Banca Privada. Ponentes Confirmados. #BancaPrivadaiiR. 15 años del evento de referencia del Wealth Management

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1 20 Gold Sponsor: Head Sponsors: #BancaPrivadaiiR Ponentes Confirmados 15 años del evento de referencia del Wealth Management 2014 Banca Privada Los líderes del sector comparten sus estrategias para captar y ganar confianza de clientes e inversores en Mayor especialización y nuevos servicios de planificación patrimonial para un HNWI más exigente Se acerca el inicio del fi n de la crisis? Seguirá siendo Luxemburgo un polo de atracción para el HNWI Implantación de MIFID Posibilidades de las SOCIMIS en el medio plazo Propuestas de gestión del Patrimonio no Financiero Inversiones alternativas Madrid 25 de Febrero de 2014 Hotel Confortel Atrium

2 20 Ponentes Confirmados: Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Juan Antonio Gutiérrez Consejero Delegado MAZABI GESTIÓN DE PATRIMONIOS Enrique López de Ceballos Reyna RHGR-ONTIER Vicente Varo Editor Miguel Arias CEO RANKIA Oscar Martínez Sáenz Director de Inversiones (CIO) GEFONSA SOCIEDAD DE VALORES - BANCA PRIVADA GRUPO BANCO CAMINOS, S.A. Hugo Aramburu López-Aranguren Director General BANCA MARCH Enrique Borrajeros -Director de Desarrollo de Negocio ABANTE ASESORES Ramón Zárate Director ZARATE-EAFI Jose Luis Blázquez Viles Executive Director IFAs y Gestores Externos España y Latinoamérica ANDBANK Antonio Castilla Martinez Director CONECTA CAPITAL José Antonio López Managing Partner FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK Francisco González Director de Consultoría Estratégica A&G BANCA PRIVADA Carlos García Ciriza C2 ASESORES PATRIMONIALES EAFI Gonzalo Nebreda Villasante Director Banca Privada RENTA 4 BANCO Alfredo Ávila Managing Director. Wealth & Asset Management Services ACCENTURE Marcos Ojeda García Director General - Director de Banca Privada BANCO ESPIRITO SANTO Horacio Encabo Responsable de EAFIs INVERSIS BANCO Iñigo Marco-Gardoqui Alcala- Galiano Director General N+1SYZ Salvador Mas Founder&CEO OPENFINANCE 2 Regístrese! Tel / inscrip@iir.es

3 Estimado Wealth Manager Los indicadores económicos parecen arrojar algo de optimismo sobre el inicio de una según algunos expertos- incipiente recuperación. Para la Banca Privada y tras años de crisis, nada será igual: han aparecido las EAFIS consolidando su presencia y dando lugar a nuevas formulas de asesoramiento mediante arquitectura abierta, las exigencias normativas se han multiplicado para asegurar la transparencia del asesoramiento, hay un nuevo mapa bancario del que han desaparecido multitud de entidades fusionadas en nuevos nombres, y del mismo modo, nuevas boutiques y oficinas que están iniciando operaciones y proponiendo nuevas formulas... iir España a sido testigo de los cambios y avatares del sector desde finales de los años 90 y años tras año el evento BANCA PRIVADA ha sido la cita obligada de los profesionales implicados en el asesoramiento patrimonial El próximo 25 de febrero, iir le invita a acudir a una nueva edición del evento de referencia donde analizar con los líderes de la industria las preocupaciones, novedades y últimas tendencias. Le esperamos Iván Cortés Director de Programas IIR ESPAÑA Por qué asistir a Banca Privada? Porque es el evento más consolidado en el mercado de Private Banking Porque reúne a directores y expertos de de las entidades líderes en Gestión de Grandes fortunas Porque es el mejor foro Networking anual de todo el sector de Private Banking Quien estará en Banca Privada? BANCA PRIVADA > Chief Investment Officer > Responsable de Banca Privada > Director de Banca Privada > Responsable de Inversiones > Responsable del Departamento Fiscal FAMILY OFFICES > Director General > -Director > ASESORÍAS FISCALES Y EMPRESAS FAMILIARES > Director General > Director Financiero > Responsable del Departamento Fiscal PATRIMONIOS PERSONALES Y FAMILIARES Desde el año 2000 siendo el foro de referencia del Wealth Management Español 3 Regístrese! Tel / inscrip@iir.es

