Seguridad Alimentaria en Argentina

Transcripción

1 Seguridad Alimentaria en Argentina Tendencias en el comercio de alimentos y el rol de la industria Directora Ejecutiva COPAL Ing. Agr. Mercedes Nimo

2 EMPRESAS INDUSTRIALIZA DORAS

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4 Participación de los principales países en las exportaciones mundiales de la IAB (2014) 4% 4% 3% 11º 4% 4% Otros Estados Unidos Alemania 5% 42% Polonia Países Bajos Francia 5% Brasil China España 6% Italia Bélgica 7% Argentina Fuente: COPAL sobre la base de Nosis 7% 9%

5 Comercio Exterior IAB Tasa de crecimiento Exportaciones IAB Estados Unidos Polonia Brasil España Italia Argentina Alemania Francia Bélgica Holanda 44,9% 25,9% 23,1% 18% 15,1% 11,4% 10,8% 8,6% 6,6% 1,9% Fuente: COPAL sobre la base de Nosis

6 Vietnam Nueva Zelanda Turquía Polonia Suecia Chile China España Estados Unidos México Comercio Exterior IAB Tasa de crecimiento Exportaciones IAB ,4% 30,9% 29,8% 23,8% 22,2% 19,8% 18,5% 17,5% 17,2% 16,7% Argentina -5,5 Fuente: COPAL sobre la base de Nosis

7 Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales - 6,3%

8 Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector Desafío: mayor diversificaci ón

9 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2013 ESTRUCTURA¹ GRANDE 414 MEDIANA 993 PEQUEÑA MICROEMPRESAS* % son Pymes EMPRESAS AYB ¹ Fuente: MTEySS

10 OPORTUNIDADES Crecimiento de la población mundial Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo Total, Miles Incremento Anual, Millones Crecimiento anual (%) Total, Millones Increme nto anual, Millones Crecimient o anual (%) Total, Miles Incremento anual, Millones Crecimient o anual (%) Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.

11 Guy Henry, Economista 11

12 Crecimiento previsto en la demanda de alimentos desde el 2000 a 2030 Crecimiento anual alimentario per capita ( ) Asia del Sur (incl. India) Asia del Este (incl. China) Africa America Latina Este Medio & Norte de Africa Industrializados Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos crecimiento anual de la población ( )

13 Los precios comenzaron a aumentar en 2002, registrando picos en los años 2008 y 2011 (crisis alimentarias) = La actual bonanza de precios es la de mayor duración y la más extensa en bienes y países afectados. No obstante, los precios reales de los bienes primarios agrícolas siguen muy por debajo de su pico de los años setenta.. FUENTE: COPAL sobre la base de FAO Nominal Real

14 ene.-80 nov.-80 sep.-81 jul.-82 may.-83 mar.-84 ene.-85 nov.-85 sep.-86 jul.-87 may.-88 mar.-89 ene.-90 nov.-90 sep.-91 Evolución de Precios de Granos -Dólares por ton.- jul.-92 may.-93 mar.-94 ene.-95 nov.-95 sep.-96 jul.-97 may.-98 mar.-99 ene.-00 nov.-00 sep.-01 jul.-02 may.-03 mar.-04 ene.-05 nov.-05 sep.-06 jul.-07 may.-08 mar.-09 ene.-10 nov.-10 sep.-11 jul.-12 may.-13 mar.-14 ene FUENTE: COPAL sobre la base de FAO Trigo Maiz Poroto de soja

15 Producción neta de alimentos por región Fuente: FAO FUENTE: COPAL sobre la base de FAO

16 Consumo de alimentos per cápita por región Fuente: FAO FUENTE: COPAL sobre la base de FAO

17 Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos PBI per cápita (US$) Cereales, a granel A ingresos menores de US$ al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta. Argentina Alimentos básicos empacados Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado) Brasil A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada. Chile Salud y nutrición, incremento de la variedad, alimentos preparados Alimentos frescos, alimentos relacionados a la salud Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998 A más de al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia.

18 CONSUMO DE ALIMENTOS EVOLUCION ESPERADA AL 2030 OLEAGINOSAS 53% CEREALES 41% CARNES 43% LACTEOS 47%

19 SEGURIDAD ALIMENTARIA Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1996 Nutrición Pilares Salud

20 SEGURIDAD ALIMENTARIA QUIÉNES SON PARTE

21 El camino de influencia: De lo Global a lo Local Cómo surgen recomendaciones, regulaciones y acciones públicas y privadas? Nivel Global Nivel Regional Latinoamérica Nivel Local Nivel Local Micro: cadenas de valor OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/COD EX/SGT3 Gobiernos Locales Estado Productores Industria Ptos de venta Consumidores ONGs

