El caso del complejo de alta tecnología de Jalisco

Transcripción

1 Juan José Palacios L. Universidad de Guadalajara Foro La Atracción de Inversión Extranjera Directa, la Promoción de Exportaciones y el Desarrollo Exportador en el Marco de las Alianzas Público Privadas noviembre 2008 México, D.F. El caso del complejo de alta tecnología de Jalisco

2 Guadalajara: Valle del Silicio Mexicano

3 Ventajas y Atractivos de Localización Jalisco genera el 4º PIB más grande entre entidades federativas de México Guadalajara: capital de Jalisco y 2ª ciudad más grande del país Población: 4.5 millones de habitantes Se ubica sobre el llamado Corredor Comercial de NAFTA Concentra más de ¾ partes de la inversión total en el estado Infraestructura aceptable de comunicaciones, transportes e informática Atmósfera industrial propicia Disponibilidad suficiente de agua vis a vis ciudades de la frontera norte 17 parques industriales + tres zonas industriales tradicionales Abundante oferta de mano de obra barata y tasas bajas de rotación Nutrida población de ingenieros, profesionales en administración y finanzas y técnicos calificados Una docena de universidades de calidad con centros de investigación; dos universidades tecnológicas; siete institutos tecnológicos; 16 escuelas técnicas; 414 escuelas preparatorias; y 442 centros de entrenamiento laboral Amplia oferta cultural y de entretenimiento

4 Primeras referencias: BusinessWeek, April 3, 1989; Expansión, septiembre 1989 Salsa and chips, Los Angeles Times, March 8, 1998 High-tech jobs transfer to México with surprising speed, The Wall Street Journal, April 9, 1998 Contract manufacturing creates Guadalajara, Mexico technology corridor, Dallas Morning News, September 9, 1999 Do PC jobs in Mexico benefit state? The Wall Street Journal Interactive Edition, July 28, 1999 The Mexican wave, Far Eastern Economic Review, November 11,1999 Mexico s Silicon Valley, The San Jose Mercury News, December 3, 2000 High-tech Mexico: Guadalajara, with its stable work force, is the favorite Mexican factory town of sophisticated U.S. companies, Fortune Magazine 158, October 29, 2001

5 Nacimiento y Desarrollo del Complejo Jalisciense de Alta Tecnología

6 1960s 1970s 1980s 1990s - Siemens (1962) - Burroughs (1968) - Motorola (1968) - Electrónica Zonda (1970) - General Instrument (1974) - IBM de México (1975) -Microton -Wind Computers -Kitron -Delinte - Hewlett-Packard - Sistemas Delphi -Encitel -Tulon de México - Shizuki Electronics - Electrónica Pantera -Kodak -Poder Digital -Wang Computers - Tandem Computers -Molex de México - Cherokee Electrónica - Compubur - Scale Computers - Adelantos de Tecnología - Advanced Electronics - Lucent Technologies - NEC de México -Cumex -BTC -V-Tech -Puget Plastics -Cowden Metal - Fu Yu Manufacture -EM Solutions -Triquest -Trend Electronics - Yamaver -Dovatron -Solectron -Jabil -Flextronics -SCI (Sanmina) - NatSteel -Mexikor -USI - Avex Electronics -Vogt - Benchmark -Pemstar -MTI Electronics - Omni Electronics - Celestica (2001) Fuente: Elaboración del autor

7 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s Empresas seminales Empresas ancla Wholly-owned subsidiaries, joint ventures, spin-offs & start ups CMs Empresas y centros de diseño, I&D, software y firmware EIS SCM Multimedia Fuente: Elaboración del autor CMs: empresas de manufactura electrónica por contrato EIS: empresas de industrias de soporte SCM: empresas de logística y administración de cadenas de suministro Multimedia: empresas de animación digital, videojuegos y efectos especiales

8 Inicio de la construcción de la Zapopan Software and New Media City (suspendido en 2005; se sigue promoviendo como Parque de Ciencia y Tecnología ) Establecimiento de las empresas Mandaraka Estudios, Metacube y Estación Espacial (animación digital, videojuegos, efectos especiales, producción de películas) Consolidación de la empresa 3DMX (diseño digital y animación en tercera dimensión para comerciales y películas) Establecimiento de la Universidad 3DMX (licenciaturas, maestrías y diplomados en animación digital, desarrollo de videojuegos, arquitectura en 3D, diseño gráfico e industrial y comunicación multimedia) Construcción del Parque de Multimedia y Software de Animación (en la ribera del Lago de Chapala, en proceso)

