Encuentros COSAD - Hablemos de la Vaca de Leche

Transcripción

1

2 Situación Actual y perspec>cas del sector Lácteo

3 Antecedentes históricos: CENSOS - Censo - Producciones - Precios

4 Censo CENSOS

5 Censo Crisis de precios à Abandono negocio - Implantación cuotas lecheras Edad media alta ganaderos à Jubilaciones REPOSICIÓN ORDEÑO - 50% en 20 años Año Reposición (x1000) Ordeño (x1000)

6 Censo Novillas / Vacas de leche Novillas (x1000) Vacas (x1000) REPOSICIÓN (x1000) ORDEÑO (x1000) Crisis M.P. à Descenso censo Desde 13 à Crecimiento censo Liberalización cuotas 15 continua à PRECIO

7 851

8 Producción España

9 Evolución producción de leche 2004 al ª Crisis M. Primas 1ª Crisis M. Primas AÑO Producción (x 1000 Tm) , , , , , , , , , , Crisis M.P. à Censo provoca producción Precios de la leche hasta Crisis M.P. à producción y del censo hasta el día de hoy

10 Censo vaca / Producción Producción (x 1000) Censo Vacas ordeño (x 1000) Censo à Abandono ganaderos poco especializados PRODUCCIÓN Mejora genética Mentalidad empresarial Optimización Especialización Vacas (x1000) Producción (x 1000) , , , , ,

11 Producción de leche Producción / Censo / Precio Censo / Precio Precio Vacas Vacas (x1000) Producción (x1000 tm) Precio ( / tm) , , , , ,

12 Evolución producción por CC.AA La Rioja Aragón C. Valenciana Murcia + 50% + 9,77% Galicia + 14,8 % Cataluña + 16,4% C. La Mancha + 16,8% Andalucía

13 Evolución tamaño medio explotaciones Aragón, Murcia, La Rioja y C. Valenciana Poco censo Leves Grandes variaciones

14 Evolución nº Explotaciones / Producción media 07 Desaparición Peq. Explotaciones Tamaño Explotaciones Más especializadas Mejores instalaciones Mejor eficiencia alimenticia

15 Evolución nº explotaciones / cuota media Explotaciones - 85 % Explotaciones Kg Cuota + 87 % Kg Cuota

16 Precios España

17 Evolución precio de la leche Trim '10 2 Trim '10 3 Trim '10 4 Trim '10 1 Trim '11 2 Trim '11 3 Trim '11 4 Trim '11 1 Trim '12 2 Trim '12 3 Trim '12 4 Trim '12 1 Trim '13 2 Trim '13 3 Trim '13 4 Trim '13 1 Trim '14 2 Trim '14 3 Trim '14 4 Trim '14 Ene 15 feb- 15 mar- 15 Censo Precios al igual que Liberación cuota? Año Precio ( /Tm) , , , , , , , , Ene feb mar Precios Censo de explotaciones

18 Encuentros Encuentros COSAD COSAD - Hablemos - Hablemos de de la Vaca la vaca de leche

19 Evolución precio leche Abril 2011 a Marzo Fecha Precio ( /Tm) 2 Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Trim ' Ene feb mar

20 Censo UE

21 Censo UE 27 Evolución del censo hasta 2011 similar a España à Censos

22

23 Evolución producción de leche UE , , , , , ,277 UE , , , , , , , , , , , , , ,

24 Evolución precios leche UE- 27 España Alemania Francia UE Movimientos UE similar a España España -3-4% UE-27 y Alemania 290 /tm 434 /tm

25 Evolución producción mundial de leche MUNDIAL , ,291 2,00% ,613 0,70% ,168 2,00% ,956 2,50% ,183 2,50% ,575 0,80% TOTAL EN 6 AÑOS 9%

26 Evolución precio leche UE-27- EEUU- N. Zelanda España Alemania Francia UE 27 USA N. Zelanda Movimientos mundiales similar a UE N.Zelanda debido al de su censo à producción del 300% ª exportadora mundial LDP Trim '12 2 Trim '12 3 Trim '12 4 Trim '12 1 Trim '13 2 Trim '13 3 Trim '13 4 Trim '13 1 Trim '14 2 Trim '14 3 Trim '14 4 Trim '14 Ene 15 feb- 15 mar- 15

