Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Cusco Nombre del cliente: Industrias Alimenticias Cusco S.A Producto: Kiwicha Sub producto: Gestor de Negocio 1 : Ana María Andrade Navarro Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Industrias Alimenticias Cusco S.A. Cusco: Parque Industrial Mz. A, Lts Lima: Av. San Luís 890, Lima 30- Perú 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género). El único propietario con el 100% de acciones es el Sr. Teodoro Ortiz Tocre, actualmente Ocupa el cargo de Gerencia de la Empresa Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa - Chocolates en forma de tabletas para taza de 90 gr. Con azúcar. - Chocolates en forma de tabletas para taza de 100 y 300 gr. Sin azúcar. - Chocolate Sol del Cusco instantáneo de 324 gr. - Chocolates Sol del Cusco Moka y Dark de 220 gr. - Kiwigen de vainilla fresa y chocolate de 400gr. - Kiwigen Golden de 340 gr. - Kiwilocos kiwicha y quinua pop con y sin chocolate de 150 gr. - Choco pasas y choco maní de 100gr. - Quinua perlada, Gourmet, Nativa, Harina de Quinua y Trigo, Quina vena Premium, Crema de Habas de 200 gr. - Galletas kiwiricas Natural de 42 gr. 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 - Entre los productos orgánicos tenemos Kiwicha Perlada de 250 gr., Hojuelas de Kiwicha de 125 gr., Quinua Perlada de 250 gr. Y Hojuelas de Quinua de 125 gr Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) Fue fundada en la Ciudad del Cusco el 29 de Febrero de 1968, con el nombre de Molino Industrial Ortiz Candía, luego el 14 de Diciembre de 1971 se constituyo en Industrias Alimenticias Cusco S.A. actualmente tiene 38 años de vida institucional Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Tienen trabajando 38 años con pseudo cereales andinos( Kiwicha y Quinua) 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria Equipos Terrenos Otros 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). DESCRIPCION FÍSICA. La Kiwicha (Amaranthus caudatus) L.) es un pseudocereal conocida con diversos nombres vulgares : Kiwicha, Incahataco, Achis, Coyo, Coimi y Achita en el Perú; El Amaranto es importante por su alto contenido de proteína 14 a 16 %, por su excelente calidad de aminoácidos con contenido satisfactorio de Licina y Triptófano (desintoxicante) por lo que se utiliza como preventivo y / o paliativo del cáncer. ZONAS DE PRODUCCIÓN: Costa, Sierra hasta los 3200 msnm. ÉPOCA DE SIEMBRA : Octubre y Noviembre en las zonas de San Salvador( 2,900 msnm.) CLIMA: Templado no tolera heladas. Temperatura óptima de C. CICLO DE VIDA: 6-7 meses (Oscar Blanco). 2

3 TAMAÑO DE PLANTA: 2.30m. DISTANCIAMIENTO: 0.7m entre surcos y 7-8 cm. entre plantas. ROTACIÓN: Antes de kiwicha: alfalfar, habas, papas. Después de kiwicha: habas, arvejas, maíz y frijol. CANTIDAD DE SEMILLA: 6 a 8 Kg/ha en San Salvador. SUELOS: Francos con alto contenido de materia orgánica. ABONAMIENTO ORGÁNICO : Estiércol descompuesto 5TN/ha. o Guano de isla (mezclado con estiércol descompuesto) 450kg/Ha; escoger cualquiera de estas alternativas. ABONAMIENTO QUÍMICO: Nitrato de amonio o urea 300 Kg/ha, Superfosfato triple de calcio 300Kg/ha y Cloruro de Potasio 150 Kg/Ha. RIEGOS: Frecuentes desde la siembra al primer deshierbo. CONTROL DE MALEZAS : 1er deshierbo 40 días después de la siembra(deshierbo +raleo) 2do deshierbo 58 días después de la siembra (deshierbo + aporque) PLAGAS Y SU CONTROL: Diabrótica spp. ( Lorito verde), si la incidencia es considerable aplicar de preferencia insecticidas Piretroides; también los pájaros son un gran problema cuando el grano esta maduro (se controla con tan solo colocar espantapájaros en las parcelas). USOS: Grano tostado (expandido), entero y en harina. Como componente de golosinas o adicionado a derivados lácteos (yogurt). PARTE UTILIZABLE: Grano o semilla. Los granos son muy pequeños, 1.50 mm. de diámetro por 0.50 mm. de espesor, de diversos colores, predominando el blanco; son harinosos y de alto valor nutritivo. ENFERMEDADES Y SU CONTROL: Alternaria spp, Fusarium spp. (Se controla con fungicidas preventivos a base de Mancozeb); Sclerotinia esclerotiorum (Para este caso se recomienda también fungicidas preventivos a base de mancozeb), si los campos ya están infestados se recomienda el uso de fungicidas a base de Benomyl. INGREDIENTES PRINCIPALES. MATERIA PRIMA: Granos de Kiwicha provenientes de los campos de cultivo del Distrito de Acomayo. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS. Aspecto : Gránulos pequeños de forma elíptica redondeadas Sabor : Característico Color : Blanco cremoso CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS. DETERMINACIÓN VALOR OBTENIDO Humedad % Cenizas % 4.08 Proteínas % Fibra Cruda % 4.14 Carbohidratos %

