México: una apuesta estratégica por la industria del software?

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1 México: una apuesta estratégica por la industria del software? ALFREDO HUALDE PRUDENCIO MOCHI* E n el sexenio que concluyó en 2006, la industria de software se consideró un sector estratégico. El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) fue tal vez el único instrumento de política industrial con cierta coherencia y continuidad a partir de Sin duda, el desarrollo en este campo en otros países, como la India, Irlanda, e incluso Brasil, pudo haber servido como acicate a la política gubernamental. Es posible que ciertos grupos empresariales cercanos al gobierno también pudieran haber influido; en todo caso, el Prosoft emergió como un programa con una buena recepción por parte de las empresas y asociaciones afines al sector. Durante 2007, la apuesta por la industria quedó en entredicho cuando se supo que el Plan Nacional de Desarrollo no incluía un presupuesto para este sector. Ante la presión de los industriales y de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que los representa, la Secretaría de Economía rectificó, asignando una partida para apoyar a la industria. La política pública es un elemento importante para entender el desarrollo de la industria; sin embargo, no es el único. Es necesario incluir en el análisis otros fac- * Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte <hualde_alfredo@yahoo.com> y profesor-investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (crim) de la unam <mochiprudencio@gmail.com>, respectivamente. tores como la evolución histórica del mercado tanto en el plano nacional como en el internacional, las características de las empresas, las competencias de los profesionistas y técnicos empleados, la distribución regional de las mismas y las características de las instituciones relacionadas con el sector. Éstos son factores que permiten entender lo que representa la industria para la economía mexicana y cuáles son los panoramas que se pueden delinear a futuro. Algunos datos estructurales nos permiten ubicar la situación del país. En el mercado de tecnologías de la información, México ocupa el lugar 19, siendo su participación de 0.6%; en software alcanzaba únicamente 0.3% y en servicios informáticos 0.4% hasta En , México se encontraba debajo del promedio mundial en porcentaje de usuarios de internet por habitante, líneas telefónicas por cada 100 habitantes, suscriptores de banda ancha y otros indicadores. En América Latina, Costa Rica y Chile superan a México en varios de estos indicadores y Brasil se encuentra más o menos en la misma posición Prudencio Mochi, La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano, crim, unam, México, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, Visión México Políticas públicas en materia de tecnologías de información y comunicación para impulsar la competitividad de México, 2006, disponible en < Documentos%20Descargables/Doc_PP_vision_Mexico_2020_resumen.pdf>, consultado el 16 de junio de comercio exterior, vol. 58, núm. 5, mayo de

2 En lo que se refiere a los mercados, México ocupa el segundo lugar en América Latina en todos los sectores de las tecnologías de la información, después de Brasil; pero en el periodo creció menos que este país y que otros latinoamericanos cuyo mercado es más reducido. Por otro lado, hay que destacar que el mercado de software sigue siendo en México muy inferior al de los otros rubros que componen el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (tic). Con el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, México intenta ampliar su presencia en los mercados, al evaluar tanto sus potencialidades como sus limitaciones. Entre las primeras se encuentra la integración en cadenas productivas en el mercado estadounidense, dada la proximidad con éste, lo que facilita algunas actividades de servicios. Una segunda potencialidad se deriva de la concentración de centros educativos y profesionales en cantidad y calidad, en entidades como Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal. También resulta positiva la restructuración reciente de la industria electrónica y de telecomunicaciones, así como el surgimiento de sectores exportadores relativamente nuevos, entre los cuales aparece un nicho de oportunidad para el diseño y desarrollo de software integrado. 3 Sin embargo, como se analiza en este artículo, México tiene que mejorar de manera significativa la calidad y los costos de su infraestructura, la profesionalización y la rentabilidad de las empresas nacionales, sobre todo de las pyme; necesita reducir las brechas entre regiones, en lo que se refiere tanto al número y la calidad de las empresas como a sus activos de conocimiento, pues son agudas las diferencias educativas entre regiones y la segmentación de sus mercados de trabajo. Un factor por considerar es también la gran importancia de software producidos en empresas no especializadas, sobre todo en dependencias del gobierno, que podrían contribuir a la ampliación de las oportunidades de las empresas nacionales, subcontratando una parte de las actividades que en la actualidad llevan a cabo de manera interna. 3. El software integrado se encuentra por lo general en los llamados sistemas integrados (embedded systems). Son una combinación de hardware y software en el mismo paquete. Ejemplos de sistemas integrados son la mayoría de los periféricos de una computadora, los teléfonos celulares, los ruteadores, los pdas, algunos electrodomésticos, entre otros. El software integrado (firmware) también se encuentra en cajeros automáticos, discos duros, aviones, naves espaciales, misiles, satélites y automóviles, por mencionar sólo algunas aplicaciones. Finalmente, hay aspectos importantes que dificultan el crecimiento de un sector empresarial competitivo: la falta de instituciones o la poca confianza en las que hay, los trámites burocráticos, la carencia de un sector financiero que proporcione crédito en buenas condiciones. Asimismo, influyen de manera negativa factores del entorno, como la corrupción o la inseguridad, que son obstáculos para cualquier tipo de actividad empresarial. En este artículo se sintetizan los aspectos que, a nuestro juicio, explican la situación de la industria en México. En la primera sección se presentan datos referidos al tamaño del mercado y la estructura de las empresas, así como su distribución según el tipo de software que producen. En la segunda se revisa la oferta de profesionales y técnicos con los datos disponibles acerca del mercado de trabajo. En la tercera sección se detallan los rubros más importantes de la política pública que influyen en el desarrollo del sector. En la cuarta se hace referencia a la posibilidad de desarrollar nuevas empresas y productos relacionados con lo que se denomina software integrado. Por último, se exponen las conclusiones y algunas sugerencias de política. Heterogeneidad de las empresas y segmentación de los mercados El primer elemento por considerar en el análisis de la industria del software es su heterogeneidad. Proponemos que la industria de software en México está integrada por cuatro sectores principales: 1) Industria nacional de software y servicios informáticos. Constituida por un importante universo de pequeñas y medianas empresas, más orientadas a la producción de servicios que de software empaquetados. Este sector cuenta con muy pocas empresas de tamaño y escala internacional, una de las cuales es la regiomontana Softtek. Las compañías de este grupo también pueden operar como empresas subcontratistas de software en dos modalidades: producción nueva de programas integrados para la industria electrónica de exportación y producción de software para la exportación directa en cadenas internacionales de subcontratación. 2) Producción interna (autoconsumo). Compuesto por grandes empresas con producción interna, del sector manufacturero y departamentos de sistemas del gobierno, que desarrollan o adaptan de manera interna los programas que usan, y los servicios requeridos. Se trata de un sector mucho más grande que el anterior, el cual pu- 336 comercio exterior, mayo de 2008

