Estrategias Regionales de Competitividad por Rubro MIEL EXPORTACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO. Preparado por

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1 1 PARTE I Estrategias Regionales de Competitividad por Rubro MIEL EXPORTACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO Preparado por Agosto de 2007 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

2 2 I. Definición de una estrategia para el rubro Miel de Exportación en la Región de Valparaíso Según el Documento de Trabajo N 8 de Odepa, que informa el número de apicultores y la cantidad de colmenas establecidas en el VI Censo Nacional Agropecuario 1997, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) regional estaría representada por 288 pequeños productores de miel (43,4% del total regional), quienes manejan colmenas (57,2% del total regional), sin que se disponga de información acerca de su participación en la producción regional, aunque el promedio por colmena en la región alcanzaba apenas los 2,3 k. A su vez, según Odepa 2006, la Región de Valparaíso en conjunto exportó 141,4 toneladas, por un valor del equivalente a MUS$ 203, representando el 1,8 y 1,7 del total nacional, respectivamente, cifras que hablarían por sí solas de la escasa importancia económica del rubro en esta región, si así fuere, sin considerar que buena parte de las transacciones son tributariamente informales, en especial en el mercado interno, que a nivel nacional supone la compraventa de un 20% del total producido en el país, mientras que el 80% restante se exporta. La ausencia de información estadística actualizada y confiable constituye una de las primeras dificultades que enfrenta el rubro. El presente trabajo está relacionado con el segmento de pequeños agricultores empresariales de la AFC de la Región de Valparaíso, orientados a abastecer con producción primaria a las exportadoras de miel en estado natural y, en menor cantidad, el mercado interno. A instancias de INDAP regional, en marzo pasado se efectuó el Taller de Miel para la Región de Valparaíso en la localidad de Quillota, el que contó con la participación de representantes de los pequeños productores, profesionales y técnicos vinculados a INDAP y a los servicios de asesoría técnica (SAT), un representante de la agroindustria regional, que además es especialista en el rubro, y dos profesionales de esta consultora. En esa oportunidad, los asistentes revisaron en forma participativa los principales problemas que enfrentan los pequeños productores empresariales de miel en la región y sus posibles soluciones. Los resultados de ese trabajo se presentan en las páginas siguientes, están basados en una metodología y formatos provistos por INDAP y se han complementado con información obtenida por esta consultora entre especialistas del rubro y algunas empresas exportadoras de la región, más la respectiva revisión bibliográficas y en internet. A continuación se resumen, los principales problemas que enfrenta la AFC regional para encadenarse sostenidamente en el tiempo a mercados más formales y dinámicos, así como también los principales ejes de intervención en los que debería sustentarse la estrategia regional de la institución para fortalecerlos. El resumen se hará según el ámbito de acción que corresponda: Técnico-productivo. Rendimientos: En general, los pequeños productores de miel de la región obtienen rendimientos entre 25 y 40 k / colmena, en circunstancias que existen precedentes entre ellos mismos de producciones superiores a 50 k / colmena en promedio, que son los que resultan necesarios para competir en el mercado interno y de exportación.

3 3 Se trata de un problema estrechamente vinculado a la calidad y cantidad de asesoría técnica que reciben los productores apícolas, además que dispongan de los recursos financieros necesarios para las inversiones y capital de trabajo que demandan sus explotaciones. Su solución pasa porque ellos reciban asesoría técnica especializada en el rubro, con visitas periódicas entre los meses de marzo a diciembre, al menos mes por medio, ojala todos los meses, y, además, que los productores cuenten con los recursos financieros para solventar oportunamente las necesidades de inversión y de capital de trabajo para la adquisición de insumos. En una primera etapa, los énfasis deberán estar en el manejo sanitario de los apiarios. Calidad de la miel: La segunda acción recomendada está relacionada con la calidad de la miel, principalmente en lo que se refiere a la persistente presencia de antibióticos no autorizados en el producto, con importantes riesgos para los consumidores y de rechazo en los mercados de destino cuando éstos exceden los límites permitidos. Se recomienda entregar a los productores un listado con los productos autorizados y las dosis permitidas a través de los SAT, y facilitarles el acceso y pago de los laboratorios que identifiquen la posible presencia de residuos, enfermedades de la colmena y certificar si se trata de mieles monoflorales (mayor precio) o multiflorales. Trazabilidad y certificaciones: Requisitos indispensables para participar en el negocio de exportación son los registros Ramex y de trazabilidad del producto, así como también la certificación en BPA, y la orgánica para aquellos productores que participan en este mercado. En atención a que varios productores de la región no se encuentran actualizados en estos importantes aspectos, la institución deberá disponer los recursos técnicos y financieros necesarios para regularizarlos, ya sea a través del Programa BPA que dispone al efecto u otro que se adecue a las necesidades. Tamaño mínimo rentable: De acuerdo con el análisis de tamaños mínimos llevado a efecto con motivo de este trabajo, en base a determinados supuestos que se explican en el capítulo correspondiente, se hace aconsejable que la institución promueva inciativas rentables. En el caso de apiarios orientados al mercado interno y de exportación, el tamaño mínimo rentable resulta en 353 colmenas, con inversiones por MM$ 26,9 y requerimientos de capital de trabajo por MM$ 9,5 al año en plena producción para este rubro. Salas de extracción: Las actuales exigencias del mercado externo pasan porque la cosecha de miel se haga en salas autorizadas, que cumplan con estándares internacionales basados en sistemas de aseguramiento de la calidad, por lo que razonablemente se espera que algunos productores que cuentan con estas instalaciones y no cumplan con las exigencias del SAG no puedan seguir cosechando en ellas. De acuerdo con estimaciones preliminares, este tipo de instalaciones se financiarían cuando el o los productores cuenten con alrededor de colmenas en producción, con rendimientos cercanos a los 50 k / colmena, ambas cantidades bastante distantes de la realidad productiva de la AFC. La institución deberá apoyar técnica y financieramente a los productores que se encuentren cercanos a obtener la referida autorización, sin embargo, en aquellos casos que no cuenten con salas de extracción, dada la importante inversión que revisten y que este servicio se puede contratar a un costo conocido, se recomienda financiarlas sólo en forma asociativa, cuando los productores reunan al menos unas colmenas, siempre y cuando previamente se evalúe y resulte factible la inversión desde el punto de vista técnico y económico, junto con la

