Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN X

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1 AÑO 4 - NÚMERO 11 BOLETÍN Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN X Boletín de Comercio Exterior

2 Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Ernesto Roca Pacheco Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá 2

3 Contenido 4 Editorial 5 Entrevista 6 Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación 17 Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior BEIJING - CHINA La importación de jugo de maracuyá en alza en R.P. China DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Madera / Balsa en Emiratos Árabes Unidos SHANGHÁI - CHINA Día de los solteros en China sobrepasa expectativas de ventas online en el

4 Editorial RUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR EUROPA 2014 Grace Mogrovejo, Especialista de Inteligencia Comercial e Inversiones Con grandes expectativas el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR realizó la Rueda de Negocios Ecuador Europa 2014, la cual tuvo lugar en la ciudad de Hamburgo - Alemania los días 15 y 16 de octubre del presente año y contó con la participación de actores de los sectores de: Alimentos Procesados, Agroindustria, Frutas no tradicionales, Banano y Pesca. Un total de 31 exportadores ecuatorianos tomaron contacto con alrededor de 40 importadores provenientes principalmente de Alemania, Holanda, Francia, Italia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Serbia y Montenegro y Turquía. Con una prometedora estimación en ventas de USD $18.48 millones se cerró la jornada de negociaciones. Esta cifra está compuesta principalmente por ventas de los sectores de Acuacultura con el 26.7% (equivalente a USD $4.9 millones), seguido muy de cerca por el sector Banano con el 26.0% (USD $4.8 millones) y Agroindustria que alcanzó el tercer puesto con el 25.7% (USD $4.8 millones). Los 3 sectores representan el 78.4% de las ventas totales. Además de las citas de negocios se realizaron seminarios generales y específicos por sector, de donde se pudo obtener información relevante en cuanto a tendencias de mercado y de consumo, por ejemplo: las preferencias del mercado alemán hacia los alimentos congelados, y el incremento de compras por medios digitales. Así como, el criterio de los expositores referentes a la percepción del mercado y productos ecuatorianos entre las principales tenemos: el reciente acuerdo firmado con la Unión Europea y sus beneficios, la oferta de productos ecuatorianos orgánicos que pueden ser direccionados a tiendas especializadas. Las actividades de promoción bien enfocadas como las Ruedas de Negocios causan un efecto positivo para los diferentes actores que intervienen o se relacionan con las mismas, por ello van tomando mayor relevancia para el sector exportador como un mecanismo para diversificar productos y mercados. 4

5 Entrevista EXPORTADOR DEL MES Patricio Fuentes Palacios Presidente Ejecutivo SIERRA BLANCA Datos de la empresa Tamaño: Mediana Sector al que pertenece: Artesanías Productos o servicios que exporta: Artesanías en tela, cuero, madera, tagua, cerámica y bisutería en general. Mercados a los que exportan: Estados Unidos y Chile 1. Cómo se inició en el negocio de exportación? La travesía de exportar comenzó entre el año 2012 y 2013, cuando se enviaron muestras de prendas producidas en lana y algodón hacia una universidad de diseñadores en EEUU en busca de retroalimentación y críticas constructivas, sin embargo fue el inicio de los primeros pedidos de esta mercadería de gran calidad. Más adelante en 2014 se realizaron las primeras exportaciones formales en pequeñas cantidades a Nueva York. Gracias a las oportunidades comerciales difundidas por PRO ECUADOR, realizó su primera exportación con la empresa ELISUR de Chile con productos como: Carteras, billeteras, bufandas, gorros de lana y algodón, capas, etc. 2. Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? Una de nuestras mayores fortalezas es la convicción de nuestro talento humano en saber que están haciendo un producto de calidad que fortalece la imagen artesanal del Ecuador para que se aprecie y se valore este tipo de productos. Otros factores importantes son la calidad, la garantía y la capacitación continua, además de un gran acercamiento con los clientes ya que hablan los mismos idiomas, rompiendo así una brecha y agilitando las negociaciones. 3. Cuáles son sus planes a futuro? Actualmente gracias a las Oficinas Comerciales de PRO ECUADOR en el extranjero, hemos establecido contactos en Costa Rica, Guatemala y Honduras donde han comentado que es la primera vez que una empresa de este sector toma contacto. Un proyecto también es abrir mercado en Europa, a tal punto de poder crear tiendas en donde se exhiba el producto como vitrina de nuestras artesanías. Todo esto permitirá ampliar la producción y la gama de productos para nuevos mercados. 4. Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? PRO ECUADOR ha sido un excelente aliado nos ha acompañado en cada uno de nuestros éxitos y estamos muy agradecidos de las gestiones que hemos realizado juntos. Hemos aprovechado al máximo todos los servicios disponibles y hemos recibido ayuda personalizada en todo momento. 5. Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Hemos participado y nos hemos beneficiado con todos y cada uno de los servicios de PRO ECUADOR, entre los que podemos mencionar que han sido más importantes: Soporte de las Oficinas Comerciales en el exterior, el trabajo de campo en ferias, la información que obtenemos de los estudios de mercado, los contactos que hemos logrado y principalmente las capacitaciones continuas a las que asistimos. 5

