Presentación Resultados a Marzo Asesores Financieros
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- Aurora San Segundo Caballero
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1 Presentación Resultados a Marzo 2016 Asesores Financieros
2 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
3 Destacados de SK a marzo 2016 Estado de Resultados por Función Consolidado Cifras en MUS$ Mar-15 Mar-16 Var. Ingresos Consolidados ,6% EBITDA Consolidado (1) ,0% % Margen EBITDA 16,3% 14,0% EBITDA Consolidado Pro-Forma (2) ,7% Ganancia (pérdida) ,2% Utilidad Sigdo Koppers ,6% Principales Indicadores Dic-15 Mar-16 Var. Total Activos ,6% Patrimonio Total (3) ,4% Deuda Financiera Neta ,1% Deuda Financiera Neta/ EBITDA 2,31 2,50 ROE 11,36% 10,48% ROCE 9,44% 8,77% Ingresos consolidados aumentaron en US$20 millones explicados principalmente por la consolidación de las nuevas adquisiciones realizadas por Enaex en El EBITDA Consolidado alcanzó los US$80 millones, lo que representa una caída de 11,0%. Destaca el incremento en el EBITDA de Enaex, producto de la consolidación de los negocios adquiridos en La Utilidad Neta alcanza los US$23,96 (-23,6%), explicada principalmente por: Caída en el área Comercial y Automotriz, donde la utilidad disminuyó en US$5,45 millones con respecto al mismo período de 2015 Contexto de negocios más complejo Incremento de tasa corporativa de impuestos en Chile, lo que significó un impacto negativo de US$0,6 millones aproximadamente. Adecuada liquidez y conservador nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$221 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 2,5x (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función Costos de Distribución - Gastos de Administración Otros Gastos por Función + Gastos de Depreciación y Amortización (3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan. 3
4 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
5 Principales filiales 60,43% 60,72% 85,77% 40,0% 97,75% 50,01% 51,82% DESARROLLO OPERACIÓN PROCESO VENTA Y LOGÍSTICA 53 años de experiencia en más de 300 proyectos de gran envergadura Producción de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Comercialización de automóviles Producción de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Puerto de Carga a granel y combustible. Dueña de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) (Presencia en Chile y Perú) (Presencia en Chile, Perú Brasil y Colombia) (Presencia en Chile, Perú Argentina y Colombia) (Presencia en 11 países) Cadena de valor de la minería e industria 5
6 Ingeniería y Construcción SK Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Mar-15 Mar-16 Var. MM$ MM$ % Ingresos ,9% EBITDA ,2% Margen EBITDA 5,0% 1,3% EBITDA Pro-Forma (*) ,3% Mg EBITDA Pro-Forma 11,7% 4,8% Utilidad Neta Controladora ,7% Horas (Miles) Horas (Miles) Var. Total Horas Hombre ejecutadas ,0% (*) EBITDA Pro-Forma: EBITDA + Utilidad empresas relacionadas Ingresos consolidados MM$ (US$116 millones) (+59%) Horas Hombre ejecutadas 4 millones (-20%) Proyecto de movimiento de tierra en Perú con EBITDA negativo por $2.377 millones Backlog por Sector Proyectos Mineros 10,4% Servicios Marítimos 7,5% Servicios de Mantenimiento 8,0% EBITDA Pro-Forma (*) de $3.875 millones (-35%) Margen EBITDA Pro-Forma alcanza un 4,8% Proyectos Eléctricos 40,1% Proyectos Industriales 34,1% Al 1T16, la compañía cuenta con un Backlog de US$ 544 millones, principalmente en proyectos industriales y eléctricos que se ejecutarán entre los años , tanto en Chile (70%) como en Perú (22%) y Brasil (8%). (*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas 6