27 Distribución de la producción mundial FRANCIA 4% Resto 28% UE % Alemania 5% INDIA 8% N.ZELANDA 3% CHINA 5% EEUU 14%

28 Comparación precio leche CC.AA ,00 380,00 370,00 360,00 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 Abril 2014 a Marzo 2015 Andalucia 380,75 Aragon 344,50 Asturias 363,00 Baleares 345,00 Cantabria 341,50 C. La Mancha 362,00 C. y León 347,00 Cataluña 351,00 Extremadura 368,00 Galicia 329,00 Madrid 352,00 Murcia 350,00 Navarra 366,00 País Vasco 362,00 La Rioja 366,00 C. Valenciana 364,00 Andalucía à COVAP?

29 Resumen Censos provoca en el precio. Situación especial à Crisis M.P Responsable la Industria? à Oferta-Demanda!! Producción UE à % à Dependencia Exportaciones PRECIO Globalización Sin fronteras Producción

30 Costes Es Tiempo de olvidarse de luchar contra los precios de la leche Busquemos el margen por litro de leche

31 Resultados económicos Renta Disponibl Margen Neto /vaca /100l. /vaca /100l. /vaca /100l. /vaca /100l. 772,22 9,16 681,31 7,91 546,01 6,4 681,69 8,2 477,34 5,66 383,03 4,45 255,32 2,99 372,5 4,48 Beneficio 74,12 0,88-36,89-0,43-137,89-1,62-21,23-0,26 Prec. Lec 32,29 33,71 33,74 36,68 UR (MN) - 26, ,75-32,20 Umbral de Rentabilidad (UR) = Beneficio 0 = Coste/Litro leche

32 Resultados económicos / Vaca Renta Disponibl Margen Neto (No amortización) (Si amortización) Beneficio (Costes oportunidad) Zona Pérdidas Dentro de los ingresos se incluyen los ingresos por subvenciones

33 Resultados económicos /Litro Renta Disponibl Margen Neto Beneficio

34 Resultados económicos de vacuno de leche en 2013 DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 27,3 Ltr /100 L. 36,68 Lactacion de 305 Dias. Coste racion 4,53 /dia Comparativa Costes En función del rendimiento Lechero. 27,3 L 35 L 40 L 45 L / VACA /EXPLOT /100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.050, ,68 88,12 2. Ventas de Ganado(IVV+IVT) 186, ,24 5,37 3. Subvenciones (ISU) 127, ,53 3,68 4. Variación de Inventario - 3, ,05-0,11 5. Otros Ingresos 101, ,22 2,93 PRODUCTO BRUTO 3.461, , COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2113, ,41 60,70 cul>vos para el ganado 148, ,79 4,28 forrajes y subproductos 253, ,04 7,27 concentrados/piensos ,92 40,41 Medicamentos/Otros suministros 304, ,66 8,75 7.MAQUINARIA 261, ,14 7,50 8.MANO OBRA ASALARIADA 93, ,13 2,70 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310, ,73 8,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/manten 205, ,47 5,90 Otros gastos generales 104, ,26 3,01 10.AMORTIZACIONES 309, ,72 8,88 SUBTOTAL COSTES 3088, ,13 88,69 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS (CO) 393, ,73 11,31 Renta de la >erra 24, ,30 0,71 Intereses de otros capitales propios 119, ,43 3,43 Mano de obra familiar 249, ,00 7,17 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO (CT) 3482, , RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO( ) 3.461, ,62 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-6) 1.348, ,21 14.MARGEN BRUTO ( ) 993, ,94 15.RENTA DISPONIBLE (14-9) 682, ,21 16.MAGEN NETO (15-10) 373, ,49 17.BENEFICIO (16-11) - 20, ,24 U R ( Umbral de rentabilidad) = Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT- CO)- (IVV+IVT+ISU) 32,19 /100 L. (B) UR (CT)- (IVV+IVT+ISU) 36,92 /100 L. INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S

