Newsletter Actualidad China

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1 Newsletter Actualidad China Bolet n de noticias con la informaci n de actualidad de Abril y las oportunidades de negocio para el aæo EL SECTOR DE EQUIPAMIENTO DE FERROCARRILES 1.- INTRODUCCI N Uno de los pilares sobre los que se sustenta el ræpido crecimiento de China es su red ferroviaria de Km de longitud que la sitœan como la segunda mæs grande del mundo despuøs de la de Estados Unidos. A pesar de que los beneficios generados por el transporte de pasajeros y mercanc as han sufrido un gran aumento en los œltimos aæos, el crecimiento de las infraestructuras ferroviarias no ha podido seguir el fuerte crecimiento econ mico que ha sufrido el pa s y el sector no puede satisfacer la gran cantidad de demandas de transporte. Para poder satisfacer la demanda el gobierno planea construir un gran nœmero de nuevas v as, esto implicaræ una enorme inversi n por lo que China, aparte de convertirse en el pa s que mæs invierte en infraestructuras ferroviarias, ha suprimido los vetos a las inversiones privadas y extranjeras en el sector. Por otra parte el Gigante AsiÆtico es el mayor mercado mundial para el sector de equipos y servicios para el transporte por lo que a pesar de la enorme producci n local existen grandes oportunidades para las empresas extranjeras. Las posibilidades de las empresas extranjeras en China se concentran en el suministro de productos y servicios con alto valor tecnol gico que no puedan ser producidos por empresas locales. En concreto los servicios de ingenier a y consultor a y los equipos para metro y tren de alta velocidad son los mæs demandados a las empresas extranjeras. La estrategia de penetraci n en el mercado chino por las empresas extranjeras viene condicionada por la obligaci n de que los proyectos han de contener un 70% de contenido local. Estas medidas gubernamentales de fuerte localizaci n de los proyectos hacen que las posibilidades de introducirse en el mercado chino a travøs de exportaciones no sean muy altas ya que s lo se importan los productos que no pueden ser producidos en China. En cambio, las empresas que deciden implantarse productivamente en el pa s a travøs de la colaboraci n con un socio local bien posicionado en el sector pueden tener mayores posibilidades de obtener contratos. De hecho, las empresas mæs importantes del sector a nivel mundial a las que se les han concedido grandes proyectos estæn presentes en el pa s a travøs de acuerdos joint venture con empresas chinas de propiedad estatal. En la presente newsletter presentaremos una visi n general del sector de los equipamientos ferroviarios en China y finalmente las posibles oportunidades de negocio que las empresas espaæolas tienen en el sector.

2 2.- ESTADO ACTUAL DE LA RED FERROVIARIA CHINA Los actuales Km existentes de ferrov as con los que cuenta China van se ampliaran a Km gracias a la inversi n de mæs de 2 billones de RMB que el Ministerio de Ferrocarriles (MOR) tiene planeado invertir hasta el aæo Por lo que respecta a las l neas exclusivas para el transporte de pasajeros la inversi n hasta el 2020 seræ de millones de USD y se construiræn nuevos Km de v a. El objetivo del gobierno chino es acabar con la saturaci n de las v as de transporte existente hoy en d a. Actual red ferroviaria china 3.- PRINCIPALES METROS DE CHINA Durante los œltimos aæos el metro en China ha experimentado un gran crecimiento en los principales nœcleos urbanos. A pesar de que China cuenta con 40 grandes nœcleos urbanos, en el aæo 2000 tan s lo Shanghai, Pek n y Tianjin contaban con l neas de metros. Teniendo en cuenta ademæs el ræpido crecimiento de las ciudades, la construcci n del metro se ha convertido en una de las prioridades del gobierno chino. Las ciudades con poblaci n superior a 2 millones de habitantes que cuentan actualmente con una red de metro son: Pek n, Tianjin, Shanghai, Cant n, Dalian, Shenzhen, Wuhan, Nanjing, Chongqing y Changchun. Por otra parte, Chengdu, Hangzhou, Shenyang, Xian, Harbin, Qingdao y Suzhou planean la construcci n de sus respectivos metros. Uno de los puntos mæs destacables en la construcci n de los metros chinos es la aplicaci n de las œltimas tecnolog as disponibles a nivel mundial. Esto supone una buena oportunidad para las empresas extranjeras que de una u otra forma estæn casi siempre presentes en la construcci n del metro bien suministrando equipos o bien prestando asesoramiento.

