Objetivos: - cambios en últimos años y sus efectos en economía de explotaciones - situación actual y perspectivas

Transcripción

1 Jornada Tècnica. OLOT, febrer de 2016 SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DEL SECTOR LÀCTIC POST QUOTES Francisco Sineiro García Escola Politécnica Superior Lugo (Univ. Santiago de Compostela) Objetivos: - cambios en últimos años y sus efectos en economía de explotaciones - situación actual y perspectivas 1. Experiencia de últimos años (desde 2007) 2. Desaparición des cuotas 3. Sector lácteo post-cuotas en España 4. Perspectivas 5. Mejora de renta de explotaciones en nueva situación post- cuotas 6. Conclusiones 1

2 1.EXPERIENCIA DE ULTIMOS AÑOS (DESDE 2007) Cambios como resultado conjunto de 4 factores: 1) la Política Agraria 2) aumento en consumo de productos lácteos en Países en crecimiento económico 3)subida en costes de producción 4)crisis económica 2

3 1.1. Cambios en política agraria Unión Europea -antes de 2003 mercado lácteo contaba con dos instrumentos de regulación: de apoyo a precios de control de la producción por cuotas -cambios en dos fases: 1ª en 2003: descenso en medidas de apoyo a precios, estableciendo como compensación la prima láctea (35 euros/tonelada de cuota) Resultado gran variabilidad de precios, con respecto a situación anterior con precio más elevado y relativamente independiente de mercado internacional 2ª en 2008: eliminación gradual de cuotas, efectiva desde abril

4 Euros por tonelada Precio leche en Unión Europea y precios equivalentes de leche en intervención y en mercado internacional Unión Europea Internacional Intervención Mercado estable Mercado inestable

5 1.2.Aumento en consumo de productos lácteos en Países en crecimiento económico - provocó elevación de precios internacionales, aunque sujetos a fuerte variabilidad -perspectivas para próximos diez años: mantenimiento esta tendencia, pero sujeta a un notable grado de incertidumbre y de cambios recientes: *descenso precios petróleo *descenso en crecimiento China, perspectivas nueva recesión económica? *efecto otras crisis (ej. bloqueo importaciones Rusia) -perspectivas FAO/OCDE : aumento consumo productos lácteos : Paises en desarrollo +34,0% Unión Europea + 7,4% 5

6 precios año 2000= Aumento de costes producción de leche -por subida de precios de principales factores de producción provocada por aumento precio petróleo -precio leche evolución similar en primeros años del siglo, pero quedando por detrás de fuerte subida en la energía y fertilizantes desde 2004 y también de piensos desde 2008 en adelante Leche Piensos Fertilizantes Energía ,7% +8,8% +31,3% 6

7 1.4.Efectos de crisis económica -limita financiación de inversiones y del gasto público. -provoca mayor presión sobre precios por grupos de distribución alimentaria con avance de marcas de distribución (MDD) que utilizan la leche como produto reclamo para atraer a consumidores En 2015 MDD concentran en volumen de ventas: 67% leche clásica 57% yogures 48% quesos en autoservicio 7

8 1.5. Efectos en economía de explotaciones -elevada variabilidad precios leche -subida de costes y deterioro en relación precio leche/concentrado resultados: ->márgenes unitarios más bajos y variables ->necesidad de aumentar produción por ocupado para no perder nivel de renta -con mayor sensibilidad a variaciones en condiciones del mercado en explotaciones con menor margen unitario (%margen/ingresos) Costes Beneficio Precio -25% -50%

9 Euros por mil litros Evolución de ingresos, costes, margen y beneficio por mil litros leche (resultados Grupo gestión Explotaciones Cornisa Cantábrica, USC) RENTA FAMILIAR BENEFICIO Leche T.INGRESOS

10 2.LA ELIMINACIÓN DE CUOTAS Causas -presión de Países del Norte UE por liberalizar sector lácteo: *las cuotas limitaban competitividad de explotaciones y ajuste estructural *impedían participar a la UE en aumento del comercio internacional de productos lácteos Propuestas -periodo de adaptación (aterrizaje suave) para adaptación medidas Paquete Lácteo (2008) Resultados: -sólo quedan unas medidas con efectos muy limitados en situaciones de crises graves de mercado - nuevos instrumentos de regulación por acuerdos entre productores e industrias (contratos) tienen alcance muy diferente entre Países dependiendo de organización de cadena láctea y peso de cooperativas -los efectos negativos a corto plazo están siendo más importantes de los previstos al coincidir además con situación de bajos precios en mercado internacional 10

11 2.1.Efectos en la producción -aumentos de producción determinados por: *competitividad y adaptación de explotaciones al nuevo escenario *capacidad industrial de procesado y comercialización del aumento de producción -diferencias importantes : *entre Países y regiones *entre productores según tamaño, localización y relación con industrias -previsión de mayores aumentos de producción en Países de Centro y Norte de Europa que: *puede ir destinada a exportación a terceros Países *o crear mayores tensiones en Países con organización de producción más débil como en España, con un aumento de importaciones. - cumplimiento de previsiones de exportación dependen de: * consumo continúe aumentando en Países en desarrollo y que sigan siendo incapaces de autoabastecerse *de capacidad competitiva de empresas europeas con respecto a principales Países exportadores (NZ y USA). 11

