PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES ELECTRÓNICA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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1 PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES ELECTRÓNICA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (ETIC) EN COLOMBIA Rsumn jcutivo, 2013

2 Rsumn jcutivo PNCTI ETIC Colombia, Con l apoyo d MINTIC y COLCIENCIAS. A.P.C.A. Consorcio ETI: Fundación CIDEI, Fundación CINTEL, Fundación ESICntr SINERTIC Andino, Fundación TECNALIA Rsarch & Innovation, IKEI Rsarch & Consultancy v1.0 1

3 1. PRESENTACIÓN Imaginamos a nustro país, Colombia, rconocibl n un mundo global. Imaginamos a sus mprsas comptitivas, gnradoras d riquza y binstar para la socidad. Imaginamos procsos, productos y srvicios xclnts n stas mprsas. En sta visión, la Elctrónica, las Tcnologías d la Información y d las Comunicacions (ETIC) jugarán un papl dcisivo y dtrminant. Las ETIC s aplican para mjorar la productividad y calidad d los procsos mprsarials; para mjorar la funcionalidad d los productos y solucions haciéndolos más sofisticados, más intlignts; o para crar rds d intrrlación ntr provdors y consumidors d srvicios qu ran inimaginabls hac pocos años. Intractúan d tal manra qu hasta incluso acaban por modificar los hábitos socials, transformando radicalmnt n algunos casos los propios ngocios. Por stos motivos, la xplotación intlignt d las capacidads qu las ETIC brindan n procsos, productos y srvicios prmit qu l dsmpño conómico sa suprior no sólo n l propio sctor, también n l conjunto d los sctors productivos d un país. El mundo s hac, con las ETIC, más digital: más intractivo intrcomunicado, más ficint, más sostnibl, mjor. Esta aportación dtrminant a la transformación productiva y, n última instancia, al dsarrollo conómico d un país, contribuy n gran mdida a qu las ETIC san objto d las stratgias d Cincia, Tcnología Innovación d prácticamnt todos los stados y rgions, a vcs gnralistas o dscontxtualizados o, incluso, provocando duplicidads inficincias. Est Plan d Cincia, Tcnología Innovación para Elctrónica, Tcnologías d la Información y Comunicacions (PNCTI) sirv d guía para focalizar la ruta ntr la gnración d conociminto ETIC y su aplicación xitosa, contxtualizándola a las ncsidads d Colombia y sus rgions, a sus capacidads y sus fortalzas tanto xistnts actualmnt como con potncialidad d dsarrollo. Evidntmnt, n sta ruta hacia l éxito xistn obstáculos y la distancia a rcorrr srá mayor n unos trritorios u otros, n función d sus propias caractrísticas y d la posición d partida. El Plan idntifica los mrcados y tcnologías ETIC más promtdoras para Colombia n l contxto actual, asigna l rol d los difrnts agnts y propon las actuacions considradas sncials para lograr qu l impacto positivo d las intrvncions públicas sa máximo. S nutr d las políticas gubrnamntals formuladas por l Prsidnt d la Rpública, a través d su quipo d Gobirno, para orintar sus mtas. En concrto, toma como rfrncia los indicadors y mtas (globals n st caso) dl Plan Nacional d Dsarrollo para nuvos sctors basados n la innovación, qu compartn los indicadors d innovación para la prospridad: Innovación y xportacions con valor agrgado. Las Línas d Actuación qu l PNCTI ETIC propon, así como los instrumntos concrtos para su implmntación, contribuyn también al logro d las mtas spcíficas contmpladas n st Plan Nacional d Dsarrollo dntro dl pilar Crciminto Sostnibl y Comptitividad n ámbitos como v1.0 2

4 conociminto innovación, mprndiminto mprsarial, propidad intlctual, dsarrollo d comptncias, tc. En dfinitiva, un Plan d Cincia, Tcnología Innovación d Elctrónica, Tcnologías d la Información y Comunicacions para contribuir ficaz y ficintmnt a los objtivos y mtas qu Colombia tin como país. SÍNTESIS DE LA VISIÓN Cración y consolidación d campons nacionals n l sctor ETIC. Concntración y linaminto d capacidads n ámbitos productivos d máximo potncial para Colombia. Colaboración, coopración intrconxión crando grupos con masa crítica, consolidados y spcializados. Prparados para conctars n rds globals d conociminto ETIC. Un sctor ETIC rconocido dntro y fura dl país. Espcialización sctorial para crar una ofrta mpaqutada. Iniciativas ficacs d innovación a scala país n l ámbito ETIC. Espcialización y sinrgias rgionals. Con l talnto y capacitación prcisa para lograrlo. v1.0 3

