Estudios de Mercado. El mercado de Construcción en EAU y Qatar: La Consultoría de Ingeniería

Transcripción

1 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai Estudis de Mercad El mercad de Cnstrucción en EAU y Qatar: La Cnsultría de Ingeniería 1

2 Estudis de Mercad El sectr de Cnstrucción en EAU y Qatar: La Cnsultría de Ingeniería Este estudi ha sid realizad pr Jaquín Clunga baj la supervisión de la Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai Juli

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1. Definición y características del sectr y subsectres relacinads 8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativ 10 Tamañ de la ferta Análisis cualitativ Cmpetidres Obstáculs cmerciales 14 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Canales de distribución Esquema y cmpnentes de un pryect de cnstrucción FORMAS DE ENTRADA CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA CONSULTORÍA Prmción y publicidad ASPECTOS IMPOSITIVOS 41 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del cnsum Factres scidemgráfics Factres ecnómics Distribución de la renta dispnible Tendencias sciplíticas Tendencias legislativas Evaluación del vlumen de la demanda Crecimient esperad Tendencias industriales Tendencias tecnlógicas Tendencias mediambientales Estructura del mercad Factres asciads a la decisión de cmpra Percepción del prduct españl 58 V. ANEXOS Infrmes de ferias 59 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 3

4 2. Listad de direccines de interés Bibligrafía 69 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Ls Emirats Árabes Unids (EAU), gbernad pr jeques, es un de ls países más dinámics del medi riente, cn una ecnmía muy diversificada en cmparación cn ls países del entrn y, de nuev, en crecimient (ls crecimients del PIB prevists para el 2011 se acercan ya al 4%). Ls Emirats Árabes Unids sn un país pequeñ, de un tamañ similar a Andalucía, cn una pblación de alrededr de 7 millnes de habitantes y cn un PIB un 50% mayr que el de Prtugal de similar tamañ al de Cataluña. Es un mercad, dnde se trabaja sbre td cn el dólar, que da acces a muchs mercads de la zna. Está frmad pr siete emirats, dnde ds desempeñan un papel prepnderante; Dubai, cm centr cmercial y ferial, lgístic, turístic y financier, y Abu Dhabi, que tiene el 90% de la prducción de petróle y es el centr de grandes pryects y cultural. Cada emirat cmpite cn el rest y se trata de un mercad hetergéne, cn leyes y licencias que varían dependiend del emirat. Tendrems que tener est en cuenta a la hra de establecerns elegir a nuestr distribuidr. El tamañ del mercad del sectr de la cnstrucción en ls Emirats Árabes Unids se estima en millnes de USD en Y cn barreras de entrada asumibles, pues ls aranceles cmunes sn del 5%. Per si el tamañ de la ecnmía de EAU y el tamañ del mercad para el sectr ferrviari en EAU ns pdrían inducir a pensar que existen mercads en el mund much más atractivs, n hay que lvidar: - Que cuand una empresa viene a una feria en EAU, la empresa realizará cntacts cn clientes de ls mercads cercans del África Central, Egipt, Siria, Jrdania, Irán, Irak, Pakistán, India y, pr supuest del Glf, pr cntar EAU cn las ferias más internacinales de la región. - Que cuand una empresa viene a instalarse a EAU, la empresa trabajará desde EAU ls clientes de ls mercads anterirmente citads, especialmente cn ls del Glf (cn ls que EAU y Qatar cnstituyen un mercad cmún teóric), dadas las magníficas cnexines aéreas cn Abu Dhabi y, especialmente, cn Dubai. Dubai además cuenta cn numersas Znas Francas desde las que se puede trabajar sin necesidad de cntar cn un sci lcal. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 5

6 Pr l que respecta a Qatar, también gbernad pr jeques, es un país del tamañ de Asturias, cn una pblación cercana ya a ls ds millnes, y también cn una ecnmía muy dinámica, cn crecimients del PIB superires al 6% (aunque recientemente debid a la puesta en funcinamient de varis trenes de gas licuad ha experimentad varis añs de crecimients superires al 15%) que sigue la estela de desarrll de Dubai. Desarrll que se verá acelerad en ls próxims añs cn mtiv de la puesta en marcha de más de millnes de USD en pryects htelers, viaris, ferrviaris, prtuaris y aerprtuaris necesaris para rganizar ls Mundiales de Fútbl de Qatar, sin embarg, n cuenta cn imprtantes ferias de carácter internacinal de mment ni cn Znas Francas. El tamañ del mercad del sectr ferrviari en Qatar se estima en millnes de USD hasta el añ Tant EAU cm Qatar sn mercads que requieren cnstruir relacines persnales y duraderas, dnde ls clientes l primer que van a preguntar es dónde tiene la empresa las ficinas y cuáles sn las referencias en la región. Respect a las frmas de acces al mercad se puede hablar de tres pcines básicas para la empresa españla, de menr a mayr interés para asegurarse un mayr éxit en ests mercads: - La venta directa desde España a una empresa emiratí/qatarí que esté autrizada a imprtar. - La venta a través de un imprtadr/distribuidr/agente exclusiv, bligatriamente emiratí/qatarí (la ley de agencias cmerciales n distingue estas figuras). La ley prtege much a ls emiratis/qatarís una vez que este registra el cntrat ante el Ministeri de Ecnmía, pr l que habrá que tener much cuidad antes de firmar un cntrat de distribución y asegurarse de que: cntrla realmente ls territris que dice cntrlar. tiene experiencia en ls prducts que realmente le interesa a la empresa que distribuya. va a ser capaz de vender ls vlúmenes que resulten aceptables para la empresa. Ls cntrats deberán recger claramente territris, prducts y bjetivs de ventas para lueg evitar fuertes indemnizacines si se quiere cambiar de distribuidr, y aún así puede que n acabe siend barat deshacerse de un distribuidr. - La venta a través de un establecimient prpi: ficina de representación /sucursal/filial. Un aspect que separa ests países de Eurpa es que cuand una empresa españla decide establecerse: cn una filial LLC (similar a nuestra SL) es necesari cntar cn un sci-spnsr (salv que el establecimient sea en Zna Franca) que será el prpietari legalmente del 51% del capital de la filial (si bien a través de despachs de abgads se firman acuerds que permiten a la empresa recuperar el cntrl de la filial). Ls scis pdrán ser más mens activs Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 6

