CORPORATE FINANCE Fusiones y Adquisiciones Asesor Registrado del MAB Real Estate Principal Investments

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Rodrigo Morales Camacho
hace 8 años
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2 CORPORATE FINANCE Fusiones y Adquisiciones Asesor Registrado del MAB Real Estate Principal Investments FAMILY OFFICE Asset Management Advisory Agencia de Valores

3 Quiénes somos GBS Finanzas fue fundado en 1991 por un grupo de profesionales con gran experiencia en bancos de inversión internacionales de primer nivel, siendo actualmente una de las principales entidades dedicadas a Investment Banking en España. Nuestros servicios de asesoramiento comprenden las áreas de: Corporate Finance: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, real estate, MAB, principal investments. Family Office: asesoramiento integral para clientes de patrimonios elevados, agencia de valores. La experiencia del equipo de profesionales de GBS Finanzas comprende el asesoramiento de operaciones en prácticamente cualquier sector de actividad. Entre nuestros clientes figuran compañías cotizadas en Bolsa, multinacionales con presencia en España y compañías de accionariado familiar. El área de actuación de GBS Finanzas es principalmente el mercado español y portugués, habiendo llevado a cabo también proyectos con clientes en varios países de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Nuestros servicios de asesoramiento comprenden las áreas de: Corporate Finance: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, real estate, MAB, principal investments.

4 Nuestros valores EXPERIENCIA GBS Finanzas es una de las entidades de referencia en el asesoramiento a compañías posicionadas en el middle-up market, contando con una experiencia acumulada de más de 300 operaciones de fusiones y adquisiciones cerradas en los últimos 20 años, tanto para compañías nacionales como multinacionales con intereses en España. INDEPENDENCIA Somos una entidad independiente y, por tanto, capaz de ofrecer un servicio exclusivamente orientado a maximizar el valor en cada transacción para nuestros clientes, ya que no prestamos ningún otro tipo de servicio que pudiera provocar potenciales conflictos de interés. RELACIÓN A LARGO PLAZO Nuestra filosofía es enfocar la relación con los clientes a largo plazo, ayudando a conseguir sus objetivos estratégicos en cada momento y siempre que ellos precisen. Para ello asignamos a cada proyecto equipos con amplia experiencia, liderados en todo momento por un socio de GBS Finanzas. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN GBS Finanzas ofrece un importante valor añadido respecto a otros asesores a la hora de culminar con éxito un proyecto, gracias a su amplia red de partners a nivel internacional, especialmente útiles para el caso de operaciones cross border.

INDEPENDENCIA Somos una entidad independiente y, por tanto, capaz de ofrecer un servicio exclusivamente orientado a maximizar el valor en cada transacción para nuestros clientes, ya que no prestamos

5 PAG7 MAPA IZQ_ESP.pdf 1 18/07/12 23:28 ALIANZAS INTERNACIONALES DE GBS FINANZAS C M Y CM MY CY CMY K GBS Finanzas es la principal entidad de Investment Banking 100% independiente en España, gracias a una amplia experiencia y reconocida capacidad de ejecución a nivel nacional e internacional ALIANZAS ESTRATÉGICAS GBS Finanzas forma parte de una red de bancos de inversión compuesta por entidades de primer nivel como Metzler (Alemania y Suiza), Edmond de Rothschild (Francia), Banque Degroof (Bélgica), Vitale & Associati (Italia), Svenska Handelsbanken (Suecia), ICICI Bank (India, Singapur, Bahréin, Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Malasia e Indonesia), IM Trust (Chile), IS Investment (Turquía), que cuentan con especialistas y un amplio track record en sus respectivos países.

experiencia y reconocida capacidad de ejecución a nivel nacional e internacional ALIANZAS ESTRATÉGICAS GBS Finanzas forma parte de una red de bancos de inversión compuesta por entidades de primer

6 PAG MAPA IZQ.pdf 8 18/07/12 01:16 C M Y CM MY CY CMY K Además tenemos una excelente relación con todas las sociedades de capital riesgo que operan en España, a las que presentamos regularmente numerosas oportunidades de inversión, conociendo los criterios para adquisiciones de cada una, sus sectores de predilección, etc.

con todas las sociedades de capital riesgo que operan en España, a las que

7 GBS Finanzas Corporate Finance ha asesorado con éxito durante los últimos 20 años más de 300 operaciones relacionadas con fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas Corporate Finance GBS Finanzas Corporate Finance es el origen y una de las principales áreas de actividad de GBS Finanzas. Presta servicios de asesoramiento para proyectos relacionados con adquisiciones de compañías, desinversiones, alianzas estratégicas y, en general, todas las materias relacionadas con Corporate Finance: Fusiones y Adquisiciones. Valoración de empresas. Alianzas Estratégicas. Preparación de compañías para su salida a Bolsa. Dictámenes independientes ( Fairness Opinion ). Adquisiciones de ramas de actividad. Desinversiones. Procesos de privatización. Adquisiciones apalancadas LBO, MBO y MBI. Búsqueda de financiación para proyectos, tanto Deuda como Equity. Ampliaciones de Capital. Reestructuraciones accionariales. Fusiones y Adquisiciones, Asesor Registrado del MAB, Real Estate, Principal Investments

Presta servicios de asesoramiento para proyectos relacionados con adquisiciones de compañías, desinversiones, alianzas estratégicas y, en general, todas las materias relacionadas con Corporate

