EXCLUSIVO EL MAPA DEL ASADO EN LA ARGENTINA

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1 NÚMERO 9 / JUNIO 217 EXCLUSIVO EL MAPA DEL ASADO EN LA ARGENTINA CHINA SIGUE TRACCIONANDO LA EXPORTACIÓN LA CARNE VACUNA AUMENTÓ MENOS QUE LA INFLACIÓN EL ÚLTIMO AÑO PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA 1

2 INTRODUCCIÓN Desde el IPCVA creamos la revista técnica Carne Argentina con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina. Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles. Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país. Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial. INDICADORES BOVINOS Mayo 217 Pág. 3 ÍNDICE INFORME ESPECIAL MAPA DEL ASADO EN ARGENTINA Pág. 4 INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES Pág. 9 INFORME DE EXPORTACIón de carne vacuna Pág. 14 Ulises Forte Presidente del IPCVA La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos. 2

3 Indicadores Bovinos Marzo 217 PESO FAENA DE MES FAENA PRODUCCIÓN PROMEDIO HEMBRA EXPORTACIONES CONSUMO KG Precio May-17 VAR mes VAR Semestral VAR año Nota: Los datos de faena y producción están basados en la información originada en los frigoríficos obtenida a través de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos de marzo de 217 están estimados en base a la información de DTE destino faena aportada por SENASA. Las exportaciones de marzo están proyectadas en base a permisos de embarque de Aduana al 31 de marzo de

4 EL MAPA DEL ASADO EN LA ARGENTINA Principales precios por regiones y categorías. En Rosario y en Córdoba se paga más caro que en Buenos Aires. Aunque es mínima la diferencia de precios entre Capital Federal y las distintas zonas del Gran Buenos Aires, en Córdoba y Rosario el asado se paga bastante más caro por la demanda diferenciada. Pese a que es igual de tierno y más sabroso, el kilo de costilla de novillo es hasta 26 pesos más económico que el de ternera. En el último año, el asado aumentó menos que la inflación y es llamativamente más barato que una pizza. Es el corte preferido por la mayoría de los consumidores argentinos (55%). De acuerdo a los relevamientos de precios que realiza mensualmente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el asado no el corte más consumido del país pero sí el más emblemático- se ubicó en el orden de los $ 125 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con pequeñas variaciones entre las diferentes zonas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el kilo de asado se pagó en promedio $ 128 en mayo de 217, mientras que en la zona norte del Gran Buenos Aires alcanzó los $ 129, en la zona Oeste no superó los $ 124 y la zona Sur presentó los precios más accesibles, en torno a los $ 122. Capital Federal Zonar Norte Zona Oeste Zona Sur Rosario Córdoba Asado Lomo Nalga Picada especial En tanto, en Rosario y Córdoba los precios promedio del asado resultaron ser bastante superiores. En la capital mediterránea el kilo de asado se vendió en mayo a $ 138, mientras que en la ciudad más populosa de Santa Fe precio promedió los $

