Presentación Institucional. Esta información es estrictamente privada y confidencial

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1 Presentación Institucional Esta información es estrictamente privada y confidencial

2 Acerca de Columbus Columbus Merchant Banking es una firma de banca de inversión independiente que provee servicios de asesoramiento financiero y acceso al mercado de capitales. Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés en cualquier tipo de transacción de banca de inversión Columbus fue fundada a fines de 2004 por los banqueros responsables del negocio de Banca de Inversión de Citigroup en Argentina y Uruguay Columbus tiene oficinas en Buenos Aires y Montevideo y emplea a diez profesionales (7 ex-citibankers) El Equipo de Columbus ha sido Formador de Mercado de Capitales en su región y ha trabajado conjuntamente durante más de 22 años (16 en Citi y 6 en Columbus), desarrollando un fuerte historial de transacciones exitosas locales e internacionales en M&A, Capital (Público y Privado), Renta Fija, Deuda Sindicada, Reestructuraciones y Financiamiento de Proyectos Los miembros de Columbus cuentan con extensa experiencia internacional (EEUU, Europa y Mercosur) en la industria de Banca de Inversión: más de 350 transacciones por un valor aproximado de US$ 38 mil millones El Equipo de Columbus ha estructurado exitosamente transacciones y productos financieros sofisticados en Mercados Emergentes bajo todo tipo de escenarios macroeconómicos y ha capitalizado exitosamente esas experiencias Columbus ha estado involucrado en más de 50 transacciones en seis años desde su fundación con clientes como Village Cinemas, Procter & Gamble, Groupe-Casino, Celulosa Argentina, Exolgán, Noble Grain, AES, ING Group, IVAX Pharmaceuticals, Macri Group, Dolphin/Pampa Energía, Iplan y Grupo de Narváez entre otros Columbus ha sido uno de los Bancos de Inversión más activos en Argentina durante los últimos años, y actualmente está en la cuarta posición del ranking de transacciones de M&A local de tamaño medio, superando a instituciones financieras internacionales de primer nivel 2

3 Lo que Columbus Representa Compromiso: Los socios de Columbus están completamente involucrados en las transacciones desde el inicio de las mismas, atendiendo personalmente las necesidades de nuestros clientes a lo largo de todo el proceso Independencia: Servicios de asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés Excelencia: Capacidades superiores de ejecución por Socios bajo estándares internacionales Experiencia: Nuestros Socios promedian casi 20 años en la industria de banca de inversión, desarrollada en instituciones financieras líderes en los mayores mercados financieros del mundo Conocimiento de la Industria: Columbus posee extenso conocimiento, relaciones y experiencia en casi todas las industrias. Sin embargo, nosotros no somos especialistas en industrias, somos especialistas en ejecutar transacciones! Cobertura Global: Nuestra presencia en Argentina y Uruguay y asociación con Global M&A amplia nuestra cobertura regional e internacional y facilita la maximización de oportunidades de negocio Jerarquía: Dedicación exclusiva de los Socios para cada cliente Alcance: Acceso inigualable a una gran variedad y tipo de inversores en diversos mercados Pensamiento de Largo Plazo: Columbus privilegia el desarrollo de relaciones de largo plazo con sus clientes, ofreciendo servicio de asesoramiento superior en cualquier tipo de transacción y mercado 3

4 La Asociación de Global M&A Columbus es miembro de Global M&A desde 2007 representando a Argentina y Uruguay Global M&A es la asociación internacional de bancos de inversión boutique más activa del mundo La asociación representa lo mejor de dos mundos: un servicio personalizado de banca de inversión desarrollado por experimentados profesionales combinado con una capacidad internacional de corporate finance Global M&A se enfoca principalmente en transacciones de tamaño medio, valoradas en hasta 250 millones, con cada uno de sus socios siendo seleccionado cuidadosamente como el mejor posible en su área de influencia En los últimos 10 años, Global M&A ha cerrado más de transacciones con un valor agregado de más de 30 mil millones Al convertirse en parte de Global M&A, Columbus potenció su cobertura y capacidad de originación y ejecución a nivel global Red Global de Oficinas 45 diferentes bancos de inversión boutique y más de 300 banqueros en Europa, Asia, América y Australia 4

