LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS,

Transcripción

1 LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS, Y DESPUÉS Juan J. Llach (Estudio Llach y IAE Business School) FUNDACIÓN N PRODUCIR CONSERVANDO Informe final 12 de Junio de 2012

2 Índice I 1. Alcances del trabajo: períodos, productos, grupos de países y países 2. El bosque: una mirada general a las oportunidades y los socios estratégicos 2.1. Tamaño o del mercado, consumo e importaciones Los socios estratégicos El rol de China 2.3. La oportunidad para la argentina, sus exportaciones y la de sus principales competidores Proyecciones del consumo 3.1. Crecimiento de la economía a mundial y escenarios alternativos Elasticidades-ingreso, ingreso, escenarios y tasas de crecimiento del consumo

3 Índice II 3. Proyecciones del consumo (continuación n I) 3.3. Los escenarios de consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los países desarrollados y los emergentes Carne vacuna Carne aviar Leche Fluida En polvo entera En polvo descremada Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas

4 Índice III 3. Proyecciones del consumo (continuación n II) 3.4. Tendencias del consumo por habitante 3.5. Usos de los granos 3.6. El caso de los biocombustibles 4. A modo de conclusión 5. Anexo estadístico stico

5 1. Alcances: períodos, productos, grupos de países y países

6 1. Períodos, productos, países y grupos de países I Períodos: revisión n de y proyección Productos: Carne vacuna Carne aviar Leche: fluida, en polvo (entera y descremada) Trigo Granos gruesos y referencias al maíz Semillas oleaginosas y referencias a la soja Aceites vegetales Harinas proteicas

7 1. Períodos, productos, países y grupos de países II Países y grupos de países: Mundo Desarrollados EEUU Unión n Europea Emergentes (o en desarrollo) África Asia» China» India» Resto de Asia América Latina» Argentina en los casos relevantes Emergentes sin China e India Países más m s pobres

8 2. El bosque: una mirada general a las oportunidades y los socios estratégicos

9 2.1. Tamaño o del mercado (consumo total) e importaciones

10 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos I Tamaño o del mercado global El consumo de los alimentos incluidos en este estudio crecerá entre 2010 y 2020 desde US$ 1,522 a 1,885 billones (*) Crecimiento acumulado: 23,9% 2,2% anual Aumento total: US$ millones (**) (*) Escenario central. (**) Este aumento es mayor que el estimado por OECD-FAO en US$ millones (3.6% del consumo OECD-FAO en 2020) y es mayor en US$ millones respecto del escenario de mínima m de este trabajo

11 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos II Tamaño o del mercado global I En millones de dólares Consumo Consumo Consumo Importacion. Importacion. Importacion. Productos (*) Carne vacuna Carne aviar Leche fluida Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas TOTAL Importaciones / consumo 2010: 20.2 (actual) 2020: 23.8 (potencial) Notas. (*) Se supone que todo el exceso de aumento del consumo de FPC respecto de OECD-FAO se vuelca a importaciones. La leche fluida no está incluida en el total por tratarse de un bien que no se comercia internacionalmente. Fuentes: proyecciones: FPC en base a datos de OECD-FAO. Datos de 2010: OECD-FAO

12 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos III Tamaño o del mercado global II Países desarrollados y países emergentes Países desarrollados Países emergentes Precios por Miles de toneladas Millones de dólares Miles de toneladas Millones de dólares tonelada Carne vacuna Carne aviar Leche fluida Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas TOTAL Fuentes: proyecciones: FPC en base a datos de OECD-FAO. Datos de 2010: OECD-FAO.

13 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos IV Dinámica de los mercados de alimentos En millones de dólares Productos Carne vacuna Carne aviar Leche fluida Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas TOTAL Aumento % Aumento % Crec. anual Crec.anual Dif.crecim. consumo importac. consumo importación import-cons Fuentes. Proyecciones: FPC en base a datos de OECD-FAO. Datos de 2010: OECD-FAO. Nota. (*) Se supone que todo el exceso de aumento del consumo de FPC respecto de OECD-FAO se vuelca a importaciones.

14 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos V Estimaciones alternativas de importaciones COMPARACIÓN CRECIMIENTO IMPORTACIONES USDA/OECD-FAO, TOTAL ANUAL OECD-FAO USDA OECD-FAO USDA Carne vacuna (*) Carne aviar (*) Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Semillas de soja Aceites vegetales Aceite de soja Harinas proteicas Harinas de soja Fuentes. Elaboración propia en base a OECD-FAO (2011) y USDA (2012).