5 CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN CONTEXTO Y METODOLOGÍA PARA EL PLAN OBJETIVOS Y ALCANCE ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS ANÁLISIS DE INICIATIVAS Y PLANES EXISTENTES CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SECTORES ETIC Rflxions sobr l mrcado Rflxions sobr las tndncias tcnológicas Mapa mprsarial d los sctors ETIC n Colombia Capacidads CTI Prfils profsionals ncsarios Marco normativo MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES ANÁLISIS FODA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES ETIC CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANÁLISIS BASES ESTRATÉGICAS METODOLOGÍA UTILIZADA CONCLUSIONES Y RESULTADOS ÁMBITOS DE MEGA-PROYECTOS BRECHAS Y OPORTUNIDADES INDENTIFICADAS LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS E INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS INSTRUMENTOS Emprsas comptitivas Transfrncia d tcnología I+D+i Capacitación y cultura DESPLIEGUE DEL PLAN GOBERNANZA INDICADORES DE CUMPLIMIENTO v1.0 4

6 2. CONTEXTO Y METODOLOGÍA PARA EL PLAN El Gobirno Colombiano n su Política Nacional d Cincia Tcnología Innovación, formulada n l documnto Colombia Construy y Simbra Futuro, idntifica la ncsidad d aumntar la invrsión n CTI (Cincia, Tcnología Innovación) y fortalcr l SNCTI (Sistma Nacional d Cincia, Tcnología Innovación) para mantnr los nivls d crciminto d la conomía. Asimismo, l Plan Viv Digital Colombia-2010 constata qu l dsarrollo d la industria Elctrónica, Tcnologías d la Información y Comunicacions jrc un fcto multiplicador n la gnración d mplo n paíss n vías d dsarrollo, xistindo una rlación dircta ntr l dsarrollo d sta industria y la comptitividad dl país. En s contxto s dond surg la ncsidad d fortalcr los sctors ETIC colombianos, a partir d sus spcializacions, cimntado n componnts d invstigación, dsarrollo tcnológico innovación y gnrando productos y srvicios d alto valor agrgado, para construir, d sta manra una industria d clas mundial, tal y como s rflja n l Convnio Espcial d Coopración ntr COLCIENCIAS (Dpartamnto administrativo d Cincia, Tcnología Innovación) y l Ministrio TIC. Por todo llo s d vital importancia contar con un Plan Nacional d Cincia, Tcnología Innovación qu impuls l dsarrollo d la comptitividad y l mrcado d la industria ETIC. El prsnt plan s ha nfocado n los rqurimintos n matria d gnración, apropiación y uso d conociminto, n las ncsidads d invrsión y n los modlos d ngocio d los sctors indicados (sctors ETIC a partir d ahora). l dsarrollo d la industria Elctrónica, Tcnologías d la Información y Comunicacions (ETIC) jrc un fcto multiplicador n la gnración d mplo n paíss n vías d dsarrollo, xistindo una rlación dircta ntr l dsarrollo d sta industria y la comptitividad dl país La laboración dl Plan Nacional d Cincia, Tcnología Innovación ETIC ha sido un jrcicio con dircción nacional pro con aplicación dircta dsd las rgions dl país con l fin d prmitir un alto grado d asrtividad para l potnciaminto d los sctors ETIC dl país. En sta lína han sido rfrnts fundamntals para su laboración los jrcicios, iniciativas y studios prvios nacionals y rgionals 1. La mtodología sguida s dscrib n la siguint ilustración 1. 1 Elmntos Plan Nacional d Dsarrollo y Plans Rgionals d Comptitividad: Antioquía, Bogotá-Cundinamarca, Santandr, Pacífico (Chocó, Vall dl Cauca, Cauca, Nariño), Carib (Bolívar, Atlántico), Triángulo d Café (Quindío, Risaralda, Caldas). v1.0 5

