Dossier de Prensa Abril 2017

Transcripción

1 Dossier de Prensa Abril 2017

2 PRESENTACIÓN En Buy & Hold tenemos un objetivo: gestionar con resultados positivos y consistentes, tanto en renta variable como en renta fija, el patrimonio financiero de quienes han confiado en nosotros. Fundada por cuatro socios que suman más de 80 años de experiencia en mercados financieros, Buy & Hold es una boutique independiente, que, tras haber obtenido Autorización Previa, se encuentra en trámites para su inscripción definitiva como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hasta ese momento, actuamos como Empresa de Asesoramiento Financiero con el número 105 en dicho Registro.

3 NUESTROS VALORES COMPROMISO Invertimos nuestro patrimonio financiero en los mismos productos que nuestros clientes. EXPERIENCIA Contamos con una variada y extensa trayectoria en la gestión de activos. SENCILLEZ Solo realizamos inversiones que seamos capaces de entender en profundidad y, a su vez, de explicar a nuestros inversores de forma sencilla. CERCANÍA Prestamos a nuestros clientes total dedicación, con independencia del tamaño de sus inversiones. COMPETITIVIDAD Defendemos unas comisiones bajas y ligadas a los resultados de gestión. SOLIDARIDAD En Buy & Hold, queremos un mundo mejor y contribuimos a ello, dedicando parte de nuestro beneficio a contribuir como patronos de la Fundación Amigos de Rimkieta, en África.

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5 CÓMO INVERTIMOS Nuestro estilo de inversión está basado en los siguientes principios: MIXTA DEFENSIVA Ø Nuestra prioridad es proteger el capital invertido en períodos de 3 años. Ø La cartera está compuesta por nuestras ideas de mayor convicción, tanto en bon como en acciones. Ø En bonos, buscamos un equilibrio óptimo entre sus rentabilidades y riesgos, consiguiendo al mismo tiempo una adecuada correlación con la cartera de acciones. Ø La exposición en acciones ha oscilado entre el 0% y hasta un máximo del 50%. Estos pesos varían, siempre supeditado al objetivo principal de preservación del capital, en función de las oportunidades que presentan los mercados.

6 Tres productos de probado track record: Rex Royal Blue: Rentabilidad desde inicio 325% 300% 275% 250% 225% 200% 175% 150% 125% 100% 75% Rex Royal Blue Sicav Benchmark* 50% Rentabilidad Anual 2004** Acumulada TAE Rex Royal Blue Sicav 11,7% 25,0% 24,6% 6,0% -39,0% 42,1% -3,1% -3,9% 17,9% 34,4% 8,2% 2,4% 8,4% 5,7% 199,6% 9,0% MSCI Pan Euro con dividendos 6,4% 26,1% 19,0% 4,5% -42,4% 31,2% 10,1% -6,4% 17,5% 19,7% 7,0% 7,3% 3,7% 5,9% 130,5% 6,8% Eurostoxx-50 8,5% 21,3% 15,1% 6,8% -44,3% 21,0% -5,8% -17,1% 13,8% 17,9% 1,2% 3,8% 0,7% 6,4% 28,7% 2,0% MSCI Spain con dividendos 15,7% 21,3% 33,9% 12,5% -37,0% 40,6% -15,6% -8,2% 3,1% 26,6% 8,9% -5,8% 2,5% 13,3% 125,5% 6,6% IBEX-35 14,7% 18,2% 31,8% 7,3% -39,4% 29,8% -17,4% -13,1% -4,7% 21,4% 3,7% -7,2% 0,1% 9,5% 32,1% 2,2% Bono Español a 10 años 3,5% 3,5% 4,0% 4,4% 3,8% 4,0% 5,5% 5,3% 6,1% 5,5% 2,2% 1,5% 1,5% 0,4% 56,6% 4,0% Fuente: Bloomberg *Benchmark: Eurostoxx-50 ** Inicio gestión: 01/08/2004

7 Pigmanort: Rentabilidad desde inicio Pigmanort Sicav Benchmark* 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Rentabilidad Anual Pigmanort Sicav Benchmark * 2010 ** ,0% -7,2% 23,2% 21,5% 1,8% 5,4% 6,6% 6,4% 3,1% -2,9% 7,0% 5,9% 1,6% 1,5% 0,6% 1,6% Fuente: Bloomberg *Benchmark: 25% Eurostoxx % Barclays Euro Aggregate Bonds 1-3 Years ** Inicio gestión: 30/06/2010

8 BH Renta Fija Europa Sicav: Rentabilidad desde inicio BH RF Europa Sicav Benchmark* 165% 155% 145% 135% 125% 115% 105% 95% Rentabilidad Anual BH Renta Fija Europa Sicav Benchmark * ,2% 14,3% 10,6% 0,6% 6,1% 2,1% 5,0% 2,0% 1,8% 0,6% 0,6% -0,2% Fuente: Bloomberg *Benchmark: Barclays Euro Aggregate Bonds 1-3 Years ** Inicio gestión: 31/12/2011

9 EQUIPO

10 JULIAN PASCUAL Profesor de finanzas de la Universidad CEU-San Pablo Miembro del Consejo de administración de family offices y SICAVs Analista de Renta Variable europea en Deutsche Bank y AB Asesores Licenciado en Derecho por UNED y Filosofía por Universidad de Navarra (Premio Extraordinario Fin de Carrera) Master of Business and Administration (MBA) por IESE RAFAEL VALERA Executive Director en UBS y Trader en AB Asesores. Subdirector General en Banco Sabadell Urquijo. Presidente en BMGA. Licenciado en Derecho por Universidad de Navarra. Master en Finanzas por IEB. Programa de Alta Dirección (PADE) por IESE ANTONIO ASPAS Miembro del Consejo de administración de family offices y SICAVs. Banquero privado en Inversis Banco y en BM. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por UNED. Master en Gestión de Carteras por IEB. Título de European Financial Advisor por EFPA. JOSÉ MARÍA SAINZ-PARDO Director General Adjunto en Barclays Bank. Director Territorial en Banesto Banca Privada. Subdirector General en BM. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Universidad de Valencia. MBA por MBS/Universidad de Houston. Programa de Dirección General (PDG) por IESE.

11 Gracias Oficina Madrid C/ del Monte Esquinza, 13 Bajo Izquierda Madrid Oficina Valencia Rinconada Federico García Sanchiz, Valencia miquelboix@buyandhold.es