4 4 posibilidad de brindar servicios a terceros en aquelloos sectores en la cual la actividad es importante. Comercial. Los pequeños productores deberían asegurar su negocio produciendo miel de buena calidad a bajo costo, en primer lugar, y, además, fortaleciendo las relaciones comerciales entre ellos mismos (asociatividad) y con sus principales clientes, que son las agroindustrias exportadoras. La institución debería continuar promoviendo iniciativas asociativas entre productores con intereses comunes y, también, alianzas comerciales con los exportadores. Si bien existen buenas explicaciones para que los primeros se mantengan independientes, la actual situación del mercado hará cada vez más difícil que se encuentren justificaciones para no unirse y ejercer la fuerza necesaria para abordarlo en conjunto, obteniendo mejores condiciones en las transacciones (precio, forma de pago), que deberían traducirse en mayores beneficios económicos al productor o, en el peor de los casos, permitirles que se mantengan en el mercado. También, la institución debería apoyar un programa o actividad que fomente las buenas relaciones con los proveedores en la región y su articulación con todos los actores de la cadena através de la formación de la Mesa Apícola Regional. Una buena forma de llevar adelante lo anterior es promoviendo los centros de acopio asociativos (recepción, extracción, homogenizado, envasado, comercialización), cuando la evaluación técnica y económica resulte rentable; otra modalidad sería reeditando la contratación de gerentes experimentados por rubro y región, quienes deberían ser capaces de solucionar los problemas comerciales de los productores, además de los técnicos, productivos, administrativos y financieros, respondiendo ante sus mandantes (los productores), debidamente representados por una directiva competente. Legal y normativo. Los principales problemas están relacionados con la informalidad tributaria -que aún persiste en la mayoría de las transacciones locales- y normativa, esta última en relación con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), necesarias de cumplir en el negocio de exportación, y el cumplimiento de las exigencias de SAG en lo referente al almacenamiento y uso de agroquímicos. La informalidad laboral y tributaria que exhiben algunos productores es responsabilidad individual, en que la institución poco más puede hacer. En cambio, en lo que se refiere a las BPA -que incluyen las exigencias del SAG, como el Ramex (trazabilidad)-, se ha estado haciendo un trabajo tal que la mayoría de los productores del rubro las conocen e incluso algunos ya están en condiciones de certificar sus apiarios para los mercados externos, pero falta mucho por avanzar en lo que se refiere a aquellos que aún no lo están, frente a un mercado que lo exige cada vez con más fuerza. Financiero. El financiamiento es y será insuficiente por definición. Sin embargo, los productores deberían contar anticipadamente con fuentes de financiación seguras para sus requerimientos de capital

5 5 de trabajo e inversiones. La producción rentable de miel demanda inversiones del orden de los MM$ 26,9 y de capital de trabajo por aproximadamente MM$ 9,5 al año, valores que en general exceden los recursos propios de los productores y de terceros que tienen a su disposición o pueden alcanzar conforme a sus garantías, traduciéndose en importantes problemas con la cantidad y/o la calidad de la miel que producen. La institución deberá revisar sus políticas relacionadas con el financiamiento de las inversiones y el capital de trabajo, de tal manera así ofrecer el financiamiento suficiente y necesario a sus clientes. También, promover con estímulos económicos la salida de los productores rentables hacia la banca privada o estatal, de tal manera así liberar recursos para los pequeños productores que más lo necesitan. Capital humano (personas). En cuanto a los pequeños productores, una de las principales limitante está relacionada con el escaso nivel educacional que presentan algunos apicultores incapacitandolos o imposibilitandolos de manejar su empresa como un negocio, habiendo algunos que definitivamente no se interesan por hacerlo. La institución en primera instancia debería nivelar los estudios de aquellos apicultores que más lo requieran, y posteriormente capcitacitarlos en el manejo empresarial de su negocio, que es transversal a los factores de producción, especialmente en lo que se refiere a la planificación, organización, ejecución y control de las principales variables que intervienen en él, sean estas técnicas, productivas, administrativas, comerciales o financieras, y, además, estimular con algún beneficio a aquellos que lo hagan bien, más aún si están en condiciones de egresar de la institución. Los énfasis institucionales deberían estar en una primera etapa en que los apicultores planifiquen las actividades productivas y comerciales y las controlen mediante el uso de registros, para luego encaminarlos hacia la negociación de los insumos que adquieren y, muy especialmente, en el precio y demás condiciones de venta de su producto, que son los aspectos más sensibles del negocio en su conjunto. Otra problema que deben enfrentar los apicultores está relacionado con la falta de formación académica de los profesionales y técnicos que los asesoran, quienes, según sus propias palabras, aprenden con nosotros. La institución podría difundir entre las escuelas formadoras de profesionales y técnicos del sector agropecuario la necesidad de contar con este tipo de especialistas, al igual que ocurre en países con un mayor desarrollo en el rubro (Argentina).