15 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos VI Consumo total e importaciones El aumento diferencial del consumo FPC - OECD- FAO de US$ millones (*) alternativa o complementariamente (*): Un aumento equivalente en las importaciones totales del año a o 2020 (respecto de OECD-FAO) de US$ a millones ó 22,4% Un aumento de la producción n adicional al estimado por OECD-FAO de 3,5% (**) (*) Para este cálculo no se incluye la leche fluida por no ser objeto de comercio internacional. Sin leche fluida el consumo aumenta de US$ 1,198 a 1,475 billones, o sea en vez de millones. (**) La proyección de producción OECD-FAO deja muchas dudas porque es casi exactamente igual a la del consumo

16 2. El bosque: mirada general a las oportunidades y los socios estrat tratégicos VI Superávit y déficit d de alimentos por continentes Fuente: The Economist, mayo 2012

17 2. El bosque III Superávit y déficit d de alimentos por continentes Fuente: The Economist, mayo 2012

18 2.2. Los socios estratégicos

19 2.2. El bosque: una mirada general a las oportunidades..vii Los socios estratégicos I Los países emergentes continuarán n siendo por mucho tiempo los socios estratégicos de la Argentina y Sudamérica en alimentos (y demás s productos básicos) b Aportarán n el 81,3% del aumento de la demanda total,, con un máximo en leche en polvo entera (94.9%) y un mínimo m en granos gruesos (66.3%) La participación n de los PE en ese aumento es mayor en alimentos de origen animal (86.2%), sobre todo en lácteos, l que en los de origen vegetal (76.4%), donde predomina el complejo oleaginoso: una oportunidad? Los países emergentes sin China e India aportarán n el 52.8% del aumento total China aportará sólo un 19.4% del aumento total,, con máximos m en leche en polvo entera (44.9%), semillas oleaginosas (30.3%), luego harinas proteicas (22.9%) y muy cerca los granos gruesos y los aceites vegetales (20%) India aportará sólo el 9.2% del aumento: no habría a que buscar mayor presencia en este mercado?

20 2.2. El bosque VIII Los socios estratégicos II Participación de países emergentes en el aumento del consumo En toneladas Carne Carne Leche Leche polvo Leche polvo vacuna aviar fluida entera descremada Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Participación media de los países emergentes en el aumento del consumo de alimentos de origen animal: 86.2%. Sin China, India: 58.6%. China: 17.8%

21 2.2. El bosque IX Los socios estratégicos III Participación de países emergentes en el aumento del consumo Trigo Granos Semillas Aceites Harinas gruesos olaginosoas vegetales proteicas Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Participación media de los países emergentes en el aumento del consumo de alimentos de origen vegetal: 76.4%. Sin China, India: 47.0%. China: 20.9 Participación media de los países emergentes en el aumento del consumo de alimentos animales y vegetales: 81.3%. Sin China, India: 52.8%. China, 19.4%. India, 9.2%.

22 2.2. El bosque X Los socios estratégicos IV Participación % PE en las importaciones y en su aumento En toneladas Carne Carne Leche Leche polvo Leche polvo vacuna aviar fluida entera descremada Importación Aumento " S/ Chinindia Importación Aumento " Participación % PE las importaciones y en su aumento En toneladas Trigo Granos Semillas Aceites Harinas gruesos oleaginosas vegetales proteicas Importación Aumento " S/ Chinindia Ïmportación Aumento " Participación media de los países emergentes en el aumento de las importaciones de alimentos: 91.9%. Sin China, India: 74.8%. Notar como cae la participación en el complejo oleaginoso sin Chinindia

23 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: I La tasa de crecimiento del 2.2% anual del consumo total de los alimentos aquí incluidos es mucho menor que la estimada por McKinsey (2012) para el consumo total de alimentos en China ( ): 2020): 7,3% anual (US$( millones) Esta estimación n de McKinsey luce exagerada Sin embargo, es muy similar a la de McKinsey (2006): 6.7% Las diferencias entre ese 7.3% y el 2,2% de nuestro estudio son abismales, pero tienden a afianzar nuestra proyección Fuentes. McKinsey (2006). The value of China s emerging middle classes. McKinsey (2012). Meet the Chinese consumer of 2020.

24 3.1. El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: II Tasas de crecimiento anual: : 4.7% : 7.3% Más allá de sus excesos la proyección muestra un amplio margen de aumento del consumo per capita Fuente: McKinsey Quarterly (Marzo 2012)

25 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: III Este escenario optimista respecto de China se apoya también en otros hechos relevantes La mayor parte de los consumos per capita proyectados al 2020 son menores que los de estimaciones alternativas (FAPRI) Para los productos aquí estudiados, el ratio de los consumos per capita China / PD es en promedio 0,49 en 2020, en línea l con los ratios de los PIB per capita (0,39) Para 3 agregados de cereales, carnes y aceites vegetales más representativos de los consumos chinos típicost picos- los ratios son 0.69, 0.45 y 0.64 respectivamente La autosuficiencia de China en la mayor parte de los alimentos sers erá decreciente hasta el año a o 2050 Notas y fuentes: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO y los datos de población de la ONU (2011).

26 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: IV CHINA: CONSUMO PER CÁPITA por productos, en kilos E E 4 Aumento % aumento Carne vacuna Carne aviar Carne porcina PARCIAL CARNES Leche fluida Leche en polvo PARCIAL LÁCTEOS Trigo Arroz Granos gruesos PARCIAL CEREALES Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas PARCIAL OLEAGINOS Notas y fuentes: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO y los datos de población de la ONU (2011). E1: escenario central FPC. E4: escenario de mínima de FPC. Los datos de carne porcina y arroz son de OECD-FAO.

