INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. Febrero 2014

Transcripción

1 INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Febrero 2014

2 Contenido Resumen Ejecutivo. Patrimonios Bajo Administración. Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria. Evolución Patrimonial de la Industria de FCI. Evolución Patrimonial por Clase de FCI. Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondo. Evolución de las Suscripciones Netas de Rescate por Clase de FCI. Composición de Cartera de la Industria de FCI. Composición de Cartera por Clase de Fondo. Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas

3 Resumen Ejecutivo En febrero, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó una reducción en el patrimonio del -6,4% o de $5.499 millones con respecto al mes anterior. De esta forma, el patrimonio de la Industria se redujo a $ millones. La disminución mensual del -6,4% en el patrimonio de la Industria de FCI se puede descomponer en los dos factores que lo generaron: variaciones por rendimiento de los instrumentos que conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de cuotapartes: El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó un incremento mensual por rendimiento de los activos en cartera de $79 millones, o expresado en porcentaje, un aumento del +0,1%. Durante el mes de febrero, la Industria de FCI registró rescates de cuotapartes que totalizaron en $5.578 millones lo que se tradujo en una reducción del patrimonio del - 6,5% respecto a enero. Durante el primer bimestre del año, el patrimonio de la Industria de Fondos creció un +10,4%, es decir, que aumentó en $7.591 millones. El aumento del patrimonio proveniente de suscripciones totalizó en $3.418 millones, mientras que la variación positiva por rendimiento alcanzó los $4.173 millones.

4 Resumen Ejecutivo En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayor participación al viernes 28 de febrero, fueron los Títulos de Deuda (53,1%). Los activos que siguen con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo con el 22,7% de la cartera. La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión alcanzó el 10,6% del total de las inversiones que realizaron los Fondos. Las Disponibilidades comprendieron el 11,0% del total, mientras que el 3,4% de la cartera global estuvo compuesto por Acciones. La cantidad de cuentas de Personas Físicas descendió a durante febrero, tras registrarse el cierre de cuentas con respecto a enero. El patrimonio en manos de Personas Físicas disminuyó en $266 millones hasta llegar a los $5.472 millones. Esta variación significó una caída del -4,6% con respecto al mes anterior. Las Personas Jurídicas tenían $ millones invertidos en la Industria de Fondos a fines de febrero. Este monto bajó en un -6,7% o en $5.355 millones, comparándolo con los datos de enero. En febrero 2014, la cantidad de Personas Jurídicas ascendió a , es decir, 18 cuentas de inversores más que el dato registrado al 31 de enero.

5 Resumen Ejecutivo En febrero, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $ millones, registrando un retroceso del -6,2% mensual, fundamentado por los rescates que se registraron en el mes. Los Fondos de más corto plazo (duration mayor a medio año y menor o igual a 1 año) presentaron importantes rescates, que totalizaron en $1.202 millones. Esto implicó una reducción patrimonial del 11,2% con respecto al mes anterior. Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en la Industria representando el 31,2%, con un patrimonio de $ millones. Los Fondos Dinámicos presentaron rescates por $2.077 millones durante febrero, mientras que los Fondos Clásicos vieron disminuido su patrimonio en $1.283 millones por los rescates registrados en el período. Los Fondos de Renta Mixta finalizaron febrero con una suba en su patrimonio del +1,6%, alcanzando un patrimonio neto de $8.067 millones, es decir, $131 millones más que el patrimonio de enero. En el año, esta clase de Fondos acumula un rendimiento del +10,3%. Por su parte, los Fondos de Infraestructura presentaron en febrero una suba en su patrimonio de $339 millones o del +12,2% frente al mes anterior, totalizando $3.116 millones. A fines de febrero, los Fondos de Infraestructura representaban el 3,9% de la Industria. Con respecto a las cifras registradas a fines de diciembre de 2013, el patrimonio de los Fondos de Infraestructura ascendió un +25,4%.

6 Resumen Ejecutivo El patrimonio de los Fondos PyMEs ascendió a $3.091 millones (+1,9% mensual) constituyendo el 3,8% del total de la Industria. En los meses que transcurrieron de este año, el aumento patrimonial fue de $95 millones (+3,2%). Los Fondos de Renta Variable presentaron una caída mensual del -3,2% acompañando la evolución del mercado accionario tanto local como internacional (el Índice Merval finalizó con una pérdida del -3,9% mensual). Esta clase de Fondos, finalizó el mes de febrero con un patrimonio de $2.351 millones. Finalmente, los Fondos Retorno Total tuvieron una participación en la Industria del 1,4% durante febrero. El patrimonio de los Fondos Retorno Total registró una caída del -26,7% mensual producto de los rescates registrados, alcanzando un patrimonio de $1.103 millones. En el año acumulan un rendimiento del +7,1%.

7 Patrimonios Bajo Administración La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

8 Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

9 Evolución Patrimonial de la Industria de FCI En los últimos 12 meses, la Industria de FCI presentó una suba en su patrimonio del +59,1%, ascendiendo desde los $44.843,4 millones hasta los $71.347,4 millones, a diciembre de Desde el mínimo alcanzado en Oct '08, el Patrimonio de los FCI aumentó un 527,2%. Durante los primeros once meses del año la Industria de FCI registró un aumento patrimonial del +58,0%. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

10 Evolución Patrimonial por Clase de FCI La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

13 Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

16 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. Febrero 2014 vs. Enero 2014 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

19 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. Febrero 2014 vs. Diciembre 2013 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

22 Evolución de las Suscripciones Netas de Rescates por Clase de FCI La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 28 de febrero de 2014.

23 Composición de la Cartera de la Industria de FCI.

24 Composición de Cartera por Clase de Fondo (I) Fondos de Renta Fija

25 Composición de Cartera por Clase de Fondo (II) Fondos de Mercado de Dinero

26 Composición de Cartera por Clase de Fondo (III) Fondos de Renta Mixta

27 Composición de Cartera por Clase de Fondo (IV) Fondos de Infraestructura

28 Composición de Cartera por Clase de Fondo (V) Fondos PyMEs

29 Composición de Cartera por Clase de Fondo (VI) Fondos de Renta Variable

30 Composición de Cartera por Clase de Fondo (VII) Fondos Retorno Total

31 Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas

32 Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas

33 Alcances del Contenido Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y han sido elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben ser tomadas ni interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace responsable por los efectos que puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la utilización de esta información que pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 28 de febrero y los relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de acuerdo al Capítulo XI, artículo 34, inciso a.4) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros pueden incluir diferencias por redondeo.