Almirall. La organización internacional. 3 rd Draft - April 13th 2007 Discussion

Transcripción

1 3 rd Draft - April 13th 2007 Discussion Almirall La organización internacional IX ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Universidad Internacional Menéndez y Pelayo Universidad Carlos III de Madrid Santander 31 agosto 2009 Antonio Morales

2 3 rd Draft - April 13th 2007 Discussion Nuestros objetivos Mirando hacia delante, enfocando al futuro. Fomentar nuestra I+D. Potenciar nuestra presencia internacional. Mantener nuestro liderazgo en España.

3 Nuestros centros Sede Central: Centros de I+D: Plantas químicas: Plantas farmacéuticas: Filiales: 3 rd Draft - April 13th 2007 Discussion Barcelona Sant Feliu de Llobregat Bad Homburg (Alemania) Reinbek (Alemania) Unidad de Síntensis Química en Sant Just Desvern Unidad de Escalado de Principio Activo en Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca Sant Celoni Sant Andreu de la Barca Sant Just Desvern Reinbek (Alemania) Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido-Irlanda y Suiza.

4 Ranking compañías farmacéuticas a nivel mundial 2007 Pfizer (USA) 1 1 GlaxoSmithKline (GB) 2 2 Novartis (CH) Sanofi-Aventis (F) 4 4 AstraZeneca (GB) 5 5 Roche (CH) 7 6 Johnson & Johnson (USA) 6 7 Merck & Co (USA) 8 8 Abbott (USA) 9 9 Lilly (USA) Almirall (E) (Ranking en US$) Fuente: Para 2007: IMS World Review 2008 Para 2008: IMS World Review 2009 preview data 4

5 Estamos situados entre los 40 primeros laboratorios en Europa. Sanofi-Aventis (F) Novartis (CH) Pfizer (USA) GlaxoSmithKline (GB) Roche (CH) 5 5 AstraZeneca (GB) 6 6 Bayer (D) 9 7 Johnson & Johnson (USA) 7 8 Merck & Co (USA) 8 9 Wyeth (USA) Almirall (E) MEDA (S) Gruenenthal (D) Chiesi (I) (Ranking en US$) Fuente: Para 2007: IMS World Review 2008 Para 2008: IMS World Review 2009 preview data Recordati (I)

6 Ocupamos el 4º lugar en España Ranking 2008 Pfizer 1 Novartis 2 Sanofi Aventis 3 Participación de mercado 8,9% 6,1% 5,6% Almirall (E) 4 5,5% GlaxoSmithKline 5 4,8% AstraZeneca 6 4,1% Johnson & Johnson 7 3,8% Merck & Co 8 3,5% Esteve (E) 9 3,4% Bayer-Schering 10 3,1% Lilly 11 2,9% Boehringer Ingelheim 12 2,7% Ferrer (E) 17 2,1% Menarini (E) 24 1,3% Faes (E) 26 Lacer (E) 35 0,8% 1,2% Fuente: IMS retail TAM dic. 2008, se incluyen co-promociones asignadas al 50% Esta información no contempla el mercado hospitalario 6

7 De donde venimos? Acuerdo de co-marketing con Recordati para silodosin en España. Acuerdo de licencia-in con Ironwood para linaclotide en Europa. Apertura de filiales en Inglaterra-Irlanda, Austria, Suiza y Polonia. Acuerdo de co-marketing con MSD para Tesavel en España. Acuerdo de co-marketing con Pfizer para Astucor en España. Apertura del nuevo centro de I+D en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Adquisicion of Sofotec (Compañía alemana). Acuerdo con Forest para comercializar bromuro de aclidinio en EE.UU. Fusión de Almirall y Prodesfarma Salida a bolsa en junio Adquisición de Hermal, compañía especializada en dermatología Adquisición a Shire de un portfolio de 8 productos para dermatología Lanzamiento de almotriptan en EE.UU. Apertura filiales en Alemania, Francia, Italia y México Aprobación de la ebastina en Japón. Apertura filial en Portugal Primeras actividades de I+D Lanzamiento de la ebastina. Apertura filial en Bélgica. Creación de Laboratorios Almirall, S.A. 7