27 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: V CHINA: TASAS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA principales cereales Arroz Trigo Maíz Soja Aceites vegetales Carnes - Vacuna Ovina Aviar Porcina Pescado Leche y subproductos Fuente: Chinese Academy of Sciences (2009). Strategic Agricultural Development Research Panel, en Ling Zhu (2011), Food Security and Agricultural Changes in the course of China s Urbanization, China & World Economy, 19, 2.

28 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: VI CHINA: CONSUMOS PER CAPITA FPC Y FAPRI /2010 GRANOS GRUESOS * FPC * FAPRI TRIGO * FPC * FAPRI ACEITES VEGETALES * FPC * FAPRI Aceite de soja * FPC=AV * FAPRI Aceite de palma * FPC * FAPRI Aceite de girasol * FPC * FAPRI Aceite de colza * FPC * FAPRI Notas y fuentes. Elaboración propia en base a FPC (2012); OECD-FAO (2011) y FAPRI (Food and Agriculture Policy Research Institute, 2012)

29 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: VII CHINA: CONSUMOS PER CAPITA FPC Y FAPRI (cont.) CARNES * FPC * FAPRI Carne vacuna * FPC * FAPRI Carne aviar * FPC * FAPRI Carne porcina * FPC * FAPRI LECHE Leche fluida * FPC * FAPRI Notas y fuentes. Elaboración propia en base a FPC (2012); OECD-FAO (2011) y FAPRI (Food and Agriculture Policy Research Institute, 2012)

30 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: VIII CONSUMO P/ CÁPITA DESARROLLADOS Y CHINA China P.Des China/PD Carnes Cereales Aceites veg Notas y fuentes. Consumos per cápita en kilos. Elaboración propia en base a FPC (2012); OECD- FAO (2011) y FAPRI (Food and Agriculture Policy Research Institute, 2012)

31 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: IX Concentración importaciones chinas en miles de toneladas Aumento Aumento Tn % / total Tn % / total Tn % / total Carne vacuna Carne aviar L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot TOTAL Mercado no oleaginoso Notas y fuentes. Elaboración propia en base a OECD-FAO (2011).

32 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: X Carne vacuna Carne aviar L.polv.entera L.polv.desc. Trigo Gra.gruesos Sem.oleag. Aceites veg. Harinas prot. TOTAL Mercado no oleaginoso Concentración importaciones chinas en millones de US$ Aumento Aumento $ % / total $ % / total $ % total Notas y fuentes. Elaboración propia a OECD-FAO (2011).

33 El bosque: mirada a su parte más m s frondosa El mercado de alimentos en China: XI Cuánto depende Argentina de la soja china? PARTICIPACIÓN DE CHINA EN LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSOS 2020 Var. 2010/20 China Total % China Total % China Semillas % % Aceites % % Harinas % % TOTAL % % El 81 % de las importaciones chinas del complejo oleaginoso serán n semillas en 2020 En contraste, sólo s el 26,4% de las exportaciones oleaginosas argentinas eran semillas en 2010 y serán n 20,6% en 2020 A su vez, el 100% del aumento de exportaciones oleaginosas entre 2010 y 2020 serán n aceites y harinas proteicas Notas y fuentes. Elaboración propia a OECD-FAO (2011).

34 Los otros socios estratégicos Nuevas poblaciones, nuevas clases medias AUMENTOS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, Million % DESARROLLADOS EMERGENTES CHINA+INDIA OTROS EMERG * INDIGENTES * POBRES * NO POBRES TOTAL MUNDIAL Las clases medias en los PE pasan de 920 a 4966 millones de personas Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios Fuentes: OCDE, Banco Mundial, ONU y elaboración n propia

35 2.3. La oportunidad para la argentina, sus exportaciones y la de sus principales competidores

36 2.3. Otra mirada al tamaño o del mercado global y los clientes potenciales de la Argentina: 1900 y Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) PIB por habitante (US$ constantes) Mercado total (Billones de US$) Argentina - Población (millones) PIB por habitante (US$ constantes) Clientes potenciales p/h Mercado por habitante (US$) Mercado por habitante ajustado (*) Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior (*) El mercado por habitante ajustado surge normalizando el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2010 es dos veces el de Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2010 es US$ Fuente. Elaboración propia

37 2.3. Participación n de la Argentina en las exportaciones globales I Según n OECD-FAO (*) la Argentina aumentará su participación n en las exportaciones globales de carne aviar; leche en polvo; trigo; granos gruesos y harinas proteicas....y la reducirá en carne vacuna, semillas oleaginosas y aceites vegetales Al participar con el 15.7% en el aumento de las exportaciones totales la participación n de la Argentina en ellas aumenta modestamente: del 11.4% al 12.2% del total La Argentina 2020 tendría a una participación n muy importante en el aumento de las exportaciones de varios bienes: 51.5% en harinas proteicas, 32.5% en granos gruesos, 29.5% en trigo y 16.8% en carne aviar Estas proyecciones de OECD-FAO son muy poco creíbles por basarse en supuestos irreales de política económica al menos hasta ahora- sobre todo al no considerar las restricciones cuantitativas (*) No se realizaron estimaciones de exportaciones para este estudio

