La Escasez mundial de alimentos. Implicancias para las cadenas globales

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Manuel Torres Martin
hace 8 años
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1 La Escasez mundial de alimentos Implicancias para las cadenas globales

2 Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones

3 El nuevo entorno de los agronegocios gallito entre oferta y demanda lo gana la demanda Oferta Demanda Fuente: Rabobank, 2011

4 Dónde crece la Población Urbanización una fuerzas imparable Población Global Proyectada Africa Asia Europe Latin America and Caribbean North America Oceania Tasa de urbanización % World Oceania Africa Asia Europe Latin America and Caribbean North America Source: UN, Rabobank

9000 8000 7000 6000 5000 4000 Tasa de urbanización 100 80 60 % 40 3000 2000 1000 0 20

5 Clase media: motor de la demanda por alimentos Valor mercado alimentos crecería más de 100% Crecimiento Población 2020: + 10% Distribución Población según ingreso per c diario 1,800 1,600 1,400 Comen más caro 1,400 Población ,200 1,200 1, Populatio on (million peop ple) 1, Comen Más >$2/day <$2/day 0 - Fuente: Naciones Unidas Source: Bob Thompson, University of Illinois, World Bank

1,400 Población 2010 1,200 1,200 1,000 800 600 400 200 Populatio on (million peop ple) 1,000 800 600 400

6 Biocombustibles: el gran impacto al sector agrícola de los últimos 40 años Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones USA : Prod de Etanol (Mln Gallons) Fuente: RFA

Millones de galones USA : Prod de Etanol (Mln Gallons) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

7 Biocombustibles: el gran impacto al sector agrícola de los últimos 40 años Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones

8 Recursos agrícolas: 1era limitante de la oferta Tierra agrícola relativamente estable en términos totales pero decreciente en términos per cápita Tierra agrícola Tierra cultivable per cápita Millones de hectáreas , , ,900 4,800 4,700 billion ha/capita 4, ,500 4, Population land per person , , Fuente: FAO, Rabobank

9 Crecimiento económico: efecto en mercados agroalimtarios Cambio de dietas: efecto acelerador sobre los cultivos Cultivos permanentes Frutas & Hortalizas Frutas verduras, Frescas y procesadas Cultivos Anuales Cultivos Harinas, cereales Aceites vegetales Arroz, cereales, pastas, panadería, pastelería Feed (alim animal Cerdos, pollos carnes Pastizales Leche y ganado vacuno lácteos

procesadas Cultivos Anuales Cultivos Harinas, cereales Aceites vegetales Arroz, cereales,

10 Desaceleración del mejoramiento de rendimientos Al aumento de rendimientos está siendo sobrepasado por la mayor demanda maiz trigo 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% soya arroz 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% World rice yield % change, 5 yr moving avg 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Source: USDA World yield % change, 5 yr moving avg

2001 2003 2005 2007 2009 soya arroz 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% World rice yield % change, 5 yr moving avg 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Source: USDA 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985

11 Distribución Superficie Agrícola v/s Distribución población Como porcentaje del total 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% Pobl. Sup Agr % 10.00% 0.00% Asia Africa SS Latam Europa Oriente M y USA/Canada Ex URSS Australia/NZ NA Fuente: El Estado Mundial de Agricultura y la Alimentación FAO; Rabobank

00% Asia Africa SS Latam Europa Oriente M y USA/Canada Ex URSS Australia/NZ

12 Precio de alimentos: en el foco de la agenda internacional El boom de precios que comienza en 2007 marca un antes y un después para la agroindustria 2 peak en menos de 3 años Volatilidad creciente y preocupante Fuente: Indice de Precio de los Alimentos, FAO, 2011

para la agroindustria 2 peak en menos de 3 años Volatilidad

13 Factores de Cambio Estructural: China Urbanización impulsada por las diferencias de ingresos entre las aéreas rurales y urbanas Diferencias entre el ingreso urbano y rural Población urbano/rural 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 X 2.5 4,000 2,000 0 X Urban Rural 0% 20% 40% 60% 80% 100% Urban Rural Fuente: China Statistics Yearbook Fuente: China Statistics Yearbook

12,000 10,000 8,000 6,000 X 2.5 4,000 2,000 0 X 3.

