Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales

Transcripción

1 Informe de situación del Mercado de Ganados y Carnes Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales LA PRODUCCION* Más Carne: ATENCION Aumento de la faena y oferta. Peso de faena sube en mayo pero sigue la tendencia a la baja. Preocupa: Misma política mismos resultados, desalienta la producción. Debe ampliarse la demanda, eliminar las restricciones a la comercialización como los ROEs y mejorar la competitividad del tipo de cambio para canalizar la mayor oferta de carne. LA DEMANDA* Casi el 93% A MERCADO INTERNO. Exportaciones vuelven a estar sujetas a la demanda interna. Principales mercado de exportación Chile, Israel y Alemania. No se cumplirá por tercer año consecutivo la cuota Hilton, se pierden U$120 millones. LOS PRECIOS* MOSTRADOR VS HACIENDA EN PIE: ATENCION tendencia del precio al consumidor sigue al alza mientras que al productor se mantiene a la baja Se acentúa brecha entre precios. Sobreoferta de carnes. El consumidor en mayo eligió por precios relativos, Cerdo, carne vacuna y pollo. MERCADO DE LINIERS** En Junio valores por debajo de los obtenidos en Marzo de Oferta en baja. Mayor participación de terneros y novillitos. Negocio ganadero menos atractivo con aumento de costos e inflación. Mayor oferta en los próximos meses no permite prever repunte en el precio del animal en pie. Por: Lic. Nieves Pascuzzi y Lic. Silvia Alvarez *Mercado Ganadero: Mes de Mayo **Mercado de Liniers: Mes de Junio iee@sra.org.ar Página 1

2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre octubrep Noviembre Diciembre Mercado Ganadero Mensual La producción Por Lic. Ma. Nieves Pascuzzi En los primeros cinco meses del año la faena y la producción se incrementaron con respecto al mismo periodo de 2012 en un 11% y 9% respectivamente. La diferencia entre faena y producción esta explicada por la caída del peso de faena que se sostiene la tendencia a la baja y llego a perforar la barrera de los 220 kilos en gancho, es decir por debajo del peso promedio obtenido en 2005 antes de la prohibición de faenar por debajo de 300 kilos. Obteniendo los resultados opuesto a los esperados por la fijación del peso mínimo de faena que es aumentar el peso de faena. El mes de Mayo se superó el millón de cabezas faenadas, explicado por la mayor oferta de terneros que está saliendo de los feedlots, a lo cual se le agrega una mayor faena de hembras. La faena y la producción experimentaron incrementos del orden del 1% y 2% respectivamente en este mes se observa una mejora del peso promedio de faena explicado por un aumento de los animales para exportación y de la oferta de vacas de refugo. Faena y Producción - En cabezas y en miles de toneladas Faena Mensual 2010 Faena mensual 2011 Faena Mensual 2012 Faena 2013 Producción 2010 Producción 2011 Producción 2012 Produccion 2013 Fuente: IEE-SRA, en base a MINAGRI La escasez ha dejado de ser la variable a favor de la producción y este mayor aumento de oferta conjuntamente con la mayor producción de otras carnes, presiona a la baja en el precio al productor quien ve que sus ingresos se resienten desde hace dos años y que los costos se incrementan lo que vuelve el negocio menos atractivo cada año. iee@sra.org.ar Página 2