4 PRESENTACIÓN. 50 kilos de producto contenido en envases de polipropileno Según los requerimientos del cliente. USOS Y FORMA DE CONSUMO. Empresas Agroindustriales ya emplean el grano de kiwicha para procesarlo y elaborar, desde harinas en mezclas con quinua, maíz, cebada, trigo, etc. Hasta desayunos instantáneos. El uso de la Kiwicha es cada vez es más frecuente, ampliando el horizonte de uso en un amplio bagaje de la tecnología culinaria pudiéndose preparar apetitosos platos (desayunos, sopas, platos de fondo, repostería, bebidas, etc.). Dando muestra de la versatilidad de transformación la Kiwicha se puede utilizar en la industria agroalimentaria como materia prima para la producción de harinas, barras energéticas, pastas, bebidas, alimentos. En la panificación actúa como sustituto parcial de la harina de trigo. ALMACENAJE Y VIDA UTIL. Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos a temperatura ambiente, en ausencia de olores fuertes. Tiempo de vida útil: 05 años a partir de la fecha de producción En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) 2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? Los meses de mayor producción son desde Mayo a Agosto Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? Son los meses de Mayo a Agosto 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. Mercado Nacional ( Los 24 Departamentos del Perú) en el Mercado internacional (E.E.U.U.,Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador,Bolivia, Chile, España, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Japón.) 2.6. Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Es de ámbito local Provincia de Calca, Distrito de San Salvador 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto 4

5 Utilización de transporte de carga desde la zona de producción hasta almacenes de la empresa situada en la Ciudad del Cusco. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas COSTOS DE PRODUCCION POR HA DEL CULTIVO DE KIWICHA TC = 2.7 Distrito de San Salvador MESES RUBRO DESCRIP. UNIDAD CANT. COSTO VALOR COSTOS DIRECTOS Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun Jul. Agos. I.- PREPARACIÓN TERRENO Aradura Hr/maq Rastra Hr/maq Surcado Hr/maq Siembra Jornal/día II.- LABORES CULTURALES Raleo de plantulas Jornal/día Deshierbos Jornal/día Aporque y Abonamiento Jornal/día Riegos Jornal/día Control fitosanitario Jornal/día III.- COSECHA Corte Jornal/día Junteo Jornal/día Secado Jornal/día Trillado Jornal/día Venteado y Ensacado Jornal/día IV.-Gastos especiales Plaguicidas Diaabrótica Bulldock spp insecticida. Litro Baytroid Rancha Fungicida Litro Ferilizantes Fosfato diamónico Kg Urea Agrícola Kg Abono foliar Folizyme Litro Estiercol TN IV.- OTROS GASTOS Alquiler terreno Ha Semilla Kg Alquiler de Mochila Unid/día

6 Alquiler trilladora Horas Sacos Unid TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Soles COSTOS INDIRECTOS Y CONTINGENCIA 5% DE COSTOS DIRECTOS TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS INGRESO POR HA. - COSECHAS VENTAS/ Año CANTIDAD PRECIO Total Kilos de Grano ,200 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD INGRESOS 11,200 EGRESOS 4,707 UTILIDAD CULTIVO (SIN INDIRECTOS) 6,493 S/. 6,493 Rentabilidad US$ 2,404 Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Maíz Blanco Gigante Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande 2000 Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Kg. Periodo del cultivo campaña (en meses) 9 meses. Tecnología (alta, media, baja, tradicional) Media COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.) Preparación del terreno Ha Preparación de almacigo o semilla Manejo en campo definitivo (Actividades y número de jornales) Jor Insumos Semilla, plantas madres, esquejes, etc. Kg Fertilizantes (Indicar tipo y Cantidad) Kg Fungicidas (Indicar tipo y Cantidad) Lt Insecticidas (Indicar tipo y Cantidad) Lt Abono foliar(indicar tipo y Cantidad) Lt Estiercol (Indicar tipo y Cantidad) TN

7 Otros gastos (alquiler terreno, mochilas, trilladora, sacos) 730 Otros Gastos Costo Total de Producción 4,707 Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) a) Compra de materia prima Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 3 Total 65 TN 70 TN 135 TN 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). - Acopiadores informales. - Empresas Agroexportadoras nada serias. 7

