México DF 21 de Febrero Retos de Competitividad: Sector Agropecuario

Transcripción

1 México DF 21 de Febrero 2004 Retos de Competitividad: Sector Agropecuario

2 Factores que influyen en la competitividad IV III II I VII VI V X IX VIII sectores económicos con potencial relaciones internacionales benignas gobiernos eficientes y eficaces sectores precursores de clase mundial mercados de factores eficientes sistema político estable y funcional macroeconomía estable sociedad incluyente, preparada y sana manejo sustentable del medio ambiente sistema de derecho confiable y objetivo

3 El calendario de desgravación permitiría a sectores rezagados incrementar su competitividad

4 El crecimiento del flujo comercial revela algunas ventajas comparativas Exportaciones (Participación) 10.5% 10.4% 7.7% 6.6% 5.4% Cerveza Tomates Café bruto bovinos Chiles y pimientos (Variación % en valor ) Importaciones (Participación) 11.1% 7.4% 5.6% 5.9% 5.6% 4.8% 2.1% 1.9% Soya Maíz Carne de res Sorgo Algodón Trigo Canola Cuero y piel (Variación % en valor ) , % 3.6% 2.9% Hortalizas Tequila. Pepinos y pepinillos % 1.5% 1.5% 1.4% Grasa animal Leche en Polvo Prep. Alimenticias Sopas Fuente: IMCO con datos de SEIESA, SAGARPA y SE

5 ..que nos han permitido aumentar nuestra participación en el mercado de importaciones de EUA Importaciones agroalimentarias de EUA por origen (millones de dólares constantes de 2002*) 1993: $ 30, : $ 4 1,934 Brasil 4% México 12% Canada 20% Francia 4% Australia 4% Resto del Mundo 56% Crecimiento real: 38% México 14% Brasil 3% Canada 21% Francia 5% Italia 4% Resto del Mundo 53% Fuente : SAGARPA * Usando índice de precios al consumidor de EUA a partir de datos del Bureau of Labor Statistics del U.S. Department of Labor en:

6 Sin embargo, seguimos manteniendo un déficit agrícola 1,500 Balanza Comercial Agrícola de México Millones de dólares de 2001* 1, ,000-1,500 Fuente: SAGARPA con cifras de SE * Usando índice de precios al consumidor de EUA en:

7 La inversión extranjera en el sector primario ha sido mínima Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera Inversión Extranjera Directa (millones de dólares constantes de 2002) Correlación entre población rural y pobreza Millones de personas 3,500 3,000 2,500 2,000 Agropecuario Alimentos, bebidas y tabaco 1,500 1,

8 Aunque se observan algunos efectos positivos moderados en el bienestar Argentina Brasil Ecuador I n g e s t a d i a r i a d e p r o t e í n a s p e r c a p i t a (Gramos) C o n s u m o a n u a l p e r c a p i t a (Kilogramos) Origen vegetal Origen animal Mexico EUA US 2001 Cereales Leche Carne Huevo Pescado Prevalencia de peso bajo (% de la población) México Fuente: Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre 2003 McKinsey & Company, Inc

9 ,174 3,162 3,104 3,070 3,162 3,101 3,074 3,070 3,070 nos estancamos en términos percápita PIB agropecuario per capita Pesos de 2002 Pesca Silvicultura Ganadería Agricultura Fuente: SAGARPA

10 Nuestra producción se concentra en segmentos donde no tenemos ventajas competitivas Rendimiento relativa México / EUA >1 A 20 productos 36 MM ton 3.1 MM Ha 11.7 ton/ha B 11 productos 67 MM ton 3.6 MM Ha 18.3 ton/ha E Sólo México 42 productos 8 MM ton 1 MM Ha 8.8 ton/ha 1 <1 C 44 productos 49MM ton 11MM Ha 4.5 ton/ha D 10 producto s 19 MM ton 6 MM Ha 3.2 ton/ha F Sólo EUA 12 productos 66 MM ton 4 MM Ha 16.5 ton/ha <1 1 >1 Producción relativa México / EUA Fuente: Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre McKinsey & Company, Inc.