7 Ilustración 1: Método sguido durant la laboración dl PNCTI ETIC v1.0 6

8 3. OBJETIVOS Y ALCANCE El objtivo principal s formular l Plan Nacional d Cincia, Tcnología Innovación para l dsarrollo d la comptitividad y l mrcado d los sctors lctrónica y TIC, dsd la prspctiva cintífica, tcnológica y d innovación qu brind los lmntos ncsarios para lograr una mayor articulación d los mismos con las oportunidads d mrcado. Est plan contribuy al aumnto y fctividad d la invrsión n actividads cintíficas, tcnológicas y d innovación dl país, para mjorar así la comptitividad dl sctor ( Error! No s ncuntra l orign d la rfrncia.). S ha añadido admás l vctor intrnacionalización para modular las priorizacions por su importancia n l PND y l papl qu las ETIC pudn dsmpñar n la xportación d bins no primarios. La intrnacionalización, admás d sr un objtivo y una oportunidad, s también un mdio para mjorar la comptitividad. Asimismo, como objtivo particular, l Plan Nacional d Cincia, Tcnología Innovación ETIC prtnd contribuir al fortalciminto dl SNCTI a través dl fortalciminto d COLCIENCAS, l aumnto y la coordinación d las capacidads innovadoras n sctors conómicos spcíficos y l aumnto d las invrsions privadas n innovación. La aproximación para lograr stos objtivos spcíficos s ha condnsado n l concpto d focalización y contxtualización. Los sctors ETIC opran n un ntorno trmndamnt htrogéno d mrcados, aplicacions, tcnologías y capacidads, y la focalización s n sí misma un gran rto. Esta focalización s raliza n st Plan mdiant la aplicación d unas orintacions stratégicas concrtas qu dfinn prioridads a partir dl análisis d partida dl contxto tanto global como spcífico rlacionado con l sctor. Como cita l PND , l Gobirno nacional jcutará una política d dsarrollo productivo para los sctors basados n innovación n la cual s rconozcan las spcificidads d cada sctor y las difrncias rgionals, mdiant una acción intgral y focalizada qu garantic l mayor impacto y rntabilidad social d las intrvncions públicas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Idntificar brchas y oportunidads tcnológicas d la industria lctrónica nacional y dl sctor d tcnologías d la información y d las comunicacions (TIC) n Colombia, a partir d mtodologías d prospctiva, vigilancia tcnológica y comrcial intligncia comptitiva. Priorizar áras y subsctors sobr los qu s focalizará l apoyo a la invstigación, dsarrollo tcnológico innovación tanto n lctrónica, como TIC, con bas n las oportunidads d mrcado idntificadas n l studio. Dtrminar las ncsidads d construcción d capacidads n cincia, tcnología innovación para llvar a cabo las propustas d invstigación y dsarrollo lctrónico y TIC n las áras y subsctors propustos por l plan. Proporcionar una propusta a largo plazo para la supración d limitacions y construcción d capacidads n CT+I para l dsarrollo d la industria lctrónica nacional y dl sctor d tcnologías d la información y las comunicacions TIC. Proponr los instrumntos ncsarios para la implmntación dl plan. v1.0 7

9 Igualmnt, no s sólo important fijar los sgmntos y mrcados prioritarios n los qu los sctors ETIC dbn focalizars con la palanca d la I+D+i; también lo s stablcr unas formas d hacr n la jcución d sta I+D+i. Existn divrsos factors, tanto intrnos como xtrnos, qu afctan a la comptitividad dl sctor. Sgún l Índic d Comptitividad d la Industria d IT (IT Industry Comptitivnss Indx) crado por la Economist Intllignc Unit para la Businss Softwar Allianc, Colombia s hoy más comptitiva n l sctor d TI a nivl mundial, al subir dl pusto 52 dl año 2009 al 49 n l 2011 (véas la Tabla 1). Est índic d comptitividad mid una sri d factors qu prmitn calificar l rndiminto d la industria TI por paíss: ntornos comrcials gnrals, infrastructura d TI, capital humano, invstigación y dsarrollo, ntorno lgal y apoyo público para l dsarrollo industrial. Tabla 1: Posicionaminto d Colombia rspcto a otros paíss n cuanto a su comptitividad TI 2 PAÍS POSICIONAMIENTO DE 2011 PUNTAJE DE 2011 POSICIONAMIENTO DE 2009 PUNTAJE DE 2009 ESTADOS UNIDOS CANADÁ CHILE INDIA CHINA BRASIL MÉXICO ARGENTINA RUSIA COLOMBIA PERÚ VENEZUELA ECUADOR OECD Funt: IT Industry Comptitivnss Indx: El Índic d comptitividad consta d 26 indicadors agrupados n 6 catgorías: Ovrall businss nvironmnt (10%), IT infrastructur (20%), Human capital (20%), Lgal nvironmnt (10%), R&D nvironmnt (25%), Support for IT industry dvlopmnt (15%). v1.0 8