8 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/ Meses Julio y Agosto (2010) Año 1: Precio más bajo S/ Meses Mayo y Junio (2010) Año 2: Precio más alto S/.3.30 Meses Julio Agosto (2009) Año 2: Precio más bajo S/.3.00 Meses Mayo Junio(2009) 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Pago al contado y en contra entrega por el producto a los proveedores. Precios de acuerdo al mercado. La empresa tiene amplia experiencia tecnológica en desarrollar productos derivados de la kiwicha La empresa tiene una demanda creciente del producto y està posicionada a nivel internacional Perspectiva de promover cultivo directo de la kiwicha en Cusco 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) Conseguir proveedores de materia prima de calidad y responsables respecto al volumen comprometido (buena limpieza, buena selección, y grano seco). No contar con proveedores con los cuales pueda establecer relaciones de fidelidad y confianza empresarial. Falta identificar nuevas zonas de cultivo para la próxima campaña 5.3. Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Cuenta con una cartera de compradores fijos que demandan màs volùmenes La empresa tiene una demanda creciente del producto de nuevos clientes y està posicionada a nivel internacional 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). No poder conseguir stock de materia prima con calidad. 8

9 Especulaciòn en cuanto precio y calidad. Que los proveedores de materia prima no sientan confianza con la empresa. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) Desconocimiento de proveedores garantizados de materia prima en el Dpto. del Cusco. b) Productores con poca experiencia en organizar volúmenes importantes para la venta a empresas exportadoras c) Identificar nuevas zonas de cultivo de kiwicha ( aproximadamente 30 has) 6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?. d) Productores con poca experiencia en ofertar kiwicha de calidad y de organizar volúmenes importantes para la venta a empresas exportadoras e) Identificar nuevas zonas de cultivo de kiwicha ( aproximadamente 30 has Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Viviana Vargas Concha Gerente Administrativa Cusco 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Articular a productores Kiwicheros del Distrito de San Salvador y Pisac, a la Empresa Industrias Alimenticias Cusco S.A., para el abastecimiento de kiwicha grano de la Var. Oscar Blanco, asegurando a Cliente 65 TN el año1, y 80 TN el año 2. 9

10 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) Para el logro del objetivo del Plan, el CSE identificará a productores kiwicheros), del Distrito de San Salvador y Pisac para articular a proveedores de la materia prima a la empresa y, en dicha articulación apoyará en la verificación de la calidad. Para este propósito, el CSE contará con el apoyo de sus técnicos especializados en el control y verificación del producto. En el año1(trimestre II) y el año 2(Trimestre VI y VII) el CSE apoyará en el contacto, acompañamiento, control y verificación del producto al momento de la venta y en la identificación de nuevas àreas.. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella f) Productores con poca experiencia en ofertar kiwicha de calidad y de organizar volúmenes importantes para la venta a empresas exportadoras a). b) Desconocimiento de proveedores garantizados de materia prima en el Dpto. del Cusco. c) Desconocimiento de nuevas àreas para cultivo de Kiwicha Compromiso del CSE Articular la producción de materia Prima de Distritos cercanos a la planta de Acopio de Cusco, con el fin de presentar mayores volúmenes de kiwicha. Identificar y articular a productores garantizados del grano de kiwicha del Distrito de San Salvador, a la empresa Industrias Alimenticias Cusco S.A. Identificar y asesorar en la negociación de nuevas àreas para siembra de kiwicha 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a) Mayor costo de la materia prima, pues luego ésta tiene que ser transportada a la planta de procesamiento en la Ciudad de Juliaca. Compromiso del cliente Incrementar año en año los volúmenes de compra, ya que a mayor volumen se reducen los costos de transporte. 10

11 b) Desconocimiento de proveedores garantizados de materia prima en el Dpto. del Cusco. Generar una confianza con el nuevo proveedor y garantizar la compra de la materia Prima. c) Compromiso de compra de la kiwicha sembrada en nuevas àreas. 11

12 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) 1) Ninguna 2) 3) 4) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Almacén Transporte Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) xxxxxx xxxxxxxx otros 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) 279,500 Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) Cliente cuenta con la liquidez suficiente para garantizar el pago puntual de la kiwicha que compre. Total 279,500 12

13 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención 6 meses del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 50% 50% Cliente 50% 50% Otro 13

14 * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 279, Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 0 172, , ,500 Inversiones 14

15 CARTA DE COMPROMISO Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Ana María Andrade Navarro y el cliente Industrias Alimenticias Cusco S.A. representado por el señor (a) Viviana Vargas Concha, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Cusco, 30 de Marzo del Firma del cliente Nombre: DNI: Firma del representante del CSE Nombre: DNI: 15