Indicadores del Sector Lácteo Vacuno

Transcripción

1 Indicadores del Sector Lácteo Vacuno * (*) El CETAL es una Fundación del Sector Público Estatal bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que promueve y apoya la inación y el desarrollo tecnológico sostenibles para potenciar la competitividad del sector agroalimentario. Más información en

2 CONTENIDOS PRODUCCIÓN 3 Volumen de entregas de leche a la industria en España 4 Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España 5 Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España 6 Precio de la leche pagado al productor en España 8 Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 9 Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas 10 Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 12 INDUSTRIA 15 Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España 16 Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 17 Precios de los productos lácteos fabricados en España 20 DISTRIBUCIÓN 21 Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 22 Precio de la leche en la distribución en España 23 Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral 24 COMERCIO EXTERIOR 25 Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 26 Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 30 Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 32 CADENA DE VALOR 33 Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España 34 Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 36 Índices de precios y costes de producción de la leche en España 37 ANEXOS_ FUENTES DE INFORMACIÓN 38 Fuentes de información 39 Coeficientes Equivalente Leche 40 2

3 PRODUCCIÓN 3

4 Miles de Toneladas PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en España LECHE ENTREGADA Volumen mensual LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas (1*) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,8 566, ,1 542,5 621,9 604,1 629,1 581,7 592,2 576,2 560,1 575,3 560,5 588, ,5 563,3 600,0 591,0 604,5 580,4 581,7 566,4 533,6 551,7 537,1 569, ,8 510,4 579,8 579,0 603,0 582,9 574,2 556,0 515,3 554,0 545,6 569, ,0 519,0 577,0 571,0 583,0 566,0 571,0 553,0 518,0 534,0 514,0 536, ,0 490,7 543,0 540,8 547,0 518,3 542,7 523,8 501,9 515,0 511,4 537, ,7 484,2 529,5 530,4 538,5 509,2 513,8 499,6 469,5 476,2 460,3 480,0 (1*) 2018 (Enero - Febrero) Fuente: EUROSTAT Se manti la tendencia de incremento en el volumen de entregas. Un 4,36% más en febrero de 2018 que en el mismo mes de

5 PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España LECHE ENTREGADA Variación interanual 20% ,9% 15% 12,4% 10% 5% 0% -5% 0,8% -0,4% 1,0% 0,6% 5,0% 4,8% 5,5% 5,0% 5,2% -2,2% -4,2% 1,4% 3,4% 1,8% 2,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,5% -2,5% -4,4% España Francia Portugal UE (28 países) Francia y Portugal, por ser los países con intercambio comercial de leche a granel con España. Fuente: elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas 1,9% 0,4% 0,7% -0,6% -0,2% 2018(1*) (1*) 2018 (Enero - Febrero) Fuente: EUROSTAT España Francia Portugal Continua el incremento de las entregas en la UE. En España con or intensidad que en los países de su entorno. 5

6 Galicia Resto de Comunidades Autónomas PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España Evolución mensual de las entregas en las Comunidades Autónomas que superan el 5% % de entregas sobre el total de España 45% 20% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Galicia; 38,03% Castilla y León; 12,71% Cataluña; 10,95% Andalucía; 8,00% Asturias; 7,71% Cantabria; 6,07% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 5% 2% 0% 0% (1*) (1*) Último mes: feb-18 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Con or intensidad que en el invierno de 2017, Andalucía supera por segunda vez a Asturias como zona productora. 6

7 Cornisa cantábrica Resto de España PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España 71,0% 70,5% Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y el resto de España % de entregas sobre el total de España 33,19% 34,0% 33,5% 70,0% 69,5% 32,97% 33,0% 32,5% 69,0% 32,0% 68,5% 31,5% 68,0% 31,0% 67,5% 30,5% 67,0% 66,5% 66,81% 67,03% 30,0% 29,5% 66,0% 29,0% (1*) Cornisa cantábrica Lineal (Cornisa cantábrica) Resto de España Lineal (Resto de España) Cornisa cantábrica Resto de España Galicia Cataluña Asturias Valencia Cantabria M urcia País Vasco Andalucía Castilla y León Baleares Extremadura Castilla-La M ancha M adrid Aragón Navarra La Rioja * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. (1*) Último mes: feb-18 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Se rompe, al menos de forma puntual, la tendencia de desplazamiento de la producción de la España húmeda a la España seca iniciado en

