Sistema eléctrico y gasista mexicano

Transcripción

1 XII CURSO ARIAE DE REGULACIÓN ENERGÉTICA Sistema eléctrico y gasista mexicano Carlos Jaime Cartagena de Indias, 27 de octubre de 2014

2 GAS NATURAL 2

3 REFORMA DE 1995 EN EL SECTOR DE GAS NATURAL Aprovechar Potencial Generación Eléctrica Gasificar Abundantes recursos en gas natural Dotar al sector eléctrico de un energético más eficiente Aprovechar cambio tecnológico de ciclos combinados Gasificar el país con un energético más amigable con el medio ambiente 3

4 DIAGNÓSTICO Desde 1996, prácticamente toda la nueva infraestructura ha sido desarrollada por particulares Gas natural Número de permisos Capacidad (M 3 /día) Distribución Almacenamiento (GNL) Transporte 203 Extensión (Km) 47,687 (+2 mm usuarios 23% del potencial) Inversión (MMUSD) N.A ( mmpcd) 16, TOTAL 229 N.A. N.A en su mayoría, infraestructura de trasnsporte y almacenamiento anclada en proyectos de Pemex o CFE 4

5 DIAGNÓSTICO pero el desarrollo de infraestructura ha sido insuficiente troncal de transporte de gas saturada Volumen Conducido Capacidad Inicio Operaciones Gasoductos de Tamaulipas (SSF) Año Núm. de Alertas Críticas abr 99 dic 99 ago 00 abr 01 dic 01 ago 02 abr 03 dic 03 ago 04 abr 05 dic 05 ago 06 abr 07 dic 07 ago 08 abr 09 dic 09 ago 10 abr 11 dic 11 ago 12 abr 13 dic 13 ago 14 abr 15 dic 15 ago 16 abr 17 dic 17 ago 18 abr 19 dic 19 ago 20 abr 21 dic 21 ago 22 abr 23 dic 23 ago 24 MMPCD Diarios Real Pronóstico 5

6 DIAGNÓSTICO Además de las restricciones de infraestructura, la oferta nacional de GN empezó a caer por mayor rentabilidad de proyectos de crudo a partir de 2011 (5,700mpcd en 2014) Oferta de Gas Natural Producción Imp. GN Imp. GNL 6

7 DIAGNÓSTICO Al tiempo que se confirma un gran potencial shale gas en México [tcf] Pemex estima los recursos potenciales de entre 150 y 459 tcf. México PMX bajo Francia Polonia Brasil 226 La EIA en aproximadamente 681 tcf. Argelia Libia Canadá 338 En un escenario de 250 tcf, al ritmo de producción actual, se podrían agregar reservas por el equivalente de 36 años (hoy se tienen reservas 3P por 24 años) México PMX alto Sudáfrica EE. UU. nuevo México EIA Argentina China

8 DIAGNÓSTICO Ubicación de las reservas de shale gas en México La mayor parte de las reservas se ubican en la región norte del país y a lo largo de la costa del Golfo de México Pemex perforó el primer pozo exploratorio en febrero de 2011 en Coahuila y 4 más están en perforación y terminación 8

9 REFORMA DE 2013 EN EL SECTOR DE GAS NATURAL Inversión privada Acceso a tecnología Apertura a la inversión privada en exploración y producción (todo lo demás ya estaba abierto). Explotación de recursos no convencionales Gasificar Acelerar la penetración del GN Sustituir combustóleo en generación eléctrica Exportar en el mediano plazo 9

10 RÉGIMEN Y AUTORIDADES Cadena de Valor Exploración y producción Régimen de operación Actividad exclusiva del Estado, que la ejerce mediante asignaciones o contratos con EPE o privados. Sener determina plan quinquenal de áreas de EyP sujetas a concurso. Sener establece modelo de contratación (licencia, producción compartida, utilidad compartida, etc.) para cada área a licitar. Hacienda establece términos fiscales de licitaciones y contratos. Hacienda define las variables de adjudicación. CNH emite bases de licitación con base en los lineamientos técnicos y económicos de Sener y Hacienda y lleva a cabo dichos concursos. CNH suscribe los contratos y los supervisa en materia técnica. Sener otorga permisos ANSIPA vigila seguridad y protección al ambiente 10

11 RÉGIMEN Y AUTORIDADES Cadena de Valor Régimen de operación Procesamiento Permiso de Sener Ventas de Primera Mano Precio y condiciones regulados por la CRE (regulación asimétrica para Pemex, dado su poder de mercado) Transporte y Almacenamiento Dicha regulación asimétrica desaparecerá cuando, a juicio de la Comisión de Competencia, existan condiciones de competencia efectiva. Todos los gasoductos y almacenamiento son de acceso abierto, excepto cuando CRE los autorice expresamente para uso propio. Permiso y tarifa de la CRE. En el permiso la CRE puede imponer condiciones de acceso abierto y de interconexión con otros sistemas. Distribución Permiso y tarifas de la CRE Comercialización Permiso de la CRE 11

