Financiamiento a través de los medios electrónicos de pago

Transcripción

1 Financiamiento a través de los medios electrónicos de pago Carlos Corominas Director Regional Segmento MIPYME Visa Inc. Cooperación Económica y Técnica Reunión Regional sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías para las MIPYMES en América Latina y el Caribe Santo Domingo, República Dominicana 19, 0 y 1 de abril de 017 SP/RRMNFG-MIPYMES-ALC/Di N 0-17

2 Copyright SELA, abril de 017. Todos los derechos reservados. Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela. La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal reproducción.

3 Financiamiento a través de los medios electrónicos de pago LAC / República Dominicana Carlos Corominas Director Regional Segmento MIPYME Visa Inc.

4 Limitación de Responsabilidad La Información del programa se le proporciona a mero título informativo y no debe considerarse como asesoría comercial, legal, regulatoria, fiscal, financiera o de otro tipo. Todo programa será evaluado por separado a la luz de sus necesidades comerciales específicas y de toda ley y/o regulación aplicable. Gran parte de la Información presentada aquí aplica a nivel internacional; sin embargo, determinada Información puede sólo aplicar en algunos países o regiones. Usted deberá verificar la aplicabilidad de toda Información contenida en la presente para usted o para su organización, en su jurisdicción. También deberá consultar con su asesor legal en relación con programas nuevos o con cambios en un programa existente, cuando corresponda. Visa no es responsable por el uso que usted haga de este material, de la información de programas, de las recomendaciones de mejores prácticas o de otro tipo de información, incluyendo errores de cualquier tipo, contenidos en este documento. Estudio de Referencia de las MIPYMES

5 Las MIPYMEs en LAC y República Dominicana 3 PYMES Perspectives 014 Septiembre, 014 Visa Confidential

6 En qué rango se encuentran las ventas anuales de su empresa? Atención especializada a MIPEs (Ej: Chile / RD) Micro Pequeña Mediana 50 Menos de US$ 50 mil De US$50 mil a US$199 mil De US$00 mil a US$ 1 millon Más de US$1 millon 4 Estudio de Referencia de las MIPYMES

7 Cómo está registrado su negocio? REPECOs / Beneficios Fiscales Región Persona física Persona moral / jurídica Personas físicas con actividad empresarial República Dominicana RIF (Regímen de incorporación fiscal) (Antes REPECO) 16 3 No está registrado 5 Estudio de Referencia de las MIPYMES

8 Las MIPYMEs y los Servicios Financieros 6 Estudio de Referencia de las MIPYMES

9 Productos financieros personales y para el negocio Importancia de Separación de Gastos en RD = 90% INSTRUMENTO PERSONAL INSTRUMENTO NEGOCIOS USO PARA EL NEGOCIO Total Región Total República Dominicana % de Bancarización* (Personal o empresarial) Posesión de cuenta de ahorro / cuenta corriente 68% % Posesión de Tarjeta de crédito 50% % Posesión de Tarjeta de débito 53% % Estudio de Referencia de las MIPYMES

10 Las MIPYMEs y el Crédito 8 Estudio de Referencia de las MIPYMES

11 Percepción del Crédito Europa: Plan de Negocios / Educación Financiera Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo / ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Son una parte fundamental del negocio 4 No me molesta pedirlos Prefiero solicitarlo solo si tengo algún problema financiero Solo los solicitaría si se tratará de una emergencia No me interesan 9 Estudio de Referencia de las MIPYMES

12 En qué gastan las MIPYMEs? 10 Estudio de Referencia de las MIPYMES

13 El porcentaje del gasto mensual típico de su empresa corresponde a... Garantías: Completas / Parciales.BNDS / NAFIN Honorarios Inventario/Materias primas/insumos Gastos recurrentes Gastos operacionales Viajes y representación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Capital de Trabajo 11 Estudio de Referencia de las MIPYMES

14 del gasto mensual típico de su empresa aproximadamente qué porcentaje corresponde a? Efectivo Cheques de la empresa Cheque personal Transferencia electrónica Tarjeta de crédito personal Tarjeta de débito personal Tarjeta de crédito empresarial Tarjeta de débito empresarial Boleto bancario brasil Región República Dominicana 1 Estudio de Referencia de las MIPYMES