35 Resultados económicos de vacuno de leche en 2013 Lactacion de 305 Dias. Reposicion Coste Racion DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 35 ltr /100 L. 36,68 Alimentacion 1,1 /dia 5,16 /dia / VACA /EXPLOT /100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.915, ,68 90,50 2. Ventas de Ganado 186, ,74 4,30 3. Subvenciones 127, ,19 2,95 4. Variación de Inventario - 3, ,04-0,09 5. Otros Ingresos 101, ,95 2,35 PRODUCTO BRUTO 4.326, , COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2739, ,67 66,69 cul>vos para el ganado 148, ,40 3,63 forrajes y subproductos 486, ,56 11,84 concentrados/piensos ,86 43,81 Medicamentos/Otros suministros 304, ,85 7,41 7.MAQUINARIA 261, ,45 6,36 8.MANO OBRA ASALARIADA 93, ,88 2,29 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310, ,91 7,55 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/manten 205, ,92 5,00 Otros gastos generales 104, ,98 2,55 10.AMORTIZACIONES 309, ,90 7,53 SUBTOTAL COSTES 3714, ,80 90,42 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393, ,69 9,58 Renta de la >erra 24, ,23 0,60 Intereses de otros capitales propios 119, ,12 2,90 Mano de obra familiar 249, ,34 6,08 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4108, , RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO( ) 4.326, ,53 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-6) 1.586, ,86 14.MARGEN BRUTO ( ) 1.231, ,54 15.RENTA DISPONIBLE (14-9) 921, ,63 16.MAGEN NETO (15-10) 612, ,73 17.BENEFICIO (16-11) 218, ,05 Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT- CO)- (IVV+IVT+ISU) 30,95 /100 l (B) UR (CT)- (IVV+IVT+ISU) 34,63 /100 L. INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S

36 Resultados económicos de vacuno de leche en 2013 DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 40 ltr /100 L. 36,68 Lactacion de 305 Dias. Alimentacion Reposicion 1,1 /dia Coste Racion 5,55 /Dia / VACA /EXPLOT /100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 4.474, ,68 91,59 2. Ventas de Ganado 186, ,53 3,81 3. Subvenciones 127, ,05 2,61 4. Variación de Inventario - 3, ,03-0,08 5. Otros Ingresos 101, ,83 2,08 PRODUCTO BRUTO 4.886, , COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2880, ,61 67,80 cul>vos para el ganado 148, ,22 3,50 forrajes y subproductos 627, ,14 14,76 concentrados/piensos ,75 42,36 Medicamentos/Otros suministros 304, ,50 7,17 7.MAQUINARIA 261, ,14 6,15 8.MANO OBRA ASALARIADA 93, ,77 2,21 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310, ,54 7,30 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/manten 205, ,68 4,83 Otros gastos generales 104, ,86 2,47 10.AMORTIZACIONES 309, ,53 7,28 SUBTOTAL COSTES 3855, ,60 90,73 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393, ,23 9,27 Renta de la >erra 24, ,20 0,58 Intereses de otros capitales propios 119, ,98 2,81 Mano de obra familiar 249, ,05 5,88 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4249, , RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO( ) 4.886, ,05 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-6) 2.005, ,44 14.MARGEN BRUTO ( ) 1.650, ,53 15.RENTA DISPONIBLE (14-9) 1.339, ,98 16.MAGEN NETO (15-10) 1.030, ,45 17.BENEFICIO (16-11) 637, ,22 U R ( Umbral de rentabilidad)=margen Neto = 0 ( MN) UR (CT- CO)- (IVV+IVT+ISU) 28,23 /100 L. (B) UR (CT)- (IVV+IVT+ISU) 31,46 /100 L. INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S