6 Técnico-Productivo 6 I. Lineamientos de intervención regional (marco ordenador de la intervención en el rubro) II.1. Lineamientos de intervención sobre requerimientos directos 1 de competitividad: Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción Salas de extracción. Salas de extracción autorizadas por el SAG entre marzo y abril de 2007 [ver Anexo 1 (al final) y Anexo 2 (en archivo adjunto.pdf)]. Calcular el costo por kilo de la inversión y compararlo con la contratación del servicio de extracción; Determinar la producción por apiario y promover -sólo en aquellos casos que lo justifiquen técnica y económicamente- la creación de centros de acopio asociativos o comunitarios que se autofinancien y generen utilidades en los territorios que resulten viables en la evaluación, considerando la recepción y el procesamiento de la miel de los asociados y de terceros a quienes le vendan servicios; Previa evaluación, apoyar a los productores que cuenten con salas de extracción (para su adecuación o reestructuración) autorizables en la adecuación de éstas, y así obtener la certificación y/o permisos correspondientes; Capacitar a los apicultores en la normativa vigente para el adecuado uso de las salas de extracción; Apoyo institucional condicionado al cumplimiento de las normas. Calidad de la miel para Color homogéneo y claro; Asesoría técnica con especialización demos- SAT; Servicio de Fomento SAT; Créditos largo plazo; PDI. 1 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).

7 Comercial 7 Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción exportación. Análisis de la miel. Sobre 82 Brix (sólidos solubles); Bajo 18% de humedad; Hodroximetilfurfural (HMF) bajo 10 mg / k; Ausencia de residuos de antibióticos; Sacarosa menor al 5%; Unión Europea: cumplimiento de la norma 96/23/UE; EUA: cumplimiento de las normas de la FDA (Food & Drug Administration). Conocimiento del tipo de flor que produce la miel (monofloral o multifloral) y su certificación (valor del análisis físico-químico UF 7,16 ó $ ); Ausencia de residuos de antibióticos y agroquímicos (valor del análisis UF 27,98 ó $ ). trable en el rubro. Programa de charlas con las exportadoras antes del inicio de la temporada de cosecha (desde Oct de cada año), precisando las exigencias que establece el mercado externo. Capacitación de los productores con organismos certificados. Convenios con laboratorios certificados para el análisis del tipo de miel (mono o multifloral) y la presencia (ausencia) de residuos de antibióticos y agroquímicos en la miel. Apoyo para el financiamiento de los análisis. Mejorar la comercialización de la miel monofloral. Trabajar la diferenciación de marca y sello de calidad. Servicio de Fomento Foncap- Sence; Profesionalización campesina Articulaciones externas con exportadoras; Programa de alianzas productivas Redes Pro- Rubro; Créditos de corto plazo. Precio al productor. US$ 1,3 ($ 700) / k para exportación; $ / k mercado interno, precios que aumentan significativamente algunos meses después de la cosecha. Asegurar la calidad del producto; Promover la asociatividad entre apicultores, para aumentar la oferta exportable y obtener mejores condiciones comerciales; Contratar gerentes que se encarguen de apoyar a los productores en aspectos comerciales (y también técnicos, productivos, administrativos y financieros); Explorar alternativas de exportación a través SAT; Redes Pro- Rubro. Programa de etiquetado.

8 Legal y Administrativo 8 Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción Volumen. Forma de pago. Recepción mínima por exportadora: 1 tambor con aproximadamente 300 k de miel. Miel exportación: consignación, con liquidación a 90 días desde embarque contra presentación de factura (anticipos); Mercado interno mayorista, minorista y directo al consumidor final: al contado, excepto supermercados que pagan hasta 90 días. de las redes de Comercio Justo (Fair Trade). Promover el programa de etiquetado en los apicultores, para acceder a otros mercados. Mejorar el rendimiento de la colmena (mayor que 50 k); Determinar la cantidad de miel que produce la AFC en la región, por sector (agencias de áreas de Indap, comunas, provincias), y ofrecerla en rueda de negocios a las exportadoras; Creación de Sub-Redes por Rubro, donde se localicen los principales centros de producción en la región; Promover la asociatividad entre apicultores, para aumentar la oferta exportable y obtener mejores condiciones comerciales; Contratar gerentes que se encarguen de apoyar a los productores en aspectos comerciales (y también técnicos, productivos, administrativos y financieros). Servicio de Fomento SAT; Redes Rubro; Pro Articulaciones externas con las agroindustrias. Redes Pro- Rubro; CEGE. Resolución N de 2004 del SAG (Ramex). Reglamento CE N 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. Registro de existencia de apiarios, movimiento de colmenas y de cosecha (trazabilidad). Trazabilidad de alimentos seguros y confiables (desde Ene 2005; detalles en Capacitar a los apicultores; Exigir los registros en la tramitación de créditos o beneficios otorgados por la institución. Capacitar a los apicultores para el cumplimiento de esta normativa. SAT; Programa BPA; Articulación externa con el SAG. Programa BPA.