38 2.3. Participación n de la Argentina en las exportaciones globales II En millones de dólares Exports. Exports. Exports. Ex.Argent. Ex.Argent. Ex.Argent. Productos Carne vacuna Carne aviar Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas TOTAL Partic.Argen Partic.Argen. X Supuestos de políticas argentinas. Carne vacuna: retenciones=pero no cuotas et al. Carne aviar: no dicen nada de los subsidios (el del maíz está implícito). Leche y subproductos: no dice nada. Cereales: retenciones=pero no cuotas et al. Productos oleaginosos: se mantienen = las retenciones.

39 2.3. Participación n de la Argentina en las exportaciones globales III LA ARGENTINA Y SUS COMPETIDORES Crecimiento % de las exportaciones por productos: Argentina Mundo Emergentes Brasil Uruguay Carne vacuna Carne aviar Leche en polvo entera Leche en polvo descremad Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas Supuestos de políticas argentinas. Carne vacuna: retenciones=pero no cuotas et al. Carne aviar: no dicen nada de los subsidios (el del maíz está implícito). Leche y subproductos: no dice nada. Cereales: retenciones=pero no cuotas et al. Productos oleaginosos: se mantienen = las retenciones.

40 3. Proyecciones del consumo

41 3.1. Crecimiento de la economía a mundial y escenarios

42 3.1. Crecimiento de la economía a mundial y escenarios Las tasas de crecimiento proyectadas se verificaron con gran proximidad El mundo creció 3.55%, los PD 1.25% y los PE 6.62% Para el período se consideran cuatro escenarios de crecimiento 1. Central (Alto) FPC.. Mundo: 4.05; PD: 2.16; PE: 6.08 (**) 2. OECD-FAO FAO.. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80 (*) 3. Escenario medio y mixto.. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80 (*) 4. Bajo.. Mundo 3.10; PD 2.20; PE; 4.0. Aquí se acentúa a la desaceleración n de los PE como prueba ácida de la demanda de alimentos dada la relevancia de los PE en ella (*) La diferencia entre estos dos escenarios está dada por las elasticidades de demanda, no por el crecimiento. (**) Las proyecciones del FMI coinciden casi exactamente con las de este escenario FPC

43 3.1. Crecimiento global Cuadro 1. Tasas de crecimiento del PIB, PROYECCIONES FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO 2008 FMI Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Alto/Bajo Real Mundo 3,2 2,9 3,1 2,8 3,0 3,55 Desarrollados 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,04 Emergentes 7,1 6,8 6,8 6,2 6,65 6,62 * China 10,9 9,9 9,9 9,0 9,95 11,18 * India 9,1 8,3 8,3 7,5 8,3 8,51 * LATAM 4,5 4,1 4,1 3,7 4,1 3,98 Fuentes: Llach y Harriague, Producir Conservando (2008) y Fondo Monetario Internacional

44 3.1. Crecimiento global Real Alto MedioOECD Bajo MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Nota: La tercera columna vale tanto para el escenario medio de FPC como para el de la OECD. Fuentes: FMI ( ); FPC ( , alto, medio y bajo); OECD ( , medio) y OECD

45 3.2. Elasticidades-ingreso, ingreso, escenarios y tasas de crecimiento del consumo

46 3.2. Elasticidades-ingreso, ingreso, escenarios y tasas de crecimiento del consumo Las mayor parte de las elasticidades-ingreso ingreso utilizadas para las proyecciones son mayores que las de OECD-FAO En dos casos son menores: carne vacuna y leche En un caso son iguales: leche en polvo entera En un caso son ligeramente mayores: harinas proteicas En los restantes seis casos son claramente mayores: carne aviar (.14 puntos porcentuales; leche en polvo descremada (.18), trigo (.25), semillas oleaginosas (.14), aceites vegetales (.08) y harinas proteicas (0.8)( Sólo tres bienes tienen elasticidades mayores a las observadas en el período , 2010, pese a la influencia que tuvo la crisis global en las tasas de crecimiento: carne vacuna (afectada también n por la vaca loca y menor que la de OECD-FAO), leche fluida (también n menor que OECD-FAO) y leche en polvo entera (igual que OECD-FAO)

47 3.2. Escenarios alternativos Escenario central FPC Crecimiento % anual PIB. Mundo: 4.05; PD: 2.16; PE: Proyecciones muy a FMI, pero sin garantía Elasticidades FPC (*) 2. Escenario OECD Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80 Elasticidades OECD (*) < FPC 3. Escenario medio y mixto Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80 Elasticidades FPC (*) > OECD 4. Escenario de crecimiento bajo (mínimo) Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.10; PD 2.20; PE; 4.0 Elasticidades OECD (*) < FPC (*) Los detalles pueden verse en el Anexo Estadístico.