7 más mens durmientes y en función de ell invertirán n y cbraran más mens. cn una Branch (sucursal) es necesari cntar sól cn un agente lcal de servicis-spnsr. En el sectr de la cnstrucción, pr l general, las empresas extranjeras ptan pr el establecimient en el país mediante una sucursal, ya que es la frma que les permite mantener el cntrl de la sciedad y pder registrarse y presentarse a ls cncurss que vayan cnvcand las autridades cmpetentes. Es imprtante destacar que para pder presentarse a ls cncurss públics, en la mayría de ls cass se va a exigir que la empresa ya esté establecida en EAU Qatar (n valdrá en este cas pr tant estar en Zna Franca) Un aspect muy imprtante de trabajar cn establecimient prpi en EAU es que n se aplica el impuest de beneficis, salv para determinads sectres (petróle, petrquímic y bancari). En Qatar sí se aplica un tip únic del 10%. N hay tampc IVA y n hay impuest sbre la renta ni en EAU ni en Qatar. Per sin duda, un de ls mayres atractivs de ls EAU es su gran hspitalidad, permitiend que el ciudadan eurpe disfrute de un estil de vida cercan al de su país de rigen. Otr aspect imprtante a destacar en ests ds países es que las persnas cn las que ns vams a sentar a negciar n siempre sn emiratí catarís. Muchas veces ns sentarems cn ejecutivs de trs países árabes, tras cn ejecutivs anglsajnes y en alguns sectres cn ejecutivs de nacinalidad india. Cada grup cn una cultura diferente, l que ns bligará a abrdar las negciacines de manera diferente. Si ls clientes/scis sn árabes es muy imprtante trabajar desde el principi para establecer una buena relación persnal y recrdar que las reunines n se empiezan habland de negcis, sin de la familia, de la salud, de ls deprtes, etc. Y habrá que preparar siempre listas de precis hlgadas y estar list para regatear (inclus cuand ya piensas que el trat está cerrad, pueden pedir tdavía algún descuent adicinal). Y estar preparad para ir much Bukra Insha allah: ls tiemps para la tma de decisines sn más largs de l habitual. Per cuand la decisión se tma, entnces l quieren td cuant antes. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 7

8 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudi de mercad pretende cubrir la infrmación relacinada al sectr de servicis de cnsultría de ingeniería en Emirats Árabes Unids y Qatar. Siguiend la clasificación de las actividades ecnómicas que hace la Cámara de Cmerci de Dubai, ests servicis se incluyen dentr del grup 7421 Architectural, Engineering Activities & Related Technical Cnsultancy, que agrupa un ttal de 63 actividades relacinadas cn la ingeniería y la arquitectura. Dentr de este grup las actividades que se van a cubrir más en prfundidad en el presente estudi sn (tal y cm están definidas en la clasificación de la Cámara de Cmerci de Dubai): : Civil Engineering Services: includes firms which prepare studies, designs and plans, ffer engineering cnsultancies and set technical specificatins f civil engineering with its precise specializatins such as rad & traffic engineering, cnstructin engineering, fundatins and sil mechanics engineering, irrigatin and sewage engineering, etc. These services als include the crdinatin f practical relatins between these elements as regards mtin and frm etc. It als invlves preparing preparatry engineering and technical studies t the cnstructin prjects including tender dcuments arranging, cnsultants and cntractrs rehabilitatin, financial ffer submitting and the wrk perfrmance fllw up as regarding the technical and engineering aspects : Cnstructin Engineering Services : Architectural & Engineering Cnsultancies: includes prviding cnsultancies and services related t all branches and specialties f architectural engineering services, interir design and landscaping. It includes preparing preliminary engineering and technical studies fr cnstructin prjects, cmmercial and industrial cnstructins and public wrks such as hspitals, airprts, schls, residential buildings, etc. It als invlves preparing architectural designs and related technical specificatins as well as tender dcumentatin, cnsultants and cntractrs qualifying, financial bids evaluatin and fllwing up the engineering and technical aspects f the executin wrks. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 8

9 Hay que destacar que en Emirats Árabes Unids y Qatar, al igual que en el rest de la región del Middle East, n hay una distinción tan clara cm en España de ls servicis de cnsultría de arquitectura e ingeniería, englbándse ls ds en la misma actividad, Architectural & Engineering Cnsultancies. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Tamañ de la ferta El sectr de la cnstrucción es un de ls más relevantes de la ecnmía de ls Emirats Árabes Unids representand un prcentaje significativ dentr del PIB del país, siend el tercer en imprtancia tras el petrquímic y el cmerci. 1 Cm se puede bservar en la siguiente tabla, en el añ 2009 (últim del que se dispnen dats) la cnstrucción representó un 11,8% del PIB del país, l que supne un imprtante crecimient respect al 8,9% que representaba en el añ Añ PIB* % Variación PIB % Cnstrucción PIB Cnstrucción* Variación PIB Cnstrucción (nminal) ,6% Sin dats Sin dats Sin dats ,5% Sin dats Sin dats Sin dats ,1% Sin dats Sin dats Sin dats ,7% 11,8% ,93% ,4% 10,6% ,64% ,2% 10% ,36% % 8,9% *En millnes de dólares (Fuente: FMI y Natinal Bureau f Statistics de Emirats Árabes Unids) Cm se puede bservar en el gráfic siguiente el PIB de la cnstrucción en EAU ha crecid cnsiderablemente en términs nminales en ls últims añs a pesar de la ligera caída del PIB en el añ 2009 debid a la crisis financiera que afectó al país y que hiz que la ecnmía se cntrajera un 2,7% tras varis añs teniend un enrme crecimient, en trn al 6% 7% anual. Durante el añ 2010 la ecnmía se recuperó cn un crecimient del 2,1% y la previsión es que siga creciend cn un 3,5% en el 2011 y un 4,6% durante el , pr l que se 1 Fuente: Natinal Bureau f Statistics de Emirats Árabes Unids 2 Dats del infrme Cuntry Reprt: United Arab Emirates de The Ecnmist Intelligence Unit Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 10