5 Los Socios de Columbus Alejandro Dillon Managing Partner Fernando Herrera Socio Diego Augsburger Socio Edad: 47 años Exp. BI*: 24 años Edad: 43 años Exp. BI*: 20 años Edad: 43 años Exp. BI*: 20 años Ex-Citigroup M&A Head para el Cono Sur Licenciado en Economía de Universidad de Buenos Aires (UBA) London Business School: Ex-ADP y ex-miembro del Consejo de Alumnos Internacionales Ex-Profesor del Master en Finanzas UdeSA Ex-miembro del Consejo del IAE del Centro para Entrepreneurship Ex-Citigroup Equity Head para Argentina Ex-Coordinador de Private Equity de Citigroup para Argentina Licenciado en Administración de Empresas de la UBA Ex-Profesor del Master en Finanzas UdeSA Ex-Citigroup Fixed Income & Loan Syndication Head para Argentina Licenciado en Administración de Empresas y Contador público por la Universidad de Belgrano Profesor de Master en Finanzas UTDT Julio Fermo Socio Alejandro de Nevares Socio Martín Lombardi Socio Edad: 40 años Exp. BI*: 16 años Edad: 43 años Exp. BI*: 21 años Edad: 41 años Exp. BI*: 16 años Ex-Citigroup Structured Finance Head para Argentina Contador Público por la Universidad Nacional de Rosario ( UR ) Master en finanzas CEMA Master en bancarrotas UBA Profesor de Master en Finanzas UTDT & UR Nota (*): Experiencia en Banca de Inversión Ex-Citigroup New York Latin American Institutional Investor Sales Head Licenciado en Administración de Empresas de la UBA MBA Fuqua School of Business Duke University Ex-Director Citigroup Uruguay. Head de FI Sector Público Contador Público por la Universidad de la República MBA University of Georgia Profesor de Master en Finanzas ORT (Uruguay) 5

6 Servicios de Banca de Inversión Fusiones y Adquisiciones Asesoramiento Corporativo Mercado de Capitales Compras y/o Ventas Procesos Competitivos Negociaciones Directas Desinversiones Alianzas Estratégicas Management Buy Outs (MBO) Compras Apalancadas (LBO) Fairness Opinions Originación de Private Equity Valuaciones Reestructuraciones de Deuda Asesoramiento en IPO Estructuras de Capital Asesoramiento Estratégico Situaciones de Hold-out Evaluaciones de Riesgo Crediticio Colocaciones Privadas Sindicación de Préstamos Colocación de Deuda Corporativa Securitizaciones Estructuras de Financiamiento Mezzanine Financiamiento de Adquisiciones Originación de Activos Financieros 6

7 Logros Previos del Equipo de Columbus* Transacción del Año. Reestructuraciones Privadas: Transportadora de Gas del Sur (2004). Argentina Transacción del Año. Reestructuraciones Soberanas: Republica Oriental del Uruguay (2003). Uruguay Primer Reestructuración APE y debt to equity : Autopistas del Sol (2003). Argentina Bono Soberano 20-años: República Argentina, vencimiento 2020 (2000). Argentina Mayor Bono Corporativo Emitido: US$ 50 MM Baluma (Conrad Resort) (1999). Uruguay Mayor M&A en el Sector Minorista: TIA (1999). Argentina Primer Securitización de Tarjeta de Crédito: Aerocard ( ). Argentina M&A Record: Havanna (1997). Argentina TRANSACCIONES RELEVANTES EJECUTADAS Primer Bono de Proyecto en Mercosur: IEBA (1997). Argentina Primer Financiación Compra de Capital Privado: Mandeville Hicks Muse Tate & Furst (1995). Argentina Primer Emisión Corporativa post-tequila: Hidroeléctrica Pierda del Águila (1995). Argentina Primer FRN: Edelap (1994). Argentina Primer Securitización Minorista Latinoamericana: Fideicomiso Trinity (1993). Argentina Primer OPA Global: Telefónica Argentina (1991). Argentina Primer Euro CD: Banco Río Agencia NY (1991). Argentina Primer Commercial Paper: Bunge (1991). Argentina Primer Obligación Negociable (ON) Corporativa : Pluspetrol (1989). Argentina LOGROS DE MERCADO Más de 330 transacciones ejecutadas entre 1991 y reestructuraciones de deuda y 4 transacciones de M&A ejecutados durante la crisis Argentina ( ) Más de US$ 38 mil millones en valor agregado para M&A, Capital, Deuda, Privatizaciones y Reestructuraciones Uruguay: Más de 20 transacciones en M&A, obtención de fondos y reestructuraciones de deuda Nota(*): Transacciones realizadas por nuestros profesionales previa incorporación a Columbus 7