8 /100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en España LECHE Precios mensuales LECHE Precios anuales / 100 Kg (1*) 31, , ,11 25 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC , ,94 31, ,68 30,68 30,49 30,39 30,29 30,10 30,10 30,68 31,26 31,84 32,52 32, , ,90 29,71 29,42 28,93 28,35 27,96 27,77 28,16 28,74 29,71 30,39 30, ,84 31,75 31,36 30,10 29,71 29,42 28,83 29,03 29,51 30,00 30,10 30, , ,16 37,86 37,96 35,83 35,44 35,44 33,98 33,79 34,08 33,11 33,11 33, ,72 32,72 32,82 32,62 32,62 32,91 33,59 33,88 34,95 36,99 37,67 38, , ,33 32,14 31,46 30,78 30,00 29,71 29,32 29,32 30,49 31,26 31,75 32,14 (1*) 2018 (Enero - Febrero) /100 Kg. IVA excluido. Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, EUROSTAT y FEGA Se manti el precio en febrero. Situación que suele ser habitual en este mes. 8

9 /100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 45 Precio de la leche pagado al productor en España, Francia, Portugal y conjunto UE (28) ,04 34, ,94 31, (1*) ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL UE (28) (1*) Último mes: feb-18 /100 Kg. IVA excluido UE (27) Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: MMO y FEGA Se estrecha la brecha existente entre los precios de la leche en España y en la UE. 9

10 PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas Precios de la leche estandarizada y sin estandarizar Febrero 2018 Valencia 33,11 35,16 País Vasco 33,79 35,04 Madrid 32,91 35,02 Castilla-La Mancha 33,30 34,76 Asturias 33,98 34,61 Cataluña La Rioja 32,72 33,01 34,18 34,44 Castilla y León 32,33 34,15 Navarra 31,94 33,98 Andalucía 32,72 33,75 Murcia 31,46 33,56 Cantabria ESPAÑA 31,94 32,23 32,96 33,37 /100 kg /100 kg ECM Extremadura 31,55 32,39 Aragón 30,58 32,20 Baleares 29,71 31,59 Galicia 30,68 31,08 El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN El bajo precio de la leche en Galicia, junto con su alto peso en el sector, continúa arrastrando a la baja el precio medio de la leche en España. 10

11 PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España Febrero 2018 Valencia País Vasco Diferencial sin estandarizar Diferencial estandarizado ECM 3,6% 5,8% 6,3% 6,7% Madrid 3,0% 6,3% Castilla-La Mancha 4,3% 5,5% Asturias 5,0% 6,4% Cataluña 3,3% 4,5% La Rioja 2,4% 3,7% Castilla y León 1,2% 3,6% Navarra 0,0% 3,1% Andalucía 2,4% 2,4% Murcia -1,5% 1,8% Cantabria 0,9% 1,3% Extremadura Aragón -4,3% -2,3% -1,2% -1,7% Baleares -7,0% -4,1% Galicia -5,7% -4,0% El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN En precios estandarizados Galicia sigue cerrando la tabla de diferenciales respecto a la media de España. En el otro extremo Valencia sustituye a Madrid con el mejor diferencial en febrero. 11

12 PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de la producción y del consumo 10% 5% 0% -5% -10% -15% feb abr jun ago oct dic Consumo 4,8% 4,5% 4,5% 4,7% 0,7% -1,6% -7,6% -13,5% -2,0% 1,9% 2,9% 0,5% Producción 1,9% 2,5% 2,3% 4,4% 3,9% 2,4% 0,2% -2,8% -4,9% -4,4% -3,5% -1,9% Precio 1,9% 1,6% 1,5% -1,1% -2,0% -2,4% -3,4% -2,6% -0,7% 1,3% 2,6% 3,1% Desviaciones promedio 5 últimos años más año en curso. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT, MMO, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC La estacionalidad positiva del consumo y de la producción, pero ésta en menor medida, determina que el precio en el mes de febrero presente estacionalidad positiva. 12

13 /100 Litros Toneladas/Explotación y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España Dimensión de la explotación láctea y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España ,99 32, ,44 31, , , Asturias Galicia Cantabria Castilla y León Andalucía Cataluña Dimensión de las explotaciones (1*) Precio de la leche (2*) 0 (1*) Entregas por explotación y año. Media (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA La relación directa entre dimensión de las explotaciones y precio se altera significativamente en Andalucía y Asturias debido al peso del sector cooperativo en estas dos Comunidades Autónomas. 13