48 3.2. Tasa de crecimiento anual del consumo (y ) 2020) en la proyección n central del estudio Carne aviar 2.98 (3.50) Aceites vegetales 2.69 (4.77) Harinas proteicas 2.47 (3.60) Leche 2.39 (0.81) Semillas oleaginosas 2.33 (2.28) Leche en polvo entera 2.24 (1.51) Leche en polvo descremada 2.18 (1.79) Trigo 1.72 (1.91) Granos gruesos 1.57 (3.00) Carne vacuna 1.37 (0.53) OECD-FAO (2011). Aviar, Aceites, Harinas, Leche, Oleaginosas, LPE, LPD, Trigo, Granos gruesos, Carne vacuna, Entre paréntesis, tasas históricas El ranking de tasas de crecimiento del consumo FPC (2012) es muy similar al de FPC (2008)

49 3.2. Tasas de crecimiento del consumo: I 1. Escenario central FPC El ranking de tasas de crecimiento anual es similar al del estudio FPC 2008 Carne aviar 2.98 Aceites vegetales 2.69 Harinas proteicas 2.47 Leche 2.39 Semillas oleaginosas 2.33 Leche en polvo entera 2.24 Leche en polvo descremada 2.18 Trigo 1.72 Granos gruesos 1.57 Carne vacuna 1.37

50 3.2. Tasas de crecimiento del consumo: II 1. Escenario central FPC (2) Las tasas de crecimiento del consumo FPC son menores que las reales del período en todos los productos vegetales y en la carne aviar (6 productos) y son mayores en carne vacuna y productos lácteosl Para los PE las tasas son menores que las de en 7 de los 10 productos Las tasas de crecimiento del consumo de este escenario son mayores que las de OECD-FAO en 9 de los 10 bienes analizados. Esto se debe a dos factores 1. En 8 de 10 casos las elasticidades de FPC son mayores, lo que se debe a que en la mayoría a de los casos también n son mayores para los PE. En tres de esos 8 casos son muy similares 2. Las tasas de crecimiento del PIB de FPC son algo mayores a las s de OECD-FAO: 0.17 para el mundo y 0.28 para los PE, lo que compensa el hecho de que sean menores en 0.15 para los PD

51 3.2. Tasas de crecimiento del consumo: III 2. Escenario OECD Tanto el crecimiento del PIB como la mayoría a de las elasticidades son menores que en el escenario central FPC 3. Escenario medio y mixto FPC Las tasas de crecimiento de la mayoría a de los bienes son mayores que las de OECD-FAO, para el promedio mundial y los PE. En los PD, en cambio, las tasas son menores o iguales que las de OECD-FAO 4. Escenario de crecimiento bajo ( mínimo( nimo ) En este escenario todas las tasas de crecimiento del consumo son menores que las de OECD-FAO. Es útil para analizar bajo qué condiciones de crecimiento del PIB y de elasticidades peligra la sostenibilidad de la demanda de alimentos relevantes para la Argentina

52 3.2. Elasticidades-ingreso ingreso del consumo: COMPARACIÓN DE ELASTICIDADES INGRESO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS: (*) FAO FAO FPC OECD-FAO Real FPC OECD-FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot Fuentes: FAO (FAOSTAT) para y OECD-FAO, outlooks y sus bases de datos para los así indicados. FPC: estimaciones propias. Notas. En azul, elasticidades mayores a las reales de y en rojo las menores

53 Tasas de crecimiento del consumo: Desarrollados TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PD OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot FPC, escenario alto TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. TOTAL OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot TOTAL Emergentes TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PE OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna 1, Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot

54 Tasas de crecimiento del consumo: Desarrollados TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PD OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot FPC, escenario medio y mixto TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. TOTAL OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot TOTAL Emergentes TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PE OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna 1, Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot

55 Tasas de crecimiento del consumo: Desarrollados TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PD OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot FPC, escenario bajo TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. TOTAL OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot TOTAL Emergentes TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. PE OECD-FAO FPC OECD_FAO Carne vacuna 1, Carne aviar Leche L.polv.entera L.polv.desc Trigo Gra.gruesos Sem.oleag Aceites veg Harinas prot

56 3.3. Los escenarios de consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los países desarrollados y los emergentes (*) (*) Las demandas u ofertas excedentes deben ser tomadas con cautela porque se basan en proyecciones de producción de OECD-FAO (2011) que no tienen suficientes fundamentos y son prácticamente iguales a las del consumo