3 diera favorecer el desarrollo de la industria local si una parte de su producción llegara a ser subcontratada con el sector especializado. 4 3) Filiales de las grandes empresas transnacionales de software empaquetado. Distribuyen gran parte de ese tipo de programas de computadora consumidos en el país y realizan actividades generales de soporte técnico y de asistencia a grandes empresas. Se trata de Microsoft, sap, ibm, Oracle, hp, entre otras. 4) Grandes empresas transnacionales exportadoras de productos electrónicos. Producen y subcontratan programas de computadora integrados como parte de sus actividades de elaboración de productos electrónicos de exportación y en algunos casos, como en el de ibm también para exportación directa de software. Se destacan en este grupo empresas de telecomunicaciones, como Intel, o de otros sectores, como hp. En este trabajo nos referimos a los tres primeros sectores de la industria mexicana de los programas de computadora, aunque se describe de manera breve el software integrado como un sector de desarrollo potencial ligado a la industria automovilístico, de telecomunicaciones e instrumentos médicos. El Prosoft ha buscado, mediante subsidios federales, acelerar las acciones para generar capacidades, masa crítica y fomentar el desarrollo de proyectos productivos en el sector Mercados de tecnologías de la información y de software en México El mercado de tecnologías de la información en México llegó en 2005 a millones de dólares, de los cuales el software en paquete representa 817 millones de dólares (524 millones en 1999) y los servicios, millones de dólares (1 569 millones en 1999), casi tres veces más. En esta categoría, la producción de software a la medida alcanzó en el mismo año 221 millones de dólares. Es interesante señalar que a partir de 2001 el crecimiento de los mercados ha sido superior a 10%, excepto en 2003, cuando se produjeron caídas importantes en varios de los rubros contabilizados. Los años de mayor crecimiento fueron 2004 y Según el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (inegi), en 2004 había empresas de tecnologías de la información, pero no se precisan las que están especializadas en desarrollo de software. De estas compañías, 41% son micro; 42%, pequeñas; tan sólo 9%, medianas, y 8%, grandes empresas. La estructura del 4. Prudencio Mochi, La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano, tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, México, mercado refleja una gran desigualdad. La elevada cantidad de micro y pequeñas empresas sugiere gran volatilidad en el sector, en el que muchas compañías tienen una vida relativamente corta. La heterogeneidad del sector se manifiesta en la coexistencia de organizaciones muy formalizadas junto con pequeñas y microempresas en las que prácticamente no hay división de tareas. Muchas veces, las empresas son en realidad equipos flexibles de desarrolladores que trabajan por proyecto, integrados en redes profesionales y de amistad. 5 La evolución del sector de tecnologías de la información depende en buena medida de la demanda de distintos sectores de la economía (los llamados sectores verticales), con distinto peso en esa demanda. En un entorno bastante diversificado, tres sectores destacan sobre los demás: la industria manufacturera, que demanda más de una quinta parte del total de los servicios; el sector de comercio, restaurantes y hoteles, que se acerca a 16%, y los servicios financieros y de seguros, que rozan 13% (véase la gráfica 1). A pesar de la diversificación de sectores, la oferta de estos servicios está altamente concentrada en las gran- 5. Alfredo Hualde y Janett Chávez, Knowledge Workers and Labour Flexibility in the Software Industry of Mexico, inédito. La industria del software en México 337

4 G R Á F I C A 1 MÉXICO: MERCADO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POR SECTOR VERTICAL DE LA DEMANDA, 2005 (PORCENTAJES) Fuente: elaboración propia con datos de Select. des empresas, que facturaron millones de dólares en 2005, mientras que las pequeñas sólo sumaron millones de dólares. La misma concentración en las grandes empresas se observa en la demanda, ya que las compañías de más de mil empleados concentraron 82% de la demanda del mercado de tecnologías de la información. Este mercado está compuesto por un vasto y heterogéneo conjunto de empresas nacionales e internacionales. Las grandes transnacionales como eds, ibm, hp y Neoris, entre otras, son las que dominan el mercado con ventas anuales superiores a 100 millones de dólares. Entre las 20 primeras se destacan dos empresas nacionales: Hildebrando y Softek (véase el cuadro 1). El mercado de software propiamente dicho presenta algunos contrastes interesantes con el mercado de tecnologías de la información. Las cifras confirman la gran importancia de los programas producidos para autoconsumo, alrededor de 63%, es decir, ocho veces más que el software a la medida elaborado por las empresas especializadas del sector. 6 El resto del mercado lo integran el software en paquete, que representa 29.2%, y el desarrollo de software, con 8%. Es interesante observar que la distribución se mantiene de modo muy estable en el periodo de 2000 a Prudencio Mochi, La industria del software..., 2003, op. cit. 7. Prudencio Mochi y Alfredo Hualde, informe de investigación, cepal, El total de facturación en desarrollo de software interno (1 738 millones de dólares) y su crecimiento de 31% entre 2000 y 2005 muestra, por tanto, la enorme cantidad de programas de computadora producidos dentro de las instituciones públicas y en las empresas del sector privado. Refleja asimismo el escaso desarrollo del sector especializado; aunque, desde una perspectiva optimista, señala que hay potencial en México para las empresas especializadas (véase la gráfica 2). G R Á F I C A 2 México: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE, (PORCENTAJES) 1. Select, Mercado de software en México, 2004, y cálculos propios. 2. Select, Mercado de servicios de tecnologías de la información en México, 2004, y cálculos propios. 3. Select, Modelo de la demanda de tecnologías de la información en México, 2004, y cálculos propios. Mercado de software en paquete El total del mercado de programas de computadora en paquete para 2005 era de 817 millones de dólares. Se distribuía de modo bastante equitativo en aplicaciones, con 313 millones de dólares; herramientas de software, 8 con 304 millones de dólares, e infraestructura y seguridad, con 201 millones de dólares (véase el cuadro 2). 8. Las categorías incluidas dentro de este mercado son las siguientes: Herramientas 3GL: son las llamadas herramientas de tercera generación; se orientan al desarrollo de objetos y no objetos. Algunos ejemplos son: Java, Pascal, Fortran, entre otros. Herramientas 4GL: son lenguajes de alto nivel basados en herramientas utilizadas por programadores para construir aplicaciones. Herramientas para integración y desarrollo de componentes: su función primaria es la de permitir el desarrollo de componentes de programas de computadora o la integración de estos componentes con otros más grandes o con aplicaciones. Componentes para el desarrollo de software: son subensambladores de software con funciones específicas y librerías adquiridas de manera separada de los programas, que pueden corresponder o no al entorno específico del programa que se está utilizando. 338 comercio exterior, mayo de 2008