15 Qué medio o método de pago utiliza principalmente para pagar? Comidas durante los viajes (no de negocios) Hoteles internacionales, fuera del país Hoteles dentro del país Viajes por vía terrestre Viajes internacionales en avión Viajes en avión dentro del país Comidas por concepto de negocios Efectivo Cheque de la empresa Tarjeta de crédito empresarial Tarjeta de débito empresarial Transferencia bancaria Cheque personal Tarjeta de crédito personal Tarjeta de débito personal Cargo directo a una cuenta de cheque Cargo directo a una tarjeta Otro medio 13 Estudio de Referencia de las MIPYMES

16 Qué medio de pago utiliza principalmente para pagar Soluciones Innovadores: Ej: Uber Gasolina y peajes Taxis o transporte público Servicios profesionales Impresión y fotocopiado Servicios de mensajería y correo Gastos en informatica Publicidad Papelería Mantenimiento de equipos Mantenimiento de automoviles Licencias y permisos Muebles de oficina Efectivo Cheque de la empresa Tarjeta de crédito empresarial Tarjeta de débito empresarial Transferencia bancaria Cheque personal Tarjeta de crédito personal Tarjeta de débito personal Cargo directo a una tarjeta Otro medio 14 Estudio de Referencia de las MIPYMES

17 15 Estudio de Referencia de las MIPYMES Las MIPYMEs y sus proveedores

18 Proveedores Soluciones Integrales: Adquisición / Emisión 015 Número Promedio de proveedores Promedio que aceptan TC/TD Total Región Total República Dominicana % de proveedores que otorgan facilidades de pago Número de días promedio para pagar % de proveedores que otorgan descuento por pronto pago % de descuento promedio otorgado 16 Estudio de Referencia de las MIPYMES 16

19 A qué tipos de proveedores recurre su empresa? Financiamiento Gratuito ~ 45 Días Multinacional 5 5 Fabricante internacional 4 17 Fabricante nacional 47 7 Distribuidor nacional Distribuidor local Pyme Región República Dominicana 17 Estudio de Referencia de las MIPYMES

20 Su negocio cuenta con una terminal electrónica? Innovación: M-POS / Apps / QRs / E-Commerce 10% 90% Si No 18 Estudio de Referencia de las MIPYMES

21 Por qué razones su empresa SÍ utiliza una terminal electrónica para procesar pagos hechos con tarjetas de crédito o débito? Incrementa las ventas El pago es rápido y seguro Implica mayores eficiencias operativas y de cobranza Región República Dominicana 19 Estudio de Referencia de las MIPYMES

22 Procesamiento Electrónico de Pagos: Inclusión Financiera en las MIPYMES PYME MIPYMES y Profesionales Independientes Emprendedor En un mismo Terminal: Aceptación Venta recargas de Minutos Convertirse en una Estafeta de Pago de Servicios Emisión de Facturas con comprobante Fiscal. En un mismo dispositivo: Aceptación Venta de recargas de Minutos. Estafeta de Pago de Servicios. Planes de Fidelidad y Crédito Diferido. Menor costo que una afiliación tradicional. Múltiples canales de venta: Web, dispositivos móviles, Kioskos, entre otros. Costo Conveniente. Disminución del riego de fraude, aumentando 00x su visibilidad. Expansión mundial. Canje de Programas de Lealtad de EIF.

23 Innovando y apoyando a las MIPYMES Seminarios Interactivos, Descuentos en Comercios, Información Regional, Comunidad Empresarial, etc. 1 Estudio de Referencia de las MIPYMES

24 Muchas Gracias! Visa Confidential

25 Muestra Encuesta aplicada a MIPYMEs de 10 países de América Latina y el Caribe: El perfil de los encuestados son tomadores de decisiones de: Micro empresas: 1 a 10 empleados (90% tamaño) Pequeñas empresas: 11 a 5 empleados (7% tamaño) Medianas empresas: 6 a 100 (3% tamaño) México: 400 DF: 00 Monterrey: 100 Guadalajara: 100 Costa Rica San José: 100 Colombia Bogotá: 150 Perú Lima: 150 Jamaica Kingston: 100 Trinidad & Tobago Port of Spain: 115 República Dominicana Santo Domingo: 150 Brasil: 400 Sao Paulo: 00 Rio de Janeiro: 100 Recife: 100 Pertenecientes a los sectores de: Manufactura Chile Santiago: 100 Argentina Buenos Aires: 150 Comercio Servicios Estudio elaborado por De la Riva Investigación Estratégica. Los resultados se obtuvieron a inicios del Estudio de Referencia de las MIPYMES