14 /100 Litros Kg /Habitante y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 34 Producción y consumo por habitante y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España ,83 32, ,13 31, , , Andalucía Cataluña Castilla y León Asturias Cantabria Galicia - Oferta teórica (1*) Precio de la leche (2*) Consumo per capita en el Hogar (3*) (1*) Kg Leche producida / Habitante. Media (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media (3*) Consumo en el Hogar en España en Kg Equivalente Leche / Habitante y año. Media Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, BDCH-MAPAMA, INE e IDEGA-USC La relación inversa entre autoabastecimiento y precio nuevamente es rota por Asturias debido al peso de su sector cooperativo. 14

15 INDUSTRIA 15

16 Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche INDUSTRIA Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España Evolución mensual de la producción de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 584,0 1,41 413,0 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1, , , (1*) (2*) Productos Lácteos (2*) Equivalente Leche (3*) Grado de Industrialización Lineal ((2*) Productos Lácteos) Lineal ((2*) Equivalente Leche) Lineal ((3*) Grado de Industrialización) 2018 (1*) Producción anual de lácteos Miles de Toneladas (1*) Último mes: feb-18 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo). Quesos: Producto Lácteo y Equivalente Leche excluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC Producto Lácteo Equivalente Leche Se manti la producción industrial respecto a febrero de 2017 con un ligero incremento en el grado de industrialización de la leche. 16

17 Miles de Toneladas INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España Producción industrial en los países de referencia para España en 2017 (1*) , , , , , , , ,9 914, ,6 970,5 0 BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA (2*)IRLANDA ESPAÑA FRANCIA ITALIA (2*) PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO QUESO 111,6 449, ,9-260, , ,9 866,2 849,0 62,0 455,5 MANTEQUILLA 73,7 57,0 496,8 223,7 47,0 413,0 94,1 139,9 213,0 32,1 147,2 WMP 57,6 84,6 135,4-9,1 142,2-184,5 28,1 7,0 20,7 SMP 152,6 49,4 430,0 119,8 17,9 395,1-67,6 144,6 20,7 99,5 LECHES CONCENTRADAS 29,3-372,7-31,3 61,7-377,2 31,7-98,1 LECHES FERMENTADAS 270,0 111, , , ,9 273,6 286,2 509,7 107,1 333,8 NATA DE CONSUMO DIRECTO 231,9 84,2 578,0 16,8 122,8 503,2 128,8-264,8 21,0 304,8 LECHE DE CONSUMO 675,1 522, ,5 554, , , , ,7 720, ,3 TOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS 1.601, , ,8 914, , , , , ,6 970, ,9 (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. (2*) No disponibles datos completos por confidencialidad. Fuente: EUROSTAT En 2017 España continua ocupando el cuarto puesto en producción industrial, aun siendo relegado al octavo en recogida de leche tras ser superado por Irlanda. 17

18 % Equivalente Leche INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España Estructura de la produción de lácteos en países de referencia para España en 2017 (1*) % Equivalente Leche destinada a cada tipología de producto lácteo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO QUESO 19,8% 61,7% 54,8% 28,7% 53,8% 74,1% 58,4% 29,2% 28,2% MANTEQUILLA 3,4% 2,0% 3,0% 1,3% 3,3% 1,7% 3,8% 3,9% 2,3% WMP 13,4% 15,2% 4,2% 1,3% 5,8% 0,0% 2,5% 4,3% 1,7% SMP 35,6% 8,9% 13,4% 2,6% 16,2% 0,0% 13,1% 12,8% 8,1% LECHES CONCENTRADAS 1,9% 0,0% 3,2% 1,2% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 2,2% LECHES FERMENTADAS 5,8% 1,8% 5,5% 13,6% 5,6% 2,3% 4,3% 6,1% 2,5% NATA 5,1% 1,4% 1,7% 1,7% 2,0% 1,1% 2,3% 1,2% 2,4% LECHE DE CONSUMO 15,0% 9,0% 14,1% 49,6% 12,6% 20,8% 14,9% 42,4% 52,6% (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda y Países Bajos por ausencia de datos completos por confidencialidad. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC La estructura de la producción industrial española se caracteriza por el gran peso de la leche de consumo. Manti cierta analogía con la de Portugal y Reino Unido. 18