9 Capital Humano 9 Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción Certificación BPA. Predios certificados para Estados Unidos de Norteamérica (Gap), la Unión Europea (Euro Gap). Continuar capacitando en BPA (apícolas) especialmente en lo referente a registros; Auditar el cumplimiento de las exigencias BPA. Financiar las inversiones necesarias para certificar los predios (apiarios); Promover la asociatividad para pagar la certificación en conjunto y disponer el financiamiento necesario; Certificación orgánica. Productos orgánicos certificados. Capacitar apicultores orgánicos para que cumplan las exigencias de la certificación (Reglamento de Producción Orgánica que editará el SAG); Legislación tributaria. Conocimientos técnicos y productivos del rubro. Formalidad tributaria: Guías y facturas timbradas por SII Productores especializados en aspectos técnicos y productivos del rubro (profesionalismo). Apoyar el financiamiento de esta certificación (aproximadamente US$ 1.000). Mejorar la información, para promover la compra de estos productos. Facilitar el acceso y exigir la formalidad tributaria a productores de tamaño comercial que quieran acceder a créditos o beneficios otorgados por la institución. Programa de capacitación, a través de organismos capacitados y certificados, a los apicultores, entre marzo y noviembre de cada año, con énfasis en el manejo reproductivo y sanitario del apiario; Nivelar estudios de apicultores. Servicio de Fomento Programa BPA; Redes Pro- Rubro Créditos largo plazo; BAF, PDI. Foncap- Sence; Profesionalización campesina; Crédito de corto plazo; BAF. CEGE; Articulación externa con el SII. SAT; Foncap- Sence; Profesionalización campesina. En el rubro Miel de Exportación de la Región de Valparaíso, no se detectaron requerimientos directos en el ámbito Financiero.

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11 Técnico-Productivo 11 II.2. Lineamientos de intervención sobre requerimientos indirectos 2 de competitividad: Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Asesoría técnica. Productos veterinarios y agroquímicos. AT especializada y oportuna, con énfasis en: o manejo reproductivo; o aumento de rendimiento; o manejo sanitario de los apiarios; y o uso de antibióticos y agroquímicos autorizados. o Visitas técnicas oportunas y frecuentes una vez al mes. Conocimiento de los productos veterinarios y agroquímicos, sus dosis y alternativas para rotarlos y evitar resistencias. AT con especialización demostrable en el rubro, con énfasis en manejo productivo, reproductivo y sanitario de los apiarios. Programa de visitas técnicas durante todo el año (especialmente Sep y May) para el manejo del apiario, con énfasis en el mejoramiento de la productividad (25 k vs. 50 k ó + / colmena) y en las plagas y enfermedades que los afectan; Estudiar el entorno y la disponibilidad de flora que el apiario dispone, para calcular la carga de colmenas que pueda soportar el terreno y que permita aumentar los rendimientos (500 k/ colmena). Formación de Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT); Programa de charlas técnicas en terreno una vez al año. AT especializados; Entregar listado de productos veterinarios y agroquímicos permitidos en apicultura de exportación, y sus respectivas dosis de aplicación. Capacitación a los apicultores, en el Servicio de Fomento SAT; GTT; Foncap-Sence; Profesionalización campesina: Articulaciones externas con universidades. SAT; GTT; Foncap-Sence; Profesionalización Campesina. 2 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitador para cumplir con algún requerimiento directo.

12 Comercial 12 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción uso adecuado y época de aplicación de los productos. Bosque nativo. Bosque nativo mono-floral. Preparar a los productores de miel mono-floral obtenida del bosque nativo para la creciente desaparición de estos sectores silvestres en la región, orientándolos a otro tipo de producción de miel para aprovechar la experiencia e inversiones en el rubro. Productos de la colmena. Productos de los apiarios (colmenas): miel, cera, propóleos, polen, núcleos, apitoxinas, polinización. Articulaciones externas con CONAF para replantaciones de bosque nativo. Determinar el potencial del rubro en la región, por tipo de productos de la colmena y territorio; Calcular la rentabilidad de cada negocio y evaluar posibles combinaciones entre ellos; Promover la especialización productiva en uno u otro tipo de negocio, conforme a la vocación de los productores y posibilidades del mercado; Capacitación a los apicultores. Servicio de Fomento SAT; CONAF. CEGE; SAT. Capacidad asociativa. Asociación entre productores para la compra de insumos, contratación de servicios (extracción) y/o venta del producto. Promover encuentros entre productores apícolas con intereses comunes para asociarse. Difundir experiencias asociativas y de gestión exitosas en la AFC. SAT; Articulaciones externas con exportadoras y con experiencias asociativas exitosas en la AFC. Relaciones comerciales. Relaciones comerciales de con- Promover encuentros entre los pro- Redes Pro-Rubro;

13 Legal y Administrativo 13 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Condiciones de mercado. Difusión. fianza y duraderas en el tiempo con los proveedores y clientes del producto final. Conocimiento oportuno de las condiciones de mercado (precio, forma de pago, normativas, otros). Producto(s) con buena difusión y posicionamiento en el mercado. ductores asociados con proveedores y exportadores. Difundir experiencias asociativas y de gestión exitosas en la AFC. Trabajar la diferenciación de marcas y sellos de calidad. Indagar interés por difundir el consumo de miel (y otros productos de la colmena) en el mercado interno, por parte de todos los agentes involucrados en el negocio. Creación de un fondo de difusión para la miel ( coma pollo, tome leche, coma cerdo ). Destacar las propiedades nutritivas y medicinales de la miel. Servicio de Fomento Articulaciones externas con proveedores y exportadores. Promover encuentros entre productores y exportadores, previo al inicio de cada temporada, para conocer oportunamente las condiciones y exigencias del mercado que cada uno representa. Redes Pro-Rubro; Articulaciones externas con exportadores. Redes Pro-Rubro; Mesa Apícola. Resoluciones N 2.195/2000 y N 2.147/2002 del SAG. Almacenamiento de agroquímicos (BPA) y carné de aplicadores ( Financiamiento de la bodega para agroquímicos. Apoyar la obtención del carné para aplicadores de agroquímicos. Programa BPA; Articulación externa con el SAG.