10 4. ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS 4.1. ANÁLISIS DE INICIATIVAS Y PLANES EXISTENTES Existn divrsas iniciativas vignts3 n Colombia qu stablcn dirctrics d actuación ntr los agnts tcnológicos, cintíficos y mprsarials. Asimismo, s han laborado n varios dpartamntos plans rgionals d comptitividad4 qu stablcn divrsos objtivos stratégicos, algunos comuns ntr rgions, tals como dsarrollo mprsarial industrial sostnibl, infrastructuras, conctividad, intrnacionalización, capacitación y ducación, dsarrollo d clústrs, mprndiminto, financiaminto, políticas públicas, tc. Ambos lmntos, las iniciativas y los plans, han sido rfrnts a la hora d laborar l Plan Nacional d Cincia, Tcnología Innovación ETIC. Dl análisis ralizado (ilustración 2) obsrvamos las siguints considracions: Más dl 70% d las iniciativas s concntran n 6 grupos: impacto multisctorial (21%), agropcuario y agroindustrial (13%), cincia y tcnología (10%), coturismo, noturismo, turismo d avntura y actividads turísticas (9,9%), ducación (9,6%) infrastructura (8,6%). Exist una important atomización d las apustas rgionals ralizadas, por lo qu xist margn para mjorar su ficincia y ncontrar sinrgias n las qu cada rgión puda bnficiars d las xtrnalidads positivas drivadas d rgions d su ntorno. Divrsas rgions ralizan apustas más individualizadas con bas a sus capacidads y potncialidads pro también s rgistran apustas hacia sctors más transvrsals o univrsals como son salud, nrgía, tc. Ilustración 2: Contrast con iniciativas y plans xistnts 3 Idntificadas Cincia y Tcnología (224), ETIC (44), Softwar (9) y BPO (8) Antioquía, Bogotá-Cundinamarca, Santandr, Pacífico (Chocó, Vall dl Cauca, Cauca, Nariño), Carib (Bolívar, Atlántico), Triángulo d Café (Quindío, Risaralda, Caldas). 4 v1.0 9

11 4.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SECTORES ETIC Rflxions sobr l mrcado Analizando cada uno d los sctors por sparado, tanto a nivl global como spcíficamnt n Colombia, s obsrvan las siguints rflxions: ELECTRÓNICA. Es un mrcado con un crciminto continuado d la dmanda global, spcialmnt l mrcado d consumo (lctrónica d consumo, computacional o tlfonía), pro también n l mrcado profsional al incorporars la lctrónica cada vz más n todo tipo d producto: n l hogar, industria, transport, sistmas d gstión, nrgía, sistmas médicos, dfnsa y sguridad, tc. La ofrta n Colombia stá formada principalmnt por distribuidors y marcas multinacionals para l mrcado d consumo y una incipint ofrta y capacidad nacional d disño n algunos ámbitos dl mrcado profsional con prspctivas d crciminto (nrgía, transport o sguridad). El mrcado d Colombia n st ámbito tin vocación importadora rspcto a st tipo d productos, qu s adquirn cada vz a mnor prcio pro con mjors prstacions y qu stá influido por la irrupción d la vnta por intrnt y l marco rgulatorio, lo qu stá ponindo n pligro a la industria nacional qu adicionalmnt tin bajos nivls d dsarrollo tcnológico, falta d procsos d transfrncia tcnológica y d prsonal altamnt cualificado. Sin mbargo, s stá trabajando furtmnt para invrtir sta tndncia y xistn oportunidads n lctrónica profsional, conctando las capacidads con otros mrcados vrticals. El mrcado d Colombia n l ámbito d la ELECTRÓNICA tin vocación importadora rspcto a st tipo d productos, lo qu stá ponindo n pligro a la industria nacional qu adicionalmnt tin bajos nivls d dsarrollo tcnológico, falta d procsos d transfrncia tcnológica y d prsonal altamnt cualificado. Sin mbargo, s stá trabajando furtmnt para invrtir sta tndncia y xistn oportunidads n lctrónica profsional, conctando las capacidads con otros mrcados vrticals. SOFTWARE Y SERVICIOS. Es l sctor más afctado por la globalización y, sin mbargo, con un crciminto dl 12% n La industria global d srvicios asociados (gobirno, salud, banca y finanzas, comrcio y transport) prsntará un incrmnto n los próximos años. La computación n la nub y los data cntrs asociados srán dtrminants n l sctor a partir d En Colombia, l procsaminto d datos s la actividad qu n 2011 tuvo un mayor crciminto xportador. El sctor bancario y financiro s uno d los principals consumidors d srvicios TIC y las administracions gubrnamntals sguirán sindo uno d los motors principals para la industria nacional. En gnral, l sctor n Colombia stá compusto por algunas mprsas intrnacionals y un gran númro d micro y pquñas mprsas nacionals. Para stas mprsas nacionals no v1.0 10