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24 Hoy se centran en: control y minimización de los riesgos microbiológicos y químicos. Preocupación de los países No se discute el concepto. Acceso a mercados Estándares privados en crecimiento INOCUIDAD Bases producción de alimentos CALIDAD APTO PARA EL CONSUMO HUMANO PUBLICO NORMAS OBLIGATORIAS: CAA- NORMAS SENASA- RESOLUCIONES MERCOSUR-BPA-BPM-HACCP CONTROLES Y AUDITORIAS DEL ESTADO CRITERIOS OBJETIVOS Inocuidad y seguridad higiénico-sanitario. Parámetros: físico, químico, microbiológico. Etiquetado. o APTO PARA EL CONSUMO + SATISFACCION DEL CLIENTE o PRIVADO o NORMAS Y SISTEMAS VOLUNTARIOS: HACCP - ISO ( ) CERTIFICACION DE PROCESO Y PRODUCTO. o AUDITORIAS DE CERTIFICADORAS o CRITERIOS OBJETIVOS+SUBJETIVOS Seguridad higiénico sanitario Nutritivo + Color- Aroma- Sabor- Textura Funcionalidad

25 LEGISLACION EN ANALISIS: la preocupación de la inocuidad pasa por: LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS Y EXCLUSIONES DE MOLECULAS RESISTENCIA ANTIMICROBIANA LIMITES MAXIMOS EN MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y RETIROS DISRUPTORES ENDOCRINOS NEONICOTINOIDES CONTAMINANTES NATURALES Y AMBIENTALES: MICOTOXINAS, SALMONELOSIS, E COLI, CAMPILOBACTER, DIOXINAS, METALES PESADOS COMPUESTOS TOXICOS DERIVADOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (FURANOS) METALES PESADOS

26 Evolución del concepto de Calidad Produ cto Client e Empre sa CONTROL DE PRODUCTO GESTION TOTAL DE LA CALIDAD CONTROL DE PROCESO CONTROL NULO O ESPORÁDICO CONTROL POR REACCIÓN Más de empresas de AyB certificadas

27 Aseguramiento de inocuidad y calidad SISTEMAS DE GESTION DE INOCUIDAD Y CALIDAD QUE INCLUYEN LA MIRADA DE CADENA BPA Buenas Prácticas Agrícolas BPM Buenas Prácticas de Manufactura HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ISO 22 Sistemas de Gestión de la Calidad e inocuidad Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene, Laborales y RSE SGC RASTREABILIDAD-TRAZABILIDAD

28 CERTIFICAR porque Garantía La certificación como sinónimo de garantía de que el proceso de producción o el producto cumplen con requisitos preestablecidos. Valor añadido Seguridad de que los alimentos son seguros. Herramienta para gestionar la seguridad alimentaria. Control y conocimiento sobre todo el proceso de elaboración. Bajar costos de la NO calidad. Diferenciación comercial Introducción en nuevos mercados y clientes Mejora continua

29 Avances de la certificación

30 SITUACION ACTUAL - Producción de alimentos - Argentina - MercoSur En nuestro país, las BPM y las POES tienen carácter de obligatorio y está incorporada en las normativas sanitarias que regulan las actividades relacionadas con los alimentos ( Código Alimentario Argentino ) El sistema HACCP actualmente es obligatorio para algunas empresas que se dedican a la exportación, dependiendo generalmente de las exigencias de los paises compradores. Aquellos establecimientos que han implementado los anteriores sistemas pueden acceder a las normas ISO y finalmente a las TQM-SGC

31 Pilares de la Seguridad Alimentaria: Nutrición y Salud POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD? MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA EL INTERES DELCONSUMIDOR NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ECNT LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD

32 Rol de la industria: nutrición y salud Responsabilidades del Sector de alimentos: Promover una alimentación saludable de acuerdo con las guías y estándares nacionales e internacionales Limitar el nivel de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal. Ofrecer opciones de alimentos saludables, nutritivos y a precios convenientes. Proveer información nutricional adecuada y comprensible. Prácticas responsables de marketing de acuerdo con la estrategia. Etiquetas con información simple, clara y consistente ; y uso de declaraciones de salud con base científica. R E S P U E S T A : I + D + I D E L A I N D U S T R I A Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentación, actividad física Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.

33 TENDENCIAS EN EL MUNDO DE LOS ALIMENTOS NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta CALIDAD: trazabilidad- sistemas de gestión de inocuidad y calidad-diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión, etc. AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales, funcionales, productos según grupo etario SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL

34 MERCADOS DE ALIMENTOS: DESAFIOS GEOPOLITICA COMERCIAL MULTIPLE DESAFIOS CLIMATICOS DESAFIOS AMBIENTALES FUERZAS IMPULSORAS ACTOR GLOBAL DOMINANTE EN LA CADENA DE VALOR DESAFIOS TECNOLOGICOS DESAFIOS SANITARIOS Y DE CALIDAD

35 LA INNOVACION "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar M. Porter INNOVACION La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor.