11 puede esperar que el PIB del sectr de la cnstrucción crezca en ls próxims añs, especialmente teniend en cuenta que cada añ tiene un pes mayr en el PIB general del país y ls imprtantes pryects que se están realizand planeand en EAU y trs países de la zna. PIB Emirats Árabes Unids *En millnes de dólares (Fuente: FMI) PIB Cnstrucción Emirats Árabes Unids *En millnes de dólares (Fuente: Natinal Bureau f Statistics de Emirats Árabes Unids) Respect a ls principales pryects de cnstrucción que se están planeand llevand a cab en Emirats Árabes Unids es de imprtancia destacar que el emirat que más destaca en ests mments es el de Abu Dhabi, quitándle el gran prtagnism que tenía el emirat de Dubai, que fue el que más se vi afectad pr la crisis financiera y ha vist cm se can- Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 11

12 celaban varis de sus principales pryects. El rest de emirats n tiene pryects tan espectaculares per alguns cm Sharjah Ras Al Khaima están también desarrlland sus ciudades y pdrían ser de interés. El emirat de Abu Dhabi está llevand a cab un plan de desarrll llamad Abu Dhabi 2030, en el que se planifica el desarrll urbanístic de la ciudad hasta ese añ. Es el emirat que cuenta cn las mayres reservas de petróle del país, pr l que cuenta cn imprtantes fnds para llevar a cab sus pryects cn el bjetiv de diversificar su ecnmía. Entre ls principales pryects del emirat de Abu Dhabi que se están llevand a cab destacan ls siguientes: - Khalifa City: Desarrll de 5 znas situadas entre el Aerpuert Internacinal de Abu Dhabi y Mhammed bin Zayed City (valr: millnes de dólares). - Yas Island: desarrll de esta zna de la ciudad en la que ya están cnstruids el circuit de Frmula 1 y el parque temátic de Ferrari. Se incluirán hteles, camps de glf, marinas, playas, etc (valr millnes de dólares) - Saadiyat Island: Desarrll de 6 znas que incluyen un distrit cultural (en el que se incluyen ls muses Luvre y Guggengheim), la playa de Saadiyat y una marina (valr: millnes de dólares). - Masdar City: Desarrll de una ciudad sstenible energéticamente (valr millnes de dólares). - Al Raha Beach: Desarrll de 11Km de prpiedades a l larg de la csta para unas persnas (valr: millnes de dólares). El emirat de Dubai había sid hasta el añ 2008 el gran mtr de la cnstrucción en la zna cn pryects tan espectaculares cm el Burj Khalifa, el edifici más alt del mund, las islas artificiales cnstruidas a l larg de la csta de la ciudad. Sin embarg, la crisis financiera hiz que Dubai Wrld, el hlding cntrlad pr el Gbiern que invierte en ests pryects, tuviera que reestructurar su deuda y gran parte de ls pryects se paralizaran. Ls experts creen que el emirat se empieza a recuperar de la crisis, per n es previsible que vuelva a invertir en pryects del mism nivel a ls anterires, al mens de mment. También es imprtante a la hra de valrar el mercad de Emirats Árabes Unids el hech de que se trata del centr cmercial de la zna del Glf, pr l que a la hra de analizar el mercad de materiales de cnstrucción también se deben tener en cuenta el ptencial que presentan ls pryects de trs países de la zna, especialmente Arabia Saudí y Catar, ya que ls materiales sn imprtads a Emirats Árabes Unids para lueg ser reexprtads a trs países. Respect a Qatar, la inversión será enrme dentr de su masterplan Qatar Visin 2030, especialmente tras la adjudicación de la Cpa del Mund de fútbl del añ Se calcula que hasta esa fecha la inversión en infraestructuras será de aprximadamente 100 mil millnes de dólares. Actualmente hay varis planes de pryects ferrviaris muy interesantes en Qatar, que va a invertir millnes de dólares en su red ferrviaria incluyend el metr de Dha, distintas líneas de metr liger y una línea de alta velcidad entre ls principales núcles de pblación y que además cnectará cn Bahrein y Arabia Saudí. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 12

13 Pr tra parte, ls planes para mejrar la red de carreteras en Qatar incluyen un presupuest de millnes de dólares a gastar en ls próxims cinc añs. Ls principales pryects sn la cnexión entre Qatar y Bahrein y las carreteras que unirán directamente el aerpuert internacinal de Dha cn ls principales núcles de pblación del país. Hay inclus planes para en el futur cnstruir un puente que una Qatar y Abu Dhabi, per de mment n hay nada diseñad. Otra de las grandes inversines de Qatar en ls próxims añs tiene que ver cn el pryect de la Cpa del Mund, que incluye la cnstrucción de nueve estadis nuevs y la remdelación de trs tres. Además también están pryectads 24 hteles específics para ls equips y 48 nuevs camps de entrenamient. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Cmpetidres El mercad de la cnstrucción en EAU y Qatar ha sid un sectr muy atractiv a nivel internacinal en ls últims añs debid al elevad númer de pryects, muchs de ells de gran magnitud. Est ha hech que muchas de las principales empresas cnsultras se hayan establecid en el mercad en busca de pryects Las visines de ls jeques lcales así cm la mirada cnstante del rest del mund, han cread un sin fin de pryects, tds diferentes, y alguns casi inimaginables para el rest de la cmunidad mundial. Las trres más altas del mund, las miniciudades más espectaculares jamás creadas, las numersas marinas, así cm td un desarrll necesari de infraestructuras capaz de absrber el imprtante crecimient de las ciudades, sn alguns de ls factres que han hech que este mercad sea un referente a nivel mundial, así cm un atractiv de inversión extranjera muy imprtante. La frma más adptada pr las empresas extranjeras es abrir una sucursal u ficina de representación realizand jint-ventures cn empresas lcales, bien para pryects específics, bien cn relación a larg plaz. Hay que destacar que en ls EAU hay una independencia legislativa muy imprtante entre ls diferentes emirats. Est hace que el hech de btener una licencia para perar en un emirat, n implique directamente la validez de esa licencia para perar en ls trs emirats. También es imprtante señalar que n tds ls pryects ls puede realizar una empresa lcal (debid sbre td a la falta de experiencia), l que implica que necesiten de empresas extranjeras para grandes pryects que ells n pueden acmeter. Td est hace que en la actualidad el mercad esté muy cncurrid y dminad especialmente pr las sciedades anglsajnas que llevan muchs añs de ventaja a las demás pues se estableciern en el mercad hace más tiemp y tienen una buena imagen en el mism. Las principales empresas de cnsultría de ingeniería establecidas en EAU y Qatar sn, entre tras, las siguientes: KEO Internatinal Cnsultants Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 13