19 INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 5,0 Evolución del Grado de Industrialización de la Leche en países de referencia para España (1*) Relación entre el producto lácteo industrial y su Equivalente Leche 4,5 4,0 3,5 3,0 DINAMARCA FRANCIA ALEMANIA POLONIA ITALIA BÉLGICA 2,5 2,0 1,5 PORTUGAL REINO UNIDO ESPAÑA 1, (1*) DINAMARCA 4,04 4,13 4,18 4,14 4,47 4,30 3,71 FRANCIA 3,08 3,08 3,26 3,26 3,24 3,23 3,20 POLONIA 2,95 2,95 3,09 3,05 3,08 3,08 3,13 ALEMANIA 2,88 2,89 2,92 3,00 3,00 3,07 3,18 ITALIA 2,70 2,70 2,76 2,80 2,80 2,91 2,94 BÉLGICA 2,46 2,42 2,66 2,67 2,72 2,81 2,82 PORTUGAL 1,55 1,51 1,57 1,70 1,73 1,75 1,73 ESPAÑA 1,28 1,29 1,30 1,37 1,41 1,42 1,41 REINO UNIDO 1,36 1,36 1,36 1,58 1,40 1,56 1,49 (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda y Países Bajos por ausencia de datos completos por confidencialidad. (2*) 2018 (Enero - Febrero) Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC España, a pesar de una ligera mejora en este índice en los últimos años, continúa a la cola de los países de su entorno en cuanto a grado de industrialización de la leche. 19

20 Ïndice de Precios: Año Base 2010=100 INDUSTRIA Precios de los productos lácteos fabricados en España 108 Índice de precios mensuales de los productos lácteos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,1 102,5 102,4 102,6 102,5 102,4 103,2 103,5 103,2 103,4 103,2 103, ,7 102,2 102,0 101,9 101,9 101,6 101,5 101,3 101,3 101,4 101,7 102, ,6 104,1 104,1 104,0 103,7 103,6 103,0 102,7 102,8 102,8 102,7 102, ,0 105,9 105,7 106,0 106,0 105,9 105,7 105,5 105,5 105,5 105,1 105, ,0 102,9 102,9 103,1 103,3 103,4 103,6 104,2 104,8 105,0 105,5 106, ,7 103,3 103,0 103,0 102,8 102,8 102,0 101,7 102,1 102,3 102,5 103,1 (1*) 2017 (Enero - Diciembre) Año Base 2010 Precios de productos fabricados y comercializados en España a la salida de fábrica. Fuente: IPRI- INE 2017 (1*) Índice de precios anuales de los productos lácteos Año Base 2010= ,8 102,9 102,6 103,4 104,0 105,6 Se manti la recuperación de los precios industriales respecto a

21 DISTRIBUCIÓN 21

22 Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche DISTRIBUCIÓN Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 750 Evolución mensual del consumo en el hogar de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 1, , ,43 585,67 1,45 1,40 1, , ,39 1,25 1, , , (1*) Productos Lácteos(2*) Equivalente Leche (2*) Grado de Industrialización de la Leche (3*) Lineal (Productos Lácteos(2*)) Lineal (Equivalente Leche (2*)) Lineal (Grado de Industrialización de la Leche (3*)) 2017(1*) Consumo anual de lácteos en el hogar Miles de Toneladas (1*) Último mes: jun-17 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lécteo) Queso: Producto Lácteo y Equivalente Leche incluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Producto Lácteo Equivalente Leche Continúa la tendencia de lento pero sostenido descenso en el consumo de lácteos. 22

23 /100 Kg DISTRIBUCIÓN Precio de la leche en la distribución en España LECHE Precios mensuales LECHE Precio anuales /100 Kg (1*) 69, , ,96 65 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC , ,7 69,4 69,2 69,6 69,0 69, ,2 71,3 71,7 71,0 70,6 70,6 70,2 70,4 70,1 70,0 69,2 70, ,9 71,3 70,7 71,0 70,8 71,0 70,6 70,2 71,0 71,3 71,2 70, , ,3 72,4 72,4 72,2 72,6 71,3 72,0 71,4 72,0 72,0 71,2 71, ,5 69,9 69,2 69,2 69,0 69,2 69,7 68,8 69,7 70,9 71,6 72, , ,3 69,6 69,8 69,1 69,1 69,3 68,8 69,1 68,8 68,9 69,0 69,1 (1*) 2017 (Enero - Junio) /100 Kg IVA excluido. Fuente: BDCH-MAPAMA Los precios de la leche de consumo en el primer semestre de 2017 continuaron su tendencia a la baja iniciada en