3 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 Insistimos que para evitar entrar nuevamente en un proceso de liquidación de vientres con las consecuencias ya conocidas para la producción como para el consumidor, es necesario generar nuevos mercados como el de exportación, eliminando las trabas a la comercialización de la carne y las exigencias a la exportación hoy tan afectada por la falta de competitividad. La demanda. La demanda de carnes en el mes de Mayo estuvo orientada al consumo interno alcanzando una participación de casi el 93% al mercado interno. Nuevamente la política de control de exportaciones, sujeto a la demanda interna y a precios internos, volvió a prevalecer para mantener los niveles de consumo cercanos a los 62 kilos, a expensas de la exportación. El consumo de carne en el mes de Mayo fue de casi 62 kilos, es decir sin cambios con respecto a Abril. Esto sostiene la tendencia que se observa desde mediados de 2012 de consumir más carne vacuna y si comparamos los primeros cinco meses de este año con respecto al año anterior observamos que el consumo se incrementó un 8%. Consumo vs exportaciones -En % y kg per cápita- 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Consumo Interno Exportaciones Consumo Per cápita Fuente: IEE-SRA, en base a MINAGRI En el grafico precedente puede observarse como en los momentos de mayor participación de exportaciones el consumo per cápita creció y como hoy se encuentra muy por debajo de años anteriores donde llegamos a exportar hasta el 25% de la producción total. Por ello una política de control de exportaciones, va en contra de mayor oferta de carne y con ello precios accesibles para los consumidores. En el mes de Mayo las exportaciones de carnes alcanzaron las 17 mil toneladas res con hueso lo que significo una caída con respecto a Abril de 2013 del 5% y experimentando una caída interanual de solo el 2%. Debemos ajustar las estimaciones de exportaciones totales para 2013 cercanas a las 190 mil toneladas. iee@sra.org.ar Página 3

4 Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los cinco primeros meses del año 2013, seguido por Israel, Alemania. Si analizamos en valor Alemania es el país que más divisas aporto representando el 26,9% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile e Israel. A un mes que finalice el cupo Hilton de exportación 2012/2013 de toneladas, se han exportado a Mayo de mil toneladas, quedando sin exportar un tercio de la cuota asignada, es decir por tercer año consecutivo no cumplimos la cuota Hilton que a valores de mayo significaría una pérdida de divisas de U$121 millones. En un mercado interno que se encuentra sobreabastecido, Argentina tiene opciones en el mercado de exportación para canalizar esta mayor oferta. Esto permitiría mejorar el precio de la hacienda en pie estimulando así la producción y generar divisas tan importantes para el gobierno nacional. Precios En el mes de Mayo puede observarse una caída del precio de la carne del orden de casi el 1% mientras que el precio del animal en pie lo hizo en un 2.3%. Esta situación amplia la brecha de precios que ya comentamos en el informe anterior y mantiene la tendencia a la baja del precio del animal en pie. Si comparamos el promedio de precios de los primeros cinco meses del año con respecto al mismo periodo de 2012, observamos un incremento del precio al consumidor de casi el 11%, mientras que el precio de la hacienda en pie se incrementó solo en un 1%. Entonces nos surgen varias preguntas: Quién vuelve a quedarse con la diferencia? Por qué seguimos presionando sobre los precios que recibe el productor? por qué no canalizamos esta mayor oferta vía exportaciones? Los precios y el consumo de los sustitutos, pollo y cerdo, en mayo se mantuvieron sin cambios. Pero si analizamos la evolución de los precios y del consumo de ambos para los primeros cinco meses del año observamos: aumento del precio del pollo en un 30% que provocó una caída del consumo del 2% y un aumento del consumo del cerdo del orden del 22% a pesar del aumento de precios del orden del 5% Como mencionamos en informes anteriores, el mercado esta sobreabastecido de carnes con precios al alza y con una inflación que crece, el consumidor empieza a orientarse a aquellos productos que en términos oferta, rinde y precios le dan la mejor relación. En los primeros 5 meses del año en términos relativo el consumidor eligió cerdo, carne vacuna y pollo. iee@sra.org.ar Página 4