5 Por qué el asado es más barato en Capital y GBA siendo que otros cortes, como el lomo o la nalga son más caros? Demanda diferenciada Los operadores coinciden en señalar que la diferencia de valor se debe a la demanda diferenciada de los distintos cortes de carne vacuna, es decir, el asado es mucho más consumido en Rosario y Córdoba que en Capital y GBA, lo cual eleva los precios de esos cortes en el mostrador y permite compensar la baja demanda de otros, que son ofrecidos a un valor menor. De forma inversa, el lomo es 24 pesos más caro en la Capital que en las otras ciudades. Esa misma demanda diferenciada tracciona históricamente la venta del asado en Córdoba y Rosario a punto tal que dio origen nuevos productos, como los denominados asado mar del plata o bife americano, que consisten en tunear los bifes en forma perpendicular para darle la apariencia de tiras de asado. Adicionalmente, en la Ciudad de Buenos Aires y GBA se agregan a la oferta de asado los costillares de animales de exportación que quedan disponibles para el mercado interno, lo cual también ayuda a bajar el precio en esas plazas. NOVILLO: TIERNO, SABROSO Y BARATO Otra de las curiosidades de los relevamientos de precios del IPCVA es la marcada diferencia en Capital Federal y GBA en el precio del asado según la categoría de los animales: Ternera ($ 137), Novillito ($ 122), Novillo ($ 111) y Vaca ($ 69). Tenemos que explicarle a los consumidores que el asado de novillo y el de novillito son igual de tiernos que el de ternera pero mucho más sabrosos y más baratos, aseguró Ulises Forte, Presidente del Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina, al tiempo que anticipó que el IPCVA se encuentra desarrollando una serie de acciones de comunicación sobre este tema que podrán verse en distintos medios de comunicación en los próximos meses. Los números le dan la razón: El kilo de asado de novillo es, en promedio, es 26 pesos más económico que el de ternera. Novillito Novillo Vaca Ternera Asado Lomo Nalga Picada especial

6 más exportación, más asado Cuando se habla de integración de la media res se hace referencia a la oportunidad de colocación de los distintos cortes vacunos en los mercados. Esto quiere decir que, mientras Europa se lleva los cortes premium como el lomo o el peceto, Israel y Chile los del cuarto delantero, y China los brazuelos, garrones y cogotes, los cortes del parrillero quedan en el mercado interno. Esto quiere decir que si crecen la productividad y las exportaciones, los argentinos vamos a tener cada vez más asados disponibles en el mercado interno a precios razonables. MENOS QUE LA INFLACIÓN Más allá de la diferencia de precios del asado en las distintas plazas, en la comparación interanual los cortes de carne vacuna mostraron en promedio un alza de precios del 17,5% muy por debajo de la publicada por el INDEC, de 25,9% en el rubro alimentos y bebidas. De acuerdo a los datos relevados por el Instituto, la carne vacuna registró un aumento inferior al de la inflación en el último año, lo cual demuestra que sigue siendo un alimento accesible para los consumidores argentinos, aseguró Forte. Además, hay que tener en cuenta que la carne es mucho más rendidora, sana y nutritiva que otros alimentos que hoy, llamativamente, tienen un precio muy superior, agregó. asado: una pasión nacional De acuerdo a estudios cualitativos realizados por el IPCVA ( Primer Mapa del Consumo de Carne Vacuna Argentina ), cuando se le consulta a los consumidores los motivos por la elección habitual de un determinado corte, las respuestas sobre el asado son elocuentes: Es el corte que más nos gusta (55%), Es el de mejor sabor, el más rico (36%). 6

7 Motivo de Elección de corte habitual Por qué razones es este su corte habitual? El asado, como corte emblemático de gastronomía de los argentinos, tiene una destacada presencia incluso en la cultura nacional. Casi todas las artes y artistas lo han alabado: El cine, con películas como El asadito (1999) o la reciente Todo sobre el asado (216), la pintura (el cuadro que ganó la Primera Exposición Nacional, de 1871, retrataba un asado), la literatura (desde el Martín Fierro hasta los libros de Florencia Bonelli) y la música en todas sus vertientes: folklore ( Milonga de los asados, Armando Tejada Gómez), tango o incluso rock, con canciones como La vaca y el bife (las Pelotas) o Asado y Fernet (Los Caligaris). Se puede agregar, como dato anecdótico, que según el registro de los Records Guinness, el asado más grande del mundo se realizó en 211 en General Pico, La Pampa. Para el gigantesco asado, de kilos, se utilizaron de 25. kilos de leña y 95 cruces de asadores. EL ASADO EN LA MEDIA RES Más allá de las diferencias que pueden registrarse entre las distintas categorías de animales, se puede estimar que el asado tiene una participación aproximada del 9,6% en la media res. Teniendo en cuenta una faena mensual de un millón de bovinos, con un peso medio de 225 kilos por res, se puede inferir que se producen unos 21,6 millones de kilos de asado por mes (9,6% de los de kilos aproximados de carne con hueso al mes), es decir, casi medio kilo por habitante. 1 Basado en un estudio cuali y cuantitativo de

