La Accidentada Crisis Automotriz

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1 54 MERCADOS La Accidentada Crisis Automotriz Metal Actual La producción mundial pasó de 73.1 millones de autos, en 2007, a 67.9 millones en Tres de las más grandes industrias del sector automotriz enfrentan la peor crisis financiera de su historia, la cual ha damnificado la cadena de producción a nivel mundial. La falta de innovación en el diseño de sus productos y una política empresarial acomodada a los intereses particulares de altos directivos, son algunas de las causas. Desde que las llamadas Big Three, la General Motors (GM), la Ford y la Chrysler anunciaran durante el segundo semestre de 2008 la posible bancarrota de sus negocios en Estados Unidos varias empresas, tanto de este sector como de la industria metalúrgica, se han visto obligadas a tomar diferentes medidas para controlar los costos de su producción, entre las que se encuentran paros parciales de los procesos de manufactura hasta la reducción en el número de empleados y la congelación de los salarios. Una Crisis Anunciada La GM, la Chrysler y la Ford conforman el conocido Manufacturing Belt o cordón industrial de Estados Unidos ubicado en los estados de Michigan, Ohio e Indiana que concentra la mitad de los empleos de la industria automotriz del país y el 80 por ciento de las fábricas de

2 MERCADOS 55 dichas empresas; por eso el quiebre de las mismas representaría un duro golpe para la economía estadounidense (por la pérdida de cerca de tres millones de empleos en las industrias siderúrgica, de plásticos, mecánica, de electrónica y servicios; de millones de dólares en salarios y cargas sociales; y de millones de dólares de ingresos fiscales) y un retroceso que ya se empieza a evidenciar en la economía de países como México, el Reino Unido, Alemania o Suecia en donde éstas poseen plantas industriales que emplean a fabricantes externos; siendo este un hecho que ya se empieza a evidenciar. Pero, además de la recesión mundial (provocada por la caída del sector subprime de vivienda), qué causas llevaron a estas empresas a enfrentarse, por primera vez en su historia, a ver amenazada su existencia? Según un artículo publicado en Le Monde Diplomatique, la crisis económica actual de las Big Three es resultado de una dirección arrogante determinada por el dominio total y errado de los altos directivos quienes buscaron beneficiarse del negocio automotriz (1) y ahondaron las dificultades estructurales y la incapacidad de sus empresas de modernizar y renovar sus productos hacia un mercado cada vez más exigente sin demandar por ejemplo, el diseño y construcción de automóviles con valores agregados como el bajo consumo de combustible (teniendo en cuenta especialmente, los altos precios que estos alcanzaron). Como resultado de ello, sólo en Estados Unidos, la producción nacional cayó un 26% entre 1990 y 2007, lo que representa un total de 3,9 millones de carros; las ventas anuales cayeron al 46,5% en el 2008 frente al 51,3% de 2007; y las tres empresas acumularon en los primeros nueve meses de 2008, pérdidas por millones de dólares; hechos que las llevaron a tomar medidas como la reducción de la producción la GM redujo en un Foto: Cerca de tres millones de empleos en la industria siderúrgica, de plásticos, mecánica, de electrónica y servicios y de millones de dólares en salarios y cargas sociales; son algunas de las cifras que deja el descalabro del sector automotriz en EE.UU. 53% su producción durante el primer semestre del año, y la disminución de los empleos que cayeron de 1,16 millones en el año 2000 a en septiembre de Las consecuencias en la industria mundial no se han hecho esperar. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles, la producción mundial pasó de 73,1 millones de autos en 2007 a 67,9 millones en 2008, es decir una disminución del 7%. En Japón (Asia), en febrero de 2009 fueron puestas en el mercado un 32% menos de unidades, el mayor descenso del sector en 30 años; y recientemente la multinacional Toyota (2) (la empresa más grande del sector automotriz actualmente gracias a la caída de la GM) llevó a cabo, después de estimar una reducción en sus ventas de 7,54 millones a 7,32 millones, la suspensión de la producción en todas sus fábricas por 11 días durante los meses de febrero y marzo. Paralelamente, en algunos países de Europa continente en donde las ventas de automóviles nuevos cayeron un 7,8% y empresas como Honda, Nissan, Toyota, Jaguar Land Rover y la Ford han anunciado la eliminación de miles de empleos como en el Reino Unido la producción cayó un 58,7% en enero de 2009 con respecto al mismo periodo en 2008, y en otros como Alemania se prevé que la crisis sectorial costará un 1% del PIB, es decir unos 22 mil millones de euros. Pero en América la situación no es la mejor. En los países del Norte la venta de automóviles y camionetas se desplomó un 40% durante el pasado mes de febrero, es decir que sólo se vendieron 690 mil unidades; mientras que en Brasil, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), la industria automotriz se redujo un 39,7% entre noviembre y diciembre de 2008; y en México, la japonesa Nissan anunció recientemente el cierre de su planta en Aguascalientes durante 26 días en el primer trimestre de 2009 debido a la baja demanda de autos en el mercado estadounidense hacia donde la compañía exporta algunos de sus modelos. Rescate Bajo Condiciones La dimensión de la crisis del sector automotriz ha llevado a los gobiernos en donde ésta es una prioridad para la economía de los países y a las propias empresas a plantear soluciones tendientes a la