5 C U A D R O 1 MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE Tecnologías de la información, (MILLONES DE DÓLARES) eds ibm hp Red Uno Neoris Unisys Accenture sun Qualita Gedas Oracle Hildebrando Dell Computer sys sap Softtek Deloitte Bearing Point Getronics its ncr Diveo Capgemini emc Cisco Migesa Alcatel Telecom Avaya Avantel Nextira One Triara kio Networks Xerox Bursatec Ikusi-gs Ericsson Sungard Spersa SondaPissa dmr Booz Allen Siemens Kimat sgi Com Xertix Netec Teledinámica Servidata Cosphere Tridex Evox Netropology Compucige Hitachi Stratus Server Enterasys Global Knowledge Baan Adam Technologies Siebel ebusiness Xamai Mexis Qarta Sistemas Inster Microsoft bmc Atención Corporativa Software ag Kernel Grupo Sphaera Nortel CompuEducación Infosis ked bea Expert DynaWare Meta Sybase New Horizons qad Novell oce Eres Esser Lexmark cti Progress Software Susoc Guadalajara ca Okidata System Software Bitam Isic Symantec Aspel Panasonic Cima Siga Compac Espectracom Brio Networking de México sti Ascential México Care Nauter Total Fuente: elaboración propia con datos de Select. La industria del software en México 339

6 C u a d r o 2 México: mercado de software, ª (millones de dólares) Producto interno bruto total Mercado de tecnologías de la información Software en paquete Aplicaciones Herramientas Infraestructura y seguridad Servicios relacionados con el desarrollo de software Desarrollo a la medida Consultoría Integración de aplicaciones empresariales Otros servicios a. Calculado a partir de Fuente: elaboración propia con datos de Select. También en este mercado se da una concentración en las grandes empresas, aunque no tan grave como en el mercado de tecnologías de la información. El mercado de software en paquete facturado por empresas transnacionales grandes alcanzó en 2005 un total de millones de dólares (63% del total), en tanto que la facturación de las pyme (nacionales e internacionales) se cifró en millones de dólares (37% del total). La demanda presenta asimismo una distribución diferenciada entre los sectores que la conforman, con un claro predominio de las grandes empresas. La demanda de las compañías de más de empleados alcanzó millones de dólares (53% del total); la de las empresas de menos de empleados, millones (29% del total), y la demanda del gobierno (de sus tres niveles y paraestatales) fue de millones de dólares (18% del total). Por otro lado, desglosando el mercado vertical que quiere programas en paquete, se observa que los principales demandantes son los servicios privados, los servicios públicos y el sector de finanzas. Las cifras reflejan Herramientas profesionales para el desarrollo web: se usan para el diseño y gestión de sitios y páginas web, así como para la integración de objetos con esos sitios o páginas. Software de optimización y análisis de código: ofrece la posibilidad de realzar el desempeño de las aplicaciones mediante la optimización de diferentes tipos de código. Plataformas de software para aplicaciones servidor: proveen de los requerimientos mínimos para la interoperabilidad de componentes de manera lógica con aplicaciones. un contraste entre la importancia de la manufactura en la demanda de tecnologías de la información y la poca demanda de software empaquetado por parte de este sector (véase la gráfica 3). Mercado de desarrollo de software a la medida e integración de sistemas El desarrollo de programas es el mercado en el que se concentran las empresas nacionales. Su importancia cuantitativa supera a la del software en paquete. Sin embargo, es difícil precisar el tipo de actividades que se llevan a cabo, por la importancia del rubro de otros servicios, con millones dólares, que es siete veces G R Á F I C A 3 MÉXICO: VENTAS DE SOFTWARE EMPAQUETADO VERTICAL, 2005 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) Fuente: elaboración propia con datos de Select. 340 comercio exterior, mayo de 2008

7 mayor que el software a la medida y 10 veces más que los servicios de consultoría. En el cuadro 3 se comprueba que, con excepción de algunas empresas internacionales como ibm, la mayoría de las 32 que aparecen en la lista son nacionales. Los servicios y el gobierno son sus principales compradores, con 41 y 35 por ciento, respectivamente, y en tercer lugar la industria, que representa 17 por ciento. Es necesario señalar que no sólo la producción creció en México durante los últimos años, sino que las exportaciones de desarrollo de software en 2005 alcanzaron 164 millones de dólares (véase el cuadro 4), lo que significa un crecimiento de 2000 a 2005 de 156.6%. Las exportaciones de software en México son significativas, con un crecimiento tres veces mayor que el de la industria. C u a d r o 3 México: Principales empresas en el mercado de desarrollo de SOFTWARE, (millones de dólares) Hildebrando Softtek Neoris ibm Accenture eds Getronics Bursatec its Qualita Bearing Point Adam Technologies Netropology Unisys SyC dmr 1.71 Oracle Avaya DynaWare Gedas Qarta Sistemas Kernel Siga cti Capgemini Migesa ked Nextira One 0.06 SondaPissa Cima Nauter sti 0.00 Total Fuente: elaboración propia con datos de Select. C u a d r o 4 México: Exportaciones de SOFTWARE, (millones de dólares) Tasa de crecimiento 156.6% ( ) Fuente: Select, Mercado de software en México, 2004, y cálculos propios. Las cifras anteriores revelan de nuevo una gran heterogeneidad de las empresas. Junto a unas decenas de grandes compañías nacionales y transnacionales, varios cientos de pyme y microempresas producen principalmente software a la medida en segmentos locales de mercado. Es más importante la producción de software en empresas no especializadas (de otros sectores o dependencias públicas) que de las compañías de software propiamente dichas. El mercado de programas de computadora en paquete está claramente dominando por las compañías transnacionales y por la importación, en tanto que las empresas nacionales se ubican en el mercado de software a la medida. A diferencia de lo que ocurre con las tecnologías de la información en general, en lo que corresponde a software, los servicios son clientes más importantes que los sectores de manufactura. Capital humano: otra historia de heterogeneidad Los estudios acerca del crecimiento de la industria del software en la India, Irlanda y en los países desarrollados destacan como factor clave la importancia de una oferta de especialistas, técnicos e ingenieros y de emprendedores. En México, los cálculos acerca de este tema se pueden considerar hasta el momento incompletos. Algunas fuentes calculan que en 2005 el número de empleados en actividades de software alcanzaba casi , de los cuales la mayor parte ( ) laboraba en el sector no especializado, que produce software de autoconsumo. El monto de empleados en la industria de software era ligeramente inferior a empleados, cerca de un sexto del total. Aunque la mayoría de los empleados en La industria del software en México 341