14 Capital Humano Financiero 14 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Servicio de Fomento Inversiones. Financiamiento suficiente para los requerimientos de capital para inversiones Tamaño Mínimo Rentable (TMR)= 353 colmenas, equivalente a MM $ 26,9. Estándares de requerimientos de capital para inversiones rentables en el rubro; Otorgar financiamiento conforme a los estándares. SAT; CEGE; Créditos de largo plazo; BAF; PDI. Capital de trabajo. Financiamiento suficiente y oportuno para los requerimientos de capital de trabajo: TMR = 353 colmenas, con costos de producción equivalentes a MM$ 9,5 / temporada. Estándares de requerimientos de capital de trabajo para el rubro y calendario de necesidades financieras; Otorgar financiamiento conforme a los estándares. SAT; CEGE; Créditos de corto plazo, BAF. Manejo empresarial del negocio. Planificación, organización, ejecución y control de las actividades productivas y comerciales. Informar a los productores acerca de los instrumentos disponibles para apoyar al rubro. Foncap-Sence; Profesionalización campesina; Capacitar a los productores en el manejo empresarial de su negocio. CEGE. Solicitar algunos registros e información relevante al momento de otorgar créditos o beneficios de la institución (resumen: costo de producción por kilo). Formación de profesionales y técnicos. Profesionales y técnicos con formación en el rubro. Informar a las escuelas de agricultura del territorio la necesidad del rubro de contar con profesionales y técnicos con conocimientos especializados. Redes Pro-Rubro.

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16 16 PARTE II INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO MIEL EXPORTACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO

17 Índice de Contenidos Página 1. Contexto sectorial nacional Caracterización de la producción nacional del miel Distribución de colmenas por región Evolución de la cantidad de colmenas y producción anual del miel Participación de la AFC en la producción nacional de miel Comercio internacional de miel Exportaciones de miel Principales mercados externos para la miel chilena Evolución de las exportaciones de miel Evolución de los precios FOB de miel Importaciones de miel Tendencias del mercado Contexto sectorial Región de Valparaíso Caracterización de la producción regional de miel Evolución del número de colmenas y de la producción exportable de miel Variación de los precios pagados al productor de miel Participación de la AFC en la producción regional de miel Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC Diagrama global de la cadena agrocomercial de miel Descripción de la cadena agrocomercial de miel Principales poderes compradores de miel en la región Segmentación comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado Análisis y comparación de la rentabilidad del rubro Tamaño mínimo rentable de miel Rentabilidad esperada al productor de miel Análisis de competitividad para la AFC en el rubro miel exportación Requerimientos de la industria regional Requerimientos directos establecidos por los compradores del producto Requerimientos indirectos no establecidos por los compradores del producto Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad Brechas de competitividad en relación a los requerimientos directos Brechas de competitividad en relación a los requerimientos indirectos Anexos Especificaciones técnicas de BPA para la extracción y envasado de miel de abeja Fuentes bibliográficas y de Internet Tabla de datos de gráficos... 27

18 1 1. Contexto sectorial nacional. Caracterización de la producción nacional de miel: Ítem Total Nacional Número de productores en el rubro Fuente y año de referencia Diagnóstico y Agenda Estratégica de la Cadena Apícola en Chile, agosto de Número de colmenas VI Censo Agropecuario, Producción física (ton) Entre y Rendimiento promedio nacional (k / colmena) Entre 16 y 24 Diagnóstico y Agenda Estratégica de la Cadena Apícola en Chile, agosto de Destino de la producción nacional Mercado interno (%) 20 Diagnóstico y Agenda Estratégica de la Cadena Apícola en Chile, agosto de Mercado externo (%) 80

19 2 Gráfico 1: Distribución de colmenas por región (%) % II III IV V RM VI VII VIII IX X XI Regiones Fuente: Gráfico 2: Evolución de la cantidad de colmenas y producción anual de miel. Aparte del VI Censo Nacional Agropecuario 1997, no se dispone de información oficial acerca del número de colmenas y producción física de miel. Participación de la AFC en la producción nacional de miel (1997): Ítem Total Nacional Artesanal Marco Móvil Total AFC % AFC Nº de productores ,2 N de colmenas ,5 Producción física (k) s/i s/i s/i s/i Rendimiento (k / colmena) 8,3 s/i s/i s/i s/i Fuente: Documento de Trabajo Nº 8 Odepa, a partir de datos de VI Censo Agropecuario s/i: sin Información.

20 3 Comercio internacional de miel. Exportaciones de miel: Ítem Total Nacional Fuente y año de referencia Volumen exportado (ton) Odepa, Valor exportado (M US$ FOB) Odepa, Principales mercados externos para la miel chilena: País Volumen (ton) % Valor (M US$ FOB) % 1. Alemania ,7 2. Suiza 592 8, ,9 3. Bélgica 279 3, ,8 4. EUA 252 3, ,2 5. Francia 220 2, ,8 Fuente: Odepa, 2006

21 US$ FOB / Kilo M US$ FOB 4 Gráfico 3: Evolución de las exportaciones de miel (M US$ FOB) Años Fuente: Odepa 2006 El fuerte aumento experimentado en el año 2003 se explica por el alto precio alcanzado por la miel en los mercados internacionales, que además promovió la exportación de mayores volúmenes desde Chile. Gráfico 4: Evolución de los precios FOB de miel (US$ FOB / k). 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Años Fuente: Odepa, 2006