8 FICHA TÉCNICA Los datos del presente trabajo están tomados del relevamiento de precios que el IPCVA se realiza mensualmente en 2 puntos de venta de Capital Federal y GBA (14 carnicerías y 6 supermercados) y en la muestra que también realiza por mes en Rosario y Córdoba sobre 8 puntos de venta de cada ciudad (6 carnicerías y 2 supermercados). 8

9 INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES INFORME de mayo de 217 En el último mes, la carne subió el 1,6%. En la comparación interanual, los cortes de carne vacuna mostraron un alza del 17,5% mientras que la inflación publicada por el INDEC fue del 25,9% en el rubro alimentos y bebidas. Consideraciones Generales El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de mayo. Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una moderada variación positiva, del (+1,6%), en mayo de 217 con respecto al mes de abril. Con respecto a los valores de mayo de 216, los precios promedio de la carne vacuna de mayo del corriente año se ubican un (+17,5%) por encima. El precio del pollo fresco mostró una significativa variación negativa de su precio, del (-4,1%), en el mes de mayo con respecto a abril. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una moderada variación positiva, del (+1,2%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de mayo de 216, el pollo incrementó su precio en un (+8,2%) y el cerdo un (+32,1%). Los precios de la carne vacuna tuvieron una moderada variación positiva, del (+1,5%), en mayo, con respecto a abril, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron subas más pronunciadas, que resultaron del (+1,8%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron incrementos más atenuados, que resultaron de un (+1,3%). En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos se incrementó moderadamente, (+3,8%); la carne de novillos mostró precios con una moderada tendencia a la baja, retrocediendo un (-1,6%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron caídas de magnitud leve, que resultaron de un (-,2%), con respecto a abril de

10 El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró escasas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron alzas moderadas de los precios en la Capital Federal y en todas las zonas del Gran Buenos Aires, aunque en la Capital Federal las mismas resultaron de menor magnitud. Durante el último mes de mayo, los precios mostraron subas leves, del (+,9%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una moderada tendencia al alza, del (+3,7%). El precio promedio de la carne vacuna, medido en 2 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en mayo de 217 una variación de (+1,6%) en relación al mes anterior y de (+17,5%) con respecto al mes de mayo de 216. La carne de novillo, que representa el 18% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (-1,6%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 8,5% de la canasta, exhibió subas moderadas, del (+2,%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1,5% y una variación mensual del (+3,4%). El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron alzas leves, del (+,9%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+19,%) con respecto a mayo de 216. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba moderada, del (+3,7%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+12,9%) con respecto a mayo de 216. Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de $28 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente $16 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de $31, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios más económicos, en unos $2, en carnicerías que en supermercados, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $14 más bajo; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en $17 por kilogramo al de las carnicerías. Tabla nº1. Variación porcentual de marzo de 217 con respecto al mes anterior: Principales Alzas Osobuco Tortuguita Lomo Estables Picada especial Tapa de asado Principales Bajas Pollo fresco entero Hamb. cong. 4 u. Variación % +3,7% +3,2% +3,% Variación % -,2% -,2% Variación % -4,1% -,6% 1