8 actividades relacionadas con software esté ubicado en empresas usuarias, el empleo en compañías especializadas crece más rápido. Las proyecciones de la empresa Select pronostican que el empleo en software prácticamente se duplicará para 2014, acercándose a los empleados en la industria especializada del software. Un estudio encargado por la Secretaría de Economía a la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) en 2004 señalaba que la oferta de profesionistas, entendida como la matrícula en carreras relacionadas con la industria (informática, computación), superaba a la demanda y esto crece perniciosamente cuando se proyecta en el tiempo en un escenario conservador. 9 La brecha entre oferta y demanda se calcula sobre la base de cifras y tendencias históricas. La proyección del Prosoft pronosticaba una brecha entre oferta y demanda de profesionistas de tecnologías de la información, que es mayor todavía en el caso de la demanda de profesionistas de software. En lo que se refiere a este último, en un panorama conservador la demanda aumentará de profesionales a menos de entre 2000 y 2014, en tanto que en un panorama optimista la demanda ascendería en 2014 a profesionales. Los datos de empleo para 2005 son prácticamente idénticos entre el Prosoft y los de la empresa Select en el panorama conservador. Esta última considera empleados más. Para calcular otras características del empleo en la industria de software, el estudio de la uam trabajó con una muestra de 800 profesionales de tecnologías de la información a partir del universo proporcionado por el inegi. Se trata de un grupo en el que predominan hombres jóvenes de entre 26 y 35 años, que trabajan en empresas manufactureras, de comercio y de servicios, sobre todo de tamaño intermedio (de 250 a empleados). Se concentran en el Distrito Federal y en los estados de Nuevo León y Jalisco. La mayoría es egresado de instituciones públicas de las carreras de computación e informática y un poco más de la mitad tiene otros estudios, ya sea cursos, diplomados o maestrías. 9. Este estudio es el que ha descrito y analizado de modo más exhaustivo las características de los profesionistas empleados en la industria, así como la demanda de profesionistas de tecnologías en distintas ramas de la economía mexicana. Véase Universidad Autónoma Metropolitana, Estudio para determinar la cantidad y calidad de recursos humanos necesarios para el desarrollo de la industria de software en México, disponible en < consultado el 7 de septiembre de Llama la atención que, a pesar de que la industria y las carreras relacionadas con ésta son recientes, aproximadamente 40% de los profesionales tiene ocho años o más de experiencia laboral y 10% cuenta con más de 15 años de experiencia, aunque más de la mitad de los egresados de tecnologías de la información en México se titularon después de Los cuatro sectores en los que se concentran estos profesionales son comercio y servicios (53%), industrias manufactureras (18%), actividades del gobierno (9%) y servicios financieros (5%). Es interesante notar que la mitad de los profesionales encuestados estaba empleado en empresas de tamaño intermedio de entre 251 y empleados, en tanto que en las grandes compañías sólo se encontraba 10% de los encuestados. La distribución geográfica coincide con la desigual distribución de los centros educativos y de los egresados, y, en cierto sentido, con la importancia relativa de varias ciudades y regiones en la producción de software. El Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco concentran la mitad de los profesionales; los siguen en importancia estados como Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Este mismo estudio señala la importancia que tienen las ciudades más que los estados para el desarrollo de los programas de computadora. De modo que, si se analiza el dato de egresados por ciudades, 40% de los egresados de las carreras relacionadas con software se encuentra en la Ciudad de México y Monterrey. Le siguen en importancia Guadalajara, Puebla, Chihuahua y Mexicali. También es un dato importante que 76% de los encuestados sean profesionales universitarios, 14.5% técnicos de nivel medio superior y 7.5% técnicos de nivel superior. Ello señala la existencia de un sector constituido fundamentalmente por profesionistas universitarios, lo cual coincide con estudios de conglomerados específicos. Sin embargo, el estudio de la uam menciona que más de la mitad de los profesionistas declara no haber realizado estudios adicionales después de concluir la universidad. Esta situación refleja el poco interés o la falta de oportunidades de los egresados por actualizarse y ampliar sus conocimientos, o quizás el escaso apoyo de las organizaciones privadas y públicas para la capacitación de sus empleados Hay excepciones, como el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), que ha tratado de incidir en el mercado de trabajo, mediante el apoyo a proyectos que alientan de manera directa la generación de nuevos empleos, así como la mejora de los existentes mediante certificaciones y capacitaciones. Según datos del propio Programa, desde la creación del Fondo Prosoft, en 2004, hasta 2006, se crearon nuevos empleos y se 342 comercio exterior, mayo de 2008