14 Parsns Halcrw Drsch Cracknell Atkins AECOM Hyder Cnsulting Wds Bagt Khatib & Alabi 2.2. Obstáculs cmerciales Cm en cualquier situación de acces internacinal, existen una serie de barreras u bstáculs para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjer. Estas barreras pueden ser cmerciales, culturales, plíticas cyunturales. En este apartad se analizan las principales barreras cmerciales al acceder a ls mercads de EAU y Qatar, per cnviene tener presente que también existen ciertas barreras culturales y plíticas. Ls principales bstáculs cmerciales para una empresa internacinal a la hra de acceder a este mercad sn ls siguientes: - Sci lcal zna franca: Cuand una empresa extranjera decide cmenzar su actividad en ls EAU tiene que elegir entre las ds frmas típicas de entrada. Sla, estableciéndse en la zna franca, casándse cn un sci lcal (pr ley tendrá el 51% de la sciedad). En la mayría de las casines, al n dispner del tamañ, la experiencia, y ls cntacts necesaris, las empresas deciden empezar cn un sci lcal. Aquí se encuentra la barrera y en casines el prblema. Este matrimni puede ser muy difícil de deshacer, y si en un principi el sci lcal n es buen, puede ser un grave prblema para la empresa. - Experiencia lcal para entrar: En el sectr de la cnstrucción es muy imprtante y necesaria la experiencia previa para pder presentarse a ls cncurss/licitacines. La experiencia en el país lcal es muy valrada, l que supne una barrera para las empresas que desean empezar. Si quieres empezar, n tienes experiencia lcal, pr l que n ganarás ningún cncurs, l que nunca te permitirá tener experiencia. Est se puede slucinar acudiend a ls cncurss en cnsrcis cn tras empresas que ya tengan experiencia, bien casándte cn un sci lcal activ y que tenga esa experiencia. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 14

15 - Licitacines cerradas pr invitación: En casines y cm curre en casi tds ls países, existen muchs cass en ls que ls cncurss n sn públics, y trs cass en ls que es el cliente el que invita a las empresas que el quiere a que se presenten. Pr ultim también esta el cas en el que el cliente redacta ls pliegs de tal frma que están pensads para trgar el pryect a una determinada empresa. Est n es públic per se sabe que curre en muchs cass. - Cntratación de man de bra lcal: Una de las ventajas en cste de trabajar en este mercad es el escas gast que supne la cntratación de man de bra. La man de bra prcede de países subdesarrllads en vías de desarrll cm India y Pakistán en ls cuales ls salaris sn muy bajs, y es pr este mtiv que el cste de traerls aquí y mantenerls es muy reducid para las empresas de cntracción. El prblema es que esta cntratación ha sid denunciada pr varias rganizacines internacinales que critican el trat de ls trabajadres. Est supne un prblema de imagen para las grandes empresas internacinales a la hra de cntratar la man de bra. Además en casines necesitan el sci lcal para cntratar a esta man de bra, l que de nuev implica la necesidad de ir cn el sci lcal. - Cntrat de preci más baj (típic de la región): Lleva a precis irreales y a tratar de ganar diner a base de reivindicar variacines en ls trabajs y cndicines imprevistas (suele acabar en litigis). - Cntrat de preci fij: Transfiere el riesg al suministradr si aumentan ls precis de la man de bra y ls materiales. La mayría de las bras salen cn preci cerrad ( lump sum ) l que hace que desde España es muy difícil licitar este tip de bras ya que hay que tener equips sbre el terren. Este cntrat es el más idóne para pder realizar una ferta cmpetitiva sin cmprmeter demasiads recurss. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 15

16 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN En el sectr de la cnstrucción, ls canales de distribución difieren de ls habituales y en el cas de ls mercads de EAU y Qatar las distintas frmas de cnseguir pryects se pueden clasificar en alguna de las tres siguientes categrías: Mediante adjudicación directa: El cliente que adjudica el pryect en el sectr de la cnstrucción es la empresa prmtra dueña del pryect. En el cas de la adjudicación directa es una frma de adjudicar el pryect que se lleva a cab sin cncurs licitación entre varias empresas. Es el prmtr el que directamente decide cual va a ser la empresa que va a realizar la cnstrucción del pryect tras negciar y analizar las prpuestas que recibe en función de experiencias anterires cn las empresas. Esta adjudicación puede darse a una única empresa a varias empresas que realizaran diferentes partes del prces de cnstrucción. También pdrá trgarse a un cnsrci agrupación de empresas que realizaran el pryect específic cm una única empresa. Mediante licitación: Este métd difiere de la adjudicación directa en que en este cas es un cncurs en el cual el licitante establece las bases de un pryect y sn las empresas participantes las que realizan sus fertas para intentar adjudicarse el pryect. Existen varias mdalidades dentr de las licitacines: Licitación pública: En este cas, se publican abiertamente las bases y requisits del pryect, y tdas las empresas que quieran participar tienen que cmprar ls pliegs y pueden presentar sus fertas dentr de ls plazs establecids en las bases del pryect. Después el cliente analiza tdas las fertas y trga el cncurs a la que crea que frece unas mejres cndicines para realizar el pryect. En algunas casines, las bases de ls pliegs filtran a las empresas slicitantes en el sentid de que ls requisits de ls pliegs ya Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 16