9 Establecimiento de 31 casas de diseño en microelectrónica con más de 570 ingenieros Creación de 40 empresas de base tecnológica Elección de Guadalajara por Freescale Semiconductors para ampliar sus operaciones de diseño analógico fuera de EUA en lugar de la India Elección de Guadalajara por Tata e igate, ambas de la India, para establecer filiales para Latinoamérica Establecimiento de centros de diseño de nuevos productos y aplicaciones en plantas locales de OEMs (y CMs (Solectron, hoy Flextronics) Constitución de Jalisco en productor del más de las 4/5 partes del software embebido que se desarrolla en México Facturación por 650 millones de dólares de los sectores de TI, microelectrónica, multimedia y aeroespacial en 2005 (1.4% del PIB estatal; en 2006 llegó a 1.7%) Logro de todo lo anterior en poco más de un lustro (era prácticamente inexistente en 2001) con sólo 15 millones de pesos de inversión inicial

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12 OEMs 6 OEMs 12 CMs 3 CMs 15 Proveedores especializados 40 Proveedores especializados 389 Centros de diseño 35 Centros de BPO & ITO 12 Empresas de software 150 Empresas de multimedia 4 Incubadoras de EBTs 2 Total 49 Total 619 Fuente: Cadena Productiva de la Electrónica, A. C. (CADELEC)

13 Escalas del Escalamiento Alto volumen / baja mezcla Escaso valor agregado Bajo y medio volumen / mezcla media y alta Alto valor agregado Dos ensambladoras de industria electrónica Complejo integrado de empresas de alta tecnología

14 Logística & SCM Ensamble Burroughs Motorola Aeroespacial BPO, ITO, BI Electrónica & telecom Electrónica médica Diseño & pruebas (hardware) Multimedia Software & firmware Industrias de soporte (e. g. inyección de plástico, estampado metálico) Universidades y centros de investigación

15 Productos y Servicios Seleccionados, 2008 Servicios Productos BPO Front end, back office, middle office Software Desarrollo, implementación, staffing, testing Diseño Analógico, digital, mecánico, PCBs, ICs, radio frecuencia, de potencia ITO Web design, e- commerce, redes Industrial Alarms, control systems, measurement & telemetric equipment, security devices, sensors Automotive ABS systems, air bags, car immobilizers, car security systems, clusters, Entertainment systems, sensors Computing Docking stations, PCs, printers, DVDs, paper handling solutions Medical Telemetric equipment Tomography Consumer electronics Cameras, handhelds, juke boxes, vending machines Consultoría CRM, ERP, SCM, e-business IT equipment Routers, firewalls, storage systems Sliders, servers Telecom IP phones, mobile phones, telecom servers, TV internet access boxes, set top boxes Fuente: Elaboración propia con datos de CADELEC

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17 Fuente: Sistema Estatal de Información de Jalisco (SEIJAL)

18 Fuente: Cadena Productiva de la Electrónica, A. C. (CADELEC) y SEIJAL * Enero-junio

19 Fuente: SEIJAL

20 Fuente: CADELEC

21 Fuente: Cadena Productiva de la Electrónica, A. C. (CADELEC)

22 El Papel de las Alianzas Público-Privadas

23 Mr. Adolf B. Horn, Cónsul de Estados Unidos en Guadalajara a partir de 1960 y luego líder moral del empresariado jalisciense hasta su deceso en 2007 Hizo gestiones y cabideo en EUA para atraer a empresas seminales y empresas ancla del complejo Fundó el Capítulo Jalisco de la American Chamber of Commerce (el primero fuera del D. F.) lo convirtió en foro de reunión de gerentes de dichas empresas Ese capítulo de la AmCham: semilla para el establecimiento en 1992 de la delegación Jalisco de la CANIECE que se convirtió en CANIETI en 1997 Estableció el criterio de que: primero hay que tomar la iniciativa para armar los proyectos y sólo hasta entonces pedirle al gobierno que haga su parte, pero sin depender de él

24 Condiciones Locales para las APPs Coincidencia entre actores y agentes en potencial de electrónica y TIs para el desarrollo de Jalisco Relaciones personales y estrecha comunicación entre gerentes de empresas, líderes empresariales, funcionarios públicos Clima de cooperación, colaboración y coordinación entre entidades públicas y privadas Ambiente de aprendizaje y disposición para compartir información de utilidad común Acuerdos, consensos y trabajo en equipo Alianzas Público-Privadas

25 Modalidades de las Alianzas Alianza para proyecto 1 Alianza para proyecto 2 Alianza para proyecto 3 Alianza para proyecto 4 Alianza para proyecto n Alianza Permanente (desarrollo de industrias, desarrollo del complejo)