6 Evolución de las exportaciones totales Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron en un 11.94% al comparar el acumulado a septiembre de 2014 vs el acumulado a septiembre de 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 10.96% en el mismo periodo analizado. Las exportaciones petroleras decrecieron en un 0.08% en el acumulado a septiembre de 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras a septiembre de 2014 son de USD$ 10,699 millones, representando millones de toneladas. 6

7 Las exportaciones no petroleras crecieron un 17.91% en el mismo período de análisis. En el acumulado a septiembre del año 2014, nuestro país exportó USD$ 9,248 millones que representaron 6.92 millones de toneladas. La exportación de productos Tradicionales 1 en el acumulado a septiembre de 2014 creció en un 27.16% en comparación con el acumulado a septiembre de 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales 2 se incrementó un 9.69%. La exportación de productos No Tradicionales Primarios en el acumulado a septiembre de 2014 creció en un 36.43% en comparación con el acumulado a septiembre de 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en un 2.60%. 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2.Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. 7

8 Principales productos no petroleros de exportación En el acumulado a septiembre de 2014, el sector acuacultura se constituye en el principal sector de exportación con un 21.16% de participación del total no petrolero, le sigue banano y plátano con una participación del 21.12%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.87% y 6.77% respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene el 62.91% de las exportaciones no petroleras. Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, camarones y langostinos de agua fría, rosas frescas, y cacao en grano crudo. 8

9 Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a septiembre de 2014 fue Estados Unidos con una participación del 27.63% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.58%, Rusia con un 6.58% y Vietnam con 4.93%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América. 9

10 Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 58.49% del total exportado en el acumulado a septiembre de En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 14.85%, Panamá con 10.20% y Perú con 10.19%. 10

11 Balanza Comercial Total En el acumulado a septiembre de 2014 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD $685 millones. Las exportaciones crecieron en un 7.5% al comparar el acumulado a septiembre 2014 y las importaciones decrecieron en un 1.0%. Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD $5,996 millones en el acumulado a septiembre de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD $5,311 millones para el mismo periodo de análisis. 11

12 Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a septiembre de 2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD $532.3 millones, seguido de Vietnam con USD $435.5 millones, Venezuela por USD $413.6 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con Países Bajos, Francia e Italia. 12

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14 Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional Inversiones Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 14

15 Precios de los principales productos de exportación 3 Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial 3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial. 15