36 DESAFIOS AMBIENTALES Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina

37 DESAFIOS CLIMATICOS- AMBIENTALES Impactos sobre el rendimiento y produccion de actividades silvoagropecuarias Disminucion superficies aptas disponibles Aumento de presion fitosanitaria Aumento de problemas de sanidad animal Erosion, desertificacion y degradacion de suelos Impactos sobre los recursos hidricos Impactos sobre la biodiversidad Impactos socioeconomicos

38 REQUISITOS AMBIENTALES COMERCIALES USO DE LA TIERRA (DEFORESTACION/PRADERAS/HUMEDALES/TURBERAS) CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS FOOD MILES HUELLA DE CARBONO HUELLA ECOLOGICA HUELLA HIDRICA MATERIAS PRIMAS ECO-LABEL/ DISTRIBUCIÓN- PAS 2050/ LEY GRENELLE DESECHOS Y MANUFACTURAS VENTA MINORISTA CONSUMO RECICLAJE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO CO 2 -eq

39 LA CALIDAD Hoy: Lo intangible comienza a ser cada vez más importante: Los procesos de producción El respeto por el medio ambiente La responsabilidad social, el comercio justo La información sobre el origen El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable Cambios en la composición de alimentos OPORTUNIDAD

40 LA CALIDAD LA MEJORA CONTINUA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y LA SATISFACCIÓN DE CONSUMIDOR ABARCA TODAS LAS ETAPAS DE LA CADENA ALIMENTARIA AGLUTINA A TODOS LOS INVOLUCRADOS I & D INSUMOS AGRICULTURA INDUSTRIA CANAL DE DISTRIBUCION Información LA CALIDAD CONSTRUYE VENTAJAS COMPETITIVAS

41 HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION y CALIDAD (producto y proceso): PUBLICAS Y PRIVADAS Sistemas de gestión de la calidad (BPA- BPM- HACCP-BRC-ISO- ) GFSI DENOMINACIONES DE ORIGEN E IG COMERCIO JUSTO CERTIFICACIONES RELIGIOSAS SELLOS DE CALIDAD T R A Z A B I L I D A D

42 DESAFIOS EXTERNOS PARA LA ARGENTINA Mega Acuerdos Comerciales Politicas Sanitarias y de Inocuidad mas exigentes de los compradores Estandares privados mas exigentes que las normas publicas Mayor desarrollo de Reglamentos Tecnicos con menor rigurosidad cientifica Politicas de Inocuidad y calidad competitivas de paises exportadores

43 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPETITIVA OFRECE VALOR AGREGADO DINAMICA Y FLEXIBLE CONTRIBUYE AL DESARROLLO REGIONAL IAB FUENTE GENUINA DE EMPLEO ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO DIVERSIFICADA GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

44 FACTORES QUE CONDICIONAN LOS CAMBIOS EN LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS FACTOR Creciente demanda de consumidores (educados y exigentes) sobre los alimentos adquiridos Consecuente exigencia de los clientes a sus proveedores- Cadenas de valor coordinadas- Requisito de los mercados Conciencia sobre sensibilidad de algunos consumidores RESPUESTA Nuevas Normas públicas sobre rotulado de productos (informar/educar al consumidor, confusión?) Sistemas de calidad ampliados a la cadena de valor (Global GAP, HACCP, trazabilidad, GFSI, ambiente). En gral. Norm privadas Nuevas regulaciones focalizadas en segmentación de mercado (S/TACC, identificación de alérgenos, deportistas)

45 FACTORES QUE CONDICIONAN LOS CAMBIOS EN LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS FACTOR Acceso a los alimentos: calidad y nutrición RESPUESTA Estado y otros organismos: +presente: + control, seguridad Mayor proteccionismo, mercados más cerrados Nuevas normas, barreras, aranceles, menos beneficios (SPS). Mayor participación de organismos internacionales: OMS-OMC (TBT-SPS)- FAO (CODEX) o Acuerdos comerciales más globales (mega acuerdos) ooportunidad para el comercio, inversiones

46 Contexto externo algunas consideraciones con foco en la inserción internacional Cadenas globales/regionales de valor: están cobrando mayor importancia Mega acuerdos comerciales: pérdidas de mercados, normas más exigentes para exportadores, pérdida de atracción relativa de la IED, mayores dificultades para la inserción, etc. Normativa alimentaria y ambiental: obstáculos técnicos al comercio, barreras no arancelarias, imposición de estándares. Logística: brecha regional entre ALyC y países de la OCDE. Mejorar infraestructura, procesos aduaneros, mayor integración de las tecnologías de comunicación e información, etc.

47 FINALMENTE El mundo nos depara nuevas exigencias públicas y privadas: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias... Las empresas deben innovar en forma permanente: inversión y desarrollo tecnológico Surge y se desarrollan nuevas herramientas de diferenciación que permiten mantener la posición en el mercado La calidad y el agregado de valor representan una oportunidad para mejorar la competitividad empresaria Es necesario diversificar mercados y trabajar en acuerdos comerciales y faciliten el acceso de productos de alto VA

48 COMUNICADORES RSE ESTADO

49 Twitter: Copal_arg Tel: