como un experto en mercados bursátiles

Transcripción

1 Laboratorio Financiero Aprende a invertir como un experto en mercados bursátiles

2 Recursos brindados por Plataformas de negociación: X-Stream Mec-Plus Set-Fx e-bvc Demo Bolsa Millonaria Simulador BVC Pantallas Pasivas e-bvc.

3 1. Introducción Planteamiento general del curso. Objetivos y contenido. Competencias al Finalizar el curso. Formas de Negociación. // Introducción plataforma 2. Análisis Cuantitativo - Matemáticas Financieras Conceptos. Valor del dinero en el tiempo. (Valor actual, futuro, anualidad, gradiente). Tasa Efectiva. Conversión de Tasas. Tasa indexadas y deflactadas. Variables aleatorias. Muestras e histogramas. Distribución normal. Ejercicios de aplicación y estrategias de negociación. 3. Sistema Financiero y Mercado de Capitales. Estructura y Clasificación del Sistema Financiero, mercado intermediado y no intermediado. Formas de negociación. Mercado OTC, Estandarizado, e-trading. Mercado Monetario. Mercado de Divisas. Mercado de commodities. Mercado de Renta Fija. Mercado de Renta Variable. Mercado de Derivados. Instrumentos: títulos de participación, bonos, acciones, índices bursátiles, ETF s, divisas y otros activos financieros. Fondos de Inversión Colectiva, fondeo y apalancamiento. Spot futuro.

4 4. Mercados: Renta Variable, Renta Fija y Divisas. Mercado Primario y Secundario. Características de los valores de renta variable. Tipos de Acciones. Características de los valores de renta fija. Tipos de Bonos. Curva de rendimientos y calificadoras de riesgo. Participantes en el mercado cambiario. Instrumentos para la intervención cambiaria por parte del Banco Central. Negociación de operaciones sobre divisas 5. Derivados. Concepto de derivados, subyacentes y funcionamiento. Integrantes del mercado de derivados, agentes: Inversionistas, Intermediarios, Bolsa, CCRC, Creadores de Mercado Forwards y Swaps. Opciones y Futuros. Ejemplo de productos en el mercado. Nemotécnicos, vencimientos, liquidez. etc. Ejercicios de aplicación de estrategias de negociación con derivados.

5 6. Análisis Fundamental Análisis Fundamental, definiciones, objetivos y funcionamiento. Política monetaria, cambiaria y fiscal. La Ley de Oferta y Demanda en las negociaciones. Ciclos e indicadores en las operaciones. Estrategias de inversión con análisis fundamental. Ejercicios prácticos de análisis fundamental en acciones, divisas y bonos. Ejercicios prácticos de análisis fundamental en derivados. 7. Análisis Técnico. Análisis Técnico. Características de los mercados en los que una técnica predomina. Principios Básicos de Análisis Técnico. Teoría de Dow. Gráficos Bursátiles. - Tipos de Gráficos Bursátiles - Ciclos de mercado. Formación de precios. Anatomía de Velas Japonesas. Marcos de Tiempo. Análisis de Volumen en tiempo y en precio. Tipos de Tendencias: Alcista, Bajista y Lateral. Soportes y Resistencias. (Retrocesos, rebotes y cambios de tendencias). Resistencias psicológicas. Teoría de los Números Redondos. Retrocesos de Fibonacci. Análisis de Pívots. Líneas y canales de Tendencia. Osciladores e Indicadores a favor y en contra de tendencia.

6 8. Plataformas de inversión Plataformas de negociación. Tipos de Cuentas. Apertura de cuenta Demo. Manejo de plataformas de inversión local e internacional. Formación de precios. Tipos de órdenes, comisiones, operatividad, costos, mercado, etc. Perfil de inversión, plan de inversión, bitácora. Trading como: alternativa de ingresos, profesional y empresarial. Ejercicios de aplicación. 9. Gerencia de las inversiones Estructura de un plan de trading. Planeación de una sesión de trading. Cómo calcular el tamaño de mi inversión, la rentabilidad esperada. Estructura de la relación beneficio / riesgo. Cómo definir zonas de toma de beneficios (Take Profit). Cómo delimitar zonas de ejecución de pérdida (Stop Loss). Bitácora de Operaciones. Ejercicios práctica de su gerencia de inversiones.

7 10. Gestión de riesgos de mercado y modelos de portafolios Principios de gestión del riesgo financiero. Rentabilidad de un activo y de un portafolio. Relación Riesgo Rendimiento. Modelo de Media Varianza. Portafolios: Modelo de Media Varianza. Frontera eficiente y teoría de utilidad. Metodologías de Valor en riesgo. VaR Paramétrico. Cálculo del Expected Shortfall (ES) o VaR Condicional. Medidas de evaluación de resultados. Sharpe, Treynor, Sortino, Alpha. Ejercicios de aplicación para gestión de portafolios. 11. Estrategia de Negociación Estrategias Basicas Cobertura Arbitraje Especulación Estrategias Intermedias Cobertura Arbitraje Especulación Estrategias avanzadas Arbitraje Especulación

8 12. Evaluación de operaciones y Psicología del trading. Indicadores de gestión en el trading. Perfeccionamiento de la estrategia a través de la bitácora de operaciones. Estructura mental del Trader. Creación de reglas y responsabilidad de las decisiones. Control interno. El error de ver el trading como un juego de azar. Diferencia entre resultados aleatorios y resultados consistentes. Pensar y actuar como un trader profesional. Riesgo emocional. Ejercicios de aplicación. 13. Construcción de portafolios Desarrollo portafolios Basicos Renta Variable Renta Fija Desarrollo portafolios Intermedios Renta Variable Renta Fija Divisas Desarrollo portafolios Avanzados Renta Variable Renta Fija Divisas Derivados

9 $ 2' Valor IVA incluido INICIO DEL DIPLOMADO 15 SEPTIEMBRE 2017 FINALIZACIÓN DEL DIPLOMADO 2 DICIEMBRE 2017

10 ADRIANA MARÍA SANTA ALVARADO MAYOR INFORMACIÓN (57) (576) laboratoriofinancieroutp Universidad Tecnológica de Pereira Bloque 5 oficina 5-439