16 Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial 16

17 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior BEIJING - CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing La importación de jugo de maracuyá en alza en R.P. China La maracuyá contiene altos niveles de fibra, vitamina A y vitamina C por lo que contribuye a la regulación de la digestión, reducción del colesterol y además tiene propiedades antioxidantes. Esta fruta es frecuentemente utilizada en dietas de adelgazamiento debido a su bajo contenido de calorías y por su alto contenido de fibra. El sabor ácido de la maracuyá y su aspecto inusual llaman la atención de los consumidores chinos. En este país se puede apreciar la maracuyá en la elaboración de postres, y como saborizante para salsas. Esto implica una oportunidad para el Ecuador pues las salsas son un elemento esencial en la gastronomía china. Así mismo para dar valor agregado a la maracuyá se lo puede añadir a productos como barras energéticas combinadas con cereales. A pesar de la baja del precio y producción en 2013, Ecuador sigue siendo el mayor exportador de concentrado de maracuyá en el mundo seguido de Vietnam, Perú y Brasil 4. El Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura y la CORPEI, a partir de noviembre del presente año, han iniciado una serie de talleres como parte de un plan de mejora competitiva de la maracuyá. En este plan se espera duplicar la producción de maracuyá y darle un valor agregado. Durante los últimos 3 años la R.P. China ha experimentado un incremento en su importación de jugo/concentrado de maracuyá (partida arancelaria china ). En el año 2012 se importaron 182 toneladas mientras que en 2013, 240 toneladas y en 2014 de enero a septiembre 518 toneladas. Fuente: Aduanas China, 2014* estadísticas enero-septiembre Los dos países más importantes de donde China importa jugo/concentrado de maracuyá son Vietnam y Ecuador, que representaron de enero a septiembre del 2014, el 97% de las importaciones totales de este tipo de producto. El producto entra libre de aranceles si proviene de Vietnam en virtud de que ese país es miembro de ASEAN, bloque de naciones del sudeste de Asia con el cual China mantiene un tratado de libre comercio desde hace muchos años. Si proviene de Ecuador es gravado con un arancel del 20%, lo que sin lugar a dudas implica una carga tributaria muy pesada para el importador. 4. Diario el Telégrafo, Ecuador es el primer exportador de pulpa de maracuyá del mundo, 29 septiembre

18 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior China produce maracuyá, aunque no se tienen cifras oficiales. Su producción se concentra en las provincias sureñas de Hainan, Guangxi y Yunnan. El color de la cáscara es violeta. A nivel de consumo, el jugo de maracuyá es más familiar para la gente del sur del país. De acuerdo a cifras de la aduana china en lo que va del año, Shanghái ha sido el principal puerto de ingreso del producto importado con 41% de la cantidad, seguido de la provincia de Jiangsu (de la cual Shanghái forma parte geográfica) con 28%, en tercer lugar Beijing con 21% y finalmente la provincia de Cantón con el 10% restante. El potencial de este producto en China es grande y lo demuestran las cifras de importación que pese a favorecer a Vietnam, por ser vecino y con un arancel nulo, no cierra oportunidades para proveedores en nuestro país. Links de interés: DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubái Madera balsa en Emiratos Árabes Unidos La madera balsa es un material muy ligero al cual se le puede dar muchos usos. Las propiedades que han hecho a la madera de Balsa ganarse una buena reputación guardan relación con su bajo peso y baja densidad. A pesar de ser tan liviana es muy resistente y flexible, haciendo de ésta una madera muy fuerte, que al trabajarla permite realizar finas terminaciones. Emiratos Árabes Unidos en el año 2013 importó desde Ecuador cerca del 95% del total importado de balsa. Las empresas de muebles y de construcción son los principales compradores de este producto, la balsa es la madera comercial más suave y ligera y es muy popular para el uso de las estructuras que necesiten un modelo especial en los edificios, sirve para la construcción de algunas turbinas eólicas, que están hechas parcialmente de madera de balsa, además se usa para construir paletas de ping pong, tablas de surf, juguetes, y para diseñar cubiertas de alta calidad de diferentes tipos de barcos. Los proveedores normalmente utilizan a comerciantes y distribuidores establecidos en EAU para vender sus productos a las constructoras o importadores de madera de EAU, no obstante, los minoristas más conocidos son Danube, Chabros Trading, Al Rahmani General Trading, Trading Megastar, Oriente Medio Wood, Belani Trading, Emirates Trading, Freezone Timber Market, Timber Trading, entre otros. En los últimos 4 años ( ) el crecimiento de las exportaciones de Ecuador a los Emiratos Árabes Unidos fue de 126%. En el año 2013 Ecuador exportó a EAU un total de USD $260,000 en madera balsa, lo cual lo convirtió en el primer socio comercial de este país, puesto que, Alemania el segundo socio comercial; únicamente exportando USD $3,000 a este país. 18 Ecuador ha sido líder de las exportaciones de balsa a este país desde el año 2009, esto se debe principalmente a que los precios ecuatorianos no son más altos que al de la media de otros países y la calidad es mejor. Entre los principales competidores de Ecuador se encuentran Estados Unidos, Australia y Alemania.