8 Historia y Logros Propios de Columbus Columbus ha sido un jugador activo en el mercado local y regional desde sus comienzos Relocalización a sus oficinas centrales actuales Tras sólo dos años, Columbus fue reconocido como un Lead Top Player en Argentina por el Economist Intelligence Unit (EIU) Pese a la crisis del campo en Argentina y el comienzo de la crisis subprime, Columbus continuó muy activo en transacciones de M&A y financiamiento con clientes como Gafisa, Cadbury y Copérnico entre otros Columbus fue fundado al final de 2004 En solo meses, Columbus estaba trabajando para Noble Grain en un deal regional En Marzo, Columbus cerró la desinversión de Leader Price Argentina por Groupe-Casino Columbus continúa siendo uno de los bancos de inversión más activos, liderando el mercado local En su primer año Columbus cerró deals con compañías de primer nivel como Procter & Gamble y Village Cinemas Rankeado dentro de los Primeros 5 Asesores en Argentina por Thomson Financial Cerró varios M&A regionales y reestructuraciones de deuda con compañías como Fiplasto, Herix y Village Cinemas Rankeó cuarto (#4) en las league tables para los últimos tres años, superando a instituciones financieras internacionales de primer nivel Se asoció a Global M&A para incrementar su cobertura global Cerró varias transacciones en M&A, financiamiento y reestructuraciones de deuda con compañías internacionales como Ivax, Village Cinemas, Iplan, Exolgán y Fada, entre muchas otras Ocupó la segunda posición (#2) en el ranking de M&A de Thomson Financial 8

9 Ranking de M&A en Argentina Columbus ha sido uno de los Bancos de Inversión líderes en Argentina en los últimos tres años Top 10 Asesores por cantidad deals (Ene07-Mar10) Columbus está posicionado cuarto (#4) en el mercado local, superando a instituciones financieras internacionales de primer nivel Este ranking refleja el crecimiento y liderazgo de Columbus en el mercado Argentino Fuente: Thomson Financial, transacciones menores a US$ 150 millones 9

10 Credenciales Seleccionadas de Columbus Grupo Dashalmix S.A. Grupo Palmero Septiembre 2010 Junio 2010 Mayo 2010 Marzo 2010 Marzo 2010a Febrero 2010 Financiamiento de mediano plazo por AR$ 20 millones M&A Sell Side HERIX S.A. Argentina Diciembre 2009 Octubre 2009 Asesor en la reestructuración de su deuda financiera Julio 2009 M&A Sell Side Junio 2009 a M&A Sell Side Mayo 2009 Noviembre 2008 Copérnico Capital Partners Agosto 2008 Julio 2008 Junio 2008 Junio 2008 Mayo 2008 Las Malvinas Marzo

11 Credenciales Seleccionadas de Columbus (cont.) Club Atlético Independiente Química del Norte SOCMA Marzo 2008 Enero 2008 Octubre 2007 Septiembre 2007 Julio 2007a Julio 2007 Financiamiento de mediano plazo por AR$ 25 millones Colocación de ONs privadas por US$ 10 millones Junio 2007 Asesor en la reestructuración de su deuda Junio 2007 M&A Sell Side Febrero 2007 M&A Sell Side Enero 2007 a Financiamiento de cartera de préstamos al consumo por US$ 6 millones en UYP Julio 2006 Block Trade de Acciones Clase C de Telecom Argentina Mayo 2006 Noviembre 2005 M&A Sell Side Noviembre 2005 Asesor en la reestructuración de su deuda y estructura de capital Octubre 2005 Asesor del accionista minoritario en la compra del paquete controlante Octubre 2005 Septiembre 2005 Septiembre

12 Por qué Columbus? Para servicios superiores de asesoramiento en cualquier tipo de transacción de banca de inversión, está lo que usted sabe que necesita y lo que usted sabe que debe evitar... COLUMBUS Dedicación exclusiva de sus Socios Ejecución de la transacción por profesionales de primer nivel Experiencia probada en cerrar transacciones bajo diferentes escenarios de mercado Servicios de asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés Eficiencia: costo incomparable con acceso a experimentada capacidad de ejecución Solamente enfocado en servir los intereses de sus clientes OTROS Ejecución por generalistas seniors sólo en la originación y en el cierre! Grandes equipos con dedicación marginal Falta de flexibilidad, transparencia y foco Conflictos de interés evidentes Sus mejores recursos dedicados a transacciones de siete dígitos exclusivamente Pérdida de foco de transacción sobre un amplio abanico de intereses corporativos Una transacción no puede afrontar el costo de no tener el asesor indicado... 12

13 Información de Contacto Av. Coronel Díaz 2857 C1425DRB Buenos Aires Argentina T: +54 (11) Alejandro Dillon Diego Augsburger Alejandro de Nevares Matías O Farrell mofarrell@columbusmb.com Fernando Herrera fherrera@columbusmb.com Julio Fermo jfermo@columbusmb.com Verónica Klammer vklammer@columbusmb.com Germán Buffo Sempé gbuffo@columbusmb.com Martín Lombardi mlombardi@columbusmb.com Francis Btesh fbtesh@columbusmb.com 13