PRESENTACION CORPORATIVA

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1 PRESENTACION CORPORATIVA 0

2 Corficolombiana Corporación Financiera líder en Colombia, enfocada en tres unidades de negocio principales: Inversiones en Portafolio, Tesorería y Banca de Inversión Controlada por Grupo Aval (NYSE:AVAL), el grupo bancario líder en Colombia y Centroamérica Participación estratégica en sectores clave de la economía, con crecimiento continuo y estable. Tiene participación en concesiones viales, transporte y distribución de gas, distribución de electricidad, hotelería, agroindustria, entre otras. Listada en la Bolsa de Valores de Colombia desde Actualmente cuenta con 3,56% del índice de mercado nacional de valores La solidez del balance y consistente rentabilidad ha permitido mantener una calificación grado de inversión: AAA local y BBB Internacional 1

3 Estructura de Propiedad 5,7% 4,6% 38,3% [NOMBRE DE CATEGORÍ A]; [VALOR] Fondos de Pensión Colombian os; 9,9% Inversionis tas Internacio nales; 6,2% 9,4% Personas Jurídicas; 11,4% Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica, ofreciendo servicios financieros desde una plataforma basada en siete marcas distintivas en Colombia y Centroamérica Cartera Neta 15,2% Inversiones de Renta fija 22,6% 14,5% 14,3% Otros Activos Totales: COP 224,1 Bn 10,1% 67,3% 1,8% 1,7% 1,6% ROE ROA

4 56 años de Historia 2009: Se constituyó GASCOP en Perú Fusión con Corporación Financiera del Valle y sus subsidiarias Leasing del Valle, Casa de Bolsa y Fiduciaria del Valle : Inversión en Promigas S.A Creación Corporación Financiera Colombiana S.A Proceso de fusión con 7 corporaciones financieras 1) 2005 Cesión parcial de activos, pasivos y contratos al Banco de Bogotá. - Movilización de cartera Adjudicatario de cuatro concesiones de Cuarta Generación (4G) promovidas por el Gobierno Nacional. De esta forma, el portafolio de concesiones viales suma 671,7 km 1) CorfiTolima (1997); CorfiProgreso, CorFes y CorfiBoyacá (1998); y CorfiSantander, CorfiAndes e Indufinanciera (1999) 3

5 Principales Cifras Cifras Consolidas Cifras Separadas Calificación grado de inversión Activos: $ MM Patrimonio Total: $ MM Utilidad Neta: $ MM ROE: 10,3% Solvencia: 36,7% Activos: $ MM Patrimonio Total: $ MM Utilidad Neta: $ MM ROE: 9,1% Solvencia: 41,2% AAA Local BBB Internacional AAA Local Nuestras Líneas de Negocio Inversiones de Renta Variable - Participación estratégica en sectores clave de la economía: Infraestructura, Energía & Gas, Agroindustria, Hotelería, Financiero, entre otros. - $ millones aporte al estado de resultados consolidado en Banca de Inversión - Una de las prácticas de banca de inversión con mayor tradición y reconocimiento en el país. - Premio Latin Finance Deal of the Year 2016 por la financiación del proyecto de 4G Conexión Pacífico 1. Tesorería - $2.697 mil millones portafolio de renta fija a Dic lugar en el mercado primario y secundario de Creadores de Mercado de Deuda Pública. Banca Comercial - Presencia en 5 regionales: Centro, Antioquia, Occidente, Norte y Oriente clientes atendidos. Nota: Patrimonio Total sin excluir interés minoritario ROE se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas de Corficolombiana sobre el patrimonio promedio de los controlantes Número de proveedores corresponde a Corficolombiana, sin incluir los de sus filiales 4

6 Propuesta de Valor Controlada por el Grupo Aval (NYSE:AVAL), el grupo bancario líder en Colombia y Centroamérica. Estrategia bien definida con oportunidades de crecimiento significativas. Portafolio de inversiones diversificado con participación en activos estratégicos. Historia de resultados financieros positivos y sólida capitalización. Equipo con alta experiencia gerencial y larga trayectoria en la compañía y la industria. 5