19 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior En los EAU, hay algunas exposiciones comerciales y eventos relacionados con la industria de la madera. Un ejemplo es el Woodshow (Feria de la Madera) que como su nombre lo dice, es la feria de la industria de madera más grande de Oriente Medio, donde anualmente se exponen las últimas tecnologías innovadoras y los productos y marcas de alta calidad. Por otro lado, también podemos encontrar la feria BIG 5, la cual está dirigida exclusivamente para promover productos de construcción. Links de interés: COMTRADE ITC SHANGHÁI - CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái Día de los solteros en China sobrepasa expectativas de ventas online en el 2014 El seguimiento y adaptabilidad de las empresas al comportamiento del consumidor es clave para que las ventas no solo sigan estables, sino para que se incrementen. En el caso de China, es cada vez más común que el consumidor realice sus compras vía online y hay ciertas épocas donde esta demanda tiene picos. El objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos las tendencias del consumo online en China en una época llamada Día de los Solteros 11.11, que es el 11 de Noviembre de cada año y ver posibles oportunidades de presencia de productos ecuatorianos en las plataformas online. El día de los solteros en China es considerado actualmente el más grande festival de compras en línea del mundo. Los productos tuvieron descuentos de hasta 50% en muchas de sus tiendas. A las 13h20 del 11 de noviembre de 2014, el récord de ventas de 2013 de USD $5.8 billones fue superado. Al acercarse la media noche del 11 de Noviembre, el total de ventas del Grupo Alibaba fue de USD $9.3 billones, un 58% más que En relación a la forma de cómo fueron realizadas las compras online, hay un dato interesante que menciona que el 42.6% del total de las ventas fueron realizadas mediante dispositivos móviles. 6 Acorde con Jack Ma, presidente ejecutivo del Grupo Alibaba, comenta que China ha estado hablando acerca de la creciente demanda interna por muchos años y hoy vemos que la demanda de consumo real está teniendo lugar en China

20 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Las plataformas de negocios para consumidor (B2C) online más famosas en China del grupo Alibaba son: Tmall.com y Taobao.com. Además algo importante de mencionar es que durante el Día de Solteros, los consumidores chinos tuvieron la posibilidad de comprar productos importados a través de Tmall Global. Con el fin de llegar al creciente poder adquisitivo de los consumidores chinos, Tmall Global - la división internacional de Tmall ( tiene por objeto el suministro de bienes internacionales de calidad a los consumidores domésticos, con el lema: 100% original auténtico del extranjero, 100% comerciantes extranjeros, 100% de retorno interno. 8 Según la consultora Bysoft China, una empresa elegible para convertirse en un comerciante en Tmall Global necesita que: Sociedad debe estar registrada en el país extranjero. Empresa propietaria de la marca debe tener la autoridad para vender los productos de la marca. La empresa debe tener un total de ventas de más de USD $10 millones y un mínimo de 2 años de experiencia en el comercio minorista. Se dará prioridad a los famosos comerciantes o minoristas B2C. Grupo de marcas o representantes de marca tendrán prioridad. Tmall prioriza las siguientes categorías de productos: artículos de maternidad y de bienes infantiles, productos alimentarios y de salud, ropa, calzado, bolsos y en especial para las marcas internacionales. 9 Para mayor información sobre los requerimientos en detalle, se puede consultar en o también en Finalmente, se recomienda a los exportadores ecuatorianos que consideren al mercado chino en línea, como una oportunidad latente de vender más productos ecuatorianos en China, ya sea con alianzas con tiendas chinas en plataformas electrónicas ya registradas o estableciendo una propia tienda electrónica P4Nal7d5SGXvMg6Vb9YqGFXMbQwphcaAirz8P8HAQ 9.

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