9 La situación en recursos humanos relacionados con el software debe estudiarse con mayor detalle. La brecha entre egresados y el mercado de trabajo no es un indicador inequívoco de una oferta excesiva de personal calificado, porque se desconocen aspectos específicos respecto a la calidad de los egresados. Sin embargo, hay información suficiente que permite diagnosticar una situación muy diferenciada entre regiones. También es claro que frente a la India e Irlanda, México carece de la ventaja que supone el dominio del inglés en esos países. Por último, habría que considerar que una parte de los jóvenes egresados, con mayor ambición, emigran a Estados Unidos con el riesgo de que no establezcan nexos profesionales posteriores con la economía mexicana. 11 POLÍTICAS PÚBLICAS mejoraron plazas existentes. De los empleos mejorados, en su mayoría fueron de nivel profesional, 16% técnico y cerca de 4% de nivel posgrado. Los nuevos empleos fueron en su mayor parte de nivel profesionista, 34% técnico y 4% de nivel posgrado. 11. Alfredo Hualde, La educación y la economía del conocimiento: una articulación problemática, Revista de la Educación Superior, anuies, núm.136, octubre-diciembre de 2005, pp Hay en el país una serie de programas públicos que ayudan a promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en general. Es el caso de Fundación México Digital, el Fondo Pyme, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (pecyt), el Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (pcieat) y, en lo que respecta a la industria de software, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft). En México, el Prosoft fue el instrumento principal que el poder ejecutivo federal utilizó, por intermedio de la Secretaría de Economía, para definir las líneas de acción y la estrategia de promoción y desarrollo del sector. Esta dependencia seleccionó el software como uno de los 12 sectores clave para el crecimiento económico, debido a la potencialidad que este rubro presenta en el mercado mundial, así como por el dinamismo para crear puestos de trabajo calificado. Lanzado de manera oficial el 9 de octubre de 2002, con una visión a 10 años ( ), se fijó tres metas y definió siete estrategias para alcanzar su objetivo. Han participado en el Programa instituciones de educación técnica y superior, los gobiernos de las entidades federativas (26), las dependencias de la administración pública y federal y la iniciativa privada. Entre sus metas para 2013 se propusieron las siguientes: Aumentar la capacidad exportadora de software y servicios de millones de dólares anuales. Incrementar el nivel promedio de gasto en tecnologías de la información respecto al pib (1.4%) para equipararse al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocde (4.3%). Convertir a México en el líder latinoamericano de soporte y desarrollo de servicios basados en tecnologías de la información. Entre sus estrategias se delinearon las siguientes: Promover las exportaciones y atraer inversiones. Proporcionar educación y formación al personal en el desarrollo de software en cantidad y calidad convenientes. Contar con un marco legal promotor de esa industria. Desarrollar el mercado interno. Fortalecer a la industria local. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. Promover el desarrollo de agrupamientos empresariales. Según una evaluación de la misma Secretaría de Economía, hasta el primer semestre de 2006 se habían realizado una serie de avances para atender a las siete estrategias que integran el Programa, mediante actividades que contaron con la participación de los grupos integrados por el sector. Según información de 2007, Prosoft había otorgado fondos a empresas, de las que 80% era de tamaño micro o pequeño. 12 Capacitación El Prosoft, en el ámbito de las políticas educativas vinculadas al sector, trabajó de manera conjunta con 121 universidades, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 1) Actualización de los planes de estudio (visión mundial y vocación a largo plazo). En 30 universidades del país se orientaron las carreras profesionales en cuatro perfiles: desarrollador de software o ingeniero de software; arquitecto de software y emprendedor-administrador de proyectos de software; 2) Oferta de cursos complementarios para reducir la brecha egresado-persona productiva (con cursos extracurriculares); 12. Véase < La industria del software en México 343

10 3) Establecimiento de mecanismos para vincular con alianzas intersectoriales a la industria con las instituciones educativas (sociedad-academia-industria), y 4) Oferta de equipamientos y actualización a las instituciones de educación. Infraestructura El desarrollo de infraestructura en México se encuentra en estados intermedios, con altos costos comparativos respecto al entorno mundial. En este sentido, México se encuentra en una posición desfavorable ya que, aunque los precios de acceso a transmisión de datos y comunicaciones han bajado en los últimos años, éstos aún se encuentran por arriba de sus principales competidores (véase la gráfica 4). Asimismo, el uso de distintas herramientas tecnológicas (computadoras, internet) se encuentra por debajo del promedio mundial y la dotación de líneas telefónicas por 100 habitantes (20 en 2004) es menor que en Brasil, Costa Rica o Chile y muy inferior a la de Estados Unidos o Canadá, que superan las 70 y 60, respectivamente. 13 Sin embargo, aunque la infraestructura de telecomunicaciones en México está por debajo de la de sus competidores, en las principales ciudades del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) los servicios de telecomunicaciones y de transmisión de datos de alta velocidad son comparables a los de ciudades importantes de Estados Unidos. Un sector que puede tener problemas en el futuro es el sector eléctrico, de no efectuarse 13. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, op. cit. G R Á F I C A 4 COSTO MENSUAL PROMEDIO DE 20 HORAS DE ACCESO A INTERNET (DÓLARES) Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Information Technology Report la modernización del mismo, con la aprobación de la reforma del sector. Atracción de empresas y fomento a empresas locales El Prosoft ha buscado, mediante subsidios federales, acelerar las acciones para generar capacidades, masa crítica y fomentar el desarrollo de proyectos productivos en el sector de programas de computadora y servicios relacionados. Otro mecanismo de fomento para las empresas locales son los créditos otorgados para desarrolladoresproveedores de la industria de software, los cuales permiten financiar 50% del contrato o cuenta por cobrar, ocupando el fondo de contragarantías creado por Prosoft y Nacional Financiera. En su momento, 26 gobiernos estatales estuvieron involucrados en el Programa para elaborar, junto con el gobierno federal, políticas de fomento a la industria de tecnologías de la información. Como resultado de esta articulación entre actores, hoy se cuenta en el país con 16 conglomerados de tecnologías de la información y 10 integradoras de software, formadas por pequeñas y medianas empresas, para ofrecer de manera conjunta soluciones y servicios de mayor alcance y complejidad. Sin embargo, uno de los problemas más importantes que aún enfrenta el sector es la falta de crédito y de capital de riesgo. A pesar del amplio esfuerzo realizado por Prosoft, la realidad es que no hay un amplio mercado de capital de riesgo con liquidez y amplitud suficientes que permita fondear las operaciones de las tecnologías de la información y comunicación y la producción de las mismas. Aún faltan en México instrumentos más novedosos de financiamiento y programas de garantías con mayor cobertura. Propiedad intelectual y certificación En los últimos tiempos, se han modificado en México diversos ordenamientos legales federales, con el objetivo de proporcionarle seguridad jurídica a la industria y a los usuarios de tecnologías de la información. Se introdujo en la legislación mexicana el concepto de firma electrónica avanzada, de acuerdo con las reglas establecidas en el modelo sobre firmas electrónicas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi). 14 Asimismo se establecen las condiciones básicas para que sea una entidad de certifi- 14. A partir de la reforma del Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de comercio exterior, mayo de 2008