7 Puerto Ventanas Puerto Ventanas Consolidado Mar-15 Mar-16 Var. MUS$ MUS$ % Ingres os ,1% EBITDA ,9% Margen EBITDA 35,9% 29,1% Utilida d Neta Controla dora ,1% PVSA - Tons transferidas ,8% Fepasa - M Ton-Km ,6% Puerto Ventanas Tons (-21,8%) transferidas a mar-16 Carbón (-30%) Concentrado de cobre (+13%) Ingresos del Negocio Portuario caen un 15% con respecto a mar-15 EBITDA negocio portuario disminuyó un 22%, producto de menores cargas carbón, asfalto y carga general (margen EBITDA: 56%) A mar-16 mantiene un 60% de Market share en la transferencia de gráneles sólidos de la zona central de Chile. Inversiones PVSA: Fepasa Construcción bodega concentrado de cobre en etapa final. Sitio 3 ya en etapa de construcción. Movilizó Mtons-KM a marzo 2016 (-0,6%) Sector Minería (19% del total transportado): -11,4% en Ton/Km Sector Forestal: (57% del total transportado): +5,2% en Ton/Km EBITDA consolidado de Fepasa alcanzó los US$1,75 millones (-27% en pesos) 7
8 Enaex Enaex Mar-15 Mar-16 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos ,1% EBITDA ,6% Margen EBITDA 24,4% 23,9% Utilidad Neta Controladora ,8% Ingresos consolidados alcanzaron los US$176 millones (+13%) Ventas físicas totales alcanzaron las 226 mil toneladas (+14%) al cierre de marzo Incremento (+16%) en ventas físicas de servicios de fragmentación de roca en Chile respecto a mar-15. Precio promedio del amoniaco durante el 1T16 alcanzó los US$321 la tonelada (-36%) EBITDA consolidado alcanzó los US$42 millones (+11%), US$4,4 millones aportados por las nuevas adquisiciones. Mayores gastos financieros (+US$ 2,6 millones) asociados a deuda para financiar adquisiciones La utilidad neta alcanzó los US$21 millones (-9,8%) Resultados consideran consolidación de Davey Bickford y Britanite, negocios adquiridos en Mayo y Julio de 2015 respectivamente México 3,9% Brasil 8,1% Perú 10,5% Detalle de Ventas Físicas por Region Otros Países 6,8% Chile 70,8% Evolución ventas físicas (miles Tons) U12M 8
9 Magotteaux Magotteaux Group Mar-15 Mar-16 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos ,2% EBITDA ,8% Margen EBITDA 10,8% 11,5% Utilidad Neta Controladora ,3% Ingresos consolidados alcanzaron los US$170 millones a mar- 16 (-11%) Menor nivel de ingresos asociado a menores precios de las materias primas, junto con mix de productos con mayor ponderación de productos de menor valor agregado. La ventas físicas alcanzaron las Mtons toneladas corresponden a bolas de molienda (-0,7%) (78% en minería) toneladas corresponden a castings (+0,4%) (60% en cemento, 27% en agregados) EBITDA alcanza los US$20 millones a mar-16 (-4,8%) y margen EBITDA de 12% Menor desempeño asociado a mix de productos de menores márgenes. Gasto de Administración y Ventas cae un 7%. Magotteaux Group Ventas físicas (tons) Mar-15 Bolas de Molienda ,7% Casting ,4% Total ,6% Distribuccion de ventas fisicas Mar-16 Var. % Otros 0,5% Otros 0,3% Agregados 3,5% Agregados 3,7% Cemento & Utilities 30,4% Mineria 65,7% Cemento & Utilities 26,5% Mineria 69,5% La utilidad neta alcanzó los US$6,9 millones a mar-16. Mar-15 Mar-16 9
10 10 SK Comercial SK Comercial Mar-15 Mar-16 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos ,6% Negocio de Distribución ,1% Negocio de Arriendo ,2% Ajuste de Consolidación ,4% EBITDA ,7% Margen EBITDA 17,9% 11,2% Uti l i da d Neta Control a dora ,6% Ingresos consolidados alcanzan US$78 millones (-12%) El negocio de distribución de maquinaria alcanzó ventas de 525 unidades (+4,8%). Las ventas valoradas de SK Rental disminuyeron un 23% respecto de mar-15 (menor actividad) La flota consolidada de SK Rental alcanza las unidades (US$220 millones), lo que representa una caída de un 9% en término de unidades v/s marzo-15 (-3% v/s dic-15) EBITDA consolidado alcanzó US$9 millones (-45%) Negocio arriendo en Chile y Perú afectado por bajo nivel de actividad. Utilidad Neta alcanzó una pérdida por US$ 2 millones Distribucion por pais de la Flota de SK Rental (US$) 6% 5% 30% 59% Chile Peru Brasil Colombia Este resultado se compone de un menor resultado del negocio de arriendo y de un rendimiento negativo del negocios de Distribución y Servicios.