11 lo que resulta en una asignación subóptima de recursos y limita el aprovechar las oportunidades comerciales Rendimiento relativo México / EUA Producción en México en MM toneladas 2001 >1 1 <1 Alfalfa 23.0 Sorgo A 5.8 Maíz forrajero 4.5 Pepinos 0.4 Tangerina/mandarina 0.4 Oleaginosas 0.3 Coles 0.25 Verduras/legumbres 0.25 Tubérculos 0.23 Arroz 0.22 Maíz grano 17.5 Frutas 13.6 Cítricos 6.2 Naranjas 3.8 Pastos forraje 2.7 Cebada 0.8 Melones 0.5 Manzanas 0.4 Zanahoria 0.4 Uva C 0.4 Caña 46.0 Mijo B 5.8 Sorgo 3.3 Trigo 3.3 Plátano 2.1 Papa 1.5 Mango 1.4 Aguacate 0.9 Papaya 0.7 Calabaza 0.6 Camote 0.1 Vegetales y Melones 9.4 Tomate 2.1 leguminosas 2.0 Chiles y pimientos 1.8 Limones y limas 1.7 Frijol se co 1.6 Fruta fresca 0.3 Café verde 0.3 D Fuente: Septiembre <1 1 >1 Producción relativa México / EUA

12 La asignación de cultivos no responde a nuestras ventajas comparativas ni a las señales del mercado 2/3 de la tierra cultivable se destina a cultivos de muy baja densidad económica Promedio Superficie Densidad Sembrada Económica Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Legumbres Oleaginosas Tubérculos Otros Comparativo de la densidad económica de cultivos (x = veces) Prom Frutales Prom Cereales 5.5x 6.5x Forrajes 3.8x 4.0x Frutales 1.0x 1.0x Hortalizas 0.6x 0.5x Legumbres 7.5x 7.5x Oleaginosas 5.5x 6.5x Tubérculos 0.5x 0.3x Otros 0.8x 1.2x Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera

13 Fuente: Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre McKinsey & Company, Inc Casi 50% de nuestra tierra cultivable esta destinada al maíz y otros granos en que EEUU nos aventaja ampliamente (en productividad y subsidios) Productividad en Maíz (toneladas/ha) Productividad en Cebada (toneladas/ha) EUA México 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, EUA México

14 Los apoyos agrícolas en EEUU son responsables de buena parte de estas ventajas Fuente: Major Commodity-Related Provisions of the 2002 Farm Act disponible en: US Farm Act 2002 Tasas de pago de transferencias para cultivos y leche (dólares por tonelada) Tasa de créditos p/comercialización (MLAPs) Pagos Directos (DPCs) Precios objetivo (CCPs) Trigo Maíz Sorgo Cebada Avena Algodón 1, ,596.1 Arroz Soya Cacahuate Leche/ n.a

15 Aunque México y Canadá también han incrementado significativamente el apoyo a la agricultura Estimado de apoyo total a la agricultura (% PIB) 2.00% 1.60% % 0.80% 0.40% 0.00% México E.E.U.U. Canadá Fuente: OCDE

16 La escasez de financiamiento en México parte importante del problema Financiamiento agropecuario sector primario (Miles de millones de pesos de 2002) Banca de Desarrollo Banca Comercial Fuente: SAGARPA

17 Las controversias comerciales reflejan la resistencia a la apertura por sectores afectados Estado de las principales controversias Producto Controversia Promueve Estado Vía de solución A t ú n Prácticas pesqueras EUA Resuelto A g u a c a t e Condiciones fitosanitarias (gusano barrenador) A z ú c a r d e c a ñ a Acceso al mercado de EUA México Sin resolver A r r o z Dumping México Sin resolver P o l l o Dumping México Resuelto Despué s de 12 años y pérdidas millonarias se concluyo que los alegatos no tenían sustento EUA Resuelto Se concluyo que no había sustento EUA se niega a instalar un panel de discusión México es el principal mercado de exportaciones de arroz de EUA Se espera solución en 2004 Se negocio establecer cuotas y aranceles fuera del Tratado F r i j o l Condiciones fitosanitarias México Resuelto Nuevas normas de Inspección H F C S Impuesto discriminatorio EUA Sin resolver

18 El esfuerzo debe concentrarse en cultivos donde tenemos ventajas competitivas, o bien donde podemos desarrollarlas Fuente: Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre McKinsey & Company, Inc