12 2.2.Efecto en los precios -producción de leche tiene un bajo grado de flexibilidad y de adaptación a condiciones muy variables de mercado *a corto plazo capacidad de variar producción es muy reducida *desfase temporal entre tomas de decisiones de producción y efecto en mercado -necesidad de regulación, pequeños desajustes entre producción y consumo pueden provocar elevadas variaciones en precios. prezo +3% demanda -1% -3% +1% Pequeños desajustes del 1% entre produción y consumo provocan variaciones de precios 3 veces más elevadas cantidade 12

13 2.3.Debate en UE sobre situación post-cuotas -estudios sobre efectos de desaparición cuotas realizados con base a modelos teóricos de funcionamiento del mercado y previsiones con elevado grado de incertidumbre -sobre estimación de demanda mundial de productos lácteos, agravada por bloqueo ruso y deterioro situación económica, y posibles efectos del acuerdo trasatlántico UE/USA -preocupación por carecer de medidas de gestión de producción -limitaciones en desarrollo y resultados de medidas del Paquete Lácteo (contratos, Organización Productores, Interprofesión) -algunas propuestas en debate: *refuerzo y apoyo financiero a OP para función de regulación producción *interés sobre el Programa USA de protección de márgenes *estímulos para reducción de producción en casos de crisis (ej. propuesta Dantin y EMB) *limitaciones de mercados de futuros 13

14 3.SECTOR LACTEO POST-CUOTAS EN ESPAÑA -desde 2008 se conocía el calendario de desaparición de cuotas para 2015 y no se actuó en tres asuntos claves: 1)aplicación de medidas del Paquete Lácteo de 2008 para dar estabilidad a relaciones entre productores e industrias en precio y volumen de producción mediante contratos negociados y desarrollo de Organizaciones de Productores 2)desequilibrios existentes en evolución de precios producción al consumo, sobre todo por mayor poder de mercado de la distribución 3) falta de nuevos proyectos para aumentar capacidad industrial y poder cubrir parte del déficit de productos lácteos, en especial en quesos y productos industriales. 14

15 Precio año 2002=100 Diferencias en evolución de los precios leche al productor, en industria y al consumo 160 Pr.produccción Pr.industrial Pr.consumo

16 Leche Equivalente (miles t) -producción de leche aumentó en 650 mil toneladas entre 2010 y 2014 y ayudó a reducir el déficit en cantidad similar, total de leche disponible (producción+importaciones-exportaciones) se mantuvo en 9,4 millones toneladas -el problema aparece en 2015 con desaparición de las cuotas, que coincide con situación de bajos precios en mercado internacional Prod vaca Prod.ov+cab Import-Export

17 Equivalente leche (miles t) Producción industrial de 8,0 millones de toneladas de leche y Consumo de 9,5 mill t; con déficits más importantes en quesos y productos industriales (leche en polvo, lactosueros y mantequilla) Prod industriales Quesos Prod frescos Leche produción consumo 17

18 4.PERSPECTIVAS -basadas en supuestos que pueden cambiar (situación económica, precios petróleo, etc) 1)a corto plazo: -precio leche a niveles bajos, similares a actuales la mayor parte de 2016 por aumento de producción en 2015 en principales Países exportadores, un stock elevado de productos lácteos y un descenso en compras de Países exportadores -precios del petróleo y concentrados también se mantendrán bajos al nivel de últimos meses 2)a medio plazo (2015 a 2025) estimaciones precios medios de leche, según Comisión UE, de 330/350 euros/mil litros y del concentrado de 240/260 euros, pero sujetos a elevadas variaciones entre años 18

19 Previsiones precio leche y concentrados en UE entre 2015 y 2025 Precios leche ( /100kg) Precios concentrado ( /t) HPF: alto cont proteína 19

20 5. MEJORA DE RENTA DE EXPLOTACIONES EN SITUACION POST CUOTAS Mejora de renta por ocupado determinada por: 1)mejora del margen por litro de leche (ingresos-costes), que depende de precio leche y del ajuste en costes, donde puede actuar el ganadero, pues precio depende de situación del mercado 2)aumento de producción de leche por ocupado -disponer de más tierra es un asunto básico para estos dos factores (reducción de costes de alimentación y mayor capacidad de producción) Tres asuntos básicos: 1. Tener un modo de producción acorde con recursos existentes y bien gestionado 2.Razonar bien inversiones antes de realizarlas 3.Adaptarse a variaciones de precios y controlar tesorería (caja disponible) 20

21 CONCLUSIONES: -salimos de año malo de precios y entramos en otro con perspectivas similares, agravado por descuentos en el precio o problemas de recogida sobre aumentos de producción -nuevo escenario sin cuotas va a llevar a este tipo de situaciones con variaciones importantes en precios y posibles problemas de comercialización que no existían bajo las cuotas. -mejora de esta nueva situación depende de posición que tengan las industrias, la distribución, la actuación de las Administraciones Públicas, las medidas que se tomen en la Unión Europea, -pero también cabe preguntarse si los ganaderos bajo la forma de cooperativas, Organizaciones de Productores o empresas en las que participen no deberían actuar en la comercialización de la producción o participar en la industria. Este es el camino que tomaron hace varia décadas en Dinamarca, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Por supuesto es más dificil ahora que hace 40 años, pero a veces es aún mayor el coste de no hacerlo 21