11 15. La Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 102, determina que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Esta protección se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos. 16. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (impi) es el órgano encargado de aplicar el derecho de autor. No obstante, la legislación aún carece de mecanismos suficientes para enfrentar este problema y se tendría que reglamentar sobre la materia de conformidad con criterios y prácticas internacionales, dado que este asunto rebasa las fronteras del país (véase Prudencio Mochi, La industria del software..., op. cit., 2006, p. 189). cación, con normas mínimas de calidad en infraestructura, y se reconoce como autoridad registradora central a la Secretaría de Economía. En 2002 se creó la Norma Oficial Mexicana de Conservación de Mensajes de Datos en Medios Electrónicos (nom 151), en la cual se establecen los requisitos mínimos para la conservación de datos. En 2004 se publicaron las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la cual se regulan las ventas por medios electrónicos. En ésta se habilita, entre otras cosas, la opción de usar el comprobante fiscal digital, también conocido como factura electrónica. Sin embargo, no hay dudas sobre los retos en materia de regulación del sector vinculados a la propiedad intelectual. Con la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, 15 se pretende subsanar los daños que ocasiona la piratería al sector, mediante el cobro a los productores de equipos que facilitan a individuos o empresas la reproducción de materiales protegidos. 16 En relación con la estrategia para fomentar la adopción de modelos de capacidad de procesos, los avances en México han sido relevantes. Ya se cuenta en el país con el Modelo de Procesos para la Industria del Software (Moprosoft) y un método de evaluación (Evalprosoft), que permiten acercar las mejores prácticas de desarrollo, mantenimiento y de negocio a las empresas de tecnologías de la información. El modelo permite a las micro y pequeñas compañías de desarrollo de software mejorar su capacidad de procesos a menores costos y de manera práctica. En 2004, mediante el Fondo Prosoft, se financiaron 14 proyectos de iniciativas de calidad de los distintos modelos. En temas de calidad y capacidad de proyectos se apoyó a más de 90 empresas, con un efecto en más de 470 personas. Asimismo, se impulsó a 18 compañías para que fueran evaluadas en modelos de procesos por el Capability Maturity Model for Software (cmm) y el Capability Maturity Model Integration (cmmi) y se apoyó a 70 empresas en temas de capacitación y consultoría en modelos de procesos (cmm, cmmi y Moprosoft). En 2006 se habían registrado 44 empresas evaluadas en algún proceso de calidad en 11 estados de la república mexicana: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. El mayor número de evaluaciones se localiza en el Distrito Federal, seguido de Jalisco. Hay en México una forma de asociación empresarial adoptada en varias regiones del país: la de las integradoras un consorcio de producción o distribución, en el que se asocian varias pyme para responder de manera conjunta a los requerimientos del mercado, impulsando así sus productos y servicios. La empresa integradora es un modo de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana pyme formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales como: gestionar el financiamiento, comprar de modo conjunto materias primas e insumos y vender de manera consolidada la producción. El Prosoft menciona la presencia de empresas integradoras en 11 estados. Por ejemplo, en Baja California hay tres compañías, dos formadas por tres empresas y una por cuatro; Jalisco cuenta con la primera integradora de software del país, Aportia, con 15 socios actualmente. Otras 22 empresas se crearon gracias a la Incubadora de Pedro Loza, promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara, y el Instituto Jalisciense de Tecnología de la Información (Ijalti). En Mérida, Yucatán, es posible identificar una integradora con la participación de 17 empresas. En el Distrito Federal hay al menos una, que agrupa a siete compañías. Sin embargo, a falta de estudios detallados sobre las empresas integradoras, da la impresión de que sus modalidades organizativas son diferentes, como lo es, por supuesto, el grado de maduración de las mismas. Tampoco resulta claro si las integradoras se atienen a la restricción que la legislación impone de que las empresas asociadas no puedan producir de manera conjunta Según la legislación citada, la empresa integradora no está facultada para realizar la importación de materias primas e insumos que requieran sus afiliados, ya que la empresa integradora no fabrica ni comercializa productos, por tanto, no puede inscribirse en el Padrón de Importadores, lo cual es un requisito para importar. La industria del software en México 345

12 PANORAMA futuro DE la industria: el desarrollo de software INTEGRADO C u a d r o 5 México: Empresas certificadas 18. Los términos se refieren a la transferencia de empleos a otro país, si es que se subcontratan empresas extranjeras, o bien, estableciendo una base en sitios fuera del país. Con las transformaciones y los avances tecnológicos a escala mundial, se van consolidando dos tendencias principales en la industria de software. Por una parte, persiste el proceso de masificación, a partir de la simplificación para el usuario individual del software empaquetado. Por la otra, se identifica una tendencia a pasar de los programas de computadora tradicionales o monolíticos (aplicaciones estándar o desarrollo a la medida) a aplicaciones modulares, que permiten tanto operar los módulos que se necesitan como integrar nuevos en la medida en que se vayan requiriendo, aunque el proveedor no sea el mismo. Este proceso facilita un uso más eficiente y menos costoso. De esta manera, la era de los programas rígidos y cerrados va dando paso a estas otras modalidades. Por sus características, la estructura modular abre las puertas a la pequeña y mediana empresas, a las cuales se les dificultaba acceder a las aplicaciones estándar tradicionales o al desarrollo de software de calidad. Estas empresas están empezando a compartir su tecnología con programadores externos, para ubicarse mejor competitivamente. Asimismo, la disminución en los costos de producción les permite ampliar y diversificar la clientela, vendiendo productos de menor costo a compañías que antes no aparecían como clientes. Ello a su vez obliga a las grandes compañías a una modificación de sus estrategias. En lo que se refiere a la subcontratación en el extranjero (offshore outsourcing u offshoring), 18 las oportunidades se encuentran sobre todo en los servicios tecnológicos. Éstos pueden clasificarse en dos categorías: la primera está relacionada puramente con servicios tec- Capability Maturity Model for Software (CMM) Capability Maturity Model Integration (CMMI) Modelo de Procesos para la Industria del Software (Moprosoft) Estado Empresa/centro Aguascalientes Active Intelligence 3 Hildebrando Software Factory 5 4 Softtek 5 Chihuahua eds 5 Coahuila Telexpertise 2 Distrito Federal Blitz 3 cfe 2 eds 3 ibm 5 ids 3 imss 3 Magnabyte 2 Praxis 4 Sinersys 3 Sistema de Gestión Administrativa 1 Softtek 5 Tata Consulting Services 5 Telepro 2 Ultrasist 4 Vision Consulting 3 Zentrum 3 Jalisco Computación XXI 1 Hildebrando Software 4 Factory ibm 5 Innevo 2 Innox 2 Medisist 2 Soluciones Tecnológicas 2 Estado altec de México 3 de México Aspel 2 Azertia 3 Nuevo León Neoris 3 Softtek 5 ti-m 3 Querétaro Delphi 3 Praxis 3 Sigmatao 5 4 Sinaloa cega Software 1 Éxito Software 2 Sonora Novutek 3 Software City 3 Zacatecas Quarksoft 3 Totales Fuente: Secretaría de Economía, Anuario de software comercio exterior, mayo de 2008