11 Tabla nº2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg. Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior: Corte Asado de tira Bife ancho Bife angosto Bola de lomo Carnaza común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada común Picada especial Roast beef Tapa de Nalga Vacío Colita de cuadril Matambre Tapa de Asado Tortuguita Hamburguesas caseras (kg) Hamburguesas congeladas (4u.) Pollo Pechito de Cerdo Promedio Carne Argentina Precios ABR-17 MAY-17 $ 123,99 $ 125,2 $ 113,55 $ 116, $ 125,22 $ 127,41 $ 131,83 $ 134,8 $ 94,98 $ 96,52 $ 134,13 $ 136,19 $ 147,64 $ 151,42 $ 77,97 $ 78,36 $ 181,47 $ 186,91 $ 147,44 $ 149,54 $ 68,49 $ 71,2 $ 118,83 $ 119,52 $ 167,27 $ 168,45 $ 74,71 $ 76,69 $ 11,82 $ 11,62 $ 19,38 $ 11,9 $ 128,77 $ 131,2 $ 143,82 $ 147,43 $ 16,13 $ 165,8 $ 144,52 $ 145,78 $ 122,48 $ 122,19 $ 114,74 $ 118,4 $ 11,17 $ 13,98 $ 71,6 $ 71,15 $ 37,3 $ 35,75 $ 11,93 $ 112,22 $ 125,7 $ 127,73 Variación % Mes ant. Año ant. 1,% 17,4% 2,2% 17,8% 1,8% 17,4% 2,3% 17,% 1,6% 2,% 1,5% 16,6% 2,6% 19,%,5% 14,9% 3,% 16,3% 1,4% 16,7% 3,7% 19,5%,6% 19,5%,7% 15,7% 2,7% 16,5% -,2% 15,8% 1,4% 19,2% 1,9% 18,6% 2,5% 18,5% 3,1% 17,%,9% 19,4% -,2% 16,3% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% -,6% 29,8% -4,1% 8,2% 1,2% 32,1% 1,6% 17,5% 11

12 Precios al consumidor ($/kg.) may- 17 may- 16 may- 15 $, $ 5, $ 1, $ 15, $ 2, Asado de Tira Bife Ancho Bife Angosto Bola de Lomo Carnaza Común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada Común Picada Especial Pollo Roast Beef Tapa de Nalga Vacío Pechito de cerdo Hamburguesas caseras Hamburguesas cong. 4u. Colita de cuadril Matambre Tapa de Asado Tortuguita Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de febrero: Relación Var. anual Asado/Pollo 2,77 2,85 3,85 3,23 3,5 +8,5% Asado/Cerdo 1,4 1,1 1,3 1,26 1,12-11,1% En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, (+8,5%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en mayo de 216 podían adquirirse 3,23 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de mayo la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,5 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo significativamente más bajo, (-11,1%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,26 a 1,12 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de mayo de 216 y

13 Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo 4, Relación Asado - Pollo Relación Asado - P. de cerdo 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, ene- 6 jun- 6 nov- 6 abr- 7 sep- 7 feb- 8 jul- 8 dic- 8 may- 9 oct- 9 mar- 1 ago- 1 ene- 11 jun- 11 nov- 11 abr- 12 sep- 12 feb- 13 jul- 13 dic- 13 may- 14 oct- 14 mar- 15 ago- 15 ene- 16 jun- 16 nov- 16 abr- 17 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO: 2 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por: Se establecieron las siguientes normas: 1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%. 2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%. 3. Tipo de Animal: Novillito 52,5% - Novillo 17% - Vacas 1% - y Vaquillonas y Terneras 29,5%. 4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%. 1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con marzor volumen de venta en el mismo. 2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV. 3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco. 4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona. 5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 12 kg: vaca o novillo, entre 75 y 12 kg: vaquillona o novillito. 13