14 Patrones de consumo cambiando Hoy, la población urbana consume el doble de carne y el triple de leche que la rural Consumo per cápita urbano vs rural (kg) Proyecciones de consumo de proteínas Millones de tons 70 29% % 0 Pork Beef Poultry Eggs Milk 10 25% Rural Urban 0 Pork Beef Poultry Fluid Milk Fuente: China Statistics Yearbook Fuente: FAPRI, 2010

proteínas Millones de tons 70 29% 60 50 40 30 5 20 26% 0 Pork Beef Poultry Eggs Milk 10 25% Rural

15 Producción proteínas: alimentos en base a granos y oleaginosas

16 Abastecimiento de alimento para animales en China: problemas? 20 China Maíz China importando maiz por primera vez desde /95 Big deficit for -30 Prohibió compras para global market to fill -40 uso industrial i Importaciones de soja sugieren que la demanda de maiz debe estar -70 creciendo rápidamente Actual Estimate Cambio estructural desde exportador a importador

market to fill -40 uso industrial i -50-60 Importaciones de soja sugieren que la demanda de maiz debe estar -70 creciendo

17 RUK (Rusia, Ucrania y Kazakstán) La región pasó de importar a exportar granos. Se espera que se convierta en la principal exportadora de trigo en los próximos 10 años Exportaciones netas de granos, RUK Exportaciones de Trigo mundiales (proyección 2020) nes de tons Millo Fuente: USDA Fuente: USDA Feature Report Former Soviet Union Region to play larger role in meeting world wheat needs

netas de granos, RUK Exportaciones de Trigo mundiales (proyección 2020) nes de tons Millo 60 50 40 30 20

18 Otro Factor: eventos climáticos Ejemplo: Sequía en EEUU / fuerte cambio de mercado en 2012 (de superfábit a déficit)

19 Pero además los agricommodities se financierizan Precio commodities agricolas altamente correlacionados con la posición de inversionistas

20 Otro Factor: surgimiento de intervenciones gubernamentales Los últimos años han mostrado como la inestabilidad de mercado se traduce también en inestabilidad de las políticas de comercio de alimentos. Los países exportadores han impuesto barreras a la exportación, exacerbando las fluctuaciones en el mercado internacional Ejemplos: trigo en Rusia, arroz en Tailandia, entre muchos otros casos.

21 El escenario actual Probablemente por un largo tiempo Fluctuaciones climáticas extremas Dólar débil Consolidadion extremos de la cadena tierra incremental más lejana, prod mas cara y volátil Precios y Volatilidad Elevados Política y gobiernos Más actores compitiendo por los recursos agrícolas

22 La habilidad del sistema agroalimentario global se alteró estructuralmente Desequilibrio entre el poder de los agricultores y los extremos de la cadena agroalimentaria Empresas que controlan la cadena de abastecimiento ejercen hoy el poder y extraen más margen de otras partes de la cadena A la oferta del agro le cuesta responder a la demanda Valor y márgenes moviéndose dentro de la cadena (hacia arriba)

23 Moviéndonos hacia cadenas dedicadas Agricultores consumidor Agricultores consumidor merc cado procesa adores Grandes minoristas Grandes proces. alimentos Grandes traders merc cado paises proces sado res

24 Conclusiones Mercados inciertos y volátiles: no existe una receta única para las empresas Buscando el ajuste al modelo de negocios Cómo buscan las empresas asegurar su abastecimiento y minimizar el riesgo precio? Control directo sobre el abastecimiento agrícola Buscar poder de mercado para controlar al resto de la cadena Otras estrategias: agricultura de contrato, procesadores que hacen alianzas para abordar la asistencia técnica u otras restricciones a la producción: Restricciones de financiamiento Restricciones ambientales Restricciones sociales

25 El l bó fi i l El eslabón financiero en la cadena global de alimentos

26 Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones

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