11 SK Inversiones Automotrices SK Inversiones Automotrices Mar-15 Mar-16 Var. MM$ MM$ % Utilidad Neta Controladora ,2% SKIA obtuvo una utilidad de MM$3.306 (US$4,7 millones) (-25%). Chile Perú Resultado explicado por menores márgenes en negocio mercado Chileno y por caídas en volumen de ventas Perú y Colombia. SKBergé registró ventas por unidades, mostrando una menor venta de 8% respecto a mar-15. Mayor nivel de ventas en Chile: unidades (+7%). Colombia Argentina Menor desempeño en ventas en el extranjero unidades (-20%), producto de la caída del mercado peruano y colombiano. En Chile la ANAC registró ventas de unidades al 1T16 (+10%). Alto potencial de crecimiento en países con baja densidad de autos como Perú y Colombia 11
12 Resumen destacados Empresas SK a marzo 2016 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers: Adjudicación nuevas obras por US$ 108 millones, entre las que destacan nuevas obras refinería Talara. ICSK mantiene su Backlog y se mantiene expectante de nuevas adjudicaciones de proyectos Puerto Ventanas: Menor nivel transferencias de carbón afectó el resultado operacional Nueva bodega concentrado de cobre en etapa final de construcción, upgrade de sitio # 3 ya en etapa de construcción. Pipeline nuevos proyectos en el negocio Ferroviario. Enaex: Crecimiento en el negocio de servicio de fragmentación de roca en Chile (ventas físicas +16%) Buen desempeño Davey Bickford, Enaex avanza en proceso de implementación sinergias de las recientes adquisiciones. Magotteaux: Menor resultado asociado a venta con mayor ponderación de productos de menores márgenes. Disminución Gasto de Administración y ventas de un 7%. SK Comercial: Menor resultado negocio de arriendo. Reducción de inventarios y disminución de tamaño de la flota de arriendo evidencia capacidad de adaptarse a ciclos bajos de inversión. Foco en disminución inventario y reducción flota de arriendo. SKBergé: Caída resultado asociado a menores márgenes mercado chileno y caídas mercados peruano y colombiano. 12
13 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
14 Estado Resultado Sigdo Koppers Estado de Resultados por Función Consolidado Mar-15 Mar-16 Var. Ingresos ordinarios ,6% Costo de ventas ,5% Ganancia bruta ,2% Otros ingresos por función ,4% Costos de distribución ,8% Gasto de administración ,2% Otros gastos por función ,7% Resultado Operacional ,8% EBITDA ,0% % Margen EBITDA 16,3% 14,0% Ingresos financieros ,9% Costos financieros ,3% Ganancias en participaciones de asociadas ,6% Diferencias de cambio ,5% Resultado por unidades de reajuste ,1% Otras ganancias (pérdidas) ,6% Ganancias (pérdidas) entre valor libro y valor justo (activos financieros) 0 - Ganancia antes de impuestos ,9% Gasto por impuestos a las ganancias ,5% Ganancia (pérdida) - Operaciones contínuas ,2% Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas Cifras en MUS$ - - Ganancia (pérdida) ,2% Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) ,6% Atribuible a participaciones no controladoras ,8% Ganancia (pérdida) ,2% Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers ,6% 14
15 Ventas Sigdo Koppers Ingresos Consolidados Ingresos por Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Mar-15 Mar-16 Var. Total: MMUS$ % 26% Servicios ,4% Ingeniería y Construcción SK ,3% 61% Puerto Ventanas ,1% Industrial ,3% Enaex ,1% Magotteaux (1) ,2% SK Inv. Petroquímicas ,5% Area Servicios Area Industrial Area Comercial y Automotriz Comercial y Automotriz ,6% SK Comercial ,6% SKIA (2) Eliminaciones y ajustes (3) ,9% Ingresos Consolidados ,6% (1) Cifras de Magotteaux a marzo, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A.. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra los Ingresos de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones, y por lo tanto no consolida sus Estados Financieros. (3) Las Eliminaciones y ajustes a marzo se explican principalmente por eliminaciones intercompany a nivel consolidado. 15
