POR TI MÉXICO A LA VANGUARDIA

Transcripción

1 POR TI MÉXICO A LA VANGUARDIA Javier Allard Taboada Director General 2009 Asociación Mexicana de la Industria de tecnologías de Información, A.C.

2 Nuestra Misión Posicionar a la industria de las TI s s como un claro habilitador de la competitividad en MéxicoM xico 2

3 Consejo Directivo AMITI Carlos Allende Diego Zavala Carlos Guzmán Fabio Bittencourt Federico Casas Luiz Ferezin Guadalupe Sánchez Rafael Funes Hugo Santana Enrique Haro Juan Alberto González Horacio Fernández Antonio Fajer Ali Hamid Yahya Eduardo Gutiérrez Fernando Lezama 3

4 Iniciativas AMITI ANTONIO FAJER SCITUM CARLOS GUZMÁN HP FABIO BITTENCOURT SOFTTEK ENRIQUE HARO INTEL ANTONIO GUERRERO EDS DIEGO ZAVALA HILDEBRANDO CARLOS ALLENDE UNISYS 4

5 Qué necesitamos Un PROYECTO PAIS que fortalezca la productividad de las empresas, la competitividad del país, la calidad de vida de los mexicanos y la eficacia y eficiencia del gobierno, a través de la mayor y más inteligente adopción de TIC s en nuestro País Que incentive la adopción de TIC s en las PyME s así como en los 3 ámbitos y 3 poderes del Gobierno Que promueva las exportaciones de STI y EPN desde México para el mundo Que desarrolle el marco legal que permita e impulse el desarrollo de la Industria Nacional de Tecnologías de Información Que lidere y alinee las iniciativas de todos los grupos y sectores para darles el impulso necesario para hacer de México Líder en TI y servicios relacionados 5

6 Entorno Macroeconómico de México e Industria TIC al 1T09 Jeneefer Ramírez Monge jeneefer.ramirez@select.com.mx Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

7 Pronósticos de GEA (6 mayo 2009) * 2010* Producto Interno Bruto (base=2003) 1.3% -5.8% 2.4% Exportaciones (base=2003) 1.4% -7.5% 1.4% Inversión (base=2003) 4.9% -9.1% 2.8% Consumo (base=2003) 1.4% -3.1% 3.1% Índice Nacional de Precios al Consumidor (Promedio) 5.1% 5.6% 4.0% Paridad promedio (pesos por dólar) $11.15 $13.54 $13.31 Fuente: Elaborado por Select, con pronóstico de GEA, mayo 2009 *Pronóstico Desempeño productivo y variables financieras como 1995, aunque menos desfavorable; PIB 1995: 6.5% Mejoría en las exportaciones hacia 2010, considerando mejoría en la economía EUA (PIB 1.8%, ) Inversión: a pesar de medidas anticiclicas se observará 1) debilitamiento de la demanda interna, 2) deterioro perspectivas de crecimiento, 3) la caída comercio mundial 2009: consumo privado -4.2%, publico 3.9%. 2010: privado 3.3%, público p 2.1% S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

8 Pronósticos de TIC al 2009 (cifras en pesos corrientes y millones de dólares) Millones de pesos Crecimiento anual Millones de pesos Crecimiento anual Consumibles $ 10, % $ 10,957 3% Equipo $ 83, % $ 89,223 7% Servicios telecom $ 294, % $ 311,403 6% Servicios TI $ 36, % $ 39,062 7% Cifras en pesos corrientes Software $ 14, % $ 16,870 14% TIC $ 440, % $ 467,515 6% Total TI $ 145, % $ 156,112 7% Fuente: Select, Julio MUSD Crecimiento anual MUSD Crecimiento anual Consumibles $ % $ % Cifras en dólares corrientes Equipo $ 7, % $ 6, % Servicios telecom $ 26, % $ 22, % Servicios TI $ 3, % $ 2, % Software $ 1, % $ 1, % TIC $ 39, % $ 34, % Total TI $ 13, % $ 11, % Fuente: Select, Julio 2009 S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

9 C Mercado TIC S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

10 Facturación por modelo de negocio $6,477-5% Millones de dólares -17% $2,227-15% $1,726-15% $526 Proveedores de Telecom Fuente: Select, Junio 2009 Fabricantes TIC Canales Proveedores de Servicios 1T09 Crecimiento 1T08-1T09 S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

11 Evolución del mercado de TIC en México (Escenario estimado) total TIC Crecimiento anual Total TI Crecimiento anual $39,496 *Proyectado *Proyectado $38,796 10% $13,065 10% 5% Millones de dólares 2% $34,523 Millones de dólares $12,404 $11,527-13% -12% * Fuente: Select, Mayo * Fuente: Select, Mayo 2009 Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios Telecom y Consumibles Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

12 Gobierno y manufactura alta probabilidad de inversión en TI $7.0 $6.0 Servicios Profesionales, 493,760 Empresas El tamaño de la burbuja representa el número de empresas en el sector $5.0 TI/ Empresas $4.0 $3.0 $2.0 Comercio, 1,798,498 Empresas Manufactura y Logística, 465,939 Empresas $1.0 Servicios Personales, 831,620 Empresas $- $(1.0) $(5) $495 $995 $1,495 $1,995 $2,495 Fuente: Select, modelo de la demanda TIC 2009 Facturación/ Empresas *Cifras en miles de dólares Sector Empresas Crec. TI 2009 Gobierno % Telecomunicaciones y Medios % S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