24 Índice: Año Base 2010=100 DISTRIBUCIÓN Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral LECHE LÍQUIDA - LECHES FERMENTADAS - QUESO - MIX PRODUCTOS LÁCTEOS Índice de Precios en la Distribución ,95 99,93 98,42 91, (1*) Leche líquida Leches fermentadas Queso Mix Productos Lácteos Año Base 2010 (1*) Último mes: jun-17 Año Base 2010=100 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT y BDCH-MAPAMA El índice de precios de la leche de consumo continua por encima del mix de productos lácteos como vi ocurriendo desde la crisis de 2012, año en el que se trasladó la presión a la baja a los yogures. 24

25 COMERCIO EXTERIOR 25

26 COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Evolución anual de las exportaciones e importaciones de leche a granel y productos lácteos Toneladas 2018(1*) Importaciones Exportaciones (1*) 2018 (Enero - Enero) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Se inicia 2018 con un desfase entre importaciones y exportaciones más cercano al registrado en 2016 que al del pasado

27 COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Leche de vaca a granel Balance anual Comercio Exterior Toneladas (1.046) 2018(1*) (25.259) 2017 (15.302) 2016 ( ) 2015 ( ) 2014 ( ) 2013 Productos Lácteos Balance anual Comercio Exterior Toneladas (1*) 2018 (Enero - Enero) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC ( ) ( ) ( ) ( ) (18.165) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2018(1*) ( ) Productos Lácteos ( ) Equivalente Leche 2013 Se inicia 2018 con un balance de leche a granel similar al registrado en 2017, no así en el de productos lácteos, más desfavorable en este principio de

28 Toneladas de Leche COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Leche de vaca a granel Evolución mensual del Comercio Exterior (1.046) Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2018 Último mes: -18 Fuente: DATACOMEX Se manti la estacionalidad en el comercio exterior de leche a granel. 28

29 Toneladas de producto COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Productos lácteos Evolución mensual del Comercio Exterior (18.165) Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2018 Último mes: -18 Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC Enero de 2018 ca un incremento de las exportaciones y en or medida de las importaciones respecto al mismo mes de

30 COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Estructura de las Exportaciones % Volumen 100% 90% 12% 16% 18% 19% 19% 17% 21% Quesos 4% 80% 70% 6% 6% 4% 3% 7% 4% 4% 4% 5% 4% 7% 4% 3% 6% 6% 6% 5% 4% 1% 10% Mantequilla y aceite de mantequilla Leche en polvo 60% 50% 25% 29% 25% 27% 27% 23% 28% Leches concentradas 40% 13% Leches fermentadas 30% 13% 11% 14% 13% 18% 32% 14% Nata 20% 13% 12% 10% 8% Leche de vaca consumo 13% 10% 21% 17% 17% 17% 14% 5% 8% 8% Leche de vaca a granel 0% (1*) (1) 2018 (Enero - Enero) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como lech Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX Los datos de 2018, al corresponderse tan solo con los de el mes de ro, no son todavía comparables con los de años precedentes. 30

31 COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Estructura de las Importaciones % Volumen 100% 90% 21% 24% 25% 29% Quesos 80% 2% 6% 2% 2% 37% 38% 39% Mantequilla y aceite de mantequilla 70% 60% 50% 2% 23% 1% 6% 7% 2% 2% 23% 22% 3% 8% 2% 21% 3% 8% 2% 3% 10% 2% 3% 10% 2% Leche en polvo Leches concentradas 40% 30% 9% 1% 1% 14% 15% 1% 13% 24% 26% 24% Leches fermentadas Nata 2% 20% 10% 37% 27% 26% 24% 14% 2% 10% 10% 10% 12% 7% Leche de vaca consumo Leche de vaca a granel 0% (1*) (1) 2018 (Enero - Enero) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como lech Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX Al igual que con las exportaciones, los datos de 2018, al corresponderse tan solo con los de el mes de ro, no son todavía comparables con los de años precedentes. 31