8 : momento decisivo En 1997, después de la fusión de Almirall y Prodesfarma se redefinieron los objetivos: Mantener el mercado español Potenciar I+D Expandir la presencia internacional Desencadenó una visión de internacionalización y de administración del destino propio 8

9 Estrategia del negocio: Condicionantes Posición de I+D Posición Geográfica P r e c i o Estrategia genérica Estrategia Me too Estrategia innovadora Beneficio terapéutico 9

10 Estrategia del negocio: Condicionantes 200 R&D Expenditure Development times NME output Sales Index Global R&D Expenditure (US$ bn) Year p 2005p 2006p 2007p Las mejoras de tecnologías en I+D no han acortado los tiempos de desarrollo. El número de productos que llegan al mercado se ha reducido año tras año. Menor productividad La inversión en valor absoluto se ha incrementado año tras año. Coste superior del output 10

11 Estrategia del negocio: Condicionantes La evolución de los sistemas sanitarios Financiación Medidas para gestionar la financiación Consumo 2010 Tensión creciente Economías tensionadas Incremento creciente de costes sociales Los pagadores alzan sus voces 2000 Incremento acelerado de demanda y suministro

12 Estrategia del negocio: Condicionantes El crecimiento de los 5 Top EU permanece estancado alrededor del 5% TURNOVER FOR MOLECULE El ciclo de vida últil de los productos se ha acortado ( necesidad de fuertes inversiones en el lanzamiento para acelerar su penetración ) Patent expiry Price fall from competition Las medidas de contención del gasto tienen un efecto determinante en los precios tanto para productos de marca como genéricos TIME Innovative or die model Traditional European model Fuente: IMS Health 12

13 Estrategia del negocio: Condicionantes España tiene el 2,5% del mercado mundial, con importantes desafíos para los próximos años. World Audited Market North America US$ Bill % Share 40.1% % Growth Constant $ CAGR Europe % Africa/Asia/Australasia % Posición de liderazgo de Almirall en el mercado español. Dificultades para incrementar participación de manera relevante. Latin America WORLD 10 Top Markets % 100,0% , Global Pharmaceutical Sales (US$ bn) % USA $274.4 $291 Bil + 8% Canada $15.5 $18.7 Bil - 1% Japan $56.7 $77 Bil + 13% China** $10.3 $24.5 Bil + 13% S. Korea $8.5 $9.8 Bil + 6% 10 TOP Markets $488.3 $583.9 Bil + 4% Major Europe Europe $235.5 $122.8 Bil + 1% Germany $41.3 $31.9 Bil + 4% France $34.0 $42.2 Bil + 4% UK $20.5 $22.3 Bil + 5% Italy $20.4 $26.6 Bil + 8% Spain $16.1 $21 Bil Fuente: IMS World Review (2008 Preview Data) 13

14 Estrategia del negocio: Condicionantes Un potencial de 512 Billones $USA estimado para el

15 Por qué internacionalizarse? Sostenibilidad de la compañía. Dependencia de España incrementa el riesgo El mercado está fuera Dirigir nuestro propio destino Experiencias contrapuestas con Partners Imprescindible para poder acceder a licencias in. Europa (objetivo prioritario) Presencia en otros territorios según oportunidad (Mexico) Captura del valor de nuestra I+D Almirall dispone de un amplio pipeline en términos de compuestos en desarrollo y de potencial comercial 15

16 Presencia Internacional de Almirall 1997 Situation Afiliadas Partners 16

17 Expansión Internacional de Almirall 2009 Situación Nuestros productos están presentes en más de 70 países de los 5 continentes Afiliadas Partners 17