12 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE SISTEMA INTEGRADO Sistemas de Transporte por ducto y de almacenamiento interconectados, agrupados para efectos tarifarios y que cuentan con condiciones generales para la prestación de los servicios que permiten la coordinación operativa entre las diferentes instalaciones. Deberá ser gestionados por una persona (Gestor) independiente de quienes realicen las actividades de producción, distribución y comercialización. Requieren permiso de la CRE. La función del Gestor es coordinar los diferentes permisionarios de almacenamiento y transporte que conformen el Sistema Integrado, para mantener la continuidad y calidad del servicio y garantizar el acceso abierto. 12

13 CENAGAS Y SATNI SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE NACIONAL INTEGRADO (SATNI) El constituido con la red de gasoductos y almacenamiento de Pemex Gas y Petroquímica Básica, más los siguientes gasoductos privados: Gasoducto del Bajío Gasoducto Los Ramones Fase I Gasoducto de Tamaulipas CENAGAS Recibe los activos de transporte de PGPB y los contratos de reserva de capacidad suscritos con terceros. Determinará la capacidad disponible del SATNI, y la asignará en los términos que establezca la CRE; Gestionará el SATNI de manera que se logre un uso óptimo Prestará el servicio de transporte y almacenamiento en la infraestructura de la que sea titular como permisionario; Propondrá a la CRE las acciones requeridas para garantizar el acceso abierto. 13

14 EXPANSIÓN DEL SATNI CENAGAS elabora propuesta de plan de expansión quinquenal CRE emite opinión técnica SENER aprueba y define proyectos estratégicos PLAN QUINQUENAL Planeación indicativa Proyectos de cobertura social Proyectos estratégicos PROYECTOS ESTRATÉGICOS Por dimensión (diámetro, longitud, presión) Porque aportan redundancia Por seguridad de suministro EJECUCIÓN CENAGAS licita proyectos estratégicos; bases aprobadas por la CRE. Otros proyectos los pueden desarrollar particulares o las EPE. En el caso de las EPE, deben licitarlos a terceros; bases aprobadas por la CRE. 14

15 PROYECTOS DE TRANSPORTE EN DESARROLLO Para 2018 la red de gasoductos habrá crecido 7,473km (46%) con los proyectos impulsados por el Gobierno Federal Añadirán capacidad de importación desde USA por 5,660 mpcd (2.5 veces las importaciones actuales) a través de cuatro puntos de interconexión EN EJECUCIÓN Gasoducto Longitud Capacidad Fecha de km mpcd operación Ramones I 114 2,100 dic-14 Ramones II 740 1, Noroeste 2015 Sásabe-Guaymas Guaymas- El Oro 322 5, El Oro - Mazatlan El Encino- Topolobampo EN PROCESO DE LICITACIÓN Gasoducto Longitud Capacidad Fecha de km mpcd operación Waha-San Elizario (USA) 277 1, San Isidro-Samalayuca 23 1, Waha-Presidio (USA) 230 1, Ojinaga-El Encino 254 1, Ramal Tula Ramal Villa de Reyes POR VENIR Gasoducto Longitud Fecha de km operación Mérida - Cancún 300 2,016 Ehrenberg - SLRC 160 ND Baja California Sur ND 2,017 Sur de Texas -Tuxpan (submarino) 625 2,018 Tula - Villa de Reyes 279 2,017 Tuxpan - Tula 237 2,017 Samalayuca - Sásabe 558 2,017 Colombia - Escobedo 254 2,017 Jaltipan - Salina Cruz 247 2,017 Villa de Reyes - Ags. - Guadalajara 355 2,018 La Laguna - Centro 601 2,018 Lázaro Cárdenas - Acapulco 331 2,018 Salina Cruz - Tapachula - Guatemala

16 PROYECTOS DE EXPANSIÓN

17 SISTEMA ELÉCTRICO 17

18 REFORMA ELÉCTRICA DE 1992 Abrió la puerta para la participación privada en generación Generación Despacho, Transmisión, Distribución y Comercialización CFE (servicio público) IPPs Autoabasto remoto Cogeneración Exportación Importación CFE Empresa estatal verticalmente integrada con monopolio del servicio público + Generación privada para consumo propio opara venta a CFE

19 CAPACIDAD INSTALADA Actualmente, 36% de la capacidad instalada es privada 25% de la capacidad instalada para el servicio público es mediante IPP % 2,89 4% 0,41 1,33 2% 1% 4,83 8% % 13,62 21% 40,70 64% 1996 = 36 GW 2012 = 63.8 GW >78% de la expansión la realizo el sector privado CFE Usos propios CFE Autoabasto Exportación PIE Cogeneración Usos propios 19

20 GENERACIÓN 39.6% de la generación es privada. Con el 25% de la capacidad instalada para el servicio público, los IPP aportan 32% de la generación para ese fin % % 15,47 5% 12,02 4% 5,77 2% 82,91 28% 1,07 0% 178,77 61% 1996 = TWh 2012 = TWh La generación privada es más eficiente CFE Usos propios CFE Autoabasto Exportación IPP Cogeneración Usos propios 20