22 5 Importaciones de miel: Según datos del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, no se han registrado importaciones de miel hacia Chile durante los últimos 5 años Tendencias de la industria y el mercado: La producción mundial de miel alcanza las 1,4 millones de toneladas, con un crecimiento promedio del 2% anual en los últimos 30 años. Los principales países productores son China, EUA, Argentina, México, Canadá y Alemania, reuniendo más del 50% de la producción mundial entre ellos. Del total anterior, se transan entre las naciones unas 400 mil toneladas (28,6%), por un valor equivalente entre US$ 750 y US$ 950 millones (que varía según temporada), con una tasa de crecimiento del 15% en los últimos 5 años, cifra significativamente mayor que el crecimiento de la oferta. Los principales países exportadores son China, Argentina, México y Alemania, mientras que los importadores son Alemania, EUA, Japón y el Reino Unido. Chile participa en el concierto mundial en forma modesta, con una producción cercana a las toneladas y exportaciones en 2006 por toneladas, que le reportaron retornos FOB por MUS$ , equivalente a US$ 1,61 / k. Entre las principales dificultades que presenta el mercado externo a la producción nacional, destacan la volatilidad que exhibieron los precios luego del año 2003, debido a la inestabilidad en el mercado estadounidense de grandes oferentes como China y Argentina, la reciente irrupción de nuevos países exportadores como India y Brasil, y las crecientes exigencias de inocuidad y calidad general de la miel por parte de los importadores. En consecuencia, y atendido que los precios internacionales se han estabilizado, alcanzando la media de años anteriores, se trata de un rubro que ofrece importantes oportunidades a los productores nacionales en el mercado externo, debido al crecimiento sostenido de la demanda y el comercio internacional, al que se han incorporado nuevos países importadores (árabes, principalmente) y productos (mieles diferenciadas). Las claves para participar exitosamente en este mercado radican en producir mieles de bajo costo y alta calidad.

23 6 2. Contexto sectorial Región de Valparaíso Caracterización de la producción regional de miel. Ítem Total Regional % del Nacional Número de productores en el rubro 663 4,6 Número de colmenas ,1 Producción física (k) ,6 Rendimiento promedio (k / colmena) 2,3 27,7 Fuente y año de referencia VI Censo Agropecuario, VI Censo Agropecuario, VI Censo Agropecuario, VI Censo Agropecuario, Volumen exportado (k) ,8 Odepa, Valor exportado (M US$ FOB) 203 1,7 Odepa, Localización de la producción (comunas) Algarrobo, Casablanca, Catemu, Los Andes, Hijuelas, Panquehue San Felipe, San Esteban. Estacionalidad de la producción (meses) Diciembre a marzo (dos cosechas).

24 $ / K Gráfico 5: Evolución del número de colmenas y producción exportable de miel en la Región de Valparaíso kilos Años Fuente: Odepa, 2006 Aparte de la información del VI Censo Nacional Agropecuario 1997, no hay registros oficiales acerca del número de colmenas en la Región de Valparaíso Gráfico 6: Variación de los precios pagados al productor por miel ($ / k) Años Fuente: JPM Exportaciones Ltda. Se informa sólo el precio de la miel pagada al productor por las exportadoras, ya que el mercado interno se caracteriza por una alta informalidad. Sin embargo, informaciones de mercado

25 8 indican que el precio pagado al productor en el mercado interno habría fluctuado entre $ y $ / k en las últimas temporadas Participación de la AFC en la producción regional de miel (1997). Variable Total Regional Artesanal Marco Móvil Total AFC % AFC Nº de productores ,4 N de colmenas ,2 Producción física (kilos) s/i s/i s/i s/i Rendimiento (kilos / colmena) 2,3 s/i s/i s/i s/i Fuente: Documento de Trabajo Nº 8 Odepa, a partir de datos de VI Censo Agropecuario (1997). s/i: sin información.

26 9 3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC Diagrama global de la cadena agrocomercial de la miel: Consumidor Final Mercado Minorista Supermercados, Industria alimenticia y Cosmética local Mercado Minorista Mercado Mayorista (Importador, Envasador) Mercado Mayorista Exportadora Centro de Acopio Intermediario Apicultor Articulación de la AFC Mercado interno Exportación

27 Descripción de la cadena agrocomercial de miel. Productor Producción primaria, transporte y venta De acuerdo con las actuales exigencias para miel de exportación, los productores pueden cosechar la miel sólo si cuentan con salas de extracción autorizadas o concurrir a terceros que cuenten con ellas (centros de acopio asociativos o exportadoras. Una vez cosechada, los productores de la región entregan la miel directamente a las exportadoras en tambores de 300 kilos y al consumidor final fraccionándola en envases de 1 kilo (sin cumplir con la ley de etiquetado). Complementario a lo anterior también la entregan su producto a los centros de acopio que conforman, y en menor medida a los mercados mayoristas e intermediarios Las exportadoras adquieren el producto formalmente y lo pagan hasta en 90 días, con anticipos las exportadoras. Las demás vías de comercialización pagan al contado y eluden el IVA. Centros de acopio Cosecha, estandarización, envasado Se abastecen de los productores que los conforman con materia prima sin cosechar o cosechada, la que estandarizan, envasan y luego venden, ya sea al mercado interno o para exportación. Pagan en la medida que reciben pagos de las exportadoras, lo que constituye su principal limitante para crecer, incluso entre sus mismos asociados que generalmente prefieren alternativas más seguras o conocidas. Centro de acopio esta ubicado en Casablanca, se abastece de apicultores del sector y asociados a Apiquinta Intermediarios Compra, envasado, transporte, venta Los intermediarios se abastecen de miel directamente de los productores en tambores de 300 kilos, la fraccionan y entregan a los mercados mayoristas de la V Región y Metropolitana. Pagan generalmente al contado, evitan el IVA y constituyen un segmento de escasa importancia para los productores formalizados tributaria y normativamente (BPA), aunque de mayor importancia para aquellos que no lo están. Compra, estandarización, envasado, almacenamiento, Exportadoras venta al mercado mayorista y minorista interno y de exportación. Las agroindustrias se abastecen de miel directamente de los productores, para quienes constituyen el principal poder comprador en la región, o a través de los intermediarios, a pesar que pierden la trazabilidad del producto. Adquieren la miel en tambores de 300 k o por cosechar, para su extracción, homogenización, envasado final y venta. Su principal mercado es la exportación. También abastecen en el mercado interno a las industrias de cosméticos y de alimentos (tambores de 300 k), y a las cadenas de supermercados con producto fraccionado en 1 k. Pagan a los productores hasta 90 días desde la fecha de factura, con anticipos. Mercado mayorista Compra, venta al minorista Mercados mayoristas locales: se diferencian entre el industrial (alimentos, cosmética), que se abastece de la agroindustria y es formal, y el habitual para productos de origen agrícola (ferias mayoristas regionales, Vega Central y Lo Valledor de Santiago), que se abastecen con producto en tambores de 300 k o fraccionado directamente de los productores o a través de los intermediarios, pagando generalmente al contado y evadiendo o eludiendo el pago del IVA. Mercado minorista local Compra, elaboraciones culinarias, venta al detalle Segmento representado por supermercados, minimercados, almacenes, pastelerías, ferias libres y vendedores informales. a) Los supermercados se abastecen con miel natural desde las agroindustrias con producto envasado generalmente en 1 k; pagan a plazo, entre 30 y 90 días y promueven la formalidad tribu-

