Avance 2 Cuatrimestre del Sector Porcícola

Transcripción

1 Avance 2 Cuatrimestre del Sector Porcícola

2 Mercado Nacional 165, , ,075 80,314 75,180 71,017 27,424 19,567 19,532 16,073 15,982 13,704 13,352 13,215 8,991 7,799 8,643 8,596 7,068 6,330 5,214 4,377 4,100 3,967 3,779 3,180 2,788 2,313 2,116 1, México: Producción de Carne en Canal -Proyección- (miles de toneladas) 2 % / 2015// 1,152 1,161 1,162 1,175 1,202 1,239 1,284 1,290 1,316 Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA-siap; /preliminar //estimado Producción de Carne de Cerdo en Canal por Estado -Avance agosto (toneladas) BCS BC DF Nay Dgo Mor Camp SLP Col Chih Qroo Coah Zac Tamps Tlax Hgo Tab Ags Sin Mex Qro NL Gro Chis Oax Mich Gto Ver Yuc Pue Son Jal Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA/siap

3 Mercado Nacional cabezas 700, , , , , , ,000 Sacrificio de Ganado Porcino en Rastros TIF -Avance- Ene , , , , , , , , , , , , , , , ,280 Fuente: Porcimex con datos de SAGARPA/senasica cabezas 150,000 Sacrificio de Ganado Porcino en Rastros del Area Metropolitana -Avance- 130, ,000 90,000 70,000 50,000 Ene , , , , , , , , , , , ,475 98, , , ,820 Fuente: Porcimex con datos del SNIIM

4 Mercado Nacional Producción de Carne de Cerdo en Canal -Avance- (toneladas) Ene ,17 103,23 101,91 102,51 103,70 110,58 104,27 105, ,99 105,77 103,93 105,14 107,30 111,76 113,46 108, Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA-siap Consumo Per Capita de Carnes en México -Proyección- (kg/persona/año) Res Cerdo Pollo Fuente: Porcimex don datos de la Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)

5 Mercado Nacional Consumo Per Capita de Carne de Cerdo en el Continente Americano 2015 (kg/persona/año) Otros Argentina Brasil 14.1 México Paraguay Canadá 23.4 EEUU 27.0 Fuente: Porcimex don datos de la Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)

6 Comercio Exterior

7 Comercio Exterior Importación de Carne de Cerdo (miles de toneladas) ag'14 ag'15 6 fracciones. Importaciones definitivas y temporales (documentos A1, C1 y A2). Fuente: Porcimex con datos de la SHCP. Importación de Piernas de Cerdo (miles de toneladas) ag'14 ag'15 2 fracciones. Importaciones definitivas y temporales (documentos A1, C1 y A2). Fuente: Porcimex con datos de la SHCP

8 Comercio Exterior Exportación de Carne de Cerdo (miles de toneladas) ag'14 ag'15 6 fracciones. Exportaciones definitivas. Fuente: Porcimex con datos de la SHCP EE.UU.: Principales Destinos de Carne en Canal -Avance agosto (miles de libras) Australia 4% Corea del Sur 12% China 9% México 35% Canadá 12% Japón 28% Fuente: Porcimex con datos del USDA ERS

9 Comercio Exterior 250 EEUU: Inventario Mensual de Piernas (millones de libras) Ene Fuente: Porcimex con datos del USDA - Cold Storage

10 Precios

11 Mercado Nacional Precios 37 Precio Nominal de Cerdo en Granja ($/Kg) Ene'15 Ene'14 Ene'13 Ene'12 Fuente: Porcimex al 31 de agosto del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística Precio de Cerdo en Granja -Estacionalidad- ($/kg) Ene Fuente: Porcimex al 31 de agosto del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística.

12 Mercado Nacional Precios Precio Real de Cerdo en Granja (Base junio 2012=100 -SCIAN-) jul may mar ene'15 nov sep jul may mar ene'14 nov sep jul may mar ene'13 nov sep jul may mar ene'12 Fuente: Porcimex con IPP del INEGI a agosto del 2015 SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 180 Indice de Precios al Consumidor Por objeto de gasto/base 2Q dic ago jul jun may abr mar feb ene'15 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'14 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'13 Indice General Carne de res Carne de cerdo Pollo entero Fuente: Porcimex con datos del INEGI

13 Mercado Nacional Precios Precio de Cerdo en Obrador ($/kg) Ene 15 Ene 14 Ene 13 PIE CANAL Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 28 de agosto del Precio de Cortes de Cerdo en Obrador ($/kg Nominal) Ene 15 Ene 14 Ene 13 Pecho Pierna Espaldilla Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 28 de agosto del 2015