7 Nuestra Estrategia Inversiones de Renta Variable Inversionista estratégico de largo plazo en sectores intensivos en capital. Posición controlante o influencia significativa. Busca resultados y generación de caja estables y crecientes con baja volatilidad. Presencia relevante en los sectores en los que participa. Buscar obtener sinergias en las empresas que participa y trasladar las mejores prácticas. Mercados objetivo: Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe. Tesorería Diversificación de negocio de Tesorería con profundización en nuevos clientes (p.e., corporativos), productos y mercados buscando incrementar retorno y reducir volatilidad del portafolio de renta fija. Fortalecimiento del control, seguimiento y monitoreo del riesgo. Banca de Inversión Expansión de banca de inversión, mediante (i) Crecimiento en Colombia buscando liderazgo en Project Finance, M&A, mercado de capitales y créditos sindicados (ii) Ingreso a mercados de Centro América y Perú (iii) Ampliación de la base de clientes, enfocándose en los principales corporativos y manteniendo el apoyo a las inversiones de Corficolombiana y Grupo Aval. Banca Comercial Transformación de la Banca Comercial en una Banca Corporativa como unidad de apoyo / fuerza de ventas, a los negocios de Tesorería y Banca de Inversión (relación con los 200 clientes más grandes y derivados complejos). CENTRO AMERICA COLOMBIA PERU CFC presencia geográfica CFC mercado objetivo CARIBE 6

8 Portafolio de inversiones Energía y Gas Infraestructura Hoteles Agroindustria Servicios Financieros Otros 44,8*% 100% 85,0% 100% 100%* 8,5% 3,6% 100% 84,6% 98,1% 100%* 95,0% 1,7% 88,3% 54,5% 100% 20,0% 51,0% 91,9% 99,9% 40,0% 4,4% 19,9% 59,8%* 98,4* 39,0% 50,0% 100% 33,3% 100% 49,9% 100% 60,0% Participación controlante o influencia significativa en 85% de las empresas del portafolio 100% * Participaciones totales: i) Promigas: 34,22% de manera directa y 10,58% a través de CFC Gas Holdings, ii) Coviandes: 59,28% a través de Epiandes, 0,25% a través de Concecol y 0,25% de manera directa;, iii) Mavalle: 18,3% de manera directa, 81,7% a través de Organización Pajonales, iv) Leasing Corficolombiana y Fiduciaria Corficolombiana: 94,5% de manera directa y 5,5% a través de Valora S.A.;. 7

9 Evolución del Portafolio por Sector EBITDA 1) COP MM Agroindustria Hotelería Financiero Infraestructura Energía & Gas Dividendos Recibidos en Efectivo COP MM Otros Hotelería Agroindustria Financiero Infraestructura Energía y Gas ) Participación de Corficolombiana en los EBITDA separados de sus subsidiarias. Sector Financiero corresponde a Utilidad Operacional. Cifras 2014 COLGAAP, 2015 y 2016 IFRS

10 Proyectos Recientes Inauguración en 2016 de la primera terminal de regasificación de GNL en Colombia con capacidad de 400 MMPCD (Capex: USD 142MM ). En 2017 se continúa con la última etapa de inversión en el proyecto del Loop del Sur (Capex Total: USD 135MM). Inauguración en 2016 del Hotel Estelar Cartagena de Indias con 338 habitaciones y 51 pisos. En 2017 entran en explotación Has adicionales de caucho para llegar a Has (58% de Has maduras). En 2015 finalizó la construcción de la planta procesadora de caucho más grande del país con capacidad de 3 ton/hr. Se espera aumentar la capacidad a 5 ton/hr en Nuevos proyectos de concesión vial adjudicados como parte del programa de cuarta generación de concesiones (4G). En etapa de preconstrucción. 2,9 Aportes de Equity CFC COP Billones 0,3 1,1 1,2 0,3 CoviPacifico CoviMar CoviAndina CoviOriente Nota: Cifras estimadas y sujetas a cambio Concesión Participación Tramo Km Plazo Estimado (años) 49,9% Ancón Sur - Bolombolo 53, % Mulaló - Loboguerrero 31, % Chirajara - Villavicencio * % Villavicencio - Yopal 266,2 28 * Tramo concesionado para construcción. Adicionalmente tiene la OAM del corredor Bogotá-Villavicencio 9