14 Exportaciones de Carne Vacuna Mayo de 217 El mercado chino, con más de 3 mil toneladas en los primeros cinco meses del año, volvió a ser la locomotora del negocio. Las exportaciones de carne vacuna de marzo de 217 alcanzaron un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares, resultando un 3,5% superiores a los 87,8 millones de dólares obtenidos en febrero de 217. Asimismo, fueron significativamente superiores (+17,3%) en relación a los aproximadamente 97,7 millones que se habían registrado en marzo de 216. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de mayo de 217 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de abril; y también se ubican en niveles notablemente superiores a los observados durante el quinto mes del año 216. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+38,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de mayo de 216, creciendo aproximadamente un (+39,6%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de mayo de los años 21 a 21, el registrado en mayo del corriente año representa el 85% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de mayo de 217 totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 111,8 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 8.68 para los cortes enfriados sin hueso; y de u$s 4.3 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-3,3%), a los registrados durante el mes de abril de 217 para los cortes enfriados, y resultaron (-6,3%) inferiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de mayo crece respecto a abril sólo por una mayor participación de los cortes enfriados, de mayor valor unitario, en el volumen total. La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cinco meses del año 217 con aproximadamente 3,1 mil toneladas, seguido por Chile, 11,9 mil toneladas; y luego por Israel, 8,9 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cinco meses del año 217 ha sido China, que representa un (26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (14%). 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 14

15 Tabla nº1: Argentina - Exportaciones 216/217 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 5M 216 5M 217 Var. % 217/216 Participación (%) 217 China ,6% 39,2% Israel ,9% 15,5% Chile ,5% 11,6% Alemania ,% 11,4% Países Bajos ,8% 4,7% Brasil ,4% 3,5% Rusia ,% 3,3% Marruecos ,% 3,% Italia ,4% 2,5% Otros ,6% 5,2% TOTAL ,% Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros cinco meses del año 217 con los correspondientes al periodo enero - mayo de 216, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Rusia, China, Marruecos, y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento más moderado; y se verifican caídas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Italia, e Israel. Gráfico nº1: Argentina - Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada - enero a marzo Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones Participación en el volumen por destino China Rep. Popular: 39,2% Chile: 15,5% Israel: 11,6% Rep. Fed. Alemania: 14,3% Paises Bajos: 4,7% Brasil: 3,5% Otros: 14,% 15

16 Tabla nº2: Argentina - Exportaciones 216/217 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares País 5M 216 5M 217 Var. % 217/216 Participación (%) 217 China Alemania Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia Marruecos Otros TOTAL ,4% -19,6% 33,1% -16,3% -5,4% 28,7% 27,4% 137,6% 4,4% 14,1% 7,5% 25,8% 21,1% 14,2% 11,8% 8,7% 5,4% 4,7% 1,8% 1,3% 5,2% Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en mayo de 217 mostró una suba significativa, del (+39,6%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (-38,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de abril de 217, durante mayo, se observaron precios con una leve tendencia al alza, (+1,%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre mayo de 216 y el quinto mes del año 217 un escenario de precios con tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-1,1%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de mayo de los últimos dos años (+6,2%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+1,9%). En China se observa una caída leve de los precios promedio del (-1,1%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+26%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº3: Argentina - Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos - Precio FOB en u$s/tn. País 5M 216 5M 217 Var. % 217/16 May-16 May-17 Var. % anual China Alemania Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia Marruecos TOTAL $ $ 13.6 $ $ 6.91 $ $ $ $ 3.29 $ 3.2 $ $ 4.64 $ $ $ $ $ $ $ $ 3.2 $ ,3% -12,6% 8,3% 2,7% -1,7% 25,7% -13,9% 9,5%,% -8,9% $ 4.79 $ $ 5.6 $ $ $ $ 11.1 $ 2.88 $ 3.2 $ $ 4.32 $ $ $ 6.28 $ $ $ $ $ 3.2 $ ,1% -1,1% 1,9% 6,2% 1,6% 25,8% -13,8% 17,1%,% -5,5% 16