12 xist una spcialización dfinida ni una difrnciación con productos propios, así una mprsa pud atndr a varios sctors. La assoría informática y l dsarrollo d softwar a mdida son las actividads más dstacadas. TELECOMUNICACIONES. Es un sctor qu n Colombia stá muy rgulado, limitando así las opcions para nuvos comptidors n l sctor. A nivl mundial s ha producido un traslado progrsivo dl núclo d actividad n l sctor hacia paíss asiáticos y América Latina (México con tasas d crciminto dl 10%), dond xist una clara tndncia hacia la convrgncia n la prstación d srvicios d tlcomunicación (48%). Las políticas gubrnamntals stán favorcindo l dspligu d infrastructuras fijas y móvils, incrmntándos la calidad y cobrtura d conctividad tanto n l mrcado rsidncial como profsional. También, s un sctor con una dinámica d constants cambios y dond xist una crcint actuación n rlación d la prstación d srvicios d contnidos y d srvicios, como los srvicios wb. En l futuro, tan important srá disponr d rds d altas prstacions qu intrconct a la socidad como d los contnidos y srvicios digitals qu viajn por llas. Esta tndncia transforma a los opradors d sr mros prstatarios d srvicios d conxión a sr provdors d contnidos y srvicios digitals más sofisticados a usuarios y consumidors y abr también oportunidads para nuvos actors n la cadna d valor d las Tlcomunicacions. La ofrta n Colombia stá prdominantmnt concntrada n unos pocos provdors y opradors, normalmnt d caráctr intrnacional. Dsd l punto d vista d contnidos y srvicios digitals, xist la oportunidad d qu nuvos actors nacionals pudan adquirir un rol rlvant. El sctor SOFTWARE Y SERVICIOS prsntará un incrmnto los próximos años. Las mprsas nacionals no tinn una spcialización dfinida ni una difrnciación con productos propios. Las administracions sguirán sindo uno d sus principals motors. El sctor TELECOMUNICACIONES, d lvada rgulación, con opcions limitadas para los comptidors, stá impulsado por las políticas gubrnamntals qu favorcn l dspligu d infrastructuras y l dsarrollo d srvicios. Admás d un análisis por sparado, s vidnt qu stos sctors stán dirctamnt rlacionados ntr sí pus forman part d las cadnas d valor d los otros. La lctrónica d computadors, srvidors y priféricos s la bas para l ngocio d softwar; la lctrónica d comunicacions lo s para la infrastructura d comunicacions. Las tlcomunicacions para l ngocio d las nuvas tndncias d prstación d srvicios dl mundo TI. Aunqu sto rsulta obvio, s important rflxionar sobr cómo stos mrcados opran alrddor d un mrcado más amplio qu d forma sintética dnominarmos l mrcado digital, n dond las frontras d cada uno d los mrcados por sparado son cada vz mnos nítidas. La pntración d la lctrónica y l softwar mbbido n todo tipo d producto rquir d nuvos srvicios d comunicación qu a su vz dmanda nuvas solucions TI. Por jmplo, las v1.0 11

13 rds léctricas intlignts, construidas con dispositivos intlignts intrconctados, rquirn d nuvos srvicios d conctividad -como M2M, máquina a máquina- cuya xplotación prmit nuvos srvicios digitals a provdors y consumidors d nrgía y qu a su vz dmandan nuvas tcnologías y sistmas d TI, n la nub, n movilidad, tc Rflxions sobr las tndncias tcnológicas Analizando cada una d las tcnologías s obsrvan las siguints tndncias ( Error! No s ncuntra l orign d la rfrncia.): ELECTRÓNICA. En l ámbito d la lctrónica gnral y d comunicacions, s obsrva una gnralización d la tcnología n los dispositivos d consumo con cada vz mayors prstacions d procsaminto, intracción o comunicación: cámaras, tlvisors, quipos audiovisuals, móvils, agndas, tabltas, tc. Admás, progrsivamnt s stá mpotrando (o mbbindo) n todo tipo d dispositivo para dotarlos d mayor intligncia, dsd dispositivos minúsculos, como snsors o actuadors, hasta sistmas compljos, como las propias rds d comunicación o rds léctricas. La lctrónica gnral y d comunicacions s l soport para las capacidads d intracción, procso y comunicación, normalmnt inalámbrica, d st tipo d dispositivos. Las tndncias d las tcnologías más básicas lctrónicas van hacia la miniaturización (nano/micro), l codisño HW/SW, la radio implmntada por softwar, las plataformas programabls htrogénas, los sistmas ópticos y fotónicos, l soport flxibl (pantallas, circuitos), tc. Conctando la lctrónica con los matrials s stá avanzando n nuvas tcnologías d snsors y actuadors, como MEMs, biosnsors, optosnsors, localizadors, tlmtría, microproycción, captadors d nrgía, robótica, tc.; conctando la lctrónica con la nrgía s stá avanzando n sistmas lctrónicos d potncia para aplicacions d nicho n la nrgía, la dfnsa o l transport. Las principals tndncias s agrupan alrddor d concptos como analítica IA, snsórica avanzada, lctrónica comunicación y rds d nuva gnración, cibrsguridad, tcnología n la nub, gstión d contnidos, movilidad y social intrfacs naturals. SOFTWARE Y SERVICIOS. El mrcado cada vz s nfoca más hacia softwar stándar, principalmnt, por un mnor cost d mantniminto, junto con una tndncia hacia softwar libr d opración o abirto, tanto n plataformas gnéricas como spcíficas. Para l softwar vrtical a mdida, la tndncia s basars sobr plataformas comrcials (como las d los fabricants Oracl, SAP, Microsoft, tc.). Para los paquts d softwar tipo ERP, CRM o SCM, l ngocio s dirig hacia softwar prsonalizado para cadnas productivas spcíficas, por lo qu la intgración d sistmas y l dsarrollo d pquños módulos suponn nichos d oportunidad. El uso d softwar libr d código abirto stá sindo adoptado progrsivamnt por múltipls agncias d gobirno n EE.UU, Europa y Asia. Las aplicacions móvils stán tnindo un rápido crciminto. En un horizont d 8 años s pudn considrar rlvants v1.0 12