21 EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN La reforma de 1992 fue un éxito en cuanto a la penetración de los CC de GN Matriz de Generación 2002 Nuclear; 4,8% Geotérmica; 2,6% Diesel; 0,6% Nuclear; 3,4% Matriz de Generación 2012 Diesel; 0,9% Eólica; 0,5% Geotermíca; 2,2% Carbón; 12,8% Gas Natural; 29,4% Carbón; 12,9% Hidráulica; 12,4% Hidráulica; 12,0% Gas Natural; 50,0% Combustóleo; 37,4% Combustóleo; 18,1% 21

22 REFORMA ELÉCTRICA DE 2008 Estableció el marco legal e instrumentos de apoyo (net metering, banco de energía, estampilla postal, temporadas abiertas para transmisión) para la incorporación de las energías renovables De acuerdo con la definición de energías limpias de la LIE, actualmente contribuyen con 18.1% de la generación (sólo 3.1% de NER). Tecnología Permisos En operación En desarrollo Inactivos Total Percentaje MW MW MW MW Viento 43 1, , , % Biomasa % Minihidráulica % Fotovoltáica % Biogas % Geotérmica % Total (06/2013) 172 2, , , % 22

23 REFORMA 2013 RETOS Y PROBLEMAS Demanda creciente Mandato para penetración de ER Empresa estatal ineficiente Falta de incentivos de mercado Tarifas distorsionadas Impacto en competitividad Introducir competencia (incentivos) Mejorar eficiencia (reducir pérdidas) Reducir costos (laborales, combustible) Reducir tarifas Reducir costo fiscal de subsidios Mejorar competitividad del país 23

24 NUEVO MARCO NORMATIVO Actividad Régimen Actores Operación del Sistema (Despacho) Operación del Mercado Eléctrico Generación Transmisión Distribución Reservada al Estado en la Constitución Asignada al CENACE en LIE (art 94) Libre competencia Nuclear reservada al Estado Reservada al Estado en la Constitución Reservada al Estado en la Constitución CENACE CENACE EPE de generación (subsidiarias CFE) Generadores privados EPE de transmisión (subsidiaria CFE) Operadores privados EPE de distribución (subsidiarias CFE) Operadores privados Comercialización Libre competencia Suministradores de Servicio Básico y de Servicio Calificado Comercializadores no Suministradores Suministradores de Último Recurso 24

25 NUEVA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tarifas reguladas Generación Operación del Mercado y del Sistema Transmisión Distribución Comercialización Usuarios CFE Subsidiarias Generación (EPE) Generadores privados CENACE Entidad no lucrativa CFE Subsidiaria + Proyectos privados de expansión CFE Subsidiarias Regionales + Proyectos privados Comercializ. no Suministrador Suministrador Servicio Calificado Calificados Suministrador Servicio Básico De tarifa regulada Mercado spot + Contratos financieros Suministrador de Último Recurso

26 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA Toda la energía se compra y se vende en el MEM Los generadores envían sus ofertas basadas en costos marginales de CP. ($/MW) Con restricc. DESPACHO CON RESTRICCIONES DE TRANSMISIÓN Demanda = 700 MW Los comercializadores y los usuarios calificados envían su información de demanda. Sin restricc. Con base en las ofertas más baratas (despacho por mérito económico) el ISMO cubre la demanda sujeto a restricciones. Todos pagan/cobran el precio correspondiente a su nodo de inyección o retiro G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 MW Las particulares liquidan entre sí sus contratos financieros. 26

27 ELEMENTOS ADICIONALES DEL MODELO Generación Derechos Financieros de Transmisión Expansión de TyD Planeación indicativa (Sener) Los Suministradores de Servicio Básico están obligados a realizar subastas para cubrir su demanda. Subastas del CENACE por razones de confiabilidad. Subastas para agregar generación limpia Asignación inicial con base en cargas históricas. Mercado secundario CENACE propone a Sener el programa CRE opina y solicita cambios TyD (públicos o privados) llevan a cabo el programa por instrucción o licitación de Sener Estos contratos pueden ser sobre zonas o activos de las EPE de TyD 27

28 ELEMENTOS ADICIONALES DEL MODELO Certificados de Energías Limpias Se otorgan a nuevos proyectos de ER y a proyectos anteriores que migren al nuevo régimen. Un CEL por cada unidad generada con energías limpias (neutralidad tecnológica). No habrá apoyos adicionales. Obligación de usuarios calificados, usuarios autoabastecidos y suministradores. Cada año se establece meta para siguientes 3 años Subastas anuales para agregar generación limpia al sistema, de acuerdo con la meta establecida. Ganarán quienes ofrezcan el menor precio real del CEL por los siguientes 15 años. Se fomentará la celebración de contratos de cobertura a largo plazo y el traslado (banqueo) de certificados excedentes o faltantes a fin de promover la estabilidad de precios. 28

29 MUCHAS GRACIAS