17 Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de mayo de 217, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+65,7%); y una suba también significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+24,7%). En el mes de mayo de 217, se registraron exportaciones por 93 toneladas de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 216 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 2,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre del año 216 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el cuarto trimestre de 216 registró exportaciones equivalentes a 18 mil toneladas de cortes enfriados y 2 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 217, acumuló volúmenes exportados equivalentes a 16,7 mil toneladas de cortes enfriados y 28,5 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,%) para los cortes enfriados y una suba del (+42,%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al primer trimestre del año 216 muestran una suba del (+4,3%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+39,1%) para los cortes congelados sin hueso. El segundo trimestre de 217, se proyecta hacia volúmenes globales similares a los del primer trimestre del año, aunque superiores a los del segundo trimestre de 216. Tabla nº4: Argentina - Exportaciones 216/217 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 216 T1 216 T2 216 T3 216 T4 217 T1 217 T2 217 T3 217 T4 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/3/ En mayo de 217 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,4 mil toneladas y un valor de aproximadamente 19,8 millones de dólares. El acumulado del año trepa a unas 46, mil toneladas por un valor de 94,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 72% de los embarques de menudencias y vísceras del año 217. Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, año 217: Cong s/h 58,9% Enf s/h 37,7% Cong c/h 3,% Procesada,4% Ext y jugos,% 17

18 De los aproximadamente 111,8 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en mayo de 217, el 62,1% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 37,% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y la carne procesada. Comparadas con las ventas externas del quinto mes del año 216, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de mayo de 217 fue un (+33,8%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+29,%). Las exportaciones de mayo de 217 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+31,9%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. Tabla nº5: Argentina Exportaciones 216/217 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 216 T1 216 T2 216 T3 216 T4 217 T1 217 T2 217 T3 217 T4 Enf.c/h Enf.s/h Cong. c/h Cong. s/h Procesada Extractos TOTAL Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/3/217. Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, año 217: Enf s/h 54,3% Cong s/h 44,1% Cong c/h 1,4% Procesada,2% 18

19 Tabla nº6: Exportaciones - febrero y marzo de 217 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto ABR 217 Kg. PP MAY 217 Kg. PP Enfriado c/h Enfriada s/h > 5 kg Enfriada s/h > 5 kg Sub-Total Enfriado Sub-Total Bifes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Cortes en juego los demás Bufalina Aguja Sobrecostilla Bife ancho Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Carnaza de paleta Cortes en juego del ¼ trasero Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Bifes Osobuco Pecho Espinazo Demás cortes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo

20 Producto FEB 217 Kg. PP MAR 217 Kg. PP Subtotal Congelado sin hueso Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Sub Total Carne Procesada TOTAL Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Carne picada Trimming Aguja Bife ancho Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Trimming Nalga de afuera com tortuguita Conservas Hamburguesas Carne Cocida Congelada Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 2

21 Tabla nº7: Exportaciones febrero y marzo de 217 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17 Enfriado c/h Sub-Total Enfriado Sub-Total Bifes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Cortes en juego los demás Bufalina Aguja Sobrecostilla Bife ancho Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Carnaza de paleta Cortes en juego del ¼ trasero Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Bifes Osobuco Pecho Espinazo Demás cortes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho

22 Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17 Congelada s/h <5 kg Sub Total Congelado s/h Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Sub Total Carne Procesada TOTAL Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Carne picada Trimming Aguja Bife ancho Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cuarto delantero Incompleto Cuarto trasero Incompleto Trimming Nalga de afuera com tortuguita Conservas Hamburguesas Carne Cocida Congelada Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 22