3 56 MERCADOS recapitalización de la industria y a la reestructuración de sus unidades de negocio, a fin de estabilizar el balance comercial y de producción de las organizaciones. Los primeros planes de rescate dirigidos a las Big Three fueron implementados por el gobierno de Estados Unidos, durante el último semestre de 2008 aun bajo la presidencia de George W. Bush gracias a la aprobación, por parte del Congreso, de un total de US$ millones en forma de préstamo y, al inicio de su período presidencial, Barack Obama contempló destinar una parte de los US$ millones (US$ millones) como estímulo para la economía del país al sector automotriz. No obstante esta ayuda del ejecutivo, la cual afirman los economistas no garantiza la supervivencia de las emblemáticas marcas, está condicionada por compromisos explícitos como la reestructuración corporativa de las empresas, el desarrollo de una gama de automóviles más económica, la creación o salvación de empleos y el acatamiento de las leyes ambientales de Estados Unidos, ignoradas hasta ahora por estas compañías. Sin embargo, una de las exigencias mayores hechas a las Big Three, proviene tanto de la Casa Blanca como de los contribuyentes (quienes son Foto: Foto: EuroCarBoddyAward. finalmente los que otorgan el dinero a través del pago de sus impuestos), relacionada con las medidas de austeridad que deben adoptar principalmente los altos directivos de dichas empresas pues, al igual que el plan de salvamento de Wall Street, los ciudadanos del común no están dispuestos a auxiliar a compañías que se han dedicado a despilfarrar parte del dinero proveniente de sus ganancias, en hechos ostentosos como los altos sueldos de los ejecutivos o viáticos por representación que incluso, contemplan el alquiler de aviones privados. El compromiso de un manejo responsable de las compañías automotrices caídas en desgracia, por cuenta de sus directivos, es obligación para recibir ayudas estatales. Muestra de ello, es la exigencia del nuevo gobierno estadounidense al pedir la renuncia inmediata de Richard Wagoner, presidente de la GM desde 2000, como condición previa a la reestructuración de la corporación; la cual se hizo efectiva el pasado 31 de marzo. Cabe destacar que no obstante el llamado de atención a las altas directivas, las exigencias gubernamentales también están dirigidas a los sindicatos de las tres empresas, el UAW, el cual debe estar dispuesto a renegociar nuevos contratos laborales que incluyen la reducción de algunos beneficios otorgados a sus integrantes, como la cobertura médica. Siguiendo este ejemplo de ayuda estatal, pero sin tantas condiciones, el gobierno de México anunció en enero pasado la reducción de los precios de los combustibles, la inyección de US$ millones dirigidos a incentivar proyectos de infraestructura que favorecen a la industria automotriz, y un plan de incentivos al consumidor para promover las ventas de vehículos; ejemplo que han seguido los ejecutivos de Brasil, Argentina y Colombia. Entretanto, compañías multinacionales como la Nissan-Renault y la Peugeot-Citroen han recibido ayudas

4 estatales del gobierno francés; mientras que Toyota ha recibido por parte del gobierno de Tokio US$ millones para su división financiera después de que anunciara pérdidas netas por US$ millones para el recién terminado año fiscal, es decir unas tres veces más de lo presupuestado inicialmente por la compañía en diciembre de 2008, estimadas en US$ millones, las primeras pérdidas anuales de la firma en 70 años. Alianzas a la Vista Y qué otros puntos contemplan los planes de reestructuración de las empresas? Aunque aún el panorama, en este sentido, no está del todo claro, la industria mundial ya ha dado indicios de la reestructuración que al interior de las empresas se llevaron a cabo durante este 2009, y de las nuevas alianzas o compra-venta de negocios que, teniendo en cuenta los planes hasta ahora revelados, se realizarían hasta los primeros meses de Para empezar, el plan de reestructuración de la GM contempla la reducción de las ocho marcas y 55 modelos de vehículos que tiene actualmente en el mercado local, además de la independencia de Saab (3) como compañía a partir del 1 de enero del 2010 debido a las pérdidas estimadas en 430 millones de euros y la disminución de un 25,2% que, en ventas, durante 2008 dejó dicha dependencia, así como la venta de la filial alemana Opel que atraviesa una situación financiera delicada, a menos de que el gobierno germano acepte un auxilio estatal por un valor de US$ millones necesarios para rescatar esta firma antes de mayo del presente año. Con una situación similar, la Ford proyecta aunque sin fecha concreta la venta de la sueca Volvo (4), a la compañía Cars, una de sus filiales en Europa que durante 2008 sufrió un retroceso de más del 70% en su producción, equivalente a 359 mil autos en dicho mercado. La ventaja en este caso, es que el gobierno sueco hasta ahora ha manifestado estar dispuesto a auxiliar económicamente a Volvo con un préstamo de 440 millones de euros, a fin de evitar la venta de la misma. Foto:

5 58 MERCADOS Fotos: Una de las alianzas anunciadas para solventar la crisis es la que celebrarán Fiat y Chrysler, con importantes fabricantes de automóviles. conservar el medio ambiente; mientras tanto Fiat, cuya participación en Chrysler sería del 35%, tendrá la ventaja de poder acceder al mercado estadounidense. No obstante estos cambios en el panorama mundial del sector automotriz, dos de las Big Three siguen dominando el mercado mundial, junto con Totoya, Volkswagen y Hyundai; empresas que suman en total el 48% de la producción en el mundo. Para superar la crisis, en el campo de juego está, tanto para estas empresas como para otras emergentes como la holandesa Detroit Electric o la india Tata (5), la real capacidad de las empresas para adaptarse a las exigencias del mercado mundial y al desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan la reducción de los costos de producción y de comercialización de los autos, la capacidad de innovar en el diseño de sus productos, y de establecer alianzas estratégicas que les permita tanto la transferencia de tecnología como la implementación de clusters en aquellas regiones con potencial para la producción mundial (la India, por ejemplo), y de liderar los mercados tradicionales y conquistar otros nuevos como la naciente industria del automovilismo electrónico. Por otro lado, dentro de esta baraja de movimientos corporativos se destaca el anuncio de la italiana Fiat que establece una alianza estratégica global con la Chrysler cuyos planes de unión con Nissan en noviembre de 2008 fracasaron debido a la caída del -30% en sus ventas en la que la firma estadounidense puede acceder a la tecnología de punta de Fiat específicamente en lo relacionado con la fabricación de vehículos que consumen poco combustible y de componentes que ayudan a Recortes de Representación Pero no sólo la crisis ha llevado a las empresas a reducir sus costos de producción. Las áreas de mercadeo y publicidad de las grandes compañías han ajustado sus presupuestos para enfrentar la situación. Muestra de ello fue la reciente Exposición Internacional Norteamericana del Automóvil, realizada durante la segunda semana de enero, una de las ferias sectoriales de mayor prestigio donde se dan cita cada año los fabricantes de autos más importantes del mundo en Detroit, Estados Unidos, para enseñar sus novedades y autos más ostentosos. El evento, que tradicionalmente está enmarcado en un ambiente de lujo al que, incluso, están invitadas estrellas de Hollywood con el objetivo de promocionar las diferentes marcas como efectiva forma de publicidad, este año se caracterizó por un ambiente de austeridad en el que brillaron por su ausencia marcas como Nissan, Mitsubishi, Land Rover, entre otras, que decidieron no asistir para destinar el presupuesto a planes de mercado más rentables y objetivos; teniendo en cuenta especialmente las metas de ahorro que se han propuesto las compañías para promover sus productos, y las exigencias de los gobiernos y contribuyente a fin de hacer efectiva la ayuda económica prometida. Citas 1) En la Ford los altos directivos llegaron a asignarse salarios de 21 millones de dólares en el ) Los grupos japoneses, en particular Toyota, se adueñaron en el 2008 del 45% del mercado estadounidense los europeos son dueños del 9% gracias una oferta diversificada y bien dirigida, económica en combustible, de calidad y competitiva. Estas empresas han reducido sus importaciones y tienen 17 fábricas que emplean a asalariados directos. Su producción en suelo estadounidense creció de en 1985 a 3,3 millones vehículos en El 63% de los vehículos vendidos en EU se producen en el territorio. 3) Saab es una compañía sueca creada en Después de la Segunda Guerra Mundial. Ésta fue absorbida, en un 50%, por la GM que inició un agresivo plan de mercadeo para posicionarla en el mercado europeo. En el año 2000, con el objetivo de conseguir una mayor cuota de mercado y reducir costos, GM adquiere el 100% de Saab por un valor de millones de euros. No obstante las repercusiones negativas que el cierre de la compañía traería a la economía de Suecia, el gobierno de este país se ha negado a prestar algún tipo de ayuda a Saab, bajo el argumento de que los contribuyentes suecos no tiene porque pagar los desmanes de una empresa privada. Saab cuenta actualmente con empleados. 4) En 1999, la Ford adquiere la totalidad de la también sueca Volvo (1937) por valor de US$ millones. 5) Estas dos compañías se destacan por la iniciativa de fabricar y comercializar autos eléctricos, un nuevo mercado que se proyecta, crecerá en los próximos años. Fuentes Le Monde Diplomatique, febrero de Agencias EFE y Reuters. larepublica.com.uy - americaeconomica.com - economia@ellitoral,.com - eltiempo.com - mercado.com. - areleconomista.com.mx

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