28 11 taria. b) Los minimercados y almacenes se abastecen directamente de los apicultores, mercados mayoristas con miel envasada en 1 k, y las pastelerías con envases de 5 o 10 k. Pagan generalmente a 30 días desde la fecha de factura, incluyendo el IVA. c) Las ferias libres, los vendedores informales y el consumidor final se abastecen directamente de los mercados mayoristas y en menor cantidad de los productores, pagan al contado y se caracterizan por la informalidad tributaria en las transacciones, evadiendo o eludiendo el IVA Principales poderes compradores de miel en la región. Nº Empresa Rol en la Cadena 1 Sociedad Inversiones Carmencita S.A. 2 JPM Exportaciones Ltda. 3 Lican Ray Export S.A. 4 Agroprodex S.A. 5 Exportadora Soexpa Ltda. 6 Sociedad Apícola Ralún S.A. Fuente: Elaboración propia. Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Centro de acopio, extracción, envasado y exportación de miel Ubicación (comuna) San Bernardo Hospital (Paine) Valparaíso San Felipe Valparaíso San Felipe, Los Andes

29 Segmentación comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado. Principales mercados con que se articula la AFC regional Índice de Relevancia Nº de productores Participación relativa del segmento (%) Exportadoras 1 s/i s/i Consumidor final 2 s/i s/i Centros de acopio 3 s/i s/i Mercado mayorista 4 s/i s/i Intermediarios 5 s/i s/i Fuente: Taller Regional de Miel. Indap Asagrin Ltda. Marzo de 2007.

30 13 4. Análisis y comparación de la rentabilidad del rubro. Se desarrolla un análisis técnico, económico y financiero que permite establecer cuáles son las escalas mínimas de operación comercial para los pequeños productores de miel para agroindustria de la Región de Valparaíso, determinando el tamaño mínimo rentable de las unidades de producción, las exigencias de inversión y el capital de trabajo, así como los tiempos de maduración de las inversiones. Se trata sólo de un ejercicio con carácter referencial, para su uso en la definición de políticas y estrategias en materias de fomento para el rubro a nivel regional, por lo que sus conclusiones deberán ser analizadas cuidadosamente antes de utilizarlas para evaluar casos particulares. La determinación del tamaño mínimo se obtendrá secuencialmente considerando el método propuesto, los supuestos y los valores obtenidos como referencia, con los siguientes objetivos: a) Obtener una rentabilidad económica al menos igual o superior que la tasa media del sector, que será del 8% en esta evaluación, para una superficie representativa del rubro entre los pequeños productores de la región. b) A partir del rendimiento seleccionado y la rentabilidad económica mínima establecida, se determinará la superficie que permita alcanzar un volumen de negocio que cubra los costos del ejercicio y genere una magnitud de beneficios netos que sea significativa en el aporte al ingreso familiar del pequeño productor. En este caso, el supuesto es que una familia compuesta por cuatro integrantes aspira a obtener un ingreso mensual equivalente a tres (3) sueldos mínimos ($ * 3 = $ mensuales o $ anuales). c) Se determinarán las exigencias de inversión y capital de trabajo que permitan sacar adelante el negocio, lo que se hará a través del análisis del flujo de beneficios netos a 10 años, evaluando la inversión a través de los valores de liquidez y rentabilidad en ese horizonte temporal. d) Otros supuestos que considera la evaluación son los siguientes: La evaluación considera producción y venta de miel como materia prima, sin sala de extracción, y no contempla los demás productos de la colmena (polinización, núcleos, estampado de cera, venta de reinas, etc.). El cálculo se realiza en base a la aplicación de un paquete tecnológico de nivel medioalto, para los efectos de evaluar las inversiones y costos directos. El precio para miel de exportación es de US$ 1,3 / k (70% de la producción) y de $1.500 / k (30%) para mercado interno. La plena producción se alcanza el año 2 y el rendimiento es de 50 kilos / colmena (productor especializado en miel). Los productores contratan el servicio de extracción (cosecha) de la miel en lugares autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Se cumplirán las normativas BPA y se financiarán los costos de certificación en forma compartida entre cinco productores; La evaluación no considera subsidios. En base a lo anterior, se determinará el tamaño mínimo rentable para pequeños productores de miel para exportación.