17 excluyen a algunas empresas (pr ejempl, pr falta de experiencia, pr n estar establecidas en el mercad, etc.) Licitación pr invitación: La siguiente frma de sacar a cncurs un pryect es mediante una licitación pr invitación. En este cas y difiriend cn la licitación pública, el cliente es quien invita a ciertas empresas a realizar la ferta para el pryect. Nrmalmente influye la experiencia que la empresa tenga en este mercad en pryects anterires cn el cliente, l que le garantizarán a la empresa pder ser invitada y realizar una ferta. En el mercad de EAU y Qatar existen algunas prmtras que utilizan este mecanism para adjudicar ls pryects. Licitación previa precalificación: Este tip de licitación difiere de las tras ds en que requiere una precalificación de las empresas ferentes para pder avanzar en las diferentes fases de la licitación. Si la empresa esta precalificada, puede realizar la ferta. Este es el cas de las grandes prmtras (Aldar, Nakheel, Emaar, Qatari Diar) y también el de las licitacines realizadas pr rganisms ficiales (Rad and Transprt Authrity, Dubai Municipality). Ests ds últims mecanisms de licitación restringen la lista de ferentes en gran medida y permiten al cliente realizar una pequeña preselección de las empresas que psterirmente pdrían llevar a cab el pryect. Este tip de canal de distribución es el más habitual en ls EAU y Qatar, debid a que el númer de empresas que fertan a ls pryects es muy elevad y la cmpetencia es también muy alta. De esta manera la empresa u rganism que frece el pryect cnsigue que se reduzca el númer de fertas que haya que estudiar, limitándl sól a las que cumplan uns determinads requisits. Las publicacines de ls cncurss y licitacines suelen difundirse en diverss canales. El cliente publica en sus ficinas en su página web el anunci del cncurs del pryect y sus cndicines. También se distribuye en prensa especializada del sectr y, si es algún pryect de gran magnitud, en la prensa diaria. También existen alguns medis especializads que publican tds ls cncurss y licitacines y el estad en el que se encuentran en cada mment. Pr ejempl, existe la base de dats MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran tds ls cncurss y licitacines de la región de Oriente Medi, cn infrmación sbre el estad de ls misms y la fase en la que se encuentran. Subasta: Este últim canal de distribución es el mens frecuente en el sectr de la cnstrucción en ls mercads de EAU y Qatar. El mecanism es el mism que en cualquier tip de subasta dnde se subasta el pryect en cncret y ls ferentes realizan sus pujas, bteniend el pryect aquella empresa que frece la mejr cantidad. Este métd se suele utilizar en trs mercads y en pryects muy pequeñs. Debid a la crisis actual, se esta prduciend una ralentización cnsiderable en el tiemp de adjudicación de ls pryects. Se están prduciend muchs re-tenderings (nuevas licitacines mdificadas) debid a que el cliente esta intentad reducir el preci al máxim. Est unid al descens generalizad de alguns referentes en l que a materiales de cnstrucción se refiere también ayuda a alargar el plaz de adjudicación de ls pryects. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 17

18 Tips de cntrat Cnviene citar brevemente ls tips de cntrat que existen en el sectr de la cnstrucción en ls mercads de EAU y Qatar: 1. Diseñ-Cncurs-Cnstrucción (Design Tender): cntrat más cmún en el que el prmtr seleccina mediante cncurs al cnsultr (que en este cas gzará de mayr influencia y cntrl sbre le pryect) y en tr cncurs al cnstructr. 2. Diseñ y cnstrucción: cada vez más habitual, y muy similar al anterir salv que en este cas el prmtr seleccina mediante un cncurs únic al cnsultr y también al cnstructr. 3. Cste + fee : este cntrat es igual que ls anterires per cn la excepción que aquí el cste para el cnstructr n varía cn la inflación. 4. Acuerds marcs: se realizan cntrats específics para un tip de pryects estandarizads. Fue muy cmún durante la épca del bm cuand se realizaban numerss pryects en un espaci de tiemp muy reducid. 2. ESQUEMA Y COMPONENTES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN En el análisis del sectr de la cnstrucción en EAU y Qatar es muy imprtante distinguir a ls diferentes participantes y analizar el papel que juega cada un en un pryect determinad. El esquema es similar al de un pryect de cnstrucción en España, per existen alguns matices que l diferencian. Se pueden extraer una serie de aspects relevantes a la hra de afrntar la participación de una en un pryect. - La imprtancia del sci lcal: Las asciacines que se realicen para entrar en el mercad tienen que buscar n sl las sinergias entre cmpañías a la hra de afrntar pryects, sin también un buen cncimient del mercad pr parte del cntact lcal, clave para pder participar en las licitacines. También es muy imprtante la imagen y experiencia del sci en el mercad. - Ciertas diferencias en las fases de trabaj. Hablams en la práctica de diferencias a veces de cncept (diferentes frmas de llamar a las csas), per que hay que tener en cuenta para definir las respnsabilidades de cada agente participante. - Influencia de ls estándares británics: Se aplican en ls requisits técnics, l que ha prpiciad la prepnderancia de empresas anglsajnas. Además, est se une a la ventaja lingüística de estas empresas, ya que el inglés es el idima cmún en ls negcis. - Imprtancia de ciertas figuras intermediarias en ls pryects, relacinadas cn ls servicis de ingeniería (pr ejempl, el Prject Management ). Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 18

19 - Cmplejidad a la hra de participar en un pryect, y cierta pacidad en la infrmación facilitada, frmas de participación, e inclus en la regulación. - A la hra de definir al cliente, la línea que separa l públic y l privad en ls EAU y Qatar es muy difusa (prmtras que pertenecen a hldings del gbiern, ministrs en ls cmités de dirección de las empresas, etc.). El esquema y las partes participantes de un pryect de cnstrucción en EAU y Qatar es, pr l general, el siguiente: Master Develper Develper (prmtra) Cnsultra Arquitectura Ingeniería Prject Manager Main Cntractr - Cntratista Empresa cnstructra Saneamient Cntratista Electrmecánic Seguridad Electricidad A cntinuación se describe la función de cada una de las partes de un pryect de cnstrucción en el mism: Prmtr (Organisms públics, Master Develper y Develper): El prmtr es el cliente del pryect, pudiend ser un rganism públic una empresa privada, que en ambs cass sn ls que cuentan cn el terren para el pryect y realizan la inversión para llevar a cab el mism. En el cas de infraestructuras, generalmente sn ls rganisms públics ls que sacan ls pryects a cncurs. Sin embarg, tant en EAU cm en Qatar tienen una enrme imprtancia ls prmtres privads semipúblics (empresas privadas cn una participación pública muy imprtante), que sn ls que están detrás de ls megapryects residenciales y cmerciales que se llevan a cab y que traen cnsig un necesari desarrll de infraestructuras asciadas. El Master Develper es la gran prmtra que psee la tierra en la que más tarde se desarrllará el pryect y realiza la inversión. El Develper sería la empresa a la que el Master Deve- Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 19