23 Tabla nº8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 217 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton abr-17 Ton -may-17 U$S/Ton abr-17 U$S/Ton may-17 Var. % mensual Chile 14 Cortes Chile 18 Cortes Israel 5 cortes ¼ delantero Rusia Delantero robado Rusia Trimmings Rusia Rueda Rusia Manufactura Rusia Garrón / Brazuelo Rusia High quality beef UE Rump and Loin UE Rueda Brasil Picanha EE. UU. Carne cocida Venezuela China-HK Rump & Loin Cong. China-HK Cortes ¼ Del. China-HK Garrón/Brazuelo China-HK Cortes de la Rueda China-HK - Trimmings $ $ $ 6.33 $ $ $ $ $ 3.57 $ $ $ 6.13 $ $ 5.62 $ $ $ $ 2.88 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6.35 $ $ $ 3.66 $ $ $ ,7% -2,9% -,4% -3,5% 4,5% -2,% 5,6% 5,4% -,1% -,5% -,9%,2% -5,2% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 1 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente inferiores, (-2,%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores levemente superiores a los u$s 11,7 mil por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-9,1%) con respecto al valor registrado en el mes de mayo de 216, que era cercano a los u$s 12,9 mil por tonelada. Durante el mes de mayo de 217 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3,7 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+2,3%) superior respecto a las poco más de 3, mil toneladas despachadas en mayo de 216; y 414 toneladas de cortes de la rueda, (+19,9%) en relación a las 345 toneladas despachadas en mayo de 216. De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 216/17 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada cuota Hilton, se emitieron certificados de autenticidad por toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 216 y el 31 de mayo del año 217: (jul), (ago), (sep), (oct), (nov), (dic), (ene), 1.71 (feb), 2.44 (mar), (abr), y (may). También se exportaron toneladas de carne bovina terminada a grano dentro de la cuota 481 entre el 1 de julio de 216 y el 3 de abril de 217, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Agroindustria. Respecto al mes anterior, cayeron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de mayo de 217 a ese destino fueron de 723 toneladas (1,5 mil toneladas en abril); y de esta forma también se ubicaron en niveles moderadamente inferiores, (-7,6%), comparadas con las 783 toneladas exportadas en mayo de 216. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en mayo de 217 precios levemente inferiores, (-,4%), a los del mes anterior, ubicándose en niveles cercanos a u$s por tonelada; y se observó una moderada tendencia positiva, (+4,7%), en relación al precio vigente en mayo de 216, que había resultado cercano a u$s 6. por tonelada. 23

24 Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores, (+9%), a los registrados en abril del corriente año, que habían resultado de aproximadamente 1,8 mil toneladas, registrándose un volumen exportado superior a las 3,4 mil toneladas en mayo de 217. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en mayo de 217 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+12%), a los registros de mayo de 216, cuando se habían despachado un poco más de 1,7 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante mayo de 217, con una variación del (-2,9%) con respecto a abril en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-,7%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+11,4%), a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante mayo de 217 resultaron de 422 toneladas, aproximadamente un (+7,4%) superiores a las 393 toneladas exportadas en mayo de 216, a un valor promedio cercano a u$s 1.35 por tonelada, que se ubicó un (+5,4%) por encima de los u$s 9.82 observados en el mes anterior; y un (+31,%) por encima de los aproximadamente de u$s 7.9 que podían obtenerse en mayo de 216. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 211; no registrándose negocios en mayo de 217. Las exportaciones con destino a Rusia alcanzaron un volumen de 591 toneladas en mayo de 217. Se despacharon a este destino cortes de alta calidad (22 toneladas), a un valor medio cercano a u$s 14,1 mil por tonelada, 31 toneladas de cuartos compensados destino manufactura, a un valor medio superior a u$s 2,8 mil por tonelada, que resultó (+4,5%) superior al precio promedio del mes anterior y (+6,8%) superior al valor medio del mismo mes del año anterior. También se despacharon en el mes 147 toneladas de trimmings, 51 toneladas de cortes de la rueda, y 57 toneladas de cortes del cuarto delantero. Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En mayo de 217 se despacharon a China 3.94 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (2.574 toneladas en abril) a un precio promedio cercano a los u$s 3.66 por tonelada, que resultó (-,5%) inferior al del mes anterior; y 1.72 toneladas de garrones y brazuelos (1.238 toneladas en abril) a un precio promedio levemente cercano a u$s 4.18, que resultó levemente inferior, (-,9%), al del mes anterior. También se despacharon toneladas de cortes de la rueda (1.38 toneladas en abril), a un precio promedio cercano a u$s por toneladas, que resultó (+,2%) superior al precio de abril pasado; y 214 toneladas de trimmings (134 toneladas en abril), a un precio promedio levemente superior a u$s 2.73 por tonelada, que resultó (-5,2%) inferior al precio registrado en abril. Durante el último mes de mayo, también se exportaron al lejano oriente, 482 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio de u$s por tonelada. En mayo de 216, se habían despachado a la República Popular China poco más de 5 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+47,1%), en mayo del año 217 alcanzando las 7,42 mil toneladas. En relación al mes de mayo del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-1,5%), los de los cortes de la rueda se mantienen relativamente estables, y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero trepan un (+6,%). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 23% del volumen exportado durante mayo de 217. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 4% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 19%. En el último mes de mayo, la participación de los mercados de China y Hong Kong llegó al 42% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras). 24