16 D Venta por país (incl. SK Bergé) A marzo de 2015 Ventas Áreas de Negocios Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 86,6% 13,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 81,1% 18,9% Puerto Ventanas 100% Área Industrial 49,1% 0,0% 0,0% 6,4% 9,8% 16,1% 13,8% 4,8% Enaex 94,5% ,5% Magotteaux 11,8% ,7% 17,9% 29,4% 25,1% 4,2% SK Inv. Petroquímicas 100,0% Área Comercial y Automotriz 56,0% 32,2% 8,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% SK Comercial 80,3% 15,5% 1,7% 2,5% SKIA 49,4% 36,7% 10,3% ,6% Ventas Empresas SK 57,3% 16,9% 4,0% 2,8% 3,9% 6,4% 5,5% 3,2% A marzo de 2016 Ventas Áreas de Negocios Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 83,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 78,3% 21,7% Puerto Ventanas 100% Área Industrial 44,1% 0,7% 0,0% 9,7% 8,7% 13,9% 19,8% 3,2% Enaex 73,8% 1,4% - 10,0% ,3% 2,5% Magotteaux 12,9% - - 9,5% 17,8% 28,3% 27,7% 3,8% SK Inv. Petroquímicas 100% Área Comercial y Automotriz 61,5% 32,4% 5,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% SK Comercial 72,7% 24,2% 1,4% 1,6% SKIA 58,4% 34,7% 6,9% ,0% Ventas Empresas SK 58,1% 17,0% 2,4% 4,1% 3,5% 5,6% 8,0% 1,3% 16
17 EBITDA Sigdo Koppers EBITDA Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Mar-15 Mar-16 Var. EBITDA Pro-Forma consolidado Total: MMUS$ 88,6 11% 13% Servicios ,9% Ingeniería y Construcción SK ,7% Puerto Ventanas ,9% 76% Industrial ,0% Enaex ,6% Magotteaux (1) ,8% SK Inv. Petroquímicas ,2% Comercial y Automotriz ,7% SK Comercial ,7% SKIA (2) ,5% Matriz, eliminaciones y ajustes ,3% Area Servicios Area Industrial Area Comercial y Automotriz EBITDA Consolidado ,0% EBITDA Pro-Forma Consolidado (3) ,7% (1) Cifras de Magotteaux a diciembre, incorporan el EBITDA de SK Sabo Chile S.A. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra el EBITDA de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones y, por lo tanto, no consolida sus Estados Financieros. (3) EBITDA Pro-Forma = EBITDA + Utilidades Empresas Relacionadas. 17
18 102,4 88,4 18 EBITDA Pro-Forma Por áreas de negocio: mar-16 v/s mar-15 (US$ miles) -13,7% EBITDA Pro-Forma por área de Negocios EBITDA Pro-Forma en CLP (-35%) por mayores costos operacionales consorcio movimiento de tierras en Perú, junto con menor nivel de actividad en minería (BSK) Mayor EBITDA en Enaex y consolidación de Britanite y Davey Bickford 4 Menor desempeño negocio de arriendo Menores márgenes mercado Chileno y menores ventas Perú y Colombia 15% 16% 69% Servicios 95 4,1 2,9 1,0 Industrial Menor resultado operacional en negocio portuario (-2,1 MMUS$) y negocio ferroviario (-0,9 MMUS$) 7,0 Mix de productos asociado a menores márgenes. 2,3 0,5 Comercial y Automotriz