5 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 Evolución del precio al consumidor y del animal en pie y de los sustitutos -En $/kg- 45 $ 40,00 $ 35,00 $ 30,00 $ 25,00 $ 20,00 $ 15, $ 10,00 15 $ 5,00 10 $ 0, Promedio IPC promedio precio del Novillo Tendencia Precio del Novillo en pie Precio de Novillo en pie Tendencia precio de la carne Pechito de cerdo Carne Vacuna Pollo Fuente: IEE-SRA, en base a MLSA, y estimaciones privadas. En el caso del pollo la producción tiene la posibilidad de canalizar una mayor oferta y aumento del precios sujeto a costos de producción, sin subsidios, vía exportación. En el caso del cerdo pueden canalizar la mayor oferta al mercado interno dado que en precios en términos relativos son los que menos crecen y porque el mercado no se autoabastece y se maneja un control de importaciones. Pero la situación de la carne es diferente porque ante una mayor oferta de hacienda para faena que se canalizara casi exclusivamente en el consumo interno y con una brecha de precios que se acentúa, insistimos en la necesidad de generar nuevos mercados conjuntamente con eliminar las trabas en la comercialización y mejorar la competitividad de la cadena para evitar que las variables de ajuste vuelvan a ser los extremos de la cadena, es decir producción y consumidor, con su consecuente desaliento para la producción ganadera. A esto se le agrega una industria de exportación que pierde competitividad día a día, que necesita herramientas como eliminación de los derechos de exportación, aumento de los cupos exportables y eliminación de las exigencias para exportar. El recupero es otro eslabón que debe destrabarse para mejorar el negocio más aun si tenemos en cuenta que el valor internacional del cuero se ha recuperado pero no lo hace internamente debido a que el mismo es establecido arbitrariamente y está sujeto a un derecho de exportación casi prohibitivo. iee@sra.org.ar Página 5

6 Informe Mensual del Mercado de Liniers -Junio Por Lic. Silvia Alvarez En el mes de junio de 2013, entraron al Mercado de Liniers cabezas de las cuales las vacas representaron el 34,25%, los terneros el 25,85%, los novillitos el 18,22%, los novillos el 13,20%, las vaquillonas el 5,16%, los toros el 2,86% y los machos enteros jóvenes (MEJ) el 0,45% del total de las ventas. El total de entradas se encuentra un 6,22% por encima del mismo período del 2012 y un 18,1% por debajo del mes de mayo del presente año cuando las mismas totalizaron cabezas. Participaciòn en el total de entradas Participaciòn en el total de entradas jun-13 jun-12 jun-13 may-13 Novillos 13,20% 17,13% Novillos 13,20% 10,52% Novillitos 18,22% 17,16% Novillitos 18,22% 24,50% Vaquillonas 5,16% 6,23% Vaquillonas 5,16% 5,12% Terneros 25,85% 20,36% Terneros 25,85% 24,94% Vacas 34,25% 36,22% Vacas 34,25% 31,97% Toros 2,86% 2,90% Toros 2,86% 2,73% MEJ 0,45% 0,00% MEJ 0,45% 0,22% Si comparamos la participación de las diferentes categorías en el total de entradas en junio de este año con respecto a junio de 2012, vemos que los novillitos y los terneros tienen hoy mayor participación, que los novillos, vaquillonas y vacas disminuyeron la misma, mientras que en los toros no se observan cambios. La menor participación de los novillos, y sobre todo de los pesados, se debe en gran parte a que al productor no le es rentable preparar un animal que luego no le reditúa lo esperado, pues al estar las exportaciones condicionadas y con un tipo de cambio que no es competitivo, los compradores eligen el animal liviano que es el preferido en el mercado interno, donde se consume más del 90% de la producción. Por otra parte, el productor prefiere vender el animal liviano y asegurarse el ingreso en lugar de hacer la inversión en pasturas, toros y demás (estructura y tecnología) cuyo costo es cada vez mayor y no le asegura que dicha inversión se transforme luego en mejores ingresos. La mayor participación de las vacas en comparación con el mes de mayo, se debe exclusivamente a un tema estacional. Es por eso que si lo comparamos con junio del año anterior, se ve que el porcentaje de las mismas es incluso mayor al de este año. iee@sra.org.ar Página 6