20 lper entrega parte de ls terrens que psee para que realice el pryect, per es una figura que n siempre tiene que existir ya que puede ser que el Master Develper realice td el pryect. Existen ds frmas pr las cuales la prmtra puede adquirir ls terrens; bien sn cedids gratuitamente pr la municipalidad algún rganism públic directamente cn la cndición de que se realice la inversión en el pryect (habitual en el cas de ls grandes pryects urbanístics desarrllads pr las grandes prmtras lcales), bien ls cmpra la prmtra principal para lueg venderls a tra prmtra que realizará td el pryect (licitación, subcntratación, adjudicación, etc.). El prmtr desempeña las funcines de redactar las bases y requisits de la licitación/cncurs, seleccinar a las empresas que desarrllarán el pryect (cnsultras cnstructras) y ser el respnsable de la supervisión de la crrecta ejecución del pryect. En el cas de las prmtras privadas que ejecutan ls grandes pryects inmbiliaris cnsiguen el retrn de la inversión cn la venta de ls piss, villas, espacis cmerciales, etc. Una vez realizad el crrespndiente cncurs, ls prmtres cntratan a ls cnsultres, que incluyen tant la arquitectura del pryect cm la ingeniería. Sn ls cnsultres ls que suelen cntratar a las empresas cnstructras, aunque en alguns cass puede ser que el prmtr cntrate directamente especifique una empresa determinada para la labr de cnstrucción, per n suele ser l habitual. Debid a la gran imprtancia que tienen ests prmtres es cnveniente cncer cuáles sn ls más imprtantes tant en EAU cm en Qatar: Emirat de Dubai: Emaar Prperties: Empresa participada un 31,22% pr el gbiern de Dubai mediante el grup Investment Crpratin f Dubai. Creada en 1997, tiene en la actualidad un ttal de empleads en Oriente Medi y Nrte de Africa, y en td el mund. Ctiza en la blsa de Dubai (Dubai Financial Market) desde el añ Entre sus pryects más imprtantes ya cmpletads están el Burj Khalifa (edifici más alt del mund), el Dubai Mall (centr cmercial más alt del mund), Burj Dubai District la zna de Dubai Marina. Nakheel: Empresa participada en su ttalidad pr el gbiern de Dubai mediante el grup Dubai Wrld. Creada en 2001, tiene en la actualidad un ttal de empleads. Entre sus pryects más imprtantes ya cmpletads están The Palm Jumeirah, Ibn Batutta Mall y Jumeirah Htels. Entre sus ambiciss pryects planeads para el futur destacan las nuevas palmeras de Jebel Ali y Deira y las islas de The Wrld, sin embarg n es segur que se lleguen a cmpletar pr la falta de financiación. Tatweer Dubai Prperties Al Futtaim Real Estate Sama Dubai Limitless Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 20

21 Emirat de Abu Dhabi: Aldar Prperties: Empresa prmtra de Abu Dhabi participada en un ttal del 26,27% pr el gbiern a través de Mubadala y del Abu Dhabi Investment Cmpany. Creada en el añ 2004 y cn 665 empleads, es a día de hy una de las empresas más imprtantes de este emirat. Desde finales de 2004 ctiza en la blsa de Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market). Entre sus pryects más imprtantes destacan las impresinantes prmcines de Yas Island, Al Raha Beach Cmplex el circuit de Frmula 1 y parque temátic de Ferrari TDIC (Turism Develpment & Investment Cmpany): Empresa prmtra de Abu Dhabi participada en su ttalidad pr el gbiern de Abu Dhabi mediante el Abu Dhabi Turism Authrity. Creada en el añ 2006 y cn una plantilla de más de 200 empleads, se ha cnvertid en una de las empresas más imprtantes de Abu Dhabi. Realizan una labr principal de prmtra, y también realizan gestión y peración de hteles. También tienen una rama que realiza labres de cntratista electrmecánic. Entre sus pryects más imprtantes destacan Saadiyat Island y Cultural District (imprtante desarrll urbanístic y cultural que va a incluir el muse del Luvre, el Guggenheim Abu Dhabi, un auditri, y un muse de artes marinas). Al Qudra Real Estate Reem Investments Srugh Hydra Prperties Qatar: Qatar Fundatin: Prmtra privada de Qatar encargada del segund pryect más imprtante que se esta realizand actualmente. Han apstad pr ser ls piners en realizar un pryect dedicad exclusivamente a la investigación, desarrll, e innvación. Empresa creada en el añ 1995 y cn un ttal de 2500 empleads en plantilla. Su pryect más imprtante en la actualidad es Educatin City. Qatari Diar: pryect Lusail City UDC: pryect de The Pearl Barwa Real Estate Cnsultra de ingeniería/arquitectura: En ls grandes pryects de cnstrucción la empresa encargada del diseñ es una cnsultra de ingeniería arquitectura. La función de la cnsultra es analizar el pryect, calculand ls cstes del mism y realizar la ferta que presenta al prmtr en la fase de licitación para tratar de cnseguir que le trguen el pryect en cncret. Para realizar esta ferta ecnómica la cnsultra tiene que presentar un estudi detallad de tdas las fases del pryect, incluyend ls cstes de diseñ, de cnstrucción, de materiales, de cntratación, etc. También es psible que la cnsultra licite más adelante la fase de cnstrucción, per ls cstes tendrán que estar incluids en la ferta que presenta al cliente en un principi. Ade- Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 21