14 gstión d dsarrollo d softwar y hrramintas d ingniría d softwar: sobr plataformas tradicionals, n la nub, n sistmas mpotrados, tc. En Colombia habrá oportunidads n dsarrollos a mdida, l tsting y la adaptación dl softwar a mrcados y sctors locals. También, con l progrsivo dspligu d las infrastructuras d tlcomunicacions, xistirán oportunidads rlacionadas con las tcnologías d gstión y producción n la nub. En un ntorno digital d cada vz mayor intrconxión intractividad, la dmanda d tcnologías d sguridad digital o cibrsguridad, primro n ntornos corporativos y progrsivamnt n ntornos industrials, o cibrsguridad industrial, srá cada vz mayor. TELECOMUNICACIONES. Dbido al cambio d paradigma hacia un accso ubicuo y d altas prstacions d contnidos multisnsorials y srvicios digitals n movilidad y al dspligu masivo d rds 4G/LTE/FTTH5 s incrmntarán l númro d srvicios prstados. Así mismo, los srvicios d almacnaminto n la nub y d contnidos digitals rqurirán d prstacions lvadas d infrastructuras d rd, con l componnt añadido d qu l usuario no sólo s consumidor sino también gnrador d contnidos y srvicios. Las tcnologías d producción, gstión y manipulación d contnidos compljos y srvicios innovadors volucionarán a mdida qu cada vz más srvicios s prstn sobr rds y plataformas digitals, fijas, móvils y convrgnts. La smartización d dispositivos (como snsors o actuadors) y la progrsiva fragmntación dl concpto d trminal alrddor d los usuarios (como rlojs, pulsras, gafas, tc. y, progrsivamnt, l mundo como intrfac), junto con un cambio dl rol dl usuario d rd, rqurirá d no sólo una mayor calidad y capacidad d las rds, también d nuvas tcnologías móvils y socials d gstión d rd y dl ntorno d un abonado qu s activo y qu funciona n movilidad para prácticamnt todos los srvicios. 5 4G: Fourth Gnration; LTE: Long Trm Evolution; FTTH: Fibbr To Th Hom v1.0 13

15 Ilustración 3: Tcnologías ETIC idntificadas y tndncias 6 En gnral, st tipo d tcnologías s dsarrollan con comptncias cintíficas mdias y altas: informática, sistmas, léctrica o lctrónica, tlcomunicacions, matmáticas, física, tc. Unidas a stas tcnologías xistn otras tcnologías y cincias qu complmntan a las antriors n l marco d un mundo digital y qu aunqu habitualmnt s citan mzcladas con las antriors, convin rsaltar por su importancia n st Plan d ETIC: CIENCIA DE DATOS. La Intligncia Artificial y tcnologías conxas, como analítica, optimización, métodos intlignts, smántica, big data, tc., s una disciplina d conociminto qu tin múltipls aplicacions con rlación a las otras disciplinas citadas antriormnt: cibrsguridad, snsórica (p.. visión artificial), ncaminaminto d rds, modlado, optimización n robótica, n las ETIC para finanzas o salud, tc. S trata d tcnologías qu s construyn con capacidads n cincias duras, como física o matmáticas. TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN NATURAL. Admás d las tcnologías antriors, n la construcción d contnidos y srvicios digitals vinculados con l mundo TI o Tlcomunicacions srá prciso incorporar tcnologías d intracción natural y asociadas, tals como rgonomía d srvicios, gamificación, lingüística, tc. S trata d tcnologías qu s construyn con comptncias cintíficas blandas : sociología, antropología, disño, art, tc. Atndindo a cómo stas tcnologías contribuyn primordialmnt a crar valor n los mrcados ETIC, n cuanto a la calidad y productividad d procsos, n la intligncia d productos y solucions o n mjorar la intrrlación ntr provdors y consumidors d contnidos y srvicios, s podrían rprsntar d manra gráfica n la Error! No s ncuntra l orign d la rfrncia.: 6 Funt: laboración propia Consorcio ETI v1.0 14