7 Precio en el Mercado de Liniers En $/kilo vivo Precio en el Mercado de Liniers En $/kilo vivo jun-13 jun-12 Variaciòn jun-13 may-13 Variaciòn Novillos 9,523 9,597-0,77% Novillos 9,523 9,074 4,95% Novillitos 10,448 10,776-3,04% Novillitos 10,448 10,335 1,09% Vaquillonas 9,268 9,409-1,50% Vaquillonas 9,268 9,179 0,97% Terneros 10,932 11,348-3,67% Terneros 10,932 10,814 1,09% Vacas 5,388 5,154 4,54% Vacas 5,388 5,190 3,82% Toros 5,546 5,842-5,07% Toros 5,546 6,034-8,09% MEJ 9,013 MEJ 9,013 9,266-2,73% Prom. Gral. 8,234 8,173 0,75% Prom. Gral. 8,234 8,242-0,10% El precio promedio general del mes de junio de 2013 fue de 8,234 $/kilo vivo, un 0,10% por debajo de mayo del 2013 y apenas un 0,75% superior al precio promedio del mes de junio de 2012.Si bien en algunas categorías se manifiesta una muy leve recuperación, el precio promedio de toda la hacienda que ingresó a Liniers continúa por debajo del promedio del mes de marzo del 2012 (más de un año atrás), tal como lo muestran los gráficos a continuación. En el gráfico de las vaquillonas, los novillitos y los terneros se puede observar que a pesar de haber disminuido la cantidad de entradas en forma considerable, los precios apenas lograron sostener el nivel del mes que le precedió. iee@sra.org.ar Página 7

8 La ponderación de los kilos aportados por las diferentes categorías para la conformación del precio promedio general tuvo la siguiente variación: bajó la participación de los novillos y de las vacas, subió la de los terneros y novillitos, manteniéndose sin cambios el resto de las categorías en junio de 2013 con respecto a junio de La ponderación de los kilos por categoría para la formación del precio promedio general de junio de 2013 y junio de 2012 es la siguiente: Perspectivas del mercado interno Desde hace más de un año, el valor nominal de la hacienda se mantiene sin cambios, e incluso se puede afirmar que los mismos han declinado desde marzo del 2012 hasta noviembre del mismo año. A partir de allí tuvieron un leve repunte que se sostuvo hasta febrero del presente año, pero desde ese entonces el precio de todas las categorías de Liniers declinaron nuevamente hasta fijarse en el mes de junio del 2013 en niveles inferiores a los obtenidos más de un año atrás, tal como se muestra en el informe. Con pesar se repite este párrafo del informe anterior con el agravante de haber agregado un mes más a esta situación. Si bien en algunas categorías hubo una mejora en el precio con respecto al mes que le precede, toda la hacienda que se vendió en Liniers en el mes de junio se efectivizó a valores promedio inferiores a los obtenidos en marzo del 2012, y en muchos caso incluso con una entrada bastante menor. Ni la baja la oferta colaboró para una suba en los precios. Los compradores, por su parte, son cada vez más selectivos en un mercado que está abastecido. En la semana del 16 al 23 de junio, no hubo entradas en el Mercado de Liniers debido el paro impulsado por la Comisión de Enlace y posteriores feriados. Quienes vendieron la semana siguiente a la antes dicha lograron mejores precios ya que los matarifes, frigoríficos y supermercados se vieron obligados a abastecerse y dado que los productores no saturaron la oferta, sino por el contrario, la misma fue reducida, los precios mostraron esos días una mejora puntual e interesante. No se esperan mejoras en la situación de los productores ganaderos para los próximos meses, pues los costos continúan en su curva ascendente, la política instrumentada por el gobierno prioriza el consumo interno y desestimula al de la exportación, con retenciones y un tipo de cambio que no favorece y que no es competitivo para la Argentina, con lo cual todo el volumen de carne adicional que se produce se vuelca a un mercado interno que no convalida precios superiores a los de hoy. iee@sra.org.ar Página 8

9 Si en el mes de junio, aún con una oferta menor a la del mes anterior, apenas se alcanzaron los precios de mayo, es esperable que en los siguientes meses, cuando salgan a la venta los animales de feedlot, y la oferta sea algo superior, cueste cada vez más sostener los precios alcanzados. iee@sra.org.ar Página 9