31 Tamaño mínimo rentable: miel. Tamaño mínimo rentable Margen neto unitario 353 colmenas $ 330 / k Nota: El margen neto unitario se obtiene dividiendo el beneficio neto / kilos producidos (plena producción) 4.2. Rentabilidad esperada al productor de miel: Parámetro 100 Colmenas(*) Valor TMR = 353 colmenas Supuestos Producción física (kilos) Año 2 y siguientes Precio a productor ($) Ingresos ($) Año2 Costo directo de producción ($) Año 2 Utilidad Bruta ($) Año 2 Costos Indirectos + Gastos ($) Año 2 Utilidad Neta ($) Año 2 Venta para exportación (70%) Venta en mercado interno (30%) Monto de la inversión ($) Nivel tecnológico medio-alto Horizonte de evaluación económica (años) Flujo Neto Positivo (años) 1 1 Ingresos son mayores que los egresos del año. Periodo de retorno del capital (años) 9 8 Se recupera toda la inversión. Con exigencia de 3 ingresos Rentabilidad (%) s/i 70,4 mínimos mensuales. (*) La evaluación con 100 colmenas no considera la exigencia de 3 sueldos mínimos mensuales. En archivo Excel adjunto se encuentran las planillas con el TMR de Miel.

32 15 5. Análisis de Competitividad para la AFC en el rubro Miel de Exportación Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos) Requerimientos directos 3, establecidos por los compradores del producto: Técnico-Productivo Salas de extracción. Calidad de la miel para exportación. Análisis de la miel. Precio al productor. Volumen. Forma de pago. Comercial Legal y Administrativo Resolución N de 2004 (Ramex). Reglamento CE N 178/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo Certificación BPA. Certificación orgánica. Legislación tributaria. No hay requerimientos directos. Financiero Especialización técnica. Capital Humano 3 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).

33 Requerimientos indirectos 4, no establecidos explícitamente por los compradores del producto: Técnico-Productivo Asesoría técnica. Productos veterinarios y agroquímicos. Productos de la colmena Legal y Administrativo Resoluciones N 2.195/2000 y N 2.147/2002 del SAG. Manejo empresarial del negocio. Formación de los profesionales y técnicos. Capacidad asociativa. Relaciones comerciales. Condiciones de mercado. Difusión Inversiones. Capital de trabajo. Capital Humano Comercial Financiero 4 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitadora para cumplir con algún requerimiento directo.

34 Técnico-Productivo Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad Brechas de competitividad en relación a los requerimientos directos: Requerimientos Directos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad Salas de extracción. Calidad de la miel para exportación. Análisis de la miel. Salas de extracción autorizadas por el SAG entre marzo y abril de 2007 (ver Anexos 1 al final y 2 en archivo adjunto.pdf). Color homogéneo y claro; Sobre 82 Brix (sólidos solubles); Bajo 18% de humedad; Hodroximetilfurfural (HMF) bajo 10 mg / k; Ausencia de residuos de antibióticos; Sacarosa menor al 5%; Unión Europea: cumplimiento de la norma 96/23/UE; EUA: cumplimiento de las normas de la FDA (Food & Drug Administration). Conocimiento del tipo de flor con que se produce la miel (monofloral o multifloral) y su certificación (valor No tienen salas individuales o comunitarias de extracción (que sólo se justifican económicamente sobre determinado número de colmenas, aprox , según cálculos preliminares efectuados por esta consultora). (Algunos) cuentan con centrifugas, por lo que la cosecha, envasado y comercialización la realizan ellos mismos. (Algunos) miel sin la concentración de sólidos solubles ( Brix) por presencia de agua o exceso de humedad; color oscuro por cosecha tardía. (Mayoría) ausencia de control de calidad durante la recolección. (Mayoría) residuos de antibióticos en la miel y desconocimiento de las normas internacionales de calidad (UE y EUA). (Mayoría) producen miel monofloral (mayor precio) que venden al mismo precio que la multifloral, Faltan salas de extracción asociativas autorizas por el SAG. Deficientes prácticas de manejo de los apiarios y de la cosecha de la miel; Sin control de calidad; Desconocimiento de las exigencias de los mercados internacionales. Falta acceso a laboratorios certificados para el análisis de la miel Alta Alta Alta

35 Comercial 18 Requerimientos Directos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad del análisis físico-químico UF 7,16); Ausencia de residuos de antibióticos y agroquímicos (valor del análisis UF 27,98). perdiendo la diferencia de precio que generalmente aprovechan los exportadores; Desconocen la presencia y cantidad de residuos de antibióticos y agroquímicos, autorizados o no. (origen floral y presencia de residuos de antibióticos y agroquímicos). Precio al productor. US$ 1,3 ($ 700) / k para exportación; $ / k mercado interno, precios que aumentan significativamente algunos meses después de la cosecha. Tomador de precios, no negocia en forma individual ni asociativa la miel de exportación, que además alcanza los mejores precios (+ 50%) meses después de la cosecha, que no pueden esperar por falta de financiamiento y capacidad de almacenamiento del producto. Baja capacidad negociadora; Falta de financiamiento para esperar mejores precios. Alta Volumen. Mínimo 1 tambor con aproximadamente 300 k de miel homogenizada. (Algunos) apiarios con pocas colmenas producen volúmenes pequeños. Volúmenes pequeños. Alta (Mayoría) tiene multiplicidad de funciones por lo que disminuyen el rendimiento por colmena. Forma de pago. Miel exportación: consignación, con liquidación a 90 días desde embarque contra presentación de factura (anticipos); Vende la miel para exportación sin negociar la forma de pago, se atiene a las condiciones que le ofrecen. Baja capacidad negociadora y falta de capital de trabajo. Alta Mercado interno mayorista, minorista y directo al consumidor final: al contado, excepto supermercados que pagan hasta 90 días. Falta capital de trabajo para esperar pagos a plazo (generalmente mejores precios).