16 Ilustración 4: Tcnologías ETIC idntificadas y ámbito d impacto prdominant7 Est plantaminto ilustrado n la figura antrior d cómo las capacidads tcnológicas vinculadas con las ETIC impactan n la gnración d valor n procsos, productos y srvicios no db ntndrs d un modo xclusivo y biunívoco, ya qu normalmnt s prciso hibridar capacidads para consguir solucions qu crn valor n l mrcado n l qu oprn Mapa mprsarial d los sctors ETIC n Colombia Las tablas 2, 3 y 4 rsumn las caractrísticas mprsarials d los sctors ETIC n Colombia8. Tabla 2: Mapa mprsarial sctor Elctrónica n Colombia ELECTRÓNICA Tipología Emprsas Sgmntos Productos propios Srvicios Unas 700 mprsas. Distribución, comrcialización y srvicios d producto lctrónico importado Sctor nacional d mayor prsncia: Maquinaria d uso gnral (2919) Equipos d instrumntación y control Equipos d lctrónica d potncia Distribución, comrcialización y post vnta d productos importados 70% micro, 28% pquña, 5% mdiana, 7% 7 Funt: laboración propia Consorcio ETI ELECTRÓNICA, incluyndo sctors Eléctrico y Elctrónico: Encusta anual manufacturra, SOFTWARE Y SERVICIOS: FITI, FEDESOFT, 2011 y TELECOMUNICACIONES: Suprintndncia d Socidads d Colombia, DANE, cálculos CINTEL, v1.0 15

17 grand. BogotáCundinamarca 47,9%, Antioquia, 35,1%, Cauca, 12,8% Sctor d mayor rlación activos vntas: maquinaria agropcuaria y forstal (2921), hornos, hogars y qumadors industrials (2914), transmisions d radio (3120) Hilos y cabls aislados Acumuladors, pilas y batrías primarias Importacions / Exportacions Importacions: aumnto continuo anual ampliando la brcha n rlación a las xportacions (China, México, EEUU, Almania, Brasil) Exportacions: a nivl mundial, a Colombia corrspond l 0,018% (Comunidad Andina y Vnzula) Tabla 3: Mapa mprsarial sctor Softwar y Srvicios n Colombia SOFTWARE Y SERVICIOS Tipología Emprsas Unas mprsas. Unos millons US$ n 2011 (aprox. 0,4% s/pib) Tamaño: 55% micro, 34% pquña, 9% mdiana y 2% grand. Ubicación: Cundinamarca: 64,6%; Antioquia: 15,3%; Pacífico: 7,6%; Atlántico: 4,4%; Ej Caftro: 2,6%; Santandr: 2%. Crtificación: 48 mprsas crtificadas CMMI y 40 ITMark (marzo 2013). Sgmntos Comrcialización, paramtrización y configuración d softwar mpaqutado importado Srvicios d consultoría y softwar a mdida Gstión d sistmas IT y rds Productos propios Sin alta spcialización n l dsarrollo d productos y srvicios mpaqutados Srvicios Actividads d consultoría n srvicios d informática y suministros Actividads d gstión IT y rds Importacions / Exportacions Importacions: n 2011, $176 millons US$ n importacions nacionals (EEUU, Almania, México, Canadá Isral) Exportacions: potncial xportador aumntando anualmnt. $106 millons US$ n xportacions nacionals n 2011 (sgmnto CIIU K7220, Ecuador, EEUU y costa Rica) Tabla 4: Mapa mprsarial sctor Tlcomunicacions n Colombia v1.0 16