37 Resultados económicos de vacuno de leche en 2013 DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 45 ltr, /100 L. 36,68 Lactacion de 305 Dias. Reposicion Coste Racion Alimentacion 1,1 /dia 6,21 /Dia / VACA /EXPLOT /100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 5.034, ,68 92,45 2. Ventas de Ganado 186, ,36 3,42 3. Subvenciones 127, ,93 2,34 4. Variación de Inventario - 3, ,03-0,07 5. Otros Ingresos 101, ,74 1,86 PRODUCTO BRUTO 5.445, , COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 3121, ,74 69,52 cul>vos para el ganado 148, ,09 3,32 forrajes y subproductos 668, ,87 14,88 concentrados/piensos ,57 44,54 Medicamentos/Otros suministros 304, ,22 6,78 7.MAQUINARIA 261, ,90 5,82 8.MANO OBRA ASALARIADA 93, ,68 2,09 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310, ,26 6,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/manten 205, ,50 4,57 Otros gastos generales 104, ,76 2,34 10.AMORTIZACIONES 309, ,25 6,89 SUBTOTAL COSTES 4096, ,85 91,23 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393, ,87 8,77 Renta de la >erra 24, ,18 0,55 Intereses de otros capitales propios 119, ,87 2,66 Mano de obra familiar 249, ,82 5,56 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4490, , RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO( ) 5.445, ,68 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-6) 2.323, ,93 14.MARGEN BRUTO ( ) 1.968, ,34 15.RENTA DISPONIBLE (14-9) 1.658, ,08 16.MAGEN NETO (15-10) 1.349, ,83 17.BENEFICIO (16-11) 955, ,96 Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT- CO)- (IVV+IVT+ISU) 26,85 /Litro (B) UR (CT)- (IVV+IVT+ISU) 29,72 /Litro INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S

38 Resultado económico 2013 L/vaca Coste litro / 100L Margen /litro Margen /Vaca Resultado Explotacion Coste/Racion / dia 27,3 36,92// ,24-20, , ,63// ,05 218, , ,46// ,22 637, , ,72// ,96 955, ,31 Precio medio venta ,68 /100 L Precio medio venta ,73 /100 L DATOS: ECREA (MAGRAMA)

39 Coste Litro leche / Rdo. Vaca ,3 36, , , ,72 L/vaca L/vaca Coste litro / 100L UR (MN) 27,3 L 36,92 32,19 35 L 34,63 30,95 40 L 31,46 28,23 45 L 29,72 26,85 20 Coste litro /100L

40 Margen Litro Leche / Rdo. Vaca 60 L/vaca Margen / 100 litro UR (MN) 50 6,96 27,3-0,24 4, ,05 5, ,05 5, ,22 8,45 30 Margen /litro 45 6,96 9, , L/vaca 0-0,24-10

41 Ventajas competitivas de algunos países

42 Datos comerciales sector

43 Top. 10 empresas sector lácteo español TOP.10 De las empresas más importantes del sector Nº Empresa Ventas 2013 Empleo Grupo Lactalis Iberia Danone S.A Calidad Pascual, S.A.U Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. CAPSA Industrias Lácteas Asturianas S.A COVAP Senoble España, S.L Iparlat S.A Leche Celta S.L Leche Rio S.A TOTAL VENTAS DEL SECTOR 8521 % TOTAL VENTAS DE LAS 10 PRIMERAS SOBRE TOTAL INDUSTRIA DEL SECTOR 66%

44 Comercio exterior del sector en volumen España Exportaciones (x1000 tm) Importaciones (x1000tm) Balance Importamos +/-12% Exportaciones (x1000 tm) Importaciones (x1000tm) Balance

45 Comercio exterior del sector en valor España (M ) AÑOS Exportaciones (M ) Importaciones (M ) Saldo (M ) Exportaciones (M ) Importaciones (M ) Saldo (M )

46 Entrada de productos desde la UE

47 Salida de productos a la UE

48 Consumo leche líquida en el hogar

49 Consumo leche mundial / Per cápita , , ,7 0 Asia Europa America del Sur America del Norte Africa Oceania America Central

50

51 quiénes serán los responsables del incremento de producción

52

53 Previsiones de Futuro Cereales

54 Perspectivas cosecha España 2015

55

56 Histórico y futuro precio M. Primas

57 Resumen Previsión M.Primas - Cosecha de cereales récord en las dos últimas campañas (cebada, trigo y maíz) con los consumos manteniéndose los sotcks finales de campaña están subiendo en todos los cereales del orden del +10% con respecto a años anteriores, siendo esta la cifra más alta en 15 años precedentes. - En el caso de la soja tenemos dos cosechas seguidas récord tanto en Brasil, Argentina y USA, lo cual nos deja los stock mundiales un 47% por encima de la campaña 13/14. - Esta situación nos lleva a ser optimistas en cuanto a previsión de precios para nuestros piensos. - Vemos una campaña tranquila y similar en precios a la del 2014, con posible bajada de precios de H. Soja y derivados protéicos con respecto a 2014, lo que nos dará algún euro menos en nuestros piensos.