3 4.- ALTA VELOCIDAD Los planes del gobierno chino respecto a la alta velocidad se centran en la construcci n de 4 corredores de norte a sur, 4 corredores de este a oeste y 3 sistemas de transporte de alta velocidad entre los nœcleos urbanos dentro de las provincias mæs importantes. Norte-Sur: 1. Pek n-shanghai 2. Pek n-shenyang-harbin 3. Pek n-wuhan-cant n-shenzhen 4. Hangzhou-Ningbo-Fuzhou-Shenzhen Este-Oeste: 1. Xuzhou-Zhengzhou-Lanzhou 2. Hangzhou-Nanchang-Changsha 3. Qingdao-Shijiazhuang-Taiyuan 4. Nanjing-Wuhan-Chongqing-Chengdu L neas regionales intercity: 1. Golfo de Bohai (l nea Pek n-tianjin) 2. Delta del Yangtze (l neas Shanghai-Nanjing y Shanghai Hangzhou) 3. Delta del r o Perla (l neas Cant n-shenzhen y Cant n Zhuhai) De acuerdo con esta planificaci n, en el 2005 el MOR comenz la construcci n de nuevos kil metros de l neas de alta velocidad diseæadas para velocidades de entre 200 y 300 Km/h. 5.- OFERTA Y DEMANDA OFERTA La oferta de equipamientos para ferrocarriles en China estæ constituida por las empresas locales, las empresas extranjeras con instalaciones productivas en el pa s y las empresas extranjeras que exportan a China. Actualmente China es capaz de suministrar præcticamente todo el equipo de baja tecnolog a necesario para la fabricaci n de sus trenes gracias a 68 empresas estatales. En el aæo 2000 el gigante monopol stico de la fabricaci n rodante, China National Railway Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation, fue separado del MOR junto con sus 5 filiales para crear las empresas China Nortean Locomotive & Rolling Stock Industry Corporation y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corporation, ambas dedicadas a la fabricaci n de locomotoras. Estas empresas y sus filiales estæn muy activamente involucradas en la constituci n de joint ventures con empresas extranjeras.

4 Las empresas extranjeras que han visto grandes oportunidades de negocio en China y han querido introducirse en el mercado chino, se han visto obligadas a instalarse en el pa s para poder cumplir las exigencias de localizaci n del gobierno. Entre las grandes empresas a nivel internacional con instalaciones productivas en el pa s se encuentran: Alstom, Bombardier, Siemens, Motive Power Industries, Meridian Rail, Ansaldo Signal, CSEE, Mitsubishi, Marconi, Power Corporation of Canada, Systra o Geismar. La mayor a de estas empresas han formado joint ventures con empresas locales estatales para poder fabricar localmente reduciendo de esta manera los costes y cumplir los requisitos de localizaci n para poder acceder a los proyectos DEMANDA Actualmente la red ferroviaria china se encuentra bajo un fuerte proceso de reforma y ampliaci n que tiene como objetivo satisfacer la demanda de transporte y mejorar su calidad. Las reformas que el gobierno pretende implementar se resumen en los siguientes puntos: Electrificaci n de las v as Desdoblamiento de las v as Separaci n de l neas para pasajeros y para mercanc as Incremento de las velocidades (speed up programe) Ampliaci n de la red existente Desarrollo de la tecnolog a local para llevar a cabo estas reformas. La puesta en marcha de estas reformas supondræ la adquisici n de un gran nœmero de equipos ferroviarios por parte del Ministerio de Ferrocarriles. 6.-ACCESO AL MERCADO A continuaci n se especifican las diferentes posibilidades a las que puede optar una empresa extranjera a la hora de penetrar en el sector de equipos para ferrocarril del mercado chino: Exportaciones directas: Este tipo de comercializaci n es s lo recomendable para aquellos productos que por su alto contenido tecnol gico no pueden ser fabricados localmente. Para el resto de productos la importaci n es m nima pues se intenta fomentar a los proveedores locales. Constituci n de una empresa de capital 100% extranjero: La inversi n 100% extranjera estæ legalmente permitida en este sector, sin embargo a la hora de tener en cuenta los requisitos de localizaci n de los proyectos, en muchas ocasiones no tienen la misma consideraci n los equipos fabricados por una empresa de capital 100% extranjero y los fabricados por una empresa de capital mixto o local. Constituci n de una empresa de capital mixto: la implantaci n productiva contando con socio local es la opci n que ofrece mæs posibilidades en este sector. El hecho de contar con un socio local despierta simpat as en el MOR y proporciona las conexiones necesarias para un buen posicionamiento a la hora de obtener contratos. Por contra, la dificultad radica en encontrar al socio adecuado pues su beneficio en la sociedad es aprender lo mæximo posible de la empresa extranjera para despuøs sacarle provecho por su cuenta.