22 más de presentarse al cncurs y de actuar generalmente cm Prject Manager, la cnsultra también realizará las labres de supervisión en las diferentes fases del pryect, así cm la labr de cntrl, y la labr de subcntratación. La figura de la cnsultra es clave en ls pryects ya que es la man que supervisa la ttalidad del pryect, y nrmalmente es cn quien el cliente esta en cntact a diari. Suelen asumir el mayr grad de riesg en un pryect per también ls márgenes y el benefici suelen ser alts. Nrmalmente es la empresa de cnsultría la que cntrata a la cnstructra pagand ls hnraris. En EAU y Qatar la distinción entre ls servicis de arquitectura y ls de ingeniería n es tan clara. L más nrmal es que a la hra de afrntar un pryect ls ds servicis vayan de la man, bien facilitads pr una sla empresa, cm curre en mucha casines, mediante jint ventures entre empresas especializadas en cada un de ls camps. Nrmalmente ls arquitects realizan únicamente la parte del diseñ, cediend la supervisión del pryect a ls ingeniers. En EAU y Qatar se distinguen las siguientes fases previas a la ejecución en un pryect: 1) Cncept Design 2) Schematic Design 3) Detail Design 4) Tender Dcumentatin 5) Final Design - Shp Dcument (en el que se incluye la ferta) Además de estas fases, se incluye una fase previa, el Masterplan. Tant en esta fase de Masterplan cm en el Cncept Design la parte prtagnista es la de la cnsultra de arquitectura, aunque puede ser que reciba ciertas recmendacines pr parte de la cnsultra de ingeniería. Es a partir del Schematic Design dnde la cnsultra de ingeniería tma el papel principal, hasta el final del prces de diseñ, que llegaría a ls dcuments finales de ferta para un pryect. Tal y cm se ha cmentad previamente es muy imprtante la elección de un clabradr lcal. Este clabradr lcal n sl debe ser una empresa capaz de mejrar la capacidad de la empresa españla, sin sbre td aprtar un cncimient del mercad que es básic en este país. Alguns de ls punts claves a tener en cuenta en la elección de este clabradr lcal sn ls siguientes: Tamañ de la empresa: a mayr tamañ, bviamente, tendrá más recurss y será capaz de acmeter pryects mayres y más cmplejs, l que es imprtante en ests mercads en ls que se desarrllan auténtics megapryects de cnstrucción e ingeniería. Experiencia: en ls mercads de EAU y Qatar: se valra enrmemente la experiencia de las empresas en la zna, de tal frma que es muy cmplicad cnseguir adjudicarse un pryect si n se han realizad pryects previamente. Pr ell es imprtante cntar cn un sci lcal que aprte un buen prtfli de pryects realizads. Cntacts: en ests mercads es fundamental cntar cn buens cntacts de cara a cnseguir adjudicarse ls pryects debid a que muchas veces la infrmación n es muy clara sól se transmite a alguns. Es pr ell que se debe buscar un clabradr lcal que Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 22

23 cuente cn uns buens cntacts en ls rganisms públics, prmtras, etc. y también en las empresas cntratistas de cara a cnseguir buens precis y btener una mejr rentabilidad en el pryect. Wrklad (Carga de Pryects): es imprtante cncer la carga de trabaj actual del psible clabradr lcal. Si ésta es alta indicará que es una empresa cn mucha actividad y que cnsigue pryects, aunque pr tra parte hay que asegurarse de que cuenta cn ls recurss suficientes para el cas de que tenga que realizar algún pryect cn la empresa españla. Reputación: el clabradr lcal debe cntar cn una buena reputación dentr de ls mercads en ls que actúa tant entre ls clientes (prmtres) en el sentid de cumplimient de plazs y de calidades de ls pryects, cm entre las empresas cnstructras cn las que trabaja. Experiencias anterires de tras empresas: es cnveniente cncer la experiencia de tras empresas que hayan tenid a la empresa lcal en cuestión cm sci clabradr para saber si es una empresa fiable y que realmente tiene la experiencia, cntacts y capacidad que dice tener. Cnstructra (cntratista): La cnstructra es la empresa que se encarga de la ejecución del pryect, ser cntratada pr la empresa cnsultra, en la mayría de ls cass, pr el prmtr directamente, dependiend de la magnitud y de las características del pryect. La explsión en el desarrll de pryects en la zna del CCG (Cnsej de Cperación del Glf) en ls últims añs, y en particular en EAU, ha hech que haya crecid enrmemente el númer de cnstructras en ests mercads, tant las que sn de rigen lcal cm las extranjeras. Un de ls prblemas más habituales a ls que se enfrentan las cnstructras es la cntratación de man de bra. En este aspect es muy imprtante el sci lcal ya que si se trata de un sci lcal imprtante y activ, esta misión será llevada a cab pr el mism siguiend las nrmativas crrespndientes. La cntratación de man de bra pc cualificada para llevar a cab las bras en un pryect ha sid un tema delicad debid a las numersas críticas que el mund ccidental ha realizad a través de agencia de la ONU de ls Derechs Humans. Se ha criticad el trat y la expltación que sufren ls trabajadres en ls pryects. Para evitar estas críticas, ls gbierns de EAU y Qatar han querid regular este aspect y ahra se exigen uns requisits. Cuand el cntratista es cntratad pr el prmtr pr la cnsultra, tiene que realizar tda su cntratación de man de bra para realizar la bra. Cn la dcumentación y las características del pryect tiene que ir al Ministeri de Trabaj del emirat dnde se vaya a realizar la bra. En el Ministeri será dnde le autricen la cantidad de man de bra necesaria para llevar a cab el pryect en un plaz raznable. Antiguamente esta actividad n se regulaba y las empresas cntrataban muchs empleads para realizar las bras en plazs muy crts pagand uns cstes labrales muy pequeñs. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 23