32 COMERCIO EXTERIOR Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos /Tonelada 2018(1*) Importaciones Exportaciones (1*) 2018 (Enero - Enero) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Mejoran en ro los valores unitarios de las exportaciones, aunque al ser datos de un solo mes no pueden ser comparados con los de los años precedentes. 32

33 CADENA DE VALOR 33

34 Miles de Toneladas CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España Evolución mensual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) ,7 584,0 566, (4*) 2018(4*) Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) Lineal (Leche recogida en las explotaciones (1*)) Lineal (Equivalente Leche industrializada (2*)) Lineal (Equivalente Leche consumida en el hogar (2*)) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. (4*) Último mes: Producción feb-18 Industria feb-18 Distribución jun-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Se manti la tendencia inversa de producción y consumo en el hogar a la espera de la actualización de datos de este último. 34

35 CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España Evolución anual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) 2018(4*) 1.178, ,9 2017(4*) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. A la espera de actualización de datos de consumo, se constata un (4*) Último mes: Producción feb-18 Industria feb-18 Distribución jun-17 avance constante hacia el equilibrio entre producción, transformación Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC y consumo en el hogar. 35

36 Índice de precios CADENA DE VALOR Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 135 Evolución mensual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010= Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) , ,42 103, (4*) 2018 (4*) 2018(4*) 2017(4*) Evolución anual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010= ,4 102,9 98,2 99,1 101,8 99,8 102,6 103,4 100,6 99,5 99,3 101,6 102,6 104,0 105,6 105,2 108,7 Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) 116,8 119,8 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de precios de los productos lácteos fabricados y comercializados en España. (3*) Índice de precios de los productos lácteos en la distribución. (4*) Último mes : Producción feb-18 Industria dic-17 Distribución jun-17 Índices de los precios en posición de salida de cada eslabón de la cadena de valor y sin incluir el IVA. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, INE, BDCH-MAPAMA y EUROSTAT La estabilidad de los precios industriales y en la distribución no ti parangón con la inestabilidad de los precios al productor. 36

37 Índices de precios y costes CADENA DE VALOR Índices de precios y costes de producción de la leche en España Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010= ,80 130,21 Índice de precios (1*) Índice de costes (2*) ,06 115,07 112,52 108,61 108, , ,79 99,81 98,14 94, (3*) 2018 (3*) 2017(3*) Evolución anual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010=100 99,1 102,6 105,4 105,2 108,3 108,1 112,0 114,0 Precios (1*) Costes (2*) 116,8 119,8 120,5 120,6 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación. Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA. (3*) Último mes : Precios feb-18 Costes -17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-MAPAMA Las fluctuaciones en los índices de costes y precios no representan márgs de bficio o pérdidas, pero sí indican la intensidad y duración de las épocas de crisis y de bonanza para el sector. 37

38 ANEXO. FUENTES INFORMACIÓN ANEXOS _FUENTES DE INFORMACIÓN 38

39 FUENTES DE INFORMACIÓN EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea) Cows'milk collection and products obtained FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Información Mensual del Régimen de Tasa Láctea Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche IFCN (International Farm Comparison Network) (RENGRATI) Red Nacional de Granjas Típicas INE (Instituto Nacional de Estadística) (IPRI) Índice de Precios Industriales MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) (BDCH) Base de Datos Consumo en el Hogar - MAPAMA (PPPA) Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores (RECAN) Red Contable Agraria Nacional MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) (DATACOMEX) Base de Datos de Comercio Exterior MMO (EU Milk Market Observatory) Historical EU price serie of Cow's Raw Milk Historical series of EU average prices of Dairy Products USC (Universidade de Santiago de Compostela) (IDEGA) Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia 39

40 COEFICIENTES EQUIVALENTE LECHE Kg Equivalente Leche / Kg Producto Lácteo Leche líquida 1,00 Leche condensada 2,60 Leche en polvo 10,50 Leche evaporada 3,20 Preparados lácteos 0,95 Batidos de leche 0,95 Batidos de yogurt 0,97 Leches fermentadas 0,97 Mantequilla 2,05 Queso Vaca puro 8,00 Helados y tartas 0,85 Nata 1,00 Natillas 0,85 Flanes preparados 0,85 Cuajadas 0,85 Crema de chocolate 0,85 Postres con nata 0,85 Otros derivados lácteos 0,85 CETAL trabaja actualmente en la elaboración de coeficientes más ajustados con el fin de mejorar las estimaciones del equivalente leche de los productos industriales. 40