5 7.- CONCURSOS El procedimiento de los concursos en China es bastante complejo al carecer de la publicidad adecuada sobre los proyectos que se sacan a concurso y establecerse periodos muy cortos para la presentaci n de la documentaci n que normalmente tiene que estar traducida al chino. Los concursos en China no siempre se adjudican a las mejores ofertas pues en el proceso de adjudicaci n se valoran varios factores: Presencia y fabricaci n local de los equipos. Precio. Incorporaci n de nuevas tecnolog as en los proyectos. Posibilidad de transferencia de tecnolog a hacia China en base al proyecto, de cara a desarrollar tecnolog a local en el futuro. En el momento de adjudicar los proyectos en China es muy importante el concepto de guanxi, es decir las conexiones que se tengan y que en muchos casos implican que los contratos estøn adjudicados de antemano. Para afrontar este factor es positivo contar con un socio o contacto local que pueda proporcionar guanxi a la empresa o al menos informarla sobre el estado de la adjudicaci n. 8.- OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPA OLAS Las empresas espaæolas de equipos de ferrocarril que pretenden entrar en China se encuentran con una primera barrera que es el desconocimiento del mercado chino y la falta de conexiones en el mismo. Por otra parte, la configuraci n empresarial espaæola del sector, formado por pequeæas y medianas empresas, hace dif cil la realizaci n de implantaciones productivas en China, necesarias en muchas ocasiones para ser competitivo. La fuerte intervenci n del gobierno chino en este sector tambiøn puede ser un inconveniente para las empresas espaæolas: pol ticas gubernamentales que favorecen la industria local en detrimento del producto extranjero, omnipresencia del MOR en todos los procesos de toma de decisiones, ræpido desarrollo tecnol gico por parte de productores locales y exigencia a las empresas extranjeras de transferencias de tecnolog a para participar en algunos proyectos. Por otra parte, no hay que olvidar que el sector local todav a tiene importantes carencias que tienen que ser suplidas necesariamente con tecnolog as extranjeras y esto implica oportunidades reales de negocio. Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de las infraestructuras en China no ha podido seguir el ritmo del desarrollo econ mico del pa s, por lo que actualmente China se encuentra en una etapa de construcci n de grandes infraestructuras ferroviarias para evitar que estas carencias frenen el desarrollo econ mico. Los ambiciosos planes del gobierno contemplan la construcci n de metro en varias ciudades, la reforma y actualizaci n de l neas existentes y la construcci n de nuevas l neas separando el træfico de mercanc as y el de pasajeros, todo ello en un tiempo røcord. Para la realizaci n de estos proyectos es necesaria la tecnolog a extranjera.

6 9.- ASOCIACIONES Y ORGANISMOS SECTORIALES Qishuyan Locomotive & Rolling Stock Technology Research Institute, Address: No.1 Wuyi Road, Qishuyan, Changzhou, Jiangsu Prov., P.R. China Tel: jcqys@public.cz.js.cn Web: China Academy of Railway Sciences Address: No.2 Daliushulu, Haidian District, Beijing Tel: / / / Web: Rolling Stock Research Institue of BeiFang Jiao Tong University Address: No.3 Shang Yuan Cun, Xi Zhi Men Wai, Beijing Tel: / Web: Dalian Rolling Stock Research Institue Address: No.49 Zhong Chang Rd, Sha He Kou, Dalian City, Liaoning Tel: Web: China Association of Railway Engineering Construction Address: No.10, Fu Xing Rd, Beijing Tel: Web: Ministry of Railroads (MOR) Shanghai Office Address: Yu Baolin No. 80 Tianmudong Lu, Shanghai Tel: Ministry of Railroads (MOR) Beijing Office Address: No.10 Fuxin Lu, Beijing Tel: webmaster@ns.chinamor.cn.net Web: Oficina administrative del Departamento de Cooperaci n Internacional MOR Address: No.10, Fuxing Rd., Beijing Tel: / Web: Shanghai Tunnel Engineering & Rail Transit Design and Research Institute Address: 18F, Kangji Mansion, No.290, Tianmu Xi Rd, Shanghai Tel: Web: Urban Rail Transit and Railway Engineering Department of Tong Ji University Address: No.500, Zhen Nan Rd, Shanghai Tel: tiejianxi@126.com Web:

7 Shanghai Railway & Urban Rail Transit Design and Research Institute Address: No.291, Tianmu Zhong Rd, Shanghai Tel: China National Technical Import and Export Corporation Address: Jiu Ling Building, No.21 Xi San Huan Bei Lu, Beijing Tel: Web: China Railway Construction Corporation Address: No.40 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Tel: Web: Beijing Jingtie Global Import & Export Co., Ltd Address: Floor 9, Construction Bank, Dong Pei Building, West Railway Station, Beijing Tel: Tianjin, 27 de Abril de 2007