143,7 146,4 151,8 157,5 162,3 Maíz Yellow Nro. 3, Fob, EE.UU. 169,6 164,5 161,4 161,4 Avena White Nro. 2, Chicago, EE.UU. 167,9 164,1 162,4 156,0 156,0 Raps mar.-17 may.-17 jul.-17 nov.-17 ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 s/i Canola, Canadá 389,3 394,5 397,1 380,3 383,4 384,1 385,3 386,8 Fuente: elaborado por ODEPA con datos de los Mercados de Materias Primas y de Reuters. 5

7 Total costo internado base Stgo. Semanas 5. COSTO DE IMPORTACIÓN Corresponde al valor CIF, sus costos asociados (apertura de carta de crédito, descarga, flete y otros, impuesto al crédito, intereses al crédito, honorarios del agente de aduanas) y otros. Semana 4 del año Argentina Maíz Amarillo USA Maíz Yellow N 2,, USA Argentina Maíz Amarillo USA Maíz Yellow N 2,, USA al 29 de enero ,52 211,55 653,11 144,68 138, al 31 de enero ,23 218,39 716,23 149,86 156,41 Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, industria y Banco Central. Notas: 1 Se utiliza la definición de semana del año de acuerdo el estándar ISO 8601 (lunes a domingo). 2 Valor promedio semana del dólar observado Banco Central. Costo de internación de maíz promedio puesto en Melipilla, Chile USD/ton Tipo de cambio ($/USD) $/Kg Semana 4 del año Costo Equivalente de Importación (CEI) de arroz paddy largo fino puesto en Santiago Semanas Tipo de cambio ($/USD) Rendimiento industrial 48% Factor de conversión 1,77 85% de las importaciones 1 Dólares por tonelada (USD/ton) Pesos por quintal ($/qq) al 29 de enero ,11 287, al 31 de enero ,23 268, El costo de internación de arroz publicado, corresponde al valor CIF de un arroz elaborado hasta con 15% grano partido, de acuerdo al 85% del volumen importado los últimos 6 meses según datos de aduanas, puesto en Santiago (incluye fletes y seguros) más todos los gastos asociados al proceso de de internación, que posteriormente se convierte a paddy. Se considera el Arancel y los gastos de importación ponderado de acuerdo al 85% del volumen importado los últimos 6 meses según datos de aduanas. Metodología acordada en la mesa de trabajo conjunta. Fuente: elaborado por Odepa con información proporcionada por la industria y el dólar observado promedio de la semana del Banco Central. 6

8 Semana 4 del año SRW HRW 11% HRW 12% HRW P.N.West NS Pacific N.West SW P.N.West Canadá Argentina Western Amber FOB Durum vendedor (12,5% Rosario proteína) (dólares por tonelada) al 29 de enero ,21 249,71 255,30 266,26 326,08 264,23 267,35 221, al 31 de enero ,38 263,49 267,23 267,90 278,02 296,26 272,72 236,03 Semana 4 del año Semana SRW HRW 11% HRW 12% HRW P.N.West NS Pacific N.West SW P.N.West Canadá Argentina Western Amber FOB Durum vendedor (12,5% Rosario proteína) (pesos por quintal) al 29 de enero , al 31 de enero , Fuente: elaborado por Odepa y consensuada con Cotrisa. Indicador semanal del valor de trigo fuerte nacional (candeal) Indicador de costo de internación de trigo puesto en Santiago de Chile Estados Unidos Semana Tipo de cambio ($/USD) Estados Unidos Semana 4 del año Semana Pesos ($) al 29 de enero al 31 de enero *Valor vigente para la semana del 30 de enero al 5 de enero 2017 *Basado en promedio semanal del 23 al 29 de enero 2017 Fuente: elaborado por Odepa y validado por la Mesa del Trigo Candeal. 7

9 6. PRECIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Semana Semana Fuente: AMS/USDA* anual FOB Europa Occidental Leche en polvo entera USD/ton ,1 Mantequilla USD/ton ,2 FOB Oceanía Leche en polvo entera USD/ton ,8 Queso Cheddar USD/ton ,4 Mantequilla USD/ton ,3 Remate Remate Fuente: GlobalDairyTrade (GDT) anual 19/01/ /01/2017 Leche en polvo entera USD/ton ,0 Queso Cheddar USD/ton ,4 Mantequilla USD/ton ,6 *Nota: Valores corresponden a promedio entre el mínimo y máximo publicado por AMS/USDA. 8

10 7. USO DE SUELO EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES Superficie nacional plantada o sembrada, estimada, por rubro silvoagropecuario (ha) Rubro País (ha) Rubro/País Plantaciones forestales ,3 57,1% Cereales ,0 13,2% Forrajeras ,8 12,0% Frutales ,0 7,2% Viñas y parronales ,0 3,5% Cultivos industriales ,0 2,3% Hortalizas ,9 1,6% Leguminosas y tubérculos ,0 1,6% Semilleros y almácigos ,1 1,0% Huertos caseros ,2 0,4% Viveros ,1 0,1% Flores ,4 0,1% Total ,9 100,0% Fuente: elaborado por Odepa 1 cifras pertenecientes al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (2007). 2 anuario forestal 2015, INFOR. (Superficie al cierre del año 2013) 3 estimación de superficie sembrada de cultivos anuales 2015/16, INE. 4 catástro vitícola 2015, SAG. 5 proyección a partir de los catastros regionales, por especie. Elaborado por Odepa con información de Cirén. 6 encuesta de superficie hortícola 2014, INE. Existencias de productos pecuarios Especie Número de cabezas Broilers (para consumo) Bovino Porcino Ovino Caprino Fuente: INE 1 Existencias de broilers (en crianza y adultos) en los criaderos. (2013) 2 Existencia de ganado bovino en explotaciones con rebaños de 10 cabezas y más. (2013) 3 Existencias de cerdos en criaderos industriales (al 31 de diciembre de 2013). 4 En ovejerías con rebaños de 60 y más cabezas. (2013) 5 Existencias de ganado caprino en expotaciones de 20 cabezas y más (ago-sep). (2015) 9

11 8. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS ANUALES TEMPORADAS AGRÍCOLAS 2014/15, 2015/16 Cultivo Superficie (ha) Producción (ton) Rendimiento (qqm/ha) 2014/ / / / / /16 Trigo , ,8 56,3 60,7 7,8 Maíz * , ,7 122,9 115,4-6,1 Avena , ,6 46,6 49,4 6,1 Cereales Arroz , ,4 69,0 65,6-4,9 Triticale , ,2 57,3 60,7 5,9 Cebada , ,4 56,3 59,1 5,0 Centeno , ,6 41,2 53,8 30,6 Lupino , ,8 18,6 20,8 12,1 Poroto , ,1 10,9 16,1 48,0 Leguminosas Arveja , ,4 492,5 4,5 11,8 161,4 Garbanzo , ,7 5,4 8,9 64,6 Lenteja ,9 397,8 788,8 98,3 4,2 8,5 101,3 Chícharo , ,1 5,2 4,8-7,2 Raíces y Papa , ,4 190,1 218,0 14,7 tubérculos Remolacha , ,4 949,4 962,3 1,4 Oleaginosas Otros Raps * Achicoria industrial ,9-28, ,2-19,6 40,7 507,1 39,7 567,3-2,6 11,9 Maravilla * Tabaco ,8 7, ,7 4,0 14,1 32,5 10,6 31,5-24,9-3,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. *Nota: incluye semilleros 10