14 Mercado Nacional Precios Precio de Cortes de Cerdo en Obrador ($/kg Nominal) 10 Ene 15 Ene 14 Ene 13 Entrecot Tocino Cuero Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 28 de agosto del Precio Promedio Mensual de Canal en Rastro por Especie en el AMCM ($/kg) Ene 15 Ene 14 Ene 13 Ene 12 Bovino canal caliente Cerdo canal Pollo entero Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de septiembre del 2015

15 Mercado Nacional Precios $/kg Comportamiento de Precios de Cerdo en Granja en México y Estados Unidos Ene'15 Ene'14 Ene'13 Ene'12 Ene'11 Ene'10 México E.U. Fuente: Porcimex y Farmketing - AgEBB al 31 de agosto del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística. cts/lb Precio Mensual de Cortes de Cerdo al Consumidor Final en el AMCM ( $/kg ) Lomo Pierna Cabeza Milanesa Chuleta Espinazo Manitas Ene 15 Ene 14 Fuente: Porcimex con datos de Quien es Quien en los Precios deprofeco

16 Precios Internacionales

17 Mercado Precios internacionales EEUU: Precios de Cerdo en Pie, Canal y Pierna (cvs/lb) Ene 15 Ene 14 Ene 13 Pie Canal Pierna Fuente: Porcimex con datos del USDA y el Farm keting-agebb al 31 de agosto del 2015 Precios de Pierna en México y EE.UU. ($/kg) Ene 15 Ene 14 Ene 13 Pierna Pierna MX Fuente: Porcimex con datos del SNIIM, USDA y el Farm keting-agebb al 31 de agosto del 2015

18 Mercado Precios internacionales 1.70 Precio Semanal de Cerdo Vivo en la UE sem 1 - sem ( /kg) P. Bajos Bélgica España Italia Fuente: Porcimex con datos de Agrodigital.com 1.70 Precio Semanal de Cerdo en Canal en la UE sem 1 - sem ( /kg) Francia Alemania P. Bajos Dinamarca Fuente: Porcimex con datos de Agrodigital.com

19 Insumos

20 Mercado Insumos 14 Relación Cerdo en Pie / Sorgo - Soya Ene 15 Ene 14 Ene 13 pie/sorgo Fuente: Porcimex con datos del SNIIM a agosto del 2015 pie/soya 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Precio Promedio de Granos en México ($/tonelada) Ene 15 Ene 14 Ene 13 Maíz Sorgo Soya Fuente: Porcimex con datos del SNIIM e investigación directa a agosto del 2015

21 Mercado Insumos 650 Precios de Contado en Estados Unidos (dll/tm) Ene 15 Ene 14 Ene 13 MAIZ #2 SORGO #2 SOYA #1 P. SOYA Fuente: Porcimex con datos del WSJ al 31 de agosto del Precios de Contado en Estados Unidos (dll/tm) Maiz #2 Sorgo #2 Soya #1 P. Soya.48% Fuente: Porcimex con datos del WSJ al 31 de agosto del 2015

22 Mercado Insumos 12,000 10,000 8,000 Exportaciones de Estados Unidos a México de Maíz (miles de tonelas métricas) 9,818 7,841 8,253 7,483 10,097 10,490 6,000 4,000 4,581 2, / / / / / / /14 Fuente: Porcimex con datos del USDA-ERS 3,000 2,500 Exportaciones de Estados Unidos a México de Sorgo (miles de tonelas métricas) 2,453 2,527 2,383 2,000 1,500 1,000 1,069 1,168 1, / / / / / / /14 Fuente: Porcimex con datos del USDA-ERS

23 Mercado Insumos 3,591 1,801 1,184 1, Japón 1,258 2,351 Fuente: USDA-FAS 3,990 Principales Importadores de Maíz de Estados Unidos oct'14-ago'15 (miles de toneladas métricas) 11,102 10,192 México Colombia Corea del Sur Perú Taiwan Canadá Arabia Saudita Egipto Guatemala 1, , , ,357 Principales Importadores de Pasta de Soya de Estados Unidos oct'14-ago'15 (miles de toneladas métricas) 4,192 Fuente: USDA-FAS 28,405 China Unión Europea-28 México Japón Indonesia Taiwan Turquia Vietnam Bangladesh Corea del Sur

24 Mercado Insumos dlls/ton 180 Futuros de Maíz (30 de septiembre del 2015) '16 ' Fuente: Porcimex con datos de CME Group dlls/ton 360 Futuros de Pasta de Soya (30 de septiembre del 2015) Ene'16 Ene' Fuente: Porcimex con datos de CME Group

25 Consejo Directivo MVZ José Luis Caram Inclán Presidente MVZ Roberto González Pérez Secretario Ing. José Cervera Berrón Tesorero Lic. Alejandro Ramírez González Director General Colaboradores: Gerardo Rojas Robles Sergio E. Alvirde Flores tín J. Morales Carrillo