13 nológicos (desarrollo de software, monitoreo remoto de redes y aplicaciones, entre otros) y la segunda categoría consiste en la subcontratación de procesos de negocios (por ejemplo, atención a clientes, centros de llamadas, procesamiento de documentos). Sin embargo, México ocupa en esta modalidad el séptimo lugar en todo el mundo, con tan sólo 152 millones de dólares exportados por año: 62 veces menos que Canadá y 60 veces menos que la India. 19 Otra modalidad que está abriendo cada vez más nuevas oportunidades en el ámbito del traslado al exterior es el desarrollo del software integrado para la industria de instrumental médico, la automovilística y la de telecomunicaciones. Algunas regiones de México, en particular Jalisco, presentan potencialidades para producir y abastecer la demanda de Estados Unidos y la interna, sustituyendo las importaciones. En particular, la producción de software y servicios, así como de diseño, se reubica en países donde los costos laborales son competitivos y los niveles medios de educación son buenos. En este marco, se destaca el gran fortalecimiento de centros emergentes en servicios y productos encabezados por Irlanda, Israel, la India, y en general la incorporación de nuevos países dentro de la división mundial del sector. 20 En la producción de hardware se destaca la reconversión de China como potencia de la industria electrónica mundial (primer país exportador de equipo de cómputo y telecomunicaciones). La restructuración de la industria de hardware tuvo sus efectos en la industria del software de México. Por ejemplo, Intel, que había fundado en 2000 su centro de diseño de semiconductores para telecomunicaciones en Guadalajara, orienta su actividad al diseño y a la prueba de circuitos integrados que se usan en la industria de telecomunicaciones, en particular en los de base óptica. 21 Otros centros importantes en esta región son los de Global Vantage (diseño aeroespacial), Siemens vdo 19. Federico Ferreres Solanes, México ante el gran reto de la exportación de servicios, Tecnología y Negocios, núm. 147, agosto de Véanse Prudencio Mochi, La industria del software..., op. cit., 2003; Alfredo Hualde y Redi Gomis, La construcción de un cluster de software en la frontera noroeste de México, Revista Frontera Norte, vol. 16, núm. 32, julio-diciembre de 2004, pp. 7-34, y Anthony D Costa, The Indian Software Industry in the Global Division of Labour en Anthony D Costa y E. Sridharan (eds.), India in the Global Software Industry. Integration, Firms Strategies and Development, Palgrave Macmillan, Londres, Sergio Ordoñez, Capitalismo del conocimiento: México en la integración?, Problemas del Desarrollo, núm. 146, julio-septiembre de 2006, pp (hardware y software orientado a la industria automovilística), Cadimex (diseño mecánico), st Microelectronics, Hewlett Packard (hardware y programas de computadora para manejadores de impresoras) e ibm (software). Una empresa mexicana, asci, establecida en Guadalajara en 1993, desarrolló programas de computadora en sus inicios, diversificando luego su producción. En la actualidad es una empresa manufacturera de diseños originales que lleva a cabo investigación y desarrollo sobre todo en software (85%), en hardware (10%) y de tipo mecánico (5%). Gran parte de su producción está orientada a la empresa Hewlett Packard (que le proporciona 20 proyectos anuales). Esta relación le ha permitido a asci desarrollar capacidades en: a] interconexión de dispositivos electrónicos desde el firmware (software inmerso en el hardware de un dispositivo); b] inspección óptica automática, y c] programas para automatización de líneas de producción. Otras empresas locales que se destacan en el diseño de software son Resser, Queso y Advanced Technology Research (atr). Es importante destacar en esta restructuración el dinamismo y el surgimiento de sectores exportadores relativamente nuevos, los cuales representan un nicho de oportunidad para el diseño y desarrollo de software integrado. Por ejemplo, los sectores de equipo e instrumental médico o de instrumentos de medición y control, caracterizados por su gran diversidad y especialización, tienen, en México, participación superior en las exportaciones en comparación con China (11.7 contra 9 por ciento, respectivamente). 22 Estos productos se suman a otros nuevos dispositivos multifuncionales de la electrónica de consumo y electrónica industrial, como los de la electrónica automovilística, aeroespacial, telecomunicaciones inalámbricas o de base óptica. La facturación del sector de tecnologías de información, microelectrónica y multimedia representó en 2005 en Jalisco, 1.4 % del pib estatal. En 2004 se facturaron casi 500 millones de dólares, de los cuales 90 millones fueron de software, 130 de software integrado (firmware) y 70 millones de diseño de semiconductores. 23 La zona metropolitana de Guadalajara representa alrededor de 84% del total de software integrado desarrollado en 22. Alejandro Dabat et al., La reestructuración del cluster electrónico de Guadalajara (México) y el nuevo aprendizaje tecnológico, Problemas del Desarrollo, vol. 36, núm. 143, octubre-diciembre de Francisco Gómez Medina, Impacto del Prosoft en Jalisco. El milagro mexicano en Guadalajara, ponencia presentada en el xi Congreso de la Industria Electrónica, Canieti, memorias publicadas en la Ciudad de México, La industria del software en México 347