8 Nuestros premios Continental Independent Corporate Finance House of the Year Iberian M&A Adviser of the Year Continental Independent Corporate Finance House of the Year Mid-Market deal of the Year (Pepe Jeans) Corporate Finance House of the Year (2011) M&A Advisory Firm of the Year (2011)

Finance House of the Year Mid-Market deal of the Year (Pepe Jeans)

9 Family Office GBS Finanzas, a través de su agencia de valores GBS Finanzas Investcapital AV S.A., presta servicios de gestión y asesoramiento a clientes con elevados patrimonios. Se trata de un servicio integral y a medida caracterizado por: Una planificación global del patrimonio adaptada al particular nivel de riesgo del cliente. El patrimonio está gestionado por profesionales independientes y altamente cualificados, expertos en el conjunto de soluciones para la gestión del patrimonio familiar. Un volumen de gestión que otorga una privilegiada posición estratégica para la negociación con entidades financieras y/o proveedores de producto. GBS Finanzas está perfectamente alineado con los intereses de su cliente, con la ventaja de no formar parte directa de su estructura familiar-empresarial. El objetivo fundamental es la preservación del capital y su incremento, acorde con una política de riesgos adaptada y controlada. Beneficios para el cliente: Objetividad y transparencia. Acceso ilimitado a productos. Asesoría personalizada e independiente. Reducción de costes. Control. Informes periódicos.

El patrimonio está gestionado por profesionales independientes y altamente cualificados, expertos en el conjunto de soluciones para la gestión del patrimonio familiar.

10 Asesor Registrado del MAB M Asesor Registrado B El MAB es un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos adaptados a sus características. Es un Sistema de Negociación operado por las Bolsas, promovido por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV, que se dirige tanto a inversores institucionales como particulares. GBS Finanzas, como Asesor Registrado del MAB, asesora a estas compañías en todo el proceso de salida a cotización en el MAB y durante su permanencia en el mismo, vigilando el cumplimiento de los requisitos legales fijados por el organismo competente. Qué es el Asesor Registrado? El Asesor Registrado acompaña a la empresa durante todo el proceso de salida a bolsa y durante su permanencia en el MAB, creando una relación a largo plazo. Principales funciones de GBS Finanzas como Asesor Registrado: Asistir a las empresas en el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en su actuación en el MAB. Comprobar que las compañías cumplen los requisitos para su incorporación al MAB. Asistir a la compañía en la preparación de la documentación necesaria. Revisar la información de la compañía y verificar que cumple con la exigencias de contenido y plazos previstos en la normativa. Actuar como nexo de unión entre la propia compañía y el MAB.

Es un Sistema de Negociación operado por las Bolsas, promovido por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV, que se dirige tanto a inversores institucionales como particulares.

11 GBS Finanzas Principal Investments Además de mantener una excelente relación con todos los private equity existentes en España, a los que presentamos regularmente oportunidades de inversión, GBS Finanzas ha actuado desde su fundación en 1991 como promotor de varios fondos de capital riesgo en diferentes sectores de actividad. GBS Finanzas analiza actualmente también la promoción de nuevos fondos de inversión generalistas y sectoriales. La presencia constante de GBS Finanzas en el mercado nos ha permitido participar, junto con entidades privadas y grandes instituciones, en algunos de los proyectos de inversión de nuestros clientes. Las compañías, en cuyo accionariado GBS Finanzas ha participado son: Service Point Solutions: Reprografía digital y gestión documental. Arco Bodegas Unidas: Vino. United Surgical Partners Europe (USP): Hospitales. LA Organic: Productos orgánicos. Ikonisys: Biotecnología. Cambriatech: Biotecnología. Turner Publicaciones: Editorial. Slater Software Laboratories: IT. DYCSA: IT. GateSkate: Fabricante de patines. Marco Polo: Fondo tecnológico. ICAS: Gestión de riesgos psicosociales. Veo TV: Canal Televisión. Porcelanatto: Productos Cerámicos.

GBS Finanzas analiza actualmente también la promoción de nuevos fondos de inversión generalistas y sectoriales.

12 En el sector inmobiliario ofrecemos asesoramiento en operaciones y servicios de consultoría, incluyendo la búsqueda de financiación para proyectos Real Estate GBS Finanzas cuenta también con una línea de actividad especializada en el asesoramiento para proyectos de Real Estate en la Península Ibérica. El objetivo es aplicar al sector inmobiliario los mismos criterios de servicio, especialización, profesionalidad y ética que GBS Finanzas emplea en el resto de sus actividades. GBS Finanzas Real Estate ofrece servicios de asesoramiento para: Búsqueda de financiación e inversores. Reordenación de patrimonio inmobiliario. Inversión en activos con rentabilidad. Acondicionamiento de edificios. Operaciones de Sale & Lease Back. Consultoría inmobiliaria. Promoción de suelo en aportación. Entre nuestra cartera de clientes figuran compañías nacionales e internacionales, así como algunos de los principales Fondos Inmobiliarios de Europa.

El objetivo es aplicar al sector inmobiliario los mismos criterios de servicio, especialización, profesionalidad y ética que GBS Finanzas emplea en el resto de sus actividades.

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Presentación General

Presentación General CONTENIDO Pag. A. Quiénes somos? 3 B. Nuestra Misión y nuestra Filosofía 6 C. Nuestros Servicios 10 D. Nuestra Experiencia 16 2 A. Quiénes somos? 3 TALENTA es una empresa de servicios de inversión constituida