18 El modelo de negocio de Almirall A través de la expansión de los productos propios A través de acuerdos-in con otras Compañías Licencias-out Mercados Almirall Quid-pro-quo Licencias-in Almirall tiene comercializado sus productos de I+D propia a través de acuerdos con otras compañía (partners): Forest para Bromuro de Aclidino en EE.UU. Johnson & Johnson para Almotriptan en EE.UU. y Canadá Dainippon Sumitomo para Ebastine en Japón Otros: Nycomed para países nordicos Gedeon Richter para Europa Central y del Este Eisai para China Almirall ha consolidado su presencia en Europa y Mexico Austria Bélgica Francia Alemania Italia México Polonia Portugal España Suiza Reino Unido + Irlanda Almirall ha sido un licenciatario-in existoso de grandes multinacionales para España y a través de Europa. Europa Europa (ex-uk) Italia España España España España España España Linaclotida Sativex Pantoprazol Silodosin Atorvastatina Sitagliptina Salmeterol + Fluticasona Venlafaxina Escilatopram Ironwwod GW Pharma Nycomed Recordati Pfizer MSD GSK Wyeth Lundbeck 18

19 El modelo de negocio de Almirall A través de adquisiciones Durante el 2007, Almirall da un nuevo paso hacia adelante en su proceso de internacionalización con la adquisición de Hermal (especializada en dermatología) y un paquete de productos dermatológicos de Shire GERMANY 63,0% BELGIUM 0,2% PORTUGAL 0,3% UK 13,1% NETHERLANDS 1,5% FRANCE 7,2% AUSTRIA 3,8% POLAND ITALY 3,2% 2,0% SWITZERLAND 1,6% SPAIN 4,1% ALMIRALL RANKING IN EUROPE SALES RANK CORPORATION MAT 6/07 MAT 6/07 BAYER LEO PHARMA SCHERING PLOUGH JOHNSON & JOHNSON NOVARTIS GLAXOSMITHKLINE ALMIRALL PIERRE FABRE STIEFEL LABS MERCK KGAA Almirall número 1 en el mercado dermatológico en Alemania Almirall 7ª compañía dermatológica en Europa Fuente: IMS Retail sales (EUR) to June

20 Expansión Internacional Afiliadas Irlanda RU Benelux Polonia Alemania Francia CH Italia Austria Mexico Portugal España 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 20,4% 16,2% 3,4% -1,0% 2006 vs vs vs vs ,9% -2,7% -5,4% -5,1% puntos porcentuales acumulados en 4 años impacto International de las Afiliadas (1) s Australia 2008 Total Almirall Crecim Almirall Crecim (sin filiales Int'l) (1) Venta neta 20

21 Nuestra presencia se extiende por todo el mundo 11 Afiliadas propias 50 Partners a nivel mundial Aceclofenac Almotriptan Ebastine Gastrointestinal Solaraze Vaniqa Productos comercializados 21

22 Ventas netas Amirall En millones de euros Spanish Sales International Sales and unassigned Sales 22

23 Almirall Focalizada en crecimiento y creación de valor Crecimiento orgánico esperado de un dígito porcentual CAGR = 7 % Total Net Sales ( Million) 23

24 Organización del Area Operativa de Almirall Chief Executive Officer (CEO) Chief Operating Officer (COO) Support Unit Dir. Global Marketing & Medical Affairs Support Unit Dir. Business Planning & Services Business Unit Dir. Gral. España Business Unit Dir. Area Europa Business Unit Dir. Area America, Asia & Africa Business Unit Site/ Unidad Derma Dir.Gral. Area Industrial Afiliadas & Partners Producción Funciones internacionales 24

25 3 rd Draft - April 13th 2007 Discussion Nuestros objetivos Mirando hacia delante, enfocando al futuro. Fomentar nuestra I+D. Potenciar nuestra presencia internacional. Mantener nuestro liderazgo en España.

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