14 México. Ahí se concentran las casas de diseño, tanto en lo referente a hardware como a software: son 22 frente a tres de Baja California. En estos últimos años se ha comenzado a hablar del nearshore outsourcing, subcontratación en el extranjero cuya especificidad consiste en la afinidad cultural, cercanía geográfica o similitud entre el país proveedor y el país usuario. 24 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 24. Esta subcontratación que se hace a una distancia corta implica la deslocalización de un proveedor a un país cercano al comprador, lo que define los costos. En este sentido, representa una oportunidad para que empresas mexicanas presten servicios de software a Estados Unidos. La industria del software representaba en 2005 sólo 1% del pib. En el panorama internacional, México se encuentra lejos de los países desarrollados y de las naciones emergentes más productivas, como la India, China o Rusia. En América Latina, sin embargo, es el productor más importante después de Brasil. Los grandes jugadores en el mercado mexicano de tecnologías de la información son sobre todo empresas transnacionales, con excepción de Hildebrando y Softtek, que se encuentran entre las primeras 20 por tamaño de facturación. De las transnacionales, destacan los niveles de facturación de eds, ibm, hp y Red Uno. En lo que se refiere al software, es interesante mencionar dos rasgos importantes del mercado mexicano de programas de computadora: los servicios informáticos triplican el valor del mercado de software y los gastos internos alcanzan más de 62% de los gastos totales en programas de computadora. La fabricación de productos o el suministro de servicios tienen una relación bastante marcada con el tamaño de empresa. En general, el mercado de software empaquetado está dominado, con excepción de Aspel, por las grandes transnacionales, con Microsoft, sap, ibm y Oracle a la cabeza, en ese orden. Si se toma sólo el tamaño de empresa, en 2004 y 2005 parece haber importantes incrementos de la participación de las pequeñas compañías ya sean nacionales o internacionales hasta alcanzar porcentajes de alrededor de 40 por ciento. Los demandantes de este tipo de software son, respectivamente, las empresas grandes más de la mitad de la demanda las compañías de menos de empleados, con 29%, y el gobierno, con 18%. En cuanto a los mercados verticales, la distribución la encabezan los servicios, con 38%; los servicios públicos, con 23%, y las finanzas, con 13%. Es interesante subrayar el contraste entre la alta demanda de la manufactura en tecnologías de la información y su escasa relevancia como demandante de programas de computadora empaquetados, lo que se relaciona con la gran importancia del software de autoconsumo. En lo que se refiere a los servicios, la clasificación estadística abre interrogantes, dado que lo relativo a otros servicios supone 68.8% del total. Se trata de una gran variedad de servicios, que no ha sido desglosado. Del resto de los servicios, destaca en primer lugar la integración de aplicaciones empresariales (15.1%), el desarrollo a la medida (9.5%) y la consultoría (6.5%). En este subsector, aunque la mayor parte de las compañías son de tamaño micro o pequeñas, también 90% de la facturación está concentrada en las grandes empresas. Es de destacar que en el mercado de los servicios las dos empresas más importantes son las nacionales, Hildebrando y Softtek, que superan a las grandes transnacionales, como Neoris, ibm, Accenture o eds. Para comprender mejor las características del mercado mexicano de software es necesario mencionar que, como consecuencia de la crisis de la industria electrónica de 2001, y del proceso de reconversión del sector, se reorienta en México la producción hacia empresas que se encargan del diseño y desarrollo de sistemas integrados. El caso de Jalisco, ya mencionado, representa un ejemplo interesante de un subsector que podría llegar a expandirse en el futuro. Las tasas de crecimiento del mercado de trabajo de software son superiores al incremento que se registró en el empleo en el sector. Los escasos estudios mencionan el riesgo de una brecha entre la oferta de personal especializado y la demanda efectiva de recursos humanos en ese sector. Sin embargo, la experiencia internacional indica que la sobreoferta puede ser una ventaja en el mediano plazo. Por otro lado, es necesario insistir en que la cantidad de profesionistas y técnicos es tan importante como la calidad de los mismos, el dominio de las tecnologías, el aprendizaje continuo de éstas y la capacidad de creación de empresas. Desde el punto de vista de las políticas públicas, la puesta en práctica del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software tuvo efectos visibles en el desarrollo empresarial y en las instituciones relacionadas con la industria. 348 comercio exterior, mayo de 2008

15 Para lograr aumentar las exportaciones del sector, se da el apoyo a la creación de polos tecnológicos, con fuerte vínculo con las instituciones educativas locales. Estos polos estarían ubicados en torno a empresas nacionales y transnacionales radicadas o por radicarse en el país. La propuesta del proyecto es conceder exenciones tributarias para promover las inversiones de estas empresas en México. Pese a todos estos esfuerzos, persisten obstáculos vinculados a la falta de crédito y a la insuficiencia de la infraestructura de comunicaciones. En síntesis, México necesita desarrollar de manera simultánea su mercado interno y ganar posiciones en el ámbito internacional. Para ello es imprescindible al menos la continuidad de las políticas públicas. Los factores de competitividad en software y servicios en México son los siguientes: Cercanía geográfica, promoviendo mayor interacción y comunicación más fluida, además de similitud respecto a las zonas horarias. Lazos comerciales fuertes, entre los que se destaca el tlcan, que permite una percepción de menor riesgo del país. Ventajas en costos (mano de obra calificada más económica, menores impuestos en términos absolutos, aunque no tan pronunciadas como los destinos tradicionales de la subcontratación en el extranjero). Recursos humanos capacitados en desarrollo de software y prestación de servicios en tecnologías de la información en algunas regiones. De acuerdo con lo anterior, las políticas públicas más apropiadas y viables para México deberían enfocarse en los siguientes aspectos: Apoyar empresas relacionadas con tecnologías de la información mediante beneficios impositivos y subsidios. Capacitar el desarrollo de negocios y especialización en industrias y procesos. Extender las campañas de promoción de la industria en el exterior y apertura de nuevos mercados en países como España, que representa un mercado potencial importante para México. Aprovechar las ventajas que ofrece el traslado de operaciones a México para establecer alianzas con empresas asiáticas y de Estados Unidos. Continuar con el desarrollo y promoción en el Congreso de un marco jurídico adecuado para el sector, que estimule el comercio electrónico y la firma electrónica. Estimular la descentralización del sector e incrementar las compras de gobierno, replanteando la función de las áreas de informática del gobierno federal, estatal y local. Promover las pymes que muestran rezagos tecnológicos. Ampliar la aplicación del Modelo de Procesos para la Industria del Software (Moprosoft) y del conjunto de normas mexicanas, así como extender las certificaciones internacionales de madurez de procesos, requisito indispensable para proveer servicios y productos de exportación (como cei, cmmi, iso 17799, Útil y Cobit, entre otras normas). Sin embargo, las recomendaciones anteriores están muy condicionadas por el rumbo que tome la política pública, que hasta el momento no parece dar al sector la prioridad que se le había concedido en el gobierno anterior. La industria del software en México 349