57 3.3. Excesos de demanda global por productos: síntesis s I EXCESOS DE DEMANDA 2020 Escenario 1 Esc.(OECD)a Escenario 3 Escenario 4 Leche en polvo descr. ED ED ED ED Harinas proteicas ED EO ED EO Carne aviar ED Neutro ED EO Trigo ED Neutro ED EO Aceites vegetales ED ED ED Neutro Semillas oleaginosas ED EO ED EO Leche en polvo entera Neutro Neutro Neutro Neutro Granos gruesos ED EO ED EO Leche fluida Neutro Neutro Neutro EO Carne vacuna EO EO EO EO En casi todos los bienes hay exceso de oferta en los países emergentes y exceso de demanda en los países desarrollados. Excepciones: carne vacuna, con oferta excedente en ambos; aceites vegetales, con demanda excedente en PD y neutro en PE y harinas proteicas, con demanda excedente en PD y oferta excedente en PE

58 3.3. Excesos de demanda total por productos: síntesis II EXCESOS DEMANDA 2020 (*) Escenario 1, en % Leche en polvo descr Harinas proteicas 7.3 Carne aviar 6.9 Trigo 6.4 Aceites vegetales 6.0 Semillas oleaginosas 5.4 Leche en polvo entera 3.2 Leche fluida 1.9 Granos gruesos 1.3 Carne vacuna -0.7 (*) Exceso de demanda como porcentaje de la producción de En casi todos los bienes hay exceso de oferta en los países emergentes y exceso de demanda en los países desarrollados. Excepciones: carne vacuna, con oferta excedente en ambos; aceites vegetales, con demanda excedente en PD y neutro en PE y harinas proteicas, con demanda excedente en PD y oferta excedente en PE.

59 3.3. Excesos de demanda global por productos: síntesis s III Una conclusión n central de la comparación n de escenarios alternativos es que el crecimiento del consumo de los alimentos aquí estudiados y probablemente de todos ellos- es mucho más m sensible a las tasas del crecimiento del PIB que a las elasticidades lógicasl En particular, resulta ser que el factor determinantes crucial del crecimiento del consumo de alimentos a mediano y largo plazo es el crecimiento del PIB de los países emergentes

60 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE Carne vacuna El crecimiento anual del consumo fluctúa a entre 1.37% y 1.26% según n los escenarios En los 3 escenarios y en OECD-FAO hay oferta excedente. Ella fluctúa a entre TM (escenario medio) y TM (escenario bajo) Este comportamiento se debe sólo s al bajo dinamismo del consumo de carne vacuna en los PE, dado que en los PD hay una demanda excedente de entre 50 y 100 TM Podría a abrirse una oportunidad para la Argentina.. El mercado será muy competitivo pero el consumo mundial aumentará casi de TM entre 2010 y 2020

61 Consumo de carne vacuna Crecimiento anual del consumo de carne vacuna: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 2,69 1,53 0,53 Desarrollados -0,00 0,47-0,73 Emergentes 4,20 2,31 1,68 Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

62 Consumo de carne vacuna Crecimiento anual del consumo de carne vacuna: CARNE VACUNA Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

63 Consumo de carne vacuna Proyección n OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

64 Consumo y producción n de carne vacuna Proyección n Miles de TM CARNE VACUNA kt A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

65 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE II Carne aviar Como en el estudio anterior se trata de uno de los mercados más m s dinámicos, con crecimientos máximos m y mínimos de 2.98% y 2.15% anual Hay un escenario neutro (OECD-FAO), dos con demanda excedente cercana a de TM y uno el bajo- con oferta excedente de TM En los PD hay oferta excedente en todos los escenarios y en los PE hay demanda excedente en todos los escenarios, con un máximo m de 10.8 millones de TM en el escenario central FPC

66 Consumo de carne aviar Crecimiento anual del consumo de carne aviar: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 2,90 2,11 3,51 Desarrollados 0,86 1,53 1,08 Emergentes 4,28 2,59 5,30 Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

67 Consumo de carne aviar Crecimiento anual del consumo de carne aviar: CARNE AVIAR Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

68 Consumo de carne aviar Proyección n OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

69 Consumo y producción n de carne aviar Proyección n Miles de TM CARNE AVIAR KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

70 Consumo de lácteos l Crecimiento anual del consumo de lácteos: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 2,10 1, Desarrollados 0,39 0, Emergentes 3,65 2, Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

71 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE III Leche fluida Se trata de un bien de muy escaso comercio internacional Mercado con buen dinamismo y crecimientos del consumo que de entre 2.39% y 1.89% por añoa Los tres escenarios más m s probables muestran equilibrio entre oferta y demanda La particularidad es que hay una oferta excedente del orden de de TM en los PD y un valor análogo de demanda excedente en los PE Oportunidad para la Argentina?