11 Balance General Separado Evolución Balance COP MM Activos Dic 2016 COP MM 7,397,525 10,289,618 9,428,471 Cuentas por Cobrar Netas 2% Inv. Renta Fija + Derivados 30% Otros 1% $ Disponible 12% Fondos Interbancari os 7% Solvencia 41,2% 31,1% 27,9% Nota: IFRS re-expresado NIC27 Pasivos & Patrimonio Dic 2016 COP [NOMBRE MM DE CATEGORÍA ]; [PORCENTA JE] Otros Pasivos 2% $ Inv. Renta Variable 48% Captaciones 34% Fondos Interbancari os 33% 10

12 Resultados Financieros Ingreso Operativo 1) COP MM Utilidad Neta Ingreso Neto Inversiones 2015 Margen Tesorería 2016 Comisiones Netas ROA & ROE 12,9% 11,9% 9,1% ROA ROE 5,4% 4,6% 2,9% Nota: IFRS re-expresado NIC27 1) Neto de gasto de intereses. En al año 2016, incluye el efecto de la provisión por $ millones sobre la inversión de la filial Episol en Concesionaria Ruta del Sol 11

13 Dividendos Decretados por Acción Dividendos Decretados por Acción 1) COP Decretado en Efectivo Decretado en Acciones 2) Acciones Decreto ) Utilidad por Acción 4) ) Dividendos decretados sobre utilidades del año. 2) Pagadero en acciones a opción del accionista, de lo contrario se paga en efectivo 3) Dividendos pagados en acciones por mandato expreso del Decreto 2336 de En el año 2014 incluye dividendo extraordinaria de $701 por acción decretado el 29 de dic. 4) Utilidad: 2012 y 2013 COLGAAP, IFRS re-expresado NIC

14 Equipo Directivo Bernardo Noreña Presidente Juan Carlos Páez VP Ejecutivo Gustavo Ramirez VP de Inversiones Julián Valenzuela VP de Tesorería Alejandro Sánchez VP de Banca de Inversión Economista de la Universidad Javeriana con MBA de la Universidad de Notre Dame Se ha desempeñado como CEO de Citibank Colombia y Citivalores S.A. También fue Vicepresidente de Banca de Inversión, Vicepresidente Corporativo Regional y Vicepresidente de Mercado Monetarios en Citibank Colombia Miembro de Junta Directiva de Promigas S.A, Leasing Corficolombiana, Fiduciaria Corficolombiana, AV Villas, Episol S.A.S, Cálidda, CFC SK CAPITAL S.A.S. Ingeniero Civil y Magíster en Administración de la Universidad de los Andes Fue Director de Proyectos y Gerente de Tesorería del Banco de Bogotá, Vicepresidente Financiero de Megabanco S.A. y Findeter, y Gerente Regional Banca Oficial en el Banco Santander Miembro principal de Junta Directiva de Leasing Corficolombiana S.A, Banco Corficolombiana Panamá, Fiduciaria Corficolombiana S.A, Covioriente S.A.S, Coviandina S.A.S, Episol S.A.S, Casa de Bolsa S.A Ingeniero Electrónico y Magíster en Economía de la Universidad de Los Andes Fue Director de Banca de Inversión y Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle S.A. y también desempeñó este último cargo en Corficolombiana Miembro principal de Junta Directiva de Gascop, Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Coninvial S.A.S, Concesionaria Panamericana S.A.S, Coviandes S.A.S, Covimar S.A.S, Covipacífico S.A.S, EEB S.A, Episol S.A.S, Pizano S.A, y Proindesa S.A.S Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con un MBA del I.E de Madrid Se ha desempeñado como Administrador de Inversiones en el Banco de occidente, Representante Legal Administrativo de Casa de Bolsa S.A. y como Gerente Mesa de Derivados de Corficolombiana Miembro principal de Junta Directiva de Casa de Bolsa S.A Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría de Mercados Financieros de la Universidad de Toulouse Se vinculó a Corficolombiana en 1998 y ha ocupado los cargos de Director de Investigaciones Económicas, Director de Proyectos y Gerente de Banca de Inversión y Director Ejecutivo de Banca de Inversión Miembro principal de Junta Directiva de CFC Gas Holdings S.A.S y PISA S.A. 13

15 Contacto Adriana del Pilar Gonzalez Romero Gerente Corporativo de Relación con Inversionistas Pbx. (1) ext