19 Utilidad Sigdo Koppers Utilidad Neta SK Total: MMUS$ 24 Utilidad Neta Áreas de Negocios Total Empresas % SK Atribuible a controladora Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Mar-15 Mar-16 Var. Mar-16 Mar-15 Mar-16 Var. 10% 20% Servicios ,2% ,0% Ingeniería y Construcción SK ,3% 60,43% ,3% Puerto Ventanas ,1% 50,01% ,8% Industrial ,1% ,3% Enaex ,8% 60,72% ,8% Magotteaux (1) ,3% 97,75% ,7% SK Inv. Petroquímicas (2) ,2% 74,59% ,0% Comercial y Automotriz ,3% ,1% SK Comercial ,5% 85,77% ,6% SKIA ,5% 99,99% ,5% Utilidad Empresas SK ,1% ,6% Matriz y Ajustes Utilidad Consolidada SK ,6% 70% Area Servicios Area Industrial Area Comercial y Automotriz (1) Cifras de Magotteaux, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. La utilidad atribuible a la controladora tiene ajustes originados en las distintas sociedades a través de las cuales Sigdo Koppers controla Magotteaux. (2) La utilidad asociada a CHBB tiene ajustes originados en SK Inversiones Petroquímicas S.A., sociedad a través de la cual Sigdo Koppers controla CHBB. 19
20 Balance Sigdo Koppers Balance Clasificado Consolidado Activos corrientes Cifras en MUS$ Dic-15 Mar-16 Var. Caja y Equivalentes al Efectivo ,9% Cuentas por Cobrar ,6% Inventarios ,9% Otros Activos Corrientes ,1% Total de Activos Corrientes ,5% Consolidated Assets Total: MMUS$ 3,567 12% 17% Activos no corrientes Activo Fijo ,3% Otros Activos no Corrientes ,1% Total de Activos no Corrientes ,2% Total de Activos ,6% Pasivos corrientes Deuda Financiera Corriente ,8% Cuentas por Pagar ,6% Otros Pasivos Corrientes ,3% Pasivos corrientes totales ,0% Pasivos no corrientes Deuda Financiera no Corriente ,0% Otros Pasivos no Corrientes ,5% Total de pasivos no corrientes ,9% Total pasivos ,0% Indicadores 71% Pasivos Financieros Netos Capital de Trabajo Dias Capital Trabajo Días de permanencia de Existencias Dias Cuentas por Cobrar Días de Cuentas por Pagar Patrimonio Atribuible a la controladora ,4% Atribuible a no controladora ,5% Patrimonio total ,4% Total de patrimonio y pasivos ,6% 20
21 Conservador Perfil Financiero Pasivos Financieros Consolidados Deuda Financiera Neta / EBITDA 20,5% 13,0% Matriz 2,50x 17,4% Servicios CP 25% Industrial LP 75% 49,1% Comercial y Automotriz US$ millones Consolidada US$ 921 millones Deuda Financiera Neta Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Leverage Consolidado: 1,19x Leverage Financiero Neto*: 0,56x D. Financiera Neta/EBITDA: 2,50x Cobertura Gastos Financieros 6,88x Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings) 0 Consolidada Individual * Covenant Bonos corporativos < 1,2x 21
22 Flujo Sigdo Koppers Flujo de Efectivo Consolidado Mar-15 Mar-16 Var. Flujo de la Operación ,7% Flujo de Inversión ,6% Capex ,9% Venta de Activo Fijo ,1% Otros ,9% Flujo de Financiamiento ,5% Variación Pasivos Financieros y Bonos Corporativos Cifras en MUS$ % Intereses ,9% Dividendos ,0% Aumento de Capital 0 - Otros ,4% Flujo neto del periodo ,0% Efecto var en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes ,2% Efectivo y equivalentes al efectivo ,7% 22
23 CAPEX y Nuevas Inversiones Capex Áreas de Negocios Mar-15 MUS$ Mar-16 MUS$ Área Servicios Ingeniería y Construcción SK Puerto Ventanas Área Industrial Enaex Magotteaux SK Inv. Petroquímicas - - Área Comercial y Automotriz SK Comercial (1) SKIA - - Principales inversiones en Activo Fijo: Puerto Ventanas: Construcción de bodega para concentrado de cobre de Tons de capacidad se encuentra en fase de construcción y próxima a comenzar operaciones (Inversión total US$ 21 millones, US$ 3,5 millones durante 1T16) Construcción nuevo sitio (US$ 2 millones) SK Comercial: Menor nivel de flota de SK Rental por menor nivel de actividad. Capex Empresas SK Capex por área de Negocio 100% 8,22% 80% 60% 40% 68,41% 99,93% Capex Área Comercial y Automotriz (1) Capex Área Industrial 20% 23,36% 57,72% Capex Área Servicios 0% -20% Mar-15-57,64% Mar-16 (1) Capex Neto: El Capex de SKC incluye la venta de maquinaria usada de SK Rental -40% 23
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