13 Segmentación sectorial del mercado de TI $1,975 24% 42% 34% Equipo Servicios Software $1,703 16% $1,132 51% 25% $968 4% 29% 49% 33% 47% 47% $802 20% $676 15% 49% 59% 31% 26% Servicios Profesionales Manufactura y Logística Telecomunicaciones y Medios Gobierno Servicios Personales Comercio te: Select, modelo de la demanda TIC 2009 S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

14 Expectativas de Gasto en TI Las expectativas obedecen al comportamiento económico Fuente: IDC, WW BlackBook 1Q2009; IMF, World Economic Outllok; Consensus Economics, Inc. EU. 14

15 Crecimiento de la Industria TIC 2008 Fuente: Select, Tendecias Marzo S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2009

16 Nuestra Misión Posicionar a la industria de las TI s s como un claro habilitador de la competitividad en MéxicoM xico 16

17 La competitividad País Ranking Ranking Estados Unidos 1 1 Suiza 2 4 Dinamarca 3 3 Chile México Colombia Brasil Uruguay Argentina Perú Venezuela Fuente: WEForum The Global Competitiveness Index

18 TI vs Competitividad Gasto TI / PIB Índice Competitividad Global IMCO 2002 y 2003 Índice ICT* WEF 2002 y 2003 Promedio Mundial 3.7% México 1.2% ALTA CORRELACIÓN ENTRE INVERSIÓN DE TI Y COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES = 0.92% COMPETITIVIDAD DEL PAÍS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 18

19 Diagnóstico La participación de México en el creciente mercado global de servicios de TI y EPN es de un 6% del mercado actual. La oportunidad del mercado potencial global es enorme (300 mil millones de dólares) y México tiene, en relación a competidores latinoamericanos, grandes ventajas en cuanto a la disponibilidad de capital humano y la cercanía con EUA. México ha registrado tasas de crecimiento superiores al promedio mundial en software y servicios de TI. Tasa de crecimiento de producción de TI y software Fuente: Select 19

20 Industria de Alto Valor Agregado Crecemos al 16% anual, somos PYME, Tractora y Gacela El mundo crece al 24%, si México alcanzara el ritmo mundial generaríamos 1.4 Billones USD adicionales en recaudación en 6 años Mercado Mundial 1,100 Billones USD en 2010 Necesitaríamos 150,000 profesionistas y profesionales técnicos adicionales en 4 años (AT Kearney) 625,000 empleos potenciales en 2012 recibiendo 25,000 USD anuales, equivale a 2.5 millones de empleos manufactureros 20

21 Industria de Alto Valor Agregado 4 firmas globales con presencia en México podrían traer 175,000 empleos, equivalentes a 700,00 empleos manufactureros México tiene una posición privilegiada para Nearshore oproximidad con USA, NAFTA, crisis económica en USA y el mundo, tipo de cambio peso / dólar, costo total de transacciones, afinidad cultural, mercado hispano México, Polonia y Vietnam son líderes alternativos en la prestación de servicios IT para Estados Unidos (Gartner) 21

22 Empleados utilizados por solamente 4 empresas que operan en México M HP $2,400 $2,000 $1,600 $1,200 $800 IBM $400 $0 EDS ACCENTURE 22 Proveedores de servicios Softtek TI Tecnologías Información Extractiva Serv. Profesionales Educación y Salud Gobierno Transporte Construcción Transformación Comercio Turismo Servicios Personales Agricultura Salario mensual promedio (México) USD Fuente: Softtek based on data from Software Guru, Softtek and Observatorio Laboral, 2007 Costa Rica

23 Oportunidades El contexto nacional e internacional de servicios de TI brinda a México amplias oportunidades: 23

24 Oportunidades para revitalizar el negocio con TIC Fuente: Select, con ideas de Kaplan, Roberts y Sikes, Tendecias Marzo

25 Conclusiones La Industria de Tecnologías de Información en México: Inversión en TI en el País 1.2% del PIB vs 3.6% Mundial Rápido crecimiento del 16% últimos años Adopción de TI en todos los sectores productivos del país como motor de la competitividad Gran oportunidad en la exportación de servicios TI y outsourcing a USA Capital Humano, principal inhibidor del crecimiento Se necesita mayor confianza en México para atraer inversiones locales y extranjeras 25

26 Comentarios solicitados Oportunidades de asociación entre empresas TIC Mexicanas y Chilena. Hay algún programa/subsidio que incentive la adopción de tecnología por parte de empresas mejicanas El comercio electrónico está creciendo bastante en México, y eso puede significar oportunidad para empresas con servicios relacionados: certificación de tráfico web por ejemplo. Cuando hay procesos de modernización del estado, se dan oportunidades específicamente para el área de consultoría TI. Oportunidades en Compras Públicas? 26

27 Gracias por su atención Javier Allard Taboada Director General 2008 Asociación Mexicana de la Industria de tecnologías de Información, A.C.