72 Consumo de leche fluida Crecimiento anual del consumo de leche fluida: LECHE FLUIDA Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

73 Consumo de leche fluida Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

74 Consumo y producción n de leche fluida Proyección n Miles de TM LECHE FLUIDA A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

75 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE IV Leche en polvo entera Situación n análoga a la de la leche fluida y el crecimiento de su consumo fluctúa a entre 2.24% y 1.94% anual Hay equilibrio oferta-demanda a nivel global, pero con fuerte demanda excedente en los PE y lo contrario en los PD Leche en polvo descremada El crecimiento del consumo se ubica entre 2.18% y 1.33% anual según n los escenarios Hay demanda excedente de entre y TM Ello ocurre porque la demanda excedente de los PE supera a la oferta excedente de los PD Son dos mercados de buen dinamismo, pero también muy competitivos con los PD

76 Consumo de leche en polvo entera Crecimiento anual del consumo de leche en polvo entera: LECHE EN POLVO ENTERA Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

77 Consumo de leche en polvo entera Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

78 Consumo y producción n de leche en polvo entera Proyección n Miles de TM. LECHE EN POLVO ENTERA KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

79 Consumo de leche en polvo descremada Crecimiento anual del consumo de leche en polvo descremada: LECHE EN POLVO DESCREMADA Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

80 Consumo de leche en polvo descremada Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

81 Consumo y producción n de leche en polvo descremada Proyección n Miles de TM LECHE EN POLVO DESCREMADA KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem. Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

82 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE V Trigo Según n escenarios el crecimiento del consumo se ubica entre 1.73% y 1.04% anual. Los escenarios central y medio de FPC dan demanda excedente de 47,5 millones de TM; el bajo da oferta excedente cercana a El de OECD-FAO da neutro Como en varios de los bienes analizados aquí la demanda excedente de los PE compensa o supera el exceso de oferta de los PD Las proyecciones en el caso del trigo deben tomarse con mayor cautela por tratarse de un bien que puede ser considerado superior y por ello difícil de pronosticar

83 Consumo de trigo Crecimiento anual del consumo de trigo: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 1,33 0,84 1,91 Desarrollados 0,54 0,75 0,82 Emergentes 1,63 0,91 2,70 Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

84 Consumo de trigo Crecimiento anual del consumo de trigo: TRIGO Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

85 Consumo de trigo Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

86 Consumo y producción n de trigo Proyección n Miles de TM TRIGO KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

87 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE VI Granos gruesos (*) El crecimiento del consumo es entre 1.57% y 1.30% anual Los escenarios FPC central y medio dan 17/18 millones de demanda excedente y el bajo da una cifra análoga de oferta excedente. El escenario OECD-FAO también n da oferta excedente por valor de 7 millones de TM Como en la mayoría a de los casos anteriores el exceso de demanda de los PE supera o se ubica muy cerca del exceso de oferta de los PD Por cierto, el futuro del etanol de maíz, difícil de pronosticar, influirá mucho en estos mercados (**) (*) Se trabajó con granos gruesos por contarse con mucha más información que para el maíz que, a lo largo del período de proyección, representa con pocas variantes el 84% del consumo total (**) Ver la sección del informe de biocombustibles

88 Consumo de granos gruesos: Crecimiento anual del consumo de granos gruesos: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 1,39 1,35 3,00 Desarrollados 0,99 1,04 2,81 Emergentes 1,82 1,67 3,20 Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Para FPC se tomó el escenario central porque los demás no arrojaban cifras razonables. Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

89 Consumo de granos gruesos Crecimiento anual del consumo de granos gruesos: GRANOS GRUESOS Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

90 Consumo de granos gruesos Proyección n OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

91 Consumo y producción n de granos gruesos Proyección n Miles de TM GRANOS GRUESOS KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

92 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE VII Semillas oleaginosas (*) Según n escenarios el consumo crece entre 2.33% y 1.53% anual Este mercado muestra una situación n muy similar al de los granos gruesos, con los escenarios FPC central y medio con demanda excedente de entre 22 y 27 millones de TM y el FPC bajo y el OECD-FAO con oferta excedente de entre 6 y 12 millones de TM Como en la mayoría a de los casos anteriores el exceso de demanda de los PE supera o se ubica muy cerca del exceso de oferta de los PD (*) Se trabajó con este agregado por disponerse de mucho mayor información que para la soja que representa el 69% del consumo total de semillas.

93 Consumo de semillas oleaginosas Crecimiento anual del consumo de semillas oleaginosas: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO 4,66 2,42 2,28 Desarrollados 0,81 1,65 0,38 Emergentes 5,67 2,98 3,31 Notas y fuentes. FPC: Fundación Producir Conservando: se tomó el promedio de los escenarios bajo y alto. El dato de OECD original es el promedio de las series históricas y del Agricultural Outlook 2007, entre los que hay pocas diferencias. El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año Fuentes: Llach y Harriague, FPC (op.cit.) y bases de datos de OECD-FAO.

94 Consumo de semillas oleaginosas Crecimiento anual del consumo de semillas oleaginosas: SEMILLAS OLEAGINOSAS Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

95 Consumo de semillas oleaginosas Proyección n OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C * Em-Chi-Ind * Más pobres Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

96 Consumo y producción n de semillas oleaginosas Proyección n Miles de TM SEMILLAS OLEAGINOSAS KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

97 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE VIII Aceites vegetales (*) El consumo crece entre 2.69% y 2.17% anual según n los escenarios Este mercado se muestra más m s tenso, con demanda excedente en todos los escenarios Ella fluctúa a entre y de TM Una diferencia importante con casi todos los otros mercados es que dicho exceso de demanda se origina en los PD (*) Se trabajó con este agregado por contar mucho mayor información que para el aceite de soja. Este representa en el período alrededor de un 30% del total del consumo de aceites.