4 08:50 - Recepción de los asistentes 09:10 - Apretura de la jornada y palabras de bienvenida a cargo de la moderadora de la jornada Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE 09:15 - Nuevos retos para la gestión de patrimonios: La figura del banquero tendrá por primera vez en España más peso que el de la entidad para la que trabaja? Gonzalo Nebreda Villasante Director Banca Privada RENTA 4 BANCO Marcos Ojeda García Director General - Director de Banca Privada BANCO ESPIRITO SANTO Iñigo Marco-Gardoqui Alcala-Galiano Director General N+1SYZ 10:15 - Luxemburgo: seguirá siendo un polo de atracción para las Banca Privadas? Francisco González Director de Consultoría Estratégica A&G BANCA PRIVADA Hugo Aramburu López - Aranguren Director de Banca Patrimonial BANCA MARCH Jose Luis Blázquez Viles Executive Director IFAs y Gestores Externos España y Latinoamérica ANDBANK 10:45 - Transformación Digital en Banca Privada - El Cliente - La Entidad - Retos y Oportunidades Alfredo Ávila Managing Director. Wealth & Asset Management Services ACCENTURE 11:15 - Innovación en Wealth y Portfolio Management: convergencia entre la planificación financiera y la gestión de carteras. Una mirada a las tendencias USA. Best Practices 11:45 - Café Salvador Mas Founder&CEO OPENFINANCE 12:30 - SOCIMIS: posibilidades de la fondos inmobiliarios para grandes patrimonios Juan Antonio Gutiérrez Consejero Delegado MAZABI GESTIÓN DE PATRIMONIOS 13:00 - Analizando la situación de las SICAV: qué beneficios ofrecen como alternativa de inversión para grandes patrimonios? Ramón Zárate Director ZARATE-EAFI José Antonio López Managing Partner FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK Oscar Martínez Sáenz Director de Inversiones (CIO) GEFONSA - BANCA PRIVADA BAN- CO CAMINOS 13:50 - Evolución en los planteamientos de arquitectura abierta: Como se está estableciendo la colaboración entre banca Privadas y EAFIS 14:30 - Comida Carlos García Ciriza C2 ASESORES PATRIMONIALES EAFI Horacio Encabo Responsable de EAFIs INVERSIS BANCO 15:45 - Analizando cual puede ser la relación de la Banca Privada y el asesoramiento patrimonial con el nuevo entorno de redes sociales y la web 2.0. PARTICIPAN: Vicente Varo Editor Miguel Arias CEO RANKIA Enrique Borrajeros -Director de Desarrollo de Negocio ABANTE ASESORES 16:45 - El multi fammily office: que plantea este modelo de asesoramiento de altos patrimonios Antonio Castilla Martinez Director CONECTA CAPITAL 17:15 - Fin de la Jornada Enrique López de Ceballos Reyna RHGR-ONTIER 4 Regístrese! Tel / inscrip@iir.es

5 Head Sponsors: Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing que cuenta con profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando su experiencia, sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio y su investigación con las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de Andbank es el grupo financiero privado más antiguo de Andorra. Fundada en 1930, la entidad cuenta con más de 80 años de especialización en la gestión integral de grandes patrimonios. Propiedad de la tercera generación de dos familias de larga tradición como banqueros (familia Cerqueda y familia Ribas Duró), Andbank desarrolla con independencia su actividad en todo el mundo, aplicando por encima de todo la excelencia y profesionalidad en todas las actividades que lleva a cabo la compañía. La tradición familiar que caracteriza a la entidad supone una importante motivación para la búsqueda constante de creación de valor a largo plazo. Andbank se ha centrado siempre en priorizar una estructura de capital robusta, basada en recursos propios, para resistir el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado. Es uno de los bancos privados más sólidos del mundo, cuenta con un ratio de solvencia superior al 20% y un ratio de liquidez de más del 68%. Andbank está presente en 11 países (Andorra, Bahamas, España, Luxemburgo, Mónaco, México, Brasil, EEUU, Suiza, Panamá y Uruguay). Un banco global con presencia local. La captación de talento, se ha convertido en uno de los principales objetivos estratégicos para la expansión internacional de la entidad. Es imprescindible contar con equipos de expertos que conozcan en profundidad los mercados locales en los que está presente la entidad para poder ofrecer un servicio adecuado y adaptado a las necesidades reales de cada mercado. Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente, Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca Privada Internacional. Cimentados en una arquitectura de productos abierta, la entidad ofrece una amplia gama de productos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los distintos perfiles de clientes y a las contingencias del mercado. El segmento de EAFIs tiene especial importancia para Andbank, a lo largo de este 2012, se ha creado una unidad de negocio de Banqueros Privados Independientes que permite ofrecer un servicio de asesoramiento profesional, transparente y de calidad a los clientes de la entidad. Gold Sponsor: Openfinance es una empresa líder en tecnología para la banca privada y la gestión de carteras. Su propuesta de valor permite la implantación coordinada de la estrategia de la entidad: desde la gestión de carteras asesoradas y/o discrecionales hasta la gestión de la relación con los clientes de esas carteras. La gama de soluciones Openfinance (en ámbitos como el reporting, asesoramiento, compliance, gestión de carteras o el financial planning) funciona ya con éxito en más de 70 entidades financieras. Openfinance es una empresa perteneciente al grupo infobolsa, participada a partes iguales por BME y Deutsche Borse. Con la Colaboración de: 5 Regístrese! Tel / inscrip@iir.es

6 Inscríbase ahora! Contacte con Verónica Nuñez a través de estas opciones: vnunez@iirspain.com Banca Privada 2014 Madrid, 25 de Febrero de 2014 BF105 Precio % I.V.A Precio especial para Bancos, Cajas, EAFI s, Family Office y Banca Privada % I.V.A El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación THE PERFECT VENUE LUGAR DE CELEBRACIÓN Hotel Confortel Atrium C/ Emilio Vargas, Madrid Tel youtube.com/iirespana linkedin.com/in/iircongresosyconferencias flickr.com/photos/iirspain POLITICA DE CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)