26 Promoción de Jalisco en EUA para atraer empresas de la electrónica (1960s-1980s) Realización I Encuentro para el Desarrollo de Proveedores de la Gran Empresa (septiembre 1995) Implementación de una estrategia de desarrollo basada en atracción de OEMs y CMs para impulsar la electrónica y las TIs (mid 1990s) Campaña para promover Guadalajara como Valle del Silicio Mexicano (2ª mitad de 1990s) Creación en 1997 de Cadena Productiva de la Electrónica, A. C. (CADELEC) Comisión a la firma GEA de un diagnóstico general en 1998 para enfrentar la recesión de y la competencia China (Proyecto Vallarta) Realización del Diagnóstico Científico y Tecnológico del Estado de Jalisco (2001) Diseño e implementación del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (2001) Formulación de la llamada Política Jalisciense de Tecnologías de la Información, Microelectrónica y Multimedia (2002) Creación del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (2002)

27 Establecimiento del Centro de Investigación y Promoción de la Industria del Software Consolidación del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) Construcción del Centro de Software en Guadalajara (1 en el país según clasificación de UNAM y SE) Lanzamiento de una campaña para crear el Jalisco Digital Construcción de un Tecnopolo en Zapopan (en proceso; 1ª etapa: CINVESTAV) Construcción del Parque de Multimedia y Software de Animación cerca del Lago de Chapala (en proceso) Construcción del Parque de Software y BPO en Ciudad Guzmán (en proceso) Diseño del Centro de Software II en terrenos del Tecnopolo (en promoción)

28 Han participado empresas y organismos empresariales (CADELEC, CANIETI), entidades del sector público (SEPROE, COECYTJAL) y universidades y centros de investigación (ITESO, U. de G., CINVESTAV) Se apegan al modelo de la Triple Hélice de Per Eriksson: Gobierno Empresas Universidades Los acuerdos deben ser de abajo hacia arriba en un proceso de aprendizaje El gobierno asume un papel dual: establece reglas del juego y promueve y facilita creación de alianzas

29 Comentarios Finales

30 Particularidades y Moralejas de la Experiencia Jalisciense Las APPs son utilizadas para propósitos no comunes (impulsar el desarrollo y escalamiento de industrias de alta tecnología en una región diversificar sus exportaciones hacia de bienes de alto valor agregado) Se han establecido alianzas para iniciativas y proyectos específicos + una alianza permanente que ha sido la base para esas alianzas coyunturales y para el desarrollo del complejo a largo plazo Las alianzas han sido posible gracias a coincidencia de objetivos e intereses que ha existido todo ese tiempo entre agentes y actores La influencia de ventajas de localización originales se ha reducido con el tiempo: hoy son más cruciales la presencia de universidades y centros de I&D, la existencia de proveedores de componentes sofisticados y la disponibilidad de un pool suficiente de talento Las ventajas de localización = condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de industrias de alta tecnología

31 Presencia y agencia seminal de un actor con liderazgo en sectores privado y público y su visión sobre el potencial de la electrónica Coincidencia entre miembros de sectores público y privado en el potencial de esa y otras industrias de alta tecnología como puntales de desarrollo en Jalisco Participación en el gobierno estatal de funcionarios con voluntad para impulsar el desarrollo de esas industrias Clima de confianza y colaboración entre actores, agentes y promotores que esa coincidencia de miras ha generado Actitud proactiva y propositiva del sector privado Hecho de que Jalisco es la única entidad federativa con una política de estado expresa para fomentar desarrollo de industrias de alta tecnología Mentalidad de cluster de gerentes locales y representantes de organismos del sector privado que los ha llevado a actuar por encima de sus intereses particulares

32 Ventajas de las APPs locales Es más factible establecerlas que a escala nacional ya que los actores se conocen y comparten objetivos de desarrollo local/regional Tienden a ser más sólidas ya que tienden a surgir de manera más espontánea Pueden mantenerse por largo tiempo, no sólo para la concreción de proyectos específicos Pueden propiciar mejor la competitividad y la innovación, que tienden a definirse hoy en el ámbito de clusters localizados Permiten construir consensos desde abajo que pueden ser una base sólida para alianzas de alcance nacional Recogen mejor las características y las necesidades de las industrias ya que éstas son más tangibles en el contexto local/regional Pueden ser un primer paso para construir alianzas a escala nacional adoptando un enfoque regional descentralizado, no sectorial, cupular de estrategia