25 Tabla nº9: Principales productos y destinos de exportación - Enero a Marzo de los años 215 a Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Dif. Ton. Netas Var % Rump & Loin UE ,4% Rueda UE ,8% Brasil - Tapa de Cuadril ,5% Chile 18 cortes ,3% Israel 5 cortes del ¼ del ,% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia ,1% Delantero robado Rusia ,3% Rueda Rusia ,3% Alta Calidad Rusia ,% Carne Cocida EE.UU. 5 Venezuela ,% ¼ DEL. Cong. China/HK ,% Brazuelo/Garrón China/HK ,1% Rueda China/HK ,7% Trimming China/HK ,3% Otros productos/destinos ,2% TOTAL ,2% Se observan alzas en los niveles de las ventas externas para las combinaciones de productos y destinos de menor valor unitario al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China ( toneladas), en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+1.67 toneladas), y en los cuartos compensados destinados a Rusia (+457 toneladas). También suben los otros productos y destinos no especificados ( toneladas) motorizados por las ventas de cuartos con hueso a Marruecos. También resulta significativo el crecimiento de los despachos al mercado chileno, que superan a los del mismo periodo del año pasado en (+2.227) toneladas. Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente superiores, (+2,4%, equivalente a 332 toneladas), al comparar los primeros cinco meses de los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda caen en 66 toneladas, (-3,8%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se recortan en 79 toneladas, (-3,5%). La caída de mayor magnitud se da en las ventas de cortes congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden toneladas (-16,%).congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 788 toneladas (-1,5%). Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas): Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17) 25

26 Gráfico nº5: Principales productos y mercados de exportación -Años 27 a 217- Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 27/ M 27 5M 28 5M 29 5M 21 5M 211 5M 212 5M 213 5M 214 5M 215 5M 216 5M 217 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin Shank China/HK FQ China/HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Gráfico nº6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 27/217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % (volumen) 27/ Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin Shank China/HK FQ China/HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE * Al 31/5/217 26

27 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes HQ Beef Rusia Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año 2. Otros 18. Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK 16. Shin/shank CHN-HK 14. DEL CHN-HK Procesada US 12. Picanha BR Venezuela 1. Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 8. HQ Beef Rusia 6. Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 4. C&B Rusia Rueda Rusia 2. Del. Israel Rueda UE may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 R&L UE 27

28 Gráfico nº7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 2. $ 17.5 $ 15. $ 12.5 $ 1. $ 7.5 $ 5. $ 2.5 $ Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) Exportaciones de Rump & Loin Argentina (ARG) a la Unión Europera (ton. netas) ene-7 abr-7 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17 oct-17 Tabla nº1: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 217: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

29 Durante los primeros cinco meses del año 217, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 76,8 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 114,5 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer cuatrimestre del año 217, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 474 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 95 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 11,% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de mayo de 217. El volumen exportado mensual promedio del año 217 se ubica en 22,9 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+18%), al volumen promedio mensual del año 216, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso. 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,5; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. Gráfico nº8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 29

30 Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h A partir de mediados de diciembre de 215, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,3 en noviembre de 215 a $15,52 en mayo último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre de 216, y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 215, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso en los últimos meses. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 13% superior al de Uruguay y un 33% superior al de Brasil. Cuando se vuelva efectiva la restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 4%, deberían ayudar a acortar esta brecha. El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,8 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 217; mientras que en marzo de 27, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 1% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los últimos meses, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada 3

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