18 TELECOMUNICACIONES Tipología Emprsas Sgmntos Productos propios Srvicios Unas 300 mprsas Unos millons US$ n % micro, 41% pquña, 31% mdiana, 19% grands. Bogotá-Cundinamarca, 80,2%; Atlántico, 4,36%; Antioquia, 4,03%; Vall, 3,96% Opradors fijos y móvils Opradors d TV Opradors d intrconxión/carrirs Instaladors asociados, tanto d opradors como d usuarios Srvicios d conctividad Contnidos audiovisuals Datos y Accso a Intrnt Srvicios d tlfonía móvil y fija. TV OTT - Ovr Th Top Srvicios d tv d pago (Trunking) Importacions / Exportacions Importacions: 17º lugar como importador mundial con $232 millons d dólars Exportacions: 20º lugar como xportador mundial con $235 millons d dólars En 2010 l monto d xportacions d srvicios d tlcomunicacions s dl 1,7% dl total d producción dl sctor y l 0,6% dl total d xportacions dl país Capacidads CTI En cuanto a capacidads d Cincia, Tcnología Innovación, CTI, s han analizado los grupos d invstigación rconocidos por COLCIENCIAS. En concrto, l programa d Elctrónica, Tlcomunicacions Informática consta d 358 grupos rconocidos principals a los qu hay qu añadir 138 grupos scundarios, lo qu rsulta un total d 496 grupos a lo largo dl país rlacionados con los sctors ETIC. En la siguint Error! No s ncuntra l orign d la rfrncia. s mustra la distribución n cuanto a los grupos d invstigación rconocidos por COLCIENCIAS para ETIC por catgoría 9. nº grupos ETIC A1 A B C D Sin Clasificar Ilustración 5 Númro d grupos ETIC 10 9 Grupos d invstigación rconocidos por Colcincias. Funt: OCyT indicadors d cincia y tcnología Funt: OCyT indicadors d cincia y tcnología v1.0 17

19 La siguint ilustración 6 mustra la distribución d los grupos d invstigación ETIC univrsitarios sgún las rgions d studio Elctrónica Tlcomunicacions 17 6 Bogota Pacifico Carib Antioquia Santandr Softwar 9 8 Ej Caftro Ilustración 1: Distribución d los grupos d invstigación ETIC univrsitarios sgún las rgions d studio Existn un total d 22 tipos d programas académicos d nivl univrsitario rlacionados con los sctors ETIC: administración d informática (3); rlacionados con la ingniría d sistmas, informática o computación (7); ingniría d sistmas y tlcomunicacions (1); ingniría d sistmas y tlmática, Ingniría d softwar (2); Ingniría d softwar y tlcomunicacions; Ingniría d tlcomunicacions (3); Ingniría lctrónica (1); Ingniría lctrónica y tlcomunicacions (1); Ingniría n control lctrónico instrumntación (1); ingniría n tlinformática (1)12. En cuanto a las capacidads humanas, la siguint ilustración mustra los studiants d prgrado matriculados n los últimos años n cada una d las disciplinas ETIC. Ilustración 7: Estudiants d prgrado matriculados13 11 Funt: laboración propia a partir dl Inform jcutivo d la Convocatoria Nacional para la Dfinición d Grupos d Invstigación, Tcnológica o d Innovación Año 2012, COLCIENCIAS, Funt: Elaboración propia basada n Sistma Nacional d Información d la Educación Suprior. 13 Funt: Elaboración propia basada n Sistma Nacional d Información d la Educación Suprior. v1.0 18

20 Las univrsidads d Colombia cuntan con un total d prsonas docnts invstigadors, d los cuals tinn grado d doctor. La distribución d doctors (5.532) n las univrsidads s dsglosa, para las univrsidads qu suponn más d un 2%, d la siguint manra: Tabla 5: Distribución porcntual d doctors por Univrsidad (mayors qu l 2%) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 19,72% UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 10,63% UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,57% UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 9,42% PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 5,86% UNIVERSIDAD DEL VALLE 4,30% COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2,80% UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 2,19% La siguint ilustración mustra l porcntaj d invstigadors activos sgún tipo d institución avaladora para ,7% 45,2% 3,9% 1,6% 1,4% 0,8% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% Ilustración 8: Porcntaj d invstigadors activos sgún tipo d institución avaladora dl sistma CTI para Esto dmustra qu la mayor part d los invstigadors activos s ncuntran n las institucions ducativas por lo qu una mayor asociatividad ntr institucions ducativas y mprsarials sría ncsaria. D hcho, solo l 31,49% d las mprsas invirtn n actividads d I+D, y a nivl nacional s invirt tan solo l 0,173% dl PIB n actividads d I+D15 (véas más adlant ilustración 10). 14 Funt: laboración propia a partir dl Inform jcutivo d la Convocatoria Nacional para la Dfinición d Grupos d Invstigación, Tcnológica o d Innovación Año 2012, COLCIENCIAS, Funt: Banco Mundial v1.0 19