58 OFERTA COSAD CONTRA VARIABILIDAD EN LOS COSTES Por todo ello Piensos COSAD no sólo vende pienso, sino también ofrecemos la posibilidad de comprar materias primas tanto soja, colza y cereales. Como vanguardistas en el sector, ofrecemos la posibilidad de cerrar precios fijos de materias primas a FUTURO. Para evitar la volatilidad de costes, garantizando al ganadero un precio fijo en lo que le supone El 50-60% del coste total de su producto.

59 En qué mundo nos moveremos

60

61 Con una demanda de alimentos creciente que deberán producirse en una superficie cultivable limitada

62 Nos obligará a aumentar y optimizar al máximo la producción

63 Menos explotaciones à Más grandes!!

64 la industria lechera atrae a inversionistas internacionales para producir leche a gran escala

65 algunos ejemplos vacas ha Uruguay

66 vacas ha Chile

67 las grandes industrias establecen estrategias de integración

68 hay otras alternativas ya que el consumidor tendrá un papel Protagónico, donde el origen y modo de producción serán clave

69 Evolución y perspectivas

70 China Evolución y perspectivas Crisis melanina (2008) producción y consumo 30-40% déficit comercial 15% Ultima década 300% consumo 9,5 Kg/ hab en Kg/ hab en 2010 Primer consumidor potencial Principal proveedor es N. Zelanda

71 India Evolución y perspectivas Principal productor Asiático producción anual 4% 2-3 vacas por explotación Producción 15% a industria 85% a consumo propio Gran potencial crecimiento 75 kg / hab

72 Rusia Evolución y perspectivas Condiciones climáticas y económicas Crisis Materias Primas Producción 3% Gran crecimiento importación Protección ganaderos interior Aranceles a la importación UE Principales importadores Ucrania y Bielorrusia Prohibición importaciones EEUU, UE y Canadá 2014

73 Perspectivas hacia 2020

74 Perspectivas hacia 2020 UE Importante regiones competitivas Cercanas a - Industria - Puntos consumo - Agricultura intensiva Talavera Nuevo escenario cuotas no implicará grandes cambios Crecimiento Nunca hemos llegado a producir el nivel de cuota asignado Volatilidad precios de la leche (No intervención) Riesgo regiones no competitivas Capacidad de negociación (cadena de valor) Nueva PAC Control Costes de alimentación

75 Perspectivas hacia 2020 EE.UU. Primer productor y Tercer exportador (LDP y quesos) Primer desafío Crecimiento exportaciones Restricciones zonas históricamente lecheras Industria poco preparada mercados exteriores Producción dirigida mercado interior Protección de los precios Estímulos gubernamentales Precios exteriores Más atractivos Mejora eficiencia industria Mejora relaciones internacionales Explotaciones a gran escala Incremento costes alimentación Competencia uso del agua y tierra Explotaciones a gran escala Especialización y descenso costes alimentación Menor valor del dólar

76 Perspectivas hacia 2020 China Importante incremento consumo productos lácteos última década 32% consumos 2012 a 2022 Importante Déficit Comercial Primer Importador Descenso productores locales Crisis Melanina Importantes restricciones Año 2022 Importaciones + 60% respecto x Millones litros Aparición grupos inversores Explotaciones a gran escala Alto coste de producción - Pocos forrajes - Poca agua Previsión de crecimiento leve anual à 2,4% MTm

77 Perspectivas hacia 2020 N. Zelanda Aumento cultura Empresarial Notable crecimiento Dominancia mercado mundial Fonterra Gran visión exportadora Sector Exportador CHINA Rabobank prevee un crecimiento del 2,5 % a 2020 Extraordinaria capacidad de adaptación a los cambios

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79 Muchas Gracias