98 Consumo de aceites vegetales Crecimiento anual del consumo de aceites vegetales: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO s/d 2,77 4,78 Desarrollados s/d 2,35 2,76 Emergentes s/d 3,24 5,78 Notas y fuentes: En el estudio original de Llach y Harriague (FPC, 2008) no se estimó el consumo de aceites vegetales. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año 2005.

99 Consumo de aceites vegetales Crecimiento anual del consumo de aceites vegetales: ACEITES VEGETALES Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

100 Consumo de aceites vegetales Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

101 Consumo y producción n de aceites vegetales Proyección n Miles de TM ACEITES VEGETALES KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

102 3.3. Consumo, producción n y demanda excedente por productos en el mundo, los PD y los PE XI Harinas proteicas (*) El consumo crece en el período entre 2.47% y 1.53% anual Los escenarios FPC central y medio muestran una similar demanda excedente de de TM En los otros dos escenarios FPC bajo y OECD-FAO - hay una moderada oferta excedente de entre 3 y 6 millones de TM Los PD muestran demanda excedente en los cuatro escenarios y exactamente lo opuesto ocurre con los PE (*) Se trabajó con este agregado por disponerse de mucho mayor información n que para las harina de soja. Esta representa entre el 72% y el 75% del d consumo total.

103 Consumo de harinas proteicas Crecimiento anual del consumo de harinas proteicas: FPC OECD orig. OECD actual MUNDO s/d 2,54 3,60 Desarrollados s/d 1,44 0,20 Emergentes s/d 3,80 6,58 Notas y fuentes: En el estudio original de Llach y Harriague (FPC, 2008) no se estimó el consumo de harinas proteicas. El dato de OECD original está tomado de las series históricas El dato de OECD actual se refiere a por carecerse de series homogéneas con el año 2005.

104 Consumo de harinas proteicas Crecimiento anual del consumo de harinas proteicas: HARINAS PROTEICAS Tasas de crecimiento Consumo Consumo Producción FPC OECD OECD MUNDO PD PE Notas. FPC: Fundación Producir Conservando: escenario central. Fuentes: Elaboración propia (FPC) y bases de datos de OECD-FAO.

105 Consumo de harinas proteicas Proyección n MUNDO Desarrollados * U.Europea * EEUU Emergentes * África * Asia * China * India * Resto Asia * LATAM y C. * Em-Chi-Ind * Más pobres OECD-FAO FPC FPC OECD-FAO FPC FPC Participación Consumo Crecimiento Consumo Consumo Aumento Aumento % en el Diferencia Diferencia% Mil Tn acumulado 2020.Mil Tn 2020.Mil Tn Mil Tn % aumento FPC-OECD FPC/OECD Notas y fuentes. OECD-FAO Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

106 Consumo y producción n de harinas proteicas Proyección n Miles de TM HARINAS PROTEICAS KT A B C D Consumo Consumo 2020 Producción 2010 FPC OECD-FAO 2020 MUNDO PD PE E=C-D E=B-D Exceso Exceso Exceso Dem. Exceso Dem Demanda Demanda OECD-FAO FPC Escenario 3 Escenario 4 MUNDO PD PE Notas y fuentes. OECD-FAO y producción: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. FPC: elaboración propia. Se marcan en azul los crecimientos significativos y en rojo los crecimientos bajos o negativos.

107 3.4. Tendencias del consumo por habitante

108 3.4. Tendencias del consumo por habitante I Consumo per cápita en US$ de los alimentos incluidos en el trabajo: mundo, emergentes y desarrollados CONSUMO TOTAL Y PER CAPITA EN DÓLARES (ALIMENTOS INCLUIDOS EN EL TRABAJO) Mundo 2010 Mundo 2020 PD 2010 PD 2020 PE 2010 PE 2020 PD/PE 10 PD/PE 20 Consumo (millones) Población (miles) Consumo per capita (US$) PIB per capita Fogel (US$) Consumo pc/ PIB pc Notas y fuentes. Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. Datos de consumo corresponden al escenario FPC (máximo). Datos de población de la ONU (2011)

109 3.4. Tendencias del consumo por habitante II Consumo per cápita en kilos y por productos: mundo, emergentes y desarrollados EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA (kilos) Mundo PD PE Carne vacuna Carne aviar Leche fluida Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas Notas y fuentes. Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. Datos de consumo corresponden al escenario FPC o de máxsima. Datos de población de la ONU (2011)

110 3.4. Tendencias del consumo por habitante III Ratios del consumo per cápita PD/PE (Base: Tn.) Carne vacuna Carne aviar Leche fluida Leche en polvo Trigo Granos gruesos Semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas Notas y fuentes. Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. Datos de consumo corresponden al escenario FPC (máximo). Datos de población de la ONU (2011)

111 3.4. Consumo por habitante Kilocalorías as por día d a y por persona Fuente: FAO (2012)