24 Cuand el Ministeri aprueba la cantidad de man de bra necesaria, el cntratista tiene 2 pcines para realizar dicha cntratación. La primera es acudir al prpi Ministeri que tiene acuerds cn ls países de rigen de ls brers y será el que suministre un listad de empresas que gestinan la cntratación de ls misms. Estas empresas están a su vez en cntact cn ls Ministeris en ls países de prcedencia. Ls principales países de prcedencia de la man de bra mens cualificada sn India, Pakistán y Bangladesh. El tr mecanism es acudir a empresas privadas de cntratación de man de bra las cuales también gestinan td el prces y requisits. Entre ests requisits se encuentra la bligación de dar aljamient y transprte a ls trabajadres así cm un visad de residencia en el país actuand la empresa cm spnsr. El Ministeri de Trabaj de EAU esta realizand inspeccines a las bras así cm a ls lugares de residencia de ls brers para cmprbar que se cumplan las cndicines necesarias de trabaj y de higiene. En EAU y Qatar existe un imprtante númer de empresas cnstructras, per la presencia internacinal también es imprtante. La experiencia de las grandes empresas de cnstrucción internacinal esta muy bien valrada entre ls países de Oriente Medi. De las empresas lcales más imprtantes en EAU y Qatar, destacan las siguientes: Arabtec Cnstructin: empresa emiratí especializada en labres de cnstrucción del grup Arabtec Hlding. Realizan bra civil y residencial y sus clientes principales sn ls grandes develpers de Oriente Medi así cm institucines gubernamentales. Creada en el añ 1975, tiene una plantilla de más de trabajadres y cn una cartera de pryects realizads muy amplia. Entre ls pryects realizads más imprtantes, destacan ls siguientes: - Burj Khalifa - DIFC Dubai ACC (Arabian Cnstructin Cmpany): la segunda cnstructra emiratí más imprtante, cn sede en Abu Dhabi y varias sucursales en el rest de emirats. Fundada en el añ 1967, cuenta cn más de empleads y realizan pryects en tda la zna de Middle East. Realizan tant bra civil cm residencial, especializads además en plantas desaladras y pryects industriales. Entre sus pryects más recncids se encuentra: - Abu Dhabi Sheik Zayed Msque - Emirates Palace - Etisalat Buildings Al Habtur Engineering Enterprises Cmpany: empresa emiratí especializada en labres de cnstrucción del grup Al Habtur. Especializads en ls trabajs de bra civil y residencial, sn junt cn Arabtec, una de las cnstructras más imprtantes en Oriente Medi. Creada en el añ 1970, tiene una plantilla de más de empleads y más de 500 lcalizacines. Entre sus pryects realizads más imprtantes, destacan ls siguientes: Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 24

25 - Burj Al Arab - Dubai Internatinal Airprt Al Jaber Engineering and Cntracting: empresa privada de cnstrucción e ingeniería cn sede en Abu Dhabi. Realizan labres de gestión y diseñ, crdinación de pryects, así cm tda la parte de cnstrucción electrmecánica. Cnstituida en 1999, cuenta cn más de empleads. Entre sus pryects recientes destacan ls siguientes: - Abu Dhabi Airprt Terminal 1A & Terminal 2 - Qasr Al Sarab Desert Resrt & Spa Al Nabdah Cntracting Cmpany: Empresa privada del grup Al Nabdah establecida en Abu Dhabi en el añ Sn cntratistas civiles, residenciales, y también realizan las labres de cntratistas electrmecánics. Han realizad bras de infraestructura marítimas, de carreteras, y también de puentes. Cuenta cn casi empleads y cn una imprtante presencia en ls EAU. Entre sus pryects más imprtantes, cnviene resaltar ls siguientes: - Harvard Medical Schl Dubai - Al Habtur Htels Develpment En ls grandes pryects de cnstrucción, tant civil cm residencial, estas cnstructras suelen ir de la man de alguna cnstructra internacinal. Se subcntratan diferentes etapas del pryect (electrmecánica, supervisión, etc.) y de esta frma se xigena el pryect y el cliente (la prmtra) se beneficia de una experiencia internacinal muy elevada avalada pr las cnstructras internacinales. Pr raznes históricas, de lenguaje, y pr experiencia, hasta ls últims añs, la presencia internacinal en el sectr de la cnstrucción se cncentraba en grandes empresas estadunidenses y británicas. Cn el pas de ls añs han aparecid tras empresas del rest de Eurpa (Alemania, Francia, Italia, España), y también empresas de Australia. Hy la cmpetencia es muy fuerte y l nrmal es que ls pryects se adjudiquen en base a la experiencia per sbretd al preci de las licitacines. Las principales empresas de cnstrucción internacinal están presentes en este mercad mediante la estructura de jint-venture y las más imprtantes sn las siguientes: Balfur Beatty Dutc Unión entre la imprtante empresa británica (Balfur Beatty) y la empresa de cnstrucción lcal del imprtante grup Dutc. Juntas han realizad numerss pryects en la zna del glf. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 25

26 CCC - Al Alghadi Unión entre la imprtante empresa americana CCC (Cnslidated Cnstructin C) y el grup Al Alghandi. Ejempl de unión entre ds grandes empresas, y sbretd destacar el papel tan imprtante de la empresa lcal (Al Alghandi) que ayuda a btener ls primers cntacts cmerciales, y las primeras pcines reales de ganar algún cncurs. Besix Arabtec Clar ejempl de unión tempral para presentarse as un pryect de gran tamañ. Una de las cnstructras más imprtantes de ls EAU y Qatar se une cn la empresa belga Besix para ir de la man a un imprtante pryect. Cuentan cn la experiencia en el mercad lcal de Arabtec y la experiencia y nmbre de una empresa cnslidada internacinalmente cm Besix Cntratista electrmecánic El cntratista electrmecánic es una figura que habitualmente se refiere sl al cas de cnstrucción residencial. Esta empresa será subcntratada pr el cntratista principal y realizará las labres de equipamient de seguridad antiincendis, tda la instalación sanitaria, así cm la instalación eléctrica. Existen empresas de cnstrucción integradas verticalmente que realizan las funcines de cntratista principal y también la de cntratista electrmecánic. Recmendacines Para finalizar este esquema de un pryect, se pueden citar algunas recmendacines a tener en cuenta a la hra de participar en un pryect en EAU Qatar: - Antepryect gratis: si es la primera vez en este mercad, muchas veces el cliente exige que se realice el antepryect de manera gratuita entrand en cmpetición sin cbrar. - Derechs de autr: existe un marc legal de prpiedad intelectual per en este país se han dad casines en las que ls diseñs han sid cpiads. - Tiemps: hablams de un mercad dnde la velcidad en la ejecución es frenética. La realidad muestra que ls pryects se llevan a cab en tiemps recrd, así que la exigencia en plazs de entrega puede ser en casines excesiva. - Pags: cntrlar el cumplimient en las prmesas de pag que n siempre se prducen en ls tiemps acrdads. Es un mercad en el que hay que estar muy pendiente y en el que es recmendable insistir cntinuamente en cualquier aspect. - Imagen y pryects: se tiene muy en cuenta el tip de pryects que se han hech en el pasad así cm la imagen de empresa. Es decir, la experiencia previa es un aspect fundamental - Establecimient intención de hacerl: es un aspect muy imprtante y muy valrad pr las empresas y prmtras lcales, y nrmalmente requisit para pder realizar un pryect. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Dubai 26